香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本公告仅作资料用途，於美国或任何其他未有根据有关司法权区证券法办理登记或取得资格作出有关建议、招揽或出售即属违法的司法权区，本公告不构成提呈出售证券建议或招揽购买证券的建议。本公告及其任何内容并非任何合约或承诺的依据。本公告所述证券并无亦不会根据一九三三年美国证券法（经修订）登记，且未办理登记或未适当获得豁免登记的证券不得在美国提呈发售或出售。凡在美国公开发售证券，均须基於可向本公司索取的招股章程进行。该招股章程将载有有关本公司及其管理层以及财务报表的详尽资料。本公司不会在美国公开发售证券。 KWG PROPERTY HOLDING LIMITED 合景泰富地产控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1813） 建议发行优先票据 董事会宣布，本公司拟进行担保美元定息优先票据之国际发售。 建议发行票据之完成须视乎（其中包括）市况及投资者兴趣而定。建议由附属公司担保人担保票据。於本公告日期，尚未落实建议发行票据的本金额、利率、付款日期和若 干其他条款及条件。待落实票据的条款後，预期高盛、�蠓嵋�行、摩根士丹利、渣打银行、附属公司担保人与本公司将订立购买协议。本公司拟应用建议发行票据的所得款项净额将若干债项再融资。本公司或会因应市况变化而调整其上述计划，并因而重新调配所得款项净额用途。 本公司将寻求票据於联交所上市。本公司已从联交所收到确认书，指票据合乎上市资格。票据获联交所接纳并非本公司或票据之价值指标。 �C1�C 票据并无亦不会根据证券法登记。票据现根据证券法S规例於美国境外以离岸交易方 式向非美籍人士提呈发售，且除非获豁免遵守证券法的登记规定或有关交易毋须依循证券法的登记规定，否则不得在美国提呈发售或出售，亦不得向美籍人士或以其名义或为其利益提呈发售或出售。本公司不会在香港向公众提呈发售票据。 由於截至本公告日期并无就建议发行票据订立具约束力协议，建议发行票据可能会亦可能不会落实。本公司之投资者及股东於买卖本公司证券时务请谨慎行事。倘签署购买协议，本公司将就建议发行票据另行刊发公告。 建议发行票据 绪言 董事会宣布，本公司拟进行担保美元定息优先票据之国际发售。 建议发行票据之完成须视乎（其中包括）市况及投资者兴趣而定。建议由附属公司担保人担保票据。於本公告日期，尚未落实建议发行票据的本金额、利率、付款日期和若干其他条款及条件。待落实票据的条款後，预期高盛、�蠓嵋�行、摩根士丹利、渣打银行、附属公司担保人与本公司将订立购买协议。 票据并无亦不会根据证券法登记。票据现根据证券法S规例於美国境外以离岸交易方式 向非美籍人士提呈发售，且除非获豁免遵守证券法的登记规定或有关交易毋须依循证券法的登记规定，否则不得在美国提呈发售或出售，亦不得向美籍人士或以其名义或为其利益提呈发售或出售。本公司不会在香港向公众提呈发售票据。 进行建议发行票据的理由 本集团为一家大型中国物业发展商，稳占广州的龙头地位，业务亦拓展至苏州、成都、北京、天津、上海、南宁、杭州、海南、佛山及南京。本集团专注发展别树一格的中高端住宅物业。为使本集团盈利组合多元化，本集团亦在黄金地段发展商业物业作为长期投资，包括写字楼、购物中心、服务式公寓及酒店。本集团於二零零七年八月在广州开始营运其首家写字楼物业合景国际金融广场。本集团亦发展高端酒店，并参与当中部分酒店的营运。本集团相信，投资物业及酒店将有助进一步强化本集团的品牌。本集团亦 �C2�C 从事物业相关业务，例如住宅及商业物业的物业管理。董事亦认为，建议发行票据将能巩固本公司的财务状况，并进一步拓展本公司的国际声誉，提升其进入国际资本市场的能力，以支持本集团日後的增长。 本公司拟应用建议发行票据的所得款项净额将若干债项再融资。本公司或会因应市况变化而调整其上述计划，并因而重新调配所得款项净额用途。 上市 本公司将寻求票据於联交所上市。本公司已从联交所收到确认书，指票据合乎上市资 格。票据获联交所接纳并非本公司或票据之价值指标。 一般事项 由於截至本公告日期并无就建议发行票据订立具约束力协议，建议发行票据可能会亦可能不会落实。本公司之投资者及股东於买卖本公司证券时务请谨慎行事。倘签署购买协议，本公司将就建议发行票据另行刊发公告。 释义 於本公告内，除文义另有规定外，下列词汇具有以下涵义： 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 合景泰富地产控股有限公司，於开曼群岛注册成立的有限公 司，其股份於联交所主板上市 「董事」 指 本公司董事 「高盛」 指 高盛（亚洲）有限责任公司，为建议发行票据之联席账簿管理 人及联席牵头经办人之一 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「�蠓嵋�行」 指 香港上海�蠓嵋�行有限公司，为建议发行票据之联席账簿管 理人及联席牵头经办人之一 「摩根士丹利」 指 MorganStanley&Co.Internationalplc，为建议发行票据之 联席账簿管理人及联席牵头经办人之一 「票据」 指 本公司将发行之担保美元定息优先票据 �C3�C 「中国」 指 中华人民共和国，就本公告而言，不包括香港、中国澳门特 别行政区及台湾 「建议发行票据」 指 本公司建议进行之票据发行 「购买协议」 指 由高盛、�蠓嵋�行、摩根士丹利、渣打银行、本公司与附属 公司担保人拟就建议发行票据将订立之协议 「证券法」 指 一九三三年美国证券法（经修订） 「渣打银行」 指 渣打银行，为建议发行票据之联席账簿管理人及联席牵头经 办人之一 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「附属公司担保人」指 担保票据的本公司附属公司 「美国」 指 美利坚合众国 「美元」 指 美国法定货币美元 承董事会命 合景泰富地产控股有限公司 主席 孔健岷 香港，二零一七年三月九日 於本公告日期，董事会由八名董事组成，其中孔健岷先生（主席）、孔健涛先生、孔健楠先生、李建明先生及徐锦添先生为执行董事及李嘉士太平绅士、谭振辉先生及李彬海先生为独立非执行董事。 �C4�C