香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公 告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何 责任。 ChinaConchVentureHoldingsLimited 中国海螺创业控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：586） 截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩公告 摘要 二零一六年度本集团收入约为人民币2,032.21百万元（二零一五年：人民 币2,057.49百万元），较二零一五年度下降1.23%。 二零一六年度本集团权益股东应占本年度净利润约为人民币1,980.61百 万元（二零一五年：人民币1,944.34百万元），较二零一五年度增长1.87%。 二零一六年度本集团权益股东应占本年度主业净利润（扣除应占联营公 司利润）约为人民币445.11百万元（二零一五年：人民币404.48百万元），较 二零一五年度增长10.04%。 二零一六年每股基本盈利为人民币1.10元（二零一五年：每股人民币1.08元）。 董事会建议宣派二零一六年末期现金股息每股0.30港元（二零一五年：每 股0.30港元）。 中国海螺创业控股有限公司（「 本公司」）董事会（「 董事会 」）谨此提呈本公司及 其附属公司（「本集团」）截至二零一六年十二月三十一日止年度（「报告期」）经 审核综合全年业绩及财务状况。 �C1�C 合并收益表 截至二零一六年十二月三十一日止年度 （以人民币元列示） 二零一六年二零一五年 附注 人民币千元人民币千元 收入 3 2,032,213 2,057,494 销售成本 (1,234,835) (1,275,875) 毛利 797,378 781,619 其他收入 4 147,610 171,118 分销成本 (25,931) (29,065) 行政开支 (147,500) (198,422) 经营利润 771,557 725,250 财务费用 5(a) (25,225) (38,396) 应占联营公司利润 9 1,535,505 1,539,856 税前利润 5 2,281,837 2,226,710 所得税 6(a) (154,402) (166,899) 年内利润 2,127,435 2,059,811 以下应占： 本公司权益股东 1,980,612 1,944,340 非控股权益 146,823 115,471 年内利润 2,127,435 2,059,811 每股盈利 基本及摊薄（人民币元） 7 1.10 1.08 �C2�C 合并全面收益表 截至二零一六年十二月三十一日止年度 （以人民币元列示） 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 年内利润 2,127,435 2,059,811 年内其他全面收益（税後及重分类调整後） 可能於日後被重新分类至损益中的项目： 除税後应占联营公司储备变动 (24,367) 37,663 (24,367) 37,663 年内全面收益总额： 2,103,068 2,097,474 以下应占： 本公司权益股东 1,956,245 1,982,003 非控股权益 146,823 115,471 年内全面收益总额 2,103,068 2,097,474 �C3�C 合并财务状况表 於二零一六年十二月三十一日 （以人民币元列示） 二零一六年二零一五年 附注 人民币千元人民币千元 非流动资产 物业、厂房及设备 1,029,576 998,151 预付租赁款项 203,524 204,091 无形资产 279,198 84,023 於联营公司的权益 9 13,773,335 12,655,775 贸易及其他应收款项的非即期部份 10 1,519,694 790,870 预付款项的非即期部分 �C 45,000 递延税项资产 66,633 65,349 16,871,960 14,843,259 流动资产 存货 164,064 246,116 贸易及其他应收款项 10 993,234 1,076,321 受限制银行存款 18,175 1,745 现金及现金等价物 2,165,640 2,332,268 3,341,113 3,656,450 流动负债 贷款及借贷 59,833 50,000 贸易及其他应付款项 11 1,214,530 1,172,166 应付所得税 56,853 48,149 1,331,216 1,270,315 流动资产净值 2,009,897 2,386,135 总资产减流动负债 18,881,857 17,229,394 非流动负债 贷款及借贷 535,267 480,000 资产净值 18,346,590 16,749,394 资本及储备 股本 14,347 14,347 储备 17,732,970 16,244,099 本公司权益股东应占权益 17,747,317 16,258,446 非控股权益 599,273 490,948 总权益 18,346,590 16,749,394 �C4�C 财务报表附注 1主要会计政策 (a)合规声明 本财务报表按照国际会计准则委员会（「国际会计准则委员会」）颁布的所有相关国际 财务报告准则（「国际财务报告准则」）和香港公司条例的披露规定编制。国际财务报 告准则包括所有适用的个别国际财务报告准则、国际会计准则（「国际会计准则」）及 相关诠释，依照香港公司条例的规定而作出披露。本财务报表亦符合香港联合交易 所有限公司证券上市规则的有关披露规定。 国际会计准则委员会已颁布多项新订及经修订国际财务报告准则，该等准则於当前 会计期间首次生效或可供本集团及本公司提早采纳。附注2已提供就首次采用相关 会计政策对本集团本年度及以前年度的财务报表的影响的相关资料。 (b)编制及呈列基准 截至二零一六年十二月三十一日止年度的合并财务报表包含本公司及其附属公司（统 称「本集团」）以及本集团应占联营公司的权益。 编制合并财务报表所使用之计算基准为历史成本法，惟分类为待售之金融工具按公 允价值列账。 编制符合国际财务报告准则的财务报表要求管理层作出判断、估计及假设，该等判断、 估计及假设会影响政策的应用以及资产、负债、收入及支出金额。估计及相关假设 基於过往经验及在特定情况下应属合理的多项其他因素作出，其结果即无法根据其 他资料来源确定账面价值之资产及负债账面价值的判断基准。实际结果或有别於该 等估计。 估计及相关假设以持续经营为基础。若会计估计的变更仅影响当期，则会计估计变 更的影响在当期确认，若会计估计的变更影响当前及未来期间，则於作出变更当期 及未来期间确认。 2会计政策变更 国际会计准则委员会发布多项国际财务报告准则之修订，於本集团的当前会计期间首次 生效。此类修订对本集团当期及往期的业绩及财务状况编制或呈列方式无重大影响。 本集团并未应用本会计期间尚未生效的新准则及诠释。 �C5�C 3收入及分部报告 (a)收入 本集团主要业务为提供节能环保解决方案、港口物流服务、新型建材的生产销售与 投资。 於各主要收入类别内确认的金额如下： 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 节能环保解决方案 余热发电 631,680 871,118 立磨 172,236 203,840 垃圾处置(i) 974,343 812,141 固废及危废处置 61,975 �C 小计 1,840,234 1,887,099 港口物流服务 141,182 149,793 新型建材销售 50,797 20,602 总计 2,032,213 2,057,494 (i)垃圾处置收入主要指来自於建造―运营―转移（「BOT」）安排的建造服务的收入、 来自垃圾处置项目营运服务的收入和根据BOT安排的利息收入。於本年度内确 认的各大收入类别如下： 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 垃圾处置项目建造服务收入 887,390 787,807 垃圾处置项目运营服务收入 35,203 10,579 利息收入 51,750 13,755 总计 974,343 812,141 本集团与中国地方政府机构进行交易，总额超过本集团收入的10%。截至二零 一六年十二月三十一日止年度，来自中国地方政府机关提供垃圾处置项目建造 及营运的服务收入及利息收入为人民币920,497,000元（二零一五年：人民币 692,451,000元）。此外，本集团於二零一六年拥有一名总交易额超逾本集团收入 10%的客户（二零一五年：两名）。於二零一六年，来自该名客户的收入为人民币 433,829,000元及於二零一五年，来自该等客户的收入为人民币569,130,000元。 �C6�C (b)分部报告 本集团按根据业务�Q分类的分部管理业务。本集团按照符合向本集团最高行政管理 人员内部呈报资料的方式呈列以下报告分部，以便分配资源及评估表现。 (1)节能环保解决方案：该分部包括生产与销售余热发电、立磨、垃圾处置、固废及 危废处置以及维修与相关售後服务。 (2)港口物流服务：该分部主要从事货物处理、转运及仓储服务。 (3)新型建材：该分部主要用於替代墙体材料，如纤维素纤维水泥板、蒸压板和木 丝水泥板。目前在初始发展阶段。 (4)投资建材公司及其他投资：该分部包括投资安徽海螺集团有限责任公司（「海螺 集团」）。海螺集团主要业务详情载於附注9。 (i)为评估分部表现及各分部间资源配置，本集团最高行政管理人员按以下基准监 控各报告分部应占之业绩、资产及负债： 分部资产包括所有流动资产及非流动资产。分部负债包括贸易及其他应付款项、 应付所得税及直接由分部管理的贷款及借贷。 收入及开支乃参考分部的销售额及开支，分配至各报告分部。 �C7�C 本集团最高行政管理人员采用税前利润计量方法评估报告分部经营成果。截至 二零一六年及二零一五年十二月三十一日止年度，向本集团最高行政管理人员 提供用於分配资源及评估分部表现之本集团报告分部相关资料呈列如下： 截至二零一六年十二月三十一日止年度 节能环保 港口 解决方案物流服务新型建材 投资 其他 总计 人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元 报告分部收入 1,840,234 141,182 50,797 �C �C 2,032,213 报告分部税前 利润�u（损失） 736,375 45,212 (34,684) 1,535,505 (571) 2,281,837 利息收入 45,865 94 24,997 �C 1,957 72,913 利息开支 21,748 3,477 �C �C �C 25,225 折旧及摊销 20,512 42,703 14,583 �C �C 77,798 减值亏损拨备 ―贸易及其他 应收款项 4,648 �C �C �C �C 4,648 ―存货 �C �C 6,266 �C �C 6,266 报告分部资产 4,701,052 574,638 1,146,242 13,773,335 17,806 20,213,073 报告分部负债 1,668,383 107,374 90,580 �C 146 1,866,483 �C8�C 截至二零一五年十二月三十一日止年度 节能环保 港口 解决方案物流服务新型建材 投资 其他 总计 人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元 报告分部收入 1,887,099 149,793 20,602 �C �C 2,057,494 报告分部税前 利润�u（损失） 608,302 51,645 36,820 1,539,856 (9,913) 2,226,710 利息收入 47,237 197 61,469 �C 823 109,726 利息开支 14,870 4,554 14,281 �C 4,691 38,396 折旧及摊销 14,553 42,153 13,451 �C �C 70,157 减值亏损拨备 ―贸易及其他 应收款项 58,715 �C �C �C �C 58,715 报告分部资产 3,584,694 637,457 1,580,130 12,655,775 41,653 18,499,709 报告分部负债 1,543,044 123,862 83,324 �C 85 1,750,315 (ii)地区资料 下表载列按地区划分的本集团来自外界客户的收入资料。客户的分布地区乃按 照提供服务或送达货物的地点划分。 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 收入 中国大陆 1,621,095 1,199,387 亚洲（除中国大陆） 410,141 850,241 非洲 201 6,502 南美洲 776 1,364 2,032,213 2,057,494 本集团的物业、厂房及设备、预付租赁款项、无形资产、於联营公司的权益及其 他非流动资产（「指定非流动资产」）全部分布在中国大陆。指定非流动资产的分 布地区乃按照资产实际所在（倘为预付租赁款项、物业、厂房及设备）、经营所用（倘 为无形资产）及经营所在（倘为於联营公司的权益）地点划分。 �C9�C 4其他收入 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 利息收入 72,913 109,726 政府补助金 70,228 57,712 处置物业、厂房及设备收益净额 148 475 处置应收融资租赁款项收益净额 �C 2,192 收购附属公司收益净额（附注12） 3,999 �C 汇兑收益 322 1,013 147,610 171,118 5税前利润 税前利润经扣除�u（计入）以下各项： (a)财务费用： 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 贷款及借贷成本 25,225 38,473 减：资本化至在建工程的利息开支 �C (77) 25,225 38,396 截至二零一五年十二月三十一日止年度，借贷成本资本化利率为每年5.4%。 (b)雇员成本： 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 薪金、工资及其他福利 94,459 93,144 向界定供款计划供款(i) 12,034 10,184 106,493 103,328 (i)本集团之中国附属公司的雇员须参与地方市政府管理及运作的界定供款退休计 划。本集团之中国附属公司按地方市政府所协定雇员平均薪金的一定百分比计 算後计划的供款资金，为雇员的退休福利提供资金。 除上述年度供款外，本集团并无与该计划的退休福利付款有关的其他重大责任。 �C10�C (c)其他项目： 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 存货成本 636,349 824,683 建造服务成本 598,486 451,192 折旧 69,779 65,408 预付租赁款项摊销 4,621 4,404 无形资产摊销 3,398 345 研发成本 12,780 19,008 贸易应收款项之减值亏损 4,648 58,715 经营租赁费用 5,521 3,204 核数师酬金 1,943 1,887 6合并收益表的所得税 (a)合并收益表的所得税指： 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 即期税项： 年内中国所得税拨备 156,588 188,205 过往年度超额拨备 (902) (2,121) 即期所得税拨备 155,686 186,084 递延税项： 暂时差额的产生及拨回 (1,284) (19,185) 154,402 166,899 (i)根据开曼群岛和英属维京群岛的规则及规例，本集团毋须於开曼群岛和英属维 京群岛缴纳任何所得税。 (ii)由於香港附属公司於报告期间并无产生应课税利润，故并无就该附属公司计提 香港利得税拨备。香港公司派付的股息毋须缴纳香港预扣税。 (iii)中国所得税拨备乃遵照中国相关所得税规则及规例按本公司的中国大陆附属公 司应课税收入的法定税率25%计算。附属公司安徽海螺川崎节能设备制造有限 公司获得高新技术企业证书，於二零一四年至二零一六年期间享有15%的优惠 税率。 (iv)根据中华人民共和国国务院颁布之中国企业所得税实施条例，从事垃圾处置和 固废及危废处置业务的特定子公司自取得经营收入开始享受前三年免税，後三 年税收减半的优惠政策。 �C11�C (b)所得税开支与按适用税率计算的会计利润之对账如下： 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 税前利润 2,281,837 2,226,710 税前利润的名义税项 （按相关课税司法权区适用的利润税率计算） 572,470 556,517 中国税项优惠 (32,839) (12,621) 研发成本额外扣减 (762) (748) 不可扣减开支之税务影响 311 10,836 过往年度超额拨备 (902) (2,121) 分占联营公司利润 (383,876) (384,964) 所得税费用 154,402 166,899 7每股盈利 (a)每股基本盈利 每股基本盈利乃按照本公司普通权益股东应占年内利润人民币1,980,612,000元（二零 一五年：人民币1,944,340,000元）及年内已发行1,804,750,000股（二零一五年：1,804,750,000 股）普通股计算。 (b)每股摊薄盈利 截至二零一六年及二零一五年十二月三十一日止年度，并无可能造成摊薄影响的发 行在外的普通股。 8股息 根据二零一七年三月二十四日通过的董事会决议，建议股东大会批准派发末期股息，每 普通股0.30港元（二零一五年：每股0.30港元），共计541,425,000港元（约等於人民币 481,543,000元；二零一五年：人民币467,374,000元）。该股息并未於截至二零一六年十二月 三十一日的合并财务报表中拨备。 �C12�C 9於联营公司的权益 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 分占资产净值 13,773,335 12,655,775 联营公司详情如下： 业务架构注册成立 已发行及本集团实际 联营公司名称 形式 及经营地点 缴足股本详情所持权益比例主要业务 海螺集团 注册成立中国 人民币800,000,000元 49%投资控股 於二零一六年十二月三十一日，海螺集团之投资控股详情如下： 业务架构注册成立 已发行及 海螺集团 投资对象名称 形式 及经营地点 缴足股本详情 所持权益主要业务 安徽海螺水泥股份 注册成立中国 5,299,302,579股 36.78%生产及销售水泥 有限公司（「海螺水泥」） 每股面值人民币1元 相关产品 的普通股 芜湖海螺型材科技 注册成立中国 360,000,000股 32.62%生产新型化学品 股份有限公司 每股面值人民币1元 及建材 的普通股 安徽海螺建材设计研究院 注册成立中国 人民币60,000,000元 100%设计及承包 水泥�u轻钢工程 英德海螺国际大酒店有限公司注册成立中国 人民币63,800,000元 100%酒店服务 芜湖海螺国际大酒店有限公司注册成立中国 人民币168,500,000元 100%酒店服务 安徽海螺信息技术工程 注册成立中国 人民币5,000,000元 100%电脑系统设计 有限责任公司 与开发 �C13�C 联营公司之财务资料概要已就会计政策差异作出调整，与合并财务报表账面值之对账披 露如下： 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 联营公司总金额 流动资产 1,122,057 1,198,151 非流动资产 29,998,617 28,069,156 流动负债 (458,528) (794,195) 非流动负债 (2,553,299) (2,645,000) 净资产 28,108,847 25,828,112 收入 833,019 818,687 年内税後利润 3,131,363 3,132,189 其他全面收益 (49,729) 76,863 全面收益总额 3,081,634 3,209,052 来自联营公司的股息 392,000 589,931 本集团所占联营公司权益对账 联营公司净资产总额 28,108,847 25,828,112 本集团实际权益 49% 49% 本集团所占联营公司净资产 13,773,335 12,655,775 合并财务报表账面值 13,773,335 12,655,775 �C14�C 10贸易及其他应收款项 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 贸易应收款项 629,027 605,842 应收票据 117,527 102,129 减：呆账拨备 (113,357) (108,709) 贸易应收款项及应收票据 633,197 599,262 应收客户建筑合约工程总额 50,462 79,750 按金及预付款项 92,298 74,494 其他应收款项 50,206 134,507 应收利息 4,299 14,980 应收第三方款项 830,462 902,993 应收关联方款项 162,772 173,328 贸易及其他应收款项的即期部分 993,234 1,076,321 应收客户建筑合约工程总额的非即期部分 1,378,572 790,870 其他应收款项的非即期部分 141,122 �C 贸易及其他应收款项的非即期部分 1,519,694 790,870 即期及非即期贸易及其他应收款项总额 2,512,928 1,867,191 除应收客户建筑合约工程总额的非即期部分及其他应收款项的非即期部分外，所有贸易 及其他应收款项预期於一年内收回。 於二零一六年十二月三十一日，本集团为结算贸易应付款项人民币49,027,000元（二零 一五年：人民币176,715,000元）而将等额的未到期应收票据背书予供应商，而由於本集团 管理层认为该等未到期票据所有权之风险及回报已实质转移，故而完全终止确认该等应 收票据及应付供应商款项。本集团对该等完全终止确认之未到期应收票据的继续涉入程 度以出票银行无法向票据人结算款项为限。本集团继续涉入所承受的最大亏损为本集团 背书予供应商的未到期应收票据款项，於二零一六年十二月三十一日为人民币49,027,000 元（二零一五年：人民币176,715,000元）。该等未到期应收票据限期为六个月。 应收关联方款项为无抵押、免息且应要求偿还。 �C15�C (a)账龄分析 截至报告期间结算日，基於发票日期，经扣除呆账拨备的贸易应收款项及应收票据（均 计入贸易及其他应收款项）之账龄分析如下： 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 一年内 419,817 362,518 一年後但两年内 71,712 164,401 两年後但三年内 101,001 63,184 三年後但五年内 40,667 9,159 633,197 599,262 应收关联方款项账龄均在一年内。 (b)贸易应收款项及应收票据之减值 贸易应收款项及应收票据之减值亏损以拨备账记录，除非本集团信纳可收回性微乎 其微，在此情况下，减值亏损直接自贸易应收款项及应收票据撇销。报告期间呆账 拨备变动（包括个别及集体亏损部分）如下： 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 年初 108,709 49,994 已确认减值亏损 4,648 58,715 年末 113,357 108,709 管理层评估，於二零一六年十二月三十一日个别减值之本集团贸易及其他应收款项 为人民币25,021,000元（二零一五年：人民币18,563,000元）。 并无出现个别或集体减值之贸易应收款项及应收票据的账龄分析如下： 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 即期 462,999 442,830 逾期不超过一年 89,145 109,470 逾期一至两年 67,899 41,611 逾期两至三年 13,154 5,351 逾期总额 170,198 156,432 633,197 599,262 �C16�C 无逾期亦无减值的应收款项与近期并无违约纪录的客户有关。 已逾期但未减值的应收款项与多名与本集团有良好交易纪录的独立客户有关。基於 过往经验，由於信贷质素并无重大变动且结余仍视作可悉数收回，故管理层认为毋 须就该等结余计提减值拨备。 (c)应收客户合约工程总额 (i)建筑合约 於二零一六年十二月三十一日，至今已产生成本加已确认利润，再减已确认亏 损後的总额（包括应收客户合约工程款项总额）为人民币357,950,000元（二零一五年： 人民币381,114,000元）。应收客户合约工程款项总额预计可於合同期满时收回。 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 已产生合约成本加已确认利润减预期亏损 357,950 381,114 减：进度收款 (292,364) (240,223) 合约工程净额 65,586 140,891 代表： 应收客户合约工程款项总额 ―非即期 27,334 67,026 ―即期 38,252 73,865 65,586 140,891 �C17�C (ii) BOT项目 於二零一六年十二月三十一日，BOT业务至今已产生成本加已确认利润，再减 已确认亏损後的总额（包括应收客户合约工程款项总额的非即期部分）为人民币 1,373,353,000元（二零一五年：人民币732,160,000元）。有关BOT款项以BOT项目运营 之运营期收入支付。 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 已产生合约成本加已确认利润减预期亏损 1,373,353 732,160 减：进度收款 (9,905) (2,431) BOT项目之合约工程净额 1,363,448 729,729 代表： BOT项目之应收客户合约工程款项总额 ―非即期 1,351,238 723,844 ―即期 12,210 5,885 1,363,448 729,729 11贸易及其他应付款项 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 贸易应付款项 781,891 669,972 应付票据 92,133 177,965 874,024 847,937 预收账款 32,401 24,863 其他应付款项及应计费用 169,748 152,286 应付第三方款项 1,076,173 1,025,086 应付关联方款项 138,357 147,080 贸易及其他应付款项 1,214,530 1,172,166 截至二零一六年十二月三十一日应付票据以本集团下列资产作担保： 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 受限制银行存款 �C 1,745 �C18�C 本集团贸易应付款项及应付票据账龄分析如下： 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 一年内 836,666 827,421 一至两年 31,602 17,565 两至三年 2,922 2,951 三年後但五年内 2,834 �C 874,024 847,937 所有应付关联方款项均於一年内到期，且为无抵押、免息及应要求偿还。 12收购附属公司 二零一六年一月一日，本集团向西安尧柏环保科技工程有限公司（「尧柏环保」）注资人民 币90,000,000元以收购其60%的股东权益，从而开拓危害品废物和固体废物处理之业务。 尧柏环保於收购日期的可辨认资产及负债之公允价值如下： 於二零一六年 一月一日 收购日时的 公允价值 人民币千元 物业、厂房及设备 39,607 贸易及其他应收款项 79,849 现金及现金等价物 40,097 贸易及其他应付款项 (2,888) 可辨认净资产总计 156,665 减：非控股股东根据其应占比例所收购的可辨认净资产金额 (62,666) 本集团所收购的可辨认净资产金额 93,999 注资方式下的总现金代价 (90,000) 收购附属公司收益净额（附注4） 3,999 收购附属公司收益净额指在收购日期所计量的可识认净资产的公允价值超出将予付出 的现金代价的公允价值，并已即时在损益账中确认。 截至二零一六年十二月三十一日止年度，尧柏环保於本集团收入及净利润分别贡献人民 币61,975,000元及人民币47,657,000元。 �C19�C 管理层讨论及分析 宏观环境 二零一六年，随着中央政府加大改革攻坚力度，中国经济保持平稳健康发展， 经济运行保持在合理区间，全年GDP同比增长6.7%，与二零一五年基本持平， 呈现出缓中趋稳，稳中向好的态势，「十三五」实现良好开局。 报告期内，面对严峻复杂的经济形势，本集团上下在本公司董事会的坚强领 导下，紧紧抓住国家绿色发展、加大生态建设的机遇，大力拓展生活垃圾处 理项目，布局固废及危废项目，努力培育新型建材市场，积极拓展海外业务， 持续强化内部管理，主营业务呈现出稳健的发展态势。 业务回顾 环保产业创佳绩 本集团环保产业目前拥有的主要技术有：利用水泥窑处理工业固废及危废技术， 炉排炉垃圾发电技术和利用水泥窑协同处置城市生活垃圾技术等。 报告期内，本集团共新增签约15个环保类项目，包括安徽霍邱、安庆，新疆莎车、 博乐，湖南澧县，贵州铜仁等6个炉排炉垃圾发电项目和安徽淮北、芜湖、宿州、 怀宁、陕西勉县、湖南石门、重庆忠县、江西弋阳、四川广元等9个固废及危废 处理项目，并储备了一批项目载体。 利用水泥窑处理工业固废及危废 二零一六年，利用水泥窑处理工业固废及危废业务成为本集团重点推进的项目。 报告期内，本集团编制了该业务项目发展规划，努力实施全国市场布局，新 增签约9个项目。已投产项目在报告期内运营後，积极开拓客户、获取固废及 危废来源、建立了统一的调度模式，系统运行效率稳定，取得了良好的社会 效益和经济效益。 �C20�C 利用水泥窑处理工业固废及危废项目详情请见下表： 序号建设情况 项目地点 商业模式 规模 备注 1 陕西省蓝田县 1×250t/d 2 已建成 陕西省富平县 1×300t/d 3 陕西省乾县 1×200t/d 4 在建项目安徽省淮北市 1×300t/d 5 安徽省芜湖市 1×300t/d二期规划同等规模 6 湖南省石门县自有资金 1×200t/d 7 安徽省宿州市投资 1×300t/d二期规划同等规模 8 重庆市忠县 1×300t/d二期规划同等规模 9 报批待建江西省弋阳县 1×300t/d二期规划同等规模 10 陕西省勉县 1×250t/d 11 安徽省怀宁县 1×200t/d二期规划同等规模 12 四川省广元市 1×300t/d二期规划同等规模 报告期内，利用水泥窑处理工业固废及危废业务共有在建项目2个，已建成投 产项目1个，处理工业固废及危废7.04万吨。截至报告期末，工业固废及危废 已建成项目年处理能力约为27万吨，已签约在建及待建项目年处理能力约为 150万吨。 炉排炉垃圾焚烧发电 报告期内，共新增签约6个炉排炉垃圾焚烧发电项目；同时本集团还加强海外 市场拓展，寻找合作机会。实地调研了印尼巴厘岛等地垃圾发电项目；利用 赴摩洛哥参加联合国气候大会的机会，与当地政府及能源企业进行了会晤交流， 为向海外推广炉排炉生活垃圾发电技术打下了基础。 �C21�C 炉排炉垃圾焚烧发电项目详情请见下表： 序号建设情况 项目地点 商业模式 规模 备注 1 已建成 安徽省金寨县 BOT 1×300t/d二期规划同等规模 2 云南省砚山县 BOT 1×300t/d 3 安徽省安庆市 BOT 1×400t/d二期规划同等规模 4 湖南省澧县 BOT 1×300t/d二期规划同等规模 5 在建项目新疆省莎车县 BOT 1×600t/d 6 新疆省博乐市 BOT 1×300t/d 7 安徽省霍邱县 BOT 1×400t/d二期规划同等规模 8 贵州省铜仁市 BOT 1×600t/d 报告期内，炉排炉垃圾焚烧发电业务共有在建项目7个，已建成投产项目1个， 处理垃圾量9.3万吨，上网发电量2,130万千瓦时。截至报告期末，炉排炉垃圾 焚烧发电已建成项目年处理能力约为10万吨，已签约在建及待建项目年处理 能力约为146万吨。 利用水泥窑协同处置城市生活垃圾 报告期内，利用水泥窑协同处置城市生活垃圾业务共有在建项目5个（3个为 EPC），已建成投产项目7个（1个为EPC），处理垃圾量36.1万吨。截至报告期末， 利用水泥窑协同处置城市生活垃圾已建成项目年处理能力约为100万吨（不含 EPC），已签约在建及待建项目年处理能力约为20万吨（不含EPC）。 �C22�C 利用水泥窑协同处置城市生活垃圾项目详情请见下表： 序号 建设情况 项目地点 商业模式 规模 备注 1 甘肃省平凉市 BOT 1×300t/d 2 贵州省清镇市 BOT 1×300t/d 3 广东省阳春市 BOT 1×200t/d 4 贵州省玉屏县 BOT 1×100t/d与中国建材股份 有限公司合资建设 5 湖南省祁阳县 BOT 1×300t/d 6 湖南省石门县 BOT 1×200t/d 7 已建成 贵州省习水县 BOT 1×300t/d与中国建材股份 有限公司合资建设 8 贵州省水城县 BOT 1×200t/d 9 广西区扶绥县 BOT 1×200t/d 10 湖南省双峰县 BOT 1×200t/d 11 云南省保山市 BOT 1×300t/d 12 四川省南江县 BOT 1×200t/d 13 广西区�R云县 BOT 1×100t/d 14 安徽省铜陵市 EPC 1×300t/d 15 贵州省贵定县 EPC 1×200t/d 16 贵州省遵义市 EPC 2×400t/d 17 已建成 重庆市忠县 EPC 1×200t/d 18 贵州省安顺市 EPC 1×200t/d与台湾水泥股份 有限公司合作建设 19 四川省峨眉山市 EPC 1×400t/d 20 在建项目 安徽省宁国市 BOT 1×300t/d 21 甘肃省临夏州 BOT 1×300t/d 22 河北省沙河市 EPC 1×300t/d 23 在建项目 福建省龙岩市 EPC 1×300t/d 24 安徽省铜陵市 EPC 1×300t/d （二期） �C23�C 节能产业再突破 二零一六年，受水泥行业新建生产线减少，余热发电行业价格竞争加剧等因 素制约，本集团节能业务发展受到一定程度的影响，但本集团适时调整策略， 加大海外营销力度，推进海外水泥余热发电、燃煤电站、立磨等业务，力求弥 补国内市场缺失带来的影响。 报告期内，本集团获得印度尼西亚北苏拉威西海螺水泥公司和巴鲁海螺水泥 公司自备电站、余热发电，泰国暹罗城电力有限公司、越南春城水泥公司、柬 埔寨马德望海螺水泥有限公司、老挝琅勃拉邦海螺水泥有限公司等海外订单； 成功中标老挝琅勃拉邦海螺水泥有限公司、柬埔寨马德望海螺水泥有限公司、 印度尼西亚北苏拉威西海螺水泥公司原料立磨和煤立磨等项目。同时，亦积 极抢抓国内剩余余热发电市场，中标唐山冀东机电设备有限公司和淮北众城 水泥有限公司余热发电项目。 此外，本集团积极拓展外部市场，取得了日本须贺川清洁中心余热锅炉，乌 兰浩特盛运电力有限公司和乌兰察布盛运电力有限公司发电锅炉，以及日铁 住金水泥株式会社矿渣立磨、印度尼西亚安塔姆有限公司煤立磨、安徽盘景 水泥有限公司、洋浦蓝岛环保材料有限责任公司、唐山海港亨泰建材有限公 司立磨等项目订单。 报告期内，本集团共取得余热发电订单12份，其中海外订单10份、国内水泥行 业订单2份，共销售立磨5台。 新型建材产业增销量 报告期内，新型建材产业通过承办行业年会、参加行业交流推广会等活动， 不断提升品牌影响力，积极争取行业话语权。并通过进一步加强生产组织运行， 重点关注成本指标改进等一系列措施，产品成本下降明显、品质稳定提升、 市场竞争力逐步加强。 一年来，通过持续的市场开拓和建设，销量实现了稳步增长。其中，安徽海创 新型节能建筑材料有限责任公司产品月销量二零一六年十一月、十二月连续 两个月达37万平方米以上，全年累计销量306万平方米，达到二零一五年销量 水准的2.4倍。 �C24�C 报告期内，新型建材产业累计生产ACA标板575万平方米，销售ACA标板492万 平方米，实现营业收入人民币50.80百万元。 港口物流业务稳收益 报告期内，港口物流业务采取有针对性的市场跑动和个性化销售服务，拓展 老客户货源量、争取新客户群体，外部货源拓展形成了今年主要增量。 报告期内，港口物流业务实现收入人民币141.18百万元，吞吐量达2,768万吨。 财务盈利情况 本报告期 二零一六年二零一五年比上年同期 项目 金额 金额 增减 （人民币千元）（人民币千元） (%) 收入 2,032,213 2,057,494 �C1.23% 税前利润 2,281,837 2,226,710 2.48% 主业税前利润 746,332 686,854 8.66% 应占联营公司利润 1,535,505 1,539,856 �C0.28% 本公司权益股东应占净利润 1,980,612 1,944,340 1.87% 本公司权益股东应占主业净利润 445,107 404,484 10.04% 报告期内，本集团共实现收入为人民币2,032.21百万元，同比下降1.23%。税前 利润为人民币2,281.84百万元，同比增长2.48%，其中主业税前利润为人民币 746.33百万元，同比增长8.66%；应占联营公司利润为人民币1,535.51百万元，同 比下降0.28%。本公司权益股东应占净利润为人民币1,980.61百万元，同比增长 1.87%，其中，权益股东应占主业净利润为人民币445.11百万元，同比增长 10.04%。每股基本盈利为人民币1.10元。 �C25�C 分业务收入 二零一六年 二零一五年 比重增减 项目 金额 比重 金额 比重 金额增减 （百分点） （人民币千元） (%) （人民币千元） (%) (%) 垃圾处置 974,343 47.94 812,141 39.47 19.97 8.47 固废及危废处置 61,975 3.05 �C �C �C 3.05 余热发电 631,680 31.08 871,118 42.34 �C27.49 �C11.26 立磨 172,236 8.48 203,840 9.91 �C15.50 �C1.43 新型建材 50,797 2.50 20,602 1.00 146.56 1.50 港口物流 141,182 6.95 149,793 7.28 �C5.75 �C0.33 总计 2,032,213 100.00 2,057,494 100.00 �C1.23 �C 报告期内，垃圾处置、新型建材收入保持快速增长，余热发电、立磨和港口物 流收入有所下降。分板块来看： (i)垃圾处置实现收入为人民币974.34百万元，同比增长19.97%，主要为报告 期内，本集团加大垃圾处置业务市场拓展力度，在建项目和投产运营项目 增加，使得收入增长明显。 (ii)固废及危废处置实现收入为人民币61.98百万元，主要为报告期内本集团 完成收购尧柏环保，新增固废及危废处置市场取得收入。 (iii)余热发电、立磨板块受国内新增水泥项目减少影响订单下降，导致余热发 电、立磨收入同比有所下降。 (iv)新型建材收入同比增长146.56%，主要原因为本集团积极开拓市场，销量 增长，使得收入快速增长。 (v)本集团积极开拓港口物流市场，吞吐量达2,768万吨，同比增长471万吨；但 受航运市场低迷，装卸价格下降影响，收入同比下降5.75%。 �C26�C 垃圾处置收入构成 二零一六年 二零一五年 比重增减 收入结构 金额 比重 金额 比重 金额增减 （百分点） （人民币千元） (%) （人民币千元） (%) (%) 建设收入 887,390 91.08 787,807 97.00 12.64 �C5.92 水泥窑处置垃圾 423,171 43.43 661,889 81.50 �C36.07 �C38.07 垃圾发电 464,219 47.65 125,918 15.50 268.67 32.15 运营收入 35,203 3.61 10,579 1.30 232.76 2.31 水泥窑处置垃圾 23,109 2.37 10,579 1.30 118.44 1.07 垃圾发电 12,094 1.24 �C �C �C 1.24 利息收入 51,750 5.31 13,755 1.70 276.23 3.61 水泥窑处置垃圾 45,730 4.69 13,755 1.70 232.46 2.99 垃圾发电 6,020 0.62 �C �C �C 0.62 合计 974,343 100.00 812,141 100.00 19.97 �C 本集团垃圾处置业务主要包括水泥窑处置垃圾及垃圾发电。报告期内，垃圾 处置板块建设期收入为人民币887.39百万元，同比增长12.64%，主要原因为本 集团积极推进垃圾处置项目建设进度，增加项目建设收入。垃圾处置板块运 营收入为人民币35.20百万元，同比上升232.76%，主要为垃圾处置投产运营项 目增加所致。报告期内，金寨、保山、扶绥、南江、�R云等项目陆续投产运营。 �C27�C 分区域收入 二零一六年 二零一五年 比重增减 项目 金额 比重 金额 比重 金额增减 （百分点） （人民币千元） % （人民币千元） % (%) 中国 1,621,095 79.77 1,199,387 58.29 35.16 21.48 亚洲（中国除外） 410,141 20.18 850,241 41.32 �C51.76 �C21.14 非洲 201 0.01 6,502 0.32 �C96.91 �C0.31 南美 776 0.04 1,364 0.07 �C43.11 �C0.03 总计 2,032,213 100.00 2,057,494 100.00 �C1.23 �C 报告期内，本集团来源於中国市场收入为人民币1,621.10百万元，同比增幅 35.16%，收入比重同比上升21.48个百分点，主要为国内垃圾处置收入快速增 长影响。来源於亚洲（中国除外）市场收入同比下降51.76个百分点，收入比重下 降21.14个百分点，主要为余热发电、立磨等海外项目订单有所减少以及部分 签约项目受工程进度滞後影响收入确认。 毛利及毛利率 二零一六年 二零一五年 毛利率变动 项目 毛利 毛利率 毛利 毛利率 金额增减 （百分点） （人民币千元） (%) （人民币千元） (%) (%) 垃圾处置 389,475 39.97 360,949 44.44 7.90 �C4.47 固废及危废处置 48,348 78.01 �C �C �C �C 余热发电 264,215 41.83 279,391 32.07 �C5.43 9.76 立磨 40,634 23.59 68,696 33.70 �C40.85 �C10.11 新型建材 �C13,900 �C27.36 �C5,980 �C29.03 132.44 1.67 港口物流 68,606 48.59 78,563 52.45 �C12.67 �C3.86 总计 797,378 39.24 781,619 37.99 2.02 1.25 �C28�C 报告期内，本集团产品综合毛利率为39.24%，同比上升了1.25个百分点。分板 块看，(i)固废及危废处置实现毛利率为78.01%，主要为固废危废处置单位价 格较高影响；(ii)余热发电毛利率同比上升了9.76个百分点，主要为报告期内 本集团加强余热发电成本管控及海外余热发电项目毛利较高所致；(iii)立磨 毛利率同比下降了10.11个百分点，主要受原材料价格上涨影响，综合毛利率 下降；(iv)新型建材板块毛利率为负，主要为产能发挥不足，固定成本未能有 效摊薄影响。 收入和应占利润 二零一六年 二零一五年 比重增减 项目 金额 比重 金额 比重 金额增减 （百分点） （人民币千元） (%) （人民币千元） (%) (%) 收入 2,032,213 100.00 2,057,494 100.00 �C1.23 �C 其他客户 1,598,384 78.65 1,718,124 83.51 �C6.97 �C4.86 海螺水泥 433,829 21.35 339,370 16.49 27.83 4.86 年内利润 2,127,435 100.0 2,059,811 100.00 3.28 �C 应占联营 公司利润 1,535,505 72.18 1,539,856 74.76 �C0.28 �C2.58 业务应占利润 591,930 27.82 519,955 25.24 13.84 2.58 报告期内，本集团从海螺水泥获得收入为人民币433.83百万元，收入比重为 21.35%，同比上升了4.86个百分点。业务应占利润为人民币591.93百万元，同比 增长13.84%，主要原因为本集团垃圾处置和固废及危废处置业务快速增长所致。 �C29�C 其他收入 报告期内，本集团其他收入为人民币147.61百万元，同比下降人民币23.51百万元， 降幅为13.74%，主要原因受本集团利息收入下降影响。 分销成本 报告期内，本集团分销成本为人民币25.93百万元，同比下降人民币3.13百万元， 降幅为10.78%，主要原因是本集团运输费等费用下降影响。 行政开支 报告期内，本集团行政开支为人民币147.50百万元，同比下降人民币50.92百万元， 降幅为25.66%，主要原因为报告期内计提坏帐准备金等费用下降所致。 财务费用 报告期内，本集团财务费用为人民币25.23百万元，同比减少人民币13.17百万元， 降幅为34.30%，主要原因是本集团银行贷款利率同比下降影响。 税前利润 报告期内，本集团税前利润为人民币2,281.84百万元，同比上升人民币55.13百 万元，增幅为2.48%，主要原因为主业税前利润增长所致。本集团报告期内主 业税前利润为人民币746.33百万元，同比增长8.66%；应占联营公司利润为人 民币1,535.51百万元，同比下降0.28%，基本持平。 �C30�C 财务状况 於二零一六年十二月三十一日，本集团资产总额为人民币20,213.07百万元，较 上年末增加人民币1,713.36百万元；公司权益股东应占权益为人民币17,747.32 百万元，较上年末增加人民币1,488.87百万元。本集团资产负债率为9.23%，较 上年末下降0.23个百分点。本集团资产负债表项目载列如下： 於二零一六年於二零一五年 十二月 十二月本报告期末 项目 三十一日 三十一日比上年末增减 （人民币千元）（人民币千元） (%) 物业、厂房及设备 1,029,576 998,151 3.15 非流动资产 16,871,960 14,843,259 13.67 流动资产 3,341,113 3,656,450 �C8.62 流动负债 1,331,216 1,270,315 4.79 非流动负债 535,267 480,000 11.51 流动资产净值 2,009,897 2,386,135 �C15.77 公司权益股东应占权益 17,747,317 16,258,446 9.16 资产总额 20,213,073 18,499,709 9.26 负债总额 1,866,483 1,750,315 6.64 非流动资产及非流动负债 於二零一六年十二月三十一日，本集团非流动资产为人民币16,871.96百万元， 较上年末增长13.67%，主要为应收建筑合约工程款项、於联营公司的权益增 加影响。本集团非流动负债为人民币535.27百万元，较上年末增长11.51%，主 要是因为本集团报告期内新增长期贷款影响。 �C31�C 流动资产及流动负债 於二零一六年十二月三十一日，本集团流动资产为人民币3,341.11百万元，较 上年末下降8.62%，主要为本集团加快工程项目建设影响。本集团流动负债为 人民币1,331.22百万元，较上年末上升4.79%。流动比率为2.51（上年为2.88），负 债比率（按贷款总额除以总权益计算）为0.03（上年为0.03）。 流动资产净值 於二零一六年十二月三十一日，本集团流动资产净值为人民币2,009.90百万元， 较上年末下降人民币376.24百万元，主要原因为本集团加快工程项目建设，流 动资产有所下降所致。 公司权益股东应占权益 於二零一六年十二月三十一日，本集团公司权益股东应占权益为人民币 17,747.32百万元，较上年末增长9.16%，主要为本集团应占联营公司权益和主 业税前利润增加所致。 流动性及资金来源 报告期内，本集团营运资金主要来源於日常经营所得现金、投资所得现金和 银行贷款。本集团采用审慎原则，提高资金收益，降低资金成本，确保资金满 足营运需求。於二零一六年十二月三十一日，本集团现金及现金等价物为人 民币2,165.64百万元，主要币种为人民币、港币和美元。 银行贷款及其他贷款 於二零一六年於二零一五年 十二月 十二月 项目 三十一日 三十一日 （人民币千元）（人民币千元） 1年以内 59,833 50,000 1�C2年内到期 485,833 �C 2�C5年内到期 31,499 480,000 5年以上 17,935 �C 合计 595,100 530,000 �C32�C 於二零一六年十二月三十一日，本集团银行贷款及其他贷款余额为人民币 595.10百万元，较上年末增加人民币65.10百万元，主要原因是本集团报告期内 新增银行贷款及其他贷款所致。於二零一六年十二月三十一日，本集团银行 贷款及其他贷款均为人民币计价，大部分贷款利息按可变利率计算。 现金流量 项目 二零一六年二零一五年 （人民币千元）（人民币千元） 经营活动所得现金净额 46,331 65,020 投资活动所得现金净额 285,787 1,167,249 融资活动所用现金净额 (498,746) (957,584) 现金及现金等价物（减少）�u增加净额 (166,628) 274,685 年初现金及现金等价物 2,332,268 2,057,583 年末现金及现金等价物 2,165,640 2,332,268 经营活动所得现金净额 报告期内，本集团经营活动所得现金净额为人民币46.33百万元，同比下降人 民币18.69百万元，主要为本集团投入垃圾处置项目建设资金增加和营业收入 有所下降影响。 投资活动所得现金净额 报告期内，本集团投资活动所得现金净额为人民币285.79百万元，同比下降人 民币881.46百万元，主要为本集团从联营公司海螺集团获得分红款同比减少 及去年有人民币6.50亿元三个月以上结构性存款到期影响。 融资活动所用现金净额 报告期内，本集团的融资活动所用现金净额为人民币498.75百万元，同比下降 人民币458.84百万元，主要为本集团银行贷款净额同比增加及分配股利同比 有所下降影响。 �C33�C 承担 於二零一六年十二月三十一日，本集团为建造合约而订约之采购承担及资本 承担如下： 於二零一六年於二零一五年 十二月 十二月 项目 三十一日 三十一日 （人民币千元）（人民币千元） 已批准订约 566,772 209,427 已批准但未订约 980,140 846,320 合计 1,546,912 1,055,747 外汇风险 本集团的功能货币为人民币，本集团面临的外币风险主要来自以外币计值得 的销售及采购所产生的应收款项及应付款项，产生该风险的货币主要有美元、 港币及日元。除此之外，本集团大部分资产和多数交易均以人民币计值，且 基本以人民币收入支付国内业务的资金支出，因此不存在重大外汇风险。 本集团并无使用金融工具以对冲任何外汇风险。 或有负债 於二零一六年十二月三十一日，本集团并无任何重大或有负债。 资产抵押 於二零一六年十二月三十一日，本集团并无任何资产抵押。 �C34�C 重大投资、收购或出售 二零一五年，本集团透过其全资附属公司芜湖海螺投资有限公司（「海螺投资」） 与陕西全创科工贸有限公司（「陕西全创」）、 尧柏特种水泥集团有限公司（「 尧 柏特种水泥」）签订投资协议。海螺投资及陕西全创分别向尧柏环保注资人民 币9,000万元及人民币3,000万元。注资完成後，尧柏环保将由海螺投资、陕西全 创、尧柏特种水泥分别持有60%、20%及20%的股份。根据协议的条款，该笔交 易於二零一六年一月一日完成，尧柏环保成为本集团控股60%的附属公司。 除此之外，本公司以及其有关附属公司或联营公司并无进行任何重大收购或 出售。 上市募集资金用途及更改所得款项用途 本公司股份於二零一三年十二月十九日在香港联合交易所有限公司主板首次 上市。全球发售所得款项净额约为3,968.3百万港元（约人民币3,118.9百万元）。 为更有效地利用所得款项净额及促进本公司财务资源之有效分配，董事会於 二零一六年六月十七日召开董事会会议决定：将原来用作於芜湖市及亳州市 建设蒸压纤维素水泥板生产设施的款项中的其中人民币713.6百万元（约为港 币849.5百万元）重新分配用以多种商业模式安排开展本公司营业范围内的垃圾、 固废处置等环保业务。蒸压纤维素水泥板项目剩余的人民币150百万元（约为 港币178.5百万元）将用於厂房扩建、原材料采购、人员招聘及销售市场建设。 详情请参阅本公司於二零一六年六月二十一日刊发之公告。 �C35�C 自所得款项净额中，於截至二零一五年十二月三十一日止之年度，本公司累 计使用所得款项净额约为人民币1,914.6百万元，剩余募集所得款项净额为人 民币1,204.3百万元。於报告期内，本公司按下表所载方式进一步动用约人民币 1,081.7百万元。 於二零一六年截至二零一六年 於报告期内十二月三十一日十二月三十一日 用途 动用数额 的结余的实际业务进度 （人民币百万元）（人民币百万元） 用作安徽省芜湖市蒸压 40.5 68.2新型建材产业的生产 纤维素水泥板生产 设施建设、原材料 设施建设 采购及销售市场建设 用作安徽省亳州市蒸压 29.1 21.6新型建材产业的 纤维素水泥板生产 生产设施建设、 设施建设 原材料采购及 销售市场建设 用作以多种商业模式 1,003.4 �C安徽宁国、甘肃 安排开展本公司营业 临夏、贵州铜仁、 范围内的垃圾、 云南砚山等垃圾处 固废处置等环保业务 置项目建设运营 一般企业用途 8.7 32.8 小计 1,081.7 122.6 截至二零一六年十二月三十一日止，本公司已累计使用所得款项净额为人民 币2,996.3百万元，剩余募集所得款项净额为人民币122.6百万元。余款存放於银 行及香港与中国认可的金融机构。 �C36�C 人力资源 本集团高度重视人力资源管理，向雇员提供具竞争力的薪酬待遇及各项培训 计划。报告期内，本集团先後举办了生活垃圾处理技术、炉排炉技术基本知识、 新型建材产品推广、特殊工种培训、生产安全培训、财务知识培训等专业技 术类讲座；组织部分高级管理人员参加在中国科学技术大学举办的经营管理 理论培训；帮助广大干部、员工学习、理解、掌握各项生产经营管理技术和知识， 不断提高整体素质，保持本公司健康持续发展。本集团还通过内部培养、社 会招聘、校园招聘等方式不断加强人才队伍建设。 於二零一六年十二月三十一日，本集团雇员人数约为1,334人。雇员之薪酬乃 根据资历、经验、工作表现及市场情况厘定。按中国社会保险条例规定，本集 团参与地方政府部门运作的社会保险计划，包括养老保险、医疗保险、失业 保险、工伤保险及生育保险。截至二零一六年十二月三十一日止年度，员工 的薪酬总额（包括董事薪酬）约为人民币106.49百万元（二零一五年：人民币 103.33百万元）。 本公司已根据全体股东於二零一三年十二月三日以书面通过的一项决议案采 纳购股权计划，目的为让本集团可向部份参与者授出购股权作为彼等对本集 团作出贡献的激励或奖励。本集团自上市以来，并无根据购股权计划授出任 何购股权。 未来计划及展望 面对经济持续下行的压力，上述成绩的取得实属不易，为本集团跨越式发展 迈出了坚实的一步。尽管如此，实际工作中也存在着主营业务增长速度放缓； 新增签约项目受权证、环境等制约，影响工程建设进度；新型建材仍处於亏 损状态，影响主营业务利润增长等问题。对这些问题，本集团将有针对性地 采取措施，有效予以解决，力求不断提升经营管理水准。 �C37�C 二零一七年是实施「十三五」规划的关键之年，也是加大经济领域供给侧改革 的攻坚之年，「创新、协调、绿色、开放、共用」的五大发展理念已成为国家战 略的重要内容。随着国家环保产业「十三五」规划和相关政策的出台，环保产 业将逐步成为国家经济的支柱产业。国家对建筑材料的「绿色化、无害化」的 规定和要求也将越来越严格。通过上市以来几年的快速发展与管理沉淀，本 集团的技术、管理、资源等优势逐步突显，众多政策动态利好因素对整个节 能环保新型建材行业的市场趋势和未来发展方向有着积极的促进作用。 二零一七年，本集团将继续以提质、降本、增效为中心，强化体系管控、创新 运营模式、开展新技术研发、开拓国际化进程，努力实现节能产业业绩稳中 有升、环保产业持续增长、新型建材产业发展新局面。 首先，要实现环保产业持续增长。一方面本集团将着力提升已投产项目的运 行品质和管理水准，主要开展探索固废危废项目的管理模式，努力提高炉排 炉垃圾发电项目的经济效益，加强对已建成水泥窑协同处置生活垃圾项目的 运营管理等工作。另一方面，将持续有效地推进环保产业快速发展，通过认 真研究和掌握环保行业政策，继续加强与政府主管部门、国家相关行业发展 联盟的联系，及时掌握政策动态，确保完成新增15个签约订单任务。同时加大 医疗垃圾、餐厨垃圾处理、土壤治理等环保产业其他相关技术的研发，并积 极争取项目落地。 其次，实现节能产业稳中有升。本集团将重点关注余热发电改造市场，并努 力拓展海外市场，做好重点项目和潜在市场跟踪，力争将海外市场打造成为 未来几年节能业务稳中有升的重要支柱。 第三，力争新型建材产业年内实现利润贡献。本集团将加大市场建设和品牌 推广，全方位培育客户群体，保障销量稳定增长；继续加强成本管控，进一步 优化工艺，提升品质控制水准；依托即将建成的产品研发中心，延伸下游深 加工产业链，增加产品附加值。 �C38�C 第四，保持港口业务经营稳定。本集团将加强政策研究和市场研判，持续加 大外部客户拓展，优化货源结构，提高优质货源份额，提升抗风险能力；扩大 多种经营，延伸船舶供应服务内容，提高装卸效率，全面提升运行品质。 成绩让我们喜悦，但不会让我们止步；市场竞争磨练了我们坚强不屈的意志， 和谐温馨的环境、富有营养的土壤，滋养着我们不断开拓创新、勇於进取的 无穷潜力。展望未来，本集团将积极以「十三五」规划为中心开展工作：坚持创 新驱动，进一步做大做强节能环保新型建材主业，实施环保产业再提升；力 臻及优化海外工程和现代服务业，努力完善战略布局；继续抢抓机遇、加快 发展，为实现本集团的新跨越积聚能量、奠定基础。在未来的发展中，我们不 仅秉承「为人类创造未来的生活空间」的宗旨，而且把「美化家园，呵护地球」 作为己任，做「功在当代，利在千秋」的事业！ 末期股息 於二零一七年三月二十四日举行的董事会会议上，董事建议就二零一六年 十二月三十一日止年度宣派末期现金股息每股0.30港元。拟派末期股息须待 股东於应届股东周年大会（「股东周年大会」）上批准後，方可作实。末期股息将 於二零一七年七月十七日派付。 股东周年大会 本公司之股东周年大会将於二零一七年六月二十八日（星期三）举行。股东周 年大会通知载於发给股东的通函内，该通函将连同本公司截至二零一六年 十二月三十一日止年度的年报（「二零一六年年报」）一并寄发予各股东。 暂停办理过户登记手续 为厘定股东出席股东周年大会并於会上投票的资格，本公司将於二零一七年 六月二十二日（星期四）至二零一七年六月二十八日（星期三）（包括首尾两天） 期间暂停办理股份过户登记手续。为符合股东资格以出席大会并於会上投票， 投资者须将所有股份过户文件连同有关股票於二零一七年六月二十一日（星 期三）下午四时三十分前送抵本公司的香港证券登记分处香港中央证券登记 有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712�C1716�m），办理 登记手续。 �C39�C 为厘定享有建议末期股息的权利，本公司将於二零一七年七月四日（星期二） 至二零一七年七月六日（星期四）（包括首尾两天）期间暂停办理股份过户登记 手续。为符合资格收取建议末期股息，投资者须将所有股份过户文件连同有 关股票於二零一七年七月三日（星期一）下午四时三十分前送抵本公司的香港 证券登记分处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712�C1716�m），办理登记手续。 购回、出售或赎回公司的上市证券 报告期内，本公司及其附属公司概无购回、出售或赎回本公司的任何上市证券。 遵守企业管治常规守则 董事会确认，报告期内，本公司一直遵守《上市规则》附录十四所载《企业管治 守则》内列明之原则及守则条文，规范运作，在《上市规则》、组织章程细则等规 范性文件的指导下，不断完善公司治理结构，提高公司管治水平。 董事进行证券交易之标准守则 本公司已采纳了一套标准不低於《上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进 行证券交易的标准守则》（「《标准守则》」）之规定的本公司有关董事及相关雇员（即 可能拥有本公司内幕消息的雇员）进行本集团证券交易的守则（「《证券买卖守 则》」）。经本公司特别查询後，本公司全体董事确认於报告期内彼等均已遵守《标 准守则》及《证券买卖守则》。 审阅全年业绩 本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩已经由本公司的审 核委员会审阅。 �C40�C 刊登业绩报告 本业绩公布於香港交易及结算所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）及本公 司网站（http://www.conchventure.com）可供浏览，而载有《上市规则》规定的所有资 料的本公司二零一六年年报将於稍後寄发予本公司股东及刊登於上述网站。 代表董事会 ChinaConchVentureHoldingsLimited 中国海螺创业控股有限公司 主席 郭景彬 中国，二零一七年三月二十四日 於本公告日期，董事会包括执行董事郭景彬先生（主席）、纪勤应先生（行政总裁）、 李剑先生及李大明先生；非执行董事章明静女士；以及独立非执行董事陈志 安先生、陈继荣先生及刘志华先生。 �C41�C