香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件 全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 AnhuiTiandaOilPipeCompanyLimited （於法国注册成立的有限公司） 安徽天大石油管材股份有限公司 股份代号：VK （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号：839 敬启者： 英高财务顾问有限公司代表 VALLOURECTUBESSAS提出强制性无条件现金要约 收购安徽天大石油管材股份有限公司全部已发行H股 （VALLOURECTUBESSAS及其一致行动人士 已经拥有或同意收购的H股除外） VallourecTubesSAS的财务顾问 绪言 兹提述：(i)要约人与目标公司於二零一六年二月三日及二零一六年八月四日 联合刊发的公告，内容有关（其中包括）要约；(ii)目标公司於二零一六年九月十 日刊发的通函，内容有关（其中包括）建议撤销上市地位；(iii)目标公司就股东 大会及H股类别股东会议分别於二零一六年十月七日及二零一六年十月十一 日刊发的公告及澄清公告；(iv)要约人与目标公司於二零一六年十月二十八日 联合刊发的公告，内容有关（其中包括）转让生效日的发生；及(v)要约人与目标 公司就要约联合刊发日期为二零一六年十一月四日的综合要约文件（「综合文 件」）。本文件所用词汇与综合文件所界定者具有相同涵义。 –1– 股东大会及H股类别股东会议的投票结果 诚如目标公司於二零一六年十月七日所刊发的公告，载於日期为二零一六年 九月十日股东大会通告及H股类别股东会议通告的除牌决议案已於股东大会 及H股类别股东会议分别按投票方式通过。 撤销上市地位 诚如综合文件所述，目标公司已根据上市规则申请自联交所撤回H股上市。於 联交所撤销H股将於要约期结束後生效。 联交所已批准目标公司撤销H股於联交所上市地位的申请，自二零一六年十二 月九日下午四时正起生效。於要约期结束後，撤销H股上市地位的全部条件将 告达成。 H股於联交所买卖的最後日期预期将为二零一六年十一月二十九日，且预期将 於二零一六年十二月九日下午四时正自联交所撤回H股上市。 要约的预期截止日期 H股股东须留意，要约於二零一六年十二月二日下午四时正前将仍可供接纳 （除非按要约及《收购守则》的条款及条件予以延期）。 倘要约延长，要约人及目标公司将就该影响刊发联合公告。 预期时间表 以下时间表仅属指示性质，可作出改动。时间表如有任何改动，要约人及目标 公司将作出联合公告。所提及的日期及时间均为香港日期及时间。 二零一六年 H股於联交所买卖的 最後日期（附注1）....................二零一六年十一月二十九日（星期二） 接纳要约的最後时间及日期 （附注2及附注5）.........................二零一六年十二月二日（星期五） 下午四时正 截止日期（附注2及附注5）..................二零一六年十二月二日（星期五） 於联交所网站刊发要约结果公告 （或经延期或修订（如有）（）附注2）.........二零一六年十二月二日（星期五） 下午七时正前 自联交所撤回H股上市（附注3）..............二零一六年十二月九日（星期五） 下午四时正 就要约获有效接纳而寄发股款的 最後日期（附注4及附注5）..............二零一六年十二月十三日（星期二） –2– 附注： 1. H股於联交所买卖的最後日期应为截止日期前第三个营业日。除非要约人根据《收购守 则》对要约作出修订或延期，否则截止日期前第三个营业日应为二零一六年十一月二十九 日（星期二）。投资者须留意，买卖H股的最後日期为截止日期前三个营业日，以使於最後 交易日购买股份的买方╱承让人可接纳要约。 2.接纳的最後时间及日期将为二零一六年十二月二日（星期五）下午四时正，除非要约人根 据《收购守则》对要约作出修订或延期。要约人及目标公司最迟将於二零一六年十二月二 日（星期五）下午七时正前透过联交所及目标公司的网站就要约有否延期、修订或届满刊 发联合公告。倘要约人决定修订或延长要约，必须於要约截止前以公告形式向尚未接纳 要约的要约股东发出至少14日通知。 3.现时预期自联交所撤回H股上市将於二零一六年十二月九日（星期五）下午四时正起开始， 惟待有关证券於联交所除牌的任何条件获达成後方告作实。 4.根据《收购守则》，有关要约项下交出的要约股份应付的现金代价的股款（扣除卖方从价印 花税後），须尽早（惟无论如何须於登记处收讫所有相关文件以使有关接纳完整及有效当 日後7个营业日内）以平邮方式寄予接纳要约的要约股东，邮误风险概由彼等自行承担。 除根据《收购守则》获许可外，要约一经接纳即不可撤回。 5.倘八号或以上热带气旋警告讯号或黑色暴雨警告讯号於下列情况下生效： (a)於接纳要约的最後日期於香港任何本地时间中午十二时正前生效，但於中午十二 时正後取消，则接纳要约的最後时间将仍为同一营业日下午四时正，及就要约获有 效接纳而寄发应付股款的最後日期将维持不变；或 (b)於接纳要约的最後日期於香港任何本地时间中午十二时正至下午四时正期间生效， 则接纳要约的最後时间将顺延至下一个营业日（於香港并无悬挂上述警告的日子） 下午四时正，及就要约获有效接纳而寄发应付股款的最後日期将相应顺延至下一 个营业日。 –3– 概无强制收购权 根据中国法律及目标公司的组织章程细则，於要约结束後，要约人无权强制收 购要约项下发行在外及未获收购的要约股份。 因此，要约股东务须注意，倘彼等不接纳要约，一旦H股自联交所除牌，将导致 要约股东持有非上巿H股，而H股的流动性可能大幅减少。此外，目标公司将 不会继续受《上巿规则》规限，并於要约期结束後可能不再继续受《收购守则》规 限，而要约股东索取目标公司若干资料的权利将会削减。 此致 列位独立H股股东台照 承董事会命 承董事会命 VallourecTubesSAS 安徽天大石油管材股份有限公司 总裁 AnhuiTiandaOilPipeCo.,Ltd. PhilippeJacquesGeorgesCrouzet先生 董事长 谨启 叶世渠先生 谨启 香港，二零一六年十一月十八日 於本文件日期，要约人母公司的管理层成员为PhilippeJacquesGeorgesCrouzet先 生、OliverBrunoBenedictMallet先生及Jean-PierreMichel先生。 於本文件日期，要约人董事为PhilippeJacquesGeorgesCrouzet先生、OliverBruno BenedictMallet先生及Jean-PierreMichel先生。 於本文件日期，董事会包括执行董事叶世渠先生、张胡明先生及付军女士；非 执行董事刘鹏先生及BrunoSaintes先生；及独立非执行董事赵斌先生、汪波先生 及汪杰先生。 要约人母公司的管理层成员愿就本文件所载资料（关於目标集团的资料除外） 的准确性共同及个别承担全部责任，并在作出一切合理查询後确认，尽要约人 母公司的管理层成员所知，其在本文件表达的意见（目标集团表达的意见除外） 乃经审慎周详考虑而达致，且本文件并无遗漏任何其他事实，足以使本文件所 载任何陈述产生误导。 要约人董事愿就本文件所载资料（关於目标集团的资料除外）的准确性共同及 个别承担全部责任，并在作出一切合理查询後确认，尽要约人董事所知，其在 本文件表达的意见（目标集团表达的意见除外）乃经审慎周详考虑而达致，且本 文件并无遗漏任何其他事实，足以使本文件所载任何陈述产生误导。 目标公司董事愿就本文件所载资料（关於要约人集团的资料除外）的准确性共同 及个别承担全部责任，并在作出一切合理查询後确认，尽目标公司董事所知， 其在本文件表达的意见（要约人集团表达的意见除外）乃经审慎周详考虑而达 致，且本文件并无遗漏任何其他事实，足以使本文件所载任何陈述产生误导。 –4–