香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Dalian Port(PDA) CompanyLimited* 大连港股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立之外商投资股份有限公司） （股票代码：2880） (1)截至2016年12月31日止年度业绩公告 (2)售後租回交易的提早还款导致持续关连交易中 售後租回部分超过2016年年度上限 大连港股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布本公司及其子公司（本公司联同其子公司，统称「本集团」）於截至2016年12月31日止年度根据中国企业会计准则编制的经审计财务业绩。本集团报告期财务业绩已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合夥）审计。 2016年12月31日合并资产负债表 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 2016年12月31日 2015年12月31日 资产 附注 合并 合并 流动资产： 货币资金 6,741,279,123.84 2,933,297,517.35 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 7,304,407.50 16,179,169.50 应收票据 158,645,593.12 81,250,783.25 应收账款 4 658,558,980.91 821,726,759.91 预付款项 256,592,966.84 310,199,461.71 应收利息 26,268,705.14 10,165,145.48 应收股利 38,245,401.40 22,956,917.66 其他应收款 5 315,286,763.19 968,861,537.41 存货 6 451,326,094.61 936,271,014.10 一年内到期的非流动资产 �C 65,820,000.00 其他流动资产 508,815,328.87 91,954,813.36 流动资产合计 9,162,323,365.42 6,258,683,119.73 2016年12月31日 2015年12月31日 资产 附注 合并 合并 非流动资产： 可供出售金融资产 155,844,671.60 154,014,686.92 长期应收款 11,500,000.00 18,018,915.80 长期股权投资 4,902,156,720.70 4,731,659,905.46 投资性房地产 645,455,657.62 663,610,456.30 固定资产 13,974,066,537.95 14,333,551,893.37 在建工程 1,616,008,035.15 1,837,213,589.39 固定资产清理 2,682,824.71 3,100,470.31 无形资产 1,090,143,242.15 881,523,132.83 商誉 16,035,288.74 16,035,288.74 长期待摊费用 53,726,901.82 52,028,185.59 递延所得税资产 74,929,025.62 61,839,973.50 其他非流动资产 197,192,688.51 118,610,000.00 非流动资产合计 22,739,741,594.57 22,871,206,498.21 资产总计 31,902,064,959.99 29,129,889,617.94 2016年12月31日 2015年12月31日 负债及所有者权益 附注 合并 合并 流动负债： 短期借款 499,427,798.80 601,694,492.83 应付票据 1,250,000.00 12,940,000.00 应付账款 7 235,701,773.17 233,398,574.75 预收款项 224,121,958.94 448,542,346.12 应付职工薪酬 228,430,661.29 214,209,719.42 应交税费 114,922,450.93 61,070,098.34 应付利息 164,961,241.06 143,719,858.67 应付股利 76,661,039.64 67,388,950.20 其他应付款 516,421,553.09 585,807,063.52 一年内到期的非流动负债 1,047,523,521.42 527,771,479.16 其他流动负债 3,038,041,251.61 2,014,689,463.02 流动负债合计 6,147,463,249.95 4,911,232,046.03 2016年12月31日 2015年12月31日 负债及所有者权益 附注 合并 合并 非流动负债： 长期借款 147,010,023.77 2,351,010,023.77 应付债券 5,779,081,112.06 5,763,754,605.64 长期应付款 43,138,081.48 55,021,113.62 递延收益 565,971,998.11 565,081,808.69 递延所得税负债 13,843,600.37 11,731,632.17 其他非流动负债 99,241,941.00 102,772,498.43 非流动负债合计 6,648,286,756.79 8,849,371,682.32 负债合计 12,795,750,006.74 13,760,603,728.35 所有者权益 股本 12,894,535,999.00 4,426,000,000.00 资本公积 2,930,944,685.96 6,117,565,754.62 其他综合收益 47,375,566.99 27,023,577.28 专项储备 29,604,575.28 23,729,633.11 盈余公积 676,643,140.78 623,925,889.68 未分配利润 1,194,212,957.96 2,820,227,405.53 归属於母公司所有者权益合计 17,773,316,925.97 14,038,472,260.22 少数股东权益 1,332,998,027.28 1,330,813,629.37 所有者权益合计 19,106,314,953.25 15,369,285,889.59 负债和所有者权益总计 31,902,064,959.99 29,129,889,617.94 2016年度合并利润表 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 专案 附注 2016年度合并 2015年度合并 一、营业总收入 8 12,814,483,861.14 8,886,167,093.15 其中：营业收入 8 12,814,483,861.14 8,886,167,093.15 二、营业总成本 8 12,398,372,120.52 8,617,327,997.49 其中：营业成本 8 11,427,061,819.61 7,431,655,456.89 税金及附加 9 44,221,171.59 41,221,065.09 销售费用 895,738.53 1,457,374.14 管理费用 663,365,001.90 622,366,106.34 财务费用 256,884,038.08 520,637,995.03 资产减值损失 5,944,350.81 (10,000.00) 加：公允价值变动收益 769,834.97 2,950,982.93 投资收益 181,161,310.22 189,328,170.46 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 162,831,714.95 120,705,350.12 三、营业利润 598,042,885.81 461,118,249.05 加：营业外收入 10 183,589,513.59 274,916,120.86 其中：非流动资产处置利得 14,111,708.14 358,780.48 减：营业外支出 3,619,448.44 6,289,477.91 其中：非流动资产处置损失 2,951,100.33 2,223,447.08 专案 附注 2016年度合并 2015年度合并 四、利润总额 778,012,950.96 729,744,892.00 减：所得税费用 11 165,330,007.50 160,606,843.64 五、净利润 612,682,943.46 569,138,048.36 其中：同一控制下企业合并中被合并方在 合并前实现的净利润 �C (303,767.46) 归属於母公司所有者的净利润 531,012,717.43 484,333,281.47 少数股东损益 81,670,226.03 84,804,766.89 六、其他综合收益的税後净额 20,351,989.71 19,900,196.56 归属母公司所有者的其他综合收益的 税後净额 20,351,989.71 19,900,196.56 （一）以後将重分类进损益的 其他综合收益 �C �C 1.权益法下在被投资单位以後将 重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 �C 1,079,120.55 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 (1,005,613.48) (2,612,183.95) 3.外币财务报表折算差额 21,357,603.19 21,433,259.96 归属於少数股东的其他综合收益的 税後净额 �C �C 七、综合收益总额 633,034,933.17 589,038,244.92 归属於母公司所有者的综合收益总额 551,364,707.14 504,233,478.03 归属於少数股东的综合收益总额 81,670,226.03 84,804,766.89 八、每股收益： 12 （一）基本每股收益（元�u股） 12(a) 0.04 0.05 （二）稀释每股收益（元�u股） 12(b) 0.04 0.05 财务报表附注 2016年12月31日 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 1、 公司基本情况 大连港股份有限公司（以下简称「本 公司」）是由大连港集团有限公司（以下简称「大连 港集团」）、大连融达投资有限责任公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公 司以及大连保税正通有限公司於2005年11月16日共同发起设立的股份有限公司，注册地 为中华人民共和国辽宁省大连市，总部地址为中华人民共和国辽宁省大连市。大连港集 团为本公司的母公司以及最终母公司。本公司於2010年12月6日在上海证券交易所挂牌 上市交易。本公司於2006年3月21日向境外投资者发行股票（H股）966,000,000股，并於 2006年4月28日在香港联合交易所挂牌上市交易。於2016年12月31日，本公司的总股本为12,894,535,999.00元，每股面值1元。 本公司及子公司（以下合称「本集团」）主要经营范围包括：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；国际、国内航线船舶理货业务；拖轮业务；港口物流及港口资讯技术谘询服务；原油仓储（仅限於申请保税资质和港口仓储）；成品油仓储（仅 限於申请保税资质和港口仓储）；货物、技术进出口（进口商品分销和法律、行政法规禁止的专案除外，法律、行政法规限制的专案取得许可後方可经营）。 本年度新纳入合并范围的子公司为大连集发南岸国际物流有限公司、大连泓洋国际物流有限公司、大连港连恒供应链管理有限公司，本年度不再纳入合并范围的子公司主要有大连港航招标代理有限公司、大连港越汽车船有限公司。 本财务报表由本公司董事会於2017年3月23日批准报出。 2、 主要会计政策和会计估计 财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部於2006年2月15日及以後期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、 各项具体会计准则及相关规定（以下合称「企业会计准则」）、以及中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司资讯披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》的披露规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 新的香港《公司条例》於2015年生效，本财务报表的若干披露已根据香港《公司条例》的要求进行调整。 3、 合并范围的变更 其他原因的合并范围变动 本集团於2016年3月18日以现金人民币15,000,000.00元出资设立了全资子公司大连集发南 岸国际物流有限公司。 本公司於2016年5月6日以现金人民币10,000,000.00元与营口顺通运输有限公司共同出资设立了子公司大连泓洋国际物流有限公司。 本集团於2016年5月9日以现金人民币10,200,000.00元与辽宁恒久发展集团有限公司共同出资设立了子公司大连港连恒供应链管理有限公司。 因本集团进行内部资源优化配置，经董事会批准，本集团於2016年11月30日吸收合并了子公司大连顺达综合物流有限公司。截至2016年12月31日，该公司尚未完成相关注销手续。 因本集团进行内部资源优化配置，经董事会批准，本集团於本年注销本集团全资子公司大连港航招标代理有限公司。截至2016年12月31日，该公司已完成全部注销手续。 因本集团进行内部资源优化配置，经董事会批准，本集团於本年注销本集团全资子公司大连港越汽车船有限公司。截至2016年12月31日，该公司已完成全部注销手续。 4、 应收账款 2016年12月31日 2015年12月31日 应收账款 658,706,980.91 823,602,282.24 减：坏账准备 (148,000.00) (1,875,522.33) 658,558,980.91 821,726,759.91 本集团大部分销售以收取现金、预收款或银行承兑汇票的方式进行，其余销售则通常附有90天的信用期。 (a) 应收账款按其入账日期的账龄分析如下： 2016年12月31日 2015年12月31日 一年以内 573,541,242.90 683,272,280.43 一到二年 12,436,875.66 74,971,816.13 二到三年 13,832,071.12 20,154,482.34 三年以上 58,896,791.23 45,203,703.34 658,706,980.91 823,602,282.24 於2016年12月31日，应收账款91,414,149.82元（2015年12月31日：147,554,652.13元） 已逾期，但基於对客户财务状况及其信用记录的分析，本集团认为这部分款项可以收回，没有发生减值，故未单独计提减值准备。这部分应收账款的账龄分析如下： 2016年12月31日 2015年12月31日 一年以内 9,645,714.17 61,339,057.68 一到二年 9,657,604.38 22,737,798.10 二到三年 13,398,704.86 20,149,615.34 三年以上 58,712,126.41 43,328,181.01 91,414,149.82 147,554,652.13 (b) 应收账款按类别分析如下： 2016年12月31日 2015年12月31日 帐面余额 坏账准备 帐面余额 坏账准备 占总额 计提 占总额 计提 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 单项金额重大并单独 计提坏账准备 �C �C �C �C 5,319,057.65 0.65% 1,491,504.33 28.04% 按组合计提坏账准备 658,558,980.91 99.98% �C �C 817,899,206.59 99.30% �C �C 其中：组合1 �C �C �C �C �C �C �C �C 组合2 658,558,980.91 99.98% �C �C 817,899,206.59 99.30% �C �C 单项金额虽不重大但 单独计提坏账准备 148,000.00 0.02% 148,000.00 100.00% 384,018.00 0.05% 384,018.00 100.00% 658,706,980.91 100.00% 148,000.00 0.02% 823,602,282.24 100.00% 1,875,522.33 0.23% (c) 本年度计提的坏账准备金额为178,104.00元，无收回或转回的坏账准备。 (d) 本年度实际核销的应收账款为1,905,626.33元，分析如下： 履行的 是否因关联 应收账款性质 核销金额 核销原因 核销程式 交易产生 大连鞍钢国贸货运 代垫港建费 1,491,504.33 款项无法收回 董事会决议 否 代理有限公司 丰通国际货运代理 运费 236,018.00 款项无法收回 董事会决议 否 有限公司 大连泰斗建材有限 代理费 178,104.00 款项无法收回 董事会决议 否 公司 1,905,626.33 (e) 於2016年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下： 占应收账款 余额 坏账准备金额 余额总额比例 余额前五名的应收账款总额 281,433,455.64 �C 42.73% 5、 其他应收款 2016年12月31日 2015年12月31日 押汇款 129,697,598.73 27,771,142.03 应收工程款及工程质保金 62,922,321.14 41,857,174.02 委托贷款(i) 53,600,000.00 162,032,800.00 应收运费、押金及保证金 23,084,303.32 39,867,642.11 港建及港杂费 5,186,696.39 9,882,131.44 应收政府补贴款 1,507,692.00 132,479,357.00 应收泊位、房屋租金 1,355,644.85 13,375,000.00 公共基础设施维护费用 1,246,024.98 411,410.70 应收土地出让金返还 �C 491,032,200.00 其他 37,747,674.75 51,213,873.08 316,347,956.16 969,922,730.38 减：坏账准备 (1,061,192.97) (1,061,192.97) 315,286,763.19 968,861,537.41 (i) 委托贷款 －对合营企业贷款 於2016年12月31日，对合营企业贷款包括： 本集团委托大连港集团财务有限公司（2015年12月31日：招商银行股份有限公司大连 中山支 行）向合营企业大连港毅都冷链有限公司提供无抵押贷款，金额为33,000,000.00 元，年利率为4.785%，到期日为2017年3月22日（2015年12月31日：抵押贷款，金额为 110,000,000.00元，年利率为5.0025%，到期日为2016年3月28日）。 本集团委托大连港集团财务有限公司向合营企业辽宁集铁国际物流有限公司提供无抵押 贷款，金额为4,600,000.00元，年利率为4.35%，到期日 为2017年2月11日（2015年12月31 日：金额为4,600,000.00元，年利率为5.60%，到期日为2016年2月11日）。 －对联营企业贷款 於2016年12月31日，对联营企业贷款包括： 本集团委托大连港集团财务有限公司向联营企业大连普集仓储设施有限公司提供无抵押贷款，金额为16,000,000.00元，年利率为4.35%，到期日为2017年1月28日（2015年12月31日：金额为16,000,000.00元，年利率为6.16%，到期日为2016年1月28日）。 本公司委托大连港集团财务有限公司向联营企业中海港联航运有限公司提供无抵押贷款，金额为0.00元（2015年12月31日：金额为7,432,800.00元，年利率为4.85%，到期日为2016年6月28日）。 本集团委托大连港集团财务有限公司向联营企业大连普集仓储设施有限公司提供无抵押贷款，金额为0.00元（2015年12月31日：金额为24,000,000.00元，年利率为6.00%，到期日为2016年7月1日）。 (a) 其他应收款账龄分析如下： 2016年12月31日 2015年12月31日 一年以内 275,702,811.45 936,531,985.48 一到二年 26,000,345.60 17,963,945.74 二到三年 5,711,684.99 5,418,371.15 三年以上 8,933,114.12 10,008,428.01 316,347,956.16 969,922,730.38 於2016年12月31日，其他应收款34,053,657.84元（2015年12月31日：30,478,770.44 元）已逾期，但基於对欠款方财务状况及过往信用记录的分析，本集团认为这部分款 项可以收回，没有发生减值，故未单独计提减值准备。这部分其他应收款的账龄分析如下： 2016年12月31日 2015年12月31日 一年以内 9,318,172.40 13,147,172.83 一到二年 16,380,435.68 10,619,780.23 二到三年 4,244,159.42 3,653,340.17 三年以上 4,110,890.34 3,058,477.21 34,053,657.84 30,478,770.44 (b) 其他应收款按类别分析如下： 2016年12月31日 2015年12月31日 帐面余额 坏账准备 帐面余额 坏账准备 占总额 计提 占总额 计提 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 单项金额重大并 单独计提坏账准备 �C �C �C �C �C �C �C �C 按组合计提坏账准备 313,622,359.39 99.14% �C �C 963,884,103.01 99.38% �C �C 其中：组合1 �C �C �C �C �C �C �C �C 组合2 313,622,359.39 99.14% �C �C 963,884,103.01 99.38% �C �C 单项金额虽不重大但 单独计提坏账准备 2,725,596.77 0.86% 1,061,192.97 38.93% 6,038,627.37 0.62% 1,061,192.97 17.57% 316,347,956.16 100.00% 1,061,192.97 0.34% 969,922,730.38 100.00% 1,061,192.97 0.11% (c) 2016年度本集团未发生其他应收款计提、转回或核销坏账准备的情况。 (d) 於2016年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下： 占其他 应收款余额 性质 余额 账龄 总额比例 坏账准备 大连博辉国际贸易有限公司 押汇款 41,149,897.81 一年以内 13.01% �C 大连港毅都冷链有限公司 委托贷款 33,000,000.00 一年以内 10.43% �C 港建及港杂费 124,766.00 一年以内 0.04% �C 广东本顺中成汽车供应链 管理有限公司 押汇款 24,032,173.11 一年以内 7.60% �C 大连普集仓储设施有限公司 委托贷款 16,000,000.00 一年以内 5.06% �C 大连市土地储备中心 监理费 15,357,689.00 一年以内 4.85% �C 129,664,525.92 40.99% �C (e) 於2016年12月31日，本集团按照应收金额确认的政府补助分析如下： 政府补助 专案名称 余额 账龄 预计收取的依据 《穆棱经济开发区 黑龙江绥穆大连港 下城子物流中心 物流有限公司 税金返还 1,507,692.00 一年以内 专案合作协议》 6、 存货 (a) 存货分类如下： 2016年12月31日 2015年12月31日 帐面余额 存货跌价准备 帐面价值 帐面余额 存货跌价准备 帐面价值 原材料 70,653,011.68 (7,803,889.80) 62,849,121.88 75,159,083.83 (2,037,642.99) 73,121,440.84 库存商品 382,785,952.13 382,785,952.13 856,982,556.21 856,982,556.21 周转材料 5,691,020.60 5,691,020.60 6,167,017.05 6,167,017.05 459,129,984.41 (7,803,889.80) 451,326,094.61 938,308,657.09 (2,037,642.99) 936,271,014.10 於2016年12月31日，帐面价值为317,241,729.72元（2015年12月31日：772,498,330.38 元）的存货及相关进口业务项下单据作为银行质押借款226,487,016.66元（2015年12月31日：566,694,492.83元）的质押物。 (b) 存货跌价准备分析如下： 本年增加 本年减少 2015年12月31日 计提 其他 转回或转销 其他 2016年12月31日 原材料 2,037,642.99 5,854,814.99 (88,568.18) 7,803,889.80 (c) 存货跌价准备情况如下： 本年转回或 确定可变现净值的具体依据 转销存货跌价准备的原因 减记存货价值的 原材料 原材料呆滞 影响因素已经消失 7、 应付帐款 2016年12月31日 2015年12月31日 采购辅助材料款及质保金 178,738,447.65 144,802,114.91 船只租金及海运费 52,453,087.11 86,648,885.25 采购商品款 4,510,238.41 1,947,574.59 235,701,773.17 233,398,574.75 (a) 於2016年12月31日，账龄超过一年的应付账款为15,755,861.28元（2015年12月31日： 15,406,894.42元），主要为应付分包工程款、材料款及质保金，由於专案整体工程尚未竣工决算，因此该款项尚未进行最後清算。 (b) 应付帐款按其入帐日期的账龄分析如下： 2016年12月31日 2015年12月31日 一年以内 219,945,911.89 217,991,680.33 一到二年 11,994,623.06 11,688,206.75 二到三年 2,768,046.73 2,224,709.90 三年以上 993,191.49 1,493,977.77 235,701,773.17 233,398,574.75 8、 营业收入和营业成本 2016年度 2015年度 主营业务收入 12,499,813,840.14 8,534,675,280.00 其他业务收入 314,670,021.00 351,491,813.15 12,814,483,861.14 8,886,167,093.15 主营业务成本 11,160,474,912.91 7,168,530,971.26 其他业务成本 266,586,906.70 263,124,485.63 11,427,061,819.61 7,431,655,456.89 (a) 按行业分析如下： 2016年度 2015年度 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 油品、液体化工品码头及 相关物流业务 6,151,513,314.80 5,422,277,469.82 2,078,019,028.41 1,268,868,455.08 集装箱码头及相关物流业务 1,548,058,061.14 1,234,368,793.86 1,692,339,086.99 1,351,143,844.87 杂货码头及相关物流、 贸易业务 469,721,885.04 506,723,225.05 374,123,523.09 380,637,271.11 矿石码头及相关物流业务 314,027,495.35 281,266,698.49 349,865,498.15 397,543,019.89 粮食码头及相关物流、 贸易业务 681,657,589.01 706,392,865.74 1361,492,366.50 1,400,773,149.28 客滚码头及相关物流 滚装业务 138,607,950.47 103,806,463.56 128,759,441.77 97,787,334.66 港口增值及支援业务 937,338,809.20 669,425,613.68 940,030,013.54 646,188,855.12 汽车码头及相关物流、 贸易业务 2,490,667,323.32 2,426,317,672.29 1,866,027,173.77 1,821,482,937.75 其他 82,891,432.81 76,483,017.12 95,510,960.93 67,230,589.13 12,814,483,861.14 11,427,061,819.61 8,886,167,093.15 7,431,655,456.89 (b) 营业收入按类型列示如下： 2016年度 2015年度 商品贸易收入 7,861,426,905.58 3,896,346,612.23 装卸收入 1,775,105,873.33 1,729,177,804.60 堆存收入 839,822,024.71 890,855,483.67 代理收入 754,258,103.15 679,581,659.48 运输收入 463,520,474.70 536,079,584.90 租赁收入 222,996,028.23 239,553,835.17 港务管理收入 234,748,363.71 222,126,080.62 工程施工及监理收入 170,447,389.25 160,953,611.87 电费收入 90,736,174.73 99,606,764.37 产品销售收入 31,233,405.71 45,671,247.33 资讯服务收入 83,421,409.76 81,513,731.88 理货收入 66,378,611.19 63,570,811.74 其他 220,389,097.09 241,129,865.29 12,814,483,861.14 8,886,167,093.15 9、 税金及附加 2016年度 2015年度 计缴标准 城市维护建设税 9,094,953.92 9,906,542.60 按实际缴纳的营业税和增值税的 7%缴纳城市维护建设税 房产税 8,087,389.63 �C 按房产余值的1.2%或按房产租金 收入的12%缴纳房产税 营业税 8,050,951.69 24,253,871.73 应税收入的5%计缴营业税 教育费附加 6,518,325.44 7,060,650.76 按实际缴纳的营业税和增值税的 3%缴纳教育费附加，2%缴纳 地方教育费附加 土地使用税 6,270,616.50 �C 根据实际使用土地的面积，按税 法规定的单位税额缴纳 印花税 5,599,136.47 �C 根据应纳税凭证的性质，分别按 税法规定的比例税率或者按件 定额计算应纳税额 车船使用税 599,797.94 �C 根据所使用的车船类别，按照税 法规定的具体适用税额缴纳 44,221,171.59 41,221,065.09 10、营业外收入 计入2016年度 非经常性损益 2016年度 2015年度 的金额 非流动资产处置利得 14,111,708.14 358,780.48 14,111,708.14 其中：固定资产处置利得 5,001,208.14 353,300.98 5,001,208.14 无形资产处置利得 9,110,500.00 5,479.50 9,110,500.00 政府补助(a) 161,059,020.47 240,525,846.29 1,608,300.00 其他 8,418,784.98 34,031,494.09 8,418,784.98 183,589,513.59 274,916,120.86 24,138,793.12 政府补助明细 与资产相关�u 2016年度 2015年度 与收益相关 搬迁补助 33,621,113.74 34,439,916.54 与资产相关 船舶购置补助 791,217.56 791,217.56 与资产相关 设备改造补助 264,423.68 264,423.68 与资产相关 节能减排专项资金 646,659.70 717,756.71 与资产相关 安全生产 952,500.00 �C 与资产相关 其他 394,815.40 136,471.90 与资产相关 集装箱补贴 108,258,234.20 189,141,000.00 与收益相关 经营补贴 10,510,000.00 11,296,000.00 与收益相关 搬迁补助 �C 1,185,143.11 与收益相关 流转税返还 454,078.33 442,762.30 与收益相关 节能减排专项资金 �C 91,100.00 与收益相关 其他 5,165,977.86 2,020,054.49 与收益相关 161,059,020.47 240,525,846.29 11、所得税费用 2016年度 2015年度 按税法及相关规定计算的当期所得税 176,307,091.42 158,232,027.87 递延所得税 (10,977,083.92) 2,374,815.77 165,330,007.50 160,606,843.64 将基於合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用： 2016年度 2015年度 利润总额 778,012,950.96 729,744,892.00 按适用税率计算的所得税 194,503,237.74 182,436,223.00 境内子公司适用不同税率的影响 (1,397,506.41) (2,012,663.30) 境外子公司适用不同税率的影响 5,041,639.73 3,522,210.66 对以前期间当期所得税的调整 (3,279,136.24) (2,093,012.45) 非应纳税收入 (49,998,502.25) (44,388,180.00) 不得扣除的成本、费用和损失 11,369,224.79 15,283,285.63 使用前期未确认递延所得税资产的 可抵扣亏损和暂时性差异 (6,668,300.41) (12,013,777.29) 当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 15,759,350.55 19,872,757.39 所得税费用 165,330,007.50 160,606,843.64 12、每股收益 (a) 基本每股收益 基本每股收益以归属於母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股 的加权平均数计算： 2016年度 2015年度 归属於母公司普通股股东的合并净利润 531,012,717.43 484,333,281.47 本公司发行在外普通股的加权平均数 12,664,599,344.26 10,179,800,000.00 基本每股收益 0.04 0.05 其中： －持续经营基本每股收益： 0.04 0.05 (b) 稀释每股收益 稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整後的归属於母公司普通股股东的合并净 利润除以调整後的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。於2016年度，本公司 不存在具有稀释性的潜在普通股（2015年度：无），因此，稀释每股收益等於基本每股收益。 13、资产负债表日後事项 (1) 重要的非调整事项 大连港鑫盛世贸易有限公司成立於2015年3月份，注册资本1,000万，是由大连港股 份有限公司与山东耀昌集团有限公司共同出资组建的有限责任公司。根据公司章程 约定，大连港股份有限公司出资额为700万元，占公司注册资本的70%；山东耀昌出资额为300万元，占公司注册资本的30%。现因合资方山东耀昌集团有限公司经营困难，无法履行出资义务，经双方友好协商，注销该合资公司。该事项於2017年1月18日大连港股份有限公司第四届董事会2017年第1次（临时）会议审议通过。 (2) 资产负债表日後利润分配情况说明 金额 拟分配的现金股利(a) 193,418,039.99元 拟分配的股票股利(a) 无 经审议批准宣告发放的股利 193,418,039.99元 经本公司於2017年3月23日的董事会决议，2016年利润分配方案按本次分配拟以 12,894,535,999股为基数，向全体股东每10股派发0.15元（含税）的现金股利，共计分配现金股利人民币193,418,039.99元，该提议尚待股东大会批准。 14、分部资讯 本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由於各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。 本集团有8个报告分部，分别为： － 油品、液体化工品码头及相关物流业务，贸易业务，负责油品及液体化工品装卸、 储存、中转及港务管理 － 集装箱码头及相关物流业务，负责集装箱装卸、储存及中转、码头租赁、多项集装 箱物流业务及物业出售 － 汽车码头及相关物流、贸易业务，负责装卸汽车及相关物流服务，汽车贸易业务 － 杂货码头及相关物流、贸易业务，负责装卸杂货及相关物流服务，钢材贸易业务 － 散粮码头及相关物流、贸易业务，负责装卸粮食及相关物流服务，原粮贸易业务 － 矿石码头及相关物流业务，负责装卸矿石及相关物流服务 － 客运滚装码头及相关物流业务，负责客运及杂货滚装及提供相关物流服务 － 港口增值及港口支持业务，负责理货、拖轮、运输服务、供电、资讯科技服务及建 设服务 管理层出於配置资源和评价业绩的目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。 分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对利润总额进行调整後的指标，除不包括归属於总部的收入、费用之外，该指标与本集团的利润总额是一致的。分部资产和分部负债不包括本公司总部之资产和负债，因为这些资产和负债由本集团统一管理。 上述报告分部为本集团呈报分部数据的基础，无经营分部合并以形成报告分部。 报告分部间收入於合并时抵销。报告分部间销售及采购是有关公司根据双方确定的条款进行。 分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。 资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属於各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。 (a) 2016年度及2016年12月31日分部资讯列示如下（单位：人民币千元）： 油品、液体 化工品码头 及相关 集装箱码头 杂货码头及矿石码头及 散粮码头及 客运滚装 港口增值 汽车码头及 物流、 及相关 相关物流、 相关物流 相关物流、 码头及相关 及港口 相关物流、 分部间 贸易业务 物流业务 贸易业务 业务 贸易业务 物流业务 支持业务 贸易业务 其他 抵销 合计 对外交易收入 6,151,513 1,548,058 469,722 314,028 681,658 138,608 937,339 2,490,667 82,891 �C 12,814,484 分部间交易收入 1,101 3,959 241 233 691 914 104,901 �C 47,255 (159,295) �C 主营业务成本 5,405,841 1,181,209 484,968 281,267 683,657 98,281 569,093 2,426,318 29,841 �C 11,160,475 利息收入 18,717 4,458 1,145 257 3,125 258 2,244 2,765 42,870 �C 75,839 对联营和合营企业的 投资收益�u（亏损） 72,825 33,103 (34,191) 5,027 �C (990) 75,757 11,301 �C �C 162,832 资产减值损失 �C 5,944 �C �C �C �C �C �C �C �C 5,944 折旧费和摊销费 219,694 193,530 85,684 106,097 67,941 31,324 69,190 148 27,487 �C 801,095 利润�u（亏损）总额 737,493 271,287 (109,044) 5,949 (56,330) 4,613 189,310 25,884 (291,149) �C 778,013 所得税费用 185,103 62,901 (20,636) 114 (15,453) 1,136 25,949 2,830 (76,614) �C 165,330 净利润 �u（亏损） 552,390 208,386 (88,408) 5,835 (40,877) 3,477 163,361 23,054 (214,535) �C 612,683 资产总额 7,611,956 7,545,201 2,363,230 1,941,560 1,358,248 1,325,679 2,845,978 1,558,615 7,053,211 (1,701,613) 31,902,065 负债总额 1,660,690 2,215,015 74,596 68,432 148,145 54,661 248,854 683,933 9,343,037 (1,701,613) 12,795,750 折旧费和摊销费以外的 其他非现金费用 1,105 11,899 22 25 �C 36 473 �C 33,621 �C 47,181 对联营企业和合营企业的 长期股权投资 1,488,877 1,590,379 118,902 9,554 �C 335,055 1,031,396 327,994 �C �C 4,902,157 非流动资产增加额(i) 66,272 88,747 27,205 31,114 24,011 27,301 96,513 45,838 27,480 �C 434,481 (i) 非流动资产不包括金融资产，长期股权投资和递延所得税资产。 (b) 2015年度及2015年12月31日分部资讯列示如下（单位：人民币千元）： 油品、液体 化工品码头 及相关 集装箱码头 杂货码头及矿石码头及 散粮码头及 客运滚装 港口增值 汽车码头及 物流、 及相关 相关物流、 相关物 相关物流、 码头及相关 及港口 相关物流、 分部间 贸易业务 物流业务 贸易业务 流业务 贸易业务 物流业务 支持业务 贸易业务 其他 抵销 合计 对外交易收入 2,078,019 1,692,339 374,124 349,865 1,361,492 128,759 940,030 1,866,027 95,512 �C 8,886,167 分部间交易收入 4,876 604 343 233 �C 1,390 84,825 1,398 61,843 (155,512) �C 主营业务成本 1,255,792 1,300,128 360,474 397,543 1,378,448 93,626 540,116 1,819,296 23,108 �C 7,168,531 利息收入 4,319 5,378 1,279 415 4,005 348 2,494 16,589 8,282 �C 43,109 对联营和合营企业的 投资收益�u（亏损） 52,075 19,156 (26,773) 363 �C (294) 61,592 14,586 �C �C 120,705 资产减值损失 �C �C (10) �C �C �C �C �C �C �C (10) 折旧费和摊销费 211,427 166,630 98,351 104,858 68,596 30,475 66,488 10,629 24,917 �C 782,371 利润�u（亏损）总额 784,215 374,234 (72,459) (80,916) (63,019) 5,159 204,577 31,758 (453,804) �C 729,745 所得税费用 191,702 80,447 (8,448) (20,335) (17,028) 1,089 24,742 4,422 (95,984) �C 160,607 净利润 �u（亏损） 592,513 293,787 (64,011) (60,581) (45,991) 4,070 179,835 27,336 (357,820) �C 569,138 资产总额 7,358,420 6,691,722 2,342,704 2,390,155 1,544,854 1,157,476 2,451,904 2,744,255 3,083,958 (635,558) 29,129,890 负债总额 1,581,845 701,441 84,388 46,213 263,925 62,530 171,349 855,841 10,628,630 (635,558) 13,760,604 折旧费和摊销费以外的 其他非现金费用 152 12,572 22 96 �C 36 328 �C 34,440 �C 47,646 对联营企业和合营企业的 长期股权投资 1,442,979 1,531,455 153,051 2,393 �C 336,045 960,178 305,559 �C �C 4,731,660 非流动资产增加额(i) 210,588 68,015 11,487 14,894 1,631 10,552 11,030 225 507,502 �C 835,924 (i) 非流动资产不包括金融资产，长期股权投资和递延所得税资产。 其他资讯 地理资讯 本集团所有业务均在中国境内，因此分部营业收入均来源於中国境内，主要的非流动资产亦位於中国境内。 经营情况讨论与分析 概述 2016年，国际形势依旧严峻复杂，世界经济仍处於复苏阶段。我国经济受市场需求不足、去产能继续推进等因素影响，经济增速较往年趋缓。全年我国贸易进出口总值24.33万亿元人民币，比2015年下降0.9%，全年国内生产总值(GDP)74.41万亿元，比上年增长6.7%，宏观经济依然呈缓慢增长态势。从区域经济看，东北经济结构单一，现代制造业和服务业发展不完善，对能源原材料产业依赖较大；在此背景下，本集团深化客户合作，加强体系建设，拓展服务功能，全程物流服务体系和工商贸一体化服务平台建设进展迅速，港口生产经营实现了平稳增长。 本集团所从事的主要业务包括：油品�u液体化工品码头及相关物流业务、贸易业 务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物 流、贸易业务（汽车码头部分）；矿石码头及相关物流业务（矿石部分）；杂货码 头及相关物流、贸易业务（杂货部分）；散粮码头及相关物流、贸易业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。 2016年，与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下： 宏观经济及行业发展情况 2016年，世界经济复苏缓慢，发达经济体增长格局出现分化，新兴市场和发展 中经济体整体企稳，反映航运运价形势的BDI指数较去年有所回升，全球港航业 增长持续放缓。从国内环境看，中国经济主动适应新常态，坚持稳中求进的总基调，着重推进供给侧结构性改革，促使港口行业的转型升级不断深入；从腹地经济看，2016年辽宁、吉林、黑龙江三省贸易进出口增长率分别为-4.8%、1.8%、-9.2%，进出口增速均在全国排名靠後，腹地经济增速和外贸进出口持续低迷，本集团面临的形势依旧严峻；从港口行业看，国内沿海规模以上港口完成货物吞吐量80.81亿吨，同比增长3%，增幅比上年同期上升2个百分点，主要港口吞吐量增速趋缓，部分港口吞吐量同比有所下降。同期，我国主要港口正加快转型升级，积极拓展港口装卸、仓储等传统业务，大力发展以物流链、产业链为中心，以转型发展、创新产品为重点的新兴业务，进一步实现港口资源整合，提高企业综合竞争能力。 目前，本集团发展水准处於同行业领先地位，2016年本集团公司在全国沿海港口货物吞吐量排名第七位。 总体业绩 2016年，本集团实现归属於母公司股东的净利润为人民币531,012,717.43元，较 2015年人民币484,333,281.47元增加46,679,435.96元，增长9.6%。本年度汽车、 矿石、散粮、客运的营业利润均获增长，对外币资产的优化存管也拉动了业绩增长，但同时集装箱、油品、杂货杂贷、增值业务的营业利润的营业利润受经济形势及政策支持的变化小幅下降，集装箱政府补贴额度也有所减少，归属於母公司股东的净利润总体同比增长9.6%。 2016年，本集团基本每股收益为人民币0.042元，比2015年的人民币0.048元减少 0.006元，同比降低12.5%。 净利润主要构成专案变动如下： 专案 2016年 2015年 变动(%) （人民币元） （人民币元） 归属母公司股东的净利润 531,012,717.43 484,333,281.47 9.6 其中： 营业收入 12,814,483,861.14 8,886,167,093.15 44.2 营业成本 11,427,061,819.61 7,431,655,456.89 53.8 毛利（注1） 1,387,422,041.53 1,454,511,636.26 (4.6) 毛利率（注2） 10.8% 16.4% 降低5.6个百分点 管理费用 663,365,001.90 622,366,106.34 6.6 财务费用 256,884,038.08 520,637,955.03 (50.7) 投资收益 181,161,310.22 189,328,170.46 (4.3) 所得税费用 165,330,007.50 160,606,843.64 2.9 注1：毛利=营业收入－营业成本。 注2：毛利率=（营业收入－营业成本）�u营业收入。 2016年，本集团营业收入增长44.2%，主要是贸易业务同比增长101.8%，拉动了 营业收入的增长。剔除贸易收入的影响，营业收入同比下降0.7%，主要是环渤海内支线业务量下降、部分仓储费率及拖轮费率政策性下调引致的减收，但集装箱班列业务的增长、散粮吞吐量的增加及混矿业务的开展提振了增收能力，在一定程度上缓解了收入下降的幅度。 2016年，本集团营业成本增长53.8%，主要是贸易业务成本同比增长102.3%。剔 除贸易成本的影响，营业成本增长1.7%，主要是人工成本增加所致，但优化船舶运力配置、降低能源消耗等管理措施的执行，在一定程度上抵减了成本的上涨幅度。 2016年，本集团毛利下降4.6%，毛利率降低5.6个百分点，剔除贸易业务的影响，毛利下降6.9%，毛利率降低1.8个百分点，主要是部分费率下调降低了油品、杂货及增值等业务的毛利率，但同时集装箱班列业务、混矿业务的拓展，汽车客运业务毛利率的增长，一定程度上抵减了整体毛利下降的幅度。 2016年，本集团管理费用增长6.6%，主要是人工费用增加的影响。 2016年，本集团财务费用下降50.7%，主要是本年新增发行H股股票扩大了存量资金规模，通过对存量资金的优化存管、提前偿还高息债务及境内外资金联动等积极有效的运作，提高了资金存续收益，降低了综合资金成本，并取得了外币资产的保值增值。 2016年，本集团投资收益下降4.3%，主要是去年同期取得了较高的股票及股权转让收益所致，而投资企业收益回报增长了34.9%。 2016年，本集团所得税费用增加2.9%，主要是经营收益的增加和财务费用减少的综合影响。 资产负债情况 截至2016年12月31日，本集团的总资产为人民币31,902,064,959.99元，净资产为 人民币19,106,314,953.25元。每股净资产为人民币1.38元，与2015年12月31日的 每股净资产3.17元相比有较大下降，是本年度集团实施定向增发、股利分配及资本公积转增导致股本增加所致。及高送转股利分配增加了股本规模。 截至2016年12月31日，本集团的总负债为人民币12,795,750,006.74元，其中未偿 还的借款总额为人民币10,549,201,789.14元。资产负债率是负债总额和资产总额 的比值为40.11%，较去年同期有所下降。 财务资源及流动性 截至2016年12月31日，本集团持有现金及现金等价物的余额为人民币 6,376,088,087.66元，比2015年12月31日增加人民币3,647,159,904.15元。 2016年，本集团经营活动现金净流入为人民币2,066,383,960.31元；筹资活动产生的现金净流入为人民币1,764,879,533.10元；投资活动产生的现金净流出为人民币406,713,504.02元。得益於经营活动呈现较强获现能力、发行债券和定向增发筹集的资金、收回的委托投资款，以及审慎地增加固定资产投资和股权投资，使得本集团保持了良好的财务状况和资本结构。 截至2016年12月31日，本集团未偿还的借款为人民币10,549,201,789.14元，其中 人民币5,969,229,217.31元为一年以後应偿还的借款，人民币4,579,972,571.83元 为一年以内应偿还的借款，本集团债务规模适度，长短期限结构合理，流动性宽松，偿债资金来源稳定，是集团可持续发展的有利保障。 截止2016年12月31日，净债务权益比率为20%（2015年12月31日为54.0%）。 截至2016年12月31日，本集团未动用的银行授信额度为人民币198.30亿元。 作为A股和H股两地上市公司，境内外资本市场亦为本公司提供了重要的筹资管 道。 本集团按固定利率所做的借款有人民币10,532,191,765.37元。本集团已经对利率 风险进行评估，认为利率变动对本集团不存在重大影响。於2016年度本集团并无利率互换安排。 本集团持续对汇率风险进行密切关注，回顾2016年，本集团并没有就汇率风险签订任何外汇对冲合同。 或然负债 担保 1、 本公司之联营企业大连北方油品储运有限公司与中兵融资租赁有限公司（「出 租 人」）开 展融资租赁业务，融资1.16亿元，起租日为2016年7月25日，租赁 期限5年。振华石油控股有限公司作为大连北方油品储运有限公司的第一股东（持股29%)，为其所支付的租金提供全额连带责任担保。 根据本公司第四届董事会2016年第5次会议相关决议，本公司以反担保保证人的身份就振华石油控股有限公司为大连北方油品储运有限公司向出租人实际 承担保证责任的20%及其它必要的费用及损失为其提供无条件、不可撤销、连带责任反担保保证，并於2016年11月11日签订相关反担保保证合同。该保证期间自振华石油控股有限公司根据担保合同向出租人承担担保责任之日起两年。若振华石油控股有限公司不止一次根据担保合同向出租人履行了担保责任，则本公司在该反担保保证项下的保证期间分别计算。於2016年12月31日，北方油品储运有限公司已偿还融资租赁本金1,000万元。 2、 本公司之联营企业大连北方油品储运有限公司向中国兵器工业集团所属兵工 财务有限责任公 司（「贷款方」）申请3,000万元贷款，贷款日为2016年12月1 日，贷款期限1年。振华石油控股有限公司作为大连北方油品储运有限公司的第一股东（持股29%)，为其申请的贷款提供全额连带责任担保。 根据本公司第四届董事会2016年第5次会议相关决议，本公司以反担保保证 人的身份就振华石油控股有限公司为大连北方油品储运有限公司向贷款方实际承担的保证责任的20%及其它必要的费用及损失为其提供无条件、不可撤销、连带责任反担保保证，并於2016年12月1日签订相关反担保保证合同。该保证期间自振华石油控股有限公司根据担保合同向贷款方承担担保责任之日起两年。若振华石油控股有限公司不止一次根据担保合同向贷款方履行了担保责任，则本公司在该反担保保证项下的保证期间分别计算。 3、 国家开发基金有限公司（「国开基金」）拟以3,500万元对本集团之合营企业大 连港毅都冷链有限公司（「大连港毅都」）进行增资，投资款项主要投向大连 港毅都二期冷藏项目，增资完成後国开基金持股占比为6.7%。投资期限届满後，国开基金要求本集团之全资子公司大连港集发物流有限责任公司（「集发物流」）对其增资所占股权进行回购，并要求集发物流母公司大连港集装箱发展有限公司（「大港集箱」）为回购事项提供连带责任担保。大港集箱为本公司之全资子公司。 根据本公司第四届董事会2016年第1次会议相关决议，同意大港集箱为集发物流与国开基金的回购事项提供连带责任担保，担保金额不高於4,214万元，包括回购款项、国开基金投资收益、其他资金不足义务及补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权等事项。该保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。该担保合同已於2016年2月25日签订。 募集资金使用情况 本公司於2010年向社会公众发行7.62亿股A股中取得的资金净额为人民币 2,772,091,519.47元。截至2016年12月31日，本公司募集资金使用金额为人民币 238,216.01万元，未使用的募集资金余额为人民币38,993.14万元。2016年3月使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币40,000.00万元（包含募集资金利息收入人民币7,300.00万元），募集资金帐户余额为人民币7,350.83万元（包括取得的利息收入人民币1,057.69万元）。 单位：元 币种：人民币 截至2016年 12月31日 专案 募集总额 累计使用 余额 新港100万立方米原油储罐 760,000,000.00 520,223,200.00 239,776,800.00 新港度假村60万立方米 原油储罐 550,000,000.00 550,000,000.00 0 新港沙坨子二期原油 储罐专案 29,600,000.00 29,600,000.00 0 LNG专案 320,000,000.00 320,000,000.00 0 矿石专用码头4号堆场工程 520,000,000.00 387,844,400.00 132,155,600.00 购置矿石码头卸船机 37,200,000.00 37,200,000.00 0 购置300辆散粮车 150,000,000.00 150,000,000.00 0 汽车滚装船 230,000,000.00 212,001,000.00 17,999,000.00 穆棱新建铁路专用线 41,250,000.00 41,250,000.00 0 资讯化建设 50,000,000.00 50,000,000.00 0 投资大窑湾三期码头 84,041,500.00 84,041,500.00 0 合计 2,772,091,500.00 2,382,160,100.00 389,931,400.00 注： 为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低资金成本，公司於第四届董事会2016年第 2次会议审议通过了《关於使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续借用4 亿元闲置募集资金（包含募集资金利息收入人民币7,300.00万元）用於暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在2016年3月24日发布了公告。 资本性开支 2016年，本集团的资本性投资完成额为人民币43,448万元。上述资本性支出资金 主要来源於经营积累资金、A股募集资金、公司债筹集资金等。 2016年，本集团各项业务表现分析如下： 油品部分 2016年，油品�u液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与2015年的对比情况见下 表： 2016年 2015年 增加�u（减少） （万吨） （万吨） 原油 4,463.3 4,080.2 9.4% －外贸进口原油 2,984.0 3,004.0 (0.7%) 成品油 932.5 774.8 20.4% 液体化工品 110.4 116.0 (4.8%) 其他（含LNG） 325.9 273.8 19.0% 合计 5,832.1 5,244.8 11.2% 2016年，本集团共完成油化品吞吐量5,832.1万吨，同比增长11.2%。 2016年，本集团实现原油吞吐量4,463.3万吨，同比增加9.4%。其中外进原油 2,984万吨，同比减少0.7%。近年来，国家逐步放开进口原油「双权」，各地方炼 厂对进口原油的需求量大幅增加，本集团利用码头和仓储优势，深化与油化品企业间的合作，全力争揽地炼客户在我港进行原油中转，使本集团原油的吞吐量稳步提升。 2016年，本集团成品油吞吐量为932.5万吨，同比增加20.4%。在稳定现有货源基础上，全力开发市场、承揽新客户，实现了吞吐量的大幅增长。 2016年，本集团液体化工品吞吐量为110.4万吨，同比下降4.8%。受市场需求不 旺，企业减产等因素影响，本集团液体化工品吞吐量有所下降。 2016年，本集团液化天然气吞吐量为325.9万吨，同比增加19.0%。今年，东北天 然气管网与华北管网连接，冬季华北用气需求量增大，经我港输往华北的液化天然气增加，因此本集团液化天然气吞吐量增幅较大。 2016年，从本集团码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为100%（2015年 为100%）和64.2%（2015年为73.6%）。 进口原油市场份额下降的主要原因是因为：进口原油「双权」开放，外进原油需求量增加，腹地港口利用区位优势分流部分货源，导致本集团在辽宁口岸外进原油比重下降。 油品部分业绩如下： 专案 2016年 2015年 变动(%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 6,151,513,314.80 2,078,019,028.41 196.0 占本集团营业收入的比重 48.0% 23.4% 提高24.6个百分点 毛利 729,235,844.98 809,150,573.33 (9.9) 占本集团毛利的比重 52.6% 55.6% 降低3.0个百分点 毛利率 11.9% 38.9% 降低27.0个百分点 2016年，油品部分营业收入比上年增长196.0%，主要得益於贸易业务的深入开 展，剔除贸易业务的影响，营业收入同比下降2.6%。毛利率比去年下降27个百分点，剔除贸易业务的影响，毛利率为47.3%，同比下降4.4个百分点，主要是仓储费率下降、人工成本和新增资产折旧成本增加的共同影响。 2016年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点专案进展如下： 抓住国家开放进口原油「双权」这一契机，与油化品、物流、港口等企业进一步深化合作，集中各方优势资源，打造环渤海体系建设；加快作业效率、提高储罐利用率、降低损耗，争揽外进原油在我港中转。 成功取得45万吨级原油船舶的靠泊资质，使得本集团成为中国北方地区首家具备靠泊45万吨级超大型油轮的港口，为本集团建设东北亚油品及液体化工品分拨中心奠定了坚实的基础。 集装箱部分 2016年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与2015年的对比情况见下表： 2016年 2015年 增加�u（减少） （万个标准箱）（万个标准箱） 大连口岸 520.2 510.3 1.9% 外贸 其他口岸（附注1） 27.4 22.7 20.7% 小计 547.7 533.0 2.8% 大连口岸 424.0 419.7 1.0% 内贸 其他口岸 69.0 62.5 10.4% 小计 493.0 482.2 2.2% 合计 大连口岸 944.1 930.0 1.5% 其他口岸（附注1） 96.5 85.2 13.3% 总计 1,040.6 1,015.2 2.5% 附注1： 本 集 团 在 其 他 口 岸 的 吞 吐 量 是 指： 锦 州 新 时 代 集 装 箱 码 头 有 限 公 司（本 集 团 拥 有15%股权）和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司（本集团拥有15%股权）的合计吞吐量。 2016年，本集团完成集装箱总量1,040.6万TEU，同比增长2.5%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量944.1万TEU，同比增长1.5%。 2016年，在东北地区进出口贸易均持续下降的不利形势下，本集团坚持以市场为导向，以创新为驱动，通过积极融入国家战略，完善航线网路布局及环渤海中转体系，打造国际海铁联运大通道，实施专项物流发展战略，集装箱转运量同比有所增加。 集装箱部分业绩如下： 专案 2016年 2015年 变动(%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 1,548,058,061.14 1,692,339,086.99 (8.5) 占本集团营业收入的比重 12.1% 19.0% 降低6.9个百分点 毛利 313,689,267.28 341,195,242.12 (8.1) 占本集团毛利的比重 22.6% 23.5% 降低0.9个百分点 毛利率 20.3% 20.2% 提高0.1个百分点 2016年，集装箱部分营业收入比去年下降8.5%，剔除贸易业务的影响，营业收 入同比下降3.8%，主要是集发环渤海内支线业务量下降、泊位租金收入减少的影 响。毛利率比上年提高0.1个百分点，剔除贸易业务的影响，毛利率同比降低0.8个百分点，主要受海铁联运和过境班列毛利下降、人工成本增加的共同影响。 2016年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点专案进展如下： 积极推进海上丝绸之路建设，完善航线网路布局，全面提升开放层次和水准，全年新增4条航线，国际中转业务和空箱调运业务平稳运作，面向日韩、东盟及国内主要港口的「辽海欧」海运通道全面加强。 全力实施环渤海战略，构建服务环渤海、面向东北亚的中转枢纽。深化环渤海地区战略布局，加强区域港口合资合作，共同开发腹地货源。 加快东北新丝路经济带建设，打造内陆腹地与大连口岸之间的海铁集疏运网路，全年新开班列线路7条，新增站点15个，海铁联运箱量创历史新高；积极融入国家「一带一路」发展战略，打造国际陆海联运大通道，首发运作大连－俄罗斯冷藏过境班列，全年新增过境班列线路5条；加大产品创新力度，开行国内冷藏班列，大连港多式联运示范专案成功入选全国首批多式联运示范工程。 加快专项物流发展，拓展港口服务功能，努力实现港口转型升级。其中，全国首张中转东南亚、欧盟水产品货物原产地证明和卫生证书在大连口岸签发，进口木材交易中心建设获得批准。 汽车码头部分 2016年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与2015年的对比情况见下表： 2016年 2015年 增加�u（减少） 外贸 12,900 16,593 (22.3%) 汽车（辆） 内贸 557,042 463,495 20.2% 合计 569,942 480,088 18.7% 设备（吨） 18,394 5,737 220.6% 2016年本集团汽车码头实现整车作业量569,942辆，同比增长18.7%。主要是内贸客户加大在本集团码头的转运量，内贸整车作业量的增加带动整体转运量的增长。 2016年，本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率继续保持为100%。 汽车码头部分业绩如下： 专案 2016年 2015年 变动(%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 2,490,667,323.32 1,866,027,173.77 33.5 占本集团营业收入的比重 19.4% 21.0% 降低1.6个百分点 毛利 64,349,651.03 44,544,236.02 44.5 占本集团毛利的比重 4.6% 3.1% 提高1.5个百分点 毛利率 2.6% 2.4% 提高0.2个百分点 2016年，汽车部分营业收入比上年增长33.5%，主要是汽车贸易收入的增长，剔 除贸易业务的影响，营业收入同比增长5.5%。毛利同比增长44.5%，毛利率同比 提高0.2个百分点，主要得益於汽车贸易业务的拉动，但新增资产的折旧成本、人工成本的增加，一定程度上削弱了整体毛利率的涨势。 2016年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点专案进展如下： 汽车码头部分增资引入一汽集团，成为一汽商品车水运物流体系中的基本港；积极同汽车厂商、物流公司、船公司进行深入合作，拓展滚装航线，完善服务功能，提高客户依存度，进一步提升了港口综合竞争力。 矿石部分 2016年，矿石码头吞吐量完成情况，以及与2015年的对比情况见下表： 2016年 2015年 增加�u（减少） （万吨） （万吨） 矿石 1,834.9 1,429.8 28.3% 其他 126.1 117.6 7.2% 合计 1,961.0 1,547.4 26.7% 2016年本集团矿石码头完成吞吐量1,961.0万吨，同比增加26.7%。 2016年，本集团发挥「大船+混矿」优势，深化与客户间的合作，共同打造区域铁矿石混配中心，2016年矿石码头吞吐量同比增幅较大。 矿石部分业绩如下： 专案 2016年 2015年 变动(%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 314,027,495.35 349,865,498.15 (10.2) 占本集团营业收入的比重 2.5% 3.9% 降低1.4个百分点 毛利 32,760,796.86 (47,677,521.74) 168.7 占本集团毛利的比重 2.4% (3.3%) 提高5.7个百分点 毛利率 10.4% (13.6%) 提高24.0个百分点 2016年，矿石部分营业收入比上年下降10.2%，主要受贸易收入的减少。剔除 贸易业务的影响，营业收入同比增长55.0%，主要是外进铁矿石及煤炭吞吐量增 加、混矿业务开展的的拉动。毛利同比增长168.7%，毛利率同比提高24.0个百分点，主要得益於吞吐量的增加、新增业务的积极拓展。 2016年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点专案进展如下： 2016年，依托深水泊位、区位优势，全力争揽环渤海区域的货源。此外，本集团积极构建「物流+金融」的一体化服务体系，打造环渤海区域铁矿石分拨中心。 2016年，重点推进混矿业务，加强与客户在混配加工业务的合作范围，进一步建设环渤海铁矿石临港加工产业基地。 杂货部分 2016年，杂货部分吞吐量完成情况，以及与2015年的对比情况见下表： 2016年 2015年 增加�u（减少） （万吨） （万吨） 钢铁 603.1 658.9 (8.5%) 煤炭 1,097.4 907.6 20.9% 设备 380.7 409.9 (7.1%) 其他 1,095.2 976.3 12.2% 合计 3,176.4 2,952.7 7.6% 2016年本集团杂货部分完成吞吐量3,176.4万吨，同比增加7.6%。 2016年，本集团实现钢铁吞吐量603.1万吨，同比减少8.5%。受国外反倾销政策、国内钢材市场需求不旺、铁路运价上升等因素影响，本集团钢铁转运量有所减少。 2016年，本集团实现煤炭吞吐量1,097.4万吨，同比增加20.9%。国家限产政策出 台後，煤炭市场出现供不应求的现象，本集团以上岸煤为切入点，通过创新物流模式，吸引城域耗煤企业在港接卸，使煤炭转运量同比大幅增加。 2016年，本集团实现设备吞吐量380.7万吨，同比减少7.1%。受腹地装备制造企业效益下降，国外订单减少等因素影响，本集团大件设备转运量同比下降。 2016年，本集团散杂货部分钢铁吞吐量占东北口岸的比重为15.3%（2015年为 20.1%）。2016年，本集团杂货部分煤炭吞吐量占东北口岸的比重 为21.6%（2015 年为17.9%）。 杂货部分业绩如下： 专案 2016年 2015年 变动(%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 469,721,885.04 374,123,523.09 25.6 占本集团营业收入的比重 3.7% 4.2% 降低0.5个百分点 毛利 (37,001,340.01) (6,513,748.02) (468.0) 占本集团毛利的比重 (2.7%) (0.4%) 降低2.3个百分点 毛利率 (7.9%) (1.7%) 降低6.2个百分点 2016年，杂货部分营业收入比上年增长25.6%，主要是贸易收入的拉动。剔除贸 易业务的影响，营业收入同比下降7.5%，主要是国内钢铁市场需求低迷，集团受区位因素影响导致钢铁转运量下降。毛利率比上年降低6.2个百分点，剔除贸易业务的影响，毛利率同比降低11.6个百分点，主要是钢材转运量减少、人工成本增加的共同影响。 2016年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点专案进展如下： 强化全程物流体系建设，加强港铁合作，缩减综合物流成本，提高本集团核心竞争力。 以港口为节点，打造城域煤炭供应网路，进一步提高煤炭转运量。 散粮码头 2016年，散粮码头吞吐量完成情况以及与2015年的对比情况见下表： 2016年 2015年 增加�u（减少） （万吨） （万吨） 玉米 61.5 62.6 (1.8%) 大豆 190.2 195.9 (2.9%) 大麦 31.3 31.0 1.0% 小麦 3.2 1.9 68.4% 其他 179.7 129.6 38.7% 合计 465.9 421.0 10.7% 2016年，本集团散粮码头完成吞吐量465.9万吨，同比增加10.7%。 2016年，本集团完成玉米吞吐量61.5万吨，同比减少1.8%。尽管2016年底，国家 取消临储政策，促进了国内市场玉米的流通，但全年玉米市场需求不旺、南北价格倒挂，本集团公司玉米的转运量有所下滑。 2016年，本集团完成大豆吞吐量190.2万吨，同比减少2.9%。近年来，大豆市场竞争加剧，周边港口物流体系逐步完善，造成我港大豆货源部分流失，全年本集团大豆吞吐量同比有所下滑。 2016年，本集团完成大麦吞吐量31.3万吨，同比增加1.0%。本集团为客户提供高效、便捷的服务，降低客户全程物流成本，全年大麦转运量有所提升。 2016年，本集团完成小麦吞吐量3.2万吨，同比增加68.4%。本集团以散粮车为主体，为客户提供小麦全程物流代理服务，进一步增加了小麦的转运量。 2016年，本集团散粮码头完成其他货源吞吐量179.7万吨，同比增加38.7%。本集 团利用区位优势为客户提供高效、便捷的一站式服务，提升了散粮码头的转运量。 散粮部分业绩如下： 专案 2016年 2015年 变动(%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 681,657,589.01 1,361,492,366.50 (49.9) 占本集团营业收入的比重 5.3% 15.3% 降低10.0个百分点 毛利 (24,735,276.73) (39,280,782.78) 37.0 占本集团毛利的比重 (1.8%) (2.7%) 提高0.9个百分点 毛利率 (3.6%) (2.9%) 降低0.7个百分点 2016年，散粮部分营业收入比上年下降49.9%，主要是贸易收入的减少，剔除贸 易业务的影响，营业收入同比增长24.6%，主要得益於粮食吞吐量的增加及散粮 车业务的创收。毛利比上年增长37.0%，毛利率比上年降低0.7个百分点，剔除贸易业务的影响，毛利同比增长40.6%，毛利率同比提高25.4个百分点，主要是小麦等货种吞吐量增加及散粮车收入增长的拉动。 2016年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点专案进展如下： 本集团积极打造「进口粮食互联网+全程监管」的管理模式，成为全国首个「进口 粮食示范港」，提高了口岸检疫效率，促进了通关便利化，进一步降低了客户全程物流成本。 本集团实行市场开发一体化，打造辽西、蒙东地区供应链物流体系，实现了与腹地港口优势互补和价格策略的协调统一，进一步提升了整体竞争力。 客运滚装部分 2016年 2015年 增加�u（减少） 客运吞吐量（万人次） 338.4 348.5 (2.9%) 滚装吞吐量（万辆）（附注2） 103.5 107.4 (3.6%) 附注2：滚装吞吐量是指：本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成滚装车辆吞吐量。 2016年，本集团完成客运吞吐量338.4万人次，同比减少2.9%；完成滚装吞吐量 103.5万辆，同比减少3.6%。 2016年，受高铁、民航对海上客源持续分流等影响，大连口岸旅客的进出总量较上年同期有所下降；受国内航线离线等影响，滚装业务量较上年同期有所下滑。 客运滚装部分业绩如下： 专案 2016年 2015年 变动(%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 138,607,950.47 128,759,441.77 7.6 占本集团营业收入的比重 1.1% 1.4% 降低0.3个百分点 毛利 34,801,486.91 30,972,107.11 12.4 占本集团毛利的比重 2.5% 2.1% 提高0.4个百分点 毛利率 25.1% 24.1% 提高1.0个百分点 2016年，客滚部分营业收入同比增加7.6%，主要得益於邮轮业务带来的运量增 长。毛利同比增长12.4%，毛利率同比提高1.0个百分点，主要是邮轮业务大力开 展的影响。 2016年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点专案进展如下： 拓展邮轮经济业务，成功完成「海洋神话号」、「抒情号」、「中华泰山号」等国际邮轮始发作业。 搭建电商平台，开辟售票新领域；利用微信公众平台，推送最新旅游产品、优惠活动。 增值服务部份 拖轮 2016年，本集团受周边船厂业务量下滑、国家政策性下调拖轮费率等综合因素影响，作业量同比下降1.4%。 理货 本集团完成理货量4,224.81万吨，同比减少6.1%。 铁路 本集团完成铁路装卸车量57.1万辆，同比增长11.3%。 增值服务部份业绩如下： 专案 2016年 2015年 变动(%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 937,338,809.20 940,030,013.54 (0.3) 占本集团营业收入的比重 7.3% 10.6% 降低3.3个百分点 毛利 267,913,195.52 293,841,158.42 (8.8) 占本集团毛利的比重 19.3% 20.2% 降低0.9个百分点 毛利率 28.6% 31.3% 降低2.7个百分点 2016年，增值服务部份营业收入同比下降0.3%，主要是拖轮综合费率下降及工程监理服务量下降的影响。毛利同比下降8.8%，毛利率同比降低2.7个百分点，主要受周边拖轮市场不景气、政策性下调拖轮费率及建筑市场萎靡的影响。 核心竞争力分析 2016年，本集团以转型提质为主线，以抓创新、谋合作为重点，延伸服务领域，拓展服务功能，实现了生产经营的稳定增长，在港口业中继续保持着较强的竞争能力。 1、 物流体系优势 2016年，本集团利用区位及大码头等优势，进一步打造全程物流体系。其 中，环渤海原油中转规模持续扩大，集装箱内、外贸航线不断增加，过境班列、环渤海内支线建设日趋完善，混矿业务不断拓展。 2、 增值服务优势 本集团重点培育供应链金融、大宗商品贸易、港口资讯服务、保税仓储、流通加工、检测检验等港航增值服务产业，主动介入关键代理类业务、周边支持类业务等高增值业务环节，推动物流产业链向高附加值领域延伸。 3、 物流贸易优势 本集团以发展大宗商品贸易为重点，为贸易客户提供资金流、资讯流、技术流一体化的供应链解决方案和各种高附加值的服务专案，促进物流与贸易的联动发展。 4、 电子商务优势 利用「互联网+」等资讯技术，建立物流电商服务平台，拓展货物交易、资讯传递、物流服务、口岸服务等「一站式」服务功能，吸引货源和客户。利用与海关、检验检疫系统的数据交换优势，整合本集团在进出口贸易活动中的物流综合优势、资源优势和资讯优势，推动跨境电子商务服务平台建设，提供跨境交易支付、通关、物流、退税、换汇、保险、融资等线上服务，推动资源整合与业务集成，提高贸易和物流效率。 董事会关於公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势 2017年，全球经济增长预期总体疲软。根据IMF《全球经济展望（2016年10 月）》的预测，2017年全球经济预计增长3.4%，其中发达经济体增速依然缓 慢，新兴市场和发展中国家经济将温和增长。 2017年，国内市场需求总体仍然偏弱，宏观经济走势将围绕供给侧改革与保持经济平稳运行的双重目标而展开。受去产能、去泡沫、清理债务等因素影响，经济增长仍有下行压力。 本集团业务的主要腹地为东北三省、内蒙古东部地区及环渤海地区，货源以油品、集装箱、滚装商品车、铁矿石、煤炭、钢材、粮食和大宗散杂货、客运滚装等为主，经营货种全面，抗风险能力较强。预计本集团总吞吐量将继续保持稳定增长。 （二）可能面对的风险 2017年，世界经济增速复苏放缓，国际市场需求乏力。中国经济将以「转方 式、调结构、提质增效」成为市场主流，经济发展将保持低速增长，港口行 业依然面临较大压力：一是世界经济复苏难有改善，市场潜在风险依然存 在；二是我国经济进入低速增长阶段，对国内港口生产经营产生影响；三是东北地区发展不均衡、产业结构单一，经济增长乏力；四是港口企业主要围绕传统的港口物流展开，第三方物流、金融物流等增值物流业务很大程度上仍附属或依赖於港口物流，码头装卸收入占物流收入的比重仍然较大，基於供应链的专业综合物流服务功能亟待加快发展，金融、商贸等物流增值服务需要加快推进；五是周边港口能力日益增强、铁路运费不断上涨、国际航运 市场兼并重组、联盟化、大型化趋势明显，集装箱航线「撤线并线」成为常态，对港口的生产经营带来挑战。 （三）公司发展战略 本集团将以服务和融入国家「一带一路」战略为方向，加强与周边港口、货 主、第三方物流企业之间的协调、整合、共用，进一步实现资源要素的优化配置。通过提高服务功能，降低综合成本，实现物流与贸易、金融、资讯全 供应链要素的集成。通过不断创新物流产品、拓展商业模式、深化合作领域，打造供应链一体化服务平台，实现港口端到全程物流体系到供应链系统的转型升级。 2017年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下： 油品部分 稳步推进「地方炼厂进口原油供应链」专案，加强与贸易商、船公司、地方炼厂的合作，保持中转原油吞吐量的平稳增长。 推进长兴岛原油储罐配套设施的建设，加快码头、库区运行手续的办理；推动国内外客户在长兴岛港区开展原油中转、仓储等业务。 集装箱部分 继续加强环渤海内支线网路建设，打造环渤海中转枢纽港，加大市场开发力度，积极争揽外贸货源；拓展与主要内贸船公司的合作，进一步推进内贸中转中心建设。 围绕国家「一带一路」建设，加快腹地战略布局，加大重点客户开发维护力 度，稳定内陆货源；继续完善南方网路布局，推进北上货源开发；加强与 「一带一路」沿线国家铁路、船公司、货主合作，争取开行中欧点对点过境班列。 关注全球航运市场形势和联盟重组动态，积极争揽远洋航线、近洋航线和内贸直航航线挂靠本集团，完善网路布局，增强口岸竞争力。 汽车码头部分 加强仓储资源投入，满足客户仓储分拨需求，进一步实现港口服务多元化。 推动房车改装与销售业务发展，加快房车营地建设。 通过合资合作做强汽车贸易、物流金融等业务，实现汽车贸易业务的跨区域发展。 深化客户合作，扩大水运规模化运输，实现南北水运对流；充分发挥大连自贸区政策优势，扩大大连口岸平行进口车业务规模。 矿石部分 以40万吨级矿船常态化靠泊、「大连标准矿」为切入点，健全、完善区域性铁矿石分拨服务体系，进一步提升本集团核心竞争力。 本集团进一步扩大矿石混配规模，拓展销售网络，优化市场策略，提升东北地区混矿市场份额，扩大河北、山东、日韩等地区的混矿辐射范围。 杂货部分 继续强化全程物流体系建设，与铁路部门合作，争取针对性的铁路运费下浮政策，吸引腹地货源在本集团转运。 依托港口打造煤炭混配超市，争煤炭转运量实现新突破。 散粮部分 利用粮食市场复苏时机，以车－仓－船三位一体争揽内贸玉米货源；利用 「粮食示范港」的区位优势，争揽外贸粮食货源，进一步提升大连口岸外进市场份额。 在内贸玉米市场有所好转的形势下，与客户深入合作，实现优势互补，加速推进产销区供应链一体化体系建设。 客运滚装部分 全力建设国际邮轮始发港，提高港口软硬体服务，协助口岸联检单位提升口 岸效率，深入挖掘国际邮轮市场潜力；开辟「大连－龙口」、「大连－潍坊」货滚航线。 增值服务部分 通过增加航次租船业务、国内沿海拖航业务，拓宽营收管道、增加营业收入。 加大对长江流域、山东半岛、福建港口业务开发力度，寻找新的业务合作机会。 调整港口拖轮布局，通过合理调配各基地拖轮数量，降低调遣成本。 遵守企业管治常规守则 根据《企业管治常规守则》第E.1.1条，拟获委任为董事的人士须於股东大会上经 个别决议案单独提名。由於本公司控股股东大连港集团有限公司（「大连港集团」）及招商局国际有限公司（「第一批投资者」）合共持有本公司股东大会超过50%投票权，且大连港集团承诺委任由第一批投资者提名的两名董事，因此，於2016年6月28日举行的股东周年大会，采用单一决议案委任白景涛先生及郑少平先生为非执行董事。鉴於投票数足以批准两项委任建议，因此为提高效率，於股东周年大会上以单一决议案提出有关建议。然而，未来委任各董事的建议将透过单独决议案分开提出，确保严格遵守第E.1.1条守则条文。 除上述外，截至2016年12月31日止年度，本公司已遵守了《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》附录14所载《企业管治常规守则》，据本公司董事所知，并无任何偏离守则条文的行为。 董事及监事进行证券交易的标准守则 本公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则（「《董事证券交易行为守则》」），其标准不低於《上市规则》附录10所包含的《上市公司董事进行证券交易的标准守则》所要求标准。经特定查询，所有董事及监事均已於截至2016年12月31日止年度内遵守了证券交易行为守则。 购买、出售或赎回本公司的上市证券 截至2016年12月31日止年度，除了以下有关公司或其子公司证券之交易，本公司并未赎回本公司任何上市证券，本公司或其任何子公司亦概无购买或售出本公司上市证券之行为。 1. 就根据特别授权进行新H股之配售 公司於2015年12月31日与广发融资（香港）有限公司及广发证券（香港）经纪 有限公司签订了有关配发及发行最多1,475,400,000股H股，而倘悉数发行， 占公司於配售合同日期时已发行股本总额约33.33%的配售合同（「配售合同」）。 於2016年1月12日，公司与广发证券（香港）经纪有限公司就按每股第一批配售股份3.67港元之价格进行合共1,180,320,000股配售股份（「第一批配售股」）签订了第一批配售订立认购协定（「认购协定」）。 认购协定所载全部条件已达成而配售事项根据认购协定的条款已於2016年2月1日完成。 2. 发行超短期融资券 公司於2016年7月8日发行了2016年度第一期超短期融资券，总额为人民币30亿元、期限为270天及票面利率定於2.78%，并以中国光大银行股份有限公司及中国民生银行股份有限公司为发行超短期融资券的联席主承销商。 3. 赎回2016年到期债券 本公司已赎回2016年到期的债券，有关债券详情如下： 1) 本公司於2015年8月10日发行总额为人民币1,000,000,000.00元，期限1年 的公司债券。该债券为固定利率，票面利率为3.15%，到期一次还本付 息，相关发行费用为人民币3,212,389.43元。 2)本公司於2015年10月19日发行总额为人民币1,000,000,000.00元，期限1 年的公司债券。该债券为固定利率，票面利率为3.20%，到期一次还本 付息，相关发行费用为人民币3,250,709.43元。 合并财务报表之审阅 本公司之审核委员会已审查本集团所采用之会计准则和惯例，并审阅了截至2016年12月31日止年度业绩。 末期股息 董事会建议就截至二零一六年十二月三十一日止年度派发每股人民币1.5分（含中国代扣代缴税）的末期股息，总计人民币193,418,039.99元。该建议须待於即将召开的本公司应届股东周年大会的批准，并预计於二零一七年九月一日前派发。确定享有末期股息和参加即将召开的股东周年大会的登记日及登记截止时间将适时公布。 售後租回交易的提早还款导致持续关连交易中售後租回部分超过2016年年度上限诚如本公司日期为2014年4月8日的通函（「2014年通 函」）所披露，本公司与大连港集团订立日期为2014年3月17日的融资租赁协议，内容有关(i)与大连装备融资租 赁有限公司（「大连装备」，大连港集团的子公司）的融资租赁事宜，(ii)与大连装 备的售後租回交易，及(iii)与大连港集团旗下另一家子公司的融资租赁事宜。截至2016年及2017年12月31日止年度各年，融资租赁协议项下所有交易的年度上限（「年度上限」）分别为人民币231,800,000元及人民币2,157,970,000元。截至2016年及2017年12月31日止年度各年，涉及大连装备的售後回租交易的预期交易金额分别为人民币137,000,000元及人民币2,058,170,000元（包括偿还本金额人民币20亿 元）。於2014年5月23日，融资租赁协议（包 括 涉及大连装备的售後回租交 易）及年度上限经本公司独立股东批准。 根据及按照融资租赁协议，本公司其後与大连装备就上述第(ii)类交易订立多项个别售後租回协议，包括一项日期为2014年5月23日的售後租回协议（「2014年5月协议」）。2014年5月协议项下的本金额为人民币10亿元，须於2017年偿还，按年利率6.2%计息。於2016年7月，本公司透过发行年利率为2.78%的短期票据成功筹得人民币30亿元。因此，为减少利息开支，本公司考虑根据2014年5月协议提早还款，以符合本公司及股东的整体利益。於2016年7月，根据及按照2014年5月协议的条款，本公司要求及偿还截至提早偿还日期全数人民币10亿元的本金及其项下的相关利息，而2014年5月协议则因而完成并解除责任。 董事会（包括独立非执行董事）认为，根据2014年5月协议的条款完成提早还款是於本公司日常业务中基於一般或更佳商业条款而签署，且该融资租赁协议条款属公平、合理并符合本公司及其股东的整体利益。 根据2014年5月协议，初步预期上述人民币10亿元的本金於2017年偿还，并组成 2017年年度上限的一部分，由於可动用资金的利率大幅减低，故2016年提早还款并无按2014年通函所订时间进行。根据2016年融资租赁协议，2016年提早还款导致人民币1,061,758,000元的本公司总交易金额，因而超出人民币231,800,000元的2016年年度上限。剔除於2016年偿还的人民币10亿元本金，融资租赁协议项下的2016年交易金额不高於2016年年度上限。於2016年，本公司就上述第(i)及(iii)类交易产生的交易金额同样不高於2014年通函所载的相关预期金额。 由於提早还款实际上透过减低利息支付将2014年5月协议项下的总交易金额降低，故本公司於2017年融资租赁协议项下的本公司总交易金额亦将相应降低，并预期计入2017年年度上限。於2014年至2018年期间，预期涉及大连装备有关售後回租的实际总交易金额将少於2014年通函所披露的人民币2,411,000,000元。 在得知上述情况後，本公司就公开披露相关详情寻求其法律顾问的意见。为进一步提升本公司内部监控及防止日後发生类似疏忽事件，本公司已采取下列措施： (i) 本公司将继续加强内部控制及其管理层及员工的合规标准，包括但不限於员 工处理及监察关连交易及持续关连交易，尤其着重於其对上市规则项下相关规定及各项公司行动（如提早还款）的监管涵义的深入理解。本公司将设有经提升的内部申报制度并成立专责团队持续监督及监察持续关连交易的进行，并於任何潜在事项发生时向高级管理层报告。该团队将由本公司高级管理层王萍领导； (ii) 本公司的管理层及员工应加强与专业顾问（包括核数师及法律顾问）的持续交 流，并讨论任何实际或潜在监管合规事宜，以免因对相关规定认知不足引致任何疏忽事件；及 (iii) 本公司将向其管理层及员工（尤其是处理关连交易及持续关连交易的业务单 位及员工）提供更多对遵守上市规则事宜的培训，鼓励彼等参与由专业顾问 提供的外部研讨会或内部培训。 年度业绩及年度报告的刊登 根据上市规则对报告期的要求，包含此截至2016年12月31日止年度业绩公告内所有本公司资料的2016年度报告将在适当时候登载於本公司网站www.dlport.cn以及联交所网站www.hkex.com.hk。 承董事会命 王积璐 李健儒 联席公司秘书 中华人民共和国辽宁省大连市 二零一七年三月二十三日 在此公告发布日期，董事会成员是： 执行董事：张乙明、魏明晖 非执行董事：白景涛、徐颂、郑少平、尹世辉 独立非执行董事：尹锦滔，王志峰，孙喜运 本公司根据修改前的香港公司条例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之公司条例第十六部）登记为非香港公司，英文名称为「DalianPort(PDA)CompanyLimited」。