香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 重庆长安民生物流股份有限公司 ChanganMinshengAPLLLogisticsCo.,Ltd.* （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） (股份代号:01292) 截至2016年12月31日止年度之业绩公告 财务摘要 於截至2016年 12月31 日止年度，本集团经审计之合并收入约为人民币 6,822,195千 元，较上一年度增长约12.65%。 於截至 2016年 12月 31 日止年度，经审计之本公司权益持有人应占盈利约为人民币 113,005千元，较上一年度下降约52.51%。 於截至2016年12月31日止年度，经审计之每股基本盈利为人民币0.70元（2015年： 人民币1.47元）。 年度业绩 重庆长安民生物流股份有限公司（「本公司」）之董事会欣然宣布本公司及其子公司（统称“本集团”）截至2016年12月31日止年度经审核综合业绩，连同2015年同期之经审核比较资料如下： 合并损益表 截至二零一六年十二月三十一日止年度 附注 人二民零币一千六年元 二人零民一币千五元年 收入 5 6,822,195 6,056,284 销售成本 ___(_6_,3_3_3_,_8_7_3) ___(_5_,4_5_9_,_1_6_9) 毛利 488,322 597,115 其销他售收及入分及销收成益本 5 (11208,,681483) (11571,,409248) 行政开支 (171,087) (146,510) 财其务他开成本支 (4(71,,874958)) (4(72,,012998)) 分占公司损益 7 合联营营企企业业 _______1_,_97_86_79 _______1_,_8_1_9- 除税前溢利 6 188,583 336,731 所得税开支 10 ______(4_8_,_9_4_6) ______(7_2_,_4_73_) 本年度溢利 __________1__3__9__,__6__3__7 __________2__6__4__,__2__5__8 应占母溢公利司：拥有人 113,005 237,958 非控股股东 ______2_6_,_6_3_2 ______2_6_,_3_0_0 __________1__3__9__,__6__3__7 __________2__6__4__,__2__5__8 母公应司占普之通每股股股盈东利 基本及摊薄-年内利润 12 人____民____币____元____0__.__7__0 人____民____币____元____1__.4__7__ 合并综合收益表 截至二零一六年十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 本年度溢利 139,637 264,258 其他综合溢利 _________- _________- 本年度综合溢利 ______1__3__9__,__6__3__7 ______2__6__4__,__2__5__8 应占非母综控公合股司溢股拥利东有：人 ___1_12_36_,,_60_30_25 ___2_32_76_,,_39_05_08 ______1__3__9__,__6__3__7 ______2__6__4__,__2__5__8 合并财务状况表 二零一六年十二月三十一日 二零一六年 二零一五年 附注十二月三十一日十二月三十一日 人民币千元 人民币千元 非流动资产 物业、厂房及设备 13 544,072 498,081 投资物业 14 9,705 - 土地租赁预付款项 15 219,712 167,291 商誉 16 5,016 5,016 其他无形资产 17 24,529 13,202 於合营公司之投资 18 10,769 - 於联营公司之投资 19 33,548 26,295 可供出售投资 20 28,900 28,900 递延税项资产 29 57,289 42,539 其他非流动资产 21 ___5_9_,_3_8_3 ___6_1_,_6_7_8 非流动资产合计 __9_9_2_,_9_2_3 __8_4_3_,_0_0_2 流动资产 存货 22 44,120 44,749 应收贸易款项及票据 23 387,978 408,583 预付款项、按金及其他应收款项 24 58,623 116,363 应收关联方 37 2,012,615 2,057,821 质押存款 25 51,136 51,155 现金及现金等价物 25 _1_,0_8_7_,_3_9_4 __6_5_8_,_9_5_2 流动资产合计 _3_,6_4_1_,_8_6_6 _3_,3_3_7_,_6_2_3 流动负债 应付贸易款项及票据 26 1,975,076 1,746,916 其他应付款项及预提费用 27 456,429 429,482 应付关联方 37 223,354 154,120 计息银行及其他借贷 28 6,981 4,000 应付所得税 ____1_,_8_4_2 ___1_4_,_9_7_4 流动负债合计 _2_,6_6_3_,_6_8_2 _2_,3_4_9_,_4_9_2 流动资产净额 __9_7_8_,_1_8_4 __9_8_8_,_1_3_1 总资产减流动负债 _1_,9_7_1_,_1_0_7 _1_,8_3_1_,_1_3_3 续… 合并财务状况表(续) 二零一六年十二月三十一日 二零一六年 二零一五年 附注十二月三十一日十二月三十一日 人民币千元 人民币千元 总资产减流动负债 _1_,9_7_1_,_1_0_7 _1_,8_3_1_,_1_3_3 非流动负债 计息银行及其他借贷 28 1,460 - 递延税项负债 29 3,340 3,481 递延收入 30 ____7_,_9_9_4 _____2_,9_4_1 非流动负债合计 ___1_2_,_7_9_4 _____6_,4_2_2 净资产 __1__,9__5__8__,__3__1__3 __1__,8__2__4__,__7__1__1 权益 归属於母公司拥有人之权益 股本 31 162,064 162,064 储备 32 _1_,6_7_5_,_9_5_0 _1_,5_5_5_,_7_8_0 1,838,014 1,717,844 非控股权益 ___12_0_,_2_9_9 ___1_0_6_,8_6_7 权益合计 __1__,9__5__8__,__3__1__3 __1__,8__2__4__,__7__1__1 ...... ...... 董事 董事 合并权益变动表 截至二零一六年十二月三十一日止年度 归属於母公司拥有者之权益 安全经费 已发行股本 股本溢价 法定公积金 盈余储备 留存溢利 合计 非控股权益 �G权益 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 (附注31) (附注32(a)) (附注32(b)) 於二零一五年 一月一日 ____16_2_,0_6_4 _____66_,9_0_7 _____85_,8_6_7 ________- __1_,2_0_8_,8_0_5 ___1,_52_3_,6_4_3 ____8_5_,8_1_0 __1_,_60_9_,4_5_3 本年度综合溢利 - - - - 237,958 237,958 26,300 264,258 并购子公司 - - - - - - 11,257 11,257 股息：二零一四年-已支付 - - - - (43,757) (43,757) - (43,757) 附属公司支付给非控股股东之股息 ________- ________- ________- ________- ________- ________- ____(1_6_,5_0_0) ____(1_6_,5_0_0) 於二零一五年 十二月三十一日 ____16_2_,0_6_4 _____66_,9_0_7* _____85_,8_6_7* ________-* __1_,4_0_3_,0_0_6* ___1,_71_7_,8_4_4 ____10_6_,8_6_7 __1_,_82_4_,7_1_1 本年度综合溢利 - - - - 113,005 113,005 26,632 139,637 提取安全经费盈余储备 - - - 2,008 - 2,008 - 2,008 使用安全经费盈余储备 - - - (109) - (109) - (109) 附属公司支付给非控股股东之股息 - - - - - - (13,200) (13,200) 联营公司安全经费盈余储备的变动 ________- ________- ________- _____5_,2_6_6 ________- _____5_,2_6_6 ________- _____5_,2_6_6 於二零一六年 十二月三十一日 ____16_2_,0_6_4 _____66_,9_0_7* _____85_,8_6_7* _____7_,1_6_5* __1_,5_1_6_,0_1_1* ___1,_83_8_,0_1_4 ____12_0_,2_9_9 __1_,_95_8_,3_1_3 *这些储备账户构成於合并财务状况表中的综合储备人民币1,675,950,000元(二零一五年十二月三十一日：人民币1,555,780,000元)。 合并现金流量表 截至二零一六年十二月三十一日止年度 附注 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 经营业务现金流量 除税前溢利 188,583 336,731 就下列各项调整: 财务成本 7 1,798 2,198 分占合营公司及联营公司损益 (2,756) (1,819) 利息收入 6 (9,183) (6,480) 可供出售投资股息收入 6 (1,513) - 出售物业、厂房及设备损失/(收益) 6 (485) 82 折旧 13 83,520 75,035 土地租赁预付款项摊销 15 5,676 7,145 其他无形资产摊销 17 6,177 4,756 贸易和其他应收款项坏账拨备计提 6 17,765 22,906 应收关联方款项坏账拨备计提/(转回) 6 2,244 (947) 其他无形资产减值准备 6 - 642 商誉减值准备 6 - 2,441 与资产相关的政府补助拨回至损益 30 (473) (447) 未实现汇兑收益，净额 ____(1_,_1_2_8) ___(1_,_4_5_8) 290,225 440,785 存货减少/(增加) 629 (8,290) 应收贸易款项及票据增加 (11,025) (85,306) 预付款项减少 1,867 5,123 质押存款减少 19 5,434 按金及其他应收款项增加 (2,840) (1,697) 应收关联方减少/(增加) 42,962 (617,427) 应付贸易款项及票据增加 228,160 315,574 其他应付款项及预提费用增加 29,323 43,049 应付关联方增加 28,094 49,345 安全经费盈余储备增加 ____1_,_8_9_9 _______- 经营业务产生的现金 609,313 146,590 已付所得税 ___(7_6_,_9_6_9) __(8_8_,_1_94_) 经营业务现金流量流入净额 __5_3_2_,_3_4_4 __5_8_,_3_96_ 续... 合并现金流量表(续) 截至二零一六年十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 附注 人民币千元 人民币千元 经营业务现金流量流入净额 __5_3_2_,_3_4_4 __5_8_,_3_9_6 投资活动现金流量 已收利息 6 9,183 6,480 於联营公司之红利所得 - 465 於可供出售投资之股息收入 6 1,513 - 购买物业、厂房及设备 (91,266) (162,788) 出售物业、厂房及设备所得款项 9,027 3,446 取得与资产相关的政府补助金 30 5,526 - 添置其他无形资产 (13,842) (8,072) 添置土地租赁预付款项 (1,683) (60,229) 添置其他非流动资产 (2,931) - 并购子公司 - (19,673) 投资合营公司 (10,000) - 原到期日超过三个月的无抵押定期存款减少 ___2_1_,_4_0_3 __2_0_,_1_9_9 投资活动现金流出净额 ___(7_3_,_0_7_0) _(2_2_0_,_1_7_2) 融资活动现金流量 新增银行及其他借贷 308,441 224,000 银行及其他借贷还款 (304,000) (220,000) 向公司股东支付股息 - (43,757) 附属公司向非控制性权益支付股息 33 (13,200) (16,500) 已付利息 7 ____(1_,_7_9_8) ____(2_,_1_9_8) 融资活动现金流出净额 ___(1_0_,_5_5_7) ___(5_8_,_4_5_5) 现金及现金等价物增加/(减少)净额 448,717 (220,231) 年初的现金及现金等价物 624,549 843,322 外汇汇率变动的影响，净额 ____1_,_1_2_8 ____1_,_4_5_8 年末的现金及现金等价物 __1__,0__7__4__,__3__9__4 ______62__4__,__5__4__9 现金及现金等价物的结余分析： 无抵押现金及银行结余 1,074,394 615,549 定期存款 25 ___1_3_,_0_0_0 ___4_3_,_4_0_3 财务状况表中的现金及银行结余 1,087,394 658,952 减：原到期日超过三个月的 无抵押定期存款 25 ___(1_3_,_0_0_0) ___(3_4_,_4_0_3) 现金流量表中的现金及现金等价物 25 __1__,0__7__4__,__3__9__4 ______62__4__,__5__4__9 主要非现金交易 本年度通过新增若干物业、房产及设备项目的方式收回应收贸易款项人民币16,164,000元。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 1. 公司及集团信息 重庆长安民生物流股份有限公司(「本公司」)是一家於二零零一年八月二十七日在中华人民共和国(「中国」)境内成立的有限责任公司。於二零零二年，本公司变更为一家中外合资企业。於二零零四年十二月三十一日，本公司改制为一家股份有限公司。本公司的H股股票从二零零六年二月二十三日起在香港联合交易所有限公司(「联交所」)创业板挂牌上市交易，并於二零一三年七月十八日从创业板转至联交所主板交易。本公司的注册地址为中国重庆市渝北区鸳鸯镇凉井村。 本公司及其子公司(「本集团」)的主要业务为提供整车运输服务，汽车原材料及零部件供应链管理服务，非汽车商品的运输服务，包装材料的销售以及轮胎分装。 关於子公司资讯 主要子公司之详情如下所列: 经营地点和 本公司应占 本公司应占 公司名称 成立�u注册日期 股本 股本百分比 主要业务 直接 间接 重庆长安民生 中国内地 60,000,000 100 - 提供物流服务 博宇运输有限公司 二零零五年 人民币 (“重庆博宇”) 十一月三日 南京长安民生住久 中国内地 100,000,000 67 - 提供物流服务 物流有限公司 二零零七年 人民币 (“南京住久”) 七月二十六日 重庆福集供应链 中国内地 30,000,000 100 - 提供物流服务 管理有限公司 二零零九年 人民币 和包装材料的销售 三月十八日 重庆长安民生鼎捷 中国内地 50,000,000 95 - 提供物流服务 物流有限公司 二零一零年 人民币 四月三十日 重庆长安民生福永 中国内地 5,000,000 100 - 提供物流服务 物流有限公司 二零一一年 人民币 四月二十八日 杭州长安民生 中国内地 610,000,000 100 - 提供物流服务 物流有限公司 二零一三年 人民币 和轮胎分装 五月十七日 重庆福路保税 中国内地 3,000,000 100 - 提供物流服务 物流有限公司 二零一四年 人民币 四月九日 重庆长安民生 中国内地 18,000,000 55 - 包装材料的销售 东立包装有限公司 二零一四年 人民币 五月十六日 长安民生(上海) 中国内地 30,000,000 100 - 提供物流服务 供应链有限公司 二零一三年 人民币 八月五日 武汉长盛港通 中国内地 23,070,000 60 - 提供物流服务 汽车物流有限公司 二零一零年 人民币 八月十八日 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 2.1 编制准则 本财务报表已根据香港注册会计师协会(「香港注册会计师协会」)颁布的香港财务报告准则(「香港财务报告准则」)(其中包括所有的香港财务报告准则，香港会计准则(「香港会计准则」)及诠释)，香港公认会计原则以及香港公司条例披露规定而编制。财务资料按历史成本惯例编制。财务报表以人民币(「人民币」)列值，所有金额均调整至最接近的千位，除非特别标注。 合并基础 合并财务报表包括截至二零一六年十二月三十一日止年度公司及其子公司之财务报表。 子公司是直接或间接被本集团控制的实体。控制是指本集团有权利从被投资者处获取收益，并有能力运用其对投资者的权利影响获得的收益(比如，现存的权利使得本集团可以直接决定被投资者的相关活动)。 当公司直接或间接地拥有被投资公司少於重要表决权的权利或相似的权利时，本集团需要考虑所有相关事实和情形，以评估其是否对被投资公司拥有权利，包括： (a)与该被投资方其他投票权拥有人的合约安排； (b)根据其他合约安排所享有的权利； (c)本集团的投票权和潜在投票权。 子公司的财务报表与本公司的报表期间一致，会计政策一致。子公司之经营业绩从集团取得控制权之日起综合计算，直至该控制权终止之日为止。 即使导致非控制性权益出现亏绌结余，损益及其他全面收入之各组成部份均归属於本集团母公司拥有人及非控制性权益。集团内各公司之间所有往来资产及负债余额、权益、收入、支出及交易所产生的现金流量均需於合并时进行抵销。 倘有事实及情况显示上文子公司的会计政策所述三项控制权因素中有一项或多项出现变化，本集团将重新评估其是否对投资对象拥有控制权。倘於一间子公司之拥有权权益出现变动而并无失去控制权，则列账为权益交易。 如果本集团失去对子公司的控制，应该终止确认(i)子公司的资产(包括商誉)和负债，(ii)非控股权益的账面价值及(iii)记录在所有者权益的累计的外币报表折算差异，并且确认(i)收到的对价的公允价值,(ii)任何保留的投资的公允价值及(iii)任何盈余或亏损计入损益。 本集团原确认在其他综合溢利中的应占附属公司权益需重分类至损益或留存溢利。本集团直接处置相关资产或负债需做同样的处理。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 2.2 会计政策的变更和披露 本集团於本会计年度财务报告中首次采用如下新订且已修订的香港财务报告准则： 香港财务报告准则第10号、第12号和 投资实体：应用综合豁免 香港会计准则第28号(2011)(修订) 香港财务报告准则第11号(修订) 收购共同经营权益的会计处理 香港财务报告准则第14号 监管递延账目 香港会计准则第1号(修订) 披露计划 香港会计准则第16号和第38号(修订) 可接受折旧及摊销方式的厘清 香港会计准则第16号和第41号(修订) 农业：生产性植物 香港会计准则第27号(2011)(修订) 独立财务报表中的权益法 二零一二年至二零一四年周期之年度改进 多项香港财务报告准则的修订 上述新订且已修订准则的采用对财务报表没有重大财务影响。 2.3 已颁布但尚未生效之香港财务报告准则 本集团於财务报表内并无应用以下新订且已颁布但尚未生效的新订及经修订香港财务报告准则： 香港财务报告准则第2号(修订) 以股份为基础付款交易的分类及计量2 香港财务报告准则第4号(修订) 与香港财务报告准则第4号保险合约一 并应用的香港财务报告准则第9号 金融工具2 香港财务报告准则第9号 金融工具2 香港财务报告准则第10号 和香港会计准则第28号(2011)(修订) 投资者与其联营或合营公司之间的资 产出售或注资4 香港财务报告准则第15号 来自客户合约的收益2 香港财务报告准则第15号(修订) 对香港财务报告准则第15号「来自 客户合约的收益」作出的澄清2 香港财务报告准则第16号 租赁3 香港会计准则第7号(修订) 披露计划1 香港会计准则第12号(修订) 就未变现亏损确认递延税项资产1 1 於二零一七年一月一日或之後开始的年度期间生效 2 於二零一八年一月一日或之後开始的年度期间生效 3 於二零一九年一月一日或之後开始的年度期间生效 4 没有具体的生效日期但允许提前应用 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 2.3 已颁布但尚未生效之香港财务报告准则(续) 预期将适用於本集团的该等香港财务报告准则的进一步资料如下： 香港会计师公会於二零一六年八月颁布的香港财务报告准则第2号(修订)阐述三大范畴：归属条件对计量以现金结算以股份为基础付款交易的影响；为雇员履行与以股份为基础付款的税务责任而预扣若干金额的以股份为基础付款交易(附有净额结算特质)的分类；以及对以股份为基础付款交易的条款及条件作出令其分类由现金结算变为权益结算的修订时的会计处理方法。该等修订明确说明计量以权益结算以股份为基础付款时归属条件的入账方法亦适用於以现金结算以股份为基础付款。该等修订引入一个例外情况，在符合若干条件时，为雇员履行与以股份为基础付款的税务责任而预扣若干金额的以股份为基础付款交易(附有净额结算特质)，将整项分类为以股本结算以股份为基础付款交易。 此外，该等修订明确说明，倘以现金结算以股份为基础付款交易的条款及条件有所修订，令其成为以权益结算以股份为基础付款交易，该交易自修订日期起作为以权益结算的交易入账。本集团预期自二零一八年一月一日起采纳该等修订。该等修订预期不会对本集团财务报表产生任何重大影响。 二零一四年九月，香港会计师公会颁布香港财务报告准则第9号的最终版本，将金融工具项目的所有阶段集合以代替香港会计准则第39号以及香港财务报告准则第9号的全部过往版本。该准则引入分类及计量、耗蚀及对冲会计处理的新规定。本集团预期自二零一八年一月一日起采纳香港财务报告准则第9号。本集团现正评估采纳香港财务报告准则第9号後的影响。 香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号之修订（二零一一年）针对香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号（二零一一年）之间有关投资者与其联营或合营公司之间的资产出售或注资两者规定的不一致性。该等修订规定，当投资者与其联营或合营公司之间的资产出售或注资构成一项业务时，须确认全数收益或亏损。当交易涉及不构成一项业务的资产时，由该交易产生的收益或亏损於该投资者的损益内确认，惟仅以不相关投资者於该联营或合营公司的权益为限。该等修订即将应用。香港财务报告准则第10号和香港会计准则第28号(2011)(修订)以往的生效日期被香港会计师公会於二零一六年一月移除，新的生效日期将在对联营或合营公司会计处理更广泛的审查後被确定。但是，该修订允许在目前被应用。 香港财务报告准则第15号建立一个新的五步模式，以确认客户合约收益。根据香港财务报告准则第15号，收益按能反映实体预期就向客户转让货物或服务作交换而有权获得的代价金额确认。香港财务报告准则第15号的原则为计量及确认收益提供更加结构化的方法。该准则亦引入广泛的定性及定量披露规定，包括分拆收益总额，关於履行绩效责任、不同期间的合约资产及负债账目结余的变动以及主要判断及估计的资料。该准则将取代香港财务报告准则下所有现时收益确认规定。二零一六年六月，香港会计师公会颁布香港财务报告准则第15号(修订)解释采纳该准则的不同实施问题，包括识别履约责任，主事人与代理人及知识产权许可有关的应用指引，以及准则采纳的过渡。该等修订亦拟协助确保实体於采纳香港财务报告准则第15号时能更加一致地应用及降低应用有关准则的成本及复杂性。本集团预期自二零一八年一月一日起采纳香港财务报告准则第15号，目前正评估采纳香港财务报告准则第15号的影响。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 2.3 已颁布但尚未生效之香港财务报告准则(续) 香港财务报告准则第16号取代香港财务报告准则第17号「租赁」、香港(国际财务报告诠 释委员会)-诠释第4号「厘定安排是否包括租赁」、香港(准则诠释委员会)-诠释第15号 「经营租赁－优惠」及香港(准则诠释委员会)-诠释第27号「评估涉及租赁法律形式交易的内容」。该准则载列确认、计量、呈列及披露租赁的原则，并要求承租人就大多数 租赁确认资产及负债。该准则包括给予承租人两项租赁确认豁免－ 低价值资产租赁及短期租赁。於租赁开始日期，承租人将确认於租赁期作出租赁付款为负债(即租赁负债)及代表可使用相关资产的权利为资产(即有使用权资产)。除非有使用权资产符合香港会计准则第40号投资物业的定义，有使用权资产其後按成本减累计折旧及任何耗蚀亏损计量。租赁负债其後会就反映租赁负债利息而增加及因租赁付款而减少。承租人将须分别确认租赁负债的利息开支及有使用权资产的折旧开支。承租人将亦须於若干事件发生时重新计量租赁负债，例如由於租赁期变更或用於厘定该等付款的一项指数或比率变更而引致未来租赁付款变更。承租人一般将重新计量租赁负债的数额确认为有使用权资产的调整。香港财务报告准则第16号大致沿用香港会计准则第17号内出租人的会计处理方式。出租人将继续使用与香港会计准则第17号相同的分类原则对所有租赁进行分类，并将之分为经营租赁及融资租赁。本集团预期自二零一九年一月一日采纳香港财务报告准则第16号，目前正评估采纳香港财务报告准则第16号的影响。 香港会计准则第7号(修订)要求实体作出披露，以使财务报表使用者可评估融资活动所产生的负债变动，包括现金流量及非现金流量产生的变动。该等修订将导致须於财务报表作出额外披露。本集团预期自二零一七年一月一日起采纳该等修订。 虽然香港会计准则第12号(修订)可更广泛应用於其他情况，但其颁布目的为说明与以公平价值计量的债务工具相关的未变现亏损确认递延税项资产。该等修订清楚说明实体於评估是否有应课税溢利可用作抵扣可扣减暂时差异时，需要考虑税务法例是否对於可扣减暂时差异转回时可用作抵扣的应课税溢利的来源有所限制。此外，该等修订就实体应如何厘定未来应课税溢利提供指引，并解释应课税溢利可包括收回超过账面值的部分资产的情况。本集团预期自二零一七年一月一日起采纳该等修订。 2.4 主要会计政策 对联营企业和合营企业的投资 联营企业是指由本集团持有通常不少於20%的表决权，并且能够实施重大影响的实体。 重大影响是指有权利参与被投资者的财务和经营决策，但是不能控制或共同控制这些政策。 合营公司为一项合营安排，据此，拥有安排共同控制权的人士均有权享有合营公司的资产净值。共同控制为合约协定应占安排控制权，其仅在相关活动决策必须获应占控制权的人士一致同意方存在。 在合并财务状况表中，本集团对联营企业和合营企业的投资以权益法核算，以其享有的净资�b减去减值准备列示。调整项的制定是用来使已经存在的不同的会计准则一致。本集团应占联营企业和合营企业收购後之业绩及其他综合收益分别计入合并损益表及合并其他综合收益。此外，当享有合营企业和联营企业的权益发生改变时，若适用则本集团应将对应比例的变动确认在合并权益变动表中。本集团与联营企业和合营企业的关联交易所产生之未实现收益或损失，均按本集团於联营企业和合营企业所占之权益比率抵销，除非未实现亏损系由转让资产出现减值导致的。取得联营企业和合营企业时�b生的商誉已包含在本集团对联营企业和合营企业的投资额中。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 2.4 主要会计政策(续) 对联营企业和合营企业的投资(续) 如果於联营企业投资变更��於合营企业投资，或者相反，剩余权益都不需要重新计量。 相反，投资继续以权益法进行计量。在所有其他情况下，在对联营企业失去重要影响或对合营企业失去共同控制时，本集团将以公允价值计量和确认剩余投资。在失去重大影响或共同控制时剩余联营或合营投资的账面价值与公允价值之差及处置中产生的损益需确认相关损益。 企业合并及商誉 业务合并采用收购法。转移对价以收购当天的公允价值计量，此公允价值指本集团於收购当日转移资产的公允价值、本集团向被收购方前拥有人承担之负债和本集团为获得被收购企业的控制权所发行的股本权益三项之和。各次企业合并中，除处於清算阶段的被收购企业的非控股权益可选择采用按公允价值或者按比例应占被收购方可辨识之净资产计量，收购企业需按照被收购企业中非控股权益的公允价值计量。收购成本在实际发生时确认为开支。 当本集团收购一项业务时，会根据合约条款以及於收购日之经济环境和相关条件，评估将承接的金融资产及所承担负债之分类及类别，其中包括分开处理於被收购方所订主合约之内含衍生工具。 若业务合并分阶段进行，收购企业须按购买日的公允价值重新计量其先前在被购方持有的权益性利益，且相关的利得或损失应计入损益。 任何收购方转移的或有对价以收购日当日的公允价值确认。或有对价作��金融工具确认为一项资产或负债，用公允价值计量，任何公允价值的变动确认��收益或者损失，或作��其他全面收入的变动。确认��权益的或有对价不需要重新计量，日後的确认记入在权益内。 商誉初始确认时按成本计量，即已转让总对价、已确认非控股权益及本集团先前持有的被收购方股权的公允价值总额，超出收购日所收购公司之可辨认资产、负债之公允价值的差额。如总对价及其他项目低於所收购附属公司净资产之公允价值，该等差额在评估後，於合并损益表中确认为议价收购收益。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 2.4 主要会计政策(续) 企业合并及商誉(续) 初始确认後，商誉乃按成本减累计减值亏损计量。商誉账面价值须於每年进行评估是否发生减值，或事件或环境变化表明其账面价值可能出现减值，则需要进行更为频繁的复查。本集团於每年12月31日对商誉进行减值测试。就减值测试而言，商誉自取得之日始分配至各现金产生单元或现金产生单元组，该现金产生单元或单元组预期将从合并协同效益中获益，而无论本集团是否有其他资产或负债被分配至该现金产生单元或单元组。 减值损失以评估与商誉相关的现金产生单元(现金产生单元组)的可收回金额来确定。如果现金产生单元(现金产生单元组)的可收回金额少於其账面价值，则确认减值损失。已确认之商誉减值损失在後续期间不可转回。 如果商誉被分摊给现金产生单元(现金产生单元组)，且该单元业务的一部分被处置，在确定该被处置业务的损益时，与被处置业务相关的商誉将包括在该业务的账面价值中。 在这种情况下处置的商誉以被处置的业务和被保留的现金产生单元的相对值为基础计量。 公允价值计量 公允价值是指在计量日，市场参与者在正常交易活动中销售资�b收到或者清偿债务所支付的金额。公允价值计量基於假设销售资�b或清偿债务的交易发生於该资�b或债务的主要市场，或者在缺失主要市场的情况下，发生於在最有利於该资�b或负债的市场。主要市场或者最优市场必须是本集团可以参与的市场。一项资�b或负债的公允价值计量基於一项假设，即当市场参与者进行定价时会考虑使他们的经济利益最大化。 非金融资�b公允价值的计量需考虑市场参与者在最优化使用该资�b或者将其销售给另一个能够最优化使用该资�b的市场参与者的情况下产生经济利益的能力。 本集团使用在不同的情形下使用适当的估值方法，��准确计量公允价值需获取充足的数据，最大化使用相关可观测因素，最小化使用不可观察因素。 所有在财务报表以公允价值计量和披露的资�b和负债，可基於最低级别确定公允价值的相关重要因素，对公允价值的层级分类，分类如下： 第一层级-采用活跃市场中未经调整的报价确定特定资产或负债公允价值。 第二层级-采用估值技术确定公允价值的，所有对计列的公允价值具有重大影响的数据均为可观察且可直接或间接地取自公开市场。 第三层级-采用估值技术确定公允价值的，所有对计列的公允价值具有重大影响的数据并非基於可观察公开市场数据。 在资�b负债表持续存在的资�b和负债，本集团需考虑公允价值的层级分类在每期报告日是否发生转变(基於确定公允价值最低限度因素的考虑)。 非金融资产减值 当有资产减值迹象，或需要每年进行年度减值测试时(除存货、金融资产和投资物业之外)，则本集团需估计资产的可收回金额。可收回金额为公允价值减处置成本及其使用价值两者之中的较高者，并就个别资产厘定，除非该项资产产生的现金流入很大程度上不能於其他资产或组别资产独立区分。在此情况下，需根据资产所属的现金产生单元的可收回金额而厘定。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 2.4 主要会计政策(续) 非金融资产减值(续) 仅当资产的账面价值超过其可收回金额，该资产视为已经减值，并将其撇减至可收回金额。对其使用价值进行评估时，预期未来现金流量以反映当前市场评定之货币时间价值以及资产特有风险的税前折现率折现至当前价值。减值损失乃於产生期间根据减值的资产的相关类别计入合并损益表内。 於每一报告日评估是否有迹象表明以前确认的减值损失可能已不存在或可能降低。倘若存在上述迹象，则对可收回金额进行估计。对於一项除商誉以外的资产来说，只有在用於确认资产可收回金额的估计发生变动时，以前确认的减值损失方能转回，但是该等资产的减值损失转回后的资产账面金额，不应高於资产以前年度没有确认减值损失时的账面金额(减去摊销和折旧)。该减值损失的转回计入其发生当期的合并损益表。如若该等资产按重新估价金额计量，此等情况下，根据重新估价资产的相关会计政策对减值损失的转回进行会计处理。 关联方 下列各方视为与本集团有关联： (a) (i)对方为下述(i)至(iii)中提及的任何人士及其近亲属: 控制或共同控制本集团； (ii) 对本集团有重大影响； (iii) 为本集团或本集团母公司之主要管理人员； 或 (b) 对方为下述(i)至(viii)中提及的任何实体: (i) 对方与本集团同属同一集团控制下； (ii) 一实体为另一实体的联营或合营企业(或母公司、附属公司或同属同一集团控 制下企业)； (iii) 对方与本集团同属同一第三方的合营企业； (iv) 一实体为第三方实体之合营企业，另一方为同一第三方实体之联营企业； (v) 该实体为离职後福利计划，该计划的受益人为本集团或与本集团有关联的实体 的雇员。 (vi) 该实体由(a)项所述人士控制或共同控制； (vii) 上述(a)(i)中提及人士对对方具有重大影响，或为对方或其母公司关键管理人员 的成员之一； (viii) 一实体或者任何集团的组成部分成员，向本集团或者本集团的母公司提供关键 管理渠道服务。 物业、厂房及设备及折旧 除在建工程外，物业、厂房和设备乃以成本值减累计折旧及任何减值亏损後列账。物业、厂房和设备的成本包括其购买价及资产运抵指定地点并使其达到能够按照预定的方式进行运作状态的直接可归属成本。 物业、厂房和设备投入运作後所发生的支出，如维修及保养费等，通常在费用发生当期计入损益。在满足确认条件的情况下，重大检查支出应当作为重置成本予以资本化计入资产的账面价值。如果物业、厂房和设备的重要组成部分在使用期间内进行了更换，则本集团将该部分按照按特定的使用年限和折旧率单独核算。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 2.4 主要会计政策(续) 物业、厂房及设备及折旧(续) 物业、厂房及设备剔除净残值後，在可使用年限内按直线法计提折旧，各类资产 年折旧率如下： 建筑物 3.2%-19.4% 厂房及机器 19.4%-24.3% 办公设备 19.4%-32.3% 运输工具 12.1%-24.3% 当物业、厂房及设备的各部分可使用年限不同时，该项目的成本将按合理比率在各组成部分之间分别折旧。残值、可使用年限及折旧方法将至少於各报告年度结束日被审阅并调整(如适用)。 物业、厂房及设备项目包括任何重要的部件於处置或预期日後使用或处置不会有任何经济利益时终止确认。处置或报废收益或损失指出售所得款项净额与有关资产账面价值之差额，於终止确认资产当年的损益表确认。 在建工程指正在建设或安装及测试的物业、厂房及设备，按成本减任何减值损失入帐而不计提折旧。成本包括建筑或安装及测试的直接成本以及在建筑或安装及测试期间资本化的有关借款成本。在建工程於落成可用时按适当类别重分类至物业、厂房及设备。 投资物业 投资物业乃指持作赚取租金收入及/或资本升值，而非为生产或供应货物或服务的用途；或为行政目的；或为於日常业务过程中出售而持有的土地及楼宇中的权益。该等物业首次按成本计量，当中包括交易成本。 首次确认後，投资物业采用历史成本减去累计折旧和任何减值准备的金额计量。剔除净残值後，在可使用年限内按直线法计提折旧。投资物业年折旧率如下： 投资物业�C商业物业 4.85% 後续支出仅在未来与该项相关的经济利益很可能流入本集团且成本能可靠计量时计入资产原值；否则，支出在发生当年计入损益表。 任何报废或处置投资物业产生的损益在报废或处置当年计入损益表。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 2.4 主要会计政策(续) 无形资产(除商誉外) 单独取得之无形资产乃按取得时成本计量。通过企业合并取得之无形资产乃按收购时点之公允价值计量。无形资产的可使用年限列为有限期或无限期。有限期的无形资产按可使用经济年期摊销，并於有迹象显示无形资产可能出现减值时评估减值。有限期的无形资产的摊销期及摊销方法至少於每年报告日进行复核。 (a)客户关系 在业务合并中购入的客户关系按购买日的公允价值列账。客户关系有限定的可使用年期，并按成本减累计摊销列账。摊销利用直线法分摊至客户关系的预计可使用年期(6.5年)计算。 (b)电脑软件 购入的电脑软件牌照按购入及使该特定软件达到可使用时所产生的成本作资本化处理。此等成本按估计可使用年期(3至5年)摊销。 (c)商标 获取的商标按历史成本列账。商标有限定的可使用年期，并按成本减累计摊销列账。 摊销利用直线法将商标的成本分摊至其估计可使用年期3年计算。 租赁 如果一项租赁出租人实质上保留与资产所有权相关的几乎全部风险和回报，则应按经营租赁进行会计处理。如果本集团是承租人，经营租赁下的应付租金减去从出租人处收到的收益按直线法在租赁期内计入损益表。 经营租赁之土地预付款初始以成本入帐并以直线法在租赁年限内予以摊销进行後续计量。 投资及其他金融资产 初步确认及计量 在初始确认时，金融资产适当分类为贷款及应收款项和可供出售金融投资(视情况而 定)。金融资产在初始确认时以公允价值加上与获取金融资�b直接相关交易的直接成本计量，不包括以公允价值计量且变动计入损益的金融资产。 正常情况下买入及出售之金融资产一概於交易日确认，即本集团承诺购入或出售该资产之日期。正常情况下买入或出售乃须於规例或市场惯例一般设定之期间内交付资产的金融资产买卖。 後续计量 金融资产的後续计量，取决於其分类： 贷款及应收款项 贷款及应收款项为具有固定或可予确认付款额，且没有活跃市场市价的非衍生金融资产。初始计量後，此类资产後续计量采用实际利率法按摊余成本减减值损失计量。计算摊余成本时，应考虑购买产生的任何折价或溢价，包括费用或成本，并以实际利率计算摊销。实际利率摊销计入损益表内的其他收入及收益，因应收款项减值产生的损失计入损益表内的其他支出。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 2.4 主要会计政策(续) 投资及其他金融资产(续) 後续计量(续) 可供出售投资 可供出售金融投资指上市及非上市股本证券之非衍生金融资产。可供出售之股本投资指既非分类为持作买卖亦非指定为按公平值计入损益之资产。 首次确认後，可供出售金融投资随後按公平值计量，而其未变现损益会於可供出售投资重估储备中确认为其他综合收益，直至该投资被撤销确认时，则会将累计损益於损益表内确认为其他收入；或直至该投资厘定为出现减值时，则会将累计损益自可供出售投资重估储备重新分类至损益表的其他收益或亏损。根据下文「收入确认」一节所载之政策，持有可供出售金融投资时所赚取之利息及股息，分别呈报为利息收入及股息收入，并於损益表内确认为其他收入。 倘若非上市股本投资因(a)投资之公平值合理估计范围变化重大或(b)无法合理评估该范围内各种估计之可能性并用於估计公平值，致令无法可靠计量其公平值时，则有关投资按成本值减任何减值亏损列账。 本集团会评估近期出售其可供出售金融资产之能力及意向是否仍属适宜。倘管理层有能力及有意向於可见将来持有资产或持有资产至其到期日，本集团可能因市场不活跃而选择在极少数情况下重新分类该等金融资产。 就从可供出售类别中重新分类之金融资产而言，於重新分类日期的公平值成为其新摊销成本，而於权益中确认之资产之任何先前损益以实际利率法於投资之余下年期在损益内摊销。新摊销成本与到期款项间之任何差额亦以实际利率法於资产之余下年期内摊销。 倘资产随後厘定为出现减值，则权益中记录之数额在损益表内重新分类。 终止确认金融资产 金融资产(适当时指部分金融资产或一组类似的金融资产的一部分(如适用))主要在下列情况将被终止确认(如：从本集团的合并财务状况表中移除)： 从资产收取现金流量的权利已逾期； 本集团转移从资产收取现金流量的权利，或根据「转付」安排有责任在无重大延误的 情况下将有关现金全额付予第三方；以及(a)本集团已转让资产所有权的绝大部分风险及回报；或(b)本集团并无转让或保留资产绝大部分风险及回报，但已转让资产的控制权。 当本集团已将从资产收取现金流量的权利转移或签订了「转付」安排，其会评估有否保留该资产所有权的风险以及回报以及其程度。当本集团既没有转移也没有保留与资产相关的全部风险和报酬，且未转让对该资产之控制，本集团继续确认该转移资�b并以本集团之继续涉入为限。在此情况下，集团须确认相关负债。转让之资产及相关负债之计量以本集团保留之权利及义务为基础。 通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 2.4 主要会计政策(续) 金融资产减值 本集团於每个报告期末对金融资产或金融资产组进行复核以评价是否有迹象表明其减值。当初始确认後的一个或多个事项会影响金融资产或金融资产组的未来现金流量且该影响能可靠预期时，金融资产须确认减值。减值迹象包括债务人或一组债务人经历严重的财务困难，归还本金及利息时违约，可能发生破产或其他财务重组以及其他可观察数据显示预计未来现金流发生减少，例如拖欠款或与违约有关的经济条件发生变化。 按摊余成本计价之金融资产 对按摊余成本入帐之金融资产，本集团首先评估单项重大或整体重大之金融资产是否存在重大减值。倘若本集团确定单项评估之金融资产不存在减值迹象，不论重大与否，须将该资产包含於具有相似信用风险特徵之金融资产中，整体考虑是否存在减值迹象。已单独评估并已确认或将继续确认减值损失的单项资产不包括於整体减值评估中。 任何识别的损失金额以资产之账面价值和预期未来现金流量之现值(不包含尚未发生之未来信用损失)的差额计量。预期未来现金流量之现值乃按金融资产之初始实际利率(初始确认时采用之实际利率)折现。 资产账面价值的减少通过一个备抵帐户反映。损失金额计入损益。利息收入乃根据撇减减值损失後之账面价值继续计提,利率为确定减值损失时进行未来现金流量折现所使用之折现率。倘若无可实现的回收前景，以及所有抵押品都已经实现或转让给集团，这些贷款和应收款项及其相关的减值损失可以予以核销。 倘若在後续期间，由於减值损失确认後发生之事项导致预计的减值损失增加或减少，则前期确认之减值损失通过调整备抵帐户增加或减少。後续转回的已核销减值损失贷计合并损益表中其他支出。 可供出售投资 就可供出售金融投资而言，本集团於各报告期末评估是否有客观证据显示某项或某组投资出现减值。 倘可供出售资产出现减值，其按成本(扣除任何本金及摊销)与本期公平值之间差额(减往期於损益表确认之减值)计算之金额於其他全面收益中剔除，并於损益表中确认。 就分类为可供出售之股本投资而言，客观证据应包括投资之公平值大幅或持久低於其成本。「大幅」乃与该项投资之原成本比较後评估，而「持久」则按公平值低於其原成本之为时而评估。若有证据显示出现减值，按收购成本与本期公平值之间差额计量之累计亏损(减往期就该项投资於损益表确认之减值亏损)於其他综合收益中剔除，并於损益表中确认。分类为可供出售之股本工具，其减值亏损不会透过损益表拨回。减值後公平值之增幅乃直接於其他综合收益中确认。 「大幅」还是「持久」的确定需要判断。在作出判断时，本集团评估，除其他因素外，持续时间或程度的投资的公允价值低於其成本。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 2.4 主要会计政策(续) 金融负债 初步确认及计量 在初始确认时，金融负债分类为银行借款及其他借款。 金融负债进行初始确认时，以其公允价值计量。倘若金融负债为银行借款及其他借款，以公允价值减去直接交易成本计量。 本集团的金融负债包括应付贸易款项，其他应付款项，应付关联方，计息银行及其他借贷。 後续计量 金融负债的後续计量，取决於其分类： 银行借款及其他借款 初始确认後，计息银行借款及其他借款采用实际利率法按摊余成本计量。倘若折现影响属非重大，按成本计量。实际利率法的摊销及金融负债终止确认时的相关损益於损益表中确认。 计算摊余成本时，应考虑购买时产生的任何折价或溢价，包括费用和交易成本并以实际利率计算摊销。实际利率摊销计入损益表之财务成本。 终止确认金融负债 如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎全部不同条款的另一金融负债取代，或者现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，并且两者账面金额的差异计入损益。 金融工具抵消 当且企业仅当有意图且有现时法定权利抵消已确认之金融资产与金融负债，或同时变现金融资产及清偿金融负债时，金融资产与金融负债以相互抵消後的净额於合并财务状况表中列示。 存货 存货按成本与可变现净值的较低者入账。成本按先进先出法计量，在制品及制成品的成本包括直接材料、直接工资及按适当比例计算之间接成本。可变现净值按预计售价减去任何预计完成及销售所需的成本计算。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 2.4 主要会计政策(续) 现金及现金等价物 就合并现金流量表而言，现金及银行余额包括库存现金和活期存款，以及流动性强、易转换成已知金额的现金、价值变动风险很小、且购买时到期日通常为三个月内的短期投资，减去作为本集团现金管理一项组成部分的见票即付的银行票据。 就合并财务状况表而言，现金及现金等价物包括库存现金和银行存款，及用途不受限制的与现金性质相似的资产。 拨备 倘因为过去事件导致目前存在责任(法律或推断责任)，且日後很可能须付出资源解除有关责任，则确认拨备，条件为对有关责任涉及的金额可以作出可靠的估计。 倘折现的影响重大，确认为拨备的金额乃为预期日後解除有关责任所须的开支於报告期末的现值。随着时间过去而产生的经折现现值增加数额，计入损益表中的财务成本。 所得税 所得税由即期及递延税项组成。所得税计入损益，或当与损益项目无关时，计入其他综合溢利或直接计入权益。 即期税项资产和负债根据於报告期末已颁布或实质上已颁布的税率（及税法）按预期可收回的数额或支付予税务机关数额计算，并考虑本集团经营所在国家的现行诠释及惯例。 递延税项采用负债法，於报告期末的资产及负债的税基与其就财务报告而言的账面值之间的所有暂时性差异计提拨备。 除以下事项外，递延税项负债核算所有应课税之暂时性差异： 递延税项负债产生於交易中对某一资产或负债的初次确认，且此交易非企业合并， 交易时对会计列报利润或应课税利润或亏损亦无影响；及 投资附属公司、联营企业和合营企业产生之应课税暂时性差异，其转回之时点能控 制且可能不会在可预见之将来转回。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 2.4 主要会计政策(续) 所得税(续) 递延税项资产乃按所有可抵扣暂时性差异、未用税项资产及未用可抵扣税项亏损之结转予以确认，除以下事项外，惟以应纳税利润可供抵消可抵扣暂时性差异、可动用之未用税项资产及未用可抵扣税项亏损之结转为限： 与递延税项资产有关之可抵扣暂时性差异产生於交易中对某一资产或负债的初次确 认，且此交易非企业合并，交易时对会计列报利润或应课税利润或亏损亦无影响；及 对於投资附属公司、联营企业和合营企业产生之可抵扣暂时性差异，递延税项资产 惟以其将有可能於可预见之将来转回同时未来应纳税利润足够弥补为限确认。 递延税项资产之账面价值於每个报告期末予以审阅，并撇减至不再可能拥有足够之应纳税利润以动用全部或部分递延税项资产为限。相反，以前年度未确认之递延税项资产於每个报告期末予以再次评价，并以可能拥有足够之应税利润以动用全部或部分递延税项资产为限确认。 递延税项资产与负债以预期资产被确认或负债被偿还时期之税率计量，附以报告日颁布或被实际适用之税率(税收法律)为基准。 若有法定权力确保以抵消现行税项资产与现行税项负债，且与同一税收实体及主管部门相关，递延税项资产与负债可予以抵销。 政府补助金 政府补助金在所有条件均已符合且合理保证能收到时以公允价值入帐，当政府补助金与某个费用项目相关联时，在其预期可获得补偿的情况下，政府补助金的确认需与费用配比。 当政府补助金与某个资产项目相关联时，公允价值先计入递延收入科目，并根据相关资产之预期使用年限以直线法计入损益。 收入确认 收入於经济利益很可能流入本集团且能可靠计量时确认。确认收入前，亦须符合下列特定确认条件： (a)销售货物的收入，於拥有权之重大风险及回报已转移至买方，而本集团对所售货物不 再享有拥有权一般涉及的管理权或有效控制权时确认； (b)提供服务收益，按完成基准进行确认，如下文「服务合约」的会计政策内所进一步解释； (c)利息收入，按照权责发生制原则，采用实际利率法在金融工具的估计年限内或合理的 更短的期间内确认，使用的利率为将估计未来的现金收入折现为金融资产的账面净值的利率来确认；及 (d)股利收入，当股利被股东批准并宣告发放时确认。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 2.4 主要会计政策(续) 服务合约 提供服务的合约收益包括经协定的合约款项。提供服务成本包括直接从事提供服务的人力的人工及其他成本及应占营运间接成本。 服务收入，包括提供整车运输服务、汽车原材料及零部件供应链管理服务和非汽车商品的运输服务之收入。根据服务合约，在提供整车运输服务、汽车原材料及零部件供应链管理服务和非汽车商品的运输服务而执行的一系列作业中，客户对整车、汽车原材料及零配件或非汽车商品的验收比其他作业更为重要，因此，服务收入於有关服务已完成时确认。 退休金计划 本集团的员工必须参加由当地市政府运作的中央退休金计划。公司必须按照雇员基本工资的14%至20%为中央退休金计划供款。并根据中央退休金计划的规定在需要支付时在合并损益表中扣除。 辞退福利 辞退福利应确认于本集团不能撤销辞退福利的提供和本集团确认有关支付辞退福利的重组成本二者之较早时。 借贷成本 直接归属於符合条件资产的购置、建造和生产的借款成本作为那些资产的一部分成本予以资本化。符合条件的资产指需要花费相当长的时间才能达到其预定的可使用或可销售状态的资产。当资产实质上达到其预定的可使用或可销售状态时，停止对这种借款成本的资本化。在用於符合条件资产的支出前，将专项借款用作暂时性投资获取的投资收益从资本化的借款费用中扣除。其他借款费用在发生时计入当期损益。借款费用包括了因借款而发生的利息及其他相关成本。 股息 当股东大会通过股息派发决议时，股息即确认为负债。 外币 本财务报表以人民币列报，人民币为本公司的功能性货币。本集团下属各公司自行决定其功能性货币，并以该功能性货币对财务报表中的项目进行计量。外币交易在初始确认时按交易日的功能性货币汇率记账。以外币列值的货币性资产和负债按财务报表日的功能性货币汇率重新折算。货币性项目结算或折算产生的汇兑差额计入损益表。 以历史成本按外币计量的非货币项目按初步交易日的汇率进行换算。以外币按公允价值计量的非货币项目会使用厘定公平价值当日的汇率换算。换算按公允值计量的非货币项目而产生的收益或亏损，按确认该项目的公允价值变动的收益或亏损一致的方法处理(即公允价值收益或亏损计入其他综合溢利或损益的项目，其换算差额亦分别於其他综合溢利或损益确认)。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 3. 重大会计判断和估计 管理层在编制集团财务报表时需做出判断、估计及假设，该等调整、估计及假设将影响报告年度内收入和支出、资产和负债以及他们的附带披露和或有负债的披露。然而，该估计及假设具有一定不确定性，於未来可能导致资产和负债账面值的重大调整。 不确定因素估计 於结算日，存在导致下一财政年度的资产及负债账面值重大调整的重大风险的有关未来和其他不确定因素估计的主要来源之主要假设披露如下。 商誉减值准备 本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的现金产生单元的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来现金产生单元产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。於二零一六年十二月三十一日商誉原值为人民币5,016,000元(二零一五年：人民币5,016,000元)。详情载於本财务报表附注16。 非金融资产减值准备(不包括商誉) 本集团於资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或现金产生单元的账面价值高於可收回金额，即公允价值减去处置费用後的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用後的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属於该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或现金产生单元的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。 应收贸易款减值拨备 本集团根据应收款项可收回程度之评估就减值作出拨备，有关评估乃经考量估计未来现金流量後作出。对於单项金额重大的应收款项，减值拨备基於应收款项的账龄、是否存在争议、历史支付记录和其他与该等客户信用评价相关的可用资讯而逐一作出；对於剩余的非单项金额重大的应收款项，以信用风险特徵和账龄分组考虑减值拨备。有关拨备按该资产之账面值与以有关金融资产之原实际利率折现估计未来现金流量之现值之差额计量。若有事件或环境变化显示，应收款项之余额可能无法收回，则会对其作出拨备。 识别减值时，需运用一定的判断及作出估算。若预期应收款项之收回金额与原先估计有别，该等差额将会影响更改估算年度之应收款项之账面值及减值拨备。 递延税项资产 未利用的税项亏损和可抵扣暂时性差异确认为递延税项资产，但以可用应税利润所能利用的税项亏损和可抵扣暂时性差异为限。可确认的递延税项资产金额取决於重要的管理层判断，并基於可能的时间和未来应纳税利润的水平、税务法规、市场或经济形势。详情载於本财务报表附注29。 所得税 本集团在中国需要缴纳各种税款。在厘定所得税准备时，需要作出重大判断。有许多交易和计算所涉及的最终税务厘定都是不确定的。本集团根据对是否需要缴付额外税款的估计，就预期税务审计专案确认负债。如此等事件的最终税务後果与最初记录的金额不同，此等差额将影响作出此等厘定期间的所得税。 收入确认 本集团提供的整车运输服务、汽车原材料及零部件供应链管理服务和非汽车商品的运输服务之收入在有关服务已提供完毕，并且其收入及成本的金额能可靠衡量、与该服务相关的经济利益在该服务完成时极有可能流入本集团时予以确认。在判断应用该收入确认方法时，本集团考虑了很多因素，包括和客户签订的主要合同、初步达成共识的价格、类似交易的实际定价和从客户处得到的确认。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 4. 分部资料 便於集团管理，本集团的汽车商品运输和供应链管理服务、非汽车商品运输、轮胎分装及其他经营业务属於一个经营分部。故无须列报业务分部信息。 地理信息 因为本集团全部资产在中国境内，并且只在中国境内实现经营，因此地域分部根据香港财务报告准则8号经营分部不做进一步披露。 主要客户的信息 来自收入等於或超过总收入10%的每个主要客户的收入列示如下： 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 客户A 3,939,158 3,571,239 客户B __1__,__4__07__,__2__6__9 __1__,__1__01__,__9__3__0 5. 收入、其他收入及收益 收入指已售货品抵减销售退回、折让的发票净值，及本年所提供服务的价值。 关於收入、其他收入及收益的分析如下： 附注 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 收入 销售货品 1,991,767 1,697,507 提供物流服务 _4_,8_3_0_,_4_2_8 _4_,_3_5_8,_7_7_7 其他收入及收益 __6__,8__2__2__,__1__9__5 __6__,0__5__6__,__2__8__4 政府补助金 4,420 32,977 银行利息收入 6 9,183 6,480 可供出售投资股息收入 6 1,513 - 对运输公司罚金 6,132 4,374 可回收汽车零部件包装物销售 4,451 5,692 汇兑收益 1,226 721 处置物业、厂房及设备所得 615 174 其他 ____1_,_3_0_8 ______6_1_0 ______2__8__,__8__4__8 ______5__1__,__0__2__8 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 6. 除税前溢利 本集团除税前溢利已列支/(计入)下列各项： 附注 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 售出存货成本 1,892,337 1,659,211 提供物流服务成本 3,651,791 3,116,673 折旧 13 83,520 75,035 其他无形资产摊销 17 6,177 4,756 其他无形资产减值 17 - 642 商誉减值 16 - 2,441 经营租赁下的最低租赁付款 50,614 41,290 土地租赁预付款项摊销 15 5,676 7,145 核数师酬金 2,180 2,430 员工成本:(不包括董事及高级行政人员酬金(附注8)): 工资及薪金 680,155 644,804 退休金计划 69,736 83,551 辞退福利 ___2_0_,_4_8_3 ________- __7_7_0_,_3_7_4 __7_2_8_,_3_5_5 净汇兑差额 (1,226) (721) 计提贸易及其他应收款项减值损失 17,765 22,906 计提/(转回)应收关联方款项减值损失 2,244 (947) 可供出售投资股息收入 5 (1,513) - 联营公司股利 - (465) 银行利息收入 5 (9,183) (6,480) 处置物业、厂房及设备净损失/(收益) __________(__4__8__5) ______________8__2 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 7. 财务成本 关於财务成本的分析如下： 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 银行及其他借贷利息 五年内全部偿还 ________1__,__7__9__8 ________2__,__1__9__8 8. 董事及高级行政人员酬金 根据上市规则及香港公司条例383条(第一章)表(a)、(b)、(c)和(f)，并参照香港公司(有关董事收益的相关信息披露)条例第2部分，本公司董事与高级行政人员於本年度内的酬金 详情披露如下： 集团 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 酬金 ______5_0_0 ______5_0_0 其他报酬: 薪金、津贴及实物福利 958 778 绩效奖金 1,130 488 退休福利供款 _______7_1 _______4_8 ____2_,_1_5_9 ____1_,_3_1_4 (a) 独立非执行董事 ________2__,__6__5__9 ________1__,__8__1__4 於本年度内支付予独立非执行董事的酬金如下： 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 张铁沁 125 125 潘昭国 125 125 揭京 125 125 张运 ______1_2_5 ______1_2_5 ____________5__0__0 ____________5__0__0 於本年度内并无其他支付予独立非执行董事之报酬(二零一五年:无)。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 8. 董事及高级行政人员酬金(续) (b)执行董事、非执行董事、监事及首席执行官 薪金、 津贴及 退休福利 实物福利 绩效奖金 供款 合计 人民币千元人民币千元人民币千元 人民币千元 於二零一六年 执行董事: 谢世康(i) 174 350 12 536 卢晓钟 - - - - 朱明辉(ii) - - - - WilliamK.Villalon - - - - 石井岗(iii) 174 350 9 533 汪洋(iv) 124 150 10 284 非执行董事: 吴小华 - - - - DannyGohYanNan - - - - 李鑫(v) - - - - 王琳(vi) - - - - 监事: 陈剑锋(vii) - - - - 朱英(viii) - - - - 何国强 - - - - 张天明 - - - - 周正利 243 140 20 403 邓刚 ______2_4_3 ______1_4_0 _______2_0 ______4_0_3 ____________9__5__8 ________1__,__1__3__0 ______________7__1 ________2__,__1__5__9 於二零一五年 执行董事: 卢晓钟 - - - - 朱明辉 - - - - WilliamK.Villalon - - - - 汪洋 294 238 16 548 非执行董事: 吴小华 - - - - DannyGohYanNan - - - - 王琳 - - - - 监事: 朱英 - - - - 何国强 - - - - 张天明 - - - - 周正利 240 125 16 381 邓刚 ______2_4_4 ______1_2_5 _______1_6 ______3_8_5 ____________7__7__8 ____________4__8__8 ______________4__8 ________1__,__3__1__4 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 8. 董事及高级行政人员酬金(续) (b)执行董事、非执行董事、首席执行官及监事(续) (i) 谢世康先生於二零一六年六月三十日获委任为执行董事，并为本公司董事长。 (ii) 朱明辉先生於二零一一年九月三十日获委任为执行董事，并於二零一六年退任。 (iii) 石井岗先生於二零一六年六月三十日获委任为执行董事，并为本公司首席执行官。 (iv) 汪洋先生於二零一三年十一月十二日获委任为执行董事，并於二零一六年退任。 (v) 李鑫先生於二零一六年十一月三十日获委任为非执行董事。 (vi) 王琳先生於二零一四年六月三十日获委任为非执行董事，并于二零一六年退任。 (vii)陈剑锋先生於二零一六年十一月三十日获委任为监事。 (viii)朱英女士於二零一一年九月三十日获委任为监事，并於二零一六年退任。 於本年度内并无董事、监事或者首席执行官放弃或承诺放弃任何酬金(二零一五年:无)。 9. 五名最高酬金人士 於本年度内五名最高酬金人士之中包括本公司两名董事(二零一五年:一名董事)，其酬金 已在上述附注8中列示。其余三名(非董事、监事或高级行政人员)最高酬金人士(二零一五年:四名)於本年度之酬金如下： 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 薪金、津贴及实物福利 753 1,002 绩效奖金 581 709 退休福利供款 _______6_7 _______6_2 ________1__,__4__0__1 ________1__,__7__7__3 非董事、监事或高级行政人员的最高薪酬员工其薪酬在下列范围内的数目如下： 人数 二零一六年 二零一五年 港币0至1,000,000元 ________________3 ________________4 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 10. 所得税费用 本公司及其附属公司注册地在中华人民共和国且只在中国境内进行经营活动，其应纳税所得的税项以根据相关中国所得税法律的规定调整後的应纳税所得额及适用税率计提。 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 当期企业所得税-中国大陆 -年内开支 63,837 68,660 递延税项(附注29) __(1_4__,8_9_1_) ___3_,_8_1_3_ 年度所得税费用合计 ____4__8____,9__4__6__ ____7__2__,__4__7__3__ 根据中国法定所得税税率计算除税前溢利的所得税费用与本集团以实际所得税税率计算的所得税费用的调节，及适用税率(比如法定税率)与实际税率之间的调节如下: 二零一六年 二零一五年 附注 人民币千元 % 人民币千元 % 除税前溢利 ____1__8__8__,__5__8__3 ____3__3__6__,__7__3__1 以法定税率应用於 除税前溢利计算的税项 47,146 25.0 84,183 25.0 子公司低税率的影响 i (4,810) (2.6) (19,593) (5.9) 往年度当期所得税的调整 268 0.1 (439) （0.1) 无需纳税的收益 ii (640) (0.3) (273) (0.1) 不可扣减税项的开支 8,402 4.5 2,635 0.8 利用以前年度税项亏损 (2,812) (1.5) (468) (0.1) 未确认税项亏损和可抵扣暂时性差异 ____1_,_3_9_2 0.7 ____6_,_4_2_8 1.9 按本集团实际税率计算的税项 ______4__8__,__9__4__6 25.9 ______7__2__,__4__7__3 21.5 (i) 二零一一年七月二十七日，财政部、海关总署以及国家税务总局联合发布之财税 [2011]58号文规定，自二零一一年一月一日至二零二零年十二月三十一日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率徵收企业所得税。依据二零一四年八月二十日，国家发展改革委员会之公告[2014]15号，本公司及重庆博宇符合享受该优惠政策的条件，其适用企业所得税率为15%。 (ii) 分占合营公司和联营公司的所得税费用，金额为人民币413,000元(二零一五年: 人民 273,000元)，已经包含在合并损益表中的“分占合营公司和联营公司损益”科目。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 11. 股息 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 普通股: 拟派期末股息-每股人民币0.10元(二零一五年:无) ____________1__6____,2__0__6__ ________________________ - 本年度拟派年度期末股息须获本公司股东於应届股东周年大会批准。 12. 母公司普通股股东应占之每股盈利 每股基本盈利乃按母公司普通股股东应占盈利，以及本年度之已发行普通股的加权平均 数162,064,000(二零一五年:162,064,000)计算获得。 於截至二零一五年和二零一六年十二月三十一日止年度本集团不存在潜在摊薄普通股事项。 每股基本盈利的计算基础如下: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 溢利 用於计算每股基本盈利的母公司 普通股股东应占之盈利 __________1__1__3__,__0__0__5__ __________2__3__7____,9__5__8__ 股份 於年内用於计算每股基本盈利的 已发行普通股加权平均数 __1__6__2__,__0__6__4__,__0__0__0__ __1__6____2__,0__6__4____,0__0__0__ 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 13. 物业、厂房及设备 厂房及 办公 运输 在建 建筑物 机器 设备 工具 工程 合计 人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元 二零一六年十二月三十一日 成本: 於二零一六年一月一日 324,525 99,414 36,972 253,313 164,021 878,245 添置 27,023 6,153 5,614 26,896 72,367 138,053 处置 (866) (2,884) (1,669) (19,627) - (25,046) 转拨 _2_1_8_,_6_2_8 _____9_3_0 ___1_,_4_4_2 ___5_,_4_2_6 _(2_2_6_,4_2_6_) _______- 於二零一六年十二月三十一日 _5_6_9_,_3_1_0 _1_0_3_,_6_1_3 __4_2_,_3_5_9 _2_6_6_,_0_0_8 ___9_,9_6_2_ _9_9_1_,_2_5_2 累计折旧: 於二零一六年一月一日 (176,949) (42,750) (23,659) (136,806) - (380,164) 本年度折旧(附注6) (21,438) (17,264) (5,679) (39,139) - (83,520) 处置 _____5_1_2 ___2_,_1_9_4 ___1_,_5_3_1 __1_2_,_2_6_7 _______- __1_6_,_5_0_4 於二零一六年十二月三十一日 _(1_9_7_,_8_7_5) __(5_7_,_8_2_0) __(2_7_,_8_0_7) _(1_6_3_,_6_7_8) _______- _(4_4_7_,_1_8_0) 账面净值: 於二零一六年一月一日 __1__4__7__,__5__7__6 ____5__6__,__6__6__4 ____1__3__,__3__1__3 __1__1__6__,__5__0__7 __1__6__4__,0__2__1__ __4__9__8__,__0__8__1 於二零一六年十二月三十一日 __3__7__1__,__4__3__5 ____4__5__,__7__9__3 ____1__4__,__5__5__2 __1__0__2__,__3__3__0 ______9__,9__6__2__ __5__4__4__,__0__7__2 二零一五年十二月三十一日 成本: 於二零一五年一月一日 316,196 57,380 30,021 157,843 115,365 676,805 添置 1,014 18,052 8,637 103,121 78,035 208,859 并购子公司 6,916 19 4 5 1,450 8,394 处置 - (2,138) (1,971) (11,704) - (15,813) 转拨 _____3_9_9 __2_6_,_1_0_1 _____2_8_1 ___4_,_0_4_8 __(3_0_,8_2_9_) _______- 於二零一五年十二月三十一日 _3_2_4_,_5_2_5 __9_9_,_4_1_4 __3_6_,_9_7_2 _2_5_3_,_3_1_3 _1_6_4_,0_2_1_ _8_7_8_,_2_4_5 累计折旧: 於二零一五年一月一日 (156,215) (29,300) (19,554) (112,345) - (317,414) 本年度折旧(附注6) (20,734) (15,455) (5,984) (32,862) - (75,035) 处置 _______- ___2_,_0_0_5 ___1_,_8_7_9 ___8_,_4_0_1 _______- __1_2_,_2_8_5 於二零一五年十二月三十一日 _(1_7_6_,_9_4_9) __(4_2_,_7_5_0) __(2_3_,_6_5_9) _(1_3_6_,_8_0_6) _______- _(3_8_0_,_1_6_4) 账面净值: 於二零一五年一月一日 __1__5__9__,__9__8__1 ____2__8__,__0__8__0 ____1__0__,__4__6__7 ____4__5__,__4__9__8 __1__1__5__,3__6__5__ __3__5__9__,__3__9__1 於二零一五年十二月三十一日 __1__4__7__,__5__7__6 ____5__6__,__6__6__4 ____1__3__,__3__1__3 __1__1__6__,__5__0__7 __1__6__4__,0__2__1__ __4__9__8__,__0__8__1 於二零一六年十二月三十一日，本集团账面净值约人民币2,174,000元的运输工具（二零一五年十二月三十一日:无） 已抵押作为授予本集团的贷款担保(附注28)。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 14. 投资物业 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 於一月一日账面价值 - - 添置 9,705 - 本年度折旧 _______- ______- 於十二月三十一日账面价值 ______9__,__7__0__5 ____________- 於二零一六年十二月，本集团通过与一名客户抵销应收款项获取一处位於成都的商业物业。该物业现已以经营租赁方式租赁予第三方，并於合并财务状况表中以成本计量，该成本包括交易价格及相关费用。该成本与二零一六年十二月三十一日该物业公允价值近似。 15. 土地租赁预付款项 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 成本： 於一月一日 209,301 191,491 添置 57,776 3,862 并购子公司 ______-_ _1_3_,9_4_8_ 於十二月三十一日 _2_6_7_,0_7_7_ 2_0_9_,3_0_1_ 累计摊销： 於一月一日 (37,162) (30,017) 本年度摊销(附注6) __(_5_,6_7_6_) __(7_,_1_45_) 於十二月三十一日 _(_4_2_,8_3_8_) _(3_7_,_1_62_) 於十二月三十一日账面价值 224,239 172,139 包含在预付、按金和其他应收款中一年内的部分 ___(4_,_5_27_) __(4_,_8_48_) 於十二月三十一日超过一年的部分 __2__1__9__,__7__1__2 1__6__7__,2__9__1__ 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 16. 商誉 现金产生单元组 整车运输服务 仓储管理服务 合计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 於二零一六年十二月三十一日: 原值: 於二零一六年一月一日和十二月三十一日 ______5_,_0_1_6 ______2_,_4_4_1 ______7_,_4_5_7 累计减值: 於二零一六年一月一日和十二月三十一日(附注6) __________- ______(2_,_4_4_1) ______(2_,_4_4_1) 账面净值: 於二零一六年一月一日和十二月三十一日 ____________5__,__0__1__6 ____________________- ____________5__,__0__1__6 於二零一五年十二月三十一日: 原值: 於二零一五年一月一日 2,222 2,441 4,663 并购子公司 ______2_,_7_9_4 __________- ______2_,_7_9_4 於二零一五年十二月三十一日 ______5_,_0_1_6 ______2_,_4_4_1 ______7_,_4_5_7 累计减值: 於二零一五年一月一日 - - - 本年减值(附注6) __________- ______(2_,_4_4_1) ______(2_,_4_4_1) 於二零一五年十二月三十一日 __________- ______(2_,_4_4_1) ______(2_,_4_4_1) 账面净值: 於二零一五年十二月三十一日 _____________5__,_0__1__6_ _____________________- ____________5__,_0__1__6_ 商誉的减值测试 由企业合并所产生的商誉已经分配至以下现金产生单元组中进行减值测试： 整车运输服务现金产生单元; 仓储管理服务现金产生单元。 各现金产生单元的可收回金额由其预计未来现金流量计算得出。而其预计未来现金流则是基於未来五年内的财务预算得出，并由本公司高级管理层批准。管理层按现金流量预测进行商誉减值测试所依据的各项主要假设详述如下： 预算毛利率-用於厘定预算毛利率价值的基准乃紧接预算年度前一年所达致的平均毛利率，并因预计效能 提升及预期市场拓展而予以调增。 折现率-所用折现率乃税前并反映有关现金产生单位的特定风险。现金流量计算中采用的折现率为 17.0%(二零一五年:17.0%)。 增长率-用於推算五年期以後现金流量的增长率为2%(二零一五年:2%)，乃以各单位的估计增长率为基准， 并考虑行业增长率、过往经验及各现金产生单位的中长期增长目标而计算所得。 关键假设已涵盖市场发展因素，贴现率与外部信息源一致。根据本公司董事意见，於二零一六年十二月三十一日，可收回金额主要假设的任何合理的可能变动，均不会导致现金产生单元的账面金额超过其可收回金额。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 17. 其他无形资产 软件使用权 客户关系 商标权 码头租赁权 合计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 於二零一六年十二月三十一日 成本： 於二零一六年一月一日 18,410 4,174 107 7,200 29,891 添置 __1_7_,_5_04_ _______- _______- _______- __1_7_,_5_04_ 於二零一六年十二月三十一日 __3_5_,_9_14_ ___4_,1_7_4_ _____1_07_ ___7_,2_0_0_ __4_7_,_3_95_ 累计摊销： 於二零一六年一月一日 (12,004) (3,532) (107) (404) (16,047) 本年摊销(附注6) ___(5_,_6_92_) _______- _______- ____(4_8_5_) ___(6_,_1_77_) 於二零一六年十二月三十一日 __(1_7_,_6_96_) ___(3_,5_3_2_) ____(_1_07_) ____(8_8_9_) __(2_2_,_2_24_) 累计减值： 於二零一六年一月一日 - (642) - - (642) 本年减值 _______- _______- _______- _______- _______- 於二零一六年十二月三十一日 _______- ____(6_4_2_) _______- _______- ____(_6_42_) 账面净值： 於二零一六年一月一日 ______6__,__4__06__ ______________- ______________- ______6__,7__9__6__ ____1__3__,__2__02__ 於二零一六年十二月三十一日: ____1__8__,__2__18__ ______________- ______________- ______6__,3__1__1__ ____2__4__,__5__29__ 於二零一五年十二月三十一日 成本： 於二零一五年一月一日 12,657 4,174 107 - 16,938 添置 5,715 - - - 5,715 并购子公司 ______38_ _______- _______- ___7_,2_0_0_ ___7_,_2_38_ 於二零一五年十二月三十一日 __1_8_,_4_10_ ___4_,1_7_4_ _____1_07_ ___7_,2_0_0_ __2_9_,_8_91_ 累计摊销： 於二零一五年一月一日 (8,318) (2,890) (83) - (11,291) 本年摊销(附注6) ___(3_,_6_86_) ____(6_4_2_) _____(_24_) ____(4_0_4_) ___(4_,_7_56_) 於二零一五年十二月三十一日 __(1_2_,_0_04_) ___(3_,5_3_2_) ____(_1_07_) ____(4_0_4_) __(1_6_,_0_47_) 累计减值： 於二零一五年一月一日 - - - - - 本年减值(附注6) _______- ____(6_4_2_) _______- _______- ____(_6_42_) 於二零一五年十二月三十一日 _______- ____(6_4_2_) _______- _______- ____(_6_42_) 账面净值： 於二零一五年一月一日 ______4__,__3__39__ ______1__,2__8__4__ ____________24__ ______________- ______5__,__6__47__ 於二零一五年十二月三十一日 ______6__,__4__06__ ______________- ______________- ______6__,7__9__6__ ____1__3__,__2__02__ 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 18. 於合营企业投资 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 净资产份额 ____1__0__,__7__6__9 ______________- 本集团应收合营企业款项的明细见财务报告附注37。 主要合营企业之详情如下所列: 公司名称 持有已发行 注册成立 比例 股份的详情 及经营地点 所有权 投票权 股权收益 主要业务 杭州长安民生 於中国内地 安吉物流有限公司* 普通股 中国内地 50 50 50 提供物流服务 (「杭州安吉」) *该合营企业之法定财务报告未经安永香港或安永全球其他分所审计 本集团对合营企业的持股均由本公司持有。 下表载列杭州安吉财务信息资讯概要: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 本年分占合营企业收益 769 - 分占合营企业综合收益 769 - 本集团於合营企业投资账面值 ______1__0__,__7__6__9 ________________- 19. 於联营企业投资 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 净资产份额 ______3__3__,__5__4__8 ______2__6__,__2__95__ 本集团应收及应付联营企业款项的明细见财务报告附注37。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 19. 於联营企业投资(续) 主要联营企业之详情如下所列: 本集团应占 持有已发行 注册成立 股权收益之 公司名称 股份的详情 及经营地点 直接比例 主要业务 武汉长安民福通 物流有限公司* 普通股 中国内地 31 提供物流服务於 (「武汉民福通」) 中国内地 重庆特锐运输 服务有限公司* 普通股 中国内地 45 提供物流服务於 (「重庆特锐」) 中国内地 *该联营企业之法定财务报告未经安永香港或安永全球其他分所审计 本集团对联营企业的持股均由本公司持有。 下表载列二零一六年十二月三十一日集团联营企业之汇总财务信息资讯概要: 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 本年分占联营公司收益 1,987 1,819 分占联营公司综合收益 1,987 1,819 本集团於联营公司投资账面值 ________3__3__,5__4__8 ______2__6__,__2__95__ 20. 可供出售投资 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 未上市权益投资成本 ________2__8__,9__0__0 ______2__8__,__9__00__ 上述被指定为可供出售投资的金融资产由权益投资组成，同时没有固定到期日和票面利率。 二零一六年十二月三十一日，所有未上市的权益投资账面价值为人民币28,900,000元(二 零一五年: 人民币28,900,000元)，是按照成本扣除减值後的金额列示的，因为合理的公允价值估计的范围十分重要，董事们认为公允价值不能很可靠的计量。本集团在不久的将来没有出售他们的意图。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 21. 其他非流动资产 二零一六年 二零一五年 附注 人民币千元 人民币千元 土地使用权预付款项 (i) 56,100 56,100 采购物业、厂房及设备之预付款项 23 3,221 采购其他无形资产之预付款项 ___3_,_2_60_ __2_,_3_5_7 ____5__9__,__3__83__ __6__1__,__6__7__8 (i)该预付款项是为了获取对价为人民币99,000,000元的土地使用权。 22. 存货 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 原材料 2,455 1,161 在制品 2,258 505 制成品 __3_9_,_4_0_7 __4_3_,_0_8_3 ____4__4__,__1__2__0 ____4__4__,__7__4__9 23. 应收贸易款项及票据 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 应收票据 156,661 149,695 应收贸易款项 283,532 295,941 减值 __(5_2_,_2_15_) __(3_7_,_0_5_3) __3__8__7__,__9__78__ __4__0__8__,__5__8__3 本集团与客户的贸易条件主要为信用销售，主要客户的信用期限为由货到收讫至三个月不等。本集团针对每个客户均设有信贷上限。为了将信用风险降至最低，本集团保持对未付应收款的严格控制。逾期的款项会由高级管理人员定期进行审核。本集团并无就其贸易应收款项余额持有任何抵押品或采取其他信贷增强措施。贸易应收款项为免息。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 23. 应收贸易款项及票据(续) 於报告期末贸易应收款项的账龄分析(扣除拨备)如下: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 3个月内 198,304 191,201 3至6个月 16,943 37,818 6个月至1年 8,008 29,869 1至2年 ___8_,_0_62_ _______- __2__3__1__,__3__17__ __2__5__8__,__8__8__8 应收贸易款减值拨备变动如下: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 於一月一日 37,053 14,192 已确认的减值亏损 15,466 22,906 核销不可收回款项 ____(_3_04_) _____(_4_5) ____5__2__,__2__15__ ____3__7__,__0__5__3 上述贸易应收款项减值拨备包括个别及共同减值贸易应收款项之拨备约人民币52,215,000 元(二零一五年:人民币37,053,000元)，对应拨备前之账面值为人民币73,020,000元（二零 一五年:人民币66,922,000元） 个别减值之贸易应收款项乃与面临财务困难或拖欠本金付款的客户有关，且预期仅可收回部分该等应收款项。 并无被视为个别或共同减值之贸易应收款项之账龄分析如下： 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 并未逾期或减值 197,953 191,201 逾期未超过3个月 __1_2_,_5_59_ __3_7_,_8_1_8 __2__1__0__,__5__12__ __2__2__9__,__0__1__9 并未逾期或减值之应收款项与大量最近并无拖欠记录之分散客户有关。 已逾期但未减值的应收款项与本集团有良好记录的独立客户有关。根据过往经验，本公司董事认为，这些独立客户的信用并未发生重大变化，相关应收账款可以全额回收，因此无需计提减值拨备。 於二零一六年十二月三十一日，本集团人民币14,347,000元(二零一五年：人民币 30,350,000元)应收票据用於应付票据质押。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 24. 预付款项、按金及其他应收款项 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 预付款项 20,758 22,625 按金及其他应收款项 40,164 93,738 减值 ____(2_,_2_9_9) ________- 按金及其他应收款项减值拨备变动如下: ______5__8__,__6__2__3 ____1__1__6__,__3__6__3 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 於一月一日 - 11 已确认的减值亏损 2,299 - 核销不可收回款项 ________- ______(_1_1) ________2__,__2__9__9 ________________- 於二零一六年十二月三十一日，原值为人民币10,709,000元(二零一五年:无)的长账龄按金 及其他应收款项，已计提减值拨备人民币2,299,000元(二零一五年:无)。 25. 现金及现金等价物 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 现金及银行结余 1,125,530 666,704 定期存款 ___1_3_,_0_0_0 __4_3_,_4_0_3 __1__,1__3__8__,__5__3__0 ____7__1__0__,__1__0__7 减: 已抵押银行结余 就银行担保函、信用证及银行 承兑汇票予以抵押 (51,136) (51,155) 原到期日超过三个月的 定期存款 ___(1_3_,_0_0_0) ___(3_4_,_4_03_) 现金及现金等价物 __1__,0__7__4__,__3__9__4 ____6__2__4__,__5__49__ 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 25. 现金及现金等价物(续) 於报告期末，本集团以人民币计值的现金及银行结余为人民币1,067,292,000元(二零一五 年: 人民658,952,000元)。人民币不可自由兑换为其他货币，然而，根据中国内地的外汇管理条列及结汇、售汇及付汇管理规定，本集团可以透过授权从事外汇业务的银行将人民币兑换为其他货币。 银行现金按每日银行存款利率以浮动利率计算利息。短期定期存款依据本集团的即时现金需要期限介乎一日至三个月不等，并按各短期定期存款利率计息。银行结余及已抵押存款乃存放於近期并无拖欠记录且拥有良好信誉的银行。 26. 应付贸易款项及票据 於报告期末应付贸易款项及票据的账龄分析如下： 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 3个月内 1,709,261 1,668,564 3至6个月 247,064 72,498 6个月至1年 11,625 1,521 1至2年 4,871 3,262 2至3年 1,369 261 3年以上 ______8_8_6 ______8_1_0 __1__,9__7__5__,__0__7__6 __1__,7__4__6__,__9__1__6 应付贸易款项为免息，一般按90天结算。 於二零一六年十二月三十一日，合计约人民币210,872,000元的应付票据以人民币 39,329,000元质押存款(附注25)及人民币14,347,000元应收票据(附注23)作质押。 27. 其他应付款项及预提费用 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 预收客户货款 1,475 5,563 其他应付款项 182,549 116,345 应计税项 22,669 89,026 应计职工薪酬与福利费用 __2_4_9_,_7_3_6 __2_1_8_,_5_4_8 ____4__5__6__,__4__2__9 ____4__2__9__,__4__8__2 其他应付款项为免息即付。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 28. 计息银行及其他借贷 实际 二零一六年 实际 二零一五年 即期 利率(%) 期限 人民币千元 利率(%) 期限 人民币千元 无担保银行借款 5.20 2017 6,000* 5.20 2016 4,000 其他担保借款 4.75 2017 ______9_8_1** - - ________- ____6_,_9_8_1 ____4_,_0_0_0 长期 其他担保借款 4.75 2019 ____1_,_4_6_0** - - ________- ________8__,__4__4__1 ________4__,__0__00__ 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 分析为: 可偿还银行借款: 一年内 ____6_,_00_0_ ____4_,_0_0_0 其他可偿还借款： 一年内 981 - 一年以上 ____1_,_46_0_ ________- ____2_,_44_1_ ________- ________8__,__44__1__ ________4__,__0__0__0 * 於二零一六年十二月三十一日，本集团计息银行借款每年按5.2%的利率计息并将於 2017年偿还。. ** 本年内，重庆博宇与一间独立第三方租赁公司订立售後租回安排以销售及租回其12 辆运输车辆。根据售後租回安排的实质内容，租回安排为融资租赁，据此，出租人向重庆博宇提供融资，以运输车辆作为贷款抵押。 融资租赁售後租回本金为人民币2,441,000元及实际利率按年利率4.75%计息。根据售後租回安排之条款，该贷款应於二零一九年十月十七日偿还。於租期末，出租人须按名义代价人民币100元向重庆博宇转让上述资产之所有权。 其他担保贷款由本集团运输车辆抵押，该等车辆於二零一六年十二月三十一日账面 价值合计约人民币2,174,000元(二零一五年:无)(附注13)； 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 29. 递延税项 递延税项负债及资产於本年度的变动如下: 递延税项负债 并购子公司 产生的公允 价值调整 人民币千元 於二零一六年一月一日 3,481 计入本年度损益表中的递延税项(附注10) _____(_1_4_1) 二零一六年十二月三十一日的递延税项负债总额 ________3__,__3__40__ 客户 并购子公司 关系 产生的公允 价值调整 合计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 於二零一五年一月一日 321 - 321 并购子公司产生的递延税项 - 3,502 3,502 於本年度损益表中计入的递延税项(附注10) _____(_3_2_1) ______(_2_1) _____(_3_4_2) 二零一五年十二月三十一日的递延税项负债总额________________- ________3__,__4__8__1 ________3__,__4__8__1 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 29. 递延税项(续) 递延税项资产 折旧之账 面价值与 暂时 暂时 计税基础 应收款项 不可抵扣的 不可抵扣的 存货中 之差异 减值拨备 递延收益 预提费用 工资 税项亏损 未实现收益 总计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 於二零一六年一月一日 10,774 10,050 609 3,596 17,259 145 106 42,539 计入本年度损益表 中的递延税项(附注10) ___4__,7_0_1_ ___3__,0_8_3_ _____5_2_9_ ___1__,1_2_7_ ___5__,5_6_1_ ____(_1_4_5_) ____(_1_0_6_) __1_4__,7_5_0_ 於二零一六年十二月三十一日 的递延税项资产总值 ____1__5____,4__7__5__ ____1__3____,1__3__3__ ______1____,1__3__8__ ______4____,7__2__3__ ____2__2____,8__2__0__ ________________- ________________- ____5__7____,2__8__9__ 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 29. 递延税项(续) 递延税项资产(续) 折旧之账 面价值与 暂时 暂时 计税基础 应收款项 不可抵扣的 不可抵扣的 存货中 之差异 减值拨备 递延收益 预提费用 工资 税项亏损 未实现收益 总计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 於二零一五年一月一日 11,221 6,842 680 263 26,443 1,245 - 46,694 计入本年度损益表 中的递延税项(附注10) ____(_4_4_7_) ___3__,2_0_8_ ______(7_1_) ___3__,3_3_3_ ___(9__,1_8_4_) ___(1__,1_0_0_) _____1_0_6_ ___(4__,1_5_5_) 於二零一五年十二月三十一日 的递延税项资产总值 ____1__0____,7__7__4__ ____1__0____,0__5__0__ __________6__0__9__ ______3____,5__9__6__ ____1__7____,2__5__9__ __________1__4__5__ __________1__0__6__ ____4__2____,5__3__9__ 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 29. 递延税项(续) 递延税项资产并未就下列项目确认： 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 税项亏损 18,979 45,102 可抵扣暂时性差异 ______6_2_7 ______9_3_9 ______1__9__,__6__0__6 ______4__6__,__0__4__1 上述在中国内地产生之税项亏损将於一至五年内届满，可供抵销日後应课税溢利。因为可供动用上述项目的应课税溢利被视为不大可能出现，并无就上述项目确认递延税项资产。 30. 递延收入 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 政府补助 於一月一日 2,941 3,388 於年内收款 5,526 - 於年内拨回至损益 _____(_4_7_3) _____(_4_4_7) 於十二月三十一日 ________7__,__9__9__4 ________2__,__9__4__1 递延收入是指本集团收到的与物业、厂房及设备相关的政府补助。为与相关资产的预期可使用年限相匹配，递延收入按年分期计入损益。 31. 股本 股本 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 法定: 162,064,000股(二零一五年:162,064,000股) 每股人民币1.00元之普通股 ____1__6__2__,__0__6__4 ____1__6__2__,__0__6__4 已发行及缴足: 162,064,000股(二零一五年:162,064,000股) 每股人民币1.00元之普通股 ____1__6__2__,__0__6__4 ____1__6__2__,__0__6__4 於报告期间，本公司已发行的股本无变动: 普通股 已发行 发行数目 股本 人民币千元 於二零一六年一月一日及二零一六年十二月三十一日 __1__6__2__,0__6__4__,__0__0__0 ______1__6__2__,__0__6__4 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 32. 储备 本集团本年度及以前年度的储备金额及相应变动列报於本合并财务报表第六页之合并权益变动表。 (a) 法定公积金 根据中国相关法律法规，在中国境内成立的本集团子公司，包括本公司的除税後溢利的一部分已转为法定公积金，且其不能用於其所设立目的以外的用途。 (b) 安全经费盈余储备 根据中国财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的一则关於安全生产的通知，本集团须建立安全经费盈余储备。该安全经费盈余储备仅在实际发生时拨至留存溢利以抵消安全相关开支，包括与安全防护设施和设备改进和维护有关的费用，以及安全生产检查、评估、谘询和培训。 33. 存在重大的非控制性权益的子公司 以下所载为存在重大的非控制性权益的子公司――南京住久的摘要财务资料: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 非控制性权益比例: 33% 33% 本年分配给非控制性权益利润: 28,544 27,162 分配给非控制性权益的股利: 13,200 16,500 报告日累计非控制性权益余额: 102,086 86,742 下表列明了上述子公司的财务信息概要。披露金额为计算公司间抵消前的数额: 南京住久 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 收年年费入内用内利综合润计合溢利总额 ____(54__8889__6614__,,,,__4416__9978__8891) ____(54__8835__2253__,,,,__3341__00988857__) 非非流流动动流流资动负动产资债负产债 ____(41__448__854__,,,__478__645__434-) ____(31__947__153__,,,__068__497017__-) 投经外融营资资汇活业活汇务动动率现现现变金金金动流流流的出量入影流净/响(流额入，出净净)额额净额 ___(164_570_,,,_8401_6509_7808) ___(95_(920_,,,_930_950240_-)) 现金及现金等价物增加净额 ________4__3__,5__2__3 ________4__7__,6__3__8 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 34. 资产抵押 有关获本集团的资产作抵押的本集团银行承兑汇票及其他贷款详情，分别载於财务报表附注13、23和附注25。 35. 经营性租赁安排 (a) 作为承租人 本集团根据不可撤销的经营租赁协议租用办公楼及生产用设备。租赁协议的期限为1 至10年。 於二零一六年十二月三十一日，本集团根据不可撤销的经营租约，在日後应付的最低租赁付款总额如下: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 一年内 38,780 35,231 第二至五年，包括首尾两年 51,169 43,329 五年以後 __8_5_,_7_8_3 __6_1_,_9_2_1 (b)作为出租人 __1__7__5__,__7__3__2 __1__4__0__,__4__8__1 本集团根据不可撤销的经营租赁协议出租投资物业(附注 14)。租赁协议的期限为 10 年。於二零一六年十二月三十一日，本集团根据不可撤销的经营租赁约， 日後到期应收其租户的最低租金总额如下: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 一年内 296 - 第二至五年，包括首尾两年 1,184 - 五年以後 ___1_,_1_8_4 _______- ______2__,__6__6__4 ______________- 36. 承担 除了上述附注35的经营性租赁安排以外，於本报告期末，本集团资本承担事项如下： 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 已订约，但未拨备: 厂房及设备 __1__0__1__,__9__6__4 __1__0__0__,__4__9__0 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 37. 关联交易 (a) 於截至二零一六年十二月三十一日止年度及截至二零一五年十二月三十一日止年 度，除子公司以外的其他关联方及与本集团的关系汇总如下: 关联方名称 关联方关系 中国长安汽车集团股份有限公司(「中国长安」)* 股东 美集物流有限公司(「美集物流」) 股东 民生实业(集团)有限公司(「民生实业」) 股东 美集物流中国有限公司(「美集中国」) 受美集物流控制 美集储运(上海)有限公司(「美集上海」) 受美集物流控制 中国南方工业集团公司(「南方集团」) 中国长安的母公司 重庆长安工业(集团)有限责任公司(「长安工业公司」) 受南方集团最终控制 兵器装备集团财务有限责任公司(「装备财务」) 受南方集团最终控制 成都陵川特种工业有限责任公司(「陵川工业」) 受南方集团最终控制 重庆建设工业(集团)有限责任公司(「建设工业」) 受南方集团最终控制 湖北孝感华中车灯有限公司(「湖北孝感」) 受南方集团最终控制 重庆长江电工工业集团有限公司(「重庆长江电工」) 受南方集团最终控制 成都陵川车用油箱有限公司（「陵川油箱」） 受南方集团最终控制 重庆大江工业集团燕兴物流有限公司(「大江燕兴」) 受南方集团最终控制 重庆长安建设有限公司(「重庆长安建设」) 受南方集团最终控制 重庆长鑫建筑工程有限公司(「重庆长鑫」) 受重庆长安建设控制 重庆长安伟世通发动机控制系统有限公司 受南方集团最终控制 (「长安伟世通」) 重庆市长安物业管理有限公司(「长安物业」) 受南方集团最终控制 重庆益弘工程塑料制品有限公司(「益弘塑料」) 受南方集团最终控制 重庆长融机械有限责任公司(「长融机械」) 受南方集团最终控制 云南西仪工业股份有限公司(「云南西仪」) 受南方集团最终控制 成都宁兴汽车弹簧有限公司(「成都宁兴」) 受南方集团最终控制 成都万友滤机有限公司(「成都万友」) 受南方集团最终控制 成都嘉陵华西光学精密机械有限公司 受南方集团最终控制 (「成都嘉陵华西」) 湖北华中马瑞利汽车照明有限公司 受南方集团最终控制 (「湖北华中马瑞利」) 四川红光汽车机电有限公司(「四川红光」) 受南方集团最终控制 四川华庆机械有限责任公司(「四川华庆」) 受南方集团最终控制 天纳克陵川(重庆)排气系统有限公司 受南方集团最终控制 (「天纳克陵川」) 重庆大江信达车辆股份有限公司(「大江信达」) 受南方集团最终控制 重庆建设车用空调器有限责任公司 受南方集团最终控制 (「重庆建设车用空调」) 重庆耐世特转向系统有限公司(「重庆耐世特」) 受南方集团最终控制 重庆上方汽车配件有限责任公司(「上方汽配」) 受南方集团最终控制 重庆长安汽车股份有限公司(「长安汽车」) 受中国长安控制 重庆长风基铨机械有限公司(「长风基铨」) 受中国长安控制 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司(「哈尔滨东安」) 受中国长安控制 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(「东安动力」) 受中国长安控制 四川甯江山川机械有限责任公司(「甯江山川」) 受中国长安控制 四川建安工业有限责任公司(「四川建安」) 受中国长安控制 南方英特空调有限公司(「南方空调」) 受中国长安控制 哈飞汽车股份有限公司(「哈飞汽车」) 受中国长安控制 南方天合底盘系统有限公司(「南方天合底盘」) 受中国长安控制 成都宁江昭和汽车零部件有限公司(「宁江昭和」) 受中国长安控制 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 37. 关联交易(续) (a) 於截至二零一六年十二月三十一日止年度及截至二零一五年十二月三十一日止年 度，除子公司以外的其他关联方及与本集团的关系汇总如下:(续) 关联方名称 关联方关系 中国长安汽车集团宁波东祥销售有限公司 受中国长安控制 (「宁波东祥」) 中国长安汽车集团天津销售有限公司 受中国长安控制 (「天津销售」) 成都华川电装有限责任公司(「成都华川」) 受中国长安控制 香港民生实业有限责任公司(「民生香港」) 受民生实业控制 民生轮船有限公司(「民生轮船」) 受民生实业控制 上海民生轮船有限公司(「上海民生轮船」) 受民生实业控制 民生国际集装箱运输有限公司(「民生集装箱」) 受民生实业最终控制 民生国际货物运输代理有限公司(「民生国际货代」) 受民生实业最终控制 民生物流有限公司(「民生物流」) 受民生实业最终控制 天津民生国际船务代理有限公司(「天津民生船代」) 受民生实业最终控制 广州民生国际货物运输代理有限公司 受民生实业最终控制 (「广州民生国际货代」) 上海民生国际货物运输代理有限公司 受民生实业最终控制 (「上海民生国际货代」) 合肥长安汽车有限公司(「合肥长安」) 受长安汽车控制 保定长安客车制造有限公司(「长安客车」) 受长安汽车控制 重庆长安汽车客户服务有限公司(「长安客服」) 受长安汽车控制 重庆长安新能源汽车有限公司(「长安新能源」) 受长安汽车控制 重庆长安国际销售服务有限公司(「长安国际销售」) 受长安汽车控制 重庆安特进出口贸易有限公司(「重庆安特」) 受长安汽车控制 河北长安汽车有限公司(「河北长安」) 受长安汽车控制 南京长安汽车有限公司(「南京长安」) 受长安汽车控制 重庆长安汽车股份有限公司销售公司(「长安销售」) 受长安汽车控制 长安福特汽车有限公司(「长安福特」 长安汽车的合营公司 长安福特马自达发动机有限公司(「长安福特发动机」) 长安汽车的合营公司 长安马自达汽车有限公司(「长安马自达」) 长安汽车的合营公司 重庆长安铃木汽车有限公司(「长安铃木」) 长安汽车的合营公司 江铃控股有限公司(「江铃控股」) 长安汽车的合营公司 重庆长安跨越车辆有限公司(「长安跨越」) 长安汽车的合营公司 杭州安吉 本公司合营公司 武汉民福通 本公司联营公司 重庆特锐 本公司联营公司 * 长安工业公司於2016年3月将其持有本公司的全部股权(41,225,600股普通股，占本公司 已发行股本约25.44%) 转让给中国长安。中国长安於2016年3月9日正式成为本公司之 重大股东之一。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 37. 关联交易(续) (b) 於本年度，除财务报表所述其他交易外，本集团与关联方的交易如下: 本集团与合营企业的主要交易: (i) 为合营企业提供汽车原材料及零部件供应链管理服务: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 杭州安吉 __________6__9__0 ______________- (ii) 接受合营企业提供的运输劳务: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 杭州安吉 ______2__,__4__3__6 ______________- 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 37. 关联交易(续) (b)於本年度，除财务报表所述其他交易外，本集团与关联方的交易如下:(续) 本集团与联营企业的交易: (i) 为联营企业提供商品车整车运输物流服务: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 重庆特锐 __________7__8__0 ______1__,__0__5__1 (ii) 接受联营企业提供的运输劳务: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 重庆特锐 19,943 32,178 武汉民福通 ___2_,_4_5_6 __1_0_,_5_7_3 ____2__2__,__3__9__9 ____4__2__,__7__5__1 本集团与其他关联方的交易: (i) 为关联方提供商品车整车运输物流服务: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 长安福特 1,314,328 1,259,483 长安汽车 1,200,414 821,579 长安马自达 253,492 195,957 长安客车 79,514 62,429 民生物流 3,028 3,773 大江燕兴 326 - 南京长安 306 34,384 合肥长安 275 9,189 长安铃木 77 27 宁波东祥 50 - 河北长安 _______1_7 ___2_4_,_4_6_0 __2__,8__5__1__,__8__2__7 __2__,4__1__1__,__2__8__1 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 37. 关联交易(续) (b)於本年度，除财务报表所述其他交易外，本集团与关联方的交易如下:(续) 本集团与其他关联方的交易:(续) (ii) 为关联方提供汽车原材料及零部件供应链管理服务: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 长安福特 684,656 626,782 长安马自达 256,311 226,484 长安汽车 202,075 263,235 长安国际销售 53,920 4,642 重庆安特 31,470 52,160 合肥长安 30,378 13,075 长安福特发动机 17,885 15,537 长安铃木 13,151 25,172 南方天合底盘 11,669 2,221 河北长安 5,430 14,380 哈尔滨东安 4,594 4,790 南京长安 4,516 5,867 长安客服 3,306 12,363 长安工业公司 2,867 2,665 成都华川 2,800 - 中国长安 1,970 1,583 甯江山川 1,668 695 湖北孝感 1,436 1,560 重庆建设车用空调 1,155 - 四川建安 1,009 3,889 重庆耐世特 765 - 长安客车 716 280 成都万友 710 - 云南西仪 657 707 长风基铨 613 524 大江信达 503 - 上方汽配 419 - 宁江昭和 364 2,333 湖北华中马瑞利 325 - 长融机械 281 - 东安动力 254 - 陵川工业 248 356 南方空调 236 355 陵川油箱 225 2,328 成都宁兴 211 - 益弘塑料 160 - 四川华庆 120 - 哈飞汽车 60 - 民生物流 54 - 四川红光 50 - 天纳克陵川 31 - 长安伟世通 9 98 成都嘉陵华西 9 - 民生集装箱 1 11 天津销售 1 - 大江燕兴 - 58 长安新能源 ________- _______7_ __1__,3__3__9__,__2__8__8 __1__,2__8__4__,__1__5__7 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 37. 关联交易(续) (b)於本年度，除财务报表所述其他交易外，本集团与关联方的交易如下:(续) 本集团与其他关联方的交易:(续) (iii)向关联方销售包装物产品和分装轮胎及其他: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 长安福特 1,940,174 1,684,974 长安工业公司 7,789 8,868 长安汽车 4,780 17,116 合肥长安 3,627 580 建设工业 2,431 3,817 河北长安 1,286 1,033 长安客车 603 - 长安铃木 542 1,035 长安客服 503 1,773 重庆安特 - 85 长安新能源 ________- _______2_9 (iv) 接受关联方运输劳务: __1__,9__6__1__,__7__3__5 __1__,7__1__9__,__3__1__0 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 民生物流 345,003 381,605 上海民生轮船 11,567 - 民生国际货代 10,954 6,570 大江燕兴 10,186 14,357 民生集装箱 4,440 1,320 天津民生船代 1,057 1,175 美集上海 901 1,219 长安工业公司 802 1,084 民生轮船 444 56,173 上海民生国际货代 350 597 广州民生国际货代 323 18 美集中国 186 - 长安福特 174 - 哈飞汽车 ________- ______3_9_4 ____3__8__6__,__3__8__7 ____4__6__4__,__5__1__2 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 37. 关联交易(续) (b)於本年度，除财务报表所述其他交易外，本集团与关联方的交易如下:(续) 本集团与其他关联方的交易:(续) (v) 接受关联方工程建设劳务: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 重庆长安建设 41,057 44,826 重庆长鑫 ______7_7_9 ________- ______4__1__,__8__3__6 ______4__4__,__8__2__6 (vi)接受关联方保安保洁劳务: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 长安物业 ________6__,__2__0__9 ________6__,__8__8__4 (vii)租赁场地及库房: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 哈飞汽车 2,274 - 长安工业公司 881 3,463 大江燕兴 ______7_5_0 ______8_0_0 ________3__,__9__0__5 ________4__,__2__6__3 (viii)从关联方取得的借款: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 装备财务 ____3__0__6__,__0__0__0 ____2__2__4__,__0__0__0 本年度年利率为4.35%至5.20%(二零一五年:4.35%至5.20%)。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 37. 关联交易(续) (c) 於二零一六年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日，应收、应付关联方款 项余额如下: 应收关联方款项: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 提供服务和出售商品产生的应收账款 长安福特 1,258,451 1,222,912 长安汽车 405,625 502,845 长安马自达 179,875 141,602 长安客车 53,192 7,318 哈飞汽车 28,729 31,400 长安国际销售 26,035 715 重庆安特 20,165 22,685 长安福特发动机 12,612 12,360 合肥长安 9,723 14,406 长安工业公司 8,696 9,844 长安铃木 6,233 10,369 建设工业 2,911 736 南京长安 2,645 31,929 南方天合底盘 1,981 642 哈尔滨东安 1,634 326 民生物流 1,374 1,506 河北长安 1,299 55,053 中国长安 1,101 1,376 湖北孝感 958 1,498 重庆耐世特 811 - 长安客服 787 4,132 杭州安吉 766 - 甯江山川 746 104 大江信达 594 - 成都华川 562 - 长融机械 561 - 宁江昭和 509 1,182 长风基铨 471 482 四川建安 447 1,272 大江燕兴 362 - 上方汽配 286 - 湖北华中马瑞利 271 - 成都万友 263 - 陵川工业 113 90 陵川油箱 101 279 长安跨越 93 93 四川华庆 92 - 重庆建设车用空调 92 - 益弘塑料 79 - 成都宁兴 63 - 云南西仪 57 176 重庆长江电工 39 - 成都嘉陵华西 37 - 东安动力 32 - 四川红光 23 - 南方空调 10 97 长安伟世通 - 23 民生集装箱 ________- ________4 _2_,0_3_1_,_5_0_6 _2_,0_7_7_,_4_5_6 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 37. 关联交易(续) (c) 於二零一六年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日，应收、应付关联方款 项余额如下:(续) 应收关联方款项:(续) 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 按金和其他应收款 杭州安吉 3,837 - 长安铃木 2,806 2,806 长安福特 1,128 2,558 长安马自达 1,031 1,034 长安汽车 1,004 916 重庆安特 726 83 河北长安 649 600 哈飞汽车 519 618 民生香港 448 109 长安客车 300 300 重庆特锐 100 100 重庆长安建设 80 38 民生物流 40 3 南京长安 40 595 长安福特发动机 13 13 武汉民福通 12 83 长安工业公司 5 - 中国长安 3 3 民生国际货代 1 1 建设工业 1 - 合肥长安 - 180 民生轮船 - 174 南方天合底盘 - 100 民生实业 ________- ________3 ___1_2_,_7_4_3 ___1_0_,_3_1_7 预付账款 民生国际货代 728 4 长安福特 84 84 长安汽车 17 16 民生轮船 - 144 长安工业公司 - 15 上海民生国际货代 ________- ________4 ______8_2_9 ______2_6_7 减:应收关联方款项减值拨备 _（__3_2_,_4_6_3） ___(3_0_,_2_1_9) __2__,0__1__2__,__6__1__5 __2__,0__5__7__,__8__2__1 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 37. 关联交易(续) (c) 於二零一六年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日，应收、应付关联方款 项余额如下:(续) 应收关联方款项:(续) 於报告期末应收关联方贸易款项的账龄分析(扣除拨备)如下: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 3个月内 1,984,579 1,734,886 3至6个月 14,755 311,070 6个月至1年 1,612 1,090 1年至2年 ________1 ______1_9_1 __2__,0__0__0__,__9__4__7 __2__,0__4__7__,__2__3__7 应收关联方贸易款项减值拨备变动如下: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 於一月一日 30,219 31,166 已确认/(冲销)的减值亏损 ____2_,_2_4_4 _____(_9_4_7) ______3__2__,__4__6__3 ______3__0__,__2__1__9 上述应收关联方贸易款项减值拨备包括个别和共同减值应收关联方贸易款项之拨备 约人民币32,463,000元(二零一五年:人民币30,219,000元)，对应拨备前之账面价值为人 民币34,357,000元(二零一五年:人民币31,400,000元)。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 37. 关联交易(续) (c) 於二零一六年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日，应收、应付关联方款 项余额如下:(续) 应收关联方款项:(续) 并无被视为个别或共同减值之应收关联方贸易款项之账龄分析如下: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 并未逾期或减值 1,984,969 1,734,886 逾期3个月以内 14,755 311,070 逾期3个月以上1年以内 ________- ____1_,_2_8_1 __1__,9__9__9__,__7__2__4 __2__,0__4__7__,__2__3__7 并未逾期或减值之应收关联方贸易款项与最近并无拖欠记录之关联方客户有关。 已逾期但并无减值之应收关联方贸易款项乃与若干关联方客户有关，该等客户在本集团内有良好的往绩记录。根据过往经验，本公司董事认为有关该等结余并无需要作出减值拨备，皆因该等客户之信贷质量并无重大的转变而余额被认为依然可以全数收回。 应付关联方款项: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 接受关联方运输服务产生的应付账款 民生物流 93,573 22,917 重庆特锐 6,872 11,001 大江燕兴 6,399 3,063 民生轮船 6,122 56,057 武汉民福通 5,885 9,429 上海民生轮船 2,952 - 天津民生船代 1,455 - 哈飞汽车 1,106 1,106 长安工业公司 675 1,979 民生集装箱 423 130 美集上海 382 884 南京长安 250 - 民生国际货代 86 2,345 长安福特 36 - 上海民生国际货代 15 109 长安国际销售 _______- ______7_1 _1_2_6_,_2_3_1 _1_0_9_,_0_9_1 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 37. 关联交易(续) (c) 於二零一六年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日，应收、应付关联方款 项余额如下:(续) 应付关联方款项:(续) 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 其他应付款 重庆长安建设 66,230 35,159 重庆长鑫 10,069 - 长安汽车 7,308 765 长安物业 5,030 2,176 长安工业公司 2,432 1,421 民生物流 2,026 2,216 长安福特 1,170 812 重庆特锐 1,002 600 大江燕兴 1,000 706 武汉民福通 210 210 民生香港 162 - 美集中国 90 - 甯江山川 86 86 哈飞汽车 83 75 长安福特发动机 60 60 中国长安 33 - 南京长安 32 612 长安马自达 32 32 江铃控股 20 20 民生实业 11 11 民生轮船 1 5 合肥长安 _______- ______6_3 __9_7_,_0_8_7 __4_5_,_0_2_9 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 预收客户货款 长融机械 17 - 长安汽车 12 - 成都华川 4 - 长安销售 _______3 _______- ______3_6 _______- __2__2__3__,__3__5__4 __1__5__4__,__1__2__0 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 37. 关联交易(续) (c) 於二零一六年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日，应收、应付关联方款 项余额如下:(续) 应付关联方款项:(续) 於报告期末接受关联方运输服务产生的应付账款的账龄分析如下: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 3个月内 123,909 108,600 3至6个月 1,760 180 6个月至1年 229 - 1至2年 33 300 2年以上 _____3_0_0 ______1_1 __1__2__6__,__2__3__1 __1__0__9__,__0__9__1 接受关联方运输服务产生的应付账款为免息，一般按90天结算。 於二零一六年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日，上述所有关联方应收、应付款余额无担保。 应收和应付关联方款项的公允价值接近其账面价值主要是由於其到期日较短。 存款 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 装备财务 __2__6__6__,__0__6__1 __1__9__9__,__4__0__5 上述关联方借款具有浮动年利率0.46%至1.76%(二零一五年:0.46%至1.50%)。 借款 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 装备财务 ______6__,__0__0__0 ______4__,__0__0__0 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 38. 金融工具分类 於报告期末，各类金融工具之账面价值如下: 二零一六年 金融资产 人民应币收贷款千款及项元 人民可币供投千出资元售 人民币合千元计 可应供收出贸售易投款资项及票据 387,978- 28,900- 32887,,990708 预应中付收包账关含款联的、方金按款融金项资和产其他应收款 现质金押和存现款金等价物 2,04110,,718664 -- 2,04101,,176846 _1_,0_58_17_,,_13_39_46 _______-- _1_,0_58_17_,,_13_39_46 __3__,__5__7__8__,4__5__8 ____2__8__,__9__0__0 __3__,6__0__7__,__3__5__8 金融负债 以量的摊余金融成本负计债 人民币千元 应付贸易款项及票据 1,975,076 其他应付款项及预提费用中包含的金融负债 182,549 计应息付银关行联及方其款他项借贷 223,318 _____8_,_4_4_1_ __2__,3__8__9__,__3__8__4 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 38. 金融工具分类(续) 於报告期末，各类金融工具之账面价值如下:(续) 二零一五年 金融资产 人应民贷币收款千款元项及 人民可币供出投千售元资 人民币合千计元 应可供收出贸售易投款资项及票据 408,583- 28,900- 42088,,950803 预应中付收包账关含款联的、方金按款融金项资和产其他应收款 2,09573,,575348 -- 2,09537,,753584 现质金押存和款现金等价物 __6_55_18_,,_19_55_52 _______-- __6_55_81_,,_91_55_25 __3__,2__6__9__,__9__8__2 ____2__8__,__9__0__0 __3__,2__9__8__,__8__8__2 金融负债 以摊余成本计 量的金融负债 人民币千元 应付贸易款项及票据 1,746,916 应计其息付他银关应行联付及方款其款项他项及借预贷提费用中包含的金融负债 __11_51_446_,,,_103_204_005 __2__,0__2__1__,__3__8__1 39. 金融资产转移 已完全终止确认的金融资产 於二零一六年十二月三十一日，本集团已将中国若干银行接受的账面价值共计人民币 58,349,000元(二零一五年十二月三十一日: 人民币51,702,000元)的承兑汇票(终止确认票据)背书(背书)给供应商用於结算应付贸易款。於报告期末，终止确认票据的到期时间为一至六个月。根据中华人民共和国《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索(“继续涉入”)。董事认为，本集团已经转移与终止确认票据有关的几乎所有风险和报酬，因此，本集团已终止确认终止确认票据的全部账面价值。本集团继续涉入终止确认票据及回购终止确认票据的最高损失和未折现现金流量等於其账面价值。董事认为，继续涉入公允价值并不重大。 二零一六年度，本集团於其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 40. 金融工具公允价值及公允价值层次 本集团及本公司的金融工具账面价值与公允价值相若。 管理层评价其现金及现金等价物、质押存款、应收贸易款项及票据、应付贸易款项及票据、预付账款中包含的金融资产、按金及其他应收款、其他应付款项及预提费用中包含的金融负债、应收关联方款项及应付关联方款项、计息银行及其他借贷的公允价值接近其账面价值主要是由於该等金融工具的到期日较短。 本集团财务工具公允价值之计量政策与程序由财务经理带领的公司财务部门负责。财务经理直接向审计委员会进行汇报。於每个报告期末，公司财务部门对财务工具的公允价值变动进行分析，并决定估值采用的主要输入值。估值结果由财务总监审批核准。 金融资产和金融负债的公允价值是指在非强制或清算交易中，以交易双方自愿交易的工具价格确定。 41. 金融风险管理目标及政策 本集团的主要金融工具，包括计息银行及其他贷款、现金和短期定期存款。这些金融工具的主要目的在於为本集团的运营融资。同时，本集团拥有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收贸易款项及票据、预付账款、按金及其他应收款、应付贸易款项及票据、其他应付款项及预提费用、应收关联方款项及应付关联方款项。 於本报告期间，本集团政策不允许公司参与任何金融工具的交易活动。 本集团金融工具所涉及的主要风险为利率风险、汇率风险、信用风险和流动性风险。董事已审阅及同意管理此类风险的政策，概述如下： 利率风险 计息银行和其他借贷的利率和偿还期限在附注28进行披露。由於本集团未持有任何受浮动利率影响的重大长期应收款及长期贷款，因此本集团不会面临由於市场利率变化而引起的重大利率风险。 汇率风险 本集团主要业务位於中国大陆且大部分商务交易均以人民币进行结算。本集团二零一六 年度99%(二零一五年：100%)的收入以本位币计量，而约计1%(二零一五年：3%)的成本是以本位币之外的货币计量。除部分现金及现金等价物以美元及其他货币进行计量以外，集团的绝大部分资产和负债以人民币进行计量。 由於人民币对美元以及其他货币之间的汇率可能合理变动5%均不会对本集团溢利产生重大影响，因此集团认为其并无由於人民币对美元以及其他货币的汇率波动而面临任何重大汇率风险。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 41. 金融风险管理目标及政策(续) 信用风险 本集团仅与经认可的、信誉良好的关联方和第三方客户进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额包括应收关联方款项进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。 本集团其他金融资产包括现金及现金等价物、质押存款及其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等於这些工具的账面金额。 由於本集团仅与经认可的、信誉良好的关联方和第三方客户进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/对手进行管理。於二零一六年十二月三十一日，本集团拥 有若干信贷集中风险，主要由於应收贸易款项之54%(二零一五年: 48%)及83%(二零一 五年:75%)为分别来自本集团最大客户及五大客户之应收贸易款项。 本集团因应收贸易款项和应收关联方产生的信用风险敞口的量化数据，参见财务报表附注23和附注37。 流动性风险 本集团的目标是运用应收客户款项以及应付供应商款项以保持融资的持续性和灵活性的平衡。根据财务报表中反映的借款的账面价值，於二零一六年十二月三十一日，本 集团绝大部分(二零一五年十二月三十一日:全部)的债务在不足1年内到期。 於报告期末，根据合同约定的未折现应付方式为基础，本集团金融负债的期限如下: 二零一六年 三个月 三个月 一至 五年 即期 以内 至一年 五年 以上 合计 人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元 应付贸易款项及票据 27,736 1,870,488 76,852 - - 1,975,076 其他应付款及预提费用 中包含的金融负债 182,549 - - - - 182,549 应付关联方款项 223,318 - - - - 223,318 计息银行及其他借贷 _______- ____6_,_2_5_1 _____6_5_8 ___1_,_7_5_6 _______- ____8_,_6_6_5 ____4__3__3,__6__0__3 __1__,__87__6__,__7__3__9 ____7__7__,__5__1__0 ______1__,__7__5__6 ______________- __2__,3__8__9__,__6__0__8 _ 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 41. 金融风险管理目标及政策(续) 流动性风险(续) 二零一五年 三个月 三个月 一至 五年 即期 以内 至一年 五年 以上 合计 人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元 应付贸易款项及票据 23,302 1,578,355 145,259 - - 1,746,916 其他应付款及预提费用 中包含的金融负债 116,345 - - - - 116,345 应付关联方款项 154,120 - - - - 154,120 计息银行及其他借贷 _______- _______- ___4_,_2_1_1 _______- _______- ____4_,_2_1_1 ____2__9__3,__7__6__7 __1__,5__7__8__,__3__5__5 __1__4__9__,__4__7__0 ______________- ______________- __2__,0__2__1__,5__9__2__ 资本管理 本集团资本管理的主要目标是维持本集团持续经营能力和保证资本充足率以拓展业务，同时致力实现股东价值最大化。 本集团会根据经济情况和相关资产的风险特徵对资本结构进行管理或调整。为维持或调整资本结构，本集团会调整派发於股东的股息、回购股本或发售新股。本集团没有受到任何外部资本需求的约束。 本集团使用杠杆比率监管资金，即净负债除以调整权益加净负债。净负债为本集团的计息银行及其他借贷、应付关联方款项、应付贸易款项及票据、其他应付款和预提费用，扣除了现金及现金等价物和质押存款後的余额。权益为归属于母公司拥有人之权益。於报告期末的杠杆比率列示如下: 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 计息银行及其他借贷 8,441 4,000 应付贸易款项及票据 1,975,076 1,746,916 其他应付款及预提费用 456,429 429,482 应付关联方款项 223,354 154,120 减：现金及现金等价物 (1,087,394) (658,952) 质押存款 ___(5_1_,_1_3_6) ___(5_1_,_1_5_5) 净负债 __1__,5__2__4__,__7__7__0 __1__,6__2__4__,__4__1__1 归属於母公司拥有人之权益 _1_,8_3_8_,_0_1_4 _1_,7_1_7_,_8_4_4 调整权益和净负债 __3__,3__6__2__,__7__8__4 __3__,3__4__2__,__2__5__5 杠杆比率 __________4__5__%__ __________4__9__%__ 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 42. 股份支付 於二零零五年六月六日，本公司拟定了一项十年股份增值鼓励计画(「股份增值鼓励计画」)。根据二零零五年十二月二十九日董事会会议的决议，股份增值鼓励计画於本公司H股股票在香港联交所创业板挂牌交易之日起生效。至二零一六年二月二十三日，该计划生效后已届满10年。根据该计划规定，该计划自二零一六年二月二十三日起不再有效。截止其到期日，尚未根据股份增值鼓励计画授予任何股份增值权。 43． 期後事项 根据二零一七年一月二十日董事会决议及二零一七年一月二十四日武汉市工商行政管理局的批准，本公司联营公司武汉民福通已清算。本公司收到人民币3,305,000元之清算款。於二零一六年十二月三十一日，对该联营公司投资的账面价值为人民币3,307,000元。 於二零一七年三月二十八日董事会建议派发截至二零一六年十二月三十一日止年度股利约计人民币16,206,000元。披露详见附注11。 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 44. 本公司财务状况表 关於截至报告期末的本公司财务状况表的信息如下: 二零一六年 二零一五年 十二月三十一日十二月三十一日 人民币千元 人民币千元 非流动资产 物业、厂房及设备 285,205 253,141 投资物业 9,705 - 土地租赁预付款项 104,208 107,146 商誉 2,222 2,222 其他无形资产 16,505 4,859 於附属公司投资 900,613 540,613 於一间合营公司之投资 10,000 - 於两间联营公司之投资 12,100 12,100 可供出售投资 28,900 28,900 递延税项资产 51,005 38,794 其他非流动资产 ___5_7_,_5_3_6 ___6_1_,_6_7_8 非流动资产合计 _1_,4_7_7_,_9_9_9 _1_,0_4_9_,_4_5_3 流动资产 存货 25,498 29,769 应收贸易款项及票据 271,995 265,466 预付款项、按金及其他应收款项 37,895 22,892 应收关联方 1,638,032 1,801,822 质押存款 51,136 51,155 现金及现金等价物 __6_8_9_,_8_3_7 __3_3_8_,_3_5_8 流动资产合计 _2_,7_1_4_,_3_9_3 _2_,5_0_9_,_4_6_2 流动负债 应付贸易款项及票据 1,829,847 1,228,485 其他应付款项及预提费用 557,884 329,968 应收关联方 155,126 393,058 应付/(预缴)所得税 _（__1_4_,_4_3_5） ____3_,_5_7_7 流动负债合计 _2_,5_2_8_,_4_2_2 _1_,9_5_5_,_0_8_8 流动资产净额 __1_8_5_,_9_7_1 __5_5_4_,_3_7_4 总资产减流动负债 _1_,6_6_3_,_9_7_0 _1_,6_0_3_,_8_2_7 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 44. 本公司财务状况表(续) 二零一六年 二零一五年 十二月三十一日十二月三十一日 人民币千元 人民币千元 总资产减流动负债 _1_,6_6_3_,_9_7_0 _1_,6_0_3_,_8_2_7 非流动负债 递延收入 ____7_,_5_8_4 ____2_,_9_4_1 非流动资产总计 ____7_,_5_8_4 ____2_,_9_4_1 净资产 __1__,6__5__6__,__3__8__6 __1__,6__0__0__,__8__8__6 权益 归属於母公司拥有人之权益 股本 162,064 162,064 储备(附注) _1_,4_9_4_,_3_2_2 _1_,4_3_8_,_8_2_2 总权益 __1__,6__5__6__,__3__8__6 __1__,6__0__0__,__8__8__6 财务报表附注 二零一六年十二月三十一日 44. 本公司财务状况表(续) 附注: 公司储备总结如下: 股本 盈余 留存 溢价 公积 溢利 合计 人民币千元 人民币千元 人民币千元人民币千元 二零一五年一月一日 75,150 85,867 1,080,384 1,241,401 本年度综合溢利总额 - - 241,178 241,178 二零一四年拟派股息 ________- ________- _（__4_3__,7_5_7_） _（__4__3_,7_5_7_） 二零一五年十二月三十一日 75,150 85,867 1,277,805 1,438,822 本年度综合溢利总额 ________- ________- ___5_5__,5_0_0_ ___5__5_,5_0_0_ 二零一六年十二月三十一日 ______7__5__,1____5__0 ____8__5____,8__6__7__ __1__,3__3__3____,3__0__5__ __1__,4__9____4__,3__2__2__ 法定盈余公积 根据中华人民共和国公司法，本公司及其附属公司在弥补按中华人民共和国会计准则计算的以前年度亏损後，在分配当年税後利润前提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金可弥补以前年度亏损的，也可按现有股权比例转增股本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少於注册资本的百分之二十五。 由于法定盈余公积余额为人民币81,032,000元，达到公司注册资本的50％，因此於二零一 六年十二月三十一日止年度，无需计提法定盈余公积(二零一五年:无)。 任意盈余公积 根据本公司章程的规定，本公司提取法定盈余公积后，对任意盈余公积的提取有自由裁量权。任意盈余公积可用於弥补以前年度亏损，也可转化为股本。截至二零一六年十二 月三十一日，任意盈余公积余额为人民币4,835,000元(二零一五年:人民币4,835,000元)。45. 财务报表的批准 财务报表已於二零一七年三月二十八日获董事会通过并批准发布。 财务概要 业绩 重庆长安民生物流股份有限公司（「本公司」）及其附属公司（「本集团」）截至2016年12月31日止五个年度之综合业绩摘要（摘录自本集团经审核合并损益表及合并综合收益表，有关资料乃按香港财务报告准则编制）如下： 截至12月31日 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 收入 6,822,195 6,056,284 5,344,351 4,646,330 3,631,719 除税前溢利 188,583 336,731 304,409 269,302 273,494 所得税开支 48,946 72,473 61,365 50,567 50,044 本年盈利 139,637 264,258 243,044 218,735 223,450 应占盈利： 非控股股东 26,632 26,300 21,080 11,128 19,173 母公司拥有人 113,005 237,958 221,964 207,607 204,277 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 母公司普通股股东应占之 每股盈利 基本及摊薄-年内利润 0.70 1.47 1.37 1.28 1.26 （附注1） 每股股利 0.10(含税) 0(含税) 0.27(含税) 0.25(含税) 0.30(含税) (附注2) 附注1：母公司普通股股东应占之每股盈利乃分别为截至2012年、2013年、2014年、2015年及2016年12月31日止年度，母公司拥有人应占盈利除以截至2012年、2013年、2014年、2015年及2016年12月31日止年度的已发行股份之加权平均数分别为162,064,000股、162,064,000股、162,064,000股、162,064,000股和162,064,000股。 附注2：乃董事会建议派发截至2016年12月31日止年度末期股利，尚待公司股东周年大会批准。 资产及负债 本集团截至2016年12月31日止五个年度期末之资产负债概要(摘录自本集团经审核合并财务状况表，有关资料乃按香港财务报告准则编制)如下： 於12月31日 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 非流动资产 992,923 843,002 706,941 495,268 451,361 流动资产 3,641,866 3,337,623 2,828,438 2,457,174 1,904,096 资产合计 4,634,789 4,180,625 3,535,379 2,952,442 2,355,457 非流动负债 12,794 6,422 3,388 2,096 2,333 流动负债 2,663,682 2,349,492 1,922,538 1,545,911 1,110,225 负债合计 2,676,476 2,355,914 1,925,926 1,548,007 1,112,558 非控股权益 120,299 106,867 85,810 62,240 59,692 归属於母公司 拥有人之权益 1,838,014 1,717,844 1,523,643 1,342,195 1,183,207 权益合计 1,958,313 1,824,711 1,609,453 1,404,435 1,242,899 董事长报告 本人谨代表本公司董事会（「董事会」）欣然提呈本集团截至2016年12月31日止年度经审核之年度综合财务业绩，敬请各位股东省览。 本年度业绩 2016年，面对错综复杂的国内外经济环境，中国政府统筹谋划国际国内两个大局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，坚持推进改革，妥善应对风险挑战形成良好的社会预期，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好，实现了“十三五”良好的开局。中国经济发展已经进入新常态，增速换挡、动能转换、结构优化，经济增长的质量和效益提高，新动能成长，是经济新常态特征更加明显的主要标志。2016年GDP增速一季度、二季度和三季度分别为6.7%,四季度为6.8%,全年GDP增长6.7%，处於适度、合理的增长区间，实现了年初确定的6.5%-7.0%预期目标。 据中国汽车工业协会统计分析，2016年在改革创新深入推进和宏观政策效应不断释放的背景下，汽车行业也加大了供给侧改革力度，产品结构调整和更新步伐持续加快。汽车行业总体实现了良好发展，行业经济效益指标呈现明显增长。全国汽车产销2811.9万辆和2802.8万辆，比上年分别增长14.5%和13.7%。产销突破2800万辆，创历史新高，再次刷新历史记录，已连续八年蝉联全球第一。 本集团之客户主要分布在汽车行业。本集团主要客户重庆长安汽车股份有限公司（「长安汽车」）的汽车产销量分别达到304.21万辆和306.34万辆，同比分别增长9.37%和10.33%。於年内，本集团作为中国第三方物流服务提供商之一，凭藉“激情、创新、专业、高效”的物流服务理念、“专业化”的物流服务技术、丰富的物流策划和操作经验以及分布於全国的服务网路，积极提升服务质量和延伸物流服务空间，取得了较好的业绩。 截至2016年12月31日止年度，本集团客户汽车产销量增长提升了本集团物流服务之业务量，特别是本集团汽车轮胎分装业务发展良好，本集团之收入达人民币6,822,195,000元，较2015年同期上升约12.65%；受到国家政策《GB1589-2016汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限制》及人力等操作成本上升和物流服务价格下降等因素的影响，本集团虽然持续加强成本控制，本公司权益持有人应占盈利为人民币113,005,000元，较2015年同期大幅度下降了约52.51%；截至2016年12月31日止年度，每股基本盈利达到人民币0.70元（2015年度：人民币1.47元）。 董事长报告 全年回顾 市场拓展 於2016年，本公司持续完善物流服务网络，提升了物流服务能力。 於2016年1月5日，成立了杭州长安民生安吉物流有限公司（「长安民生安吉」），注册资本2,000万元。本公司和上海安吉汽车零部件物流有限公司（「上海安吉」）分别持有其50%的股权。 杭州长安民生物流有限公司（「杭州长安民生」）增资人民币36,000万元，用於相关物流设施扩建。2016年12月12日完成上述增资的工商登记手续后，杭州长安民生的注册资本达人民币61,000万元，仍为本公司的全资子公司。 根据公司经营发展需要，在设立分支机构的同时，对原有分支机构进行了评核，对无业务基础的分支机构进行了注销，以降低管控成本。鉴於客户生产基地调整，已无相关业务操作，於2016年11月23日注销了蓬莱分公司；於2016年11月25日注销了青岛分公司。 由於经营场地租期届满，相关业务已经由本公司控股的武汉长盛港通汽车物流有限公司 （「长盛港通」）承接，於2017年1月24日注销了武汉民福通。 本年度荣誉 2016年10月，重庆市企业联合会、重庆市企业家协会授予公司“ 2016 重庆企业100强”和 “2016重庆企业效益50佳”称号；2016年10月，中国交通运输协会授予公司“2016年度全国先进物流企业” 及“2016年度中国物流百强企业”称号；2016年11月，中国物流与采购联合会授予公司“汽车售後服务备件物流KPI标杆企业”、“第三届汽车物流行业特别突出贡献企业”、“汽车零部件入场物流KPI标杆企业”及“汽车整车物流KPI标杆企业”称号。2016年12月，长安福特汽车有限公司（「长安福特」）授予公司“2016年度最佳战略合作奖”、长安汽车授予公司“2016年度长安汽车运营协同奖”。 董事长报告 前景与展望 尽管汽车行业面临大城市治理交通拥堵、治理汽车尾气引起的环境污染、预期中国宏观经济将长期处於中高速增长区间、GB1589-2016国家治超政策等不利因素影响，但是中国广大中小城市和农村的汽车市场预期还会有一定的成长空间。中国政府推行的供给侧改革也可能会给中国汽车行业带来机遇。我们相信，物流行业，特别是汽车物流行业仍然存在良好的发展机会。 2016年是不平凡的一年，是公司改革攻坚、转型升级的重要之年。公司以“聚焦、担当、改革、创新”为总方针，以“只争朝夕、奋发有为”为总工作状态，形成了良好的工作局面。 新的一年，我们要继续实施“以成本领先为核心的价值创造战略”，坚持“依法合规经营，改革创新发展”主线，用好“对标一流、问题导向、创新机制”三个方法论，打造精益管理运营体系能力、多式联运无缝链接能力、全产业链运营能力、全程信息化能力四大关键能力，最终实现成本下降、效率提升、创造价值。 新的一年，我们会团结一致，牢记“成就客户、发展员工、清正担当、协同精进”的核心价值观，不断发扬 “激情、创新、专业、高效”的企业精神，忠实履行“创新物流服务、创造美好生活”的企业使命，努力拼搏，不断进取，创造更加辉煌、更加美好的明天！ 本人及董事会对本集团未来发展充满信心，我们希望与各方携手合作，打造更为强大而优秀的物流服务专业队伍、更为广阔的物流服务网路及更加灵活的物流服务体系，使本集团朝着中国一流的物流企业的方向迈进。 本人在此谨向董事会同仁及本公司全体员工致以衷心的谢意，感谢各位卓有成效的工作及不懈努力。我们将一如既往，努力为鼎力支持本集团的所有股东带来回报。 谢世康 董事长 中国重庆 2017年3月28日 管理层讨论及分析 业务回顾 本集团主要业务为向客户提供汽车和汽车原材料及零部件供应链管理服务，该等服务包括商品车运输及相关物流服务、汽车原材料及零部件供应链管理服务、轮胎分装、售後物流服务等各个方面。此外，本集团亦向客户提供非汽车商品运输服务。本集团主要客户包括长安汽车、长安福特、长安马自达汽车有限公司（「长安马自达」）、重庆长安铃木汽车有限公司（「长安铃木」）、河北长安汽车有限公司（「河北长安」）、南京长安汽车有限公司（「南京长安」）、保定长安客车制造有限公司、重庆长安国际销售服务有限公司等。 於报告期间，本集团主要客户的产销量分别达到304.21万辆和306.34万辆，增速分别为9.37%和10.33%，略低於行业平均水平。本集团努力提升服务质量、强化传统物流项目，积极延伸供应链一体化物流服务范围，本集团截至2016年12月31日止年度之收入达到人民币6,822,195,000元，较上年度的人民币6,056,284,000元增长约12.65%。 图一、截至2016年12月31日止五个年度收入之变动（单位：人民币元） 6,056,284,000 6,822,195,000 7,000,000,000 6,000,000,000 5,344,351,000 4,646,330,000 5,000,000,000 3,631,719,000 4,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 - 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 汽车和汽车原材料及零部件供应链管理服务 1、整车运输 截至2016年12月31日止年度，本集团整车运输服务收入为人民币2,961,291,000元，较上年度的人民币2,502,978,000元增长约18.31%。 2、汽车原材料及零部件供应链管理 於报告期间，汽车原材料及零部件供应链管理服务收入为人民币1,810,213,000元，较上一年度的人民币1,772,063,000元增长约2.15%。 管理层讨论及分析 非汽车商品运输及其他物流服务 於报告期间，本集团非汽车商品运输及其他物流服务收入为人民币58,924,000元，较上一年度的人民币83,736,000元下降约29.63%。 汽车零部件包装物销售及轮胎分装 於报告期间，本集团汽车零部件包装物销售及轮胎分装收入为人民币1,991,767,000元，较上一年度的人民币1,697,507,000元增长约17.33%。 物流服务网路 於2016年12月31日，本公司累计设立分公司、子公司、联营企业和办事处26个（於2017年1月24日注销的武汉民福通除外），主要分布在华东、华中、华北、华南和西南地区（图二）。 不断完善的服务网络，令本集团能提供物流服务至全国各地。 图二：公司目前的分支机构分布图 管理层讨论及分析 财务回顾 流动资金及财政资源 於2016年12月31日，本集团之现金及现金等价物为人民币1,074,394,000元（2015年12月31日： 人民币624,549,000元）。於2016年12月31日，本集团之总资产为人民币4,634,789,000元（2015年12月31日：人民币4,180,625,000元），资金来源为流动负债合计人民币2,663,682,000元（2015年12月31日：人民币2,349,492,000元）、非流动负债合计人民币12,794,000元(2015年12月31日:人民币6,422,000元)、归属於母公司拥有人之权益人民币1,838,014,000元（2015年12月31日：人民币1,717,844,000元）及非控股权益人民币120,299,000元（2015年12月31日：人民币106,867,000元）。 销售成本及毛利率 截至2016年12月31日止年度，本集团销售成本为人民币6,333,873,000元（2015年度：人民币5,459,169,000元），较上一财政年度增长约16.02%。面临着运输成本上涨、人力成本上升和物流服务价格下降等不利因素，本集团虽然狠抓管理，继续加强物流成本和内部管理成本的控制，但本集团毛利率仍大幅下降为7.16%（2015年：9.86%）。 分销开支 截至2016年12月31日止年度，本集团的销售及分销成本为人民币110,613,000元，占该期间本集团的收入约1.62%（2015年度：1.94%）。 年内，分销开支包括本集团销售及市场推广部门的薪金与福利、差旅、业务及通讯开支，以及市场推广费用等，比去年减少约5.86%。 行政开支 於报告年度，本集团行政开支与去年同期相比上升约16.77%，由2015年的人民币146,510,000元增加至人民币171,087,000元。 财务成本 本集团於年内的财务成本为人民币1,798,000元（2015年：人民币2,198,000元）。 管理层讨论及分析 税务开支 截至2016年12月31日止年度加权平均适用税率为25.95%（2015年：21.52%）；而年内的所得税费用为人民币48,946,000元（2015年度：人民币72,473,000元）。 本公司权益持有人应占盈利 於年内，母公司拥有人应占盈利为人民币113,005,000元，较上一财政年度大幅下降约52.51%。 图三截至2016年12月31日止五个年度母公司拥有人应占盈利 (单位：人民币元) 250,000,000 204,277,000 207,607,000 221,964,000 237,958,000 200,000,000 150,000,000 113,005,000 100,000,000 50,000,000 - 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 资本架构 截至2016年12月31日止年度，本公司股本并无变动。 贷款及借款 於2016年12月31日，本集团向金融机构贷款及其他借款余额为人民币6,981,000元（2015年12月31日：人民币4,000,000元）。请进一步参见本报告之合并财务报表附注28。 资本与负债比率 於2016年12月31日，本集团资产负债比率（即净负债除以调整後的权益与净负债的合计数）约为45.34%（2015年12月31日：48.60%）。 资产抵押 於2016年12月31日，本集团将银行存款人民币39,329,000元以及应收票据人民币14,347,000元作为开具银行承兑汇票的抵押。 管理层讨论及分析 或然负债 於2016年12月31日，本集团并无重大或然负债。 主要风险及不确定因素 本集团的财务状况，经营业绩，商业前景或受到一些与本集团业务直接或间接有关的风险以及不确定因素的影响。以下列示为本集团发现的主要风险及不确定因素。除下示风险及不确定因素之外，可能存在其他为本集团所不知的风险及不确定因素，可能目前对本公司无重大影响，但未来或将产生重大影响。 市场风险 市场风险指由於市场价格波动，导致盈利能力下降或影响实现商业目标能力的风险。本集团管理层管理并监控此风险，以确保及时有效地采取适当措施。 流动性风险 流动性风险指本集团或因无法获取充足的资金或流动资产而不能偿还到期债务的风险。在管理流动性风险方面，本集团监控现金流并维持充足的现金以及现金等价物，以确保有能力为集团营业提供资金并降低现金流量波动的影响。 经营风险 经营风险指由於内部程序不足或失误、人为因素、体制因素或外部因素而达致亏损的风险，管理此等经营风险的责任主要取决於科室以及部门能够恪尽职守。本集团的主要职能由其标准的操作程序、有限的权限及汇报机制指引，我们的管理层定期识别并评估主要经营风险，以采取适当的风险应对措施。 汇率风险 本集团的外币交易量有限，对本集团目前的经营影响不大。 资本承担 於2016年12月31日，本集团资本承担如下： 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 物业、机器及设备 已签约但未拨备 101,964 100,490 已批准但未签约 - - 101,964 100,490 管理层讨论及分析 重大收购或出售子公司及联营公司 於本报告期间，本公司无重大收购或出售子公司及联营公司。 重大投资 2016年1月5日，本公司与上海安吉成立了合资企业长安民生安吉，其注册资本为人民币 20,000,000元，本公司与上海安吉各持有其50%股权。 於2016年3月7日，本公司全资子公司杭州长安民生与中国浙江省杭州市国土资源局大江东产业集聚区分局、中国浙江省杭州市国土资源局萧山分局签订了土地使用权出让合同。根据该合同，杭州长安民生同意以人民币56,090,000元（不含契税）的代价在中国浙江省杭州市大江东产业集聚区前进园区内购买总面积约为74,771平方米的地块。有关详情请见本公司於2016年3月7日刊发的公告。 2016年12月12日，本公司对杭州长安民生增资人民币36,000万元。增资手续完成后，杭州长安民生的注册资本达人民币61,000万元，本公司仍持有杭州长安民生100%股权。 董事会报告 董事会欣然提呈本集团截至2016年12月31日止年度的年报及经审核合并财务报表。 主要活动及业务回顾 本集团主要从事向客户提供汽车和汽车原材料及零部件供应链管理服务，该等服务包括商品车运输及相关物流服务、汽车原材料及零部件供应链管理服务、轮胎分装、售後物流服务等各个方面。此外，本集团亦向客户提供非汽车商品运输服务。 根据香港法例第622章-公司条例第5条规定，对该等经营活动的进一步讨论与分析，包括对本集团面对的主要风险及不确定因素的讨论和本集团业务的未来发展趋势载於该年度报告第76页至81页管理层讨论与分析一节。该讨论乃董事会报告的一部分。 主要客户及供应商 於本报告期间，本集团向主要客户提供服务之收入占本集团全年收入之百分比如下： 截至12月31日止年度 2016年 2015年 A长安福特汽车有限公司 58% 59% B重庆长安汽车股份有限公司 21% 18% C长安马自达汽车有限公司 7% 7% D保定长安客车制造有限公司 1% 1% E重庆长安国际销售服务有限公司 1% ** F重庆安特进出口贸易有限公司 ** 1% 五大客户总额 88% 86% **非五大客户 根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）规定，上述五大主要客户均为本公司的关连人士。 於本报告期间，本集团向主要供应商采购服务之支出占本集团销售成本之百分比如下： 截至12月31日止年度 2016年 2015年 A大连固特异轮胎有限公司 9% 6% B中信戴卡有限公司 6% 8% C民生物流有限公司 6% 7% D米其林（中国）投资有限公司 6% 5% E正新橡胶(中国)有限公司 3% 3% 五大供应商总额 30% 29% 根据上市规则规定，五大供应商当中，民生物流有限公司为本公司的关连人士。 董事会报告 除於以上披露者外，董事，彼等紧密联系人或董事会所知拥有本公司股本5%及以上的任何股东概无於本集团五大客户及五大供应商中拥有实益权益。 业绩 本集团截至2016年12月31日止年度的业绩载於本报告合并综合收益表中。 股息 根据利润分配实施当日的已发行股份的股份总数，本公司董事会建议派付截至2016年12月31日止年度末期股息每股人民币0.10元（含税）（2015年：人民币0元），上述利润分配建议须由本公司举行的2016年度股东周年大会考虑及批准。待股东於股东周年大会上批准董事会建议後，末期股息预期约於2017年9月30日或前后派付。 根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，本公司向名列於H股股东名册上的非居民企业股东派发股息时，有义务代扣代缴企业所得税，税率为10%。任何以非个人股东名义，包括以香港中央结算（代理人）有限公司、其他代理人或受托人、其他组织及团体名义登记的H股股份皆被视为非居民企业股东所持的股份，因此，其应得股息将被扣除企业所得税。如H股股东需要更改股东身份，请向代理人或信托机构查询相关手续。本公司将严格依法或根据政府相关部门的要求，依照本公司H股股东名册代扣代缴企业所得税。 根据《财政部、国家税务总局关於个人所得税若干政策问题的通知》（财税字[1994]020号）的规定，外籍个人从中国外商投资企业取得的股息、红利所得暂免徵收个人所得税。由於本公司为外商投资股份有限公司，故本公司分派股息时，持有本公司H股及名列本公司H股股东名册的个人股东概毋须交付中国个人所得税。 就参加股东周年大会之权益的记录日期、派发2016年度末期股息之最後的附权交易日、除净日、股息权益的最後登记日期及暂停办理股份过户事宜等事项均将载於本公司股东周年大会通知中。本公司将遵循相关法律法规，代表於截至派发2016年度末期股息之权益的最後登记日期载於本公司股东登记名册上的股东扣除及支付企业所得税。 股本 截至2016年12月31日止年度，本公司股本并无变动，详情载於合并财务报表附注31。 公众持股量 基於公开予本公司查询之资料及据董事所知悉，截至本报告刊发的日期，本公司一直维持上市规则所订明并经联交所同意之公众持股量。 董事会报告 储备 本公司储备於本报告期间之变动详情载於本报告合并权益变动表及合并财务报表附注32。 物业、厂房及设备 本集团物业、厂房及设备於报告年度内之变动详情载於合并财务报表附注13。 财务概况 包括本集团於过去五个财政年度的业绩及资产负债表的财务概要载於本报告财务概要一节。 附属公司 於2016年12月31日，本公司有以下附属公司： 重庆长安民生博宇运输有限公司（「重庆博宇」）注册资本为人民币60,000,000元，本公司持有其100%的股权。重庆博宇主要从事国内普通货物运输、仓储及物流策划与谘询等。请进一步参见本报告合并财务报表附注1。 於2014年10月30日，重庆长安民生福集保税物流有限公司变更为重庆福集供应链管理有限公司（「重庆福集」），注册资本为人民币3,000万元，本公司持有其100%的股权。重庆福集主要从事普通货运、仓储、装卸、搬运、配送、包装、汽车零部件分装、销售、货物进出口、国际货运代理和利用互联网销售等业务。请进一步参见本报告合并财务报表附注1。 重庆长安民生福永物流有限公司（「重庆福永」），注册资本人民币500万元，本公司持 100%股权。本公司将透过重庆福永拓展电子资讯制造业的物流业务和重庆市西永保税区之保税物流业务。请进一步参见本报告合并财务报表附注1。 杭州长安民生於2013年5月17日成立，2016年12月12日增资人民币36,000万元后，其注册资本达人民币61,000万元，本公司持有100%的股权。杭州长安民生主要从事普通货运及汽车零部件制造。请进一步参见本报告合并财务报表附注1。 南京长安民生住久物流有限公司（「南京住久」）注册资本为人民币1亿元，本公司持有南京住久67%的股权，日本住友商事株式会社（「住友」）持有33%之股权。南京住久主要经营普通货运、场站管理、配送。请进一步参见本报告合并财务报表附注1。 重庆长安民生鼎捷物流有限公司（「重庆鼎捷」）注册资本人民币50,000,000元，本公司持95%的股权，重庆大江臻悦仓储有限公司持有2%的股权，重庆威泰经贸有限公司持有2%的股权，重庆铃鑫仓储有限公司持有1%的股权。重庆鼎捷主要从事汽车零部件包装物的生产销售、仓储、配送、物流软件开发，物流策划及谘询等。请进一步参见本报告合并财务报表附注1。 董事会报告 於2014年4月9日，本公司於重庆市成立了重庆福路保税物流有限公司（「重庆福路保 税」）。重庆福路保税主要经营仓储服务、货物装卸、搬运、配送服务、加工；包装制品、物品包装、汽车零部件分装、加工、货物进出口业务，国际货运代理、物流信息咨询及方案设计。请进一步参见本报告合并财务报表附注1。 重庆长安民生东立包装有限公司（「东立包装」）於2014年5月16日成立，本公司持有55%股权，东立物流股份有限公司(「东立物流」)持有45%的股权。东立包装主要从事固体产品包装服务；包装容器的生产、销售、维修及相关信息咨询服务；汽车零部件加工、销售；仓储服务；国际货运代理服务；货物进出口。请进一步参见本报告合并财务报表附注1。 长安民生（上海）供应链有限公司（「上海供应链」）於2014年8月6日成立，2015年5月6日增资2800万元，注册资本达到3000万元，本公司持有100%股权，主要从事供应链管理，普通货运、从事货物及技术的进出口业务，展览、展示服务，计算机软硬件开发设计，仓储，包装，物流软件开发及信息服务。请进一步参见本报告合并财务报表附注1。 本公司於2015年5月22日收购了武汉卓尔盛德汽车物流有限公司60%的股权（已於2015年5月22日完成工商变更登记手续，并于2016年2月25日更名为长盛港通）。长盛港通主要从事港口管理、仓储服务、普通货运、货运代理、物流策划及咨询、哈飞、松花江品牌汽车销售及售後服务、汽车美容、汽车配件销售。请进一步参见本报告合并财务报表附注1。 拨作资本的利息 截至2016年12月31日止年度，本公司概无拨作资本的利息。 批准赔偿规定 以本公司董事为受益人的已获批准的赔偿规定目前依然有效并已於该年度内全年实施。本公 司已就针对其董事及高管采取的法律诉讼提供并保有保险。 与利益相关者关系 本集团认为员工是我们的宝贵资产，因此本集团采取了薪资报酬竞争机制，吸引并激励员工。本集团定期评审该员工薪资报酬机制，并根据市场标准作出必要调整。本集团明白，与业务合作夥伴及经营银行业务的企业保持良好关系对实现长远目标至关重要。於本报告期间，本集团与其业务合作夥伴以及经营银行业务的企业之间概无发生重大纠纷。 退休金计划 本公司退休金计划详情载於合并财务报表附注2.4“主要会计政策”中的“养老金计划”。 董事会报告 雇员 於2016年12月31日，本公司有8,558名雇员（2015年12月31日：9,213名雇员）。 本公司按职能划分的雇员数目如下： 於12月31日 2016年 2015年 行政及财务 431 425 资讯科技 125 129 销售及市场推广 247 248 营运 7,755 8,411 合计 8,558 9,213 雇员福利费用详情请参见合并财务报表附注6。 薪酬政策 本公司雇员之薪金参照市价及有关雇员之表现、资历和经验而厘定，亦会按年内个人表现发放酌情奖金，以奖励雇员对本公司作出之贡献，其他雇员福利包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及住房公积金等。 培训计划 年内，本公司向员工提供了技术、安全、管理等方面的培训。 员工宿舍 年内，本公司并无向员工提供任何员工宿舍（2015年：无）。本公司全职员工有权享有政府资助的住房公积金福利。本公司以员工基本工资为基础每月向员工提供一定比例的住房公积金福利。 董事会报告 董事及监事 於本报告日，本公司第四届董事会之董事及第四届监事会之监事如下： 执行董事 谢世康（董事长） （於2016年6月30日获委任） 卢晓钟 （於2014年11月14日获委任） WilliamKVillalon （於2014年11月14日获委任） 石井岗 （於2016年6月30日获委任） 非执行董事 吴小华 （於2014年11月14日获委任） DannyGohYanNan （於2014年11月14日获委任） 李鑫 （於2016年11月30日获委任） 独立非执行董事 张铁沁 （於2014年11月14日获委任） 潘昭国 （於2014年11月14日获委任） 揭京 （於2014年11月14日获委任） 张运 （於2014年11月14日获委任） 监事 陈剑锋 （於2016年11月30日获委任） 何国强 （於2014年11月14日获委任） 张天明 （於2014年11月14日获委任） 周正利 （於2014年11月14日获委任） 邓刚 （於2014年11月14日获委任） 确认独立性 根据上市规则规定，本公司已收到各独立非执行董事就其独立性作出的年度确认。本公司认为，本公司现任独立非执行董事独立於本公司及其关连人士。 董事及监事的服务合约 本公司每位董事、监事均已与本公司订立了服务合约。本公司与各董事及监事均无订立而将於一年内终止而毋须由本公司做出支付赔偿（法定赔偿除外）便不可终止之服务合约。 董事及监事於合约的权益 本公司於结算日或於年内任何时间并无订立本公司董事或监事直接及间接拥有重大权益的重大合约。 董事会报告 管理合约 於2016年12月31日，本公司概无签订或存在任何与本公司整体业务或其中重大部分业务管理有关的合约。 董事、监事及高层管理人员 董事会、监事会成员及高层管理人员之间除於本公司工作关系外，在财务、业务、家属以及其他重大或有关方面无任何关系。 董事及监事酬金 董事及监事酬金详情载於本报告合并财务报表附注8。 提供予董事及监事的酬金，将根据（其中包括）董事及监事的经验、责任及致力於本公司的时间而厘定。 董事、最高行政人员及监事於本公司及相联法团的权益 於2016年12月31日，董事、最高行政人员及监事概无於本公司及其相联法团（按香港法例第571章证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部所界定者）的股份、相关股份或债权证中，拥有根据证券及期货条例第352条须予储存的登记册所记录，或根据上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（「标准守则」）须知会本公司及联交所的权益及淡仓。 於2016年12月31日，董事、最高行政人员及监事并无实益拥有本集团任何成员公司的股本权益，亦无拥有可认购或提名他人认购本集团任何成员公司的证券的任何权利（不论是否可依法执行），且自2015年12月31日起买卖或租赁或建议买卖或租赁予本集团成员公司的任何资产中，并无拥有任何直接或间接权益。 主要股东及於本公司股份及相关股份持有权益及淡仓的人士 於2016年12月31日，据本公司董事、最高行政人员及监事所知，以下人士（本公司董事或最高行政人员、监事除外）拥有根据证券及期货条例第XV部第2及3分部之条文须向本公司披露之本公司股份及相关股份之权益或淡仓；或根据证券及期货条例第336条须记录於该条所述之登记册之权益或淡仓： 董事会报告 主要股东及於本公司股份及相关股份持有权益及淡仓的人士(续) 内资股 总注册 (含非H股外资 H股 股本 股东名称 身份 股份数目 股)百分比 百分比 百分比 中国南方工业集团公司 控制法团之权益 41,225,600(L) 38.51% - 25.44% （内资股） 中国长安汽车集团股份有限 股份实益拥有人 41,225,600(L) 38.51% - 25.44% 公司(「中国长安」)(附注1) （内资股） 日本近铁国际货运集团 控制法团之权益 33,619,200(L) 31.40% - 20.74% （非H股外资股） 美集物流有限公司 股份实益拥有人 33,619,200(L) 31.40% - 20.74% (「美集物流」) （非H股外资股） 重庆卢作孚股权基金 控制法团之权益 32,219,200(L) 30.09% - 19.88% 管理有限公司 （内资股及 非H股外资股） 民生实业(集团)有限公司 股份实益拥有人 25,774,720(L) 24.07% - 15.90% (「民生实业」) （内资股） (附注2) 民生实业 控制法团之权益 6,444,480(L) 6.02% - 3.98% （非H股外资股） 香港民生实业有限公司 股份实益拥有人 6,444,480(L) 6.02% - 3.98% (「香港民生」) （非H股外资股） (附注2) PembertonAsian 实益拥有人 4,400,000(L) - 8.00% 2.71% OpportunitiesFund 788ChinaFundLtd. 投资经理 4,000,000(L) - 7.27% 2.47% BraesideInvestments,LLC 投资经理 3,423,000(L) - 6.22% 2.11% (附注3) BraesideManagement,LP 投资经理 3,423,000L) - 6.22% 2.11% (附注3) MclntyreSteven 控制法团之权益 3,423,000(L) - 6.22% 2.11% (附注3) 董事会报告 主要股东及於本公司股份及相关股份持有权益及淡仓的人士(续) 附注1: 长安工业公司与中国长安股权转让已於2016年3月9日完成股权过户登记相关手续，详情请见 本公司於2016年3月9日刊发的公告。 附注2: 香港民生是民生实业的子公司，本公司董事卢晓钟先生持有民生实业6%的股权。 附注3:根据披露权益通知文档，Braeside Management,LP为Braeside Investments, LLC的全资子公司， MclntyreSteven为BraesideInvestments,LLC之控股股东。 附注4: (L)-好仓，(S)-淡仓，(P)-可供借出之股份。 除本报告所披露者外，於2016年12月31日，据本公司董事及最高行政人员所知，概无其他人士（本公司董事或监事、最高行政人员除外）拥有根据证券及期货条例第XV部第2及3分部之条文须向本公司作出披露之权益或淡仓；或根据证券及期货条例第336条须记录於该条所述之登记册之权益或淡仓。 股份增值权激励计划 於2005年6月6日，为完善本公司的激励机制，本公司股东於2005年第二次临时股东大会上批准了股份增值权激励计划（「该计划」）。该计划的主要条款及条件概述於本公司於2006年2月16日刊发的招股章程（「招股章程」）附录七「股份增值鼓励计划的条款概要」一节。 为符合《国有控股上市公司（境外）实施股权激励管理办法》（国资发分配[2006]8号）的规定，本公司薪酬委员会於2013年6月25日批准了对该计划的修订，规定该计划的具体方案实施前须报国有资产管理部门批准，行权等待期增加一年，该计划有效期内授予股份增值权的总数累计不得超过公司股本总额的10%。 年内，本公司没有实施该计划。至2016年2月23日起，该计划生效后已届满10年。根据该计划规定，该计划自2016年2月23日起不再有效。 竞争利益 於本公司之H股在联交所创业板（「创业板」）上市交易以前，本公司的股东美集物流、民生实业、香港民生和长安工业公司均与本公司签订了以本公司为受益人的非竞争承诺函。详情请进一步参见招股章程。 截至本报告日，由长安工业公司和美集物流分别签订的非竞争承诺仍然有效。截至2011年年底，民生实业和香港民生（连同他们各自的联系人）所持本公司股份合计低於20%，由本公司与民生实业及香港民生签订的非竞争承诺并不生效。 於2017年3月，本公司已收到美集物流、中国长安年度非竞争承诺确认函。 除以上披露外，於本报告期间概无本公司其他董事或主要股东於与本集团之业务存在竞争或可能存在竞争的业务中拥有任何权益。 董事会报告 持续关连交易 於年内，本集团进行了若干项根据上市规则规定需申报的持续关连交易，详情如下。 关连交易的背景 中国长安为本公司主要股东。中国长安是中国南方工业集团公司（「南方集团」）的控股子公司，南方集团持有其77%的股权。中国长安於本报告日拥有长安汽车40.88%之股份。於本报告日，南方集团持有兵器装备集团财务有限责任公司（「装备财务」）22.90%的股权，本公司持有其0.81%的股权,南方集团成员公司持有其余股权。长安工业公司由南方集团全资拥有。重庆市长安物业管理有限公司（「长安物业」）由长安工业公司的附属公司―重庆长安房地产开发有限公司（「长安房地产」）全资拥有，长安工业公司持有长安房地产98.49%的股权。 因而，根据上市规则，中国长安、长安工业公司、长安汽车、装备财务、长安物业、及其各自联系人均为本公司关连人士。民生实业及美集物流为本公司主要股东。根据上市规则，民生实业和美集物流及其各自联系人均为本公司关连人士。本公司持有南京住久67%的股权，住友持有南京住久33%的股权，住友为南京住久的主要股东。根据上市规则，住友及其联系人为本公司之关连人士。住友持有南京宝钢住商金属制品有限公司（「宝钢住商」）49%的股权，宝钢住商为住友的联系人。 本公司於2014年11月14日分别与长安工业公司、长安汽车、民生实业、美集物流、装备财务、东立物流及长安物业签订了框架协议，有效期自2015年1月1日至2017年12月31日。本公司之控股子公司南京住久於2014年11月14日与宝钢住商签订了框架协议，有效期自2015年1月1日至2017年12月31日。有关详情请参见本公司於2014年11月14日刊发的公告、於2014年12月12日刊发的通函和於2014年12月30日刊发的公告。 长安工业公司直接和间接地合共持有重庆长安建设工程有限公司（「重庆长安建设」）100%的股权。因而，根据上市规则，重庆长安建设及其联系人为本公司关连人士。本公司於2016年3月24日与重庆长安建设签订了框架协议，有效期自2016年1月1日至2016年12月31日。有关详情请参见本公司於2016年3月24日刊发的公告。 为有效采购不动产租赁服务以满足本集团仓储需要，於2016年9月14日本公司与中国长安签订了不动产租赁服务的框架协议，根据该协议，本集团向中国长安及其附属公司、联系人采购不动产租赁服务，有效期自2016年1月1日至2017年12月31日。有关详情请参见本公司於2016年9月14日刊发的公告。 为扩大本公司的包装业务，於2016年9月14日本公司与东立物流签订了提供包装加工服务的框架协议，有效期自2016年1月1日至2016年12月31日。有关详情请参见本公司於2016年9月14日刊发的公告。 董事会报告 关连交易的简要说明及目的 本公司认为本集团分别向中国长安、长安工业公司、长安汽车、美集物流、��钢住商、东立物流及其各自的联系人提供物流服务的持续性关连交易与本集团主要业务及发展策略吻合。 为了提供物流服务，本集团需要持续采购运输服务。本公司已分别与长安工业公司、民生实业、美集物流及其各自的联系人建立了长期关系，并且总体上对其提供的服务品质感到满意。 为了支持正常的经营及投资活动，除经营活动现金净流入外，本集团需要采用贷款等方式筹集更多的资金作为补充；随着本集团业务规模不断扩大，经营活动现金流入流出更加频繁及金额也不断增加，本集团需要缩短结算时间及节省融资成本。鉴於本公司与装备财务的良好关系，本公司认为本集团於装备财务进行结算并获得资金支持符合本集团的主要业务及发展战略，可以促进且将会促进本集团的业务增长。 为了向汽车制造商和汽车零部件供应商提供物流服务，本集团需要持续向第三方承包商采购工程建设服务及工程维修服务以建设和维护物流设施，如库房等。本集团与重庆长安建设及其联系人建立了长期合作关系，并保持良好的工作关系。 为了提高本集团下属相关项目和相关单位人员、车辆和货物进出管理水平和安全防范，以及搞好相关单位的卫生工作，本集团需要向长安物业及其联系人采购保安保洁服务。本集团与长安物业及其联系人建立了长期合作关系，并保持良好的工作关系。 为了扩大本公司的仓储物流服务能力，以满足本集团仓储需要，确保正常的物流运营，本集团需要向中国长安及其联系人采购不动产租赁服务。 董事会报告 关连交易的定价 根据本公司於2014年11月14日分别与长安工业公司、长安汽车、民生实业、美集物流、装备财务签订的框架协议及本公司之控股子公司南京住久与宝钢住商签订的框架协议，在本集团向客户提供服务的框架协议下交易的费用，应按照下列原则订定： (a)根据《中华人民共和国招标法》进行招标定价的，则执行招标价格； (b)倘若并无招标价格，则为市场价；或 (c)倘若并无招标价格及市场价，则为约定价格。 根据本公司於2014年11月14日分别与长安工业公司、民生实业、美集物流、长安物业、东立物流签订的框架协议，在本集团向客户采购服务的框架协议下交易的费用，应按照下列原则订定： (a)根据《中华人民共和国招标法》进行招标定价的，则执行招标价格； (b)倘若并无招标价格，则为市场价。 根据本公司於2014年11月14日与装备财务签订的结算、存款和贷款、票据贴现服务框架协 议，在该等框架协议下交易的费用，应按照正常的商业条款订定。 根据本公司於2016年3月24日与重庆长安建设签订的框架协议，在该等框架协议下交易的费用，由独立的招标代理公司根据中国招标法通过招标程序确定。 根据本公司於2016年9月14日与中国长安签订的框架协议，在本集团向中国长安采购不动产租赁服务的框架协议下交易的费用，应按照下列原则订定： (a)根据《中华人民共和国招标法》进行招标定价的，则执行招标价格； (b)倘若并无招标价格，则为市场价。 根据本公司於2016年9月14日与东立物流签订的框架协议，在本集团向东立物流提供包装加工服务的框架协议下交易的费用，应按照市场价格订定。 本公司与关连人士的框架协议符合正常商业条款或是在现行当地市场条件下不逊於从独立第三方所获得的条款下进行且有关关连交易的条款公平合理，并符合本公司和股东的整体利益。 董事会报告 关连交易之总代价 於本报告期间，本集团与中国长安、长安工业公司、长安汽车、美集物流、民生实业、装备财务、长安物业、重庆长安建设以及它们各自的联系人进行了持续性关连交易，这也同时构成期内会计上关连交易，详情载於本报告合并财务报表附注37。於本报告期间，本集团严格遵守了上市规则第14A章的有关规定。 截至2016年12月31日止年度，本集团向关连人士提供物流服务的总代价如下： 截至2016年12月31日止年度 实际发生额 上限金额 人民币千元 人民币千元 长安工业公司及其联系人 -汽车和汽车原材料及零部件供应链管理服务和 24,425 35,000 非汽车物流服务 长安汽车及其联系人 -汽车和汽车原材料及零部件供应链管理服务 6,125,342 10,500,000 民生实业及其联系人 -提供物流服务 3,083 20,000 美集物流及其联系人 -物流服务 - 25,000 宝钢住商 -汽车原材料及零部件供应链管理服务 11,754 35,000 东立物流 -包装加工服务 5,725 25,000 装备财务 -金融物流服务 - 30,000 截至2016年12月31日止年度，本集团向关连人士采购汽车和汽车原材料及零部件运输服务的总代价如下： 截至2016年12月31日止年度 实际发生额 上限金额 人民币千元 人民币千元 长安工业公司及其联系人 10,988 38,000 民生实业及其联系人 374,138 1,200,000 美集物流及其联系人 1,087 34,000 董事会报告 截至2016年12月31日止年度，本集团向关连人士采购加工包装服务的总代价如下： 截至2016年12月31日止年度 实际发生额 上限金额 人民币千元 人民币千元 东立物流及其联系人 - 38,760 截至2016年12月31日止年度，本集团向关连人士采购不动产租赁服务的总代价如下： 截至2016年12月31日止年度 实际发生额 上限金额 人民币千元 人民币千元 中国长安及其联系人 3,905 20,000 截至2016年12月31日止年度，本集团向关连人士采购保安保洁服务的总代价如下： 截至2016年12月31日止年度 实际发生额 上限金额 人民币千元 人民币千元 长安物业及其联系人 6,209 17,000 截至2016年12月31日止年度，本集团与装备财务之间进行的关连交易额如下： 截至2016年12月31日止年度 实际发生额 上限金额 人民币千元 人民币千元 日最高存款(含利息)余额 556,778 700,000 截至2016年12月31日止年度，本集团向重庆长安建设采购工程建设服务及工程维修服务的总代价如下： 截至2016年12月31日止年度 实际发生额 上限金额 人民币千元 人民币千元 重庆长安建设 41,836 43,000 本公司於2017年3月22日，将公司核数师出具的函件《独立核数师就持续关连交易致重庆长安民生物流股份有限公司董事会函件》（「相关函件」）报送给了公司全体独立非执行董事。 公司独立非执行董事张铁沁先生、潘昭国先生、揭京先生及张运女士在审阅相关函件后，根据上市规则第14A.55条规定的内容，对公司2016年度关连交易确认如下： 1. 该等交易在集团的日常业务中订立； 2. 该等交易按一般商业条款或更佳条款进行； 3. 该等交易是根据有关交易的协议进行，而交易条款公平合理，且符合公司股东的整体利 益。 董事会报告 本公司核数师已审核过本集团持续关连交易，并已在上述发给董事会的函件中指出： 1. 该等交易已获得本公司董事会及/或股东大会批准； 2. 该等交易价格制定符合本公司的价格政策； 3. 该等交易在各重大方面已按照该等交易有关协议条款进行； 4. 该等交易之年度金额并无超过先前公告之年度上限。 诉讼 於2016年12月31日，本公司及其子公司概无涉及任何重大诉讼或仲裁，亦无任何尚未了结或可能提出或被控的重大诉讼或索债。 委托存款 於2016年12月31日，本集团未有存放於中国境内外金融机构的任何委托存款，亦未出现定期存款到期而不能偿付的情况。 遵守相关法例与规例 据董事会与管理层所悉，本集团在重大问题方面，遵守了对本集团业务及经营具有重大影响的相关法例与规例。本年度内，本集团概无违反或不遵守相关适用法例及规例。 环境政策与绩效 本集团致力於其营运所在地的环境及社区的长期可持续性发展。透过对环境负责的态度，本集团努力遵守环境保护方面的法例及规例，采取有效措施，实现资源高效利用、节省能源、减少废物排放。 捐款 年内，本集团作出的捐款为人民币0元（2015年：人民币0元）。 董事会报告 购买、出售或购回本公司之上市证券 截至2016年12月31日止年度，本集团概无购入或赎回或出售或注销本公司之上市证券。 优先购买权 本公司章程并无有关优先购买权之条款，规定本公司须按比例向现有股东发售新股份。 核数师 随附的本集团合并财务报表由安永会计师事务所审核。 承董事会命 谢世康 董事长 中国重庆，2017年3月28日 监事会报告 监事会报告 各位股东： 公司监事会遵照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及本公司章程的规定，认真履行职权，维护股东权益，维护本公司利益，遵守诚信原则，恪尽职守，合理谨慎、勤勉主动地开展工作。 在本年度内监事会对本集团的经营及发展计划进行谨慎审核，并向董事会提出合理的建议和意见，经常检查公司的财务状况，监督董事、总经理及其它高层管理人员的行为规范。监事会对本公司管理层的重大决策及具体决定是否符合国家法律法规以及本公司章程，是否维护股东利益等，进行了严格有效的监督。 通过2016年度的监督检查，本监事会认为本公司董事会成员、总经理及其它高层管理人员，严格遵守诚信原则，工作克勤尽职，真诚地以本公司最大利益为出发点行使职权，能够按照本公司章程开展各项工作，运作较为规范，内部控制制度日趋完善。本公司与关连企业交易严格按符合本公司股东整体利益之条款及公平合理价格执行。至今未发现董事、总经理及其它高层管理人员滥用职权、损害本公司利益及侵犯本公司股东权益之行为，亦未违反法例、规则或本公司的章程。 监事会对本公司2016年度各项工作和取得的成绩表示满意，对本公司未来的发展前景充满信心。 监事会认真审阅并同意董事会拟提呈予2016年度股东周年大会的董事会报告、经审核的财务报告等提案。 承监事会命 陈剑锋 主席 中国重庆，2017年3月28日 企业管治报告 董事会相信采用严格的企业管治常规可以提高可信性及透明度，符合本公司股东的利益。自2013年7月18日起采纳上市规则附录十四所载《企业管治守则》（「守则」）之规定及基准作为本公司的标准，同时结合了本公司的经验，旨在构建良好的企业管治架构。於2016年1月1日至2016年12月31日，本公司一直遵守了守则条文。 以下是本公司企业管治主要情况的概要。 董事的证券交易 自2013年7月18日转板上市后，本公司采纳了一套依据标准守则拟定的作为董事买卖证券所需标准的行为准则（「行为准则」）。经对本公司全体董事作出查询后，所有董事已确认在2016年1月1日至2016年12月31日期间一致遵守该行为准则。 董事会 本公司董事会现由11名董事组成，包括4名执行董事，3名非执行董事及4名独立非执行董事。 董事会成员之详细资料载於本报告董事、监事及高层管理人员一节。董事会认为，7名非执行董事和独立非执行董事能与董事会执行董事人数保持一个合理的平衡，能为本公司及其股东的利益提供保障。7名非执行董事和独立非执行董事透过提供富有建设性的意见，对制定本公司政策尽其职责。有关本公司第四届董事会成员姓名载于本报告「董事会报告」一节。 本公司已聘请4名独立非执行董事，其中至少一名具备适当的专业资格和会计相关的财务管理专长。本公司已於2017年3月收到独立非执行董事有关独立性的确认函。董事会、监事会成员及高层管理人员之间，在财务、业务、家属以及其他重大或有关方面无任何关系。 董事及监事选举（变更） 2016年5月31日，汪洋先生因工作发生变动，辞去本公司执行董事和总经理之职。汪洋先生辞任的生效日期为2016年5月31日。有关详情请参见本公司於2016年5月31日刊发的公告。 2016年5月31日，朱明辉先生因工作发生变动，辞去本公司董事长、执行董事、提名委员会主席及薪酬委员会委员，监察主任及授权代表等职务。朱明辉先生辞任的生效日期为本公司於2016年6月30日召开的2015年股东周年大会结束之日。有关详情请参见本公司分别於2016年5月31日及2016年6月30日刊发的公告。 於2016年6月30日举行的2015年股东周年大会选举谢世康先生和石井岗先生为本公司执行董事，任期自股东周年大会结束之日起至第四届董事会届满之日止。谢世康先生亦被任命为本公司第四届董事会董事长、提名委员会主席、薪酬委员会委员及授权代表。有关详情请参见本公司於2016年6月30日刊发的公告。 2016年8月12日，王琳先生因工作发生变动，辞去本公司非执行董事一职。王琳先生辞任的生效日期为2016年8月12日。有关详情请参见本公司於2016年8月12日刊发的公告。 企业管治报告 2016年8月12日，朱英女士因工作发生变动，辞去本公司监事会主席、股东代表监事之职。朱英女士辞任的生效日期为2016年8月12日。有关详情请参见本公司於2016年8月12日刊发的公告。 於2016年11月30日举行的2016年第一次临时股东大会上选举李鑫先生为本公司非执行董事，任期自本次临时股东大会结束之日起至第四届董事会届满之日止。陈剑锋先生亦於该次会议上被选举为本公司股东代表监事，任期自本次临时股东大会结束之日起至第四届监事会届满之日止。陈先生亦於随後举行的监事会会议上被选举并任命为本公司监事会主席，自该次监事会会议结束后立即生效。有关详情请参见本公司於2016年11月30日刊发的公告。 2017年3月21日，本公司独立非执行董事潘昭国先生被委任为金川集团国际资源有限公司（於联交所主板上市，股票代号：02362）的独立非执行董事。 公司董事出席例会情况 董事会於2016年度内共举行了四次例会，讨论和决定本公司的重大战略、重大经营事项、财务事项及公司章程中规定的其他事项。下表列示各董事於2016年内出席董事会例会之详情： 董事姓名 应出席例会次数 亲自出席次数 授权出席次数 亲自出席率 执行董事 朱明辉 1 1 0 100% 谢世康 3 3 0 100% 卢晓锺 4 4 0 100% WilliamKVillalon 4 3 1 75% 汪洋 1 1 0 100% 石井岗 3 3 0 100% 非执行董事 吴小华 4 4 0 100% DannyGohYanNan 4 1 3 25% 王琳 2 1 1 50% 李鑫 1 1 0 100% 独立非执行董事 张铁沁 4 3 1 75% 潘昭国 4 4 0 100% 揭京 4 3 1 75% 张运 4 4 0 100% 企业管治报告 董事会组成 董事（包括非执行董事）由股东大会选举产生，任期三年，董事任期届满，可以连选连任。 本公司现任的所有董事之任期至本公司第四届董事会届满时止。董事任期届满後将退任，接受重选。 就董事多元化而言，公司董事有不同的专业背景，在不同方面为公司提供专业意见。现今公司董事会内有一名女性董事。独立非执行董事均独立於公司管理层，拥有丰富的业务和财务经验，为公司之策略发展向公司董事会及管理层提供意见，以及提供制衡措施以保障股东和本公司整体利益。截至到本报告刊发日期，除本公司独立非执行董事张铁沁先生连续任职已满9年外，其余三位现任独立非执行董事在任均未超过9年。 根据上市规则规定，公司已获得该等独立非执行董事各自以书面确认其於二零一六年度相对於公司的独立性。公司认为所有独立非执行董事均独立於公司。 本公司为董事及监事购买了董监事责任保险。 董事会及管理层职责 根据本公司章程的规定，董事会的职责为：负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司经营计划和投资方案；制定公司的年度财务预算方案、决算方案；制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券方案；拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、其他高级管理人员和资深总监，决定其报酬事项及支付方法；制定公司的基本管理制度；制订本章程修改方案；拟定公司的重大资产收购或出售方案；在遵守有关法律、法规、本章程及有关规则的前提下，行使公司的融资和借款权以及决定公司重要资产的抵押、出租、承包或转让，并授权总经理和副总经理在一定范围内行使此项所述权力；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；股东大会及本公司章程授予的其他职权。 根据本公司章程的规定，管理层的职责为：主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的基本规章；提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和资深总监；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；决定对公司职工的奖惩、升降级、加减薪、聘任、雇用、解聘、辞退；根据董事会的授权代表公司对外处理重要业务；本公司章程和董事会授予的其他职权。 本年内，公司董事会和管理层都严格按照公司章程的规定履行职责。董事会亦已对报告期间的工作实施及执行进行了检讨，并在过程中徵集了高层管理人员的意见，亦考虑了载於监事会报告内的意见。董事会认为在过去一年内，其已有效地履行职责，维护公司及股东的利益。 企业管治报告 董事长和总经理 本公司董事长为谢世康先生，总经理为石井岗先生。董事长主要职责为负责制定发展战略和业务策略，总经理则负责本公司之日常经营。董事长负责领导董事会，确保董事会有效运作。董事长鼓励所有董事包括独立非执行董事全力投入董事会及其下属的三个委员会工作。 董事持续专业发展（董事培训） 董监事应参与持续专业发展，发展并更新其知识及技能，以确保其继续在具备全面谘询及切合所需的情况下对董事会作出贡献。 按董监事提供的记录，董监事自2016年1月1日至2016年12月31日止期间接受培训的概要如下： 姓名 持续专业发展计划类别 董事 朱明辉 A 谢世康 A/B 卢晓锺 A/B WilliamKVillalon A/B 汪洋 A 石井岗 A/B 吴小华 A/B DannyGohYanNan A 王琳 A 李鑫 A 张铁沁 A/B 潘昭国 A/B 揭京 A/B 张运 A/B 监事 朱英 A 陈剑锋 A 何国强 A/B 张天明 A 周正利 A/B 邓刚 A/B A:阅读有关上市规则及其他适用监管规定最新修订的研讨会材料与更新资料 B:出席简介会/及/或研讨会 企业管治报告 董事会的三个委员会 本公司审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，均有订立特定职权范围，清楚列明各委员会之权力及责任。所有委员会均须按照其职权范围规定向董事会汇报其决定或建议，及在某些情况下，在作出行动前要求董事会之批准。 （1）审核委员会 本公司已根据上市规则有关规定及香港会计师公会编撰之「成立审核委员会指引」成立审核委员会，并书面列明其职权及职责。其主要职责为： (a) 主要负责就外聘核数师的委任、重新委任及罢免向董事会提供建议、批准外聘核数师的 薪酬及聘用条款，及处理任何有关该核数师辞职或辞退该核数师的问题； (b) 按适用的标准检讨及监察外聘核数师是否独立客观及核数程序是否有效；委员会应於核 数工作开始前先与核数师讨论核数性质及范畴及有关申报责任； (c) 就外聘核数师提供非核数服务制定政策，并予以执行。就此规定而言，「外聘核数师」 包括与负责核数的公司处於同一控制权、所有权或管理权之下的任何机构，或一个合理知悉所有有关资料的第三方，在合理情况下会断定该机构属於该负责核数的公司的本土或国际业务的一部分的任何机构。委员会应就任何须采取行动或改善的事项向董事会报告并提出建议； (d) 监察公司的财务报表以及年度报告及帐目、半年度报告及（若拟刊发）季度报告的完整 性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见。委员会在向董事会提交有关报表及报告前，应特别针对下列事项加以审阅： (i) 会计政策及实务的任何更改； (ii) 涉及重要判断的地方； (iii) 因核数而出现的重大调整； (iv) 企业持续经营的假设及任何保留意见； (v) 是否遵守会计准则；及 (vi) 是否遵守有关财务申报的上市规则及法律规定； (e) 就上述(d)项而言： (i) 委员会成员应与董事会及高层管理人员联络。委员会须至少每年与公司的核数师开 会两次；及 (ii) 委员会应考虑於该等报告及帐目中所反映或需反映的任何重大或不寻常事项，并应 适当考虑任何由公司属下会计及财务汇报职员、监察主任或核数师提出的事项； (f) 检讨公司的财务监控，以及（除非有另设的董事会辖下风险委员会又或董事会本身会明 确处理）检讨公司的风险管理及内部监控系统； 企业管治报告 (g) 与管理层讨论风险管理及内部监控系统，确保管理层已履行职责建立有效的内部监控系 统。讨论内容应包括公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够，以及员工所接受的培训课程及有关预算又是否充足； (h) 主动或应董事会的委派，就有关风险管理及内部监控事宜的重要调查结果及管理层对调 查结果的回应进行研究； (i) 如公司设有内部审核功能，须确保内部和外聘核数师的工作得到协调；也须确保内部审 核功能在公司内部有足够资源运作，并且有适当的地位；以及检讨及监察其成效； (j) 检讨集团的财务及会计政策及实务； (k) 检查外聘核数师给予管理层的《审核情况说明函件》、核数师就会计纪录、财务帐目或 监控系统向管理层提出的任何重大疑问及管理层作出的回应； (l) 确保董事会及时回应於外聘核数师给予管理层的《审核情况说明函件》中提出的事宜； (m)就联交所《证券上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》条文的事宜 向董事会汇报； (n) 检讨公司设定的以下安排：公司雇员可暗中就财务汇报、内部监控或其他方面可能发生 的不正当行为提出关注。委员会应确保有适当安排、让公司对此等事宜作出公平独立的调查及采取适当行动； (o) 担任公司与外聘核数师之间的主要代表，负责监察二者之间的关系；及 (p) 研究其他由董事会界定的课题。 审核委员会现由独立非执行董事张运女士、张铁沁先生、潘昭国先生及揭京先生组成，其中委员潘昭国先生具备合适的财务经验。 於年内，审核委员会已举行了4次例会。 於2016年3月17日举行的审核委员会会议审阅及讨论本集团截至2015年12月31日止年度之业绩、财务报表、主要会计政策及内部审计事项，并听取了核数师对本公司之意见，同意该等报告的内容。 於2016年5月27日举行的审核委员会会议对截至2016年3月31日止3个月的本集团损益表、现金流量表和资产负债表进行了审阅。 於2016年8月23日举行的审核委员会会议对截至2016年6月30日止6个月期间的本集团未经审核中期业绩报告进行了审阅，同意该报告的内容。 於2016年11月18日举行的审核委员会会议对截至2016年9月30日止9个月的本集团损益表、现金流量表和资产负债表进行了审阅。 企业管治报告 下表列示审核委员会各成员於年内出席例会之详情： 委员会成员 应出席例会次数 亲自出席次数 授权出席次数 亲自出席率 张铁沁 4 4 0 100% 潘昭国 4 4 0 100% 揭京 4 4 0 100% 张运 4 4 0 100% 於2017年3月24日举行的审核委员会例会审阅及讨论本集团截至2016年12月31日止年度之业绩、财务报表、主要会计政策及内部审计事项，并听取了核数师对本公司之意见，同意该等报告的内容。 於2016年，审核委员会积极开展工作，主要表现在： 1. 对公司管理层建立的内部财务监控、运营及合规监控及风险管理政策及制度进行了审查， 以确保公司内部财务监控、运营及合规监控及风险管理政策及制度有效； 2. 监察了公司报告期间的帐目，并审阅了财务报表及报告所载有关财务申报的事项，认为 符合中国会计准则和香港会计准则的要求，并遵守中国有关法律、法规及上市规则的规定； 3. 就2016年度公司的年度财务审计性质及范畴，审核委员会与外聘核数师进行了2 次有效沟 通、讨论； 4. 向董事会建议继续聘用安永会计师事务所和安永华明会计师事务所作为公司2016年度外 聘核数师。 （2）薪酬委员会 公司薪酬委员会现成员为：谢世康先生、潘昭国先生、揭京先生及张运女士。薪酬委员会大部分成员为公司的独立非执行董事，主席揭京先生为独立非执行董事。 薪酬委员会主要职责为： (a) 就公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明度的程序制 订薪酬政策，向董事会提出建议； (b) 因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议； (c) 获董事会转授责任，厘定个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇。薪酬待遇还应包括 股份增值权激励计划、非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任的赔偿）； (d) 就非执行董事的薪酬向董事会提出建议； 企业管治报告 (e) 考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及集团内其他职位的雇用条件； (f) 检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支付的赔偿，以 确保该等赔偿与合约条款一致；若未能与合约条款一致，赔偿亦须公平合理，不致过多；(g) 检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排与合约条款一致；若未能与合约条款一致，有关赔偿亦须合理适当； (h) 确保任何董事或其任何联系人不得参与厘定他自己的薪酬；及 (i) 董事会授权的其他事宜。 於年内，公司薪酬委员会召开了一次例会。 下表列示薪酬委员会各成员於年内出席例会之详情： 委员会成员 应出席例会次数 亲自出席次数 授权出席次数 亲自出席率 朱明辉 1 1 0 100% 谢世康 0 不适用 不适用 不适用 潘昭国 1 1 0 100% 揭京 1 1 0 100% 张运 1 1 0 100% 2016年度，薪酬委员会积极开展工作： 1.对 2016年公司董事及高层管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明度的 薪酬政策，向董事会提出了建议； 2. 检讨并不断完善目前委员会所实施的议事程序。 企业管治报告 （3）提名委员会 提名委员会现成员为：谢世康先生、张铁沁先生、潘昭国先生、揭京先生及张运女士。提名委员会大部分成员为公司的独立非执行董事。提名委员会主席谢世康先生为本公司董事长。 提名委员会主要职责为： (a) 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何为 配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议； (b) 物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提 供意见； (c) 评核独立非执行董事的独立性； (d) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是公司董事长及总经理）继任计划向董事会提出 建议；及 (e) 董事会授权的其他事宜。 於年内，公司提名委员会召开了一次例会。 下表列示提名委员会各成员於年内出席例会之详情： 委员会成员 应出席例会次数 亲自出席次数 授权出席次数 亲自出席率 朱明辉 1 1 0 100% 谢世康 0 不适用 不适用 不适用 张铁沁 1 1 0 100% 潘昭国 1 1 0 100% 揭京 1 1 0 100% 张运 1 1 0 100% 2016年度，提名委员会积极开展工作： 1、检讨目前公司董事会架构、人数及组成； 2、对公司独立非执行董事进行评核，保证独立非执行董事的独立性； 3、检讨并不断完善目前所实施的议事程序。 企业管治报告 企业管治责任 董事会负责执行守则第D.3.1条所载责任。 董事会已检讨(i)本公司的企业管治政策及常规；(ii)董事及高层管理人员的培训及持续专业发展；(iii)本公司遵守法律及监管规定的政策及常规；(iv)雇员及董事适用的行为守则；及(v)本公司遵守守则的情况及在本企业管治报告的披露。有关处理及散布内幕消息的程序及内部控制方面，本公司深明本身根据证券及期货条例与上市规则的责任，以及倘内幕消息属有待决定的议题则须即时公布的先决原则，另外本公司事务须严格遵守证券及期货事务监察委员会二零一二年六月颁布的内幕消息披露指引处理。本公司致力加强本身的披露政策，旨在防止作出局部披露任何资料及非公开资料和向公众提供全面公平的资料。董事会将持续检讨及改善本公司的企业管治常规及水平，确保业务及决策程序受妥善审慎规管。 於2016年度，董事会根据守则的规定检讨本公司遵守守则及其他相关规则的情况；批准本公司年度企业管治报告并同意在联交所网站及本公司网站披露。 核数师及酬金 安永会计师事务所为向本公司提供截至2016年12月31日止年度之核数服务的境外核数师（安永华明会计师事务所(特殊普通合夥)为2016年度之中国核数师）。 外聘核数师之财务申报责任载於本公司截至2016年12月31日止年度之财务报表随附之独立核 数师报告。 截至2016年12月31日止年度之提供核数服务的核数师酬金如下： 已提供的服务 费用（人民币千元） 审核服务 2,180 非审核服务 238 总计 2,418 本公司董事认为其有编制帐目的责任，并已检讨本集团内部监控系统有效。本公司审核委员 会已对核数师的聘用发表了意见，同意前述有关聘任安排。 公司秘书 欧阳伟基先生自2016年6月30日起辞去本公司联席公司秘书之职。黄学松先生继续担任本公司公司秘书之职。有关详情请进一步参见本公司於2016年6月30日刊发的公告。 於2016年内，黄学松先生按照上市规则第3.29条的规定接受了超过15小时的合规培训。 企业管治报告 股东权利 公司普通股股东享有下列权利： (一)依照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配； (二)参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使表决权； (三)对公司的业务经营活动进行监督管理，提出建议或者质询； (四)依照法律、行政法规及本公司章程的规定转让、赠予或质押其所持有股份； (五)依照本公司章程的规定获得有关信息，包括： (1)在缴付成本费用後有权得到公司章程； (2)在缴付了合理费用後有权查阅和复印： (i) 所有各部份股东的名册； (ii) 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的个人资料，包括： (a)现在及以前的姓名、别名； (b)主要地址(住所)； (c)国籍； (d)专职及其他全部兼职的职业、职务； (e)身份证明文件及其号码。 (iii) 公司股本状况； (iv) 自上一会计年度以来公司购回自己每一类别股份的票面总值、数量、最高价和最低价， 以及公司为此支付的全部费用的报告； (v) 股东大会的会议记录； (vi) 经审计的财务会计报告； (六)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； (七)法律、行政法规及本公司章程所赋予的其他权利。 企业管治报告 与股东的沟通 本公司十分重视与股东和投资者的沟通，本公司透过多个渠道向股东交代公司的表现和运营情况，特别是年报、中期报告等定期报告。除向股东派发通函、通告及财务报告外，本公司亦透过公司网站http://www.camsl.com，以电子方式发布公司资料。股东周年大会亦为董事会和股东沟通良机，本公司视其为本公司年度内一项重要活动，所有董事、监事、高层管理人员以及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会主席均尽量出席，并回答股东的提问。於截至2016年12月31止年度内，本公司与多名投资者会面及�u或举行电话会议，并多次为投资者安排实地参观。 本公司鼓励股东参与公司的事务，在股东周年大会或股东特别大会上直接讨论公司的业务和前景。 单独或者合并持有在拟举行的股东特别大会上有表决权的股份10%及以上的股东，可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集特别股东大会会议，并阐明会议的议题。董事会在收到前述书面要求後应当尽快召集特别股东大会会议。前述持股数按股东提出书面要求日计算。 如果董事会在收到前述书面要求後三十日内没有发出召集会议的通告，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有公司10%及以上股份的股东可以在董事会收到该要求後四个月内自行召集会议，召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。 如�j向董事会作出任何查询，可透过本年报[公司资料]下所列办公及通讯地址联络本公司公司秘书，或於股东周年大会或股东特别大会上特别提出，或联系本公司之董事会办公室（本公司投资者关系管理部门，邮箱为：dongshihui@camsl.com）。 企业管治报告 风险管理与内部监控 公司於2012年成立了审计与风险控制部，履行内部审计、内控评价与监督整改、风险管控等方面的职责。 检讨集团财务监控、内部审计职能及风险管理制度的充分性以及有效性乃董事会审核委员会职责之一。2016年3月17日举行的公司董事会审核委员会会议对审计与风险控制部的工作、集团外聘核数师以及内部财务监控、运营及合规监控及风险管理政策及制度相关定期报告进行了审查。 公司制定并实施了包括《内部审计工作程序》、《内部控制评价管理程序》、《年度风险管理程序》等在内的有关风险管理、内部监控、内部审计等方面的程序文件以及相关细则、办法，对风险、内部控制、重大信息进行管理。完善的内部监控系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险，仅能就不会有重大的失实陈述或损失作出合理而非绝对的保证。 本公司董事会持续监督本集团风险管理及内部监控系统，确保至少每年检讨一次集团的风险管理及内部监控系统是否有效，并於企业管治报告一节中向股东作出汇报。董事会检讨事项包括： (1) 管理层持续监察风险及内部监控系统的工作范畴及质量以及内部审计与风险控制部提 供的内部审计及其有效性和保证； (2) 自上年检讨后，重大风险的性质及严重程度的转变，及本集团应对业务转变及外在环 境转变的能力； (3) 向审核委员会传达监控结果的详尽程度及次数，促进审核委员会评核集团的监控情况 及风险管理的有效程度； (4) 期内发生的重大监控失误或发现的重大监控漏洞，以及因此导致未能预见的後果或紧 急情况的严重程度，曾发生/或已发生/或将发生的对本集团的财务业绩或状况产生重大影响的情况； (5) 本公司进行财务报告，遵守法律法规过程中的有效性； (6) 管理层识别的风险领域； (7) 审计与风险控制部报告的重大风险； (8) 内部审计与外聘核数师提出的工作方案； (9) 内部与外部审计报告产生的重大事宜； (10) 管理层有关监控的自我评估结果； (11) 本公司对於重大消息以及重大消息的发布遵守上市规则和证券及期货条例的规定进行 的内部监控。 透过以上检讨，董事会确认，且管理层已向董事会确认，本集团的风险管理及内部监控有效，充分，已於年内持续至本年度报告刊发之日，遵守了企业管治守则风险管理及内部监控有关规定。 企业管治报告 股东大会 於2016年6月30日，执行董事卢晓钟先生和William K Villalon先生，非执行董事吴小华先生， Danny Goh YanNan 先生及王琳先生，独立非执行董事张铁沁先生、潘昭国先生和张运女士 （本公司董事会审核委员会主席）出席了公司召开的2015年度股东周年大会。 於2016年11月30日，执行董事谢世康先生（本公司董事长、董事会提名委员会主席）、卢晓钟先生及石井岗先生，非执行董事吴小华先生及Danny Goh YanNan 先生，独立非执行董事潘昭国先生、揭京先生（本公司董事会薪酬委员会主席）及张运女士出席了公司召开的2016年第一次临时股东大会。 公司章程修改 本公司於2016年6月30日举行的2015年度股东周年大会批准了本公司公司章程第18条关於公司股东名称的修改。本公司向有关政府机关递交审批公司章程修改的申请已经由重庆市对外贸易经济委员会於2016年7月14日以渝外经贸函【2016】372号文批准。 环境、社会及管治报告（2016） 关於本报告 概览 本报告是公司发布的首份环境、社会及管治（「ESG」）报告，时间跨度为2016年1月1日― 2016年12月31日。本报告为年度报告。 编制依据 本报告主要参考联交所於2015年12月公布经修订的《环境、社会及管治报告指引》（「ESG指引」）进行编制。 本报告内容是按照一套有系统的程序而厘定的。有关程序包括：识别和排列重要的利益相关方、识别和排列ESG相关重要议题、决定ESG报告的界限、收集相关材料和数据、根据资料编制数据、对报告中的数据进行检视等。 报告范围及边界 本报告中的政策文件、声明、数据等覆盖公司总部和下属实际控制的子公司、控股子公司。 数据来源及可靠性保证 本报告的数据和案例主要来源於公司统计报告、相关文件。公司承诺本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。 确认及批注 本报告经管理层确认後，於2017年3月28日获董事会通过。 获取及回应本报告 本报告刊载於本公司2016年年报中。报告电子版可在联交所披露易网站 （http://www.hkexnews.hk）或公司官方网站（http://www.camsl.com）获取。 环境、社会及管治报告（2016） 责任管治 ESG管治 ESG管理机制 公司在逐渐完善自身的管理体系基础上，从上而下地构建 ESG管治架构。各层级和各部门从 风险识别、利益相关方沟通、信息收集等多方面明确自身职责，各司其职为公司的 ESG 风险 识别和管理作出努力。 利益相关方识别和沟通 利益相关方 沟通方式 官方网站 客户服务热线 客户 客户访谈 客户满意度调查 客户关系定期维护 公司内部联络网 员工会议 员工 员工信箱 员工文体活动 员工家庭走访 员工培训 股东会议 定期报告 股东与投资者 官方网站 分析员简报 公开报道 政府部门与相关协会 部门拜访 公开活动 沟通会议 直接沟通访问 定期审核及评估 供应商 供应商会议 招投标活动 网上意见调查 其他 网上意见调查 走访 ESG重要性议题列表 经过与利益相关方的沟通，及管理层对於企业发展的规划，公司管理层确认联交所 ESG 指引 上列出的所有适用於公司业务的议题均为自身发展的ESG 重要议题。议题列表可以在本节附 录中概览。 ESG整体目标规划 公司在自身运营当中，对相应的环境、社会及管治议题有相应地设立自身的发展及运营目标，其在之後的各个章节中会有所介绍。 环境、社会及管治报告（2016） 倡廉善治 公司高度重视廉政建设，不断完善各项规章制度，全方位抑制贪污腐败苗头的萌发。2016年相 继颁布《员工廉洁从业行为规范》及《严格管理禁令》，严格规范员工的廉洁从业行为，保障公司利益和员工的合法权益。 2016年，公司发布了《严格管理‘10+18’禁令》的通知、编制了《廉洁从业及纪检监察制度 管理手册汇编》。禁令以“成就客户、发展员工、清正担当、协同精进”为指引，对公司内部的廉洁运营提出了更高的要求，明确员工和领导干部的行为“红线”，助推以成本领先的价值创造战略的实现，杜绝管理的随意性，强化执行力，提升工作效率，营造了公平公正和严格管理的工作氛围。对公司内部贪污受贿、营私舞弊、以权谋私、滥用职权等各类违法、违规、违纪行为，给公司声誉、经济等方面造成较大损失的失职行为，进行严肃监督和处理。对违反领导干部禁令8条之一者将被给予免职处罚，如同时违反员工禁令 10 条则给予解除劳动合同处罚。 2016年度无任何因公司员工贪污在审或已审结的法律诉讼。 产品与服务 狠抓服务质量和提升服务水平是公司实现可持续发展的重要手段。通过建立健全质量管理体系、严控服务质量、加强产品服务创新，实现在生产经营过程中持续提高服务水平的目标，满足客户需求。 质量保证 保证服务质量，优化服务质素，让客户满意是公司各业务单位始终追求的首要目标。企业技术中心始终围绕以物流创新驱动发展的核心战略，坚持以“客户满意”��中心，以技术创新和技术质量五化��目标，基于战略、基于客户、基于竞争标杆，通过项目最佳实践，构建公司工艺、技术和质量三大体系。 其中技术质量五化包括： (1) 作业要素标准化； (2) 工艺流程标准化； (3) 物流技术标准化； (4) 过程质量管控标准化； (5) 精益物流评估标准化。 质量标准 公司企业技术中心牵头以ISO9001和TS16949标准��准绳，结合长安汽车标准MLQOS、长安 福特标准MMOG、Q1MSA等要求，建立、实施、保持质量管理体系。每年进行体系内审、管 理评审、专项质量提升等识别出体系运行的薄弱环节，通过纠正、预防及全员改善提升物流服务质量，并确保体系运行的充分性、适宜性及有效性。 环境、社会及管治报告（2016） 环境、社会及管治报告（2016） 质量检测 ��展现公司持续维持的高水平服务精神及质量，公司每年均按要求接受认证公司对体系的监督（或再认证审核），均一次通过，持续保持了体系证书的有效性。近年来未出现顾客重大投诉及不良事件媒体曝光等情况，��顾客提供了安全、高效、便捷的物流服务，得到了顾客的长期好评。 产品创新 企业技术中心部门共计32人，平均年龄31.7岁，本科及其以上学历占比87%，在整车运输、 仓储物流、流通加工、国际货运、包装工程等方面有较强的研发及工艺技术人才储备，同时还依托实训基地和物流实验室全面培养公司科研技术人才。 在技术研发方面，公司以企业技术中心��研发核心，各分子公司、业务单位��支撑形成了整车物流、零部件物流、国际物流、供应链物流等��核心的研发创新体系，建立了科研管理、专利申请、科研论文、科技档案管理等制度，近三年科研立项就达30余项。 此外，公司积极将研发技术投入实际应用中，企业技术中心以建技术标准体系主线，以开展作业流程标准化��载体，完善了标准作业指导书、作业要领书、作业视频等，建立并发布多项技术标准，包括零部件物流、整车物流、物流设备、轮胎分装等多方面技术标准，同时在中储直送、空盛具管理、采购分装一体化等方面形成较成熟的工艺技术。 【案例】运输规划实验室 公司建立了基于Paragon及Cube-IQ的运输规划实验室，基于FlexSim的仿真实验室，正积极 筹建仓储及运输技术研究实验室。自2014年以来，获得专利技术1项，申请受理2项，近3 年获得中国物流与采购联合会等协会年度科技进步奖二等奖、三等奖共计8项，并积极参与国 家及行业相关标准的制定（修订）工作，同时开展了自动化立体仓库研究、物流模式创新及�b学研合作等方式进行一系列前瞻性研究。 企业技术中心将继续坚持创新驱动发展的核心战略，突出物流技术创新、质量管控持续升级，提升技术质量核心竞争力，将公司向规模化、集约专业化的国际现代物流推进。 客户满意 公司构建了一套涵盖客服电话、客服邮箱、客服微信的客户服务体系，以提高服务质量和服务效率，提升客户满意度，维护公司品牌信誉。凡涉及到公司各业务运营中心、一级公司、区域公司，甚至各项目，客户均可联系客服人员，确保顾客能享受到高水平的服务。 优质客户服务 公司客服中心致力于��客户提供快捷高效的服务，全心帮助客户解决问题。无论是来自客户的各类业务咨询、宝贵意见、中肯建议，还是对我们提供的服务有任何的不满，全部都可以通过客服中心官方各类联系方式进行反馈，客服中心将会对各类信息进行妥善处理，迅速高效满足客户所需，解决客户所求。力求给客户创造极致体验，突破传统的公司与客户的单一沟通方式，成��搭建公司与客户交流的新桥梁。 环境、社会及管治报告（2016） ��确保客户信息的保密性，维护客户的利益，我们制定了严格的客户隐私、信息安全政策，防止客户个人信息泄露，让企业及个人信息安全得以保障，让商业合作得以健康发展。 【案例】德尔福上海-重庆水路集装箱运输。 描述：2015 年至今公司��德尔福提供上海-重庆水陆集装箱运输，项目整体操作情况良好，日 常操作获得客户认可。客户向我司提出集装箱到达目的地卸货时出现箱外完好箱内货物坍塌、散乱的情况，虽此情况不涉及运输责任，但希望公司能提供专业的改进建议及方案助其避免该情况发生。 解决措施：��提高项目操作质量，提高客户满意度，公司接到消息後第一时间安排专员前往客户工厂了解情况，根据客户提供信息、现场照片、集装箱外观等方面推测事故主因��箱内货物种类多、形状各异造成的堆码难度大，货物难以固定，长途颠簸後自然倾落�b生的。公司根据客户提供的�b品资料并结合我们装载发运经验��客户制定装箱改进方案。 客户将公司提供的改进方案发予上海发运库房参考，一个月後公司针对此情况进行回访，客户表示在采用我们提供的改进方案後，质损率大大降低，此装载改进方案不仅满足了客户需求，还提高了服务质量，获得客户认可。 投诉处理 根据《重庆长安民生物流股份有限公司客户服务中心客户投诉处理实施细则》，公司��提升服务质量，响应客户意见，建立多渠道客户投诉响应体系，覆盖电话服务、邮箱、微信，秉承七个处理原则，让客户意见及时得到反馈。 客户投诉处理原则： (1) 首问负责原则：不推诿，不扯皮，先受理再处理； (2) 本级处理原则：本级公司层面投诉应在本级及时处理； (3) 高效处理原则：减少中间环节，直接、专业地在规定时效解决投诉问题； (4) 灵活处理原则：关重客户、关重业务，果断决策、快速处理； (5) 客户满意原则：尊重事实，客观公正，实事求是，满足客户正当诉求； (6) 分析改进原则：持续改进和优化服务质量、服务流程； (7) 考核评价原则：建立投诉管理考核机制，列入年度绩效考核，考核与激励并存。 客户投诉受理流程： 客户服务中心在接到客户投诉後，能立即对客户进行解释说明、处理客诉问题的，应当立即回复和处理，若需对情况进行调查无法立即回复的，应耐心做好客户的解释和安抚工作，在规定的时效处理。 接获关于服务的投诉数目 针对服务的投诉数目 37 客户满意度 93.20% 环境、社会及管治报告（2016） 绿色环保 当前气候形势越发严峻，作��负责任的企业公民，我们重视公司战略、政策对环境的影响，积极投入绿色环保行动中，建立健全各项绿色管理政策，投身绿色生�b实践，��保持生态环境良性发展尽心贡献。 绿色管理政策 本公司重视环境保护和节能减排工作，坚持绿色采购、绿色生�b、绿色办公。响应并根据国家环保法规，制定并实施了《采购管理办法》、《能源管理控制程序》、《6S推行手册》等政策和制度，严核采购商环保机制，减少生�b过程碳排放，尤其重视办公室绿色环保意识培养，明确用水用电用气的节能规范。 【案例】公司电能的使用管理 (1) 办公设备不用时应设置成节电模式，下班或长时间不用时应及时关闭。 (2) 厂房、办公室等场所在自然采光能满足工作要求时，应关闭全部或局部照明；设备无人操 作时，应关闭该区域的照明。 (3) 办公室、休息室无人时应及时关闭照明；休息室灯具应采用节能�b品；有计划地淘汰白炽 灯泡，尽量采用节能灯具。 (4) 严禁私自用电热设施取暖、加热食物、加热冷水。 (5) 空调使用管理执行公司《6S推行手册》规定，夏季室温在30度以上或冬季室温在12度以 下时，方可开机使用空调；制冷时，空调设定温度不得高于26度，制热时，空调设定温度 不得高於20度；下班後应及时关闭空调和电源；空调使用过程中，应节约用电，注意关闭 门窗。 (6) 电工应持证上岗，加强电气设施设备的维修和保养。 (7) 根据各种生�b用电设备的特点，不使用时关闭其电源（不能断电的设备除外），以减少电 能的浪费和避免发生安全事故。 (8) 各使用单位应对电能的使用情况进行巡查，一旦发现有异常或浪费现象应及时采取纠正措 施。 (9) 各使用单位每月对本单位的电能使用量及费用进行记录，填写《能源使用登记表》。 公司通过了国际标准组织 ISO14001系列环境认证，该认证表明公司建立和实施环境管理体系， 来减少污染物的�b生、排放，促进废物回收利用，节约能源与原材料，降低成本。公司重视企业环境与经济的协调持续发展，体现了对于未来与社会的高度责任感和主人翁意识。 环境、社会及管治报告（2016） 绿色生产实践 能源管理 公司一直坚持清洁生产，走可持续道路，把环境治理任务放到企业生存和发展的头等大事。企业编制了《供应链物流公司生产用油管理办法》和《能源管理程序》等政策文件，严格履行，规范项目生产用油管理，有效控制成本。 节能措施 效果 办公区域和库区照明区域优化 年度节省电5万千瓦时 建立油料管理制度，节约油料约1,200升 减少温室气体排放约3.13吨 优化作业流程，提升汽车的装载率，降低空驶率；对所属 车辆进行按月检修，可有效降低燃料烧耗，从而减少碳排 一年预计可节省5,000公升燃油 放 哈尔滨分公司控制燃气取暖时间，每天少开12小时 节省能源227,448立方米 制定油耗、电耗考核标准，对於超出部分进行考核 能在一定程度上节约能源消耗 环境、社会及管治报告（2016） 能源类型 2016年总使用量 无铅汽油 363,008.82公升 柴油 6,565,551.82公升 电力使用 6,576,770千瓦时 总能耗量 79,821.11百万瓦时 温室气体排放管理 作为社会的一分子，公司坚持走环境友好型道路，努力减少温室气体排放。尽量办公无纸化，不仅减少硒鼓的使用数量，也减少了纸张的使用数量。将原有一次性硒鼓替换为可重复添加使用硒鼓类型，复印机墨盒替换为重复添加式。 项目 排放量（吨） 直接温室气体排放 18,178.86 购买电力所衍生的温室气体排放 4,149.61 温室气体总排放 22,328.48 废水排放管理 公司日常工程项目进展不太涉及到水使用，但公司仍积极从绿色办公层面减少水资源使用。 项目 立方米 总用水量 520,675 物料使用 公司大部分的包装材料来自供应商，在运输过程中使用的包装材料，我们都尽量循环再用。如果已损坏或不能循环再用的材料，我们将其交由有资质的物料处理公司进行相关的处理。 同时，在办公过程中，公司强调节能环保，推进表单审批流程电子化，大大减少纸张使用，为绿色环保贡献一份力量。 废弃物处理 公司重视废弃物处理，绿色回收，对於有害废弃物，硒鼓由办公配件公司免费回收，旧电瓶由厂家回收处理，以旧换新。对於无害废弃物处理，将项目报废的轮胎、废铁、废油漆桶等物资定制定位摆放，并定期填写报废申请单报送采购部门，由相关公司进行回收。对於劳保用品，回收清洗消毒後再进行利用。 内容 数目 有害废弃物 硒鼓（个） 2,191 电瓶（个） 178 其他 0 无害废弃物 废油漆桶（个） 939 废旧轮胎（条） 608 废铁（KG） 7,025 其他 240 环境、社会及管治报告（2016） 总体上，公司时刻履行对环境保护的责任感与使命感，重视废弃物的处理、绿色办公、节能减排。在提高企业员工自身环保意识和技能的同时，也向社会各界宣传环保理念。 雇佣与劳工 公司将员工视为企业发展最重要的资产之一。我们的可持续成长，从根本上靠的是有担当有责任心的员工。因此公司着力为所有员工打造一个公平公正的雇佣环境和一个能够发挥才能和创意的事业平台，让来自不同地区和不同文化背景的员工能在公司各施所长，共同为公司的可持续发展添砖加瓦。 员工概况 公司不断加强人力资源管理建设，培育、吸纳优秀的企业人才，为员工提供多元化职业发展机会，持续提升员工的价值创造能力。 员工总数 8,558 以性别划分 女性 2,517 男性 6,041 以年龄划分 <36 3,939 36-50 3,873 >50 846 以雇员类别划分 高层管理人员 4 总监 66 经理 123 专业人员 2,018 操作人员 6,347 雇员流失比率 员工整体流失比率 12.87% 员工流失比率（以性别划分） 女性 9.02% 男性 13.07% 员工流失比率（以年龄划分） <36 13.39% 36-50 9.75% >50 16.95% 员工流失比率（以雇员类别划分） 高层管理人员 0.00% 总监 0.03% 经理 0.05% 专业人员 6.25% 操作人员 13.88% 环境、社会及管治报告（2016） 薪资与福利 公司坚持公平、公正、透明的原则，使价值创造员工获得应有的价值回报。同时提供有竞争力的薪酬，确保对外部优秀人才的吸引，支持公司业务可持续发展。 雇佣与劳工常规 公司明确反对并采取严格措施杜绝聘用童工或强制劳工现象，严格遵守国家的《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国禁止使用童工规定》等规章制度。新入职的员工须携带有效证明文件，招聘人员会在年龄审核上严格把关，认真审核应聘者的个人资料。一经发现有关违规情况，马上停止童工工作，并联络合法监护人，护送其回家，足额发放劳动报酬，并尽快安排健康检查。对於员工常规纪律约束，公司发布《员工禁令10 条》，其中明确了对待客户态度，考勤制度的要求，严厉打击盗窃、聚众闹事、打架斗殴、虚假冒领等行为。 同时，公司梳理了人才管理基本准则、人才理念及人力资源政策，对员工的招聘、晋升、解雇、福利待遇、工作时间、假期、平等机会、多元化与反歧视等方面作出明确的规定。为全面打造一支“数量充足、专业配套、结构合理、素质优良”的後备中层管理人员队伍，公司还开展了相关笔试测试，考察考生的行政职业能力和管理能力。 培训与发展 公司重视发展员工，以价值创造者为本，为员工提供激发潜能和创造力的培训平台，使员工能持续不断地创造更大的价值。 雇员培训统计 受训人次 受训时数 总受训人数及时数 75,747 261,051 受训员工的人数及时数（以雇员类别划分） 董事长及高层管理人员 19 126.5 总监 1,081 4,089.5 经理 1,575 5,166 专业人员 9,840 41,500 操作人员 63,232 210,169.5 专业人员 实施专业人员“一人一策”的培养发展支持策略，搭建在职专业人员培训认证 体系，将员工能力提升与职业发展结合。员工每年与直接上级就个人能力需求达成共识，形成年度个人发展计划，过程中提供个性化的培养支持；强化对专业知识及专业工具的学习，促使管理工具化、标准化。 操作人员 建立新员工岗位操作标准，开展岗位技能评价，实施岗前分级培训及认证，认 证合格发证，严格持证上岗，定期检查。开展多能工的培养，打造一岗多能、一专多岗的复合型技能人员。 环境、社会及管治报告（2016） 健康与安全 员工职业健康与安全是企业发展的基石。公司重视安全与健康教育培训，编制了《职业健康管理手册》和《职业病防治控制程序》等文件，建立了职业健康与安全方针，对危险源辨识、风险评价和控制措施进行了确定，还对应急准备和响应提出了测试要求。提高员工的安全意识，不定期开展检查与监督安全专项活动。 我们在职业健康安全上的成果获得了OHSAS18001国际体系的认证，证明了我们在职业健康安 全方面的决心和取得的成果。 因工伤而损失的工作日数 165 因工作关系的工伤事件数目 2 因工作关系的死亡人数 0 建立职业健康安全管理体系，深入推进安全生产标准化建设，开展道路运输站场安全服务质量考核活动，强化全员安全教育培训，新入职员工上岗前100%进行“三级”安全教育，特种作业人员100%持证上岗，全员受训率97%以上，员工安全素养持续提高；坚持隐患排查与治 理，隐患整改率100%；不定期开展安全生产监督检查和叉车专项整治、防火防汛专项检查、 道路交通安全专项整治、应急演练等专项活动，实施风险预控；各级各类人员严格履行岗位安全生产责任制。2016年，无重伤及以上事故发生，轻伤及微小伤害与上年同期相比下降50%，职业健康安全管理体系、环境管理体系通过年度监审，安全生产标准化“三级”达标标准保持，站场安全服务质量达“AAA”等级（最高等级），公司安全管理绩效水平持续改善，安全生产形势稳定有序。 环境、社会及管治报告（2016） 员工关爱 公司坚持以人为本的发展理念，切实保障员工的各项基本权利，不断拓宽员工发展空间，关心员工生活，共享发展成果，提高员工在公司的归属感。 【案例】为深入推进公司“双关心”文化，发扬互助友爱的精神，切实帮助有困难的员工解决实际困难，曾强员工的归宿感和凝聚力，2016年 10 月公司设立“员工爱心互助会”，并拟定了《重庆长安民生物流股份有限公司员工爱心互助会管理办法》，将每年 10 月定为“爱心捐款月”，集中开展献爱心捐款活动。 【案例】为深入推进“双关心”文化，服务一线、服务员工，公司工会坚持每月为一线员工过生日。 【案例】2016年妇女节（2016年3月8日），公司举办了“庆三八职工趣味比赛”，由各片区 单位组织，活动内容包括登山、趣味比赛等。丰富了公司广大女员工的文化生活，促进女员工的身体健康，使广大女员工以更加饱满的热情投入公司的各项工作之中。 【案例】2016年5月，公司举办了职工羽毛球赛，来自各级部门的员工踊跃报名，在赛场上绽 放飒爽英姿，尽力拼搏。该活动增强了员工的凝聚力、向心力，和团队拼搏的奋斗精神。 为缓解职工因患上重大疾病导致的支出增加，公司购买了员工 购买员工重大疾病互助金 重大互助金，购买人数4,808人，合计金额达144,228元，已有 10 余人成功申请到了互助金，缓解了家庭经济困难，使员工在 困难中感受到了浓浓的暖意。 公司开展了冬送温暖，夏送清凉慰问一线员工活动，合计金额 慰问生产一线职工 达923,478元，保障员工在劳动生产过程中的安全和身体健康， 让员工更积极的投入到工作中。 住院慰问 公司对住院的员工进行医院探望，提供了强大的精神支持，慰 问56人次，发放慰问金32,215.12元，体现了公司的人文关怀。 对直系亲属去世的员工，公司关爱人次达 164 人，累计发放慰 直系亲属去世 问金113,220元，给予最大程度的慰问和帮助，让员工感受到了 如亲人般的温暖。 公司给员工过生日，准备生日卡，举办生日活动等等，体现了 员工生日 公司人性化的管理，员工生日慰问共 5,057 人次，合计金额 505,700元，激发了员工的工作热情。 值春节、端午、中秋等传统节日，公司给全体员工发放物资或 节日慰问 补贴，合计金额 1,895,941.5 元，感谢员工对公司作出的贡献， 表达了对员工的诚挚祝福。 为丰富员工的业余生活，公司积极开展篮球、羽毛球、摄影、 文体活动 游泳，徒步等比赛活动，合计投入金额 361,266.68 元，充分展 现员工才华和风貌，提高了员工对公司的归宿感和认同感。 通过建设员工之家，为员工提供愉悦、放松、舒心的休息环 员工之家 境。员工之家的建设，为员工打造了一个充满关爱和温馨的工 作环境。 环境、社会及管治报告（2016） 供应链管理 公司相信，公司发展与供应商息息相关，公司的产品及服务质量也深受供应商的合作方式所影响，因此我们致力於与供应商及各业务夥伴建立长久、信任、健康、互惠共赢的合作关系。 供货商数目 供应商地区分布统计 数目 华南（广东、广西、海南、香港、澳门） 19 华东（山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建、台湾） 102 华中（河南、湖北、湖南） 54 华北（北京、天津、河北、山西、内蒙古） 36 东北（黑龙江、吉林、辽宁） 22 西南（四川、贵州、云南、重庆、西藏） 198 西北（陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆） 0 港澳台 0 海外 0 供应商评估与支持 为了规范供应商管理，建立健全供应商开发、维护、服务、淘汰管理流程，搭建公开、公平、公正的供应商管理平台，公司根据《采购管理办法》、《招投标管理办法》、《供应商管理办法》等政策选择供应商，成立专门的小组对供应商服务质量、财务报表及信用、安全环保等方面进行审查，并确认所提供的的产品、技术和服务的技术参数。严格执行国家政策，促进互惠共赢。 社会贡献 作为社会社区的一份子，公司不仅是社会财富的创造者，更是社会价值观的承载者。在重视价值创造的同时，公司要求企业自身常怀感恩之心，积极履行社会责任，参与社区当地建设，及时纳税，努力回报社会。在未来的日子里，公司将专注在当地社区建设上，积极支持员工参与到社区志愿活动当中，为重庆及各运营地社区做出贡献。 为响应开展消费扶贫的号召，以实际行动支持公司对偏远地区的发展，公 消费扶贫 司积极承担社会责任，购买贫困偏远地区的农产品发放给员工，扶贫投入 达268,000元。消费扶贫不仅盘活了村里的集体经济，还增强了农民信心、 稳定农业生产, 更提升了贫困户的“造血功能”，让贫困户可以稳定持续增 收，一举多赢。 我们的公益步伐不止于短期的捐赠和公益事业，在未来，公司将继续履行社会责任，融入发展战略，制定长远规划，接受社会监督，并长期坚持为社会发展谋福利。 环境、社会及管治报告（2016） 附录：ESG指标索引 指标 指标描述 披露情况 报告章节 页码 A．环境 排放物 一般 有关废气及温室气体排放、向水及土地的排 披露 污、有害及无害废弃物的产生等的政策及遵守 已披露 绿色环保 121 对发行人有重大影响的相关法律及法规的资料 A1.1 排放物种类及相关排放数据 已披露 绿色环保 121 A1.2 温室气体总排放量（以吨计算）及（如适用） 已披露 绿色环保 121 密度（如以每产量单位、每项设施计算） A1.3 所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适 已披露 绿色环保 121 用）密度（如以每产量单位、每项设施计算） A1.4 所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适 已披露 绿色环保 121 用）密度（如以每产量单位、每项设施计算） A1.5 描述减轻排放量的措施及所得成果 已披露 绿色环保 121 A1.6 描述处理有害及无害废弃物的方法、减轻产生 已披露 绿色环保 121 量的措施及所得成果 资源使用 一般 有效使用资源（包括能源、水及其他原材料） 已披露 绿色环保 119 披露 的政策 按类型划分的直接及/或间接能源（如电、气或 A2.1 油）总耗量（以千瓦时计算）及密度（如以每 已披露 绿色环保 121 产量单位、每项设施计算） A2.2 总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施 已披露 绿色环保 121 计算） A2.3 描述能源使用效益计划及所得成果 已披露 绿色环保 120 A2.4 描述求取适用水源上可有任何问题，以及提升 已披露 绿色环保 121 用水效益计划及所得成果 A2.5 制成品所用包装材料的总量（以吨计算）及 不适用 - - （如适用）每生产单位占量 环境、社会及管治报告（2016） 环境及自然资源 一般 减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政 已披露 绿色环保 119 披露 策 A3.1 描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及 已披露 绿色环保 119- 已采取管理有关影响的行动 121 B.社会 雇佣 有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假 122- 一般 期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇 已披露 雇佣与劳工 披露 及福利的政策及遵守对发行人有重大影响的相 123 关法律及规例的资料 B1.1 按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇 已披露 雇佣与劳工 122 员总数 B1.2 按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇 已披露 雇佣与劳工 122 员流失比例 健康与安全 一般 有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业化 披露 危害的政策及遵守对发行人有重大影响的相关 已披露 雇佣与劳工 124 法律及规例的资料 B2.1 因工作关系而死亡的人数及比率 已披露 雇佣与劳工 124 B2.2 因工伤损失工作日数 已披露 雇佣与劳工 124 B2.3 描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关 已披露 雇佣与劳工 124 执行及监察方法 发展与培训 一般 有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政 已披露 雇佣与劳工 123 披露 策。描述培训活动。 B3.1 按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理 已披露 雇佣与劳工 123 层等）划分的受训雇员百分比 B3.2 按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的 已披露 雇佣与劳工 123 平均时数 环境、社会及管治报告（2016） 劳工准则 一般 有关防止童工或强制劳工的政策及遵守对发行 已披露 雇佣与劳工 123 披露 人有重大影响的相关法律及规例的资料 B4.1 描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳 已披露 雇佣与劳工 123 工 B4.2 描述在发现违规情况是消除有关情况所采取的 已披露 雇佣与劳工 123 步骤 供应链管理 一般 管理供应链的环境及社会风险政策 已披露 供应链管理 126 披露 B5.1 按地区划分的供应商数目 已披露 供应链管理 126 描述有关聘用供应商的惯例，向其执行有关惯 B5.2 例的供应商数目、以及有关惯例的执行及监察 已披露 供应链管理 126 方法 产品责任 一般 有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、 披露 标签及私隐事宜以及补救办法的政策及遵守对 已披露 产品与服务 115 发行人有重大影响的相关法律及规例的资料 B6.1 已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而 不适用 - - 须回收的百分比 B6.2 接获关於产品及服务的投诉数目以及应对方法 已披露 产品与服务 118 B6.3 描述与维护及保障知识产权有关的惯例 已披露 产品与服务 117 B6.4 描述质量检定过程及产品回收程序 已披露 产品与服务 115 B6.5 描述消费者资料保障及隐私政策，以及相关执 已披露 产品与服务 118 行及监察方法 环境、社会及管治报告（2016） 反贪污 一般 有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的政策及 披露 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的 已披露 责任管治 115 资料 B7.1 于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的 已披露 责任管治 115 贪污诉讼案件的数目及诉讼结果 B7.2 描述防范所示及举报程序，以及相关执行及监 已披露 责任管治 115 察方法 社区 一般 有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确 已披露 社会贡献 126 披露 保其业务活动会考虑社区利益的政策 B8.1 专注贡献范畴（如教育、环境事宜、劳工需 已披露 社会贡献 126 求、健康、文化、体育） B8.2 在专注范畴所动用资源（如金钱或时间） 已披露 社会贡献 126 以上为2016年度本集团之环境、社会及管治报告。 承董事会命 重庆长安民生物流股份有限公司 谢世康 董事长 中国，重庆 2017年3月28日 於本公告刊发日期，本公司的董事包括： 执行董事 谢世康先生 卢晓锺先生 WilliamKVillalon先生 石井岗先生 非执行董事 吴小华先生 DannyGohYanNan先生 李鑫先生 独立非执行董事 张铁沁先生 潘昭国先生 揭京先生 张运女士 * 仅供识别