�C 1 �C 除非本公告另有界定，否则本公告所用词汇与昆明滇池水务股份有限公司（「本公司」） 於2017年3月24日（星期五）刊发的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵义。 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司（「联交所」）及香港中央结算有 限 公 司（「香港结算」）对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声 明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容所产生或因依赖该等内容而引 致的任何损失承担任何责任。 本公告仅供参考，并不构成任何人士收购、购买或认购证券的要约或诱使作出要约的 邀请。潜在投资者於决定是否投资於所提呈发售的H股前，应参阅招股章程以了解有 关本公司及下文所述全球发售的详细资料。 本公告不会直接或间接在美国或向美国（包括美国领土及属地、任何州以及哥伦比亚 特区）发表、发行、派发。本公告并不构成或组成於美国出售或招揽购买或认购证券的 任何要约的一部分。H股未曾亦将不会根据1933年美国《证券法》（经修订）（「美国《证券 法》」）或美国任何州证券法登记，而除根据美国《证券法》的登记规定豁免或在毋须遵守 有关登记规定的交易中外，H股不得在美国境内提呈发售、出售、质押或转让。本公司 证券目前不会且不拟於美国进行任何公开发售。 就全球发售而言，海通国际证券有限公司（作为稳定价格经办人（「稳定价格经办人」））、 其联属人士或代其行事的任何人士（代表承销商）可於上市日期开始至预期於截止递 交香港公开发售申请日期後第30日结束的一段限定期间内进行交易，藉以稳定或支 持H股在公开市场的市价高於原本应有的水平。然而，稳定价格经办人、其联属人士 或代其行事的任何人士并无责任进行任何该等稳定价格行动。该等稳定价格行动一 经开始，稳定价格经办人、其联属人士或代其行事的任何人士可全权酌情决定进行， 并可随时终止。任何此类稳定价格行动须在递交香港公开发售申请截止日期後第30 日结束。有关稳定价格行动一经开始，可於所有获准进行上述行动的司法权区进行， 惟在各情况下均须遵守所有适用法律、规则及监管规定，包括香港法例第571章《 证 券 及期货条例》的《证券及期货（稳定价格）规则》（经修订）。 有意投资者务请注意，采取支持H股价格的稳定价格行动的时间不得超过稳定价格 期，即由上市日期开始，并预期将於香港公开发售登记认购申请截止後第30日，即2017 年4月28日（星期五）届满。该日後不得再采取任何稳定价格行动，H股的需求及H股的 价格可能因而下跌。 �C 2 �C Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. 昆明滇池水务股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 全球发售 发售股份数目：339,430,000股H股（包括将由本公司 发售的308,572,000股H股及将由 售股股东发售的30,858,000股待售 股份，视乎超额配股权行使与否 而 定） 香港发售股份数目：33,943,000股H股（可予调整） 国际发售股份数目：305,487,000股H股（包括将由本公司 发售的274,629,000股H股及将由 售股股东发售的30,858,000股待售 股份，可予调整及视乎超额配股 权行使与否而定） 最高发售价：每股发售股份4.70港元（须於申请 时以港元缴足，多缴款项可予退 还，另 加1%经纪佣金、0.0027% 证监会交易徵费及0.005%香港联 交所交易费） 面值：每股H股人民币1.00元 股份代号：3768 独家保荐人 联席全球协调人 З�� @.54-:'//4:+84':/54'2 联席账簿管理人 CMB INTERNATIONAL З�� @.54-:'//4:+84':/54'2 �C 3 �C 本公司已向联交所上市委员会申请批准(i)本公司根据全球发售将予发行 的H股（包括可能因超额配股权的行使而发行的任何额外Ｈ股）；及(ii)根 据有关减持国有股份的相关中国法规并以社保基金为受益方而将内资 股转换而成的H股（包括於行使超额配股权後转换为H股以进一步转让予 社保基金的任何额外内资股）的上市及买卖。预期H股将於2017年4月6日 （星期四）上午9时正开始於联交所主板买卖。 全球发售包括：(a)香港公开发售33,943,000股H股（可 予 调 整）；及(b)在美国 境外（包括向香港境内的专业及机构投资者）国际发售305,487,000股H股（ 可 予调整及视乎超额配股权行使与否而定），分别相当於根据全球发售初 步提呈发售的发售股份总数约10%及90%。香港公开发售及国际发售之间 的H股分配可按招股章程「全球发售的架构」一节所述进行重新分配。 根据超额配股权，国际承销商有权（可於H股於联交所开始买卖日期至递 交香港公开发售申请的截止日期後第30日随时由联席全球协调人（代表 国际承销商）行使）要求本公司按国际发售项下每股H股相同之价格发行 及配发及售股股东按上述价格出售最多合共50,914,000股额外H股 份，相 当於初步发售股份约15%，以补充国际发售中的超额分配（如有）。 待联交所批准根据全球发售将予提呈发售的H股上市及买卖，且在符合 香港结算的股份纳入要求的情况下，H股将获香港结算接纳为合资格证 券，自H股开始在联交所买卖当日或香港结算可能厘定的其他日期起， 可在中央结算系统内寄存、结算和交收。联交所参与者之间的交易交收 须於任何交易日後的第二个营业日於中央结算系统内进行。所有中央结 算系统内的活动均须遵守不时生效的中央结算系统一般规则及中央结 算系统运作程序规则。本公司已作出一切必要安排，使H股获准纳入中 央结算系统。 除另行公布外，发售价将不会高於每股H股4.70港元，且预期将不低於每 股H股3.91港元。香港发售股份申请人须於申请时就每股香港发售股份 支付最高发售价4.70港元（另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及 0.005%联交所交易费）。倘最终厘定的发售价低於每股H股4.70港 元，多 缴 款项可予退还。 �C 4 �C 假设香港公开发售於2017年4月6日（星期四）上午8时正或之前於香港成为 无条件，预期H股将於2017年4月6日（星期四）上午9时正开始於联交所买 卖。倘超额配股权获行使，本公司将於联交所网站www.hkexnews.hk及本 公司网站www.kmdcwt.com刊发公告。 香港发售股份的申请将仅按照招股章程及相关申请表格及网上白表指 定网站(www.hkeipo.hk)所载条款及条件考虑。 申请人如欲以本身名义登记获配发的香港发售股份，应(i)填妥及签署白 色申请表格；或(ii)根据网上白表服务透过网上白表服务供应商指定网站 www.hkeipo.hk递交网上申请。申请人如欲以香港中央结算（代理人）有限 公司的名义登记获配发的香港发售股份，并直接存入中央结算系统，以 记存入彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份账户或彼等指定的 中央结算系统参与者於中央结算系统设立的股份账户，应(i)填妥及签署 黄色申请表格，或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。 招股章程及白色申请表格可於2017年3月24日（星期五）上午9时正至2017 年3月29日（星期三）中午12时正的正常办公时间内在下列地点索取： 1. 香港承销商的以下办事处： 摩根士丹利亚洲有限公司 香港 九龙 柯士甸道西1号 环球贸易广场46楼 中国国际金融香港证券有限公司 香港 中环 港景街一号 国际金融中心一期二十九楼 海通国际证券有限公司 香港 德辅道中189号 李宝桩大厦22楼 中泰国际证券有限公司 香港 中环德辅道中189号 李宝椿大厦7楼 �C 5 �C 华泰金融控股（香港）有限公司 香港 皇后大道中99号 中环中心58楼5808�C12室 广发证券（香港）经纪有限公司 香港 德辅道中189号 李宝椿大厦29�C30楼 建银国际金融有限公司 香港 中环 干诺道中3号 中国建设银行大厦12楼 中银国际亚洲有限公司 香港 中环 花园道1号 中银大厦26楼 招银国际融资有限公司 香港 中环 夏悫道12号 美国银行中心18楼1803�C04室 国泰君安证券（香港）有限公司 香港 皇后大道中181号 新纪元广场低座27楼 中国光大证券（香港）有限公司 香港 铜锣湾 希慎道33号 利园一期24楼 中募金融资管有限公司 香港 中环 德辅道中19号 环球大厦2502室 佳富达证券有限公司 香港 金钟 金钟道89号 力宝中心第一座27楼2705�C06室 �C 6 �C 2. 收款银行的任何下列分行： 交通银行股份有限公司香港分行 地区 分行 地址 港岛区 香港分行 中环毕打街20号 九龙区 红�|支行 黄埔新�德民街1�C3号地下A6号�m 蓝田支行 蓝田启田道51�C67C号启田大厦地下 5号及9号�m 新界区 将军澳支行 将军澳新都城商场一期252A、252B 及253号�m 街市街支行 荃湾荃湾街市街49�C55号地下 东亚银行有限公司 地区 分行 地址 港岛区 轩尼诗道分行 湾仔轩尼诗道395�C399号 东区商业大厦地下 英皇道分行 �f鱼涌英皇道75�C83号 联合出版大厦地下2号 九龙区 旺角分行 旺角弥敦道638�C640号 尖沙咀分行 尖沙咀弥敦道96号 美敦大厦A及B号 新界区 大埔广场分行 大埔大埔广场地下商场49�C52号 沙田广场分行 沙田沙田广场地下3�C4号 招股章程及黄色申请表格可於2017年3月24日（星期五）上午9时正至2017 年3月29日（星期三）中午12时正的正常办公时间内，在香港结算存管处服 务柜台（香港中环康乐广场8号交易广场1及2座1楼）索取，　阁下的股票 经纪亦可能备有黄色申请表格及招股章程以供索取。 �C 7 �C 根据所列印指示填妥白色或黄色申请表格後，连同支票或银行本票（注 明抬头人为「交通银行（代理人）有限公司 ― 昆明滇池公开发售」），须於以 下时间内投入任何上述收款银行分行的特定收集箱内： 2017年3月24日（星 期 五） ― 上午九时正至下午五时正 2017年3月25日（星 期 六） ― 上午九时正至下午一时正 2017年3月27日（星 期 一） ― 上午九时正至下午五时正 2017年3月28日（星 期 二） ― 上午九时正至下午五时正 2017年3月29日（星 期 三） ― 上午九时正至中午十二时正 以网上白表提出申请的申请人可於2017年3月24日（星期五）上午9时正至 2017年3月29日（星期三）上午11时30分，透 过网上白表服务供应商指定网 站www.hkeipo.hk递交申请，就相关申请缴纳全额申请股款的截止时间为 2017年3月29日（星期三）中午12时正或招股章程「如何申请香港发售股份 ― 10. 恶劣天气对开始办理申请登记的影响」一节中所述的较後时间（每 日24小时，申请截止当日除外）。 中央结算系统参与者可於2017年3月24日（星期五）上午9时正至2017年3月 29日（星期三）中午12时正或招股章程「如何申请香港发售股份 ― 10. 恶劣 天气对开始办理申请登记的影响」一节所述较後时间输入电子认购指示。 有关香港公开发售的条件及申请手续详情，请参阅招股章程「全球发售 的架构」及「如何申请香港发售股份」章节。 本公司预期於2017年4月5日（星 期 三）於：(i) 《南华早报》（以英文）；(ii) 《香 港 经济日报》（以中文）；(iii)本公司网站www.kmdcwt.com；及(iv)联交所网站 www.hkexnews.hk公布发售价、国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申 请水平及香港公开发售的香港发售股份分配基准。香港公开发售的分配 结果及成功申请人的香港身份证号码�u护照号码�u香港商业登记号码将 由2017年4月5日（星期三）起按招股章程「如何申请香港发售股份 ― 11. 公 布结果」一节所述不同渠道提供。 �C 8 �C 本公司不会发出临时所有权文件，亦不会就已收取的申请股款发出收 据。H股股票仅当香港公开发售在所有方面已成为无条件以及招股章程 「承 销 ― 承销安排及开支 ― 香港公开发售 ― 终止理由」一节所述终止权 利未获行使的情况下，方会於2017年4月6日（星期四）上午8时正成为有效 证明文件。 预期H股将於2017年4月6日（星期四）上午9时正开始於联交所买卖。H股将 以每手1,000股H股进行买卖。本公司的股份代号为3768。 承董事会命 昆明滇池水务股份有限公司 郭玉梅 董事长 香 港，2017年3月24日 於本公告日期，本公司董事会包括执行董事郭玉梅女士、罗云先生；非执 行董事曾锋先生及宋红女士；独立非执行董事黄文宗先生、尹晓冰先生 及何锡锋先生。 请同时参阅本公告於《南华早报》（ 以 英 文 ）及《香港经济日报》（以中文）刊登 的内容。