香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：00753） 完成非公开发行A股股票 兹提述中国国际航空股份有限公司（「本公司」）关於非公开发行A股股票的日期分别为二零一五年七月二十八日、二零一五年十二月十一日、二零一六年一月二十六日、二零一六年五月二十五日、二零一六年七月二十二日、二零一六年十二月二日和二零一七年一月二十三的公告，以及日期为二零一六年一月五日、二零一六年五月十日和二零一六年十二月五日的通函（统称「通函」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函中所界定者具有相同涵义。 本公司欣然宣布本次非公开发行A股股票结果如下： 1. 发行数量和价格 股票种类： 人民币普通股（A股） 发行数量： 1,440,064,181股 发行价格： 人民币7.79元�u股 募集资金总额： 人民币11,218,099,969.99元 募集资金净额： 人民币11,200,418,471.06元 2. 发行对象认购的数量和限售期 序号 发行对象 认购数量 限售期 （股） （月） 1 中航集团公司 513,478,818 36 2 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 231,065,468 12 3 中原股权投资管理有限公司 256,739,409 12 4 中国航空油料集团公司 385,109,114 12 5 财通基金管理有限公司 15,147,625 12 6 兴业财富资产管理有限公司 12,849,807 12 7 汇安基金管理有限责任公司 12,836,970 12 8 易方达基金管理有限公司 12,836,970 12 中航集团公司为本公司的控股股东。本次非公开发行A股股票完成後，中航集团公司直接和间接合计持有本公司7,508,571,617股股份，持股比例为51.70%，仍为本公司的控股股东。 3. 预计上市时间 本次非公开发行新增A股股份已於二零一七年三月十日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。中航集团公司认购的股份自非公开发行A股股票结束之日起36个月内不得转让，预计於二零二零年三月十日上市交易。其他投资者认购的股份自非公开发行A股股票结束之日起12个月内不得转让，预计於二零一八年三月十日上市交易（由於二零一八年三月十日为周六，顺延至下一个交易日二零一八年三月十二日）。 4. 资产过户情况 本次发行不涉及资产过户情况，中航集团公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中原股权投资管理有限公司、中国航空油料集团公司、财通基金管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司及易方达基金管理有限公司以现金认购。 5. 本次非公开发行A股股票前後公司前10名股东变化情况 （1）本次非公开发行A股股票前公司前10名股东情况 本次非公开发行A股股票前公司前10名股东情况（截至二零一七年二月二十八日）： 序号 股东名称 持股数量 持股比例 股份性质 （股） 1 中航集团公司 5,438,757,879 41.57% 无限售条件的 流通股（A股） 2 国泰航空 2,633,725,455 20.13% 无限售条件的 流通股（H股） 3 HKSCCNOMINEES 1,683,174,520 12.86% 注1 LIMITED 无限售条件的 流通股（H股） 4 中航有限 1,556,334,920 11.89% 注2 5 中国证券金融股份有限公司 222,817,266 1.70% 无限售条件的 流通股（A股） 6 中国航空油料集团公司 86,300,000 0.66% 无限售条件的 流通股（A股） 7 中外运空运发展股份有限公司 75,800,000 0.58% 无限售条件的 流通股（A股） 8 全国社保基金一一八组合 51,445,819 0.39% 无限售条件的 流通股（A股） 9 招商证券股份有限公司 38,070,273 0.29% 无限售条件的 流通股（A股） 10 蒋宏业 23,000,000 0.18% 无限售条件的 流通股（A股） 注1： HKSCC NOMINEES LIMITED是香港联合交易所有限公司下属子公司，其主要 业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司 1,683,174,520股H股中不包含代中航有限持有的166,852,000股。 注2： 中航有限持有的1,556,334,920股股份，1,332,482,920股为无限售条件的流通股（A 股），223,852,000股为无限售条件的流通股（H股）。 (2) 本次非公开发行A股股票後公司前10名股东情况 截至二零一七年三月十日（非公开发行A股股票股份登记日），就本公司所可获得的信息，本次非公开发行A股股票完成股份登记後，公司前10名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量 持股比例 股份性质 （股） 1 中航集团公司 5,952,236,697 40.98% 注1 2 国泰航空 2,633,725,455 18.13% 无限售条件的 流通股（H股） 3 HKSCCNOMINEES 1,683,174,520 11.59% 注2 LIMITED 无限售条件的 流通股（H股） 4 中航有限 1,556,334,920 10.72% 注3 5 中国航空油料集团公司 471,409,114 3.25% 注4 6 中原股权投资管理有限公司 262,573,089 1.81% 注5 7 中国国有企业结构调整基金股 231,065,468 1.59% 注6 份有限公司 8 中国证券金融股份有限公司 225,111,948 1.55% 无限售条件的 流通股（A股） 9 中外运空运发展股份有限公司 75,800,000 0.52% 无限售条件的 流通股（A股） 10 全国社保基金一一八组合 46,445,819 0.32% 无限售条件的 流通股（A股） 注1： 中航集团公司承诺本次非公开发行A股股票结束之日起36个月内不转让本次认购 的513,478,818股股份，该等股份为有限售条件的流通股（A股）。非公开发行A股股票结束後，中航集团公司持有5,952,236,697股股份，其中5,438,757,879股为无限售条件的流通股（A股），513,478,818股为有限售条件的流通股（A股）。 注2： HKSCC NOMINEES LIMITED是香港联合交易所有限公司下属子公司，其主要 业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司 1,683,174,520股H股中不包含代中航有限持有的166,852,000股。 注3： 中航有限持有的1,556,334,920股股份，1,332,482,920股为无限售条件的流通股（A 股），223,852,000股为无限售条件的流通股（H股）。 注4： 中国航空油料集团公司承诺本次非公开发行A股股票结束之日起12个月内不转让 本次认购的385,109,114股股份，该等股份为有限售条件的流通股（A股）。非公开 发行A股股票结束後，中国航空油料集团公司持有471,409,114股股份，其中86,300,000股为无限售条件的流通股（A股），385,109,114股为有限售条件的流通股（A股）。 注5： 中原股权投资管理有限公司承诺本次非公开发行A股股票结束之日起12个月内不 转让本次认购的256,739,409股股份，该等股份为有限售条件的流通股（A股）。非公开发行A股股票结束後，中原股权投资管理有限公司持有262,573,089股股份，其中5,833,680股为无限售条件的流通股（A股），256,739,409股为有限售条件的流通股（A股）。 注6： 中国国有企业结构调整基金股份有限公司承诺本次非公开发行A股股票结束之日 起12个月内不转让本次认购的231,065,468股股份，该等股份为有限售条件的流通股（A股）。非公开发行A股股票结束後，中国国有企业结构调整基金股份有限公司持有231,065,468股股份，为有限售条件的流通股（A股）。 本次非公开发行A股股票并未导致公司控制权变化。 6. 相关中介机构情况 保荐人： 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商： 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 承董事会命 中国国际航空股份有限公司 联席公司秘书 饶昕瑜 谭雪梅 中国北京，二零一七年三月十三日 於本公告日期，本公司的董事为蔡剑江先生、宋志勇先生、曹建雄先生、冯刚先生、 JohnRobert Slosa（r 史乐山）先生、邵世昌先生、潘晓江先生*、杜志强先生* 、许汉忠先 生*及李大进先生*。 * 本公司独立非执行董事