- 1 �C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何 声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本公布仅供参考，并无构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约。 SUNSHINE OILSANDS LTD. 阳光油砂有限公司* （一家根据加拿大阿尔伯塔省商业公司法注册成立的有限公司） （香港联交所：2012） 内幕消息 与债券持有人的长期延期协议 本公告乃根据证券及期货条例(香港法例第 571 章)第 XIVA 部的内幕消息披露指引和香港 联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第 13.09(2)(a)条发 出。 承董事会命 阳光油砂有限公司 孙国平 执行主席 香港，二零一七年三月二十一日 卡尔加里，二零一七年三月二十日 於本公告发布之日，董事会包括执行董事孙国平先生、罗宏先生、蒋琪博士及门启平先生；非执行董事 Michael John Hibberd 先生、陈建中先生及蒋喜娟女士；以及独立非执行董事冯圣悌先生、Gerald Franklin Stevenson 先生、Joanne Yan 女士及贺弋先生。 * 仅供识别 - 2 -香港（二零一七年三月二十一日）和阿尔伯塔省卡尔加里（二零一七年三月二十日）- 阳 光油砂有限公司（「本公司」或「阳光」）（香港联交所：2012 ）董事会（「董事 会」）欣然宣布以下事项： 与债券持有人的长期延期协议 兹提述本公司於二零一四年八月五日（香港时间）、二零一四年八月八日（香港时间） 及二零一六年二月五日（香港时间）刊发之有关（其中包括）本公司发行 2 亿美元本金 的优先抵押债券（「债券」）的公告。兹提述本公司於二零一六年八月一日（香港时 间）、二零一六年八月十二日（香港时间）、二零一六年八月十七日（香港时间）、二 零一六年八月二十九日（香港时间）、二零一六年九月一日、二零一六年九月十二日、 二零一六年十月三十一日及二零一七年一月三十一日（香港时间）刊发之有关（其中包 括）本公司与债券持有人（「延期持有人」）达成的延期协议的公告。 於二零一七年三月二十日（卡尔加里时间），本公司与延期持有人双方确认签署了恢复 延期协议（「恢复延期协议」）及债券交换协议（「债券赎回协议」）。恢复延期协议 的主要条款包括：（一）以现金支付於二零一六年八月一日到期的收益率维持费（「收 益率维持费」）的 20%; （二）於二零一六年八月一日到期的收益率维持费的 80%将於二 零一七年八月一日债券到期时偿还;（三）本公司同意通过发行股份偿还约 1,120 万美金 的债券本金（「发行股份」），因此债券赎回协议将被执行; （四）以现金支付於二零一 七年二月一日到期的应计利息和延期费的 20％，余下的金额将於二零一七年八月一日债 券到期时偿还;（五）关於於二零一七年二月一日到期偿还的 2,250 万美元本金，双方同 意推迟到二零一七年四月三十日和二零一七年六月三十日分别偿还 500 万美元和 1,000 万 美元。剩下金额将於债券到期日（即二零一七年八月一日）或之前偿还。 董事会认为达成恢复延期协议及债券交换协议符合本公司及其股东整体之最佳利益，因 为该协议使本公司能有更多的时间来偿还或再融资解决公司债券项下的未清还债务。本 公司并不知道债券持有人有强制行使债券项下的权利的意向。 发行股份之完成须待获得相关监管部门的批准(包括联交所批准) 及遵照上市规则的规定 後，方可作实。由於该发行股份或不会进行，本公司股东及潜在投资者於买卖本公司证 券时，务请审慎行事。 关於阳光油砂有限公司 本公司是一家总部设在卡尔加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港联交所上 市。本公司专注开发其位於阿萨巴斯卡油砂地区的重要油砂租赁权益。本公司於阿尔伯 塔省阿萨巴斯卡地区拥有约一百万英亩油砂及石油和天然气租赁权益。本公司正专注实 现 West Ells 项目地区的里程碑式开发目标。West Ells 的首个生产目标为每日 5,000 桶。 进一步查询，请联络： 罗宏先生 首席执行官 电话： (1) 403-984-1450 - 3 -电邮： investorrelations@sunshineoilsands.com 网址： www.sunshineoilsands.com 前瞻性资料 本公告包含有关（其中包括）下列各项的前瞻性资料：(a)阳光油砂的未来财务业绩及目 标；(b)本公司的计划及预期。有关前瞻性资料视乎多种风险、不确定因素及其他因素。 除过往事实的陈述及资料外，所有陈述均为前瞻性陈述。使用「估计」、「预测」、 「期望」、「预期」、「计划」、「目标」、「愿景」、「目的」、「展望」、「可 能」、「将会」、「应当」、「相信」、「打算」、「预料」、「潜在」等词汇及类似 表述旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述乃基於阳光油砂的经验、目前信念、假设、阳光 油砂可取得的过往趋势资料及预测，并视乎多种风险及不确定因素，包括但不限於与资 源定义及预期储量及可采及潜在资源估计、未预期成本及开支、监管批文、石油及天然 气价格不断波动、预期未来产量、获得充足资本为日後发展融资的能力及信贷风险、阿 尔伯特的监管架构变动（包括监管审批程式及土地使用指定用途的变动）、许可费、税 项、环保、温室气体、碳及其他法律或法规及其影响相关的风险及不确定因素以及与合 规相关的成本。尽管阳光油砂认为该等前瞻性陈述所代表的预期属合理，然而无法保证 有关预期会证实为正确无误。读者务请注意本公告所讨论的假设及因素并非详尽无遗， 故读者不应过度依赖前瞻性陈述，因为本公司的实际业绩可能与其所表达或推断者大相 迳庭。阳光油砂无意亦无责任於本公告刊发日期後因新资料、未来事件或其他事宜而更 新或修订任何前瞻性陈述，惟根据适用证券法例要求者除外。前瞻性陈述仅适用於本公 告刊发日期，并受该等提示性陈述明确限定。读者务请注意，前述清单并非详尽无遗且 乃就截至相关日期而发布。有关本公司重大风险因素的详尽论述，请参阅本公司截至二 零一五年十二月三十一日止年度的年度资料表格以及本公司不时向证券监管机构提呈的 其他档案所述的风险因素，所有该等资料均可於香港联交所网站www.hkexnews.hk、 SEDAR网站www.sedar.com或本公司的网站www.sunshineoilsands.com查阅。