股份发行人的证券变动月报表 截至月份（日／月／年）： 31/01/2017 致：香港交易及结算所有限公司 公司名称 UnitedPhotovoltaicsGroupLimited联合光伏集团有限公司 呈交日期 2017年2月6日 I.法定股本变动 1.普通股 (1)股份代号： 686 说明： 不适用 面值 法定股本 普通股数目 （请注明货币) （请注明货币) 上月底结存 20,000,000,000 港币0.10元 港币2,000,000,000元 增加／（减少） 无 无 本月底结存 20,000,000,000 港币0.10元 港币2,000,000,000元 (2)股份代号 不适用 说明： 面值 法定股本 普通股数目 （请注明货币) （请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） ( ) 本月底结存 第1页，共11页 2.优先股 股份代号： 不适用 说明： 面值 法定股本 优先股数目 （请注明货币) （请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） ( ) 本月底结存 3.其他类别股份 股份代号： 不适用 说明： 面值 法定股本 其他类别股份数目 （请注明货币) （请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） ( ) 本月底结存 本月底法定股本总额（请注明货币） 港币2,000,000,000元 第2页，共11页 II.已发行股本变动 普通股数目 其他类别股份数 (1) (2) 优先股数目 目 上月底结存 4,944,310,325 不适用 不适用 不适用 本月增加／（减少） 无 不适用 不适用 不适用 本月底结存 4,944,310,325 不适用 不适用 不适用 III.已发行股本变动详情 股份期权（根据发行人的股份期权计划） 股份期权计划详 本月内因此发行的发 本月底因此可能发行 情，包括股东特 行人新股份数目 的发行人新股份数目 别大会通过日期 (日/月/年)及可发 本月内变动 行股份类别 授出 行使 注销 失效 1.购股权计划 认购价： 港币1.00元 (19/06/2012) 普通股 无 无 无 无 无 49,700,000 (注1) 2.购股权计划 认购价： 港币0.564元 (19/06/2012) 普通股 无 无 无 140,000 无 34,510,319 (注1) 3.不适用 (//) 股 (注1) 总数A. (普通股) 无 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 本月内因行使期权所得资金总额(请注明货币) 不适用 第3页，共11页 承诺发行将予上市的发行人股份的权证 本月内因此 发行的发行 本月底因此可 人新股份数 能发行的发行 权证说明 本月内已行 目 人新股份数目 (到期日�C日/月/年) 面值货币 上月底面值 使 本月底面值 1. 不适用 (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 2. (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 3. (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 4. (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 总数B. (普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 第4页，共11页 可换股票据（即可转换为将予上市的发行人股份） 本月内 本月底因此 因此发行的发 可能发行的 上月底 本月内 本月底 行人 发行人新股 类别及说明 发行货币 已发行总额 已换股款额 已发行总额 新股份数目 份数目 1.B系列可换股债券 本金总额为港币847,964,000元 (於2018年到期) 港币 港币759,920,000元 无 港币759,920,000元 无 759,920,000 股份代号(如已上市)不适用 可发行股份类别 (注1) 普通股 认购价 每股兑换股份港币1.00元 股东特别大会通过 日期(如适用) (日/月/年) (29/05/2013) 2. 可换股债券本金总额为 港币232,959,339元 (於2018年到期) 港币 港币232,959,339元 无 港币232,959,339元 无 145,599,586 股份代号(如已上市)不适用 可发行股份类别 (注1) 普通股 认购价 每股兑换股份港币1.60元 股东特别大会通过 日期(如适用) (日/月/年) (09/12/2013) 3. 7.5厘有抵押可换股债券 本金总额为 港币524,803,198.80元 (备注1) (於2018年到期) 港币 港币524,803,198.80元 无 港币524,803,198.80元 无 509,517,668 股份代号(如已上市)不适用 可发行股份类别 (注1) 普通股 认购价 每股兑换股份港币1.03元 股东特别大会通过 日期(如适用) (日/月/年) (17/03/2015) 4.7.5厘有抵押可换股债券 本金总额为30,000,000美元 (相当於约港币232,500,000元) (备注2) (於2018年到期) 美元 30,000,000美元 无 30,000,000美元 无 225,728,155 股份代号(如已上市)不适用 可发行股份类别 (注1) 普通股 认购价 每股兑换股份港币1.03元 股东特别大会通过 (根据於2014年6月27日举 日期(如适用) 行之股东周年大会上通过授 (日/月/年) 予董事之一般授权) 第5页，共11页 可换股票据（即可转换为将予上市的发行人股份） 本月内 本月底因此 因此发行的发可能发行的 上月底 本月内 本月底 行人 发行人新股 类别及说明 发行货币 已发行总额 已换股款额 已发行总额 新股份数目 份数目 5.7.5厘有抵押可换股债券 本金总额为15,000,000美元 (相当於约港币116,250,000元) (备注3) (於2018年到期) 美元 15,000,000美元 无 15,000,000美元 无 112,864,077 股份代号(如已上市) 不适用 可发行股份类别 (注1) 普通股 认购价 每股兑换股份港币1.03元 股东特别大会通过 日期(如适用) (日/月/年) (12/06/2015) 6.7厘有抵押可换股债券 本金总额为100,000,000美元 (相当於约港币775,000,000元) (备注4) (於2018年到期) 美元 100,000,000美元 无 100,000,000美元 无 590,071,569 股份代号(如已上市) 不适用 可发行股份类别 (注1) 普通股 认购价 每股兑换股份港币1.3134元 股东特别大会通过日 (根据於2015年5月27日举 期(如适用) 行之股东周年大会上通过授 (日/月/年) 予董事之一般授权) 7.6.75厘有抵押可换股债券 本金总额为100,000,000美元 (备注5) (於2018年到期) 美元 100,000,000美元 无 100,000,000美元 无 486,564,540 股份代号(如已上市) 不适用 可发行股份类别 (注1) 普通股 认购价 每股兑换股份港币1.5928元 股东特别大会通过 (根据於2015年7月24日举 日期(如适用) 行之股东特别大会上通过授 (日/月/年) 予董事之一般授权) 8.6.5厘有抵押可换股债券 本金总额为50,000,000美元 (於2019年到期) 美元 50,000,000美元 无 50,000,000美元 无 596,153,846 股份代号(如已上市) 不适用 可发行股份类别 (注1) 普通股 认购价 每股换股股份港币0.65元 股东特别大会通过日 (根据於2016年5月25日举 期(如适用) 行之股东周年大会上通过授 (日/月/年) 予董事之一般授权) 总数C. (普通股) 无 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 第6页，共11页 为发行将予上市的发行股份所订立的任何其他协议或安排，包括期权（但不包括根据股份期权计划发行的期权） 本月内 本月底 因此发行的 因此可能发行的 发行人新股份数目 发行人新股份数目 详情，包括股东特别大会通过日期(日/月/年)(如适用)及可发行股份类 别 1. 於2016年9月20日，本公司与欧力士亚洲资本有限公司签订一份有条件 无 1,407,385,568 认购协议(经於2016年11月2日订立之修订协议及於2016年12月 21日订立之第二份修订协议修订)有关发行(i)合共1,407,385,568股认购股 份�r及(ii)合共508,127,584份认股权证其赋予持有人认购合共508,127,584 无 508,127,584 股股份。有关详情请参阅本公司日期为2016年9月21日、2016年10月 28日、2016年11月2日、2016年11月28日及2016年12月21日之公 告及2016年11月10日之通函。 (28/11/2016) 普通股(注1) 2. 於2016年9月20日，本公司与招商新能源集团有限公司签订一份有条件 无 756,793,945 认购协议(经於2016年12月21日订立之补充协议修订)有关发行(i)最多 756,793,945股认购股份�r及(ii)最多362,948,274份认股权证其赋予 无 362,948,274 持有人认购最多362,948,274股股份。有关详情请参阅本公司日期 为2016年9月21日、2016年10月28日、2016年11月28日及 2016年12月21日之公告及2016年11月10日之通函。 (28/11/2016) 普通股(注1) 3.於2016年9月20日，本公司与新能源交易所有限公司签订一份有条件 无 68,799,449 认购协议(经於2016年12月21日订立之补充协议修订)有关发行最多 68,799,449股认购股份。有关详情请参阅本公司日期为2016年9月21日、 2016年10月28日、2016年11月28日及2016年12月21日之公告 及2016年11月10日之通函。 (28/11/2016) 普通股(注1) 4. 不适用 (//) 股(注1) 总数D. (普通股) 无 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 第7页，共11页 已发行股本的其他变动 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 数目 数目 发行类别 可发行股份类别(注1) 不适用 供股 价格： 请注明货币 发行及配发日期： (//) 1. (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 2. 公开招股 价格： 请注明货币 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 不适用 可发行股份类别(注1) 3. 配售 价格： 请注明货币 发行及配发日期： (//) (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 4. 红股发行 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 第8页，共11页 已发行股本的其他变动 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 数目 数目 发行类别 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 5. 以股代息 价格： 请注明货币 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 所购回股份类别(注1) 不适用 注销日期： (//) 6. 购回股份 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 所赎回股份类别(注1) 不适用 赎回日期： (//) 7. 赎回股份 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) (日/月/年) 8. 代价发行 价格： 请注明货币 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 第9页，共11页 已发行股本的其他变动 本月内 本月底因 因此发行 此 的发行人 可能发行 新股份 的发行人 数目 新股份 发行类别 数目 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 9. 资本重组 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 其他 (日/月/年) 10. 价格： 请注明货币 (请注明) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 总数E. (普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 本月普通股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： (1) 无 (2) 不适用 本月优先股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： 不适用 本月其他类别股份增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： 不适用 （此数目应相等於上文第II项（「已发行股本变动」）内的相关数字。） 第10页，共11页 备注(如有)： (1)假设按初步转换价发行本公司股份以支付可换股债券项下之利息，则可能额外发行最多 38,213,825股股份。 (2)假设按初步转换价发行本公司股份以支付可换股债券项下之利息，则可能额外发行最多 16,929,611股股份。 (3)假设按初步转换价发行本公司股份以支付可换股债券项下之利息，则可能额外发行最多 8,464,805股股份。 (4)假设按初步转换价发行本公司股份以支付可换股债券项下之利息，则可能额外发行最多 41,305,009股股份。 (5)假设按初步转换价发行本公司股份以支付可换股债券项下之利息，则可能额外发行最多 16,421,553股股份。 呈交者： 邱萍女士 职衔： 公司秘书 (董事、秘书或其他获正式授权的人员) 注： 1. 请注明股份类别(如普通股、优先股或其他类别股份)。 2. 如空位不敷应用，请附加指定的续页。 第11页，共11页