香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 HAITONGINTERNATIONALSECURITIESGROUPLIMITED 海通国际证券集团有限公司 （於百慕达注册成立的有限公司） （股份代号：665） 截至2016年12月31日止年度的全年业绩公告 财务摘要 截至12月31日止年度 变动百分比 业绩 2016年 2015年 增加／（减少） 收入（千港元） 5,350,817 5,808,359 (8) 股东应占溢利（千港元） 1,680,225 2,510,052 (33) 股东资金回报率（%）（附注 1） 7.82 15.67 - 每股 每股基本盈利（港仙） 31.76 62.20 (49) 每股摊薄盈利（港仙） 31.18 60.66 (49) 股价 - 最高（港元） 5.59 8.89 (37) - 最低（港元） 3.54 2.98 19 变动百分比 财务状况 2016年12月31日 2015年12月31日 增加 股东资金（千港元） 22,449,024 20,828,786 8 总资产（千港元） 131,505,248 91,919,000 43 已发行股份数目（附注2） 5,336,534,474 5,289,920,095 1 每股资产净值（港元） 4.21 3.94 7 附注： 1. 股东资金回报率是按股东应占溢利除以加权平均股东资金计算。 2. 购股权持有人的部分股权已於年内行使。若干股东亦选择以股代息。因此，截至2016年12月31日，本公司 股份总数增至5,336,534,474股。 业绩 海通国际证券集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布本公司及其附属公司（统称「本集团」或「海通国际」）截至2016年12月31日止年度的综合业绩，连同截至2015年12月31日止年度的比较数字如下： 综合损益表 附注 2016年 2015年 千港元 千港元 收入 佣金及手续费收入 4 1,724,162 2,021,273 利息收入 4 2,018,263 1,644,073 投资收益净额 4 1,608,392 2,143,013 ------------- ------------- 总收入 5,350,817 5,808,359 其他收入及收益或亏损 4 6,899 6,946 ──────── ──────── 总收入及其他收入及收益或亏损 5,357,716 5,815,305 ------------- ------------- 薪金及津贴、花红及退休金计划供款 5 (814,234) (913,361) 客户主任佣金 5 (245,564) (408,285) 折旧及摊销 (39,980) (32,250) 其他开支 (841,991) (384,930) ──────── ──────── (1,941,769) (1,738,826) ------------- ------------- 财务成本 5 (1,395,816) (1,036,569) 应占以权益法入账的投资业绩 (27,658) (53,522) ------------- ------------- 除税前溢利 5 1,992,473 2,986,388 所得税开支 6 (312,248) (476,336) ──────── ──────── 本公司拥有人应占年内溢利 1,680,225 2,510,052 �T�T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T�T 本公司拥有人应占每股盈利 8 -基本（每股港仙） 31.76 62.20 �T�T�T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T�T�T -摊薄（每股港仙） 31.18 60.66 �T�T�T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T�T�T 综合损益及其他全面收益表 2016年 2015年 千港元 千港元 本公司拥有人应占年内溢利 1,680,225 2,510,052 �T�T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T�T 其他全面收益�u（开支）： 随後可能重新分类至损益的项目： 可供出售投资 年内公平值变动净额 (24,969) (67,877) 因出售而重新分类至损益 53,697 (2,845) 因减值而重新分类至损益 126,239 - 现金流量对冲 (18,156) (5,667) 海外业务的汇兑差额 (19,968) 5,883 ──────── ──────── 年内其他全面收益（开支） 116,843 (70,506) �T�T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T�T 本公司拥有人应占年内全面收益总额 1,797,068 2,439,546 �T�T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T�T 综合财务状况表 附注 2016年 2015年 千港元 千港元 资产 非流动资产 以权益法入账的投资 4,425,547 1,272,574 物业及设备 129,665 101,159 商誉 218,460 157,697 其他无形资产 50,423 53,256 其他资产 73,445 95,526 指定为按公平值计入损益的财务资产 - 5,705,699 可供出售投资 17,846,297 6,253,682 持有至到期的投资 93,357 92,801 其他贷款及应收款项 10 43,477 529,978 递延税项资产 1,237 4,546 预付款项、按金及其他应收款项 90,365 81,687 ──────── ──────── 22,972,273 14,348,605 ------------- ------------- 流动资产 给予客户的�I展融资 9 20,817,335 18,879,155 其他贷款及应收款项 10 8,083,096 3,550,880 应收账款 11 5,113,753 3,820,611 预付款项、按金及其他应收款项 959,106 508,071 可收回税项 30,188 92,839 持有至到期的投资 - 5,951 衍生财务工具 575,280 514,816 按公平值计入损益的财务资产 25,252,697 18,257,597 指定为按公平值计入损益的财务资产 16,742,585 6,154,656 根据转售协议持有的财务资产 3,600,953 1,114,496 代客户持有的现金 20,186,813 18,265,360 现金及现金等价物 7,171,169 6,405,963 ──────── ──────── 108,532,975 77,570,395 ------------- ------------- 资产总额 131,505,248 91,919,000 �T�T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T�T 股权及负债 资本及储备 股本 533,653 528,992 储备 21,488,448 20,088,197 拟派末期股息 7 426,923 211,597 ──────── ──────── 股权总额 22,449,024 20,828,786 --------------- --------------- 附注 2016年 2015年 千港元 千港元 负债 非流动负债 可换股债券 3,802,531 134,393 不可换股债券 9,973,074 9,937,201 不可换股票据 996,642 234,242 根据回购协议出售的财务资产 - 387,550 递延税项负债 18,443 20,464 指定为按公平值计入损益的财务负债 - 4,225,698 ──────── ──────── 14,790,690 14,939,548 ---------------- ---------------- 流动负债 应付账款 12 28,240,926 20,945,837 其他应付账项及应计款项 965,602 941,348 其他负债 2,512,113 - 应付税项 171,921 571,193 按公平值计入损益的财务负债 3,143,726 957,979 指定为按公平值计入损益的财务负债 14,216,393 3,263,051 衍生财务工具 250,864 90,193 不可换股票据 1,551,252 2,227,548 根据回购协议出售的财务资产 9,586,163 7,028,919 贷款及其他借贷 33,626,574 20,124,598 ──────── ──────── 94,265,534 56,150,666 --------------- --------------- 负债总额 109,056,224 71,090,214 �T�T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T�T 股权及负债总额 131,505,248 91,919,000 �T�T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T�T 流动资产净额 14,267,441 21,419,729 �T�T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T�T 总资产减流动负债 37,239,714 35,768,334 �T�T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T�T 附注： 1. 编制基准 综合财务报表已根据香港会计师公会（「香港会计师公会」）颁布的香港财务报告准则（「香港财务报告准则」）编制。此外，综合财务报表包括香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）及香港公司条例（「公司条例」）所规定的适用披露。 2. 应用新订及香港财务报告准则修订本 於本年度，本集团已首次应用与本集团有关的下列香港会计师公会所颁布的香港财务报告准则修订本。 香港财务报告准则第11号(修订本) 收购合资业务权益的会计处理 香港会计准则第1号(修订本) 披露计划 香港会计准则第16号及香港会计准则 厘清折旧及摊销的可接受方式 第38号(修订本) 香港财务报告准则(修订本) 2012年至2014年周期香港财务报告准则的年度改进 本公司董事认为，於本年度应用香港财务报告准则修订本对本集团本年度及先前年度的财务业绩及状况及／或该等综合财务报表所载的披露并无造成重大影响。 本集团并未提前应用下列已颁布但尚未生效的新订及香港财务报告准则修订本： 香港财务报告准则第9号 财务工具1 香港财务报告准则第15号 客户合约收益及有关修订本1 香港财务报告准则第16号 租赁2 香港财务报告准则第2号(修订本) 分类及计量以股份为基础的付款交易1 香港财务报告准则第4号(修订本) 应用香港财务报告准则第9号财务工具及香港财务 报告准则第4号保险合同1 香港财务报告准则第10号、香港会计准 投资者与其联属公司或合营公司之间出售或注入资 则第28号(修订本) 产3 香港会计准则第7号(修订本) 披露计划4 香港会计准则第12号(修订本) 确认未变现亏损的递延税项资产4 1 於2018年1月1日或其後开始的年度期间生效。 2 於2019年1月1日或其後开始的年度期间生效。 3 於尚待厘定的日期或其後开始的年度期间生效。 4 於2017年1月1日或其後开始的年度期间生效。 3. 分部资料 营运分部按照向首席营运决策者提供的内部报告贯彻一致的方式报告。首席营运决策者为分配资源予实体的营运分部并为其评估业绩的人士或群体。本集团决定以执行委员会为其首席营运决策者。 本集团大部分收入来自於香港进行的活动。另外，并无单一客户带来的收入占本集团总收入的10%以上。 现金股票业务在过去一年得到长足的发展，而股票衍生产品业务的交叉销售日益显现，本集团决3. 分部资料-续 定於年内将此两项业务合并。为了更准确的描述各分部最新的业务活动及产品，本集团年内将原「股票衍生产品」分部更名为「股本业务」；原「并购融资」分部与「企业融资」分部合并�r原「经纪及�I展融资」分部亦更名为「经纪业务」。 上一年度的比较数字已经重列，以符合本年度的呈报方式。 由於各分部从事不同业务，故独立受管理。本集团的呈报分部载列如下： (a) 经纪业务分部，乃从事证券、期货、期权及贵金属合约的经纪及买卖业务、向客户提供�I 展融资、保管及其他服务； (b) 企业融资分部，乃从事提供企业谘询、配售及包销服务并为本集团企业客户的收购、兼并 等公司行动及股东行动提供融资解决方案； (c) 资产管理分部，乃从事提供基金管理服务及财富管理服务； (d) 固定收益、外汇及商品分部，乃从事债务证券的买卖及做市业务、贵金属合约及杠杆外汇 买卖； (e) 股本业务分部，乃从事提供股票研究服务、机构销售及交易，股票衍生产品（包括窝轮、 掉期、牛熊证、期权及交易所买卖基金做市）以及股票借贷业务；及 (f) 投资业务分部，乃从事基金、股本及债务证券投资。 3. 分部资料-续 下表呈列本集团业务分部的收入及溢利�u（亏损）： 截至2016年12月31日止年度 经纪业务 企业融资 资产管理 固定收益、 股本业务 投资业务 综合 外汇及商品 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 分部收入： 销售予外来客户 2,018,916 1,278,461 175,949 895,427 602,302 379,762 5,350,817 其他收入 - 1,989 - - - 4,910 6.899 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 分部业绩 684,516 655,174 140,565 357,118 180,716 2,042 2,020,131 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 应占以权益法入账的投资业绩 (27,658) 所得税开支 (312,248) ────── 年内溢利 1,680,225 ────── 折旧及摊销 (30,724) (3,348) (679) (1,747) (1,849) (1,633) (39,980) 财务成本 (386,034) (196,471) - (381,835) (190,499) (240,977) (1,395,816) ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 截至2015年12月31日止年度（经重列） 经纪业务 企业融资 资产管理 固定收益、 股本业务 投资业务 综合 外汇及商品 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 分部收入： 销售予外来客户 2,212,498 1,361,957 123,174 1,124,175 734,701 251,854 5,808,359 其他收入 - 2,683 - - - 4,263 6,946 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 分部业绩 1,017,950 871,746 87,045 640,343 336,758 86,068 3,039,910 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 应占以权益法入账的投资业绩 (53,522) 所得税开支 (476,336) ────── 年内溢利 2,510,052 ────── 折旧及摊销 (20,052) (5,351) (12) (4,409) (2,426) - (32,250) 财务成本 (316,229) (136,382) - (226,268) (194,722) (162,968) (1,036,569) ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 4. 收入及其他收入及收益或亏损 收入及其他收入及收益或亏损的分析如下： 2016年 2015年 千港元 千港元 收入 佣金及手续费收入�s 证券买卖及经纪佣金 438,444 758,730 期货及期权买卖及经纪佣金 161,227 194,316 包销及配售佣金 470,375 489,294 财务顾问及谘询费 433,034 377,646 资产管理费及表现费收入 175,949 123,175 手续费、代理人及其他服务费收入 45,133 78,112 ──────── ──────── 1,724,162 2,021,273 ──────── ──────── 利息收入�s 给予客户的�I展融资利息收入 1,567,890 1,272,095 其他贷款及应收款项的利息收入 367,755 297,264 来自其他活动的利息收入 82,618 74,714 ──────── ──────── 2,018,263 1,644,073 ──────── ──────── 投资收益净额�s 按公平值计入损益的财务资产／负债收益净额 678,478 1,724,932 出售可供出售投资的（亏损）收益净额 (53,697) 2,845 可供出售投资的利息收入 452,510 148,327 股息收入 522,427 254,550 持有至到期的投资及其他的利息收入 8,674 12,359 ──────── ──────── 1,608,392 2,143,013 ──────── ──────── 5,350,817 5,808,359 �T�T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T�T 其他收入及收益或亏损 其他 6,899 6,946 ──────── ──────── 6,899 6,946 �T�T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T�T 为更佳反映本集团的主要收入来源以及其占总收入的比例，本集团已决定将收入项目分为三个主要类别�s「佣金及手续费收入」、「利息收入」以及「投资收益净额」。比较资料已重新分类，以与本年度的呈报贯彻一致。 5. 除税前溢利 除税前溢利乃扣除（计入）下列各项後得出： 2016年 2015年 千港元 千港元 经营租赁下支付的最低租金： 土地及楼宇 79,563 77,841 设备 70,718 57,117 核数师酬金 3,800 3,700 外汇差额，净额 51,813 43,537 出售物业及设备的收益 (137) (21) �T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T 雇员福利开支（包括董事酬金）： 薪金、花红及津贴 802,781 903,462 客户主任佣金 245,564 408,285 退休金计划供款净额 11,453 9,899 ─────── ─────── 1,059,798 1,321,646 �T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T 可供出售投资的减值亏损 126,239 - 给予客户的�I展融资的减值亏损（附注9） 94,595 - 其他贷款及应收款项的减值亏损（附注10） 102,883 - ─────── ─────── 323,717 - �T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T 财务成本 -银行贷款及透支 722,682 506,988 -可换股债券 16,079 20,879 -不可换股债券 443,864 426,302 -不可换股票据 137,255 58,924 -其他贷款 75,936 23,476 ─────── ─────── 1,395,816 1,036,569 �T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T 6. 所得税开支 2016年 2015年 千港元 千港元 本期税项 -香港 343,635 441,608 -中国及其他司法权区 1,410 6,194 ────── ────── 345,045 447,802 ────── ────── 过往年度（超额拨备）拨备不足 -香港 (34,085) 18,612 ────── ────── 递延税项 -本年度 1,288 9,922 ────── ────── 312,248 476,336 �T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T 6. 所得税开支�C续 香港利得税乃就本年度及过往年度在香港产生的估计应课税溢利按税率16.5%计算。根据中华人 民共和国企业所得税法（「企业所得税法」）及企业所得税法实施条例，中国附属公司的税率为25%。 其他司法权区的税项乃根据有关司法权区的现行税率计算。 本年度税项开支与综合损益表所示「除税前溢利」的对账如下： 2016年 2015年 千港元 千港元 除税前溢利 1,992,473 2,986,388 ─────── ─────── 按所得税税率16.5%计算的税项 328,758 492,754 过往年度（超额拨备）拨备不足 (34,085) 18,612 不可扣税支出的税务影响 127,723 6,718 毋须课税收入的税务影响 (170,477) (58,854) 动用过往并无确认的估计税项亏损的税务影响 (840) (3,435) 并无确认估计税项亏损的税务影响 61,179 10 於其他司法权区营运的附属公司不同税率的影响 (2,701) 1,472 其他 2,691 19,059 ─────── ─────── 所得税开支 312,248 476,336 �T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T 截至2016年12月31日及2015年12月31日，本集团分别有估计税项亏损约621,000,000港元 及257,000,000港元，可无限期结转以抵销产生亏损的相关公司的未来应课税溢利。该等估计税 务亏损并无届满日期，惟须得到香港税务局的批准。 由於短期内产生亏损的附属公司不可能有足够的未来应课税溢利可抵销未使用的税项亏损，因此 并无就为数102,000,000港元（2015年12月31日：42,000,000港元）的税项亏损确认递延税项资产。 7. 股息 2016年 2015年 千港元 千港元 已付中期股息 -每股普通股7.5港仙（2015年：20港仙） 399,516 1,019,716 拟派末期股息 - 每股普通股8港仙（2015年：4港仙） 426,923 211,597 ─────── ─────── 826,439 1,231,313 �T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T 於2016年3月10日举行的董事会会议上，董事建议派付截至2015年12月31日止年度的现金 （可选择以股代息）末期股息，总金额为211,597,000港元。於2016年6月16日，末期股息已 向股东支付，其中支付合共 67,539,000 港元的现金股息，并按以股代息的方式发行金额为 144,170,000港元的33,887,132股股份。 於2016年8月19日举行的董事会会议上，董事会议决宣派截至2016年6月30日止六个月的现 金中期股息每股中期股息7.5港仙（截至2015年6月30日止六个月�s每股现金中期股息20港 仙）。股东可选择以新股代替现金收取中期股息。於2016年11月1日，中期股息已向股东支付， 其中支付合共353,435,000港元的现金股息，并按以股代息的方式发行金额为46,081,000港元的 9,203,256股股份。 於2017年3月9日举行的董事会会议上，董事建议宣派截至2016年12月31日止年度的现金末 期股息每股股息，总金额为426,923,000港元，股东可选择收取代息股份。建议宣派截至2016 年12月31日止年度的末期股息须经本公司股东於应届股东周年大会批准後，方为作实。 8. 每股盈利 每股基本盈利 每股基本盈利乃根据本公司拥有人应占年内溢利除以年内已发行普通股的加权平均数计算。 2016年 2015年 盈利 本公司拥有人应占年内溢利（千港元） 1,680,225 2,510,052 �T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T 股份数目 已发行普通股的加权平均数减持作股份奖励计划的股份 （千股）（附注(a)） 5,290,119 4,035,346 �T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T 每股基本盈利（每股港仙） 31.76 62.20 �T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T 8. 每股盈利-续 每股摊薄盈利 每股摊薄盈利乃基於假定所有摊薄普通股获兑换而调整已发行普通股的加权平均数计算。 2016年 2015年 盈利 本公司拥有人应占年内溢利（千港元） 1,680,225 2,510,052 潜在摊薄普通股的影响 -可换股债券利息（扣税後）（千港元）（附注(b)） 13,426 17,434 ─────── ─────── 用以计算每股摊薄盈利的盈利（千港元） 1,693,651 2,527,486 �T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T 股份数目 已发行普通股的加权平均数减持作股份�\励计划的股份 （千股）（附注(a)） 5,290,119 4,035,346 潜在摊薄普通股的影响： -可换股债券（千股）（附注(b)） 134,479 125,389 -购股权（千股）（附注(c)） 4,428 5,653 -奖励股份（千股） 3,178 - ─────── ─────── 用以计算每股摊薄盈利的普通股加权平均数（千股） 5,432,204 4,166,388 �T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T 每股摊薄盈利（每股港仙） 31.18 60.66 �T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T 附注： (a) 於2016年12月31日，股份奖励计划之信托人为董事会於2014年12月19日采纳的股 份奖励计划，於公开市场持有21,724,000股（2015年12月31日：21,724,000股）本公 司普通股，於截至2016年12月31日止年度的总成本（包括相关交易成本在内）约为 1.28亿港元（於2015年12月31日：1.28亿港元）。 於本年度，本公司授予7,865,506股奖励股份予经挑选雇员（2015年12月31日�s无）， 而在该等奖励股份中，317,616股奖励股份已经失效且该等股份概无於截至2016年12 月31日为已经归属。 於上年度，本集团透过供股方式按本公司股东每持有一股现有股份获发一股供股股份的 基准筹集约8,822,000,000港元，价格为3.50港元，较现有股份的供股日期当时的公平值有所折让。 供股所引致的红利部分的影响已计入上个年度每股基本及摊薄盈利的计算中。 8. 每股盈利-续 (b)於2013年7月18日及2013年10月10日，本公司发行总额分别为7.76亿港元及2.32亿 港元的可换股债券，两次发行已合法合并，构成单一系列。於2014年11月4日，本公司 发行11.64亿港元的可换股债券。於本年度，本公司进一步发行38.8亿港元的可换股债 券。 於上年度，本公司上年度发行的可换股债券已转换为本公司的普通股，在转换前对每股基本盈利产生潜在摊薄影响。 於2016年12月31日，於2013年、2014及2016年发行的未兑换可换股债券的持有人均 可选择分别按兑换价2.87港元（2015年：2.95港元）、4.80港元（2015年：4.92港元） 及6.8112港元将可换股债券兑换为本公司的普通股，此举对每股基本盈利产生潜在摊薄影 响。当计算每股摊薄盈利时，已假设可换股债券已转换为普通股。已发行的普通股的加权平均数将会增加，幅度相当於假设首次发行日期起所有具潜在摊薄影响的普通股获兑换而本应已发行的额外普通股加权平均数，而倘有任何可换股债券於年内转换为普通股，则会作出调整。纯利亦会调整以抵销有关利息开支减税项影响。 (c) 计算每股摊薄盈利乃假设本公司的尚未行使购股权已获行使，而行使价低於截至2015年 及2016年12月31日止年度的平均市价，并已就年内已失效或已行使的购股权作出调整。 9. 给予客户的�I展融资 2016年 2015年 千港元 千港元 给予�I展客户的贷款 20,918,891 18,886,116 减：减值拨备 (101,556) (6,961) ──────── ──────── 20,817,335 18,879,155 �T�T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T�T �I展客户信贷融资限额乃按本集团所收取的抵押证券折让市值厘定。 给予�I展客户的贷款由相关已抵押证券作抵押且计息。本集团设有一份经认可股份清单，以按特定贷款抵押品比率给予�I展借款。倘超逾借款比率将触发按金追缴通知，客户须追补该差额。 2016年12月31日，208.17亿港元（2015年12月31日：188.79亿港元）的给予客户的垫款乃 藉客户向本集团质押以作为抵押品的证券作抵押，未折让市值为968.19亿港元（2015年12月 31日：992.38亿港元）。 管理层已检讨给予客户的�I展融资以评估减值拨备，而减值拨备乃按可收回程度、账龄分析及管 理层的判断（包括现时信誉及个人账户的过往收回纪录）作出评估。除101,556,000港元（2015 年�s6,961,000港元）已全面减值外，概无其他截至2016年及2015年12月31日止年度的其他减值债项。 在厘定向证券�I展客作出的贷款减值拨备时，本集团的管理层亦会个别比较股票组合的市值及证券�I展客户尚未偿还贷款余额并考虑�I展差额。在年末时，本集团会就该等在年末并未有任何偿还或可执行计划及安排而有重大�I展差额的客户作出减值。有关证券�I展客户贷款的减值债项拨备变动如下�s 2016年 2015年 千港元 千港元 年初余款 6,961 7,111 已确认减值亏损 94,595 - 已收回金额 - (150) ──────── ──────── 年末结余 101,556 6,961 �T�T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T�T 除为减值债项独立评估拨备外，本集团亦已按集体基准评估与�I展客户进行证券交易业务而导致个别金额不重大的给予客户的�I展融资的贷款减值拨备或个别并无减值的给予客户的�I展融资。集体减值的客观证据包括本集团过往的收款经验、内部信贷评级以及与拖欠应收账项相关的国家或地方经济状况的可观察改变。根据本集团的评估，本集团认为无须考虑进行重大金额的集体减值拨备。 由於董事认为账龄分析就证券�I展融资业务的循环性质而言并无意义，故并无披露账龄分析。 10. 其他贷款及应收款项 2016年 2015年 千港元 千港元 其他贷款（附注(a)） 4,025,065 3,685,858 分类为应收款项的债务证券（附注(b)） 4,101,508 395,000 减:非即期部分 (43,477) (529,978) ──────── ──────── 即期部分 8,083,096 3,550,880 �T�T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T�T 附注�s (a) 该等其他贷款大部分均有抵押及�u或有担保，订约到期日由报告日起计一年内届满。均就 借款人设有信贷限额，且本集团信贷监控部、风险管理部及风险管理委员会根据该等其他贷款的最新状况、有关借款人的最新公布或可得资料及所持相关抵押品，对该等其他贷款进行定期覆核。除监察抵押品外，本集团亦透过审查借款人及�u或担保人的财务状况，致力对其贷款采取有效监控措施，以将信贷风险减至最低。 截至2016年12月31日的其他贷款的账面值包括本集团於年内就一项因本集团作出的有 抵押公司贷款的减值亏损（其抵押品公平值大幅下降并在年末时逾期）作出拨备及确认的 累计减值亏损102,883,000港元（2015年12月31日�s无），而管理层认为根据本年进行的减值评估，贷款是否可收回仍属未知之数。 (b)於2016年12月31日，分类为应收款项的债务证券包括金额为2,775,000,000港元的有抵 押债券及票据，均获上市证券抵押。余下的金额则由非上市股票抵押及／或担保。所有款项均具有自报告日起计一年内到期的合同限期。 来自其他贷款及应收款项的利息收入确认为「贷款及应收款项的利息收入」(附注4)。其他贷款 及应收款项的账面值与公平值相若。於2016年12月31日，除於附注(a)披露的金额为102,883,000 港元的减值贷款及金额为181,000,000港元的其他贷款及应收款项（2015年12月31日�s无）为 已逾期超过90日但未超过180日但未作出减值而抵押品的公平值足以抵付未偿还贷款金额外， 截至报告日，概无其他贷款及应收款项作出减值或逾期。 截至2016年12月31日止年度，减值拨备的变动如下�s 2016年 2015年 千港元 千港元 年初结余 - - 已确认减值亏损 102,883 - ──────── ──────── 年末结余 102,883 - �T�T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T�T 11. 应收账款 2016年 2015年 千港元 千港元 以下各项产生的应收账款： -客户 178,707 776,524 -经纪、交易商及结算所 4,793,929 2,961,944 -其他（附注） 141,117 82,143 ──────── ──────── 5,113,753 3,820,611 �T�T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T�T 附注：金额指来自企业融资、财富管理及基金管理业务的应收费用。 於本期及上年度，截至报告日并无已减值的应收账款。 於报告日按照交易日／发票日应收账款的账龄分析如下： 2016年 2015年 千港元 千港元 0至3个月内 5,058,551 3,782,964 4至6个月 10,912 5,171 7至12个月 9,303 20,344 超过1年 34,987 12,132 ──────── ──────── 5,113,753 3,820,611 �T�T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T�T 证券交易业务所产生的来自客户、经纪、交易商及结算所的应收账款须於交收日期後应要求偿还。证券交易业务所产生的应收账款的一般交收期为交易日後两天，而期货、期权交易及沪港通及深港通证券买卖业务所产生的应收账款的一般交收期则为交易日翌日。 来自谘询及财富管理、资产及基金管理业务的应收账项的一般交收期按照合约条款厘定，一般於提供服务後一年内到期交收。 本集团对结欠的应收账款采取严谨监控措施，以将信贷风险减至最低。截至2016年12月31日， 逾期款项约为260万港元（截至2015年12月31日：370万港元），管理层会定期对其进行监管。 管理层会确保本集团以保管人身份代客户持有的可动用现金结余及上市股本证券足够抵销结欠本集团的款项。 12. 应付账款 2016年 2015年 千港元 千港元 以下各项产生的应付账款： -客户 24,826,990 19,619,083 -经纪、交易商及结算所 3,257,478 896,459 -其他 156,458 430,295 ──────── ──────── 28,240,926 20,945,837 �T�T�T�T�T�T�T�T �T�T�T�T�T�T�T�T 大部分应付账款结余须於要求时偿还，惟若干应付予客户的账款除外，该等账款乃就客户於正常业务过程中进行买卖活动而向客户收取的�I展按金。只有超出规定�I展按金的金额可因应要求退还客户。 由於本公司董事认为该等业务的性质令账龄分析不具任何附加价值，因此并无披露账龄分析。 本集团惯常於信贷期内即时清偿所有付款要求。 於2016年12月31日，除应付予客户的账款按0.001%（2015年12月31日：0.001%）计息外， 所有应付账款均不计息。 应付予客户的账款亦包括存放於认可机构信托账户的应付款项，为数20,186,813,000港元（2015 年12月31日：18,265,360,000港元），以及存放於香港期货结算所有限公司、联交所期权结算 所及其他期货交易商信托账户的应付款项合共 1,454,524,000 港元（2015年 12月 31日： 1,019,867,000港元）。 末期股息 董事会议决建议向於2017年7月10日（星期一）名列本公司股东名册的股东派发截至2016年12月31 日止年度的现金末期股息合共426,923,000港元。股东将可选择以新股份代替现金收取末期股息。连同於 2016年11月1日（星期二）派付的每股7.5港仙的中期股息，截至2016年12月31日止年度共派发的 股息为每股15.5港仙。 拟派末期股息须待本公司股东於应届股东周年大会上批准後，方可作实。末期股息将於2017年8月18 日（星期五）或前後派付。 本公司将由2017年6月26日（星期一）至2017年6月30日（星期五）（包括首尾两天）暂停办理股份 过户登记，期间将不会办理股份过户登记手续。为符合出席股东周年大会并於会上投票的资格，未登记的本公司股份持有人应确保所有填妥的过户表格连同有关股票必须於2017年6月23日（星期五）下午4时30分前送达本公司於香港的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼，以办理登记手续。 管理层讨论与分析 2016年，海通国际证券集团有限公司（「本公司」）亚太区布局提速，朝亚太顶尖精品投行目标迈出了 坚实的一步。公司现为全球20多万零售、企业及机构客户提供企业融资、并购、股本、固定收益/外汇 及商品、资产管理、零售经纪及私人财富管理等全方位的金融服务和解决方案，是业务覆盖最完善的在港中资投行，而在承销能力、做市服务及产品创设能力等方面更已比肩国际投行。目前业务已涵盖香港、新加坡、纽约、伦敦、东京及孟买等全球主要资本市场。 市场回顾 香港市场2016年初延续了2015年下半年的悲观情绪，恒生指数一度下挫至18,279点的年内低位，随後 在中国经济企稳以及美国暂缓加息等有利因素的带动下，市场於第二季度开始反弹。9月，恒生指数一 度冲至24,364点的年内高位，但是随後进入了震荡调整期。11月，特朗普当选使得全球金融市场再次经 历大幅波动，12月，美国加息使得人民币贬值预期进一步升温，深港通通车後资金南下热情未及预期， 年末港股市场震荡。2016年全年，恒生指数微升0.4%，恒生国企指数跌2.8%，全年日均成交量较2015 年大幅下滑37%。低迷的股市也影响了市场融资活动，2016年香港市场虽IPO集资蝉联全球第一，但股 权融资总额却同比下跌逾56%。 A股方面，年初受熔断机制影响大幅下跌，其後虽有所反弹，但大部分时间仍在低位徘徊。下半年由於 中国经济资料转好以及楼市调控对资金的挤出效益，A股市场表现有所复苏。然而受人民币贬值预期、 央行货币政策趋紧以及对险资入市的监管趋严等多重因素影响，市场再次掉头向下，沪深300指数年底 收报3,310.08点，全年下跌11.3%。 2016年是黑天鹅事件频发的一年，英国退欧，美国总统选举，全球政经形势复杂多变。2016年年初，“恐 慌指数”VIX指数在高位徘徊，随後虽有所回落，但6月受美国、日本货币政策决议以及英国退欧公投等 事件影响，VIX指数再次跃升逾25。11月美国总统大选前後，市场震荡卷土重来。 业绩回顾与分析 2016年本公司继续打造均衡的产品和服务平台，加快提升中後台运营以及风险管理体系，深挖全产业链 服务附加值，给客户提供一站式解决方案。在经济放缓以及市场巨幅震荡的背景下，本公司仍然取得历史第二高的成绩。全年实现营业收入53.5亿港元，净利润16.8亿港元；过去几年，公司的收入结构进一步优化，费类及佣金收入占总收入比例保持稳健。资产规模亦稳步增长，截至2016年12月31日，资产总额达1,315亿港元，较年初增长43.1%，净资产为224.5亿港元，较年初增加7.8%。2016年，本公司依旧维持标普BBB的长期信用评级，并通过多元化的融资管道继续扩充资本实力。 2016年，本公司各项业务再创佳绩,买方和卖方业务纷获市场认可和行业标志性奖项。企业融资、股本 业务以及债券做市等卖方业务进一步发展壮大：股权融资首次公开发行项目数量及金额均居彭博香港IPO承销商榜首，囊括“双冠王”；股本业务不断扩大研究覆盖及丰富研究产品种类以满足各类机构客户需求；股票衍生品已全方位覆盖窝轮、牛熊证、个股期权做市及大宗经纪等业务；固定收益与债券融资日益形成成熟的产业链，债券承销与以亚洲离岸信用债产品为主的做市业务迅速崛起。资产管理规模再次飞跃，基金表现屡获殊荣。新加坡子公司开启全牌照经营，海通证券印度子公司的收购等令海外布局再下一城。 1. 首次公开发行囊括“双冠王”， 并购业务紧跟市场需求，排名业绩双丰收 尽管2016年香港市场相对往年不甚理想，本公司股权融资业务依然持续增长并再创新高。2016年，首 次公开发行项目无论以个数还是以集资金额计算，本公司均列彭博香港IPO承销商榜首，囊括“双冠王”。 而债券融资亦实现离岸债券品种的全覆盖，全年共完成53个债券发行项目，按项目数量计位列中国风险 G3及离岸人民币债券全球投行排名第一，按融资额计则位列第三，全面彰显了本公司股债业务并行的强 大实力。 值得一提的是，期间本公司以保荐人身份完成了首个中资证券集团境外子公司分拆上市项目―“兴证国际首次公开发行项目”，更成功参与了“中国邮政储蓄银行”和“浙商银行”等知名大型H股首次公开发行项目的保荐人、全球协调人、帐簿管理人及／或牵头经办人角色。债券发行方面，2016年公司担任了徐州经济开发区首次美元债发行的独家评级顾问和独家全球协调人，独立完成从评级至最後发行的债券承销业务，体现了公司深厚的全产业链服务实力。 并购方面，本公司在顺市中紧追并购市场需求变化，积极发挥资本中介优势，并严格把控风险。据 Mergermarket资料显示，在以香港上市公司为标的的并购交易中，按交易数量计，本公司完成6项，排 名第一；按交易金额计算，本公司排名第八。同时，公司2016年亦荣膺并购行业内极具知名度与认可度 的《并购国际》颁发的「最佳并购顾问」大奖，彰显本公司在并购项目的协调及执行工作上卓越的实力。 2. 股本研究服务亚太全覆盖，衍生业务“小荷才露尖尖角” 2016年本公司不断加强股票研究的广度与深度，目前亚太市场主要股指成分的市值覆盖率已从2015年 底的49%迅速跃至70%以上，提供六大市场：香港、内地、日本、台湾、韩国与印度近500只上市公司 深度研究和500多小市值公司的覆盖。全年分析师参加的全球路演与会议逾3,200场，新增机构客户超 70名。分析师的研究能力亦获得汤森路透以及《亚洲货币》认可。在2016年《亚洲货币》中国A股和 B股研究与销售排名中本公司名列第6，较去年同期上升4位，而在日本研究与销售名列第9，领先其他 国际知名投行。此外，驻日本分析师勇夺《2016汤森路透StarMine全球分析师评选》日本地区-地产行 业的「最佳选股分析师」第一名及「十大综合选股能力分析师」第一名两项大奖；印度分析师亦获得2016 年《亚洲货币》印度保险行业「最佳分析师」奖项。 衍生品平台在2016年更是实现了窝轮／牛熊证、ETF做市及个股期权做市业务齐头并进，大宗经纪业务 初露头角。公司全年发行的窝轮／牛熊证近400只，成交量在第四季度的排名中更是一度攀升至第四位。 个股期权做市、ETF做市及窝轮／牛熊证交易多管齐下，带动了公司现货市场份额迅速上扬。股票借贷 业务独树一帜，规模成倍扩张。同时，本公司还根据客户需求提供种类丰富的场外投融资解决方案，产品包括Alpha策略、Beta风险对冲、公司融资策略、公司股份回购和多种结构性产品等。 3. 固定收益产业链日臻成熟，客户基础和做市交易量大幅跃升 固定收益、外汇及商品业务作为本公司打造亚太地区精品投行的先锋，在2016年以亚洲离岸信用债产品 为核心，不断提高销售和交易能力，截至目前，覆盖的全球债券交易机构客户已超过350家，债券交易 量逾千亿港元，同比增长近50%。本公司已成为亚太区信用债重要定价者之一。 2016年是固定收益业务继续深化与发展的一年，尤其是一级市场债券承销与做市业务全产业链服务联 动。全年固定收益团队协调债券资本市场团队成功完成50多只债券的一级市场承销与发行，其中包括成 功发行本公司5亿美元的零票息可转债。 年内，公司外汇业务取得可喜的进步，获得香港交易所和新加坡交易所美元兑人民币期货做市商资格，是两个交易所现有做市商中唯一的中资券商。在离岸人民币市场期货产品需求增加的背景下，月均交易量稳中有升，全年交易量近一亿美元。同时，公司还成为香港交易所人民币期货大手交易的合格交易对手，进而形成场内、场外市场相辅相成、共同发展的局面。 4. 零售经纪业务表现坚韧，私人财富管理业务成为高净值客户一站式平台 2016年零售经纪业务在港股市场交易量下滑的情况下依然保持坚韧。在超过150名交易商中本公司的恒 指期货排名位列前五分之一，恒指期权则攀升至前10名，而股票期权更是续升至前5名。零售业务更与 企业融资业务、股票衍生产品业务互相支援，联动发展。在2016年最大的新股-中国邮政储蓄银行的 公开发售项目中，零售团队成功引进的零售客户申请总额近20亿港元，超过公开发售部份的60%，占新 股总申请近25%。在与股票衍生产品业务的合作中，零售业务经纪成功向高端客户推广衍生产品，拓宽 了其销售渠道。 年内公司加强私人财富管理业务，努力提高产品集成能力，打造本公司面向高净值客户的一站式视窗。 针对不同客户群的需求，私人财富业务为客户提供量身定制的投、融资解决方案，拓宽了集团各业务产品的销售管道。2016年私人财富业务的总托管资产实现了近1倍增长。 5. 资产管理规模再创新高，业绩表现屡受业界赞誉 承接过往几年的增长态势，2016年公司资产管理规模增幅逾76%，在香港中资资产管理公司中名列前茅。 2016年上半年，公司发行了一个在香港设立并以投资亚太地区为主的新型公募伞形信托，首批发行包括 香港股票基金、韩国股票基金和亚洲高收益债券基金。同时海通国际资产管理发行了结构化分级债券创新产品，满足不同客户的风险偏好和配置需求，产品系列一经推出，客户认购踊跃。 2016年，公司理继续荣获多项投资大奖，其中三只强积金於《亚洲资产管理》举办的年度强积金颁奖礼 中获三大奖项，包括“最佳1年期回报表现大奖�C股票基金（亚洲）”、“最佳1年期回报表现大奖�C保守 基金” 及“长期回报表现大奖-最佳十年期回报表现�C股票基金(香港及中国）”。海通香港特区基金更连 续两年获得最佳十年回报表现奖，而海通环球人民币收益基金亦荣获《亚洲资产管理》颁发 “最佳离岸 人民币债券基金�C5年”奖。多项业内奖项印证了公司的投资能力受到业界广泛认可。 6. 海外业务布局初具规模，进军印度市场，深挖新加坡全牌照商机 2016年是本公司海外发展的重要一年，是泛亚布局的关键之年。本公司已经形成以香港为总部，日本、 新加坡和印度为主要生产和销售基地,美国、欧洲为重要销售平台的全球化布局。上半年，美国公司正 式获得美国FINRA批准，以陪伴人（Chaperoning）资格协助非美国上市公司的股票在美国一级市场配 售（144A）和二级市场交易，为本公司的产品服务增加了新的渠道和市场。 2016年底，公司成功收购海通证券印度子公司。进军印度，是对本公司亚太机构业务的重要补充。公司 已部署实施印度业务整合计画，以投行，跨境并购和股本业务为抓手，凭藉已经建立的全球销售网路，做强印度业务。 新加坡是东南亚和中东市场的重要门户，2016年本公司成功获得新加坡资本市场服务的六大牌照，新加 坡地区的企业融资业务逐步崭露头角，资产管理业务管理规模更是突破15亿美元。新加坡公司将利用新 获牌照，全面推出证券�I展融资及大宗商品期货服务。未来，新加坡公司将藉本公司的雄厚资本、丰富的经验与高效的执行能力，以新加坡市场为平台，实现内地、香港与东南亚三地区域联动，及股权投资、企业融资与私人财富管理三大业务联动。 加强与业务配套的基础设施的建设 基於多元化的产品和服务，跨市场、跨区域的客户需求以及复杂多变的市场环境，本公司继续加大基础设施建设投入,尤其不断加强人力、风控、运营及资讯科技四大支柱建设，为多元化的业务发展保驾护航。 1. 奉行“以人为本”的管理理念、为未来发展储备人才 多元化的平台需要多元化的人才。截止2016年年底，公司员工人数为902人，拥有来自香港本地，内 地和欧美的专业人士。本公司继续为当地市场，尤其是香港本地市场提供良好的就业机会和个人职业发 展机遇。 作为快速发展的年轻投行，优秀的人才储备是本公司未来发展、壮大的基础。公司始终坚持“以人为本”的管理理念，将人才管理与集团发展战略紧密结合。在薪酬政策上，集团为员工提供具有竞争力的薪酬待遇；并奉行奖励与表现直接挂�h的激励机制。本公司亦重视员工专业性的培养，制定了“员工专业资格标准化计画”以鼓励员工考取专业资质，提升工作的专业性，并进行自我增值。针对关键领导岗位人员及具发展潜力之主要非领导岗位人员，集团设有“精英计画”，对其予以重点培养和进修资助。为培养未来管理骨干力量，本公司自2008年起设有“管理培训生计划”，每年招聘有潜力的优秀毕业生进入集团，并接受为期一年的系统性培训轮岗。 2. 细化和完善营运职能，提升运营服务效率 为支援多元化，跨区域的产品服务，公司继续加强营运团队的建设，不断完善营运职能。2016年运营 部重点加强了涵盖股票、期货、债券及衍生品等多产品、多市场清算团队的建设。同时，为应对新的业务发展需求，营运部门在2016年成立了若干新职能团队，使整个营运架构更加清晰完整，营运团队更加专业化、协同化。为提高对机构、企业及高净值私人客户的帐户管理，本公司全面优化了客户帐户管理系统，以满足各项业务的客户管理需要。此外，运营部门采用了跨金融产品交易资料的系统化管理，并提升了交易清算执行能力，全面提高了营运工作效率。 3. 落实各项风险合规管理框架，做实风险防范工作 2016年公司风险管理部门优化并完善了多项政策，对各前线现有的风险管理政策进行了检阅及更新，并 针对新业务制定了风险管理政策，以及对海外子公司实行合并风险监管措施。在市场风险管理方面，全面评估并改进了VaR（风险价值）的计算方法，提高了VaR的准确性以及稳健程度。信贷风险部门全面检视公司信贷现状，持续优化风险监控报告；并按市况需求安排人员24小时轮班，以应对未来市场突发状况。交易对手信用风险管理方面，针对金融机构客户完善了交易限额评核及审批基准机制。操作风险管理方面，加强操作风险事故通报及处理机制，以确保事故得到及时通报及跟进处理，并采取相应控制措施寻找漏洞、加强控制及化解风险，防止未来发生类似事件。此外，公司聘用了外部谘询机构，针对整个公司的运营管理制度，进行了全面的梳理与规范，对集团强化监管、控制风险起到了重要的推动作用。 根据海外子公司属地监管的要求，本公司建立了相应的风控，内控和合规流程，包括“反洗钱”，开户认证，子公司治理架构等，并进行定期检讨。2016年，集团法务部更获得In-HouseCommunity颁发的金融服务（银行以外）界别年度内部法律顾问团队大奖，足见集团内控及合规水平倍受业界认可。 4. 完成资料中心全面更新，IT系统组态实现优化升级 2016年本公司启动资料中心的更新改造项目，以支援日益丰富的业务需求和迅速增加的客户群。经过此 次资料中心的更新改造，本公司的主体存储系统、应用系统，伺服器、网路系统等软硬体设备实现了全面升级,在资料存储能力、交易支援能力、系统稳定性，保密性和安全性等多方面都实现了大幅提升，夯实了IT设施建设的基础，为多元化客户及产品的未来发展提供有力保障。 未来展望及战略 2017年是中国实施“十三五”规划重要的一年，也是“供给侧改革”的攻坚之年。随着“一带一路”战略的进 一步推进，以基建投资为依托，以PPP作为发力点，中国经济有望触底企稳，并朝着更健康、更稳健的 方向转化。 纵观全球市场，美国总统换届後政策的不确定性以及英国与欧盟脱欧谈判进程难料。全球最大的两个经济体――美国和中国积极的财政政策有助於为世界经济注入新的动力，成为摆脱现阶段经济低速增长的希望。 受全球流动性拐点及不确定性增多的影响，金融市场未来一年仍将动荡。外部环境的变化将促使金融机构在融资、资产配置等方面做出相应的调整。而着力服务实体经济，防控金融风险是金融机构的本职。 本公司将继续秉承「做大卖方业务，做强资本中介业务，培育买方业务」的战略方针，在加强风险管理的基础上，继续巩固固定收益产业链优势，同时培育以大宗经纪业务为抓手，配售、研究、销售、交易和衍生品为基础的股本产业链；促进股和债，一级和二级市场业务联动以实现更均衡地发展；�h明零售、企业、机构客户在新时期找到投、融资的落脚点，更好地服务实体经济。凭藉自身在亚太区一流的产品和服务，日益扩大的全球销售网路，本公司也将矢志履行海通证券国际化发展战略的使命，力争早日成为亚太区域顶尖精品投行。 企业管治报告 董事会致力维持本集团内高水平的企业管治常规。本公司於截至2016年12月31日止年度一直全面遵守 香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）附录十四所载的企业管治守则（「企业管治守则」）的守则条文，惟本公司三位非执行董事及一位独立非执行董事因适逢当时有其他重要公务在身而未有按照企业管治守则第A.6.7条的守则条文所载规定出席本公司於2016年4月28日举行的股东周年大会及股东特别大会。 本公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则（「标准守则」）作为董事进行证券交易的操守守则。经对全体董事作出具体查询後，全体董事确认彼等於截至2016年12月31日止年度内一直遵守载於标准守则内的规定标准。 在整个截至2016年12月31日止年度，本公司一直符合上市规则有关委任至少占三分之一董事会成员人 数的独立非执行董事，且其中最少1人须具备适当的专业资格或具备适当的会计或相关财务管理专长的 要求。 本公司审核委员会（「审核委员会」）已审阅本集团采纳的会计原则及惯例以及本集团截至2016年12月 31日止年度的综合业绩。审核委员会现由本公司四名非执行董事组成，当中三名（包括审核委员会主席， 「主席」）为独立非执行董事。主席拥有与财务相关的合适专业资格和经验。 德勤．关黄陈方会计师行的工作范畴 本集团核数师德勤关黄陈方会计师行已就初步公告所载本集团截至2016年12月31日止年度的综合财 务状况表、综合损益表、综合损益及其他全面收益表的有关数字以及该等报表的相关附注与本集团年内经审核综合财务报表所载金额进行核对。德勤关黄陈方会计师行就此进行的工作并不构成依照香港会计师公会颁布的香港审计准则、香港审阅业务准则或香港核证业务准则所进行的核证工作。因此，德勤关黄陈方会计师行并无对初步公告作出任何核证声明。 购买、出售或赎回本公司的上市证券 於截至2016年12月31日止年度，本公司及其任何附属公司概无购买、出售或赎回本公司的任何上市证 券，惟代表本公司或其附属公司的客户及本公司股份奖励计划以代理人身份而进行买卖者除外。 於香港联合交易所有限公司及本公司网站刊登截至2016年12月31日止年度的全年业绩及年报 本截至 2016年12月31日止年度的全年业绩公告会於香港联合交易所有限公司网站及本公司网站 http://www.htisec.com刊登。本公司截至2016年12月31日止年度的年报载有上市规则规定的所有资料， 将於适当时候寄发予本公司股东并於上述网站刊登。 承董事会命 海通国际证券集团有限公司 副主席兼董事总经理 林涌 香港，2017年3月9日 於本公告日期，董事会由吉宇光先生（主席）*、林涌先生（副主席兼董事总经理）、李建国先生（副主席）、许仪先生、潘慕尧先生*、郑志明先生*、王美娟女士*、曾炜先生*、徐庆全先生**、刘伟彪先生**、林敬义先生**及魏国强先生**组成。 *非执行董事 **独立非执行董事