中信证券3月7日发布公告:给予思摩尔国际“买入”评级目标价39.47港元,公司2021-2023年调整后净利润预测53.4/64.3/78.8亿元,维持调整后EPS预测0.89/1.07/1.31元。虽然监管政策进度带来短期业绩增速承压,但公司竞争壁垒仍然深厚,中长期成长逻辑未变,建议把握低估值下超跌带来的投资机会。
中信证券3月7日发布公告:给予思摩尔国际“买入”评级 目标价39.47港元
投资建议:
我们维持公司2021-2023年调整后净利润预测53.4/64.3/78.8亿元,维持调整后EPS预测0.89/1.07/1.31元。虽然监管政策进度带来短期业绩增速承压,但公司竞争壁垒仍然深厚,中长期成长逻辑未变,建议把握低估值下超跌带来的投资机会。参考未来三年业绩增速预期并给予适度估值溢价,下调目标价至39港元(原目标价:56港元),对应2022年约30xPE,维持“买入”评级。
招商证券(香港)3月8日发布公告:给予统一企业中国“买入”评级 目标价8.60港元
我们下调了毛利率和销售及营销费用的假设。我们将22财年和23财年的净利润预测分别下调8.4%和12.4%。我们采用22财年每股盈利和19.0倍的目标市盈率,低于之前的21.1倍和历史平均19.8倍,得到目标价为8.6港元(与先前维持不变)。考虑到公司的股价受到高额股息的支持,我们维持买入评级。
(来源:同花顺金融研究中心)
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