香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 GCL-PolyEnergyHoldingsLimited 保利协鑫能源控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股票代号:3800) 一家附属公司发行人民币650,000,000元 於二零一七年到期之短期票据 董事会欣然宣布，於二零一六年十一月十七日，本公司之全资附属公司保利协鑫苏州已完成在中国向金融机构发行二零一七年到期本金额合共人民币650,000,000元之二零一六年第一批短期票据。 本公司拟动用二零一六年第一批短期票据发行所得款项扣除发行费用後的净额作为保利协鑫苏州集团营运资金及偿还保利协鑫苏州集团现有债务。 本公司不会寻求将二零一六年第一批短期票据在联交所或任何其他证券交易所上 市。 绪言 本公司董事会欣然宣布，於二零一六年十一月十七日，本公司之全资附属公司保利协鑫苏州已完成在中国向金融机构发行本金额合共人民币650,000,000元（相等於约733,850,000港元）於二零一七年到期的二零一六年第一批短期票据。 中国银行间市场交易商协会向保利协鑫苏州发出一份日期为二零一五年五月二十日之通知（参考编号：中市协注[2015]CP131），告知有关其已接纳将由保利协鑫苏州发行总额为人民币1,300,000,000元短期票据，而该登记金额将於通知日期起计两年内有效。 保利协鑫苏州已於二零一五年七月二十日发行金额为人民币650,000,000元於二零一六年七月二十到期之票据，该次发行之详细情况在本公司日期为二零一五年七月二十一日之公布刊载。 保利协鑫苏州於中国注册成立，为本公司之全资附属公司。其主要业务为持有本集团於中国的硅片生产厂房大部分权益，并作为光伏材料业务分部的融资平台。 二零一六年第一批短期票据主要条款 获发行票据 於二零一六年十一月十七日，保利协鑫苏州已完成发行本金额合共人民币650,000,000元（相等於约733,850,000港元）的二零一六年第一批短期票据，到期日将为二零一七年十一月十七日。 发行价 二零一六年第一批短期票据的发行价为其本金额之100%。 担保 二零一六年第一批短期票据并无获提供担保。 利息 二零一六年第一批短期票据将按3.99%的年利率计息，利息将於到期日连同本金额一并支付。起息日为二零一六年十一月十七日。 到期日 二零一七年十一月十七日（如遇中国法定节假日，将顺延为下一工作日）。 票据发行的原因 票据发行将就补充保利协鑫苏州集团营运资金提供额外资金以及减低保利协鑫苏州集团现有债务。 所得款项的建议用途 本公司拟动用发行票据所得款项扣除发行费用後的净额作为保利协鑫苏州集团营运资金及偿还保利协鑫苏州集团现有债务。 上市 本公司不会寻求将二零一六年第一批短期票据在联交所或任何其他证券交易所上市。 释义 於本公布内，除非文义另有所指，否则以下词汇具有以下涵义： 「二零一六年第一批短期票 於二零一六年十一月十七日完成发行本金额合共人民 据」指 币650,000,000元之票据 「董事会」指 董事会 「本公司」指 保利协鑫能源控股有限公司，於开曼群岛注册成立之 有限公司，其股份於港交所主板上市 「董事」指 本公司董事 「本集团」指 本公司及其不时的附属公司 「香港」指 中国香港特别行政区 「保利协鑫苏州」指 保利协鑫（苏州）新能源有限公司，於中国注册成立 的有限公司 「保利协鑫苏州集团」指 保利协鑫（苏州）新能源有限公司及其附属公司 「中国」指 中华人民共和国，就本公布而言不包括香港、中国澳 门特别行政区及台湾 「人民币」指 中国法定货币人民币 「港交所」指 香港联合交易所有限公司 在本公布中，所采纳的人民币与港元金额之间的换算率为二零一六年十一月十七日的通行汇率，即人民币1元兑1.129港元。有关换算并不表示人民币实际上可按该汇率或任何其他汇率换算为港元。 承董事会命 保利协鑫能源控股有限公司 主席 朱共山 香港，二零一六年十一月十七日 於本公布日期，董事会包括执行董事朱共山先生（主席）、朱战军先生、姬军先生、朱钰峰先生、孙玮女士、杨文忠先生、蒋文武先生及郑雄久先生；以及独立非执行董事何锺泰博士、叶棣谦先生、沈文忠博士及黄文宗先生。