香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本联合公告的内容 概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本联 合公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担 任何责任。 本联合公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购中国蒙牛乳业有限公司或中 国现代牧业控股有限公司证券的邀请或要约，亦非於任何司法权区构成任何 接纳、投票或批准的游说。 ChinaMengniuDairyCompanyLimited ChinaModernDairyHoldingsLtd. 中国蒙牛乳业有限公司 * 中国现代牧业控股有限公司* （於开曼群岛注册成立的有限公司） （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2319） （股份代号：1117） 联合公告 (1)瑞士银行及星展亚洲融资有限公司代表 中国蒙牛乳业有限公司提出 有条件强制性现金要约收购 中国现代牧业控股有限公司全部已发行股份 （中国蒙牛乳业有限公司及其一致行动人士 已拥有或同意收购的股份除外）及 注销中国现代牧业控股有限公司所有尚未行使购股权的接纳水平 (2)要约已於各方面成为无条件 及 (3)最後截止日期 中国蒙牛乳业有限公司财务顾问 中国蒙牛乳业有限公司联席财务顾问 *仅供识别 �C1�C 要约已於各方面成为无条件 於二零一七年三月七日下午四时正，股份要约已就1,235,272,927股现代牧业 股份（相当於本联合公告日期现代牧业已发行股本约20.1%）接获有效接纳。 於2017年3月7日下午四时正，鉴於股份要约已就1,235,272,927股现代牧业股 份接获有效接纳，蒙牛及其一致行动人士将持有共计3,548,641,677股现代牧 业股份（相当於本联合公告日期现代牧业已发行股本约57.9%）。由於接纳股 份要约的条件现已达成，且购股权要约仅须待股份要约成为或被宣布为无 条件後作实，故综合文件所载要约条件现已达成。蒙牛谨此宣布，要约於本 日下午四时正於各方面为无条件。 最後截止日期 蒙牛谨此宣布，要约将仍然可供接纳，直至要约的最後截止日期二零一七年 三月二十一日下午四时正（「最後截止日期」）。 1.绪言 兹提述(i)蒙牛及现代牧业刊发日期为二零一七年一月四日的联合公告； (ii)蒙牛及现代牧业刊发日期为二零一七年二月七日有关买卖协议完成的 联合公告；及(iii)蒙牛及现代牧业联合刊发日期为二零一七年二月十四日 的综合文件。除文义另有所指外，本联合公告所用词汇与综合文件所界定 者具有相同涵义。 本联合公告提述的所有时间均为香港时间。 2.接纳水平 二零一七年三月七日下午四时正，股份要约已就1,235,272,927股现代牧业股 份（相当於本联合公告日期现代牧业已发行股本约20.1%）接获有效接纳。 於2017年3月7日下午四时正，鉴於股份要约已就1,235,272,927股现代牧业股 份接获有效接纳，蒙牛及其一致行动人士将持有共计3,548,641,677股现代 牧业股份（相当於本联合公告日期现代牧业已发行股本约57.9%）。 因此，蒙牛谨此宣布，综合文件所载「瑞士银行及星展函件」中「要约条件」 一节所载的股份要约条件已获达成。 �C2�C 紧接二零一七年一月四日要约期开始前，蒙牛及其一致行动人士（获豁免 自营买卖商除外）拥有、控制或指示1,347,903,000股现代牧业股份（相当於现 代牧业当时已发行股本约25.4%）或於其中拥有权利。除紧随买卖协议完成 後自SuccessDairyII收购共965,465,750股现代牧业股份（相当於现代牧业当时 已发行股本约15.7%）及上述接纳股份要约外，要约期内，蒙牛及其一致行 动人士（获豁免自营买卖商除外）并无收购或同意收购任何现代牧业股份 或对现代牧业股份的权利。要约期内，蒙牛及其任何一致行动人士（获豁 免自营买卖商除外）概无借用或借出任何现代牧业相关证券（定义见收购 守则规则22注释4）。 於二零一七年三月七日下午四时正，购股权要约并无接获有效接纳。诚如 综合文件所披露，购股权要约须待股份要约成为或被宣布为无条件後，方 可作实。 3.股份要约已於各方面成为无条件 由於综合文件所载接纳条件现已达成，故蒙牛宣布股份要约於本日下午 四时正於各方面为无条件。 4.购股权要约已於各方面成为无条件 由於股份要约已於各方面成为无条件，故蒙牛亦宣布购股权要约於本日 下午四时正於各方面为无条件。 5.要约仍然可供接纳 诚如综合文件所披露，於要约截止前最少十四(14)日将分别向该等尚未接 纳股份要约及购股权要约的现代牧业股东及购股权持有人发出书面通知。 蒙牛谨此宣布，要约将仍然可供接纳，直至最後截止日期二零一七年三月 二十一日下午四时正。股份要约及购股权要约将於二零一七年三月二十一 日下午四时正分别停止接受该等尚未接纳股份要约及购股权要约的现代 牧业股东及购股权持有人的接纳。 现代牧业股东及购股权持有人务请留意，要约将仍然可供接纳，直至最後 截止日期二零一七年三月二十一日下午四时正。 现代牧业股东如希望接纳股份要约，务请参阅综合文件及白色股份要约 接纳表格，了解接纳程序详情。购股权持有人如希望接纳购股权要约，务 请参阅综合文件及粉红色购股权要约接纳表格，了解接纳程序详情。 �C3�C 6.要约结算 就根据股份要约呈交的现代牧业股份应付的现金代价�罂睿�经扣除卖方从 价印花税後）将以平邮方式尽快寄发予该等接纳股份要约的现代牧业股 东，邮误风险概由彼等自行承担，惟无论如何须於本联合公告日期及过户 登记处接获已填妥的白色股份要约接纳表格及全部相关所有权文件以使 该等现代牧业股东根据股份要约的接纳成为完整有效当日的较後日期起 计七(7)个营业日内寄发。 就注销根据购股权要约呈交的现代牧业购股权应付的现金代价�罂罱�以平 邮方式尽快寄发予现代牧业香港办公室，地址为香港上环干诺道中130-136号 诚信大厦24楼2402室，以供有关购股权持有人收取，邮误风险概由有关购 股权持有人自行承担，惟无论如何须於本联合公告日期及现代牧业公司 秘书接获已填妥的粉红色购股权要约接纳表格及全部相关所有权文件以 使根据购股权要约的接纳成为完整有效当日的较後日期起计七(7)个营业 日内寄发。 7.董事会组成 综合文件已披露预期WolhardtJulianJuul先生及许志坚先生将辞任现代牧业 董事，自首个截止日期或执行人员准许的有关日期起生效。经考虑彼等於 现代牧业董事任期内所作正面贡献，以及与Wolhardt先生及许先生详细讨 论後，现代牧业董事会欣然宣布彼等二人均已同意留任现代牧业非执行 董事。进一步公告将於适当时候根据上市规则刊发。 承董事会命 承董事会命 中国蒙牛乳业有限公司* 中国现代牧业控股有限公司* 总裁兼执行董事 副主席、总裁兼执行董事 卢敏放 高丽娜 香港，二零一七年三月七日 於本联合公告日期，蒙牛董事包括执行董事卢敏放先生、白瑛先生及吴文婷女 士；非执行董事马建平先生、牛根生先生、TimrtingJrgensen先生及FilipKegels 先生；独立非执行董事焦树阁先生（又名焦震）、JulianJuulWolhardt先生、张晓亚 先生及邱家赐先生。 *仅供识别 �C4�C 於本联合公告日期，现代牧业董事包括执行董事高丽娜女士及韩春林先生；非 执行董事为于旭波先生、WOLHARDTJulianJuul先生、许志坚先生、张平先生及 孙玉刚先生；独立非执行董事为李胜利先生、李港卫先生、康��先生及邹飞先 生。 蒙牛董事共同及个别就载於本联合公告中的资料（有关现代牧业集团者除外） 的准确性承担全部责任，并经一切合理查询後确认，就彼等所深知，本联合公 告所表述意见（现代牧业董事所表述者除外）乃经审慎周详考虑得出，且本联合 公告并未遗漏其他事实，致使本联合公告中的任何声明误导。 现代牧业董事共同及个别就载於本联合公告中的资料（有关蒙牛集团者除外） 的准确性承担全部责任，并经一切合理查询後确认，就彼等所深知，本联合公 告所表述意见（蒙牛董事所表述者除外）乃经审慎周详考虑得出，且本联合公告 并未遗漏其他事实，致使本联合公告中的任何声明误导。 本公告的中英文版本如有歧义，概以英文版本为准。 �C5�C