香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 本公告并非於或向美国境内直接或间接发布。本公告及本公告所载资料并不构成或组成在美国提呈 发售证券的要约。除非已根据一九三三年美国证券法（经修订）（「证券法」）登记或根据有关登记规定 授出的适用豁免，否则证券不得於美国提呈发售或出售。本公告所提述的证券并未及不会根据证券 法登记，亦不会在美国境内公开发售证券。本公告或本公告所载资料并非在徵集金钱、证券或其他 代价，概不接纳因回应本公告或本公告所载资料而发出的金钱、证券或其他代价。 PACIFICCENTURY PREMIUMDEVELOPMENTSLIMITED 盈科大衍地产发展有限公司 * （於百慕达注册成立的有限公司） （股份代号：00432） 建议发行500,000,000美元於二零二二年到期的 4.75厘债券（「债券」）的公告 建议发行债券 盈科大衍地产发展有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规 则第13.09(2)(a)条及证券及期货条例（香港法例第571章）第XIVA部载列的《内幕 消息条文》发出本公告。 於二零一七年三月二日，PCPD Capital Limited（「发行人」）、本公司及J.P. MorganSecuritiesplc、MorganStanley&Co.Internationalplc及香港上海�蠓嵋� 行有限公司（作为联席账簿管理人兼联席牵头经办人）与中国光大证券（香港）有限 公司（作为联席账簿管理人）（统称「经办人」）就建议发行债券订立认购协议（「认购 协议」）。 �C1�C 在认购协议所载条款及条件规限下（包括达成认购协议所载的先决条件），发行人 已同意於二零一七年三月九日按债券本金额100%发行本金总额500,000,000美元 的债券。 除非先前已赎回、或购回及注销，否则债券将於二零二二年三月九日按债券本金 额100%赎回。 估计发行债券所得款项净额（扣除发行债券的估计应付开支後）将约为495.6百万 美元。本公司拟将发行债券所得款项净额用於偿还本集团的一般公司债务及一般 公司用途，包括与本集团在日本北海道的四季皆宜度假发展项目及在印尼雅加达 苏迪曼商业中心区的优质甲级办公大楼发展项目有关的用途。 现拟将债券在新加坡证券交易所有限公司（SingaporeExchange Securities Trading Limited，「新加坡证交所」）上市，发行人及本公司将在合理情况下致力促使债券 在新加坡证交所上市及获准买卖，并一直维持债券上市，直至再无未赎回债券为 止。 须待认购协议所载先决条件获达成及�u或豁免，认购协议方告完成。在若干情况 下，认购协议亦可终止。股东及投资者在买卖本公司证券时务请审慎行事。 债券的主要条款 发行人 PCPDCapitalLimited，本公司的间接全资附属公司 担保人 盈科大衍地产发展有限公司 本金额 500,000,000美元 到期日 二零二二年三月九日 发行价 债券本金额的100%。 利息 每年4.75厘。 支持函件 电讯盈科有限公司已就发行债券发出无约束力的支持函件。 �C2�C 因控制权变动的 债券持有人有权於发生控制权变动後要求发行人按本金额的 赎回 101%赎回债券。 控制权变动 当电讯盈科有限公司不再直接或间接持有本公司已发行股本的 投票权最少50%时；或不再为本公司最大单一股东时；或当因 若干合并或转让事件而发生控制权变动时。 本公司董事会认为，认购协议的条款属公平合理且符合本集团及其股东的整体利 益，且认购协议乃经本公司与经办人公平磋商後按正常商业条款订立。 承董事会命 盈科大衍地产发展有限公司 * 公司秘书 曾细忠 香港，二零一七年三月三日 於本公告日期，本公司的董事如下： 执行董事： 李泽楷（主席）、李智康（副主席及行政总裁）及陈进思。 独立非执行董事： 王于渐教授，SBS，JP、盛智文博士，GBM，GBS， JP 及张昀。 * 仅供识别 �C3�C