股份发行人的证券变动月报表 截至月份（日／月／年）： 31/12/2016 致：香港交易及结算所有限公司 公司名称 NagaCorpLtd.金界控股有限公司 呈交日期 06/01/2017 I.法定股本变动 1.普通股 (1)股份代号： 3918 说明： 普通股 面值 法定股本 普通股数目 (美元) (美元) 上月底结存 8,000,000,000 0.0125 100,000,000.00 增加／（减少） 没有 没有 本月底结存 8,000,000,000 0.0125 100,000,000.00 (2)股份代号 说明： 面值 法定股本 普通股数目 (请注明货币) (请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） 本月底结存 2.优先股 股份代号： 说明： 面值 法定股本 优先股数目 (请注明货币) (请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） 本月底结存 3.其他类别股份 股份代号： 说明： 其他类别股份数 面值 法定股本 目 (请注明货币) (请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） 本月底结存 本月底法定股本总额（美元） 100,000,000.00 II.已发行股本变动 普通股数目 (1) (2) 优先股数目 其他类别股份数目 上月底结存 2,459,988,875 不适用 不适用 不适用 本月增加／（减少） 没有 没有 没有 没有 本月底结存 2,459,988,875 不适用 不适用 不适用 III.已发行股本变动详情 股份期权（根据发行人的股份期权计划） 股份期权计划详 本月内因此发行的发 本月底因此可能发行 情，包括股东特别 行人新股份数目 的发行人新股份数目 大会通过日期(日/ 月/年)及可发行股 本月内变动 份类别 授出 行使 注销 失效 1.於20/04/2016 举行的本公司 股东周年大会 采纳的购股权 计划 普通股 没有 没有 没有 没有 没有 没有 (注1) 2. (//) 股 (注1) 3. (//) 股 (注1) 总数A. (普通股) 没有 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 本月内因行使期权所得资金总额(请注明货币) 没有 承诺发行将予上市的发行人股份的权证 (不适用) 本月内因此 发行的发行 本月底因此可 人新股份数 能发行的发行 权证说明 本月内已 目 人新股份数目 (到期日�C日/月/年) 面值货币 上月底面值 行使 本月底面值 1. (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 2. (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 3. (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 4. (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 总数B. (普通股) (优先股) (其他类别股份) 可换股票据（即可转换为将予上市的发行人股份） 本月内 因此发行的发 本月底因此可能 行人 发行的发行人新 上月底 本月内已换 本月底 新股份数目 股份数目 类别及说明 发行货币 已发行总额 股款额 已发行总额 1.於17/05/2016发行的 可换股债券 美元 94,000,000 没有 94,000,000 没有 479,175,614*# 股份代号(如已上市) 不适用 可发行股份类别 (注1) 普通股 每股1.5301港元*# （经调整，但可能须作 认购价 进一步调整） 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (30/01/2012) 2.於30/12/2016发行的 可换股债券 美元 没有 没有 275,000,000 没有 1,401,843,552* 股份代号(如已上市) 不适用 可发行股份类别 (注1) 普通股 每股1.5301港元* （经调整，但可能须作 认购价 进一步调整） 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (30/01/2012) 3. 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 4. 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 总数C. (普通股) 没有 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 * 所述股份数目及换股价须受制载於本公司通函日期为30/12/2011的可换股债券条款及条件作出调整。 # 配售现有股份及根据本公司之一般授权先旧後新认购新股份导致换股价及换股股份的数目已作出调整。请参 阅本公司之公告日期为01/09/2016及09/09/2016。 为发行将予上市的发行股份所订立的任何其他协议或安排，包括期权（但不包括根据股份期权计划发行的期权） 本月内 本月底 因此发行的 因此可能发行的 发行人新股份数目 发行人新股份数目 详情，包括股东特别大会通过日期(日/月/年)(如适用)及可发 行股份类别 1.本公司与本公司控股股东TanSriDrChenLipKeong （「DrChen」）於13/06/2011订立有条件购股协议（经 日期分别为28/12/2011及28/12/2015订立的两份补充协议 所修订）（「购股协议」），收购於英属处女群岛注册 成立且由DrChen实益拥有的TanSriChenInc.（「TSC Inc.」）及TanSriChen (Citywalk) Inc.（「City Walk Inc.」）的所有股权。收购已获本公司股东於30/01/2012 举行的股东特别大会上批准，惟须待TSCInc.及CityWalk Inc.完成若干项目建设（包括於柬埔寨金边市发展及建造 一幢酒店及博彩综合设施及一道与NagaWorld相连的零售 步行街）後，方告完成。 议定的交易代价为369,000,000美元，摊分275,000,000美 元予 TSC Inc.（「TSCLK综合设施项目」）及 94,000,000美元予CityWalkInc.（「NagaCity步行街项 目」）。代价已按DrChen的选择以代价股份形式（新增 普通股股份），或以本公司发行可换股债券及按债券持 有人的选择可换股为换股股份（新增普通股股份），或 透过结合发行代价股份及可换股债券，以达到总价值 369,000,000美元。 DrChen有权选择分开完成（即NagaCity步行街项目将於 TSCLK综合设施项目前完成）或合并完成（即两个项目 将同时完成）。 於17/05/2016DrChen选择：(i)NagaCity步行街项目的完 成先於 TSCLK综合设施项目的完成及(ii)完成收购 NagaCity步行街项目的代价须根据购股协议的条款以发 行可换股债券的形式支付（「NagaCity步行街可换股债 券」）。故此，本公司於 17/05/2016发行本金额 94,000,000美元（按永久基准并无到期日）的 NagaCity 步行街可换股债券予DrChen。 於30/12/2016 DrChen选择完成收购TSCLK综合设施项 目的代价以发行可换股债券的形式支付（「TSCLK综合 设施可换股债券」）。故此，本公司於30/12/2016发行 美元（按永久基准并无 本金额 275,000,000 到期日）的 TSCLK综合设施可换股债券予DrChen。 如本月报表所载，本公司将予配发及发行作为代价股份 或行使NagaCity步行街可换股债券及TSCLK综合设施可 换股债券而将予发行之新普通股股份总数为 1,881,019,166*#。 有关详情，请参阅本公司之公告日期为13/06/2011、 22/06/2011、19/08/2011、04/10/2011、26/10/2011、 17/11/2011、28/12/2011、30/01/2012、29/12/2015、 17/05/2016、01/09/2016、09/09/2016 及30/12/2016以及通 函日期为30/12/2011。 (//) 普通股(注1) 没有 1,881,019,166*# 2. (//) 股(注1) 总数D. (普通股) 没有 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 * 所述股份数目及换股价须受制载於本公司通函日期为30/12/2011的可换股债券条款及条件作出调整。 # 配售现有股份及根据本公司之一般授权先旧後新认购新股份导致NagaCity步行街可换股债券的换股价及换 股股份数目已作出调整。请参阅本公司之公告日期为01/09/2016及09/09/2016。 已发行股本的其他变动 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 数目 数目 发行类别 可发行股份类别(注1) ________ 供股 价格： 请注明货币 发行及配发日期： (//) 1. (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 没有 没有 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 2. 公开招股 价格： 请注明货币 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 没有 没有 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 3. 配售 价格： 请注明货币 (日/月/年) 股东周年大会通过日 期： (//) (日/月/年) 没有 没有 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 4. 红股发行 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 没有 没有 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 数目 数目 发行类别 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 5. 以股代息 价格： (日/月/年) 请注明货币 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 没有 没有 所购回股份类别(注1) ________ 注销日期： (//) (日/月/年) 6. 购回股份 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 没有 没有 所赎回股份类别(注1) ________ 赎回日期： (//) 7. 赎回股份 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 没有 没有 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 8. 代价发行 价格： 请注明 (日/月/年) 货币 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 没有 没有 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 数目 数目 发行类别 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 9. 资本重组 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 没有 没有 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 10.其他 价格： 请注明 (日/月/年) (请注明) 货币 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 没有 没有 总数E. (普通股) 没有 (优先股) 没有 (其他类别股份) 没有 本月普通股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： (1) 没有 (2) 不适用 本月优先股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： 不适用 本月其他类别股份增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： 不适用 （此数目应相等於上文第II项（「已发行股本变动」）内的相关数字。） 备注(如有)： 呈交者： 林绮莲 职衔： 秘书 (董事、秘书或其他获正式授权的人员) 注： 1. 请注明股份类别(如普通股、优先股或其他类别股份)。 2. 如空位不敷应用，请附加指定的续页。