香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性 或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 主要交易 关於投资BANCOCOMERCIALPORTUGUêS,S.A. 之 认购函 兹提述本公司日期为2016年7月31日及2016年11月20日之公告，有关（其 中包括）发出信函、签署谅解备忘录及认购协议。 董事会欣然宣布，於 2017年 1月 9日（葡萄牙时间）Chiado发出一份认购 函，据此，若此认购函被充分执行，Chiado将通过行使(i)基於当前持有的 BCP股份於供股项下之认购权; (ii)基於当前持有的 BCP股份之额外认购权； 及(iii) Chiado可能获得的其他认购权，使其於供股完成後持有之BCP股本权益 增加至不超过30%。 上市规则之涵义 由於认购函、信函、谅解备忘录及认购协议均在12个月期间内与BCP签署，根据上市 规则第14.22条，交易将被合并以计算上市规则14.07条项下相关百分比率。由於交易 的其中一个或多个适用百分比率（定义见上市规则第 14.04(9)条）超过 25%但低於 100%，交易构成本公司的主要交易，须遵守上市规则项下的通知、公告及股东批准的规定。 据董事於作出一切合理查询後所知、所悉及所信，概无股东或任何彼等各自的联系人於认购函及认购供股中拥有任何重大权益，故倘本公司召开股东大会批准认购函及认购供股，概无股东须放弃投票。根据上市规则第14.44条，本公司已取得控股股东复星控股有限公司（於本公告日期持有本公司已发行股份总额约71.55%）的书面股东批准，而毋须举行股东大会以批准认购函及认购供股。 载有（其中包括）交易的进一步资料的通函将寄发予股东。由於本公司需要更多时间准备（其中包括）通函所需之本集团之财务信息，本公司将向香港联交所申请豁免严格遵守上市规则第 14.41(a)条及延期至於本公告刊发後 15个营业日之後寄发本公司之通函。 兹提述本公司日期为2016年7月31日及2016年11月20日之公告，有关（其 中包括）发出信函、签署谅解备忘录及认购协议。 认购函 董事会欣然宣布，於 2017年 1月 9日（葡萄牙时间）Chiado发出一份认购 函，据此，若此认购函被充分执行，Chiado将通过行使(i)基於当前持有的 BCP股份於供股项下之认购权; (ii)基於当前持有的 BCP股份之额外认购权； 及(iii) Chiado可能获得的其他认购权，使其於供股完成後持有之BCP股本权益 增加至不超过30%。 认购价格为每股BCP股份欧元0.094元，相当於BCP股份理论除权价（根据於 里斯本泛欧交易所2017年1月9日之收盘价）折让约38.6%。据此，认购供股 的最高对价预计为约欧元531百万元（其中包括 Chiado可能获得其他认购权之 成本），该对价将以本集团之资金支付且将按照 BCP公告的供股时间表支付。 每位BCP股份持有人将基於其持有的普通股按一比一获配认购权。 紧接交易前两个财政年度BCP的经审核净利润（除税前及除税後）如下： 截至12月31日止年度 2015年 2014年 （经审核） （经审核） 概约欧元百万元 概约欧元百万元 除税前净利润/(亏损) 403 (173) 除税後净利润/(亏损)* 235 (227) *注：归属於BCP股东 截至2016年6月30日，BCP的未经审核总资产及净资产分别约为欧元 73,068 百万元及欧元5,014百万元。 根据认购函，Chiado同意(1 )於 供股中行使其根据认购协议获得的 BCP股份所 对应之认购权，而获得的 BCP股份（即：不包括 Chiado 行使额外认购权所得 的BCP股份）受限於自2016年11月18日起三年的锁定期；及(2 )所 有於供股 中获得之BCP股份受限於供股交割後30天的锁定期。 倘发生任何重大不利影响，Chiado有权撤回认购函。 据董事於作出一切合理查询後所知、所悉及所信，BCP及其最终实益拥有人均 为本公司及本公司关连人士之独立第三方。 交易之理由及裨益 於交易完成後，BCP将成为本集团一项重要投资，并将成为协助本集团在欧洲 及非洲拓展业务之综合金融服务平台。本集团相信 BCP之国际综合金融服务业 务将进一步与本集团中国动力嫁接全球资源的能力相协同。 具体而言，本公司相信可实现以下裨益： 1.於2015年12月31日，BCP经审计之总资产达到约欧元749亿元，且於欧 洲及非洲建立了良好的业务地位。本集团计划利用其投资能力及其他资源帮 助该银行进一步深化其於大中华区的综合金融业务，并帮助其提高利润率； 2.交易预期将增强本集团之国际综合金融服务能力，包括国际商业银行、投资 银行及私人银行服务能力； 3.交易预期将进一步强化本集团於葡萄牙金融市场之地位；及 4.交易预期将扩大本集团之国际网络，帮助本集团迅速进入波兰、莫桑比克、 安哥拉及瑞士金融市场。 董事（包括独立非执行董事）认为交易之条款为正常商业条款，属公平合理并 符合本公司及股东的整体利益。 上市规则之涵义 由於认购函、信函、谅解备忘录及认购协议均在 12个月期间内与 BCP 签署， 根据上市规则第14.22条，交易将被合并以计算上市规则14.07条项下相关百分 比率。由於交易的其中一个或多个适用百分比率（定义见上市规则第 14.04(9) 条）超过25%但低於100%，交易构成本公司的主要交易，须遵守上市规则项下 的通知、公告及股东批准的规定。 据董事於作出一切合理查询後所知、所悉及所信，概无股东或任何彼等各自的 联系人於认购函及认购供股中拥有任何重大权益，故倘本公司召开股东大会批 准认购函及认购供股，概无股东须放弃投票。根据上市规则第 14.44条，本公 司已取得控股股东复星控股有限公司（於本公告日期持有本公司已发行股份总 额约 71.55%）的书面股东批准，而毋须举行股东大会以批准认购函及认购供 股。 载有（其中包括）交易的进一步资料的通函将寄发予股东。由於本公司需要更 多时间准备（其中包括）通函所需之本集团之财务信息，本公司将向香港联交 所申请豁免严格遵守上市规则第14.41(a)条及延期至於本公告刊发後15 个营业 日之後寄发本公司之通函。 订约方的一般资料 本公司 本公司之主要业务包括综合金融（富足）及产业运营。综合金融（富足）业务 包括保险、投资、财富管理及创新金融三大主要板块。产业运营包括健康、快 乐、房地产开发和销售及资源四大板块。 Chiado Chiado(L S.àr.l.，一间本公司之间接全资附属公司，主要从事投 uxembourg) 资控股。 BCP BCP是葡萄牙一家领先的银行，於泛欧证券交易所上市（股份代号：BCP）。 BCP主要於葡萄牙、波兰、莫桑比克、安哥拉及瑞士开展品种多样的银行服务 及金融业务。 警告 认购供股的完成取决於未决条件的达成及/或豁免。若有任何条件未获达成，认 购供股将不会继续推进。股东及潜在投资者於买卖本公司证券时须审慎行事。 释义 於本公告内，除文义另有所指外，下列词汇具有如下涵义： 「BCP」 指 BancoComercialPortuguês,S.A. 「BCP股份」 指 BCP之股份 「董事会」 指 本公司之董事会 「Chiado」 指 Chiado(Luxembourg)S.àr.l.，一间根据卢森堡大公国 法律成立之公司，为本公司之间接全资附属公司 「本公司」 指 复星国际有限公司，一间根据香港法律注册成立的公 司，其股份於香港联交所主板上市及交易 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「董事」 指 本公司董事 「欧元」 指 欧元，欧元区法定货币 「复星」 指 复星产业控股有限公司，一间本公司之全资附属公司 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「香港联交所」指 香港联合交易所有限公司 「信函」 指 复星於2016年7月29日向BCP发出的一封包含投资BCP 的约束性提案之信函 「上市规则」 指 香港联交所证券上市规则 「重大不利影指 被任命为全球联席协调人之银行书面列明作为供股包销 响」 协议终止原由之重大不利影响 「谅解备忘录」指 复星、Chiado与BCP於2016年11月18日订立的一份关 於拟投资BCP之具有约束性之谅解备忘录 「供股」 指 BCP拟以每股欧元0.094元为认购价发行14,169,365,580 股股份 「认购供股」 指 认购函项下之认购不多於4,376,759,591股BCP股份 「股东」 指 本公司已发行之普通股持有人 「股份」 指 本公司之股份 「认购协议」 指 Chiado与BCP於 2016年 11月18日订立的有关认购 157,437,395股BCP股份之认购协议 「认购函」 指 Chiado於2017年1月9日（葡萄牙时间）发出的一份 预计不可撤销认购函，据此，若此认购函被充分执行， Chiado将通过行使(i)基於当前持有的 BCP股份於供 股项下之认购权;(ii)基於当前持有的BCP股份之额外 认购权；及(iii) Chiado可能获得的其他认购权，使其 於供股完成後持有之BCP股本权益增加至不超过30% 「交易」 指 认购供股及认购协议项下之认购BCP股份 承董事会命 复星国际有限公司 董事长 郭广昌 2017年1月10日 於本公告日期，本公司之执行董事为郭广昌先生、梁信军先生、汪群斌先生、丁国其先生、秦 学棠先生、陈启宇先生及徐晓亮先生；及独立非执行董事为章晟曼先生、张化桥先生、张彤先 生及杨超先生。