香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司（「联交所」）及香港中央结算有限公司（「香港结算」）对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容所产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 除非本公告另有界定，否则本公告所用词汇与睿见教育国际控股有限公司（「本公司」）於2017 年1月16日刊发的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵义。 本公告仅作参考用途，并非收购、购买或认购证券或诱使任何人士收购、购买或认购证券的要约或邀请。有意投资者应先细阅招股章程有关下文所述本公司及全球发售的详细资料，方决定是否投资於发售股份。 本公告不会直接或间接於或向美国（包括美国的领土及属地、美国任何州以及哥伦比亚特区） 发表、发行或派发。本公告并不构成亦不属於在美国境内购买或认购证券的任何要约或邀请。 股份并无亦不会根据1933年美国证券法（经不时修订）（「美国证券法」）或美国任何州的证券法登记。除非已根据美国证券法的登记规定进行登记或获豁免，否则证券不得在美国境内发售或出售。证券不会於美国进行公开发售。股份根据美国证券法S规例以离岸交易形式於美国境外发售及出售。 就全球发售而言，法国巴黎证券（亚洲）有限公司（作为稳定价格经办人（「稳定价格经办 人」））、其联属人士或代其行事的任何人士（代表包销商）可在香港或其他地方适用法律及监管规定许可的情况下於一段有限期间（由股份开始於联交所买卖开始及预期於递交香港公开发售 申请截止日期後第30日结束），以按稳定价格经办人或其联属人士或代其行事的任何人士可厘定的价格、数额及形式超额分配或进行交易，藉以稳定或维持股份的市价於高於公开市场可能存在的水平。然而，稳定价格经办人、其联属人士或代其行事的任何人士并无责任进行任何该等稳定价格行动，该等稳定价格行动一旦开始，稳定价格经办人可全权酌情决定随时终止，而在任何情况下，须於递交香港公开发售申请截止日期後第30日内结束。有关稳定价格行动一经开始，可於所有获准进行上述行动的司法权区进行，惟在各情况下均须遵守所有适用法律、规则及监管规定，包括香港法例第571章《证券及期货条例》项下的《证券及期货（稳定价格）规则》（经修订）。 有意投资者务请注意，采取支持股份价格的稳定价格行动时间不得超过稳定价格期，即由上市日期开始，并预期在2017年2月18日（星期六）（即递交香港公开发售申请截止日期後第30日）届满。该日後不得再采取任何稳定价格行动，股份需求及股份价格可能因而下跌。 WisdomEducation InternationalHoldingsCompany Limited 睿见教育国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目： 500,000,000股股份（视乎超额配股权 行使与否而定） 香港发售股份数目： 50,000,000股股份（可予调整） 国际发售股份数目： 450,000,000股股份（可予调整及 　视乎超额配股权行使与否而定） 最高发售价： 每股发售股份2.28港元，另加1%经纪 　佣金、0.0027%证监会交易徵费及 　0.005%联交所交易费（须於申请时 以港元缴足及可予退还） 面值： 每股股份0.01港元 股份代号： 6068 独家保荐人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 （以英文字母顺序排列） 联席账簿管理人 （以英文字母顺序排列） 本公司已向上市委员会申请批准(i)已发行股份；(ii)根据资本化发行及全球发售将予发行的股份；及(iii)根据因超额配股权、首次公开发售前购股权计划项下授出的购股权及购股权计划项下可能授出的购股权获行使而可能发行的股份上市及买卖。全球发售包括香港公开发售初步提呈的50,000,000股股份（占全球发售初步提呈发售的发售股份总数10%（可予调整））及国际发售初步提呈的450,000,000股股份（占全球发售初步提呈发售的发售股份总数90%（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定））。就全球发售而言，本公司预期会向国际包销商授出超额配股权，向联席全球协调人谘询後，独家保荐人（代表国际包销商）可行使该超额配股权，要求本公司配发及发行最多合共75,000,000股额外股份（占初步提呈的发售股份数目15%），以补足国际发售的超额分配。香港公开发售与国际发售间的股份分配可按招股章程「全球发售的架构」一节所述而调整。 假设香港公开发售於2017年1月26日（星期四）上午八时正或之前在香港成为无条件，预期股份将於2017年1月26日（星期四）上午九时正起开始在联交所买卖。倘超额配股权获行使，本公司会在其网站www.wisdomeducationintl.com及联交所网站www.hkexnews.hk作出公告。 除非另有公告，否则发售价不会超过每股发售股份2.28港元，且预期不低於每股 发售股份1.70港元。香港发售股份申请人须於申请时就每股发售股份支付最高发 售价2.28港元，连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易 费（如最终发售价低於每股发售股份2.28港元，则多缴股款可予退还）。 待股份获准於联交所上市及买卖，且符合香港结算的股份收纳规定後，股份将获香港结算接纳为合资格证券，自股份开始在联交所买卖日期或香港结算厘定的任何其他日期起於中央结算系统内寄存、结算及交收。联交所参与者之间交易的交收须在任何交易日後第二个营业日在中央结算系统内进行。中央结算系统内的所有活动均须依据不时生效的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则进行。本公司已作出一切必要安排使股份获准纳入中央结算系统。 香港发售股份的申请将仅按照招股章程、白色或黄色申请表格以及白表eIPO服务指定网站(www.eipo.com.hk)所载条款及条件予以考虑。申请人如欲以本身名义登记获分配香港发售股份，应填妥及签署白色申请表格或透过白表eIPO服务供应商指定网站www.eipo.com.hk利用白表eIPO服务递交网上申请。申请人如欲以香港结算代理人的名义获发行所分配的香港发售股份，并直接存入中央结算系统，以记存入申请人的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或申请人的指定中央结算系统参与者股份户口，应(i)填妥及签署黄色申请表格（黄色申请表格及招股章程可於2017年1月16日（星期一）上午九时正至2017年1月19日（星期四）中午十二时正的一般办公时间於香港结算存管处服务柜台（香港中环康乐广场8号交易广场1及2座1楼）或向申请人的股票经纪（其可能备有该等申请表格及招股章程）索取）；或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。 招股章程及白色申请表格 可 於2017年1月16日（星 期 一）上午九时正至2017年1月 19日（星期四）中午十二时正的一般营业时间在下列地址索取： 1. 香港包销商之下列任何办公室： 法国巴黎证券（亚洲）有限公司 香港 中环 金融街8号 国际金融中心二期59楼至63楼 中银国际亚洲有限公司 香港 中环 花园道1号 中银大厦26楼 花旗环球金融亚洲有限公司 香港 中环 花园道3号 冠君大厦50楼 中信里昂证券有限公司 香港金钟道88号 太古广场一座18层 招银国际融资有限公司 香港 中环 夏悫道12号 美国银行中心18楼1803-4室 农银国际证券有限公司 香港 干诺道中50号 中国农业银行大厦10楼 建银国际金融有限公司 香港 中环 干诺道中3号 中国建设银行大厦12楼 海通国际证券有限公司 香港 德辅道中189号 李宝椿大厦22楼 平安证券有限公司 香港 干诺道中152-155号 招商局大厦2楼02室 太平基业证券有限公司 香港 皇后大道中16-18号 新世界大厦2座11楼 2. 收款银行下列任何一间分行及支行： 渣打银行（香港）有限公司 地区 分行名称 地址 港岛区 德辅道分行 中环德辅道中4-4A号渣打银行大厦 铜锣湾分行 铜锣湾怡和街38-40A号怡华大厦地下至2楼 九龙区 68弥敦道分行 尖沙咀弥敦道66-70号金冠大厦地库、地下B1 号�m及中层 德福花园分行 观塘大业街德福花园德福中心商场P9-12号�m 新界区 新都会广场分行 葵涌兴芳路223号新都会广场一楼175号�m 将军澳分行 将军澳厚德�厚德商场东翼地下G37-40号�m 永隆银行有限公司 地区 分行名称 地址 港岛区 总行 德辅道中45号 庄士敦道分行 庄士敦道118号 北角分行 英皇道361号 九龙区 旺角分行 弥敦道636号永隆银行中心地库 尖沙咀分行 加拿分道4号 新界区 荃湾分行 沙咀道251号 根据所印列指示在所有方面填妥白色及黄色申请表格後，连同紧钉其上的支票 或银行本票（注明抬头人为「Horsford Nominees Limited�C Wisdom Education Public Offer」或「浩丰代理人有限公司－睿见教育公开发售」），须於下列日期及 时间内投入上述任何分行及支行的特备收集箱内： 2017年1月16日（星期一）－ 上午九时正至下午五时正 2017年1月17日（星期二）－ 上午九时正至下午五时正 2017年1月18日（星期三）－ 上午九时正至下午五时正 2017年1月19日（星期四）－ 上午九时正至中午十二时正 透过白表eIPO申请的申请人可於2017年1月16日（星期一）上午九时正至2017年1 月19日（星期四）上午十一时三十分（每日24小时，申请截止日期除外）（或招股章 程「如何申请认购香港发售股份－10. 恶劣天气对开始办理认购申请登记的影响」一节所述发出八号或以上热带气旋警告讯号或「黑色」暴雨警告讯号的情况下所适用的较後日期）透过指定网站www.eipo.com.hk递交申请。 中央结算系统参与者可 於2017年1月16日（星期一）上 午九时正至2017年1月19日 （星期四）中午十二时正输入电子认购指示。本公司将於2017年1月19日（星期四）（或招股章程「如何申请认购香港发售股份－10. 恶劣天气对开始办理认购申请登记的影响」一节所述若干恶劣天气情况下所适用的较後日期）上午十一时四十五分至中午十二时正办理申请登记。有关香港公开发售的条件及程序详情，请参阅招股章程「全球发售的架构」及「如何申请认购香港发售股份」两节。 本公司预期於2017年1月25日（星期三）於南华早报（英文）及香港经济日报（中文）以及本公司网站www.wisdomeducationintl.com及联交所网站www.hkexnews.hk公布发售价、香港公开发售的申请水平、国际发售的踊跃程度及香港发售股份的分配基准。 香港公开发售的分配结果、成功申请人的香港身份证�u护照�u香港商业登记号码 （如适用）以及以白色及黄色申请表格、利用白表eIPO及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示成功申请的香港发售股份数目，将於2017年1月25日（星期 三）透过招股章程「如何申请认购香港发售股份－11. 公布结果」一节所述不同渠道公布。 本公司不会发出任何临时所有权文件或就已缴付的申请股款发出收据。股票仅会 於全球发售在所有方面已成为无条件且招股章程「包销－包销安排及开支－香港 公开发售－终止理由」一节所述终止权利已失效的情况下（预期为2017年1月26日（星期四）上午八时正），方会成为有效的所有权文件。 预期股份将於2017年1月26日（星期四）上午九时正开始於联交所主板买卖。股份将以每手2,000股买卖。股份的股份代号为6068。 承董事会命 睿见教育国际控股有限公司 主席兼执行董事 刘学斌 香港，2017年1月16日 於本公告日期，本公司执行董事为刘学斌先生、李素文女士、李久常先生及吴卓谦先生；及本公司独立非执行董事为孙启烈先生、谭竞正先生及游思嘉先生。 请同时参阅本公告於南华早报（以英文）及香港经济日报（以中文）刊登的内容。