中信建投3月4日发布公告:给予中国财险“买入”评级目标价11.50港元。财险行业保费增速回升,市场格局持续改善,龙头险企业绩稳健、全年业绩有望超预期。当前仍处估值低位,截止3月3日仅0.67xPB,预计将在年内大概率提升至1xPB以上,仍有较大空间,维持“买入”评级。
中信建投3月4日发布公告:给予中国财险“买入”评级 目标价11.50港元
财险行业保费增速回升,市场格局持续改善,龙头险企业绩稳健、全年业绩有望超预期。当前仍处估值低位,截止3月3日仅0.67xPB,预计将在年内大概率提升至1xPB以上,仍有较大空间,维持“买入”评级。
华泰证券3月4日发布公告:给予友邦保险“买入”评级 目标价120.00港元
东盟国家新冠肺炎病例激增,给友邦保险(友邦)1Q22的保费增长前景蒙上阴影。受高度传染性的奥密克戎变异株影响,友邦所有主要市场的疫情形势自新年以来持续恶化。尽管1Q22新单销售可能面临压力,但考虑到其他国家奥密克戎爆发的平均周期为2-3个月,我们预计困难局面不会持续太久,后续销售可能会反弹。
我们预计2021/2022年友邦的新业务价值(NBV)将分别同比增长18%/9%。从长期来看,我们认为美国潜在的加息或有利于友邦,为它带来更多高收益资产。我们预计2021/2022/2023年EPS为0.57/0.67/0.74美元(前值:0.57/0.66/0.73美元)。维持“买入”评级和基于DCF得出的目标价120港币。
(来源:同花顺金融研究中心)
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