香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：06881） 公告 2017年公司债券（第二期）非公开发行完毕 兹提述中国银河证券股份有限公司（「本公司」）日期为2016年4月21日的通函以及2016年6月6日之公 告。 於2016年6月6日召开的股东周年大会上，本公司通过了股东大会对本公司董事会（「董事会」）的授权 方案的修订，据此，股东大会授权董事会发行债务融资工具，余额不超过本公司净资本的350%。 董事会欣然宣布，根据上述股东授权，本公司已於2017年3月23日完成2017年公司债券（第二期）非 公开发行（「本期债券」）。本期债券的发行规模为人民币42.6亿元，面值及发行价均为每单位人民币 100元。本期债券包括期限为两年（「两年期品种」）和期限为2.5年（「2.5年期品种」）的两个品种。两年 期品种的最终发行规模为人民币17.6亿元，最终票面利率为4.98%；2.5年期品种的最终发行规模为人民币25亿元，最终票面利率为4.98%。本期债券发行所募集的资金将用於补充本公司营运资金。承董事会命 中国银河证券股份有限公司 陈共炎 董事长及执行董事 中国北京 2017年3月23日 於本公告日期，本公司执行董事为陈共炎先生（董事长）、顾伟国先生（副董事长）及吴承明先生；非执行董事为杜平先生、施洵先生、张景华先生及李朝阳先生；以及独立非执行董事为刘锋先生、罗林先生、吴毓武先生及迟福林先生。