股份发行人的证券变动月报表 截至月份（日／月／年）： 28/02/2017 致：香港交易及结算所有限公司 公司名称 中国农林低碳控股有限公司 呈交日期 02/03/2017 I.法定股本变动 1.普通股 (1)股份代号： 01069 说明： 普通股 面值 法定股本 普通股数目 (港元) (港元) 上月底结存 5,000,000,000 0.002 10,000,000 增加／（减少） 无 无 本月底结存 5,000,000,000 0.002 10,000,000 (2)股份代号 不适用 说明： 不适用 面值 （请注明货 法定股本 普通股数目 币) （请注明货币) 上月底结存 不适用 不适用 不适用 增加／（减少） 不适用 不适用 本月底结存 不适用 不适用 不适用 2.优先股 股份代号： 无 说明： 无 面值 （请注明货 法定股本 优先股数目 币) （请注明货币) 上月底结存 无 无 无 增加／（减少） 无 无 本月底结存 无 无 无 3.其他类别股份 股份代号： 无 说明： 无 面值 其他类别股份数 （请注明货 法定股本 目 币) （请注明货币) 上月底结存 无 无 无 增加／（减少） 无 无 本月底结存 无 无 无 本月底法定股本总额（港元） 10,000,000 II.已发行股本变动 普通股数目 其他类别股份数 (1) (2) 优先股数目 目 上月底结存 3,678,453,463 无 无 无 本月增加／（减少） 无 无 无 无 本月底结存 3,678,453,463 无 无 无 III.已发行股本变动详情 股份期权（根据发行人的股份期权计划） 股份期权计划详 本月内因此发行的 本月底因此可能发行 情，包括股东特 发行人新股份数目 的发行人新股份数目 别大会通过日期 (日/月/年)及可发 本月内变动 行股份类别 授出 行使 注销 失效 1. 无 无 无 无 无 无 无 (注1) 2. 无 无 无 无 无 无 无 (//) 股 (注1) 3. 无 无 无 无 无 无 无 (//) 股 (注1) 总数A. (普通股) 无 (优先股) 无 (其他类别股份) 无 本月内因行使期权所得资金总额(请注明货币) 无 承诺发行将予上市的发行人股份的权证 本月内因此 本月底因此可 发行的发行 能发行的发行 权证说明 本月内已行 人新股份数 人新股份数目 (到期日�C日/月/年) 面值货币 上月底面值 使 本月底面值 目 1.无 (//) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) 2.无 (//) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) 3.无 (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 4.无 (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 总数B. (普通股) 无 (优先股) 无 (其他类别股份) 无 可换股票据（即可转换为将予上市的发行人股份） 本月内 因此发行的 本月底因此可能 发行人 发行的发行人新 上月底 本月内已换股 本月底 新股份数目 股份数目 类别及说明 发行货币 已发行总额 款额 已发行总额 1. 总计本金额为港元 20,000,000可换股债券 港币 20,000,000 无 20,000,000 无 64,516,129 (於2017年4月11日到期) 股份代号(如已上市) 不适用 可发行股份类别 (注1) 普通股 换股价: 每股换股股份 认购价 0.31港元 股东特别大会通过日期 (如适用) (日/月/年) 不适用 2. 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日期 (如适用) (日/月/年) 3. 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日期 (如适用) (日/月/年) 总数C. (普通股) 无 (优先股) 无 (其他类别股份) 无 为发行将予上市的发行股份所订立的任何其他协议或安排，包括期权（但不包括根据股份期权计划发行的期权） 本月内 本月底 因此发行的 因此可能发行的 发行人新股份数目 发行人新股份数目详情，包括股东特别大会通过日期(日/月/年)(如适用)及可发行 股份类别 1. 兹提述本公司於二零一六年四月二十二日、二零一六年六 月二十一日及於二零一六年七月十五日刊发的公告及於二 零一六年六月二十七日刊发的通函。根据收购协议，合共 最多661,368,451股代价股份将以按发行价每股0.33港 元配发及发行予卖方，藉以结付部分应付代价。而代价股 份将根据於二零一六年七月十五日举行的股东特别大会上 获授出之特别授权予以配发及发行。收购事项的总代价最 高为人民币250,000,000元，将按以下方式分配及支付： (I)人民币5,000,000元已於签订收购协议时支付，作为 可退还按金及部分付款；(II)人民币35,000,000元将於 完成时透过发行127,186,240股代价股份支付；及(III) 余额最多人民币210,000,000元仅於目标集团於保证期间 内期间达成溢利保证时，买方会於指定日期内支付余下 534,182,211股代价股份。 ((股东特别大会：15/07/2016) 无 不多於 534,182,211 普通股(注1) 2. (//) 股(注1) 3. (//) 股(注1) 总数D. (普通股) 无 (优先股) 无 (其他类别股份) 无 已发行股本的其他变动 本月内 本月底因 因此发行 此 的发行人 可能发行 新股份 的发行人 数目 新股份 发行类别 数目 可发行股份类别(注 ________ 1) 发行及配发日期： (//) 1. 供股 价格： 请注明货币 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注 ________ 1) 发行及配发日期： (//) 2. 公开招股 价格： 请注明货币 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注 ________ 1) 3. 配售 价格： 请注明货币 发行及配发日期： (//) (日/月/年) 股东周年大会通过日 (//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注 ________ 1) 发行及配发日期： (//) 4. 红股发行 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 5. 以股代息 价格： 请注明 (日/月/年) 货币 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 所购回股份类别(注1) ________ 注销日期： (//) 6. 购回股份 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 所赎回股份类别(注1) ________ 赎回日期： (//) 7. 赎回股份 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 8. 代价发行 价格： 请注明 (日/月/年) 货币 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 9. 资本重组 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 10.其他 价格： 请注明 (日/月/年) (请注明) 货币 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 总数E. (普通股) 无 (优先股) 无 (其他类别股份) 无 本月普通股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： (1) 无 (2) 无 本月优先股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： 无 本月其他类别股份增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： 无 （此数目应相等於上文第II项（「已发行股本变动」）内的相关数字。） 备注(如有)： 呈交者： 雷�亮 职衔： 主席兼执行董事 (董事、秘书或其他获正式授权的人员) 注： 1. 请注明股份类别(如普通股、优先股或其他类别股份)。 2. 如空位不敷应用，请附加指定的续页。