香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 本公告并非於或向美国境内直接或间接发布。本公告及本公告所载资料并不构成或组成在美国提呈 发售证券的要约。除非已根据一九三三年美国证券法（经修订）（「证券法」）登记或根据有关登记规定 授出的适用豁免，否则证券不得於美国提呈发售或出售。本公告所提述的证券并未及不会根据证券 法登记，亦不会在美国境内公开发售证券。本公告或本公告所载资料并非在徵集金钱、证券或其他 代价，概不接纳因回应本公告或本公告所载资料而发出的金钱、证券或其他代价。 PACIFICCENTURY PREMIUMDEVELOPMENTSLIMITED 盈科大衍地产发展有限公司 * （於百慕达注册成立的有限公司） （股份代号：00432） 建议发行70,000,000美元 於二零二二年到期的4.75厘债券（「新加入债券」）， 将与500,000,000美元於二零二二年到期的4.75厘债券 合并及组成单一系列的公告 建议发行新加入债券 盈科大衍地产发展有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规 则（「上市规则」）第13.09(2)(a)条及证券及期货条 例（香 港法例第571章）第XIVA 部载列的《内幕消息条文》发出本公告。 於二零一七年三月七日，PCPD Capital Limited（「发行人」）、本公司及J.P. MorganSecuritiesplc、MorganStanley&Co.Internationalplc及香港上海�蠓嵋� 行有限公司（作为联席账簿管理人兼联席牵头经办人）与中国光大证券（香港）有限 公司（作为联席账簿管理人）（统称「经办人」）就建议发行新加入债券订立认购协议 （「认购协议」）。 �C1�C 在认购协议所载条款及条件规限 下（包 括达成认购协议所载的先决条件）， 发行 人已同意於二零一七年三月九日或前後按新加入债券本金额100%发行本金总额 70,000,000美元的新加入债 券（ 将 与本金总额500,000,000美元於二零二二年到期 的4.75厘有担保债券（「原有债券」）合并及组成单一系列）。 新加入债券已由本公司主席兼执行董事李泽楷间接持有的一个实体购入。新加入 债券的条款与原有债券相同，在发行後将即时与原有债券合并及组成单一系列。 新加入债券获得上市规则第14A.90条完全豁免。 除非先前已赎回、或购回及注销，否则新加入债券将於二零二二年三月九日按债 券本金额100%赎回。 估计发行新加入债券所得款项净额（扣除发行新加入债券的估计应付开支後）将约 为69.6百万美元。本公司拟将发行新加入债券所得款项净额用於偿还本集团的一 般公司债务及一般公司用途，包括与本集团在日本北海道的四季皆宜度假发展项 目及在印尼雅加达苏迪曼商业中心区的优质甲级办公大楼发展项目有关的用途。 现拟将新加入债券在新加坡证券交易所有限公司（Singapore Exchange Securities TradingLimited，「新加坡证交所」）上市，发行人及本公司将在合理情况下致力促 使债券在新加坡证交所上市及获准买卖，并一直维持新加入债券上市，直至再无 未赎回新加入债券为止。 须待认购协议所载先决条件获达成及�u或豁免，认购协议方告完成。在若干情况 下，认购协议亦可终止。股东及投资者在买卖本公司证券时务请审慎行事。 �C2�C 新加入债券的主要条款 发行人 PCPDCapitalLimited，本公司的间接全资附属公司 担保人 盈科大衍地产发展有限公司 本金额 70,000,000美元 到期日 二零二二年三月九日 发行价 新加入债券本金额的100%。 利息 每年4.75厘。 支持函件 电讯盈科有限公司已就发行原有债券及新加入债券发出经修订 及重列无约束力的支持函件。 其他条款 新加入债券的条款与原有债券相同，在发行後将即时与原有债 券合并及组成单一系列。 本公司董事会认为，认购协议的条款属公平合理且符合本集团及其股东的整体利 益，且认购协议乃经本公司与经办人公平磋商後按正常商业条款订立。 承董事会命 盈科大衍地产发展有限公司 * 公司秘书 曾细忠 香港，二零一七年三月七日 於本公告日期，本公司的董事如下： 执行董事： 李泽楷（主席）、李智康（副主席及行政总裁）及陈进思。 独立非执行董事： 王于渐教授，SBS，JP、盛智文博士，GBM，GBS， JP 及张昀。 * 仅供识别 �C3�C