兴业证券3月10日发布公告：给予康师傅控股“增持”评级，近期俄乌冲突加大市场对公司上游成本的担忧，目前估值已回落至低位。我们综合DDM、EV/EBITDA估值法给予公司目标价19.20港元，对应2022-2023年EV/EBITDA各10.4x/9.6x，对应PE各23.2x/20.3x；给予审慎增持评级。
兴业证券3月10日发布公告：给予康师傅控股“增持”评级 目标价19.20港元
投资建议：“审慎增持”评级，目标价19.20港元。康师傅控股是国内软饮及方便面巨头，2020年两项业务收入各372.7、295.0亿元，净利润各为21.1、27.3亿元；2021年公司利润因成本上涨而承压。方便面提价+软饮收入增长+产品结构升级+短期成本压力仍在，预计公司2022年利润企稳，2023年恢复增长。当前公司核心投资逻辑是“提价利好+收入稳增长+股息率高”。同时，近期俄乌冲突加大市场对公司上游成本的担忧，目前估值已回落至低位。我们综合DDM、EV/EBITDA估值法给予公司目标价19.20港元，对应2022-2023年EV/EBITDA各10.4x/9.6x，对应PE各23.2x/20.3x；给予审慎增持评级。
国金证券3月10日发布公告：给予碧桂园服务“买入”评级 目标价67.32港元
公司盈利预告符合我们预期，我们维持盈利预测不变，预计公司2021-23年归母净利润为40.5亿元、61.2亿元和85.0亿元，对应同比增速为50.6%、51.2%、39.0%；同时也维持目标价67.32港元/股，对应2021-23年PE为45.4x、30.0x和21.6x。
（来源：同花顺金融研究中心）
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