香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本公告仅供参考，并不构成购入、购买或认购证券的邀请或要约。本公司不会在香港、美国或任何其他司法权区公开发售本公告所述证券。 本公告或其中内容概不构成於美国要约出售证券或招揽购买证券的要约。本公告所述证券概无及不会根据美国证券法或任何其他司法权区之证券法登记，除根据美国证券法之登记规定获豁免或属不受美国证券法所规限的交易外，概不可在美国境内发售或出售。 （於香港注册成立的有限公司） （股份代号：0992） 公告 (1)一家子公司发行850,000,000美元年息5.375厘的证券 (2)来自本公司的表现担保 (3)本公司发行850,000,000美元年息5.375厘的集团内票据 兹提述本公司日期为二零一七年三月六日之自愿性公告，内容有关（其中包括）建议证券发行。 董事会欣然宣布，於二零一七年三月九日，发行人、本公司、独家结构设计顾问、联席全球协调人及联席账簿管理人就发行证券订立认购协议。 此外，(1)於二零一七年三月十二日或前後，本公司将与发行人就集团内票据的发行及认购订立集团内票据认购协议；及(2)於二零一七年三月十六日（即预期证券发行日期）或前後，本公司将就集团内票据签订平边契据，并就其对发行人的拥有权及对发行人活动的限制提供以证券持有人为受益人的若干承诺签订表现担保契据。 发行证券所得款项净额将通过发行人认购集团内票据由发行人转借予本公司，而本公司拟将所得款项净额用於偿还就本公司收购MotorolaMobilityHoldingsLLC向GoogleInc.发行的承兑票据项下的若干或全部尚未偿还款项，及用作本公司的营运资金及一般公司用途。 证券已获原则上批准於新交所正式名单上市及报价。证券列入新交所正式名单及证券於新交所报价不应被视作证券、发行人或本公司价值的指标。新交所对本公告的内容概不承担责任。本公司并无於香港申请证券上市。 由於未必达成完成认购协议及集团内票据认购协议的先决条件，且认购协议及集团内票据认购协议可能於发生某些事件时终止，因此，本公司的潜在投资者及股东於买卖本公司证券时务请谨慎行事。 兹提述本公司日期为二零一七年三月六日之自愿性公告，内容有关（其中包括）建议证券发行（「自愿性公告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与自愿性公告所定义者具有相同涵义。 董事会欣然宣布，於二零一七年三月九日，发行人、本公司、独家结构设计顾问、联席全球协调人及联席账簿管理人就发行证券订立认购协议。 此外，(1)於二零一七年三月十二日或前後，本公司将与发行人就集团内票据的发行及认购订立集团内票据认购协议；及(2)於二零一七年三月十六日（即预期证券发行日期）或前後，本公司将就集团内票据签订平边契据，并就其对发行人的拥有权及对发行人活动的限制提供以证券持有人为受益人的若干承诺签订表现担保契据。 各项上述交易文件主要条款概列如下： 认购协议 日期： 二零一七年三月九日 认购协议订约方： (a) 发行人 (b) 本公司 (c) 独家结构设计顾问 (d) 联席全球协调人 (e) 联席账簿管理人 据董事作出一切合理查询後所深知、尽悉及确信，独家结构设计顾问、联席全球协调人及联席账簿管理人均为独立於本公司及其关连人士之第三方。 证券概无及不会根据美国证券法登记。本公司将遵照美国证券法 S规例仅在美国境外 发售及出售。本公司不会在香港公开发售证券，且据董事所深知，本公司不会配售证券予本公司关连人士。 证券的主要条款： 发行人： LenovoPerpetualSecuritiesLimited 预期发行日： 於二零一七年三月十六日或前後 发售的证券： 以发行人累积优先股形式发行的850,000,000美元年息5.375厘 永续证券 面值： 证券每股面值1,000美元，将以美元发行及缴足 形式及面值： 证券将以记名方式发行，最低发行和转让金额仅为200,000美 元，超过部份为1,000美元的完整倍数 级别及地位： 证券构成发行人的直接、无抵押及次级责任 股息： 根据证券条款及条件（「条款」），证券赋予持有人权利收取 按分期等额於每半年期末支付的股息。初始股息为年利率5.375 厘 到期日： 证券为永续，并无到期日 按发行人选择赎回： 於发生若干赎回事件（定义见条款）发行人可选择向证券持有 人发出通知，赎回全部而非部分已发行及未赎回证券 投票权： 证券持有人无权出席任何发行人股东大会，且证券概不附带任 何发行人股东大会的任何投票权，惟证券持有人有权就保留事 项（定义见条款）及优先股东事项（定义见条款）的每份证券 投一票 所得款项净额的建议用途 发行证券所得款项净额将通过发行人认购集团内票据由发行人转借予本公司，而本公司拟将所得款项净额用於偿还就本公司收购MotorolaMobilityHoldingsLLC向GoogleInc.发行的承兑票据项下的若干或全部尚未偿还款项，及用作本公司的营运资金及一般公司用途。 上市 证券已获原则上批准於新交所正式名单上市及报价。证券列入新交所正式名单及证券於新交所报价不应被视作证券、发行人或本公司价值的指标。新交所对本公告的内容概不承担责任。本公司并无於香港申请证券上市。 表现担保契据 日期： 二零一七年三月十六日（即预期证券发行日期）或前後 表现担保契据订约方： 本公司（以证券持有人为受益人） 表现担保契据的主要条款： 本公司无条件及不可撤回地就其对发行人的拥有权及对发行人活动的限制提供以证券持有人为受益人的若干承诺，包括但不限於：(i)本公司将一直为发行人的唯一股东；(ii)发行人的已发行普通股不会附带任何留置权或抵押权益；(iii)如果发行人未能根据条款向证券持有人悉数支付股息，则本公司将不会宣派、支付或作出任何股息；及(iv)本公司将确保（其中包括）发行人(a)除发行证券及履行其於证券项下责任，以及认购及持有集团内票据的相关事务外，不会进行其他事务；及(b)除其於任何集团内票据的权益外并无资产，且无级别优先於证券的责任或其他义务。 表现担保并非对发行人根据证券或与此有关的任何金额或义务的担保。 平边契据及集团内票据认购协议 於二零一七年三月十二日或前後，本公司将与发行人就集团内票据的发行及认购订立集团内票据认购协议。於二零一七年三月十六日或前後，本公司亦将签订载列集团内票据的条款及条件的平边契据。 集团内票据的主要条款如下表概述： 发行人： 联想集团有限公司 认购人： LenovoPerpetualSecuritiesLimited 预期发行日： 二零一七年三月十六日或前後 发售的证券： 本金总额850,000,000美元年息5.375厘於二零七七年三月到期 的不可转让集团内次级资本票据 级别及地位： 集团内票据将构成本公司的直接、无抵押及次级责任 分派： 集团内票据赋予持有人权利收取按分期等额於每半年期末支付 的股息，分派的初始息率为年利率5.375厘 赎回： 於发生若干赎回事件（定义见条款）本公司可选择赎回全部而 非部分集团内票据 一般事项 由於未必达成完成认购协议及集团内票据认购协议的先决条件，且认购协议及集团内票据认购协议可能於发生某些事件时终止，因此，本公司的潜在投资者及股东於买卖本公司证券时务请谨慎行事。 释义 於本公告内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义： 「本公司」 指 联想集团有限公司，於一九九三年十月五日根据香港 法律注册成立的有限责任公司，其普通股於香港联合 交易所有限公司主板上市 「表现担保契据」 指 本公司将於二零一七年三月十六日（即预期证券发 行日期）或前後以证券持有人为受益人签订的表现 担保契据 「平边契据」 指 本公司将於二零一七年三月十六日（即预期证券发 行日期）或前後就集团内票据签订的平边契据 「集团内票据认购 指 本公司与发行人於二零一七年三月十二日或前後就 协议」 发行及认购集团内票据订立的认购协议 「集团内票据」 指 将由本公司发行及由发行人以发行证券所得款项认购 的850,000,000美元年息5.375厘於二零七七年三月到 期的不可转让集团内次级资本票据 「发行人」 指 LenovoPerpetualSecuritiesLimited，於开曼群岛注册 成立的有限责任公司，为本公司的直接全资子公司 「联席账簿管理人」 指 澳新银行集团有限公司、交通银行股份有限公司香港 分行、巴克莱银行、法国巴黎银行、中国建设银行（ 亚洲）股份有限公司、花旗环球金融有限公司、东方 汇理银行、星展银行有限公司、Merrill Lynch International、瑞穗证券亚洲有限公司、摩根士丹利国 际股份有限公司、MUFGSecuritiesEMEAplc、法国 兴业银行及渣打银行 「联席全球协调人」 指 法国巴黎银行、花旗环球金融有限公司、星展银行有 限公司及摩根士丹利国际股份有限公司 「证券」 指 以发行人累积优先股形式发行的850,000,000美元年 息5.375厘的永续证券 「独家结构设计顾问」 指 花旗环球金融有限公司 「认购协议」 指 发行人、本公司、独家结构设计顾问、联席全球协 调人及联席账簿管理人於二零一七年三月九日就发 行证券订立的认购协议 「美元」 指 美元，美国的法定货币 「%」 指 百分比 承董事会命 联想集团有限公司 主席及首席执行官 杨元庆 二零一七年三月十日 於本公告日期，执行董事为杨元庆先生；非执行董事包括朱立南先生及赵令欢先生；及独立非执行董事包括田溯宁博士、NicholasC.Allen先生、出井伸之先生、WilliamO.Grabe先生、WilliamTudorBrown先生、马雪征女士、杨致远先生及GordonRobertHalyburtonOrr先生。