香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 天溢（森美）控股有限公司 Tianyi (Summi)Holdings Limited （於开曼群岛注册成立的公司） （股份代号：00756） 自愿性公告 发行公司债券 本公布乃由天溢（森美）控股有限公司（「本公司」）自愿作出。本公司董事（「董事」） 会（「董事会」）宣布，於二零一六年八月三日至本公布日之期间，本公司与七名 独立私人投资者（「认购人」）订立独立认购协议（「认购协议」），据此认购人同意 认购及本公司同意发行按面值计本金总额15,000,000港元之公司债券（「公司债 券」），按年利率6.5%计息，到期日为发行日期起计5至7.5年（「认购事项」）。认购 事项於本公告日期已全部完成。 就董事经作出所有合理查询後所知、所悉及所信，各认购人为独立於本公司及 其关连人士（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则）之第三方。 董事会认为各认购协议之条款及其项下拟进行之交易按正常商业条款进行， 属公平合理，并符合本公司及其股东之整体利益。认购事项所得款项净额将用 作本公司及其附属公司（「本集团」）之一般营运资金。 –1– 本集团计划於本公布日起计十二个月内，根据与公司债券大致相同之条款，向 潜在投资者（如有）按面值发行本金总额不多於30,000,000港元之公司债券。 承董事会命 天溢（森美）控股有限公司 主席 辛克 香港，二零一六年十一月十五日 於本公告日期，董事会包括执行董事辛克先生及辛军先生；非执行董事曾思维 先生；及独立非执行董事曾建中先生、庄卫东先生及庄学远先生。 –2–