香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 中国中车股份有限公司 CRRCCORPORATION LIMITED （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代码：1766） 公告 A股非公开发行结果暨股本变动 兹提述中国中车股份有限公司（「本公司」）日期为2016年5月27日之公告、2016年5 月31日之股东通函、2016年6月16日之公告以及2016年12月30日之公告，有关本 公司非公开发行及配售新A股股份的事宜（「A股非公开发行」）。除非本公告中另有 定义，本公告中使用定义词汇与本公司2016年5月31日之股东通函中定义一致。 本公司已於2017年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了A 股非公开发行的股份登记托管手续。A股非公开发行完成後，本公司已发行总股本 由27,288,758,333股增加至28,698,864,088股。 I. A股非公开发行的基本情况 1 发行方式： 向5名合资格特定投资者非公开发行A股股票 2 股票类型： A股 �C1�C 3 股票面值： 每股面值人民币1.00元 4 发行数量： 1,410,105,755股A股 5 发行价格： 每股A股人民币8.51元 6 募集资金： A股非公开发行募集资金总额为人民币 11,999,999,975.05元，扣除与本次发行相关的保 荐费、承销费、律师费及证券登记费等发行费用 人民币65,894,908.81元後，实际募集资金净额为 人民币11,934,105,066.24元，每股新发行A股所 获得的净价约为人民币8.46元 7 发行股票的锁定期： 中车集团认购的705,052,878股A股股票、其他特 定投资者认购的共705,052,877股A股股票，自发 行完成之日起36个月内不得转让，预计将於2020 年1月17日上市流通（如若前述预计上市流通日非 A股交易日，则预计上市流通日顺延至下一A股 交易日） II. A股非公开发行的发行对象情况 A股非公开发行共发行A股股份总数为1,410,105,755股，发行对象总数为5 名，符合本公司於2016年6月16日召开的股东周年大会上批准的发行方案以及 中国证券监督管理委员会核准的相关要求，除中车集团为本公司控股股东而属 �C2�C 於本公司的关连人士之外，本公司与其他发行对象不存在任何关连关系。A股 非公开发行的发行对象、认讲数量、认购金额和限售期如下表所示：序号 发行对象 认购的A股数量 认购金额 限售期 （股） （人民币元）1 中国中车集团公司 705,052,878 5,999,999,991.78 36个月2 国开金融有限责任公司 176,263,219 1,499,999,993.69 36个月3 国开投资发展基金管理（北京） 176,263,219 1,499,999,993.69 36个月有限责任公司注 4 上海兴瀚资产管理有限公司 235,017,626 1,999,999,997.26 36个月 5 上海招银股权投资基金管理 117,508,813 999,999,998.63 36个月 有限公司 合计 1,410,105,755 11,999,999,975.05 － 注：通过国开精诚（北京）投资基金有限公司和国开思远（北京）投资基金有限公司认购。 A股非公开发行完成後，中车集团直接及间接持有本公司共15,964,633,616股A 股，占本公司A股非公开发行完成後已发行总股本的约55.63%，仍为本公司的 控股股东。 �C3�C III.A股非公开发行前後本公司股本结构变化情况 A股非公开发行完成前後本公司股本结构变化情况如下： 单位：股 类别 本次变动前 本次变动数 本次变动後 境内上市 有限售条件 0 +1,410,105,755 1,410,105,755 人民币普通股 无限售条件 22,917,692,293 0 22,917,692,293 （A股） 22,917,692,293 +1,410,105,755 24,327,798,048 小计 境外上市人民币普通股 4,371,066,040 0 4,371,066,040 （H股） 合计 27,288,758,333 1,410,105,755 28,698,864,088 承董事会命 中国中车股份有限公司 董事长 刘化龙 中国北京 2017年1月18日 於本公告日期，本公司的执行董事为刘化龙先生及奚国华先生；非执行董事为刘智勇先生；独立非 执行董事为李国安先生、张忠先生、吴卓先生、辛定华先生及陈嘉强先生。 �C4�C