股份发行人的证券变动月报表 截至月份（日／月／年）： 31/01/2017 致：香港交易及结算所有限公司 公司名称 华联国际(控股)有限公司 呈交日期 2017年2月1日 I.法定股本变动 1.普通股 (1)股份代号： 969 说明： 华联国际 面值 （请注明货 法定股本 普通股数目 币) （请注明货币) 上月底结存 6,000,000,000 港币0.10元 港币600,000,000元 增加／（减少） 无 无 ( ) 本月底结存 6,000,000,000 港币0.10元 港币600,000,000元 (2)股份代号 不适用 说明： 面值 （请注明货 法定股本 普通股数目 币) （请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） ( ) 本月底结存 第1页，共10页 2.优先股 股份代号： 不适用 说明： 面值 法定股本 优先股数目 （请注明货币) （请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） ( ) 本月底结存 3.其他类别股份 股份代号： 不适用 说明： 其他类别股份数 面值 法定股本 目 （请注明货币) （请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） ( ) 本月底结存 本月底法定股本总额（请注明货币） 港币600,000,000元 第2页，共10页 II.已发行股本变动 普通股数目 其他类别股份数 (1) (2) 优先股数目 目 上月底结存 2,191,180,000 不适用 不适用 不适用 本月增加／（减少） 无 不适用 不适用 不适用 本月底结存 2,191,180,000 不适用 不适用 不适用 III.已发行股本变动详情 股份期权（根据发行人的股份期权计划） 股份期权计划详 本月内因此发行的发 本月底因此可能发行 情，包括股东特 行人新股份数目 的发行人新股份数目 别大会通过日期 (日/月/年)及可发 本月内变动 行股份类别 授出 行使 注销 失效 1.购股权计划 (20/09/2007) 普通股 无 无 无 无 无 无 (注1) 2. 不适用 (//) 股 (注1) 3. 不适用 (//) 股 (注1) 总数A. (普通股) 无 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 本月内因行使期权所得资金总额(请注明货币) 不适用 第3页，共10页 承诺发行将予上市的发行人股份的权证 本月内因此 发行的发行 本月底因此可 人新股份数 能发行的发行 权证说明 本月内已行 目 人新股份数目 (到期日�C日/月/年) 面值货币 上月底面值 使 本月底面值 1. 不适用 (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 2. 不适用 (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 3. 不适用 (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 4. 不适用 (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 总数B. (普通股) 无 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 第4页，共10页 可换股票据（即可转换为将予上市的发行人股份） 本月内 因此发行的本月底因此可 发行人 能发行的发行 上月底 本月内已换股 本月底 新股份数目人新股份数目 类别及说明 发行货币 已发行总额 款额 已发行总额 1. 第一批可赎回可换股票据 本金额为366,600,000港元 港元 港元 港币 227,100,000 无 227,100,000 无 378,500,000 股份代号(如已上市) 不适用 可发行股份类别 (注1) 普通股 认购价 每股兑换股份0.60港元 股东特别大会通过日 期(如适用) (20/02/2009) (日/月/年) (17/01/2014) 2. 第二批可赎回可换股票据 本金额为306,600,000港元 港元 港元 港币 306,600,000 无 306,600,000 无 511,000,000 股份代号(如已上市) 不适用 可发行股份类别 (注1) 普通股 认购价 每股兑换股份0.60港元 股东特别大会通过日 期(如适用) (20/02/2009) (日/月/年) (17/01/2014) 3. 可赎回可换股票据 本金额为45,750,000港元 港元 港元 港币 45,750,000 无 45,750,000 无 76,250,000 股份代号(如已上市) 不适用 可发行股份类别 (注1) 普通股 认购价 每股兑换股份0.60港元 股东特别大会通过日 (根据於2012年6月1日 期(如适用) 举行之股东周年大会上通 (日/月/年) 过授予董事之一般授权) 4. 不适用 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) 总数C.(普通股) 无 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 第5页，共10页 为发行将予上市的发行股份所订立的任何其他协议或安排，包括期权（但不包括根据股份期权计划发行的期权） 本月内 本月底 因此发行的 因此可能发行的 发行人新股份数目 发行人新股份数目 详情，包括股东特别大会通过日期(日/月/年)(如适用)及可发行股 份类别 1. 见第10页之备注(1) 见备注 (//) 股(注1) 2. 见第10页之备注(2) 见备注 (//) 股(注1) 3. 见第10页之备注(3) 见备注 (//) 股(注1) 4. (//) 股(注1) 总数D. (普通股) 无 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 第6页，共10页 已发行股本的其他变动 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 数目 数目 发行类别 可发行股份类别(注1) 不适用 供股 价格： 请注明货币 发行及配发日期： (//) 1. (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 2. 公开招股 价格： 请注明货币 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 3. 配售 价格： 请注明货币 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 4. 红股发行 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 第7页，共10页 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 数目 数目 发行类别 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 5. 以股代息 价格： 请注明 (日/月/年) 货币 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 所购回股份类别(注1) 不适用 注销日期： (//) 6. 购回股份 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 所赎回股份类别(注1) 不适用 赎回日期： (//) 7. 赎回股份 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 8. 代价发行 价格： 请注明 (日/月/年) 货币 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 第8页，共10页 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 数目 数目 发行类别 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 9. 资本重组 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 其他 请注明 (日/月/年) 10. 价格： (请注明) 货币 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 总数E. (普通股)无 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 本月普通股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： (1)无 (2) 不适用 本月优先股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： 不适用 本月其他类别股份增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： 不适用 （此数目应相等於上文第II项（「已发行股本变动」）内的相关数字。） 第9页，共10页 备注(如有)： (1)有关於2010年1月31日签订之谅解备忘录及继後於2010年10月22日订立之协议，可能发行最多 约520,000,000股兑换股份(如可能发行之可换股票据全数兑换)。可能发行股份之兑换价为0.60港元。 (2)於2016年7月18日，本公司与认购人订立认购协议，据此，认购人已有条件同意认购，而本公司 已有条件同意配发及发行3,700,000,000股认购股份，认购价为每股认购股份0.16港元。发行认购股 份须待独立股东於将举行之股东特别大会上批准。有关详情请参阅本公司日期为2016年7月21日 、2016年8月10日、2016年9月15日、2016年10月31日、2016年12月1日及2016年12月 16日之公告。 (3)於2016年7月18日，本公司与配售代理订立配售协议，据此，配售代理已有条件同意，按悉数包 销基准，促使不少於六名承配人认购 800,000,000股配售股份，配售价为每股配售股份 0.16港元。 发行配售股份须待独立股东於将举行之股东特别大会上批准。有关详情请参阅本公司日期为2016年 7月21日、2016年8月10日、2016年9月15日、2016年10月31日、2016年12月1日及 2016年12月16日之公告。 呈交者： 尹学成 职衔： 公司秘书 (董事、秘书或其他获正式授权的人员) 注： 1. 请注明股份类别(如普通股、优先股或其他类别股份)。 2. 如空位不敷应用，请附加指定的续页。 第10页，共10页