华泰证券4月12日发布公告：给予平安好医生“买入”评级目标价30.50港元平安好医生将在2022年继续深化战略2.0升级。商业模式调整或给公司收入增长带来短期压力。因此，我们将2022/2023年总收入预测下调5.2%/5.0%至人民币77亿/89亿元。2022年公司将专注于发展医疗服务业务，提高经营效率。
国金证券4月11日发布公告：给予开拓药业-B“买入”评级 目标价30.95港元
我们预计公司2022-2024年营收分别为16.3/23.4/16.8亿元，归母净利润分别为4.2/12.3/6.4亿元。我们对公司新冠部分和非新冠部分分别采用DCF估值法进行估值，新冠部分估值为49亿元，非新冠部分估值为51亿元，综合公司合理估值为99.9亿元，对应目标价30.95港元。首次覆盖，给予公司“买入”评级。
华泰证券4月12日发布公告：给予平安好医生“买入”评级 目标价30.50港元
平安好医生将在2022年继续深化战略2.0升级。商业模式调整或给公司收入增长带来短期压力。因此，我们将2022/2023年总收入预测下调5.2%/5.0%至人民币77亿/89亿元。2022年公司将专注于发展医疗服务业务，提高经营效率。我们预测2022/2023年非IFRS净亏损预测为11.81亿/6.92亿元（前值：净亏损人民币10.06亿/5.77亿元），相比2021年14亿元的净亏损有所收窄。我们将基于DCF估值法的目标价下调2.6%至30.50港币，对应3.5/3.0倍2022/2023年预测PS。我们预计战略升级效果有望在2H22显现，对公司的长期盈利增长构成支撑。维持“买入”评级。
（来源：同花顺金融研究中心）
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