香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购证券之邀请或要约。 本公告不得直接或间接於或向美国境内派发。本公告并不构成在美国或任何其他司法权区提呈出售要约或招揽购买证券的要约，倘未根据任何该等司法权区的证券法办理登记或未获批准而於上述司法权区进行上述要约、招揽或出售即属违法。本公告所述证券及证券并无及将不会根据《1933年美国证券法》（经修订）（「《证券法》」）登记（根据《证券法》及适用之联邦或当地证券法的登记规定获得豁免或该交易不受其规限者除外）。任何发售证券将会以发售文件的形式进行。该发售文件将载有进行发售的公司及其管理层的详细资料以及财务报表。本公告中所述之证券并无亦将不会在美国或提呈发售受限制或禁止的任何其他司法权区公开发售。 CHINAAIRCRAFTLEASINGGROUPHOLDINGSLIMITED 中国飞机租赁集团控股有限公司 (根据开曼群岛法例注册成立的有限公司) (股份代号：1848) 建议发行美元担保债券 本公司拟透过发行人仅向专业投资者进行债券的国际发售。债券拟由本公 司作出不可撤回的无条件担保。於本公告日期，债券的条款及条件（包括 其本金额、利息及到期日）尚未厘定。建议债券发行之定价（包括本金总 额、发行价及利率）将透过联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头 经办人进行之入标定价程序厘定。落实债券之条款後，联席全球协调人、 联席账簿管理人及联席牵头经办人与发行人及本公司将订立认购协议。 债券将根据《证券法》S规例仅在美国境外提呈发售。债券及担保并无亦 不会根据《证券法》登记。债券不会向香港公众人士或本公司任何关连人 士提呈发售。 由於截至本公告日期尚未就建议债券发行订立任何具约束力的协议，故 建议债券发行可能会亦可能不会落实。建议债券发行的完成须视乎市况 及投资者的兴趣而定。本公司的投资者及股东於买卖本公司证券时务请 审慎行事。 本公司将於适当时就建议债券发行另行刊发公告。 建议债券发行 绪言 本公司拟透过发行人仅向专业投资者进行债券的国际发售。债券拟由本公司作 出不可撤回的无条件担保。於本公告日期，债券的条款及条件（包括其本金额、 利息及到期日）尚未厘定。建议债券发行之定价（包括本金总额、发行价及利 率）将透过联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人进行之入标定 价程序厘定。落实债券之条款後，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵 头经办人与发行人及本公司将订立认购协议。 债券将根据《证券法》S规例仅在美国境外提呈发售。债券及担保并无亦不会 根据《证券法》登记。债券不会向香港公众人士或本公司任何关连人士提呈发 售。 建议债券发行之理由 董事认为，由於建议债券发行有助於本公司向国际投资者取得长期融资并改善 其资本架构，以使本公司得以於中国及海外发展其飞机租赁业务，故对本公司 有利。 本公司目前拟将债券发行所得款项净额用於收购飞机、飞机及相关业务拓展， 以及一般公司用途。本公司或会根据不断变化的市况调整上述计划。本公司将 会审时度势，亦可能会重新安排所得款项用途。 上市 本公司将向香港联交所申请批准以仅向专业投资者发行债务证券的方式将债券 上市及进行买卖。本公司已获香港联交所授出债券上市的资格确认。债券於香 港联交所上市并不视为债券或本公司的价值指标。 一般事项 由於截至本公告日期尚未就建议债券发行订立任何具约束力的协议，故建议债 券发行可能会亦可能不会落实。建议债券发行的完成须视乎市况及投资者的兴 趣而定。本公司的投资者及股东於买卖本公司证券时务请审慎行事。 本公司将於适当时候就建议债券发行另行刊发公告。 释义 「债券」 指 发行人将予建议发行的美元担保债券 「本公司」 指 中国飞机租赁集团控股有限公司，一家於开曼 群岛注册成立的有限公司，其已发行股份於香 港联交所的主板上市（股份代号：1848） 「关连人士」 指 具《上市规则》赋予的涵义 「董事」 指 本公司董事 「担保」 指 本公司就债券提供之担保 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「发行人」 指 CALCBond 3 Limited，於英属处女群岛注册 成立的有限公司,为本公司的全资附属公司 「联席账簿管理人及指 中国光大银行股份有限公司香港分行、花旗环 联席牵头经办人」 球金融有限公司、星展银行有限公司及中国光 大证券(香港)有限公司 「联席全球协调人」指 中国光大银行股份有限公司香港分行、花旗环 球金融有限公司及星展银行有限公司 「《上市规则》」 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 「建议债券发行」 指 本公司拟进行的债券发售 「《证券法》」 指 《1933年美国证券法》（经修订） 「美国」 指 美利坚合众国，其领土及属地以及受其司法管 辖的所有地区 「美元」 指 美元，美国的法定货币 承董事会命 中国飞机租赁集团控股有限公司 执行董事兼首席执行官 潘浩文 香港，2017年2月28日 於本公告日期，(i)执行董事为陈爽先生、潘浩文先生及刘晚亭女士；(ii)非执行董事 为邓子俊先生、郭子斌先生及陈佳铃女士；及(iii)独立非执行董事为范仁鹤先生、严 文俊先生、卓盛泉先生及周光晖先生 ，太平绅士 。