如 阁下欲以本身名义登记将获发行的香港发售股份,请使用本表格
ThisApplicationFormusesthesametermsasdefinedintheprospectusofWisdomEducationInternational
HoldingsCompanyLimited(the“Company”)dated16January2017(the“Prospectus”).
Stapleyour 本申请表格使用睿见教育国际控股有限公司(「本公司」)於2017年1月16日刊发的招股章程(「招股章程」)所
payment 界定的相同词语。
here NeitherthisApplicationFormnortheProspectusconstitutesanoffertosellorthesolicitationofanofferto
buyanyHongKongOfferSharesinanyjurisdictionotherthanHongKong.TheHongKongOfferSharesmay
请将股款 notbeofferedorsoldintheUnitedStateswithoutregistrationoranexemptionfromregistrationundertheU.S.
紧钉在此 SecuritiesAct.
本申请表格及招股章程概不构成在香港以外任何司法权区出售或要约购买任何香港发售股份的要约或游
说。若无根据美国证券法登记或获豁免登记,香港发售股份不得在美国提呈发售或出售。
ThisApplicationFormandtheProspectusmaynotbeforwardedordistributedorreproduced(inwholeorin
part)inanymannerwhatsoeverinanyjurisdictionwheresuchforwarding,distributionorreproductionisnot
permittedunderthelawofthatjurisdiction.
在任何根据当地法例不得发送、派发或复制本申请表格及招股章程的司法权区内概不得发送或派发或复制(不论方式,也不论全部或部分)本申请表格及招股章程。
CopiesoftheProspectus,allrelatedApplicationFormsandtheotherdocumentsspecifiedinthe“Documents
DeliveredtotheRegistrarofCompaniesinHongKongandAvailableforInspection”sectioninAppendixVI
totheProspectus,havebeenregisteredbytheRegistrarofCompaniesinHongKongasrequiredbysection
342C ofCompanies(WindingUpand MiscellaneousProvisions) Ordinance.Hong Kong Exchangesand
ClearingLimited,TheStockExchangeofHongKongLimited(the“HongKongStockExchange”),Hong
Kong SecuritiesClearingCompany Limited(“HKSCC”),theSecuritiesand FuturesCommission ofHong
Kong(the“SFC”)andtheRegistrarofCompaniesofHongKongtakenoresponsibilityforthecontentsof
thesedocuments.
招股章程、所有相关申请表格及招股章程附录六「送呈香港公司注册处处长及备查文件」一节所述其他文件 已按《公司�v清盘及杂项条文�w条例》第342C条规定送呈香港公司注册处处长登记。香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)、香港中央结算有限公司(「香港结算」)、香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)及香港公司注册处处长对此等文件的内容概不负责。
WisdomEducationInternationalHoldingsCompanyLimited
睿见教育国际控股有限公司
(incorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability)
(於开曼群岛注册成立的有限公司)
Stockcode :6068
股份代号:6068
MaximumOfferPrice:HK$2.28perHongKongOfferShare,plusbrokerage
of1%,SFCtransactionlevy of0.0027%andHong
KongStockExchangetradingfeeof0.005%(payable
in full on application in Hong Kong dollars and
subjecttorefund)
最高发售价:每股香港发售股份2.28港元,另加1%经纪佣金、
0.0027%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交
易费(须於申请时以港元缴足,可予退还)
Youshouldread thisApplication Form inconjunction withtheProspectus,which containsfurther
informationontheapplicationprocedures.
招股章程尚有其他关於申请程序的资料,本申请表格应与招股章程一并阅读。
ApplicationForm申请表格
To: WisdomEducationInternationalHoldings 致: 睿见教育国际控股有限公司
CompanyLimited
SoleSponsor
JointGlobalCoordinators 独家保荐人
JointBookrunners 联席全球协调人
JointLeadManagers 联席账簿管理人
HongKongUnderwriters 联席牵头经办人
香港包销商
Applicants’declaration 申请人声明
I/Weagreetothetermsandconditionsandapplication
proceduresinthisApplicationFormandtheProspectus. 本人�u吾等同意本申请表格及招股章程的条款及条件以
Pleaserefertothe“Effectofcompletingandsubmitting 及申请程序。请参阅本申请表格「填写及递交本申请表格
thisApplicationForm”sectionofthisApplicationForm. 的效用」一节。
Warning:Only one applicationmay be madefor the 警告:任何人士只限作出一次为其利益而进行的认购申
benefitofanyperson.Pleaserefertothelastfourbullets
of“EffectofcompletingandsubmittingthisApplication 请。请参阅「填写及递交本申请表格的效用」一节最後四
Form”section. 点。
如 阁下欲以本身名义登记将获发行的香港发售股份,请使用本表格
Signedby(all)applicant(s)(alljointapplicantsmustsign): ForBrokeruse此栏供经纪填写 Lodgedby递交申请的经纪
由(所有)申请人签署(所有联名申请人必须签署): BrokerNo.经纪号码 Broker’sChop经纪印章
Date日期: / /
D日 M月 Y年
NumberofHongKongOfferSharesappliedfor(notmorethan Cheque/banker’scashierordernumber支票�u银行本票号码
25,000,000shares)
申请香港发售股份数目(不超过25,000,000股股份)
Nameofbankonwhichcheque/Banker’scashierorderisdrawn
Totalamount 总额 (see“Howtomakeyourapplication”section)支票�u银行本票的
付款银行名称(见「申请手续」一节)
HK$ 港元
NameinEnglish 英文姓名�u名称
Familynameorcompanyname姓氏或公司名称 Forename(s)名字
NameinChinese 中文姓名�u名称
Familynameorcompanyname姓氏或公司名称 Forename(s)名字
OccupationinEnglish 职业(以英文填写) HongKongIdentityCardNo./PassportNo./Hong KongBusiness
RegistrationNo.*(Pleasedeleteasappropriate)香港身份证号码�u
护照号码�u香港商业登记号码*(请删去不适用者)
NamesofallotherjointapplicantsinEnglish(ifany) HongKongIdentityCardNo./PassportNo./HongKongBusinessRegistrationNo.
所有其他联名申请人的英文姓名�u名称(如有) ofallotherjointapplicants*(Pleasedeleteasappropriate)所有其他联名申请人
的香港身份证号码�u护照号码�u香港商业登记号码*(请删去不适用者)
1) 1)
2) 2)
3) 3)
HongKongaddressinEnglishandtelephoneno.(jointapplicantsshouldgivetheaddressandthetelephonenumberoffirst-named
applicantonly)香港地址(以英文填写)及电话号码(联名申请人只须填写排名首位申请人的地址及电话号码)
TelephoneNo.电话号码
ForNominees:Youwillbetreatedasapplyingforyourown
benefit if youdo notcomplete this section.Pleaseprovide
anaccount number oridentification code foreach (joint)
beneficialowner.由代名人递交:代名人若不填写本节,是项
申请将视作为 阁下利益提出。请填写每 名(联名)实 益拥
有人的账户号码或识别编码。
ADDRESSLABEL地址标贴(Yourname(s)andaddressinHongKong
inBLOCKletters请以正楷填写 阁下姓名�u名称及香港地址)
Forinternaluse
此栏供内部使用
如 阁下欲以本身名义登记将获发行的香港发售股份,请使用本表格
*(1) An individual must provide hisHong Kong Identity Card number or, if he doesnot hold a Hong
Kong Identity Card, hispassport number.Abody corporate must provide itsHong Kong Business
Registrationnumber. Eachjoint applicantmust provide itsor hisrelevant number.TheHongKong
Identity Card number(s)/passport number(s)/Hong Kong Business Registration number(s) will be
transferredtoathirdpartyforcheckingtheApplicationForm’svalidity.
个别人士必须填写其香港身份证号码或(如非香港身份证持有人)护照号码。法人团体必须填写其
香港商业登记号码。每名联名申请人均必须提供其相关号码。该等香港身份证号码�u护照号码�u
香港商业登记号码将转交第三方以核实申请表格的有效性。
(2) PartoftheHongKongIdentityCardnumber/passportnumberofyouor,forjointapplicants,thefirst-
namedapplicantmaybeprintedonyourrefundcheque(ifany).Yourbankermayrequireverification
ofyourHongKongIdentityCardnumber/passportnumberbeforeyoucancashyourrefundcheque.
退款支票(如有)上或会印有 阁下或(如属联名申请人)排名首位申请人的香港身份证号码�u护
照号码一部分。银行兑现退款支票前或会要求查证 阁下的香港身份证号码�u护照号码。
(3) Ifanapplicationismadebyanunlistedcompanyand:
theprincipalbusinessofthatcompanyisdealinginsecurities;and
youexercisestatutorycontroloverthatcompany,
thentheapplicationwillbetreatedasbeingmadeforyourbenefit.
如申请人是一家非上市公司,而:
该公司主要从事证券买卖业务;及
阁下对该公司可行使法定控制权,
是项申请将视作为 阁下的利益提出。
Thispageisintentionallyleftblank
此乃白页 特意留空
Howtomakeyourapplication
1. Usethetablebelowtocalculatehowmuchyoumustpay.Yourapplicationmustbeforaminimumof
2,000HongKongOfferSharesandinoneofthenumberssetoutinthetable,oryourapplicationwill
berejected.
WisdomEducationInternationalHoldingsCompanyLimited(StockCode6068)
(HK$2.28perPublicOfferShare)
NUMBEROFSHARESTHATMAYBEAPPLIEDFORANDPAYMENTS
No.of Amount No.of Amount No.of Amount No.of Amount
HongKong payable HongKong payable HongKong payable HongKong payable
OfferShares onapplication OfferShares onapplication OfferShares onapplication OfferShares onapplication
appliedfor HK$ appliedfor HK$ appliedfor HK$ appliedfor HK$
2,000 4,605.95 30,000 69,089.27 400,000 921,190.22 5,000,000 11,514,877.80
4,000 9,211.91 40,000 92,119.02 500,000 1,151,487.78 6,000,000 13,817,853.36
6,000 13,817.85 50,000 115,148.78 600,000 1,381,785.34 7,000,000 16,120,828.92
8,000 18,423.80 60,000 138,178.53 700,000 1,612,082.89 8,000,000 18,423,804.48
10,000 23,029.76 70,000 161,208.29 800,000 1,842,380.45 9,000,000 20,726,780.04
12,000 27,635.71 80,000 184,238.04 900,000 2,072,678.00 10,000,000 23,029,755.60
14,000 32,241.66 90,000 207,267.80 1,000,000 2,302,975.56 15,000,000 34,544,633.40
16,000 36,847.60 100,000 230,297.56 2,000,000 4,605,951.12 20,000,000 46,059,511.20
18,000 41,453.56 200,000 460,595.11 3,000,000 6,908,926.68 25,000,000(1) 57,574,389.00
20,000 46,059.51 300,000 690,892.67 4,000,000 9,211,902.24
(1) MaximumnumberofHongKongOfferSharesyoumayapplyfor.
2. CompletetheforminEnglishandsignit.Onlywrittensignatureswillbeaccepted(andnotbywayof
personalchop).
3. Stapleyourcheque orbanker’scashierordertothe form.EachapplicationfortheHongKongOffer
Shares must beaccompanied by either oneseparate cheque or one separate banker’scashierorder.
Your application will be rejected if your cheque or banker’s cashier order does not meet all the
followingrequirements:
Thechequemust: Banker’scashierordermust:
beinHongKongdollars;
notbepost-dated;
bemadepayableto“HorsfordNomineesLimited―WisdomEducationPublicOffer”;
becrossed“AccountPayeeOnly”;
bedrawnonyourHongKongdollarbank be issued by a licensed bank in Hong
accountinHongKong;and Kong,andhaveyournamecertifiedonthe
show your account name, which must backby a person authorisedby thebank.
either be pre-printed on the cheque, or The name on the banker’s cashier order
be endorsed on the back by a person must correspond with yourname. If it is
authorisedbythebank.Thisaccountname a joint application,the name on theback
mustcorrespondwithyourname.Ifitisa of the banker’scashier ordermust bethe
joint application, the account name must sameasthefirst-namedapplicant’sname.
bethesameasthefirst-namedapplicant’s
name.
4. TearofftheApplicationForm,folditonceandlodgeyourcompletedApplicationForm(withcheque
orbanker’scashierorderattached)tooneofthecollectionboxesatanyofthefollowingbranchesof:
StandardCharteredBank(HongKong)Limited
Region BranchName Address
HongKongIsland DesVoeuxRoadBranch StandardCharteredBankBuilding,4-4A,
DesVoeuxRoadCentral,Central
CausewayBayBranch G/Fto2/F,YeeWahMansion,
38-40AYeeWoStreet,CausewayBay
Kowloon 68NathanRoadBranch Basement,ShopB1,G/Fand
M/FGoldenCrownCourt,
66-70NathanRoad,Tsimshatsui
TelfordGardensBranch ShopP9-12,TelfordCentre,TelfordGardens,
TaiYipStreet,KwunTong
NewTerritories MetroplazaBranch ShopNo.175,Level1,Metroplaza,
223HingFongRoad,KwaiChung
TseungKwanOBranch ShopG37-40,G/F,HauTakShoppingCentre
EastWing,HauTakEstate,TseungKwanO
WingLungBankLimited
Region BranchName Address
HongKongIsland HeadOffice 45DesVoeuxRoadCentral
JohnstonRoadBranch 118JohnstonRoad
NorthPointBranch 361King’sRoad
Kowloon MongkokBranch B/FWingLungBankCentre,636NathanRoad
TsimShaTsuiBranch 4CarnarvonRoad
NewTerritories TsuenWanBranch 251ShaTsuiRoad
5. YourApplicationFormcanbelodgedatthesetimes:
Monday,16January2017― 9:00a.m.to5:00p.m.
Tuesday,17January2017― 9:00a.m.to5:00p.m.
Wednesday,18January2017― 9:00a.m.to5:00p.m.
Thursday,19January2017― 9:00a.m.to12:00noon
6. The latest time for lodging your application is 12:00 noon on Thursday, 19 January 2017. The
application listswill be open between 11:45 a.m. to 12:00 noon on that day, subject only to the
weatherconditions,asdescribedin“EffectofBadWeatherontheOpeningoftheApplicationLists”
inthe“HowtoApplyforHongKongOfferShares”sectionoftheProspectus.
如 阁下欲以本身名义登记将获发行的香港发售股份,请使用本表格
申请手续
1. 请使用下表计算 阁下应付的款项。 阁下申请认购的股数须至少为2,000股香港发售股份,并为
下表所列的其中一个数目,否则恕不受理。
睿见教育国际控股有限公司(股份代号6068)
(每股公开发售股份2.28港元)
可供申请认购股份数目及应缴款项
申请认购的 申请时 申请认购的 申请时 申请认购的 申请时 申请认购的 申请时
香港发售 应缴款项 香港发售 应缴款项 香港发售 应缴款项 香港发售 应缴款项
股份数目 港元 股份数目 港元 股份数目 港元 股份数目 港元
2,000 4,605.95 30,000 69,089.27 400,000 921,190.22 5,000,000 11,514,877.80
4,000 9,211.91 40,000 92,119.02 500,000 1,151,487.78 6,000,000 13,817,853.36
6,000 13,817.85 50,000 115,148.78 600,000 1,381,785.34 7,000,000 16,120,828.92
8,000 18,423.80 60,000 138,178.53 700,000 1,612,082.89 8,000,000 18,423,804.48
10,000 23,029.76 70,000 161,208.29 800,000 1,842,380.45 9,000,000 20,726,780.04
12,000 27,635.71 80,000 184,238.04 900,000 2,072,678.00 10,000,000 23,029,755.60
14,000 32,241.66 90,000 207,267.80 1,000,000 2,302,975.56 15,000,000 34,544,633.40
16,000 36,847.60 100,000 230,297.56 2,000,000 4,605,951.12 20,000,000 46,059,511.20
18,000 41,453.56 200,000 460,595.11 3,000,000 6,908,926.68 25,000,000(1) 57,574,389.00
20,000 46,059.51 300,000 690,892.67 4,000,000 9,211,902.24
(1) 阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。
2. 请以英文填写及签署申请表格。仅接纳亲笔签名(不得以个人印章代替)。
3. 阁下须将支票或银行本票钉於表格上。每份香港发售股份申请必须附有一张独立开出支票或一张
独立开出银行本票。 阁下的支票或银行本票必须符合以下所有规定,否则认购申请将不获接纳: 支票必须: 银行本票必须:
为港元开出;
不得为期票;
注明抬头人为「浩丰代理人有限公司―睿见教育公开发售」;
划线注明「只准入抬头人账户」;
以 阁下在香港的港元银行账户开出; 由香港持牌银行开出,并由有关银行授
及 权的人士在银行本票背面签署核证 阁
显示 阁下的账户名称,而该账户名称 下姓名�u名称。银行本票所示姓名�u名
必须已预印在支票上,或由有关银行授 称须与 阁下姓名�u名称相同。如属联
权的人士在支票背书。账户名称必须 名申请,银行本票背面所示姓名�u名称
与 阁下姓名�u名称相同。如属联名申 必须与排名首位申请人的姓名�u名称相
请,账户名称必须与排名首位申请人的 同。
姓名�u名称相同。
如 阁下欲以本身名义登记将获发行的香港发售股份,请使用本表格
4. 请撕下申请表格,对摺一次,然後将填妥的申请表格(连同随附的支票或银行本票)投入下列任何
一家分行特设的收集箱:
渣打银行(香港)有限公司
地区 分行名称 地址
港岛区 德辅道分行 中环德辅道中4-4A号渣打银行大厦
铜锣湾分行 铜锣湾怡和街38-40A号怡华大厦地下至2楼
九龙区 68弥敦道分行 尖沙咀弥敦道66-70号金冠大厦地库、
地下B1号�m及中层
德福花园分行 观塘大业街德福花园德福中心商场P9-12号�m
新界区 新都会广场分行 葵涌兴芳路223号新都会广场一楼175号�m
将军澳分行 将军澳厚德�厚德商场东翼地下G37-40号�m
永隆银行有限公司
地区 分行名称 地址
港岛区 总行 德辅道中45号
庄士敦道分行 庄士敦道118号
北角分行 英皇道361号
九龙区 旺角分行 弥敦道636号永隆银行中心地库
尖沙咀分行 加拿分道4号
新界区 荃湾分行 沙咀道251号
5. 阁下可於下列时间递交申请表格:
2017年1月16日(星期一)― 上午九时正至下午五时正
2017年1月17日(星期二)― 上午九时正至下午五时正
2017年1月18日(星期三)― 上午九时正至下午五时正
2017年1月19日(星期四)― 上午九时正至中午十二时正
6. 截止递交申请的时间为2017年1月19日(星期四)中午十二时正。本公司将於当日上午十一时四十
五分至中午十二时正期间登记认购申请,唯一会影响此时间的变化因素为当日的天气情况,详见招股章程「如何申请认购香港发售股份」一节「恶劣天气对开始办理认购申请登记的影响」。
WisdomEducationInternationalHoldingsCompanyLimited
睿见教育国际控股有限公司
(incorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability)
GLOBALOFFERING
Conditionsofyourapplication confirm th
at you have received and read the
A. Whocanapply Prospectus andhave onlyrelied onthe information
1. Youandanyperson(s)forwhosebenefityouareapplying andrepresentations contained in the Prospectus in
mustbe18yearsofageorolderandmusthaveaHong makingyourapplicationandwillnotrelyonanyother
information or representations except thos
Kongaddress. e in any
2. Ifyouareafirm,theapplicationmustbeintheindividual supplementtotheProspectus;
members’names. confirm that youareaware ofthe restrictionson the
3. Thenumberofjointapplicantsmaynotexceed4. GlobalOfferingintheProspectus;
4. Ifyou area body corporate, theapplicationmust be agreethatnoneoftheCompany, theSoleSponsor,the
signedbya duly authorised officer, who must state Joint Global Coordinators, theJoint Bookrunners, the
his repre Joint LeadManagers,theUnderwriters, theirrespective
senta
tive capacity, and stampedwith your directors,officers,employees,partners,agents,advisers
corporation’schop. andanyotherpartiesinvolvedintheGlobalOfferingisor
5. YoumustbeoutsidetheUnitedStates,notbeaUnited willbeliableforanyinformationandrepresentationsnot
StatesPerson(asdefinedinRegulationSundertheU.S. intheProspectus(andanysupplementtoit);
SecuritiesAct)andnotbealegalornaturalpersonofthe undertakeandconfirmthatyouortheperson(s)forwhose
PRC. benefityouhavemadetheapplicationhavenot applied
6. UnlesspermittedbytheListingRules,youcannotapply forortakenup,orindicatedaninterestfor,andwillnot
foranyHongKongOfferSharesifyouare: applyforortakeup,orindicateaninterestfor,anyOffer
an existing beneficial ownerof shares in the SharesundertheInternationalOfferingnorparticipated
Companyand/oranyofitssubsidiaries; intheInternationalOffering;
adirectororchiefexecutiveoftheCompanyand/or agreetodisclosetotheCompany,ourHongKongShare
anyofitssubsidiaries; Registrar, receiving banks, theSoleSponsor, theJoint
acoreconnectedperson(asdefinedintheListing Global Coordinators, the JointBookrunners, the Joint
Rules) of the Company or willbecome a core LeadManagers,theUnderwritersand/ortheirrespective
connectedpersonoftheCompanyimmediatelyupon advisersand agentsanypersonaldata which theymay
completionoftheGlobalOffering; requireaboutyouandtheperson(s)forwhosebenefityou
acloseassociate(asdefinedintheListingRules)of havemadetheapplication;
anyoftheabove;or if the laws of anyplace outside Hong Kong apply
have been allocated or have applied fo
r or to yourapplication, agree and warrantthat you have
indicatedaninterestinanyOfferSharesunderthe compliedwithallsuchlawsandnoneoftheCompany,
InternationalOffering. the Sole Sponsor, the Joint GlobalCoordinators, the
B. Ifyouareanominee Joint Bookrunners, theJoint Lead Managersand the
You, asa nominee, may makemore thanone application Underwritersnor any of theirrespective officersor
forthe Hong KongOffer Sharesby: (i)giving electronic advisers will breachany lawoutsideHong Kongasa
instructionstoHKSCC viaCentralClearing andSettlement resultoftheacceptanceofyouroffertopurchase,orany
System(“CCASS”)(ifyouareaCCASSParticipant);or(ii) actionarisingfromyourrightsandobligationsunderthe
usingaWHITEorYELLOWApplicationForm,andlodge termsandconditionscontainedintheProspectusandthis
morethan oneapplicationin your ownnameon behalfof ApplicationForm;
differentbeneficialowners. agree thatonce your applicationhas been accepted,
you may not re
sc
in
C. Effectofcompletingandsubmitting thisApplication d it because of an innocent
Form misrepresentation;
BycompletingandsubmittingthisApplicationForm,you(and agreethatyourapplicationwillbegovernedbythelaws
ifyouarejointapplicants,eachofyoujointlyandseverally) ofHongKong;
foryourselforasanagentora nomineeonbehalf ofeach represent,warrantandundertakethat(i)youunderstand
personforwhomyouact: thattheHongKongOfferShareshavenotbeenandwill
undertaketoexecuteallrelevantdocumentsandinstruct notberegisteredundertheU.S.SecuritiesAct;and(ii)
andauthorise the Company and/or the Joint Global youandanypersonforwhosebenefityouareapplyingfor
Coordinators(ortheiragentsornominees),asagentsof theHongKongOfferSharesareoutsidetheUnitedStates
theCompany,toexecuteanydocumentsforyouandto (asdefinedinRegulationS)orareapersondescribedin
doon your behalf allthingsnecessary toregister any paragraph(h)(3)ofRule902ofRegulationS;
HongKongOfferSharesallocatedtoyouinyournameas warrant thattheinformationyouhaveprovided istrue
requiredbytheArticlesofAssociation; andaccurate;
agreeto complywith the Companies Ordinance,the agree to accept theHongKong Offer Sharesapplied
Companies(Windingup andMiscellaneous Provisions) for, orany lesser numberallocatedto youunder the
OrdinanceandtheArticlesofAssociation; application;
confirmthatyouhavereadthetermsandconditionsand authorise the Company toplace yourname(s)on the
applicationproceduressetoutintheProspectusandin Company’s registerofmembersastheholder(s)ofany
thisApplicationFormandagreetobeboundbythem; HongKongOfferSharesallocatedtoyou,andtheCompany
and/oritsagentstosendanysharecertificate(s)and/or IfyourapplicationforHongKongOfferSharesissuccessful
(inwholeorinpart)
anyrefundcheque(s)toyouorthefirst-namedapplicant
forjointapplicationby ordinarypostat yourown risk If you apply for 1,000,000 or more Hong Kong Offer
totheaddressstatedonthisapplication,unlessyouare Shares, you may collect your share certificate(s) and/or
eligibletocollect thesharecertificate(s)and/orrefund refundcheque(s) inpersonfrom: ComputershareHongKong
cheque(s)inperson; InvestorServices LimitedatShops 1712-1716, 17thFloor,
declareand represent thatthisis theonly application HopewellCentre,183 Queen’s Road East,Wanchai, Hong
madeandthe onlyapplication intendedby youto be Kongfrom9:00a.m.to1:00p.m.onWednesday,25January
madetobenefityouorthepersonforwhosebenefityou 2017or suchother dateasnotifiedbyusinthe newspapers.
areapplying; Ifyouareanindividualwhoiseligibleforpersonalcollection,
understand that the Companyand the Joint Global youmustnotauthoriseanyotherpersontocollectforyou.Ifyou
Coordinators will re areacorporateapplicantwhichiseligibleforpersonalcollection,
ly on your declarations and
yourauthorisedrepresentativemustbearaletterofauthorisation
representationsindecidingwhetherornot tomakeany fromyourcorporationstampedwithyourcorporation’schop.
allotmentof any ofthe Hong Kong Offer Shares to Bothindividualsandauthorisedrepresentativesmustproduce,
youandthatyoumaybeprosecutedformakingafalse at thetimeofcollection,evidence ofidentity acceptableto
declaration; ComputershareHongKongInvestorServicesLimited.
(iftheapplicationismadeforyourownbenefit)warrant If youdo notcollectyour refundcheque(s) and/orshare
thatno otherapplicationhasbeenorwillbemadefor certificate(s)personallywithinthetimespecifiedforcollection,
yourbenefit on a WHITEor YELLOWApplication theywillbedispatchedpromptlytotheaddressasspecifiedon
Formorbygivingelectronicapplicationinstructionsto thisApplicationFormbyordinarypostatyourownrisk.
HKSCCortotheWhiteFormeIPOServiceProviderby Ifyouapplyforlessthan1,000,000HongKongOfferShares,
youorbyanyoneasyouragentorbyanyotherperson; yourrefundcheque(s)and/orsharecertificate(s)willbesenttothe
and addressontherelevantApplicationFormonorbeforeWednesday,
(ifyou aremakingtheapplication asanagentfor the 25January2017,byordinarypostandatyourownrisk.
benefitof another person) warrant that (i) no other Refundofyourmoney
applicationhasbeenorwillbemadebyyouasagentfor IfyoudonotreceiveanyHongKongOfferSharesorifyour
orforthebenefitofthatpersonorbythatpersonorby applicationisacceptedonlyinpart,theCompanywillrefundto
anyotherpersonasagentforthatpersonona WHITE youyourapplicationmonies(includingtherelated1%brokerage,
orYELLOWApplicationFormorbygivingelectronic 0.0027%SFCtransactionlevy and0.005% HongKongStock
applicationinstructionstoHKSCCand(ii)youhavedue Exchangetradingfee)withoutinterest.IftheOfferPriceisless
authoritytosigntheApplicationFormorgiveelectronic thanthemaximumOffer Price,theCompanywill refundto
applicationinstructionsonbehalfofthatotherpersonas youthesurplusapplicationmonies(including therelated1%
theiragent. brokerage,0.0027%SFCtransactionlevyand0.005%HongKong
D. Powerofattorney StockExchangetradingfee)withoutinterest.
Ifyour application ismadethrough anauthorised attorney, Therefundproceduresarestatedinthe“Despatch/Collectionof
theCompanyandtheJoint Global Coordinatorsmayaccept ShareCertificatesandRefundMonies”inthe“HowtoApplyfor
orreject yourapplication attheir discretion, and onany HongKongOfferShares”sectionoftheProspectus.
conditionstheythinkfit,includingevidenceoftheattorney’s Application by HKSCC Nominees Limited(“HKSCC
Nominees”)
authority.
WherethisApplication FormissignedbyHKSCCNominees
DeterminationofOfferPriceandAllocationofHongKong electronic application
onbehalfofpersonswhohavegiven
OfferShares instructions
toapply for theHongKongOfferShares, the
TheOfferPriceisexpectedtobefixedonoraroundThursday, provisionsofthisApplicationFormwhichareinconsistentwith
19January2017.Applicantsarerequiredtopaythemaximum thosesetoutintheProspectusshallnotapplyandprovisionsin
Offer Priceof HK$2.28foreachHong KongOffer Share theProspectusshallprevail.
togetherwith1%brokerage, 0.0027%SFC transactionlevy Withoutlimitingthegeneralityofthisparagraph,thefollowing
and0.005% HongKongStockExchange tradingfee. Ifthe sectionsofthisApplicationFormareinapplicablewherethisform
OfferPriceisnotagreedbetweentheCompanyandtheJoint issignedbyHKSCCNominees:
GlobalCoordinators (onbehalf oftheUnderwriters) on or “Applicants’declaration”onthefirstpage;
beforeTuesday,24January2017,theGlobalOfferingwillnot “Warning”onthefirstpage;
proceed. “Ifyouareanominee”;
ApplicationsforHongKongOfferShareswillnotbeprocessed All representationsand warrantiesunderthe“Effectof
andnoallotmentofanyHongKongOfferShareswillbemade completingandsubmittingthisApplicationForm”section,
untiltheapplicationlistsclose. except thefirst oneregardingregistrationof HongKong
The Company expects to announce the Offer Price, the Offer Sharesinthe applicant’snameandthe signingof
indication of the leve
l of inter
est in the International documentstoenabletheapplicanttobe registeredasthe
Offering, the level of applications underthe Hong Kong holderoftheHongKongOfferShares;
PublicOfferingand the basis of allocationof the Hong “If your application forHong Kong Offer Sharesis
KongOfferSharesonWednesday,25January2017inSouth successful(inwholeorinpart)”;and
ChinaMorningPost(inEnglish), theHong KongEconomic “Refundofyourmoney”.
Times (in Chinese),the website ofthe HongKong Stock Thefollowingsectionsinthe “HowtoApplyforHong Kong
Exchangeatwww.hkexnews.hk andthe Company’swebsite OfferShares”sectionoftheProspectusareinapplicablewhere
atwww.wisdomeducationintl.com.Results ofallocationsin thisformissignedbyHKSCCNominees:
HongKong Public Offering, and the HongKong Identity “Howmanyapplicationscanyoumake”;and
Card/passport/HongKong businessregistrationnumbers of “CircumstancesinwhichyouwillnotbeallocatedHongKong
successfulapplicants(whereapplicable)willbeavailableon offershares”.
theabovewebsites.
如 阁下欲以本身名义登记将获发行的香港发售股份,请使用本表格
WisdomEducationInternationalHoldingsCompanyLimited
睿见教育国际控股有限公司
(於开曼群岛注册成立的有限公司)
全球发售
申请条件 确认 阁下已接获及阅读招股章程,且 阁下提出申请
甲. 可提出申请的人士 时仅依赖招股章程所载资料及陈述而不会依赖任何其他
1. 阁下及 阁下为其利益提出申请的人士必须年满18岁并 资料或陈述(招股章程任何补充文件所载者除外);
有香港地址。 确认 阁下知悉招股章程内有关全球发售的限制;
2. 如 阁下为商号,申请必须以个别成员名义提出。 同意本公司、独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿
3. 联名申请人不得超过四名。 管理人、联席牵头经办人、包销商、彼等各自的董事、
4. 如 阁下为法人团体,申请须经获正式授权人员签署, 高级职员、雇员、合夥人、代理、顾问及参与全球发售
并注明其所属代表身份及盖上公司印监。 的任何其他各方现时及日後均毋须对并非载於招股章程
5. 阁下必须身处美国境外,并非美籍人士(定义见美国证 (及其任何补充文件)的任何资料及陈述负责;
券法S规例),亦非中国法人或自然人。 承诺及确认 阁下或 阁下为其利益提出申请的人士并
6. 除非为上市规则所容许,否则下列人士不得申请认购任 无申请或接纳或表示有意认购(亦不会申请或接纳或表
何香港发售股份: 示有意认购)国际发售中的任何发售股份,亦无参与国
本公司及�u或其任何子公司股份的现有实益拥有 际发售;
人; 同意应本公司、香港证券登记处、收款银行、独家保荐
本公司及�u或其任何子公司的董事或最高行政人 人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办
员; 人、包销商及�u或彼等各自的顾问及代理的要求,向
本公司核心关连人士(定义见上市规则)或紧随全 彼等披露所要求提供有关 阁下及 阁下为其利益提出
球发售完成後将成为本公司核心关连人士的人士; 申请的人士的任何个人资料;
上述任何人士的紧密联系人(定义见上市规则); 若香港境外任何地方的法例适用於 阁下的申请,则同
或 意及保证 阁下已遵守所有有关法例,且本公司、独家
已获分配或已申请或表示有意申请国际发售的任何 保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头
发售股份的人士。 经办人及包销商及彼等各自的高级职员或顾问概不会因
乙. 如 阁下为代名人 接纳 阁下的购买要约,或 阁下在招股章程及本申请
阁下作为代名人可提交超过一份香港发售股份申请,方法 表格所载的条款及条件项下的权利及责任所引致的任何
是:(i)透过中央结算及交收系 统(「中 央结算系 统」)向 香港 行动,而违反香港境外的任何法例;
结算发出电子认购指示(如 阁下为中央结算系统参与者); 同意 阁下的申请一经接纳,即不得因无意的失实陈述
或(ii)使用白色或黄色申请表格,以本身名义代表不同的实益 而撤销;
拥有人提交超过一份申请。 同意 阁下的申请受香港法例规管;
丙. 填写及递交本申请表格的效用 声明、保证及承诺:(i) 阁下明白香港发售股份不曾亦
阁下填妥并递交本申请表格,即表示 阁下(如属联名申请 不会根据美国证券法登记;及(ii) 阁下及 阁下为其
人,即各人共同及个别)代表 阁下本身,或作为 阁下代 利益申请香港发售股份的人士均身处美国境外(定义见
其行事的每位人士的代理或代名人: S规例),或属S规例第902条第(h)(3)段所述人士;
承诺签立所有相关文件,并指示及授权本公司及�u或 保证 阁下提供的资料真实及准确;
作为本公司代理的联席全球协调人(或彼等代理或代名 同意接纳所申请的香港发售股份或根据申请向 阁下所
人),为按照组织章程细则的规定将 阁下获分配的任 分配任何较少数目的股份;
何香港发售股份以 阁下名义登记而代表 阁下签立任 授权本公司将 阁下的姓名�u名称列入本公司股东名
何文件及代 阁下进行一切必需事宜; 册,作为 阁下获分配的任何香港发售股份的持有人,
同意遵守公司条例、公司(清盘及杂项条文)条例及组 并授权本公司及�u或其代理以普通邮递方式按本申请
织章程细则;
确认 阁下已阅读招股章程及本申请表格所载条款及条
件以及申请程序,并同意受其约束;
如 阁下欲以本身名义登记将获发行的香港发售股份,请使用本表格
所示地址向 阁下或联名申请的排名首位申请人寄发 如 阁下成功申请认购香港发售股份(全部或部分)
任何股票及�u或任何退款支票,邮误风险由 阁下承 如 阁下申请认购1,000,000股或以上香港发售股份, 阁下
担,除非 阁下合资格亲身领取股票及�u或退款支票; 可於2017年1月25日(星期三)上午九时正至下午一时正或本
声明及陈述此乃 阁下为本身或 阁下为其利益提出申 公司在报章上公布的其他日期,亲身前往香港中央证券登记
请的人士提出及拟提出的唯一申请; 有限公 司(地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼
明白本公司及联席全球协调人将依赖 阁下的声明及陈 1712-1716室)领取股票及�u或退款支票。
述以决定是否向 阁下配发任何香港发售股份, 阁下 如 阁下为个人申请人并合资格亲身领取, 阁下不得授权
如作出虚假声明,可能会被检控; 任何其他人士代领。如 阁下为公司申请人并合资格亲身领
(倘本申请为 阁下本身的利益提出)保证 阁下或作 取, 阁下的授权代表须携同盖上公司印监的授权书领取。
为 阁下代理的任何人士或任何其他人士不曾亦不会 个人及授权代表领取股票时均须出示香港中央证券登记有限
为 阁下利益而以白色或黄色申请表格或向香港结算或 公司接纳的身份证明文件。
透过白表eiPo服务供应商发出电子认购指示而提出其 如 阁下并无在指定领取时间内亲身领取退款支票及�u或股
他申请;及 票,有关退款支票及�u或股票将会立刻以普通邮递方式寄往
(倘 阁下作为代理为另一人士的利益提出申请)保 证 本申请表格所示地址,邮误风险由 阁下承担。
(i) 阁下(作为代理或为该人士利益)或该人士或任何 如 阁下申请认购1,000,000股以下香港发售股份, 阁下的
其他作为该人士代理的人士不曾亦不会以白色或黄色申 退款支票及�u或股票将於2017年1月25日(星期三)或之前以
请表格或向香港结算发出电子认购指示而提出其他申 普通邮递方式寄往相关申请表格所示地址,邮误风险由 阁
请;及(ii) 阁下获正式授权作为该人士的代理代为签 下承担。
署申请表格或发出电子认购指示。
退回款项
丁. 授权书 若 阁下未获分配任何香港发售股份或申请仅部分获接纳,
如 阁下透过授权人士提出申请,本公司及联席全球协调人 本公司将不计利息退回 阁下的申请股款(包括相关的1%经
可按其认为合适的条件(包括出示获授权证明)酌情接纳或 纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易
拒绝 阁下的申请。 费)。 如发售价低於最高发售价,本公司将不计利息向 阁
下退回多收申请股款(包括相关的1%经纪佣金、0.0027%证
厘定发售价及分配香港发售股份 监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费)。
预期发售价将於2017年1月19日(星期四)或前後厘定。申请有关退款程序载於招股章 程「如何申请认购香港发售股份」
人须缴付每股香港发售股份最高发售价2.28港元,另加1% 一节「发送�u领取股票及退回股款」。
经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交
易费。倘若本公司与联席全球协调人(代表包销商)并无於 香港中央结算(代理人)有限公司(「香港结算代理人」)提出
2017年1月24日(星期二)或之前协定发售价,全球发售将不 的申请
会进行。 如本申请表格由香港结算代理人代表发出电子认购指示申请
截止登记认购申请前概不处理香港发售股份的申请或配发任 香港发售股份的人士签署,本申请表格与招股章程不一致的
何香港发售股份。 条文将不适用而以招股章程所述者为准。
本公司预期将 於2017年1月25日(星期 三)在南 在不限制此段一般性的原则下,本申请表格的以下部分在香
华早报(以英文)、香港经济日报(以中文)、香 港结算代理人作签署人的情况下并不适用:
港联交所网 站www.hkexnews.hk及本公司网站 第一页的「申请人声明」;
www.wisdomeducationintl.com公布发售价、国际发售踊跃程 第一页的「警告」;
度、香港公开发售认购水平及香港发售股份分配基准。香港 「如 阁下为代名人」;
公开发售的分配结果及成功申请人的香港身份证�u护照�u 「填写及递交本申请表格的效 用」一 节下的所有陈述及
香港商业登记号码(如适用)亦将於上述网站公布。 保证,惟首项有关以申请人名义登记香港发售股份及签
署使申请人登记成为香港发售股份持有人的文件除外;
「如 阁下成功申请认购香港发售股份(全部或部
分)」;及
「退回款项」。
招股章程「如何申请认购香港发售股份」一节的以下部分在
香港结算代理人作签署人的情况下并不适用:
「阁下可提交的申请数目」;及
「阁下不获配发香港发售股份之情况」。
PersonalData 3. Transferofpersonaldata
PersonalInformationCollectionStatement
PersonaldataheldbytheCompanyanditsHongKong
ThisPersonalInformationCollectionStatementinformsthe
Share Registrarrelating tothesecuritiesholderswill
applicantfor,andholderof,HongKongOfferShares,ofthe
be keptconfidential buttheCompany and itsHong
policiesandpracticesoftheCompanyanditsHongKong
KongShareRegistrarmay,totheextentnecessaryfor
ShareRegistrarinrelationtopersonaldataandthePersonal
achievinganyoftheabovepurposes,disclose,obtain
Data(Privacy)Ordinance(Chapter486oftheLawsofHong
ortransfer(whetherwithinoroutsideHongKong)the
Kong)(the“Ordinance”).
personaldatatoanyofthefollowing:
1. Reasonsforthecollectionofyourpersonaldata theCompany’sappointedagentssuchasfinancial
Itisnecessary forapplicantsand registeredholders advisers,receivingbankerandoverseasprincipal
ofsecurities to supplycorrectpersonal datato the shareregistrar;
Companyor itsagents andthe Hong Kong Share whereapplicantsforsecuritiesrequest adeposit
Registrarwhenapplyingforsecuritiesortransferring intoCCASS,HKSCCorHKSCCNominees,who
securitiesintooroutoftheirnamesorinprocuringthe willuse the personaldata forthe purposesof
servicesoftheHongKongShareRegistrar. operatingCCASS;
any agents, contractors or th
ird
-p
Failuretosupplytherequesteddatamayresultinyour arty
applicationforsecuritiesbeingrejected,orindelayor service providers who offer administrative,
theinabilityoftheCompanyoritsHongKongShare telecommunications,computer,payment orother
Registrartoeffecttransfers orotherwiserendertheir servicestotheCompanyortheHongKongShare
services.Itmay alsopreventordelayregistration or Registrar inconnection with their respective
transfers oftheHong KongOfferShares whichyou businessoperation;
have successfullyappliedforand/or thedispatch of the HongKongStockExchange,the SFCand
sharecertificate(s)and/or refundcheque(s)to which anyother statutoryregulatory orgovernmental
youareentitled. bodiesorotherwiseasrequiredbylaws,rulesor
ItisimportantthatsecuritiesholdersinformtheCompany regulations;and
andtheHongKongShareRegistrarimmediatelyofany any persons or institutions with which the
inaccuraciesinthepersonaldatasupplied. securities’ holders have or propose to have
dealings, such as their bankers, solicitors,
2. Purposes accountantsorstockbrokersetc.
Thepersonaldataofthesecuritiesholdersmaybeused, 4. Retentionofpersonaldata
held,processed,and/orstored(bywhatevermeans)for TheCompanyanditsHongKongShareRegistrarwill
thefollowingpurposes: keepthepersonaldataoftheapplicantsandholdersof
processingyourapplicationand refund cheque, securitiesforaslongasnecessarytofulfilthepurposes
whereapplicable,verificationofcompliancewith forwhichthepersonaldatawerecollected.Personaldata
thetermsand applicationproceduressetoutin whichisnolongerrequiredwillbedestroyedordealtwith
thisApplication Form andthe Prospectusand inaccordancewiththeOrdinance.
announcingresultsofallocationoftheHongKong
OfferShares; 5. Accesstoandcorrectionofpersonaldata
compliancewithapplicablelawsand regulations Securitiesholdershavetherighttoascertainwhetherthe
inHongKongandelsewhere; CompanyortheHongKongShareRegistrarholdtheir
registeringnewissuesortransfersintooroutof personaldata,toobtainacopyofthatdata,andtocorrect
thenamesofsecurities’holdersincluding,where anydatathatisinaccurate.TheCompanyandtheHong
applicable,HKSCCNominees; KongShareRegistrarhavetherighttochargeareasonable
maintainingorupdatingtheregisterofsecurities’ feefortheprocessingofsuchrequests.
holdersoftheCompany; Allrequestsforaccesstodataorcorrectionofdatashould
verifyingsecuritiesholders’identities; beaddressedtous,atourregisteredaddressdisclosedin
establishing benefitentitlements ofsecurities’ the“CorporateInformation” sectionoftheProspectus
holdersoftheCompany,suchasdividends,rights orasnotifiedfromtimetotime,fortheattentionofthe
issuesandbonusissues; companysecretary,orourHongKongShareRegistrarfor
distributingcommunicationsfromtheCompany theattentionoftheprivacycomplianceofficer.
anditssubsidiaries;
compilingstatisticalinformationand securities’ BysigninganApplicationFormorbygivingelectronic
holdersprofiles; applicationinstructionstoHKSCC,youagreetoallofthe
disclosingrelevantinformationtofacilitateclaims above.
onentitlements;and
anyotherincidentalorassociatedpurposesrelating
totheaboveand/ortoenable theCompanyand
theHongKongShareRegistrartodischargetheir
obligationstosecurities’holdersand/orregulators
and/oranyotherpurposestowhichthesecurities’
holdersmayfromtimetotimeagree.
如 阁下欲以本身名义登记将获发行的香港发售股份,请使用本表格
个人资料
个人资料收集声明 3. 转交个人资料
此项个人资料收集声明是向香港发售股份的申请人 本公司及其香港证券登记处所持有关证券持有
和持有人说明有关本公司及其香港证券登记处有关 人的个人资料将会保密,但本公司及其香港证
个人资料和香港法例第486章《个人资料(私隐)条 券登记处可以在为达到上述任何目的之必要情
例》(「《条例》」)方面的政策和惯例。 况下,向下列任何人士披露、获取或转 交(无
论在香港境内或境外)有关个人资料:
1. 收集 阁下个人资料的原因 本公司委任的代理,如财务顾问、收款银
证券申请人及登记持有人以本身名义申请证券 行及主要海外股份过户登记处;
或转让或受让证券时或寻求香港证券登记处的 (如证券申请人要求将证券存於中央结算系
服务时,必须向本公司或其代理及香港证券登 统)香港结算或香港结算代理人;彼等将
记处提供准确个人资料。 会就中央结算系统的运作使用有关个人资
未能提供所要求的资料可能导致 阁下的证券 料;
申请被拒或延迟,或本公司或其香港证券登记 向本公司或香港证券登记处提供与其各自
处无法落实转让或提供服务。此举亦可能妨碍 业务运作有关的行政、电讯、电脑、付款
或延迟登记或转让 阁下成功申请的香港发售 或其他服务的任何代理、承包商或第三方
股份及�u或寄发 阁下应得的股票及�u或退款 服务供应商;
支票。 香港联交所、证监会及任何其他法定监管
证券持有人所提供的个人资料如有任何错误, 机关或政府部门或遵照其他法例、规则或
须立即通知本公司及香港证券登记处。 法规;及
证券持有人与其进行或拟进行交易的任何
2. 目的 人士或机构,如彼等的银行、律师、会计
证券持有人的个人资料可被采用及以任何方式 师或股票经纪等。
持有、处理及�u或保存,以作下列用途:
处理 阁下的申请及退款支票(如适用)、 4. 个人资料的保留
核实是否符合本申请表格及招股章程载列 本公司及其香港证券登记处将按收集个人资料
的条款和申请程序以及公布香港发售股份 所需的用途保留证券申请人及持有人的个人资
的分配结果; 料。无需保留的个人资料将会根据条例销毁或
遵守香港及其他地区的适用法律及法规; 处理。
以证券持有人(包括香港结算代理人(如适
用))的名义登记新发行证券或转让或受让 5. 查阅和更正个人资料
证券; 证券持有人有权确定本公司或香港证券登记处
存置或更新本公司证券持有人的名册; 是否持有其个人资料,并有权索取有关该资料
核实证券持有人的身份; 的副本并更正任何不准确资料。本公司及香港
确定本公司证券持有人的受益权利,如股 证券登记处有权就处理任何查阅资料的要求收
息、供股和红股等; 取合理费用。
分发本公司及其子公司的通讯; 所有查阅资料或更正资料的要求应按招股章程
编制统计资料及证券持有人资料; 「公司资料」一节所披露或不时通知的本公司注
披露有关资料以便就权益提出申索;及 册地址送交公司秘书,或向本公司的香港证券
与上述者有关的任何其他附带或相关目的 登记处的私隐事务主任提出。
及�u或使本公司及香港证券登记处能履行
对证券持有人及�u或监管机构承担的责任阁下签署申请表格或向香港结算发出电子认购指
及�u或证券持有人不时同意的任何其他目 示,即表示同意上述各项。
的。
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