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新城悦服务公司毛利率平稳 社区增值服务带动板块营收增长

安信国际4月13日发布公告:给予新城悦服务“买入”评级目标价16.50港元维持买入评级。公司毛利率平稳,并没有随着疫情社保减免结束而下降,反映公司效率提升。此外,社区增值服务业态增加,包括团餐、快递柜及电梯业务等,尤其是2021年,团餐新并购标的:学府集团及海奥斯,将于2022年贡献收入,带动板块营收增长。

安信国际4月13日发布公告:给予新城悦服务“买入”评级 目标价16.50港元

维持买入评级。公司毛利率平稳,并没有随着疫情社保减免结束而下降,反映公司效率提升。此外,社区增值服务业态增加,包括团餐、快递柜及电梯业务等,尤其是2021年,团餐新并购标的:学府集团及海奥斯,将于2022年贡献收入,带动板块营收增长。随着团餐与电梯业务的成熟,公司将拓展服务输出至非新城悦之管理项目,配合公司大后勤发展模式,期待突破在管规模增长的局限性。

然而,公司因投资美元债而录得减值损失,资本市场短期内可能会给予较大的估值拆让。我们下调2022年/23年的净利预测21.9%/16.6%,反映地产交付情况的不确定性,新目标价为每股16.5港元,目标估值为15倍2022年市盈率,相当于中大型物管公司的平均历史市盈率,维持买入评级。

(来源:同花顺金融研究中心)

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代码 名称 最新价(港元) 涨幅
08161 医汇集团 0.43 43.33
00162 世纪金花 0.13 40.66
08316 柏荣集团控股 1.5 36.36
08166 中国农业生态 0.05 35.14
00524 E-KONG GROUP 0.24 33.33

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