1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1288） 2 0 1 6 年 年 度 业 绩 公 告 中国农业银行股份有限公司（「 本行」）董事会（「 董事会」）欣然宣布本行及所属子公 司（「 本集团」）截至2016年12月31日止年度，根据国际会计准则委员会颁布的《国际 财务报告准则》编制的经审核业绩以及建议2016年现金股息。本行董事会审计及合 规管理委员会已审阅此年度业绩。本公告符合《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》中有关年度业绩初步公告附载的资料之要求。本行2016年年度报告的印刷版本 将於2017年4月寄发予本行H股股东，并可於其时在香港联合交易所有限公司的网站 (www.hkexnews.hk)及本行的网站(www.abchina.com)阅览。 承董事会命 中国农业银行股份有限公司 张克秋 公司秘书 中国北京 2017年3月28日 於本公告日期，本行的执行董事为周慕冰先生、赵欢先生和楼文龙先生；非执行董事为赵超先生、 周可先生、张定龙先生、陈剑波先生、胡孝辉先生和徐建东先生；独立非执行董事为温铁军先生、 袁天凡先生、肖星女士、卢建平先生和王欣新先生。 2 公司简介 本行的前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行。上世纪70年代末以来，本行 相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。 2009年1月，本行整体改制为股份有限公司。2010年7月，本行分别在上海证券交易所 和香港联合交易所挂牌上市。 本行是中国主要的综合性金融服务提供商之一，致力於建设经营特色明显、服务高 效便捷、功能齐全协同、价值创造能力突出的国际一流商业银行集团。本行凭借全 面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台，向广大客户提供各种公司银行 和零售银行产品和服务，同时开展金融市场业务及资产管理业务，业务范围还涵盖 投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。截至2016年末，本行总资产 195,700.61亿元，客户贷款及垫款97,196.39亿元，吸收存款150,380.01亿元，资本充足 率13.04%，全年实现净利润1,840.60亿元。 截至2016年末，本行境内分支机构共计23,682个，包括总行本部、总行营业部、3个总 行专营机构，37个一级（直属）分行，365个二级分行（含省区分行营业部），3,506个 一级支行（含直辖市、直属分行营业部，二级分行营业部）、19,714个基层营业机构以 及55个其他机构。境外分支机构包括10家境外分行和3家境外代表处。本行拥有14家 主要控股子公司，其中境内9家，境外5家。 2014年起，金融稳定理事会连续三年将本行纳入全球系统重要性银行名单。2016年， 在美国《财富》杂志世界500强排名中，本行位列第29位；在英国《银行家》杂志全球 银行1,000强排名中，以一级资本计，本行位列第5位。本行标准普尔发行人信用评级 为A/A-1，惠誉长�u短期发行人违约评级为A/F1。 3 目录 释义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 公司基本情况及主要财务指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 荣誉与奖项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 董事长致辞. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 行长致辞. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 讨论与分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 环境与展望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2016-2020年改革发展规划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 财务报表分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 业务综述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 县域金融业务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 风险管理与内部控制 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 资本管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 股份变动及主要股东持股情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 优先股相关情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 董事、监事、高级管理人员情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 公司治理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 董事会报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 监事会报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 重要事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 组织结构图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 机构名录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 附录一 流动性覆盖率信息 附录二 杠杆率信息 附录三 商业银行全球系统重要性评估指标 附录四 审计报告及合并财务报表 附录五 未经审计的补充财务资料 4 释义 在本业绩公告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义： 1. A股 指 境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票 2. 本行�u本集团�u 农行�u农业银行�u 中国农业银行 指 中国农业银行股份有限公司，或中国农业银行 股份有限公司及其附属公司 3. 本行章程 指 於2014年8月14日经中国银行业监督管理委员会 核准的《中国农业银行股份有限公司章程》 4. 基点 指 利率或汇率变动量的度量单位，为1个百分点的 1%，即0.01% 5. 中国会计准则 指 中华人民共和国财政部於2006年2月15日及以後 期间颁布的企业会计准则及其他相关规定 6. 银监会�u中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 7. 县域金融业务 指 本行通过位於全国县及县级市（即县域地区）的 所有经营机构，向县域客户提供广泛的金融服 务。该等业务统称为县域金融业务，又称三农 金融业务 8. 三农金融事业部 指 本行根据股份制改革的要求，为实施三农和县 域金融服务专业化经营而采取的一种内部组织 管理模式，以县域金融业务为主体，在治理机 制、经营决策、财务核算、激励约束等方面具 有一定的独立性 9. 县域�u县域地区 指 中国县级行政区划（不包括市辖区）及所辖地 区，包括建制县和县级市 10. 证监会�u中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 11. 久期 指 测度债券现金流加权平均期限的一种方法，主 要体现债券对利率变化的敏感性 5 12. 经济资本 指 由商业银行管理层内部评估产生的配置给资产 或某项业务用以减缓风险冲击的资本 13. 全球系统重要性银行 指 金融稳定理事会(Financial Stability Board)公布 的在金融市场中承担关键功能、具有全球性特 徵的银行 14. H股 指 获准在香港联合交易所有限公司上市的以人民 币标明面值、以港币认购和交易的股票 15. 香港上市规则 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 16. 香港联合交易所 指 香港联合交易所有限公司 17. 汇金公司 指 中央汇金投资有限责任公司 18. 两高一剩 指 高耗能、高污染及产能过剩行业 19. 财政部 指 中华人民共和国财政部 20. 央行�u人民银行 指 中国人民银行 21. 三农 指 农业、农村、农民 22. 社保基金理事会 指 全国社会保障基金理事会 6 公司基本情况及主要财务指标 公司基本情况 法定中文名称 中国农业银行股份有限公司 简称 中国农业银行 法定英文名称 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 简称 AGRICULTURAL BANK OF CHINA（缩写：ABC） 法定代表人 周慕冰 授权代表 赵欢 张克秋 董事会秘书、公司秘书 张克秋 联系地址：中国北京市东城区建国门内大街69号 联系电话：86-10-85109619（投资者联系电话） 传真：86-10-85108557 电子信箱：ir@abchina.com 注册和办公地址 中国北京市东城区建国门内大街69号 邮政编码 100005 客服和投诉电话 95599 国际互联网网址 www.abchina.com 香港主要营业地点 香港中环干诺道中50号中国农业银行大厦25楼 信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载A股年度报告的 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载H股年度报告的 香港联合交易所网站 www.hkexnews.hk 年度报告备置地点 本行董事会办公室 A股股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 农业银行 股票代码 601288 股份登记处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （地址：中国上海市浦东新区陆家嘴东路166号 中国保险大厦3楼） H股股票上市交易所 香港联合交易所有限公司 股票简称 农业银行 股份代号 1288 股份登记处 香港中央证券登记有限公司 （地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716室） 优先股挂牌交易所 和系统平台 上海证券交易所 综合业务平台 证券简称（证券代码） 农行优1(360001)、农行优2(360009) 证券登记处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （地址：中国上海市浦东新区陆家嘴东路166号 中国保险大厦3楼） 7 中国内地法律顾问 北京市金杜律师事务所 办公地址 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层 香港法律顾问 富而德律师事务所 办公地址 香港中环交易广场第2座11楼 国内审计师 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号 企业天地2号楼普华永道中心11楼 签字会计师姓名 王伟、韩丹 国际审计师 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦22楼 持续督导保荐机构 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 签字保荐代表人姓名 周宇、邵向辉 持续督导期间 2014年11月14日至2016年12月31日 8 财务概要 （除特别说明外，本业绩公告所载财务数据和指标按照国际财务报告准则编制，以人民 币标价） 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 19,570,061 13,244,342 14,562,102 15,974,152 17,791,393 资产总额 （人民币百万元） 2012年 12月31日 2013年 12月31日 2014年 12月31日 2015年 12月31日 2016年 12月31日 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 客户贷款和垫款总额 9,719,639 6,433,399 7,224,713 8,098,067 8,909,918 2012年 12月31日 2013年 12月31日 2014年 12月31日 2015年 12月31日 2016年 12月31日 （人民币百万元） 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 手续费及佣金净收入 90,935 74,844 83,171 80,123 82,549 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 （人民币百万元） 净利润 0 50,000 100,000 150,000 200,000 184,060 145,131 166,211 179,510 180,774 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 （人民币百万元） 加权平均净资产收益率 5 0 10 15 20 25 20.74 20.89 15.14 19.57 16.79 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 （ %） 成本收入比 0 10 20 30 40 36.76 36.30 34.56 34.59 33.28 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 （ %） 不良贷款率 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 1.22 1.33 2.37 1.54 2.39 2012年 12月31日 2013年 12月31日 2014年 12月31日 2015年 12月31日 2016年 12月31日 （ %） 0 50 100 150 200 250 300 350 400 367.04 326.14 173.40 286.53 189.43 2012年 12月31日 2013年 12月31日 2014年 12月31日 2015年 12月31日 2016年 12月31日 拨备覆盖率 （ %） 9 财务数据 2016年 12月31日 2015年 12月31日 2014年 12月31日 2013年 12月31日 2012年 12月31日 报告期末数据（人民币百万元） 资产总额 19,570,061 17,791,393 15,974,152 14,562,102 13,244,342 客户贷款及垫款总额 9,719,639 8,909,918 8,098,067 7,224,713 6,433,399 公司类贷款 5,368,250 5,378,404 5,147,410 4,728,857 4,427,989 票据贴现 569,948 356,992 157,349 92,823 107,601 个人贷款 3,340,879 2,727,890 2,396,639 2,093,305 1,707,323 境外及其他 440,562 446,632 396,669 309,728 190,486 贷款减值准备 400,275 403,243 358,071 322,191 279,988 客户贷款及垫款净额 9,319,364 8,506,675 7,739,996 6,902,522 6,153,411 投资证券及其他金融资产净额 5,333,535 4,512,047 3,575,630 3,220,098 2,856,148 现金及存放中央银行款项 2,811,653 2,587,057 2,743,065 2,603,802 2,613,111 存放同业和拆出资金 1,203,614 1,202,175 979,867 706,333 485,613 买入返售金融资产 323,051 471,809 509,418 737,052 814,620 负债总额 18,248,470 16,579,508 14,941,533 13,717,565 12,492,988 吸收存款 15,038,001 13,538,360 12,533,397 11,811,411 10,862,935 公司存款 5,599,743 4,821,751 4,437,283 4,311,407 3,980,483 个人存款 8,815,148 8,065,556 7,422,318 6,923,647 6,421,876 境外及其他 623,110 651,053 673,796 576,357 460,576 同业存放和拆入资金 1,458,065 1,537,660 1,056,064 903,717 934,073 卖出回购金融资产款 205,832 88,804 131,021 26,787 7,631 已发行债务证券 388,215 382,742 325,167 266,261 192,639 归属於母公司股东的权益 1,318,193 1,210,091 1,031,066 843,108 749,815 资本净额1 1,546,500 1,471,620 1,391,559 1,074,967 910,048 核心一级资本净额1 1,231,030 1,124,690 986,206 838,473 不适用 其他一级资本净额1 79,904 79,902 39,946 1 不适用 二级资本净额1 235,566 267,028 365,407 236,493 不适用 风险加权资产1 11,856,530 10,986,302 10,852,619 9,065,631 7,216,178 10 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 年度经营业绩（人民币百万元） 营业收入 510,128 540,862 524,126 465,771 424,964 净利息收入 398,104 436,140 429,891 376,202 341,879 手续费及佣金净收入 90,935 82,549 80,123 83,171 74,844 营业支出 197,049 225,818 223,898 198,607 182,802 资产减值损失 86,446 84,172 67,971 52,990 54,235 税前利润总额 226,624 230,857 232,257 214,174 187,927 净利润 184,060 180,774 179,510 166,211 145,131 归属於母公司股东的净利润 183,941 180,582 179,461 166,315 145,094 经营活动产生的现金流量净额 715,973 820,348 34,615 32,879 319,058 财务指标 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 盈利能力(%) 平均总资产回报率2 0.99 1.07 1.18 1.20 1.16 加权平均净资产收益率3 15.14 16.79 19.57 20.89 20.74 净利息收益率4 2.25 2.66 2.92 2.79 2.81 净利差5 2.10 2.49 2.76 2.65 2.67 风险加权资产收益率1,6 1.55 1.65 1.65 1.83 2.01 手续费及佣金净收入比营业收入 17.83 15.26 15.29 17.86 17.61 成本收入比7 34.59 33.28 34.56 36.30 36.76 每股数据（人民币元） 基本每股收益3 0.55 0.55 0.55 0.51 0.45 稀释每股收益3 0.55 0.55 0.55 0.51 0.45 每股经营活动产生的现金流量净额 2.20 2.53 0.11 0.10 0.98 11 2016年 12月31日 2015年 12月31日 2014年 12月31日 2013年 12月31日 2012年 12月31日 资产质量(%) 不良贷款率8 2.37 2.39 1.54 1.22 1.33 拨备覆盖率9 173.40 189.43 286.53 367.04 326.14 贷款总额准备金率10 4.12 4.53 4.42 4.46 4.35 资本充足情况(%) 核心一级资本充足率1 10.38 10.24 9.09 9.25 不适用 一级资本充足率1 11.06 10.96 9.46 9.25 不适用 资本充足率1 13.04 13.40 12.82 11.86 12.61 风险加权资产占总资产比率1 60.59 61.75 67.94 62.25 54.48 总权益对总资产比率 6.75 6.81 6.46 5.80 5.67 每股数据（人民币元） 每股普通股净资产11 3.81 3.48 3.05 2.60 2.31 注： 1. 根据《商业银行资本管理办法（试行）》等相关规定计算。 2. 净利润除以期初和期末资产总额的平均值。 3. 根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的 计算及披露》（ 2010年修订）及《国际会计准则第33号－每股收益》的规定计算。 4. 净利息收入除以生息资产平均余额。 5. 生息资产平均收益率减付息负债平均付息率。 6. 净利润除以期末风险加权资产，风险加权资产根据银监会相关规定计算。 7. 照中国会计准则下的业务及管理费除以营业收入计算，与国内报告数据一致。 8. 不良贷款余额除以客户贷款及垫款总额。 9. 贷款减值准备余额除以不良贷款余额。 10. 贷款减值准备余额除以客户贷款及垫款总额。 11. 为期末扣除其他权益工具後的归属於母公司普通股的权益除以期末普通股股本总数。 12 其他财务指标 监管标准 2016年 12月31日 2015年 12月31日 2014年 12月31日 2013年 12月31日 2012年 12月31日 流动性比率1 (%) 人民币 ≥25 46.74 44.50 44.02 43.57 44.75 外币 ≥25 82.24 115.15 72.49 114.95 161.78 最大单一客户 贷款比例2 (%) ≤10 6.98 7.15 5.23 3.33 3.59 最大十家客户 贷款比例3 (%) 16.58 16.82 14.43 13.22 15.76 贷款迁徙率4 (%) 正常类 3.00 4.96 3.60 2.53 2.49 关注类 24.86 18.28 4.99 4.36 4.65 次级类 89.23 86.94 42.53 37.24 21.79 可疑类 9.55 10.35 10.10 8.62 4.96 注： 1. 流动资产除以流动负债，流动性比率按照银监会的相关规定计算。 2. 最大一家客户贷款总额除以资本净额。 3. 最大十家客户贷款总额除以资本净额。 4. 根据银监会的相关规定计算，为境内数据。 季度数据 2016年（人民币百万元） 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 140,643 135,666 133,835 99,984 归属於母公司股东的净利润 54,688 50,460 49,022 29,771 经营活动产生�u（使用）的 现金流量净额 191,116 343,653 (25,279) 206,483 13 荣誉与奖项 评奖机构 荣誉奖项 Best National Cash Management Bank in China （中国最佳国内现金管理银行） Best Global Offshore RMB Bond Issuer （全球最佳离岸人民币债券发行人） Best Private Bank in China－ SRI/Social Impact Investing （中国最佳社会影响力投资私人银行） Best Private Bank in China－ Innovation Technology－ Client Experience （中国最佳技术创新私人银行） 最佳资产证券化项目 最佳并购融资项目 最佳上市公司奖 2016年中国金融创新奖 上市公司监事会最佳实践20强 最佳网上银行 最佳「三农」金融服务银行 最佳绿色金融银行 14 评奖机构 荣誉奖项 2016年互联网金融业务创新奖 2016年最佳企业文化奖 绿色金融创新银行 卓越零售银行 2016年中国最受尊敬企业 2015-2016年度卓越中资银行 年度金牌财富管理银行 最佳全能银行投行 最佳债券承销银行 最佳银团融资银行 2016年度卓越竞争力国有商业银行 2016年度卓越竞争力网络金融银行 年度企业奖 2016年度中国金融行业最佳创新大奖 最佳跨境金融服务银行 15 评奖机构 荣誉奖项 杰出中资银行奖 社会责任奖 银行理财产品创新奖 优秀消费金融品牌 中国大学生最佳雇主TOP50 金融行业最佳雇主TOP15 2015年度最具社会责任金融机构奖 2015年度法律风险管理工作先进单位 银团融资业务最佳业绩奖 中国资产证券化研究院 2016绿色金融ABS（企业）最佳结构奖 16 董事长致辞 2016年，世界经济缓慢复苏，国内经济处於「三期叠加」大环境中，银行业面临有效 信贷需求不足、利差收窄和风控压力加大等多重挑战。面对复杂的经营形势和激烈 的市场竞争，本行认真贯彻落实国家各项决策部署，主动适应经济「新常态」，稳发 展、促改革、强管理、防风险，实现了规模、质量、结构、效益协调发展。截至2016 年末，本行总资产达19.57万亿元，较上年末增长10.0%。全年实现净利润1,840.60亿 元，加权平均净资产收益率(ROAE)15.14%。不良贷款率2.37%，较上年末下降0.02个 百分点。拨备覆盖率达到173.40%。这些成绩的取得，是股东、客户和社会各界鼎力 帮助的结果，也是广大员工努力拼搏的结果，本人谨代表董事会深致谢忱。 当前，中国银行业面临着新的机遇与挑战。世界经济仍处於缓慢复苏进程中，复杂性 和不确定性凸显。我国供给侧结构性改革深入推进，经济基本面持续向好，但仍存在 不少突出矛盾和问题。银行业监管趋严、竞争加剧、有效信贷需求不足、风险持续暴 露，对业务发展、经营转型和改革创新提出了更高要求。 2017年是我国供给侧结构性改革的深化之年，也是本行实施2016-2020年改革发展规划 的关键之年。面对新形势、新任务、新机遇、新挑战，我们将坚决贯彻落实国家大政 方针和战略部署，坚持「稳中求进」的工作总基调，把方向、管大局、保落实，以发 展战略为引领，以服务供给侧结构性改革为主线，坚持把案防风控放到更加重要的位 置，着力深化体制机制改革，持续夯实「双基」管理，确保业绩平稳增长，努力夺取建 设国际一流商业银行集团的新胜利。 ……