除本公告另有界定外，本公告所用词汇与吉林九台农村商业银行股份有限公司（「本行 」）於 2016 年 12 月30日的招股 书（「招股书」）所界定者具有相同涵义。 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）及香港中央结算有限公司（「香港结算」）对 本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内 容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本公告仅作参考用途，并不构成任何人士收购、购买或认购证券的要约或诱使作出要约的邀请。有意投资者应先 细阅招股书有关下文所述香港公开发售及国际发售的详细资料，方决定是否投资於据以提呈发售的H股。 本公告不得在或向美国（包括其领土及属地、美国各州及哥伦比亚特区）境内直接或间接发行、刊发及分发。本公 告不属於亦并非在香港、美国或任何其他地区出售证券的要约或招揽购买证券的要约。本公告所述证券并无亦不 会根据美国证券法或其他美国州证券法登记，惟根据S规例在美国境外提呈发售、出售或交付。本行证券尚未且 现时无意於美国公开发售。 就全球发售而言，国泰君安证 券（ 香港）有限公司（作为稳定价格经办人（「稳定价格经办人」））、其联属人士或代其 行事的任何人士（代表承销商）可於上市日期後一段有限期间超额配发或进行交易，藉以稳定或支持H股的市价高 於原应有的水平。然而，稳定价格经办人、其联属人士或代其行事的任何人士并无责任进行任何该等稳定价格行 动。该等稳定价格行动一经开始，稳定价格经办人、其联属人士或代其行事的任何人士可全权酌情决定进行，并 可随时终止。任何此类稳定价格行动须在递交香港公开发售申请截止日期後第三十日结束。有关稳定价格行动一 经开始，可於所有获准进行上述行动的司法权区进行，惟须遵守所有适用法律、规则及监管规定，包括香港法例 第 571 章《证券及期货条例》的《证券及期货（稳定价格）规则》（经修订）。 有意投资者务请注意，采取支持H股价格的稳定价格行动的时间不得超过稳定价格期，即由上市日期开始，并预 期将於递交香港公开发售申请截止日期後第三十日，即2017年2月4日（星期六）届满。该日後不得再采取任何稳定 价格行动，H股需求及价格可能因而下跌。 JIUTAIRURALCOMMERCIALBANKCORPORATIONLIMITED JILIN * 吉林九台农村商业银行股份有限公司* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目： 660,000,000股H股（包括本行提呈发售的 600,000,000股H股及售股股东提呈发售的 60,000,000股销售股份）（视乎超额配股权行 使与否而定） 国际发售股份数目： 594,000,000股H股（可予调整及视乎超额配股 权行使与否而定） 香港发售股份数目： 66,000,000股H股（可予调整） 最高发售价：每股H股4.76港元，另加1%经纪佣金、 0.0027%证监会交易徵费及0.005%香港联交所 交易费（须於申请时以港元缴足，最终定 价後多缴款项可予退还） 面值：每股H股人民币1.00元 股份代号： 6122 独家保荐人 国泰君安融资有限公司 联席全球协调人 国泰君安证券（香港）有限公司 联席账簿管理人 国泰君安证券（香港）有限公司 联席牵头经办人 国泰君安证券（香港）有限公司 本行（透过其独家保荐人国泰君安融资有限公司，地 址为香港皇后大道中181号新纪元广 场低座27楼）已向香港联交所上市委员会申请批准(i)根据全球发售将发行的H股（包括可 能因超额配股权获行使而发行的任何额外H股）；及(ii)根据减持国有股份的相关中国法 律法规向社保基金理事会转持由内资股转换及出售的H股（包括可能因超额配股权获行 使而出售的任何额 外H股）上 市及买卖。预期H股将於2017年1月12日（星期四）上午九时正 开始在香港联交所主板买卖。 全球发售包括香港公开发售提呈的66,000,000股H股（可予调整）（占发售股份总数10%）及 国际发售提呈合共594,000,000股H股（包括售股股东将予提呈发售的60,000,000股销售股份 及可予调整及视乎是否行使超额配股权而定）（占发售股份总数90%）。香港公开发售与 国际发售之间的发售股份分配可按招股书「全球发售架构」一节所载而调整。 预期本行及售股股东将向国际承销商授出超额配股权，可由独家代表（为其本身及代表 国际承销商）於国际承销协议日期起至2017年2月4日（星期六）（递交香港公开发售申请截 止日期後第30日）随时行使，以要求本行按发售价配发及发行以及售股股东出售合共最 多99,000,000股额外发售股份（包括本行将予配发及发行的90,000,000股H股及售股股东将 予售出的9,000,000股H股），合共占根据全球发售初步提呈发售的发售股份数目15%，以 补足国际发售中的超额分配（如有）。 倘超额配股权获行使，本行将於本行网站www.jtnsh.com及香港联交所网站 www.hkexnews.hk作出公告。 待H股获准於香港联交所上市及买卖，且符合香港结算的股份收纳规定後，H股将获香 港结算接纳为合资格证券，自H股开始在香港联交所买卖日期或香港结算可能厘定的任 何其他日期起於中央结算系统内记存、结算及交收。香 港联交所参与者之间的交易须在 任何交易日後第二个营业日在中央结算系统内交收。中央结算系统内的所有活动均须 依据不时生效的《中央结算系统一般规则》及《中央结算系统运作程序规则》进行。本行 已作出一切必要安排使H股获准纳入中央结算系统。 除在截止办理香港公开发售认购申请登记之日前另有公布外，发售价将不高於每股发 售股份4.76港元，且目前预期将不低於每股发售股份4.54港元。香港发售股份申请人须 於申请时就每股发售股份支付最高发售价4.76港元，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会 交易徵费及0.005%香港联交所交易费，最终定价後多缴款项可予退还。倘最终厘定的发 售价低於每股发售股份的最高发售价4.76港元（不包括有关的经纪佣金、证监会交易徵 费及香港联交所交易费），或香港公开发售的条件并无按照招股书「全球发售架构―香 港公开发售的条件」一节达成，或任何申请遭撤回，则申请股款或其适当部分，连同相 关经纪佣金、证监会交易徵费及香港联交所交易费将不计利息退还或不会将支票或银 行本票过户。 香港发售股份的申请将仅按照招股书、申请表格及白表eIPO指定网 站www.eipo.com.hk所 载条款及条件予以考虑。申请人如欲以本身名义登记获分配的香港发售股份，应(i)填妥 及签署白色申请表格；或(ii)透过白表eIPO服务供应商指定网站www.eipo.com.hk以白表 eIPO服务递交网上申请。申请人如欲以香港结算代理人的名义登记获分配的香港发售 股份，并 直接存入中央结算系统，以记存入彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份 户口或彼等指定的中央结算系统参与者於中央结算系统设立的股份户口，应(i)填妥及签 署黄色申请表格，或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。 招股书及白色申请表格可於2016年12月 30 日（星期五）上午九时正至2017年1月5日（星期 四）中午十二时正的正常办公时间内在下列地址索取： 1.香港承销商的以下任何办事处： 国泰君安证券（香港）有限公司 香港 皇后大道中181号 新纪元广场 低座27楼 建银国际金融有限公司 香港 中环 干诺道中3号 中国建设银行大厦12楼 农银国际证券有限公司 香港 干诺道中50号 中国农业银行大厦10楼 海通国际证券有限公司 香港 德辅道中189号 李宝椿大厦22楼 元大证券（香港）有限公司 香港 金钟 夏悫道18号 海富中心1座23楼 长雄证券有限公司 香港 中环 德辅道中99�C105号 大新人寿大厦18楼 万海证券有限公司 香港 上环 干诺道中168�C200号 信德中心西座1605室 国金证券（香港）有限公司 香港 皇后大道中181号 新纪元广场 低座25楼2505�C06室 2.收款银行的下列任何分行： 交通银行股份有限公司香港分行 地区 分行名称 地址 香港岛 香港分行 中环毕打街20号 柴湾支行 柴湾环翠道121�C121A号柴湾戏院大厦地下 九龙 旺角支行 旺角弥敦道735�C735A号迅华大厦地下及1楼 红�|支行 黄埔新�德民街1�C3号地下A6号�m 新界 沙咀道支行 荃湾沙咀道120�C130号光明大厦地下3�C5号�m 调景岭支行 调景岭都会�k商场2楼L2�C064及L2�C065号�m 招股书及黄色申请表格可於2016年12月30日（星期五）上午九时正至2017年1月5日（星 期四）中午十二时正的正常办公时间内在香港结算存管处服务柜台（地址为香港中环 康乐广场8号交易广场一期及二期一楼）索取，或　阁下的股票经纪可能备有有关申 请表格及招股书以供索取。 根据所列指示填妥白色或黄色申请表格後，连同注明抬头人为「交通银行（代理人） 有限公司―九台农商银行公开发售」的支票或银行本票，须於下列时间投入上述收 款银行任何指定分行的特定收集箱内： 2016年12月30日（星期五）―上午九时正至下午五时正 2016年12月31日（星期六）―上午九时正至下午一时正 2017年1月3日（星期二）―上午九时正至下午五时正 2017年1月4日（星期三）―上午九时正至下午五时正 2017年1月5日（星期四）―上午九时正至中午十二时正 申请人可於2016年12月30 日（ 星期五）上午九时正至2017年1月5 日（ 星期四）上午十一 时三十分或招股书「如何申请香港发售股份―10.恶劣天气对开始办理申请登记的影 响」一节所述较後时间，於www.eipo.com.hk透过白表eIPO服务以白表eIPO递交申请 （每日24小时，截止申请日期除外）。 中央结算系统参与者可由2016年12月30日（星期五）上午九时正至2017年1月5日（星期 四）中午十二时正或招股书「如何申请香港发售股份―10.恶劣天气对开始办理申请 登记的影响」所述的较後时间输入电子认购指示。 有关香港公开发售的条件及程序详情，请参阅招股书「全球发售架构」及「如何申请 香港发售股份」各节。 本行预期於2017年1月11日（星期三）或之前於(i《) 南华早报》（英文）；(ii《) 香港经济日报》 （中文）；(iii)香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及(iv)本行网站(www.jtnsh.com)公布最 终发售价、国际发售的认购踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港公开发售的 香港发售股份的分配基准。香港公开发售的分配结果及成功申请人的香港身份证号 码�u护照号码�u香港商业登记号码，将於2017年1月11日（星期三）以招股书「如何申 请香港发售股份―11.公布结果」一节所述不同渠道提供。 本行不会发出任何临时所有权文件。所缴付的申请款项不会获发收据。股票仅会於 2017年1月12日（星期四）上午八时正当全球发售已成为无条件及招股书「承销―承销 安排及开支―香港公开发售―终止理由」一节所述终止权利未获行使的情况下，方 会成为有效凭证。预期H股将於2017年1月12日（星期四）上午九时正开始於香港联交 所买卖。H股股份将以每手1,000股H股进行买卖。本行的股份代号为6122。 承董事会命 吉林九台农村商业银行股份有限公司 董事长 高兵 香港，2016年12月30日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事高兵先生、梁向民先生及袁春雨先生；非执行董事包括郭燕女士、吴树 君先生、张新友先生、王宝成先生及张玉生先生；以及独立非执行董事包括传穹先生、金硕先生、李北伟先生、 锺永贤先生及杨金观先生。 请同时参阅本公告於《南华早报》（英文）及《香港经济日报》（中文）刊登的内容。 *吉林九台农村商业银行股份有限公司并非香港法例第155章银行业条例所指的认可机构，不受限於香港金融 管理局的监督、亦不获授权在香港经营银行�u接受存款业务。