香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任。 北京京城机电股份有限公司 BeijingJingchengMachineryElectricCompanyLimited （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：0187） 2016年度业绩公告 北京京城机电股份有限公司（「 本公司 」）董 事会（「 董事会 」）谨 此公布本公司及其附属公 司（「本集 团」）截至2016年12月31日止年度（「报告期」）的按照中国企业会计师准则编制之初步综合业绩如 下： 一、财务资料 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 合并资产负债表 2016年12月31日 编制单位：北京京城机电股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 年末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 118,829,271.77 182,276,574.47 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 16,314,951.71 3,228,891.44 应收账款 10 215,185,885.26 273,293,153.87 预付款项 36,211,833.81 19,166,811.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股息 其他应收款 4,580,549.80 1,776,665.84 买入返售金融资产 存货 317,127,619.90 390,738,839.19 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 54,172,565.88 7,082,519.02 流动资产合计 762,422,678.13 877,563,455.51 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 75,181,681.58 68,362,103.21 投资性房地产 固定资产 841,900,126.42 960,308,435.85 在建工程 8,037,077.84 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 151,586,583.57 156,100,837.99 开发支出 商誉 3,679,654.40 6,562,344.06 长期待摊费用 14,852,487.39 280,524.60 递延所得税资产 285,691.27 277,330.73 其他非流动资产 非流动资产合计 1,087,486,224.63 1,199,928,654.28 资产总计 1,849,908,902.76 2,077,492,109.79 流动负债： 短期借款 190,000,000.00 205,844,240.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 30,000,000.00 应付帐款 11 268,518,401.08 398,349,980.01 预收款项 43,159,742.00 29,870,362.75 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 25,073,101.25 22,674,924.84 应交税费 4,755,774.34 -42,085,395.89 应付利息 26,583.33 74,800.00 应付股息 其他应付款 167,017,675.53 166,579,358.42 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 11,000,000.00 11,000,000.00 其他流动负债 279,193.40 流动负债合计 739,830,470.93 792,308,270.13 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 31,163,678.50 31,310,282.67 专项应付款 103,900,000.00 103,900,000.00 预计负债 3,129,430.00 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 138,193,108.50 135,210,282.67 负债合计 878,023,579.43 927,518,552.80 所有者权益 股本 422,000,000.00 422,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 683,803,181.69 683,803,181.69 减：库存股 其他综合收益 2,390,915.53 1,068,547.60 专项储备 盈余公积 45,665,647.68 45,665,647.68 一般风险准备 未分配利润 12 -588,661,889.61 -439,874,304.42 归属於母公司股东权益合计 565,197,855.29 712,663,072.55 少数股东权益 406,687,468.04 437,310,484.44 股东权益合计 971,885,323.33 1,149,973,556.99 负债和股东权益总计 1,849,908,902.76 2,077,492,109.79 合并利润表 2016年度 编制单位：北京京城机电股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、营业总收入 889,525,250.25 1,076,596,258.89 其中：营业收入 8 889,525,250.25 1,076,596,258.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,094,190,076.73 1,376,317,634.86 其中：营业成本 791,505,520.14 1,015,339,266.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 12,487,149.78 10,730,945.87 销售费用 70,892,546.65 75,076,845.20 管理费用 130,794,181.74 162,725,545.83 财务费用 13,909,666.82 13,645,237.16 资产减值损失 74,601,011.60 98,799,794.37 加：公允价值变动收益 （损失以「-」号填列） 投资收益（损失以「-」号填列） 6,819,578.37 1,563,597.03 其中：对联营企业和合营企业 6,819,578.37 1,563,597.03 的投资收益 汇兑收益（损失以「-」号填列） 三、营业利润（亏损以「-」号填列） -197,845,24 8.11 -298,157,778.94 加：营业外收入 22,696,614.78 12,940,608.46 其中：非流动资产处置利得 886,849.74 12,169,408.16 减：营业外支出 3,865,912.42 5,668,946.00 其中：非流动资产处置损失 2,978,412.68 123,750.85 项目 附注 本年发生额 上年发生额 四、利润总额（亏损总额以「-」 -179,014,54 5.75 -290,886,116.48 号填列） 减：所得税费用 13 1,643,345.83 5,833,101.10 五、净利润（净亏损以「-」号填列） -180,657,89 1.58 -296,719,217.58 归属於母公司股东的净利润 -148,787,58 5.19 -207,817,373.56 少数股东权益 -31,870,306.39 -88,901,844.02 六、其他综合收益的税後净额 2,569,657.92 1,933,450.21 归属母公司所有者的其他综合 1,322,367.93 949,814.60 收益的税後净额 （一）以後不能重分类进损益的其他 综合收益 1. 重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 （二）以後将重分类进损益的其他综 1,322,367.93 949,814.60 合收益 1. 权益法下在被投资单位以 後将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价 值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效 部分 5. 外币财务报表折算差额 1,322,367.93 949,814.60 6. 其他 归属於少数股东的其他综合收益的 1,247,289.99 983,635.61 税後净额 七、综合收益总额 -178,088,23 3.66 -294,785,767.37 归属於母公司股东的综合收益总额 -147,465,21 7.26 -206,867,558.96 归属於少数股东的综合收益总额 -30,623,016.40 -87,918,208.41 八、每股收益： （一）基本每股收益 14 -0.35 -0.49 （二）稀释每股收益 -0.35 -0.49 合并财务报表附注 1、 财务报表的编制基础 本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布 的《 企业会计准则 》及 相关规 定，以及香港《公司条例》和香港联合交易所有限公司《证券上市规则》所要求之相关披露，并基於「重要会计政策 及会计估计」所述会计政策和会计估计编制。 2、 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果 和现金流量等有关信息。 3、 会计期间 本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。 4、 记帐本位币 本公司除下属公司天海美洲公司和京城控股（香港）有 限 公司以美元为记帐本位币外，本公司及其他下属公司以 人民币为记帐本位币。 5、 本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并财务 报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不 足冲减的，调整留存收益。 在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本 为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性 证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并 成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大於合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确 认为商誉；合并成本小於合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认 资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行覆核， 经覆核後，合并成本仍小於合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业 外收入。 7、 合并财务报表的编制方法 本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计 期间对子公司财务报表进行必要的调整。 合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中 不属於母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属於少数股东权益的份额，分别在合并 财务报表「 少数股东权益、少数股东损益、归属於少数股东的其他综合收益及归属於少数股东的综合收益总额」 项目列示。 对於同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较 合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并後形成的报告主体自最终控制方开始控制时 点起一直存在。 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充 披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企 业合并，编制合并财务报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表 时，以不早於本集团和被合并方同处於最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入 本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。 为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之 日与本集团和被合并方处於同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他 净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。 对於非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。 在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务 报表进行调整。 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补 充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成 企业合并，编制合并报表时，对於购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重 新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权 益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属 当期转为投资损益，由於被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期 股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢 价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对於剩余股权，按 照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股 比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期 的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损 益。 本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制 权的各项交易属於一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但 是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中 确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。 8、 营业额 营业额是包括已收及应收不同类型低温储运容器销售、备件销售及提供服务之净值，其分析如下： 项目 本年金额 上年金额 钢质无缝气瓶 488,346,102.32 520,020,428.88 缠绕瓶 155,820,802.53 141,525,779.70 低温瓶 60,332,826.66 116,927,446.22 低温储运装备 63,767,750.90 70,270,824.89 其他 95,439,593.65 188,772,839.85 销售总额 863,707,076.06 1,037,517,319.54 减：销售税及其他附加费用 12,487,149.78 10,730,945.87 合计 851,219,926.28 1,026,786,373.67 9、 分部资料 无 10、应收账款 (1) 应收账款 项目名称 年末金额 年初金额 应收账款 236,593,334.39 288,885,774.81 减：坏账准备 21,407,449.13 15,592,620.94 净额 215,185,885.26 273,293,153.87 (2) 应收账款账龄分析 年末余额 账龄 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1年以内 168,459,143.80 1,684,591.43 1.00 1-2年 17,304,999.74 1,730,499.98 10.00 2-3年 33,814,665.70 6,762,933.14 20.00 3-4年 9,734,919.15 4,867,459.58 50.00 4-5年 4,588,205.00 3,670,564.00 80.00 5年以上 2,691,401.00 2,691,401.00 100.00 　 　 　 合计 236,593,334.39 21,407,449.13 �C 　 　 　 年初余额 账龄 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1年以内 215,162,586.59 2,151,625.87 1.00 1-2年 50,006,694.43 5,000,669.45 10.00 2-3年 15,789,647.69 3,157,929.54 20.00 3-4年 5,210,443.80 2,605,221.90 50.00 4-5年 196,140.60 156,912.48 80.00 5年以上 2,520,261.70 2,520,261.70 100.00 　 　 　 合计 288,885,774.81 15,592,620.94 �C 　 　 　 11、应付帐款 (1) 应付帐款 项目 年末余额 年初余额 材料款等 215,997,537.29 255,505,466.51 工程款 52,520,863.79 142,844,513.50 合计 268,518,401.08 398,349,980.01 (2) 应付帐款账龄分析 项目 年末金额 年初金额 1年以内 170,792,265.42 337,795,661.58 1至2年 87,809,198.38 47,459,433.08 2至3年 6,809,605.43 4,759,163.51 3年以上 3,107,331.85 8,335,721.84 合计 268,518,401.08 398,349,980.01 (3) 账龄超过一年的大额应付帐款主要为结算尾款和保证金，由於公司资金紧张产生延迟支付情况，但因本集 团对於供应商来说是个长期、稳定的客户，且市场形象较好，所以公司对欠款采取滚动支付的方式得到了 供应商的认可。 (4) 账龄超过一年的重要应付帐款 单位名称 年末余额未偿还或结转的原因 巴克（天津）承压设备制造有限公司 3,942,184.76 尚未结算 北京光南科技发展有限公司 1,733,987.50 尚未结算 北京一通汇知压缩机制造有限公司 1,227,872.00 尚未结算 北京京城工业物流有限公司第一分公司 1,202,227.27 尚未结算 北京亚泰宏达商贸有限公司 1,016,602.92 尚未结算 合计 9,122,874.45 �C 12、未分配利润 本年数 项目 本年 上年 上年年末余额 -439,874,304.42 -232,056,930.86 加：年初未分配利润调整数 0.00 0.00 其中：《企业会计准则》 新规定追溯调整 0.00 0.00 会计政策变更 0.00 0.00 重要前期差错更正 0.00 0.00 同一控制合并范围变更 0.00 0.00 其他调整因素 0.00 0.00 本年年初余额 -439,874,304.42 -232,056,930.86 加：本年归属於母公司 所有者的净利润 -148,787,585.19 -207,817,373.56 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 提取一般风险准备 0.00 0.00 应付普通股股息 0.00 0.00 转作股本的普通股股息 0.00 0.00 　 　 本年年末余额 -588,661,889.61 -439,874,304.42 　 　 13、所得税费用 项目 本年金额 上年金额 当期所得税费用－企业所得税 1,651,706.37 1,054,544.72 1.中国 1,202,216.89 -437,362.84 2.香港 0.00 0.00 3.其他地区（美国） 416,472.29 1,491,907.56 4.以前年度多计（少计） 33,017.19 0.00 递延所得税费用 -8,360.54 4,778,556.38 　 　 合计 1,643,345.83 5,833,101.10 　 　 14、每股收益 (1) 基本每股收益 基本每股收益以归属於母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算。 项目 本年 上年 归属於母公司普通股股东的合并净利润 -148,787,585.19 -207,817,373.56 归属於母公司普通股股东的合并净利润 -164,874,525.62 -216,232,928.23 （扣除非经常性损益後） 母公司发行在外普通股的加权平均数 422,000,000.00 422,000,000.00 基本每股收益（元�u股） -0.35 -0.49 基本每股收益（元�u股）（扣除非经常性损益後） -0.39 -0.51 普通股加权平均数计算过程： 项目 本年 上年 年初发行在外普通股股数 422,000,000.00 422,000,000.00 公积金转增资本调整 年末发行在外普通股股数 422,000,000.00 422,000,000.00 (2) 稀释每股收益 项目 本年 上年 调整後归属於母公司普通股股东的合并净利润 -148,787,585.19 -207,817,373.56 调整後归属於母公司普通股股东的合并净利润 -164,874,525.62 -216,232,928.23 （扣除非经常性损益後） 调整後本公司发行在外普通股的加权平均数 422,000,000.00 422,000,000.00 稀释每股收益（元�u股） -0.35 -0.49 稀释每股收益（元�u股）（扣除非经常性损益後） -0.39 -0.51 15、股息 於2016年年度中并无已付或已建议之股息，由报告期间结束起并无建议任何股息（2015年：无）。 二、管理层讨论与分析 （一）董事长报告 1、回顾 2016年，国家积极践行新发展理念，加快全面建成小康社会进程，供给侧改革迈出重 要步伐，经济运行步入新常态。公司紧紧围绕「十三五」战略，推动改革调整和转型升 级，坚持提质增效，努力开拓市场，加快产品研发，建立健全制度流程，构建务实高 效的运营结构。 一是制定完成「十三五」战略，明确发展方向和目标。 公司制定完成「十三五」战略，明确了发展方向和目标，即，充分发挥传统产品的生产 资源优势，明晰、优化产品布局，提升产品智能制造水平，由传统制造向高精尖、智 能化转变。积极探索天然气领域合资合作方式，与气源企业合作向产业链上游延伸； 涉足加气站、定检维修站运营管理向产业链下游拓展，由制造型向服务型转变，由提 供单件产品向系统解决方案提供商转变。 二是有效利用资本市场，推动产业转型和资源盘活。 五方桥土地开发项目，已与乐成养老签订战略合作协议；Ⅳ型瓶技术项目引进，已完 成现场考察和初步技术评估；廊坊天海改革调整项目，已与合作方签署 了《战略合作 意向书》，土地房产资源再利用也正在积极接洽；江苏天海已具备DOT瓶生产能力， 完成部分设备的搬迁。 三是市场开拓逆市而上频闪亮点 国内消防瓶特别是地铁消防瓶在市场中仍占据优势地位；国内低温瓶在外部「煤改气」 政策及内部促销策略的双重刺激下，同比有较大增长；三型瓶销售实现历史性突破； 系统化、智能化产品揭开新的篇章，南美地区成功销售CNG集成框架集束瓶组等。 四是制定完成「十三五」产品规划，加快科技创新成果转化。 在首都城市战略定位、疏解非首都功能，打造「高精类」产业结构的背景下，公司制定 「十三五」产品规划，在加快科技创新成果转化方面取得一定成果。如：天津天海高效 率完成空气储能发电项目压力容器A1增项；公司完成新产品开发以及认证117项，工 厂认证9项；制定实施《专业技术人员等级管理办法》和《新产品开发和技术创新成果奖 励管理制度》， 指明了技术人员的晋升通道，为技术人员的职业发展规划和薪酬待遇 提供了保障，给公司科技创新工作的持续发展打下坚实基础。 五是全面落实提质增效，深化成本费用管理。 通过采取采购降价、让利支付等多种举措降低成本；通过改变销售策略、加大客户欠 款回收力度等措施大幅减少应收账款；公司采取以销定产的方式积极消化库存金额； 深挖人员资源潜力、精简优化人员结构，在保障正常生产经营的情况下，在职员工人 数下降了23.3%，大大降低人工成本。 2、展望 公司发展的指导思想是：以公司「十三五」战略为引领，以改革创新为动力，以强化经 营管理为保障，以培育发展新动能为支撑，加快改革调整转型升级。整合销售团队， 积极开拓市场；加速人才引进，继续减员增效；严控应收存货；拓宽融资渠道；持续深 入开展成本费用管理；积极培育组织共同价值观，建立良好的企业文化。鼓足干劲， 排除万难，继续前进，全力推动2017年各项任务目标的实现。 一是坚定执行「十三五」战略，加快改革调整和转型升级。 首先，将战略与年度预算充分融合，将战略目标、战略举措分解落实到年度经营目 标、全面预算之中，最大限度地发挥全面预算对经营工作的统领作用。 其次，加强和改进运营管理，强化预算执行偏差分析、问题质询和改进跟踪，建立月 度经营工作沟通会议机制，提升总部与下属企业信息沟通的质量和效率。 再次，优化绩效考核指标体系，坚持效益为先、现金为王，加大应收、存货考核权 重，驱动企业竞争战略实施。另外，通过全面预算的制定和执行，统筹优化各类资源 配置，最大限度地发挥资源效用。 最後，健全完善战略管理体系，深化行业分析研究，结合运营监管，抓好战略执行的 跟踪、检查与评估，确保公司战略执行到位。 二是坚持研发与市场联动，扩大新产品经济效益。 首先，要按照公司战略定位，突出关键业务和战略产品，全力开拓国内外市场，紧盯 客户，紧跟项目，扩大市场份额，注重订单质量，为「有效益的增长」奠定基础。同时 在公司层面要关注重点发展和维护的大客户，利用公司资源优势，协调和巩固客户关 系，搭建合作桥梁。 其次，增强产品的核心竞争力，满足客户需要的同时提高客户管理能力，引导客户消 费，采取有效的管理方式，严格控制风险。加强销售员队伍建设，确保销售员对公司 的忠诚度和业务技能。 再次，抓住「煤改气」市场契机，全面提高低温瓶、低温储罐、加气站的市场占有率， 积极构建瓶、罐、站、气一体化运营模式。开拓天然气在发电、分布式能源、燃料电 池和车用、船用等方面的市场，调整产品结构以符合市场需求。 另外 ， 将「十三五」产品规划作为一把手工程，按照年度计划加强组织协调，严格落 实，确保新产品落地。加强关键产品、关键工艺技术和标准化的系统研究，形成系统 化解决方案。优化研发组织架构，构建市场导向的研发体系，创新薪酬考核机制，调 动科技人才积极性。加强重大科研项目申报评审、实施过程监控及实施效果评价，确 保项目能提升研发能力、产品质量和效益水平。 最後，重视新产品研发的成果转化，销售部门要积极开发新市场、新业态、新领域， 要将新产品销售收入纳入考核体系，不但要关注整体的收入，还要关注收入的结构。 三是推动提质增效，深化成本费用管理，提升运营质量。 继续强化业绩考核引领作用，薪酬与绩效紧密挂�h，亏损企业与盈利企业经营者的薪 酬要拉开档次，打破大锅饭，调动积极性；以人事费用率相对变化率为依据，重新核 定各下属企业平均工资变化的合理性。 在2017年全面预算基础上，深入核算销售费用、管理费用和财务费用指标，根据销售 收入完成情况实时调整，提前预警，严格控制。从人工成本、采购成本、科技行动降 成本三个维度深入开展成本压降行动。坚持按订单排产，减少预投，科学储备，避免 产生新的积压存货；对於现有积压存货，要细致分析，定向消化。规范合同管理，按 合同约定回款，避免产生新的超期应收；对於现有超期存量应收，要制定时间表、路 线图按期追缴。 公司各职能部门要提升服务意识、价值创造意识和风险防控意识，加大对销售部门、 子公司的服务力度，主动深入基层，了解实际问题，切实协调解决困难，为提升公司 运营质量做出贡献。 四是提高信息化管理水平。 互联网时代，企业将不再只限於进行各种产品的销售，而是通过互联网+的方式实现 提供售後服务、配送和其他後续服务来获取更多的附加价值，从而提升企业的核心竞 争力。2017年要进一步深化和细化管理软件的作用，集团与子公司之间的信息数据的 传递和共享要更加全面通畅。 搭建阳光采购平台，建立智能供应与采购系统，实现询比价采购、招投标采购的透明 化，实现供应商的管理、采购步骤的流程化。通过对采购数据、采购商品数据等不断 的积累，为采购决策提供辅助意见，并通过智能提醒、查询等工具实现采购项目的高 效管理。 建立健全客户和代理商信用评级管理系统，完善合同订单管理系统。确定智能气瓶和 互联网+项目合作方案。向国内、外重大用户（气体公司、整车厂）推广钢瓶电子标签。 五是建设高素质干部员工队伍，打造核心人才优势。 首先，建立符合市场竞争要求的内部组织体系和运行机制、绩效考核机制和薪酬福利 体系，为干部员工提供个人与企业共同成长、共享发展成果的事业发展平台，创造良 好的企业文化氛围，实现事业留人、待遇留人、感情留人。在研发、销售、管理、运 营及生产一线等岗位，打造德才兼备、具有核心能力和职业素养的核心人才队伍。 其次，建立核心人才库和人力资源管理系统，使人员的储备、定向培养、目标关注、 人才甄选更加科学，提升组织效率，辅助经营者进行人力资源决策和管理。 再次，采用灵活多样的招聘方式，将人才引进和自身培养相结合，制定高效、实用的 人力资源解决方案，快速引进四型瓶、氢能技术人才、优质营销人员及项目经理，为 公司发展提供人力支撑。 （二）报告期内主要经营情况 2016年，由於油气差价的影响和电动车补贴政策的冲击，天燃气市场需求大幅下降。虽 然国家加大了对环保的监管力度，长远看新能源产品前景很好，但短期内还没有传导到市 场。在面临很大的挑战的时候，公司紧紧围绕十三五战略，推动改革调整和转型升级，坚 持提质增效，努力开拓市场，加快产品研发，努力抑制下滑趋势。 报告期内，重点开展了以下工作： 1、规范上市公司运作，提升公司治理水平 报告期内，公司根据相关法律法规的要求，对《高管绩效考核管理办法》等公司制度进 行了修订，完善公司高级管理人员激励与约束机制，实现薪酬分配、绩效考核与公司 业绩合股东价值的有机结合，充分调动公司及高级管理人员的积极性，保证了公司合 规运作。严格按照《公司章程》规定的程序召集、召开股东大会、董事会、监事会。严 格履行信息披露义务，保证信息披露的真实、及时、准确、完整，增强信息披露的透 明度，维护全体股东的利益。 2、严格实施「双降」、降低财务成本 在未影响企业正常经营的情况下，继续大力推行精细化运营管理策略，严格实施「提 质增效」、「 双降 」－降库存降应收等要求，降低和节约财务成本，设定目标、划分类 别、拟定计划、专项考核，成本费用、应收账款、库存大幅下降。 3、宽城合资项目 经与宽城升华压力容器制造有限责任公 司（「宽城升华」）进行考察和洽谈，公司决定 与宽城升华合作，目前已签署战略合作意向书，并就合作模式、投资及股比、公司架 构、销售权、项目启动时间等进行了约定。具体内容见2016年11月14日披露的关於公 司孙公司廊坊天海高压容器有限公司与宽城升华压力容器制造有限责任公司签署《 战 略合作意向书》的公告（临2016-044号）。战略合作意向书的签署符合公司的战略发展 需要，实现了公司传统气瓶产品的疏解和产业转移，合理利用了土地资源。若能够以 意向书为指导，与民营企业合作，在技术和成本上，优势互补，利於提高产品竞争力 和企业盈利能力，更利於探索混合所有制改革。 风险提示：目前，签订的本协议仅为双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性框 架约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同，产品线的转移落地 还需在技术层面进行深入的可行性研究，具体的实施内容和进度能否顺利推进，尚存 在不确定性。 4、五方桥土地开发项目 2016年12月29日，公司与乐成养老签署了战略合作意向书，就土地变性、补偿款、合 资公司股本等多方面进行了约定。本协议的签署符合公司为适应北京疏解非首都核心 功能，加快北京地区产业结构调整的政策要求，公司的战略定位也需要导入符合区域 发展导向的高端产业要素，利於公司土地资源的合理利用，推进公司旧工业厂区的改 造升级和产业转型。如签署的战略合作意向书可以实施，预计会对本公司2017年业绩 产生积极影响。具体内容见2016年12月29日披露的关於公司子公司北京天海工业有 限公司与乐成老年事业投资有限公司签订《战略合作意向书》的公告（临2016-052号）。 风险提示：目前，本次签订的协议为战略合作意向书，仅是双方就合作关系及未来合 作项目的原则所作的书面确认，是为双方将来进一步合作之目的所作的基础性框架意 向书，且未能详细规定计划所涉及的所有事项。但此公告中战略合作意向书主要内容 中的条款（战略合作意向书中简称「关键条款」）对双方具有约束力，除非经双方协商一 致同意，不得修改关键条款相应约定内容。除关键条款外，本意向书其余条款并不对 双方具有约束力。有关合作的具体商务条款将由双方依据本意向书的原则和宗旨共同 商定并另行签订具体执行协议。如本意向书有关条款与具体执行协议不一致的，以具 体执行协议的条款为准。具体出资协议需待履行相关公司决策程序并批准。因此，存 在不确定性。 5、新产品开发、认证及质量体系审核 2016年公司继续以产品创新为驱动力，积极培育新经济增长点，促进企业持续发展。 结合公司2016年度科技行动计划立项，主要开展并完成了军用铝内胆碳纤维全缠绕复 合气瓶、车用铝内胆碳纤维全缠绕储氢气瓶作为氢燃料的存储容器、钢瓶天然气汽车 瓶组框架及供气系统等重点新产品的开发及认证工作。 完成北京天海、廊坊天海和明晖天海ISO/TS16949：2009体系的换证、北京天海 ISO9001：2008地址变更集团公司ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三体系认证换 证、江苏天海DOT认证、三型气瓶、第二类压力容器制造证等质量体系审核认证等工 作。 6、退市风险警示 公司2015年度归属於上市公司股东的净利润为负值，公司2016年度归属於上市公司股 东的净利润仍将为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司A股 股票在2016年年度报告披露後被实施退市风险警示。A股股票实施退市风险警示的起 始日：公司2016年年报披露後（即2017年3月18日後）。 实施退市风险警示後的A股 股票简称为：*ST京城；股票代码为：600860，股票价格的日涨跌幅限制为5%。A股 股票实施退市风险警示後股票将在风险警示版交易。 （三） 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 889,525,250.25 1,076,596,258.89 -17.38 营业成本 791,505,520.14 1,015,339,266.43 -22.05 销售费用 70,892,546.65 75,076,845.20 -5.57 管理费用 130,794,181.74 162,725,545.83 -19.62 财务费用 13,909,666.82 13,645,237.16 1.94 经营活动产生的 -13,041,823.62 145,654,400.12 -108.95 现金流量净额 投资活动产生的 -23,812,220.42 -12,645,538.74 不适用 现金流量净额 筹资活动产生的 -38,909,015.21 -85,729,740.42 不适用 现金流量净额 研发支出 10,773,928.97 14,150,447.32 -23.86 投资收益 6,819,578.37 1,563,597.03 336.15 营业外收入 22,696,614.78 12,940,608.46 75.39 营业外支出 3,865,912.42 5,668,946.00 -31.81 其他综合收益的税後净额 2,569,657.92 1,933,450.21 32.91 2、收入和成本分析 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，气体储运装备销售较2015年有所下滑，主要原因为下游行业波动对传 统工业气瓶产品的盈利能力产生影响。2016年度，受冶炼、造船、建筑等工业气 体主要使用行业经营下滑的影响，工业气体市场需求呈现下滑，导致工业用钢制 无缝气瓶产能过剩，传统工业用钢制无缝气瓶市场竞争日趋激烈，导致传统工业 气瓶业绩有所下降。运输费用、人工成本、能源动力等费用提高，也导致利润下 滑。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 ① 行业国内产能严重过剩，为了争夺有限的市场需求不得不降价销售。 ② 运输费用、人工成本、能源动力等费用提高，导致利润下滑。 (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分产品情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年增减(%) 上年增减(%) 上年增减(%) 钢制无缝气瓶 488,346,102.32 412,839,439.29 15.46 -6.09 -11.26 增加4.92个百分点 缠绕瓶 155,820,802.53 152,533,284.73 2.11 10.10 18.33 减少6.81个百分点 低温瓶 60,332,826.66 54,305,190.50 9.99 -48.40 -61.56 增加30.81个百分点 低温储运装备 63,767,750.90 72,077,223.53 -13.03 -9.25 12.16 减少21.58个百分点 其他 95,439,593.65 83,685,962.29 12.32 -49.44 -52.75 增加6.13个百分点 合计 863,707,076.06 775,441,100.34 10.22 -16.75 -20.61 增加4.36个百分点 主营业务分地区情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年增减(%) 上年增减(%) 上年增减(%) 国内 517,904,447.35 482,608,650.02 6.82 -13.32 -16.88 增加4.00个百分点 国外 345,802,628.71 292,832,450.32 15.32 -21.42 -26.07 增加5.33个百分点 合计 863,707,076.06 775,441,100.34 10.22 -16.75 -20.61 增加4.36个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 国内地区营业收入同比下降了13.32%，主要是受钢瓶及LNG气瓶营业收入下降的 影响。国际市场方面，随着美国和欧洲经济的逐步复苏，公司业务在海外市场下 半年开始稳步上升，但同比去年营业收入下降21.42%。 为打开市场公司极开发新产品，系统集成瓶类产品、三型瓶、四型瓶、「煤改气」 产品等新兴产品较销售量有较大增长，销售额超过人民币5,000万元。 (2) 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 销售量比 库存量比 上年增减(%) 上年增减(%) 上年增减(%) 钢质无缝气瓶 1,053,005 1,203,130 71,068 -0.90% 13% -7.8% 缠绕瓶 58,873 59,503 13,080 -20.23% -21% -2.3% 低温瓶 7,837 7,920 522 16.67% 1.2% -21% 产销量情况说明 2016年国内、外经济复杂，多数行业复苏迹象疲软，天海工业钢瓶及低温瓶销售 量同比略有增长，缠绕瓶销量下滑。从库存统计结果上看，2016年主要产品库存 量同比大幅下降。新产品三型瓶的销量增加了20倍，这也是公司2017年的主推产 品。 (3) 成本分析表 单位：人民币元 分产品情况 上年同期占本期金额较上年 本期占总成本 总成本 同期变动比例 分产品 成本构成项目 本期金额 比例(%) 上年同期金额 比例(%) (%) 情况说明 钢制无缝气瓶 材料 222,933,297.22 54.00 324,808,577.71 69.82 -31.36 人工费 37,155,549.54 9.00 31,448,094.89 6.76 18.15 制造费 152,750,592.54 37.00 108,951,831.71 23.42 40.20 合计 412,839,439.29 100.00 465,208,504.31 100.00 -11.26 缠绕瓶 材料 88,469,305.14 58.00 61,022,089.07 47.34 44.98 人工费 18,303,994.17 12.00 24,246,419.42 18.81 -24.51 制造费 45,759,985.42 30.00 43,633,242.82 33.85 4.87 合计 152,533,284.73 100.00 128,901,751.30 100.00 18.33 低温瓶 材料 34,212,270.02 63.00 85,088,081.32 60.23 -59.79 人工费 4,344,415.24 8.00 14,183,701.42 10.04 -69.37 制造费 15,748,505.25 29.00 42,000,143.75 29.73 -62.50 合计 54,305,190.50 100.00 141,271,926.49 100.00 -61.56 低温储运装备 材料 44,687,878.59 62.00 30,717,675.59 47.80 45.48 人工费 10,090,811.29 14.00 10,892,564.88 16.95 -7.36 制造费 17,298,533.65 24.00 22,652,679.18 35.25 -23.64 合计 72,077,223.53 100.00 64,262,919.65 100.00 12.16 成本分析其他情况说明 建立实施了《资金分配制度》、《资金占用费管理制度》、《外来发票管理办法》、《以 物抵债管理办法》，修订完善了《物资采购管理制度》、《采购合同付款制度》、《OA 资金预算管理制度》等制度流程，规范了相关业务，降低了管控风险。采购降价 累计降低成本费用2,697万元，集团在职人数由年初的2,002人下降到1,684人，下 降了318人，下降了23.3%，大大降低了人工成本。 (4) 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额14,260.41万元，占年度销售总额16.03%；其中前五名客户销售 额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额18,238.21万元，占年度采购总额26.88％；其中前五名供应 商采购额中关联方采购额6,584.45万元，占年度采购总额9.70％。 3、 费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 70,892,546.65 75,076,845.20 -5.57 管理费用 130,794,181.74 162,725,545.83 -19.62 财务费用 13,909,666.82 13,645,237.16 1.94 4、研发投入 研发投入情况表 本期费用化研发投入 10,773,928.97 本期资本化研发投入 研发投入合计 10,773,928.97 研发投入总额占营业收入比例(%) 1.21 公司研发人员的数量 62 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) 情况说明 报告期内，结合天海公司「十三五」规划及2016年科技行动计划制定的各项重点研发 项目继续向气体储运装备制造和服务领域转型 ， 以「瓶、罐、站」三大主导产业为核 心进一步加强产品自主研发及技术创新能力。先後研发出了氢燃料汽车用35MPa高 压TYPEIII型铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶、天然气汽车用大容积TYPEIII型气瓶、 各类消防用钢质无缝气瓶及焊接瓶、车用大容积LNG气瓶、 LNG罐式集装箱、船用 LNG储罐、「煤改气」气化站、L-CNG加气站等产品。同时具备天然气、氢能、工业 气体储运装备的系统化解决方案和服务能力。2016年完成各类产品开发、认证及服务 近百余项。 5、现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 经营活动现金流入 657,865,810.63 959,857,929.16 -31.46 经营活动现金流出 670,907,634.25 814,203,529.04 -17.60 经营活动产生的现金 -13,041,823.62 145,654,400.12 -108.95 流量净额 投资活动现金流入 3,000.00 83,300.00 -96.40 投资活动现金流出 23,815,220.42 12,728,838.74 87.10 投资活动产生的现金 -23,812,220.42 -12,645,538.74 不适用 流量净额 筹资活动现金流入 238,332,769.00 508,675,565.00 -53.15 筹资活动现金流出 277,241,784.21 594,405,305.42 -53.36 筹资活动产生的现金 -38,909,015.21 -85,729,740.42 不适用 流量净额 说明： 1、 经营活动现金净额同比减少15,869.62万元，主要是本期经营活动现金流入减少幅度远远大於经营 活动现金流出减少幅度，使本期经营活动现金流量净额大幅下降； 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少1,116.67万元，主要是本期支付LNG产业基地工程尾款以 及投资三型瓶所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加4,682.07万元，主要是本期借款的净偿还额小於上年同期 所致。 6 非主营业务导致利润重大变化的说明 、 □适用√不适用 （四）资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：人民币元 本期 本期期末数占 上期期末数占 期末金额较上期 项目名称 本期期末数 总资产的比例(%) 上期期末数 总资产的比例(%) 期末变动比例(%) 情况说明 货币资金 118,829,271.77 6.42 182,276,574.47 8.77 -34.81主要是由於偿还银行、控股公司 借款以及本年经营活动现金流入 大幅减少所致 应收票据 16,314,951.71 0.88 3,228,891.44 0.16 405.28主要是由於本期用於支付货款背 书转让的票据减少，收到的票据 增加所致 预付款项 36,211,833.81 1.96 19,166,811.68 0.92 88.93主要是受钢材供应商付款政策影 响所致，本期预付款增加 其他应收款 4,580,549.80 0.25 1,776,665.84 0.09 157.82 主要是出口退税款增加所致 其他流动资产 54,172,565.88 2.93 7,082,519.02 0.34 664.88主要是根据财政部下发的增值税 会计处理规定，将留抵增值税转 入所致 在建工程 8,037,077.84 0.39 -100.00主要是在建工程项目完工转固所 致 长期待摊费用 14,852,487.39 0.80 280,524.60 0.01 5,194.54主要是本期将周转瓶作为长期待 摊费用所致 应付票据 30,000,000.00 1.62 主要是子公司本年开具银行承兑 汇票所致 应付帐款 268,518,401.08 14.52 398,349,980.01 19.17 -32.59主要是公司产品产量下降，采购 量降低，另外，公司对供应商采 用债务重组政策支付货款所致。 预收款项 43,159,742.00 2.33 29,870,362.75 1.44 44.49主要是由於钢材价格上涨，公司 年末调整销售价格，对提前付款 客户采取优惠政策所致 应交税费 4,755,774.34 0.26 -42,085,395.89 -2.03 -111.3主要是根据财政部下发的增值税 会计处理规定，将留抵增值税转 入其他流动资产所致 应付利息 26,583.33 0.00 74,800.00 0.00 -64.46 主要是贷款减少，应付利息减少 其他流动负债 279,193.40 0.02 主要是根据财政部下发的增值税 会计处理规定，将已确认收入尚 未发生增值税纳税义务而需以後 期间确认为销项税额的增值税额 并入所致 其他综合收益 2,390,915.53 0.13 1,068,547.60 0.05 123.75 主要是汇率变化影响所致 未分配利润 -588,661,889.61 -31.82 -439,874,304.42 -21.17 33.83 主要是本年亏损增加所致 截至报告期末主要资产受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 16,248,660.00 票据保证金、信用证保证金 固定资产 95,720,999.35 为取得银行借款、票据抵押 无形资产 17,807,844.08 为取得银行借款、票据抵押 （五）行业经营性信息分析 公司主营业务为气体储运装备制造，行业相关以具体信息见本年度报告中「公司业务 概要」及「经营情况讨论与分析」章节内容。 （六） 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 □适用√不适用 报告期内，公司没有新增对外股权投资。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 （七）重大资产和股权出售 □适用√不适用 （八）主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 业务性质 主要产品或服务 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 北京天海工业 生产 生产、销售气瓶、 生产 生产、销售气瓶、蓄能器、 6,140.18万美元1,846,663,538.40 613,395,422.31 -183,732,615.62 有限公司 蓄能器、压力容器 压力容器及配套设备等 及配套设备等 京城控股（香港） 贸易投资 进出口贸易、投资 贸易投资 进出口贸易、投资控股及顾 1,000港元 160,501,355.89 160,120,941.70 70,806.99 有限公司 控股及顾问服务等 问服务等 （九）公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 （十）行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 2016年全年，国家的经济状况并没有更大的改善，国家和国际多数经济体2016年的增 长和恢复非常脆弱，而在国内制造业在持续艰难和高度不确定的市场和政策环境中挣 扎、寻找出路的过程中，2016年工业气体产品消耗应用，特别是大工业用户的气体消 耗应用不升反降。同行企业大部分已将发展重心从工业气瓶转至其他方面；天然气方 面，在受到环境污染严重的压力影响下，国家在十三五战略发展规划中将天然气的发 展比重进行了调整，在今後的五年中，天然气在一次能源消费中的比重将提高到10% 以上。 第一、工业气体市场： 据数据监测，截至2016年底国内空分开工率在52.88%，较上期下滑0.34%。抽样数据 显示，目前空分开工率在中低以及低位水平的企业占比54%，环比增加2%，其中中 低占比率减少1%；空分开工率高位负荷者占比27%，环比持平。空分开工率中高负荷 者占比19%，环比减少2%。 第二、天然气市场： 当前，在国家继续深化改革的政策指引下，天然气行业的发展环境将发生显着变化。 今年是「十三五」（2016年－2020年）规划实施的重要一年，这将是我国全面建成小康 社会，实现中华民族伟大复兴中国梦的关键时期。能源的发展在这个特别的时期里面 临前所未有的机遇和挑战，天然气在我国能源革命中占据非常重要的地位。 随着环保压力的不断增加，全球能源消费低碳化趋势日益明显，天然气将成为全球能 源由高碳向低碳转变的重要桥梁，发展速度将明显高於煤炭和石油。「十三五」期间， 国家层面的能源结构优化和环境污染治理将成为天然气消费最主要的推动力，按照国 务院《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，到2020年天然气在一次能源消费中的 比重将提高到10%以上。 国家发改委《关於建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见》中提出，到2020年我 国天然气供应能力达到4,000亿立方米，力争达到4,200亿立方 米 。《能源发展战略行 动计划（2014-2020年）》进一步提出，到2020年国产常规气达到1,850亿立方米，页岩 气产量力争超过300亿立方米，煤层气产量力争达到300亿立方米，并积极稳妥地实施 煤制气示范工程。 第三、气体储运市场： 近几年，不断有民营资本、上市公司、上游原材料厂家加入气体储运行业。特别是天 然气市场在历经前几年的疯狂投资後，竞争态势在不断恶化。目前国内CNG气瓶生 产厂达33家，年产能超过200万支，LNG气瓶生产企业达80余家，年产能接近50万 台，产能已远远大於需求，行业竞争激烈。但经济下行时期，是行业格局重塑的关键 时期，是各企业练好内功，抢占先机的关键时期。工业气体行业持续低迷，LNG行业 受低油价影响继续下行。但国家因环保雾霾治理压力，LNG未来发展还是较为乐观。 国家能源结构调整的决心非常坚定，天然气应用规划正在不断推进落实，国内供应能 力充足。非管输天然气会进一步发展，民营企业自发介入LNG产业的现象已经在多省 份抬头。汽车主机厂对於车辆轻量化，零部件模块化的系统解决方案诉求越来越高， 有利於高端车用气瓶市场。 2、行业发展趋势 2017年工业气体市场将稳步上升，因2016年限产限行等诸多因素的影响，工业气体价 格波动较大，特别是液氩，在第四季度整个经历了一次大起大落。然而随着这些临时 的影响因素的消失，工业气体价格依然会恢复合理的价格水平，市场需求量也会相对 稳定，工业气体的增长速度基本上为GDP增长速度的2倍左右，2017年国家的经济形 势预期较好，这有利於工业气体行业的健康发展。 2017年1月5日国家发展改革委、国家能源局正式发布《能源发展「十三五」规划》。 《规划》提出「到2020年把能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内」，与国民经济和社 会发展规 划《纲 要 》保 持一致。从年均增速 看 ，「十三五 」能 源消费总量年均增长2.5% 左右，比「十二五」低1.1个百分点，符合新常态下能源消费变化新趋势。 《规划》提出，「十三五」时期非化石能源消费比重提高到15%以上，天然气消费比重力 争达到10%，煤炭消费比重降低到58%以下。按照规划相关指标推算，非化石能源和 天然气消费增量是煤炭增量的3倍多，约占能源消费总量增量的68%以上。可以说， 清洁低碳能源将是「十三五」期间能源供应增量的主体。 由此可见，国家对天然气发展的重视程度，在十三五的规划中有了明显的加强，这标 志着天然气行业以及其上下游行业均将得到政策的支持，将具有较好的市场发展空 间。 （十一）公司发展战略 战略定位：打造全球领先的气体储运装备制造和服务企业 总体战略思路： (1) 转变发展理念，由规模扩张型向质量效益型转变。 (2) 由单一气瓶制造商向系统解决方案提供商和服务商转变。 (3)研发高端产品，通过物联网和互联网+技术的应用，对现有产品进行升级，提升未来 产品竞争力。 (4) 盘活土地房产资源，促进公司转型升级。 （十二）经营计划 2017年是公司实施「十三五」战略的重要一年。一、主营业务方面：公司将继续巩固传统 产品市场，保持产品技术领先优势、提升产品质量、提高盈利能力；调整空间布局、盘活 企业产能，提升智能制造水平，并向产业上下游延伸拓展；突出关键业务和关键产品，全 力开拓国内外销售市场；加大技术创新力度和投入，提升产品科技内涵及附加值，加快科 技创新成果转化。二、土地资源的合理利用方面：推进土地资源的盘活与开发，助力企业 可持续发展。 （十三）可能面对的风险 (1) 行业产能持续扩大给经营成果带来的风险 由於看好国内天然气市场，大的投资公司纷纷圈地建厂生产天然气储运装备，而原有 生产厂家也不断扩大生产规模，使行业产能严重过剩，行业竞争日趋激烈。根据行业 协会的统计，目前国内有LNG气瓶生产资质的企业达80余家，年产能接近50万台， CNG气瓶生产企业30余家，年产能超过200万支。产能已远远大於需求，行业竞争激 烈，因此2017年公司经营面临较大压力。 (2) 油价下跌及「以电代气」政策对产品的盈利带来的风险 受国内燃油价格连续大幅度下跌、国内天然气气价未能及时调整影响，天然气汽车经 济优势已经不再明显。另外，国家经济进入新常态、经济发展减速，汽车增速减缓， 营运车辆的需求减少。再加上国家采取高额补贴和行政措施强力推广新能源汽车，致 使部分地区「以电代气」，使天然气汽车等车辆采购量下降。车用天然气的销售量增长 幅度大幅下降，随之的车用天然气气瓶的销售也非常受影响，天然气储运行业发展仍 将受到制约。 （十四）公司财务状况经营成果分析 1、经营成果分析 本报告期公司利润总额比上年同期增加11,187.16万元。营业收入比上年同期减少 17.38%，营业成本比上年同期减少22.05%，营业利润同比增加10,031.25万元。 产品盈利能力的上升：一方面市场逐步回暖，材料价格上涨带动终极产品的售价有所 上升。另一方面本年公司严格控制新增材料采购，以消化库存为主，生产成本受今年 下半年原材料价格上涨影响较小，同时公司通过减员增效，降低了人工成本，使得工 时费率下降。 本报告期期间费用较上年同期减少3,585.12万元，主要是由於本年度销售收入下降， 与销售业务量直接相关的销售费用减少，如：运输费、仓储保管费、差旅费等费用大 幅降低；管理费用减少：一方面受政策影响，试行营改增後，将在管理费用中核算的 房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整到税金及附加核算，该因 素影响减少管理费用829.82万元；另外，公司严格绩效考核，本期在管理费用中列支 的管理人员薪酬同比下降843.14万元。 报告期资产减值损失较上年同期减少2,419.88万元，1、存货跌价损失计提减少：市场 回暖，产品售价有所上涨，同时公司通过减员增效，降低了工时费率，原材料以消化 库存为主，受今年下半年原材料价格上涨影响较小。使得存货可变现净值与库存成本 差距缩小，计提存货跌价准备小於去年。2、固定资产减值准备：本年本公司下属公司 对存在减值迹象的固定资产进行评估，根据评估结果，对部分机器设备和电气设备计 提减值准备3,773万元。3、本年对非同一控制下企业合并形成的商誉进行减值测试计 提减值准备288万元。 本报告期投资收益增加525.60万元，主要是合营公司－山东天海高压容器有限公司盈 利能力大幅上升等因素影响增加。 本报告期营业外收入增加975.60万元，主要是本年收 到《天津港保税区关於促进8.12 受灾企业开展生产自救全力恢复生产支持政策》、北京市朝阳区发改委2015年第二批 污染企业调整退出补助金等政府补贴；另外，公司对供应商采用债务重组政策支付货 款，增加债务重组利得等因素影响营业外收入增加。 2、资产、负债及股东权益分析 本报告期末总资产、总负债较年初均有所减少。 本报告期末资产总额184,990.89万元，比年初减少10.95%，其中：货币资金减少 34.81%、应收账款减少21.26%、存货减少18.84%、固定资产减少12.33%%，在建工 程减少100%，长期股权投资增加9.98%。 负债总额87,802.36万元，比年初减少5.34%，其中短期借款减少7.7%,应付帐款减少 32.59%。 股东权益总额97,188.53万元，比年初减少17,808.82万元，降低15.49%，主要是本年 净利润亏损18,065.79万元所导致。 3、财务状况分析 公司实施谨慎的财务政策，对投资、融资及现金管理等建立了严格的风险控制体系， 一贯保持稳健的资本结构和良好的融资渠道，公司严格控制贷款规模，在满足公司经 营活动资金需求的同时，充分利用金融工具及时努力减少财务费用和防范财务风险， 以实现公司持续发展和股东价值的最大化。 流动性和资本结构 2016年 2015年 (1)资产负债率 47.46% 44.65% (2)速动比率 60.19% 61.44% (3)流动比率 103.05% 110.76% 4、银行借款 公司认真执行年度资金收支预算并依据市场环境变化和客户要求，严格控制银行贷款 规模。在满足公司经营活动资金需求的同时充分利用金融工具及时努力减少财务费用 和防范财务风险，提高公司及股东收益。报告期末，公司短期借款19,000万元，比年 初减少7.7%。长期借款为零。 5、外汇风险管理 本公司外汇存款金额较小，除支付H股股息、香港联交所及报刊信息披露等费用外， 还有部分出口及进口业务以美元结算，京城香港和天海美洲公司采用美元作为记帐本 位币。因此可能面临美元与人民币汇率变动引起的外汇风险，公司积极采取措施，降 低外汇风险。 （十五）资金主要来源和运用 1、经营活动现金流量 报告期公司经营活动产生的现金流入主要来源於销售商品业务收入，现金流出主要用 於生产经营活动有关的支出。报告期经营活动产生的现金流入65,786.58万元，现金 流出67,090.76万元，报告期经营活动产生的现金流量净额-1,304.18万元。 2、投资活动现金流量 报告期公司投资活动产生的现金流入0.30万元，投资活动支出的现金2,381.52万元， 主要用於购建固定资产等资金支出。报告期投资活动产生的现金流量净额为-2,381.22 万元。 3、筹资活动现金流量 报告期筹资活动现金流入23,833.28万元，主要来源於银行借款，报告期筹资活动现 金流出27,724.18万元，主要是用於归还银行及京城控股借款及借款利息的支付，报 告期筹资活动现金流量净额-3,890.90万元。 2016年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少15,869.62万元，主要是本期经 营活动现金流入减少幅度远远大於经营活动现金流出减少幅度，使本期经营活动现金 流量净额大幅下降。投资产生的现金流量净额同比减少1,116.67万元，主要是本期支 付LNG产业基地工程尾款以及投资三型瓶所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年 同期增加4,682.07万元，主要是本年借款的净偿还额小於上年同期。 报告期内，本公司主要通过内部产生的现金流，银行贷款筹集营运所需资金。 （十六）资本结构 报告期公司资本结构由股东权益和债务构成。股东权益97,188.53万元，其中，少数股东 权益40,668.75万元；负债总额87,802.36万元。资产总额184,990.89万元，期末资产负债 率47.46%。 按流动性划分资本结构 流动负债合计 73,983.05万元 占资产比重39.99% 股东权益合计 97,188.53万元 占资产比重52.54% 其中：少数股东权益 40,668.75万元 占资产比重21.98% （十七）或有负债 报告期末公司没有重大或有负债。 （十八）集团资产押记详情 项目 年末账面价值 受限原因 货币资目 16,248,660.00 票据保证金，信用证保证金 固定资产 95,720,999.35 为取得银行借款、票据抵押 无形资产 17,807,844.08 为取得银行借款、票据抵押 （十九）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 本公司在2016年度无大额新增在建投资项目，尚未支付的工程款项（明晖天海）基本可以 使用自有资金予以解决。 （二十）董事会对会计师事务所「非标准审计报告」的说明 不适用 （二十一）普通股利润分配或资本公积金转增预案 1、现金分红政策的制定、执行或调整情况 不适用 2、公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预 案 单位：元 币种：人民币 占合并报表中归属 分红年度合并报表 於上市公司普通股 每10股送每10股派息 每10股转 现金分红的 中归属於上市公司 股东的净利润 分红年度 红股数（股） 数（元）（含税） 增数（股） 数额（含税） 普通股股东的净利润 的比率(%) 2016年 0 0 0 0 -148,787,585.19 0 2015年 0 0 0 0 -207,817,373.56 0 2014年 0 0 0 0 21,416,206.70 0 3、以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 无 4、报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配 预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 三、其他重大事项的说明 1、获得政府补贴情况 项目 本年金额 来源和依据 「双自主」企业政府补贴 750,296.00 「双自主」企业政府补贴 北京节能环保中心的能源审计 1,485,396.00 北京节能环保中心的能源审计奖励 奖励 朝阳区专利权资助 251,390.00 朝阳区财政局－朝阳区专利权资助 高新技术企业、朝知服[2016]11 号－－关於朝阳区2016年度专利技 术产业化项目资助的通知、朝阳区 专利资助及奖励办法朝政发[2010]8 号、北京市专利资助金管理办法 朝阳区节能发展引导资金补助 0 朝阳区节能发展引导资金补助 知识产权政策落实奖励 17,300.00 知识产权政策落实奖励 残疾人就业岗位补贴 0 残疾人就业岗位补贴 短期出口信用险保费支持资金 52,015.00 北京商务委员会短期出口信用险保 费支持资金 北京外经贸发展政府补助 430,674.00 北京市外贸发展专项资金管理实施 细则、北京市商务委员会关於提供 北京外经贸发展引导基金和担保服 务平台拟重点支持企业名录的通知 项目 本年金额 来源和依据 北京市朝阳区发改委2015年第 3,000,000.00 工业污染企业调整退出奖励资金管 二批污染企业调整退出补助 理办法 金 《天津港保税区关於促进8.12受 1,239,961.93 津保管发[2015]57号 灾企业开展生产自救全力恢 复生产支持政策》 稳岗补贴 167,600.00 冀人社发[2015]57号 社保补贴 92,930.98 廊坊市中小微型企业招用择业期内 高校毕业生申请社会保险补贴审核 认定表 就业补贴 75,111.72 廊坊市中小微型企业招用择业期内 高校毕业生申请社会保险补贴审核 认定表 响应项目财政奖励资金 43,906.00 北京市电力需求侧管理城市综合试 点工作财政奖励资金管理办法 2015年冬季需求相应项目财政 17,183.00 北京市发展和改革委员会关於组织 奖励金 申报北京市电力需求侧管理城市综 合试点第四批项目的通知 合计 7,623,764.63－ 2、报告期子公司纳入合并范围变更情况 无。 3、报告期公司企业所得税的适用税率为25%。 4、审计委员会审阅报告期财务报告情况 公司董事会之审计委员会已审阅并确认2016年年度业绩。 5、企业管治常规守则 公司於报告期内一直遵守上海证券交易所、香港联合交易所有限公司证券上市规则。 本公司已采纳上市规则附录十四所载的企业管治守则及企业管治报 告（「企业管治守则 」） 作为本身之企业管治守则。董事会认为，本公司於本年度一直遵守企业管治守则的所有适 用守则条文，除因独立非执行董事樊勇先生因处理其他事务而未能出席本公司於2016年6 月16日举行的股东大会而偏离了《企业管治守则》第A.6.7段及E.1.2段的规定。 6、董事及监事进行证券交易的标准守则 於本报告期内，本公司就董事及监事的证券交易，已采纳一套不低於上市规则附录十所载 的《标准守则》所 规定的标准行为守则。经特别与全部董事及监事作出查询後，本公司确 认，在截止2016年12月31日之12个月，各董事及监事已遵守该标准守则所规定有关董事 进行证券交易的标准。 7、股本 (1) 报告期内，本公司股份总数及股本结构未发生变化。 (2) 报告期内，本公司及附属公司均没有购买、出售、或赎回任何本公司之上市证券。 四、年报及其他资料 本公告将登载於本公司之网页（网址为www.btic.com.cn）及联交所之网页（网址为 www.hkexnews.hk）。整份年报约於2017年4月25日登载於本公司及联交所之网页。 承董事会命 北京京城机电股份有限公司 王军 董事长 中国北京 2017年3月17日 於本公告日期，本公司董事会包括执行董事王军先生、陈长革先生、李俊杰先生及杜跃熙先生， 非执行董事夏中华先生、金春玉女士、付宏泉先生以及独立非执行董事吴燕女士、刘宁先生、杨 晓辉先生、樊勇先生。