香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不 发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失 承担任何责任。 本公告仅供参考，不拟亦并非构成在任何司法管辖区任何购买或认购要约人或中铝矿业任何证券的要约或购 买或认购要约人或中铝矿业任何证券的邀请或成为其中一部分，或不拟亦并非构成任何表决或批准的招揽， 而且不应在与适用法律相抵触的情况下於任何司法管辖区出售、发行或转让任何中铝矿业证券。 Aluminum Corporationof Chinalco Mining China Overseas Holdings Limited Corporation International （中铝海外控股有限公司） （中铝矿业国际） （根据香港法例注册成立之有限公司） （根据开曼群岛法例注册成立之有限公司） （股份代号：3668） 联合公告 (1)要约人透过协议计划方式（根据《公司法》第86条） 建议私有化中铝矿业 及 (2)建议撤销中铝矿业股份的上市地位 要约人接获不可撤回承诺 要约人的财务顾问 兹提述中铝矿业国际（「中铝矿业」）与中铝海外控股有限公司（「要约人」）於2016年9月23日 刊发的联合公告（「该公告」），内容有关（其中包括）要约人根据《公司法》第86条透过协议计 划方式建议将中铝矿业私有化；及中铝矿业与要约人於2016年9月30日就要约人从铜陵有 色金属集团控股有限公司接获不可撤回承诺刊发的联合公告。除文义另有界定外，本公告 所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。 �C1�C 於2017年1月25日，要约人从升佳发展有限公司（「升佳」）接获不可撤回承诺，据此，升佳 已承诺（其中包括）在法院会议及中铝矿业将就该建议召开的股东特别大会上行使（或促使 行使）其所持有或拥有的111,594,000股中铝矿业股份（约占中铝矿业的已发行股本的 0.9443%）所附的全部投票权，以赞成将於该等会议上提呈之所有决议案（包括但不限於批 准该建议及有关该建议的任何事宜的决议案）。 倘计划并无根据其条款生效、失效或撤回，且要约人及�u或中铝矿业同时并无公布任何新 订、经修订或替代计划，则升佳的不可撤回承诺将予终止，而升佳在该不可撤回承诺项下 的责任将告失效及终止。 於本公告日期，经考虑自升佳及承购股东取得的不可撤回承诺，持有合共1,078,492,000股中 铝矿业股份（约占所有中铝矿业独立股东所持有的中铝矿业股份的64.05%及约占中铝矿业 已发行股本的9.13%）的六位中铝矿业独立股东已承诺投票赞成该建议。 警告 中铝矿业股东及潜在投资者务请注意，实施该建议及计划须待条件获达成或豁免（按适用 者）後，方可作实，故该建议未必一定实施而计划亦未必一定生效。因此，中铝矿业股东 及潜在投资者於买卖中铝矿业证券时务请谨慎行事。任何人士对应采取的行动如有疑问， 应谘询其持牌证券交易商或注册证券机构、银行经理、律师或其他专业顾问。 承董事会命 承董事会命 中铝海外控股有限公司 中铝矿业国际 董事 董事长 葛红林 刘建平 香港，2017年1月25日 於本公告日期，要约人的董事为葛红林先生、刘才明先生、王军先生、蔡纯先生及于红卫女士。 要约人的董事对本公告所载资料（有关中铝矿业集团者除外）的准确性共同及个别承担全部责任，并在作出一 切合理查询後确认，就彼等所深知，本公告内所发表的意见（中铝矿业集团所发表者除外）乃经审慎周详考虑 後始行作出，且本公告并无遗漏任何其他事实，致使本公告内任何陈述有所误导。 �C2�C 於本公告日期，中铝的董事为葛红林先生、余德辉先生、张富生先生、孙又奇先生、张晓鲁女士、赵小刚先 生及袁力先生。中铝的董事对本公告所载资料（有关中铝矿业集团者除外）的准确性承担全部责任，并在作出 一切合理查询後确认，就彼等所深知，本公告内所发表的意见（中铝矿业集团所发表者除外）乃经审慎周详考 虑後始行作出，且本公告并无遗漏任何其他事实，致使本公告内任何陈述（有关中铝矿业集团者除外）有所误 导。 於本公告日期，中铝矿业的执行董事为刘跃伟先生及高立东先生，中铝矿业的非执行董事为刘建平先生（董 事长）、栾书伟先生、刘洪均博士及汪东波博士，及中铝矿业的独立非执行董事为Scott McKee Hand先生、 RonaldAshley Hall先生、黎日光先生及FranciscoAugustoBaertl Montori先生。 中铝矿业的董事对本公告所载有关中铝矿业集团的资料的准确性共同及个别承担全部责任，并在作出一切合 理查询後确认，就彼等所深知，本公告内由中铝矿业集团所发表的意见乃经审慎周详考虑後始行作出，且本 公告并无遗漏任何其他事实，致使本公告内任何陈述有所误导。 �C3�C