香港联合交易所有限公司 （香港交易及结算所有限公司的全资附属公司） 附录五 上市申请表格 F表格 创业板 公司资料报表 档案编号： 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本资料报表的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本资料报表全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 公司名称： CreditChinaFinTechHoldingsLimited(中国信贷科技控股有限公司) 证券代号（普通股）： 8207 本资料报表列载若干有关上述在香港联合交易所有限公司（「交易所」）创业板（「创业板」）上市的公司（「该公司」）的资料。该等资料乃遵照交易所《创业板证券上市规则》（「《创业板上市规则》」）的规定而提供，旨在向公众提供有关该公司的资料。该等资料将会在互联网的创业板网页展示。本资料报表不应视作有关该公司及╱或其证券的完整资料概要。 本报表的资料乃於二零一六年十一月十七日更新。 A.一般资料 注册成立地点： 开曼群岛 在创业板首次上市日期： 二零一零年十一月十九日 保荐人名称： 中国光大融资有限公司 董事姓名： 执行董事 （请列明董事的身份－ 彭耀杰（副主席及首席执行官） 执行、非执行或独立非执行） 庄瑞豪 盛佳 非执行董事 李明山（主席） 李刚 黄世雄 张振新 周友盟 独立非执行董事 葛明 欧明刚 王巍 尹中立 Page1of9 June2010 香港联合交易所有限公司 （香港交易及结算所有限公司的全资附属公司） 主要股东（定义见《创业板上市规则》第 1.01条）的姓名╱名称及其各自於该公司 占已发行 的普通股及其他证券的权益 股本 名称 身份 股份数目 概约百分比 第一支付有限 实益拥有人 3,246,160,000 15.61% 公司(「第一 (L)(2) 支付」) 张振新先生 实益拥有人 583,720,000 2.81% (「张先生」) (L) 家族权益 90,000,000 0.43% (L)(3) 於受控制 3,246,160,000 15.61% 法团之权益 (L)(2) 张晓敏女士 实益拥有人 90,000,000 0.43% (「张女士」) (L)(3) 家族权益 3,829,880,000 18.41% (L)(4) 附注： 1. 「L」字样表示该实体╱个人於该等证券之好仓。 2.该等股份由第一支付持有，其全部股本乃由张先生拥 有。 3. 该等股份由张女士（张先生之配偶）持有。 4. 於合共3,829,880,000股中，其中583,720,000股由张先生 持有，其余股份则由第一支付持有。 Page2of9 June2010 香港联合交易所有限公司 （香港交易及结算所有限公司的全资附属公司） 在本交易所创业板或主板上市而与该公司 属同一集团的公司的名称： 不适用 财政年度结算日： 十二月三十一日 注册地址： CricketSquare HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111 CaymanIslands 总办事处及主要营业地点： 总办事处及中国主要营业地点： 中国上海浦东新区 陆家嘴环路166号 未来资产大厦28楼E-F室 邮编：200120 香港主要营业地点： 香港金钟道88号 太古广场二座 35楼3533-39室 网址（如适用）： http://www.creditchina.hk 股份过户登记处： 卓佳证券登记有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心22楼 核数师： 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 香港铜锣湾 希慎道33号 利园43楼 B.业务 本集团专门从事为中国内地及香港之中小企业及个人提供融资服务业务。除提供如委托贷款服务、房地产抵押贷款服务、小额贷款服务、典当贷款服务及其他贷款服务等传统融资服务外，本集团亦已透过涉足互联网金融服务完成重大市场重新定位。 C.普通股 已发行普通股数目： 20,800,124,423 已发行普通股面值： 0.02港元 每手买卖单位（股份数目）： 4,000 其他证券交易所（该普通股份亦於 其上市）的名称： 不适用 Page3of9 June2010 香港联合交易所有限公司 （香港交易及结算所有限公司的全资附属公司） D.权证 证券代号： 不适用 每手买卖单位： 不适用 届满日： 不适用 行使价： 不适用 换股比率： （倘权证以换股权的币值计算则不 适用） 不适用 尚未行使的权证数目： 不适用 因尚未行使的权证获行使而须予发 行的股份数目： 不适用 E.其他证券 任何已发行的其他证券的详情。 （不包括上文C所述的普通股及上文D所述的权证但包括授予行政人员及╱或雇员的期权）。 （如属在创业板或主板上市证券，请注明证券代号或任何其他证券交易所（该普通股份於其）上市的名称）。 如有任何已发行的债务证券获担保，请填写担保人的名称。 Page4of9 June2010 香港联合交易所有限公司 （香港交易及结算所有限公司的全资附属公司） 本公司於二零一零年十一月四日采纳及於二零一六年一月二十六日修订之一项购股权计划，并据此授出(其中包括)下列购股权： 1) 授出购股权之日期 二零一四年十二月十一日 於二零一四年十二月十一日授出但仍未行使 903,680,000 之股份数目 每股股份之行使价 0.3628港元 购股权之期限 二零一五年十二月十一日至 二零二四年十二月十日 其他条件 归属开始日期 二零一五年十二月十一日： 四分之一购股权 二零一六年十二月十一日： 四分之一购股权 二零一七年十二月十一日： 四分之一购股权 二零一八年十二月十一日： 四分之一购股权 2) 授出购股权之日期 二零一五年六月八日 於二零一五年六月八日授出但仍未行使 143,530,000 之股份数目 每股股份之行使价 0.426港元 购股权之期限 二零一六年六月八日至 二零二五年六月七日 其他条件 归属开始日期 二零一六年六月八日：四分之一购股权 二零一七年六月八日：四分之一购股权 二零一八年六月八日：四分之一购股权 二零一九年六月八日：四分之一购股权 3) 授出购股权之日期 二零一五年十二月十一日 於二零一五年十二月十一日授出但仍未行使 459,600,000 之股份数目 每股股份之行使价 0.674港元 购股权之期限 二零一六十二月十一日至 二零二五年十二月十日 其他条件 归属开始日期 二零一六年十二月十一日：40%购股权 二零一七年十二月十一日：30%购股权 二零一八年十二月十一日：30%购股权 Page5of9 June2010 香港联合交易所有限公司 （香港交易及结算所有限公司的全资附属公司） 4) 授出购股权之日期 二零一六年七月五日 於二零一六年七月五日授出但仍未行使 687,000,000 之股份数目 每股股份之行使价 0.698港元 购股权之期限 二零一七年七月五日至二零二六年 七月四日 其他条件 归属开始日期 二零一七年七月四日：40%购股权 二零一八年七月四日：30%购股权 二零一九年七月四日：30%购股权 5) 授出购股权之日期 二零一六年十一月八日 於二零一六年七月五日授出但仍未行使 144,000,000 之股份数目 每股股份之行使价 0.98港元 购股权之期限 二零一七年十一月八日至二零二六年 十一月七日 其他条件 归属开始日期 二零一七年十一月七日：40%购股权 二零一八年十一月七日：30%购股权 二零一九年十一月七日：30%购股权 Page6of9 June2010 香港联合交易所有限公司 （香港交易及结算所有限公司的全资附属公司） 根据本公司、海通国际证券集团有限公司（作为牵头经理人）及海通国际财务有限公司（作为初步认购人）所订立日期为二零一四年七月三日之认购协议，本公司已於二零一四年七月八日完成发行200,000,000港元於二零一六年七月到期息率为9.5%之票据。 根据本公司於二零一四年九月十一日与东方证券（香港）有限公司（作为配售代理）订立之配售协议，本公司建议发行最高本金总额500,000,000港元於二零二二年到期年息5.5%之债券。有关建议之详情载於本公司日期为二零一四年九月十一日之公告。至今已完成本金总额80,000,000港元债券之发售。於二零一五年五月十日，本公司与爱施德（香港）有限公司(「认购方」)订立认购协议，据此，认购方有条件同意发行於二零一八年到期之6%无抵押可换股债券(「可换股债券」)。可转换为股份之100%本金总额300,000,000港元之可换股债券将按初步转换价 0.52港元转换为576,923,075股股份。於二零一五年六月十五日，本公司已发行可换股债券予认购方。 於二零一六年五月八日，本公司与EternitySkyInvestmentsLimited、解放传媒（英国）有限公司、东方 银座集团（香港）有限公司、信诚企业有限公司、陈少林先生及刘少林先生(统称「CB2认购方」)分别 订立一份认购协议。根据认购协议，CB2认购方已同意认购，及本公司已有条件同意按本金总额之 100%发行合共本金总额为1,000,000,000港元於2019年到期之7%可换股债券(「可换股债券2」)。可换 股债券2可按每股初步转换价0.6952港元转换为1,438,434,965股普通股。可换股债券2当中本金总额 1,000,000,000港元已发出予若干CB2认购方。於二零一六年十一月三日，因部分可换股债券2本金总额 15,000,000港元已被行使，本公司已向其中一位CB2认购方配发21,576,524股普通股。於二零一六年十 一月十七日，因部分可换股债券2本金总额35,000,000港元已被行使，本公司已向其中一位CB2认购方 配发50,345,224股普通股。 於二零一六年六月三十日，本公司与CheerHopeHoldingsLimited(「CB3认购方」)及中州国际投资有 限公司(「CB4认购方」)分别订立认购协议。根据认购协议，CB3认购方已同意认购，及本公司已有条 件同意按本金总额为45,000,000美元於2019年到期之浮动利率无抵押可换股债券(「可换股债券3」)及 CB4认购方已同意认购，及本公司已有条件同意按本金总额为100,000,000港元於2019年到期之7%无 抵押可换股债券(「可换股债券4」)。可换股债券3及可换股债券4可按每股初步转换价0.6952港元转 换为646,144,990股普通股。於二零一六年七月八日，可换股债券4本金总额100,000,000港元已发出予 CB4认购方及分别於二零一六年七月十四日及二零一六年八月四日，可换股债券 3当中本金总额 25,000,000美元及20,000,000美元已发出予CB3认购方。分别於二零一六年九月二十七日及二零一六年 十一月十一日，因部分可换股债券4本金总额5,005,400港元及5,002,659.20港元已被行使，本公司已向 CB4认购方配发7,200,000股及7,196,000股普通股。 Page7of9 June2010 香港联合交易所有限公司 （香港交易及结算所有限公司的全资附属公司） 责任声明 公司於本声明日期的在任董事（「董事」）谨表示共同及个别对资料报表所载资料（「该等资料」）的准确性承担全部责任，并在作出一切合理查询後，确认就其所知及所信，该等资料在所有重大方面乃属真确、完整、及并无误导或欺诈成份，亦概无遗漏其他事实，致使该等资料有失实或误导成份。 董事亦共同及个别承担全部责任，於之前刊发的表格内所载的任何详情不再准确後於合理而切实可行的情况下尽快提交经修订的资料报表。 董事确认本交易所对该等资料概无任何责任，并承诺弥偿本交易所因为或由於该等资料而承担的一切责任或蒙受的一切损失。 签署： 彭耀杰 庄瑞豪 盛佳 李明山 李刚 黄世雄 张振新 周友盟 葛明 欧明刚 王巍 尹中立 Page8of9 June2010 香港联合交易所有限公司 （香港交易及结算所有限公司的全资附属公司） 附注 (1) 本资料报表须由或根据授权书代表公司每名董事签署。 (2) 根据《创业板上市规则》第17.52条，公司必须於之前刊发的表格内所载的任何详情不再准确後 於合理切实可行的情况下尽快向本交易所（按本交易所不时所指定的电子格式）提交经修订的资料报表及提交经每一位董事或代表每一位董事正式签署的文本，以刊载於创业板网页。 (3) 向本交易所提交本表格的同时，请将副本传真至香港中央结算有限公司（2815-9353或其不时指 定的其他号码）。 Page9of9 June2010