香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 PEACEMAPHOLDINGLIMITED 天下图控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：402） 截至二零一六年十二月三十一日止年度 之业绩公布 业绩 天下图控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此公布本公司及其附属公司（统称「本集团」）截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核综合业绩，连同截至二零一五年十二月三十一日止年度之比较数字如下： �C1�C 综合损益表 截至二零一六年十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 附注 千港元 千港元 （经重列） 持续经营业务 收益 3 232,778 304,881 收益成本 (228,585) (272,763) 毛利 4,193 32,118 其他收入 5 10,890 19,425 销售及分销开支 (24,748) (9,474) 行政及其他经营开支 (125,870) (106,852) 以权益结算并以股份支付之开支 (2,215) (8,761) 分占联营公司业绩 1,618 2,475 商誉之减值亏损 (183,404) ― 其他无形资产之减值亏损 (220,793) (60,680) 其他收益及亏损净额 6 (41,281) 44,579 经营亏损 (581,610) (87,170) 融资成本 7 (52,509) (67,197) 除税前亏损 9 (634,119) (154,367) 所得税抵免 10 35,964 3,934 持续经营业务之年内亏损 (598,155) (150,433) 已终止经营业务 已终止经营业务之期内�u年内溢利（亏损） 8 77,862 (4,278) 年内亏损 (520,293) (154,711) �C2�C 综合损益表（续） 截至二零一六年十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 附注 千港元 千港元 （经重列） 本公司拥有人应占年内（亏损）溢利： －来自持续经营业务 (587,422) (131,346) －来自已终止经营业务 77,849 (4,160) 本公司拥有人应占年内亏损 (509,573) (135,506) 非控股权益应占年内（亏损）溢利： －来自持续经营业务 (10,733) (19,087) －来自已终止经营业务 13 (118) 非控股权益应占年内亏损 (10,720) (19,205) (520,293) (154,711) 每股亏损 港仙 港仙 来自持续及已终止经营业务 －基本及摊薄 12 (6.25) (1.79) 来自持续经营业务 －基本及摊薄 12 (7.20) (1.73) �C3�C 综合损益及其他全面收益表 截至二零一六年十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 年内亏损 (520,293) (154,711) 年内其他全面开支 随後可重新分类至损益之项目： 换算海外业务所产生之汇兑差额 (68,979) (69,175) 於出售海外业务後对计入损益之 累计收益作出之重新分类调整 (70,491) ― 年内全面开支总额 (659,763) (223,886) 以下各项应占年内全面开支总额： 本公司拥有人 (645,226) (200,892) 非控股权益 (14,537) (22,994) (659,763) (223,886) �C4�C 综合财务状况表 於二零一六年十二月三十一日 二零一六年 二零一五年 附注 千港元 千港元 非流动资产 物业、厂房及设备 42,553 58,576 於联营公司之权益 11,697 4,816 商誉 14 404,076 635,634 采矿牌照 15 ― ― 勘探及评估资产 ― ― 其他无形资产 13 230,466 505,939 可供出售投资 4,465 8,356 递延税项资产 48 137 693,305 1,213,458 流动资产 存货 16 886 10,585 应收客户合约工程款项 17 221,097 218,312 贸易及其他应收款项 18 179,336 175,169 融资租赁应收款项 2,010 2,149 可收回税项 6 6 已抵押银行存款 197 122,678 银行结余及现金 158,582 213,141 562,114 742,040 �C5�C 综合财务状况表（续） 於二零一六年十二月三十一日 二零一六年 二零一五年 附注 千港元 千港元 流动负债 应付客户合约工程款项 17 11,902 5,738 贸易及其他应付款项 19 258,107 218,469 应付非控股股东款项 74,632 69,285 应付联营公司款项 44,135 28,132 应付税项 5,648 4,339 借贷 30,624 144,103 425,048 470,066 流动资产净值 137,066 271,974 总资产减流动负债 830,371 1,485,432 非流动负债 应付一名非控股股东款项 6,168 11,251 借贷 626 ― 可换股票据 469,282 421,466 递延收入 264 4,658 递延税项负债 19,497 60,212 495,837 497,587 资产净值 334,534 987,845 资本及储备 股本 2,039,195 2,039,195 储备 (1,756,514) (1,113,503) 本公司拥有人应占权益 282,681 925,692 非控股权益 51,853 62,153 总权益 334,534 987,845 �C6�C 综合财务报表附注 截至二零一六年十二月三十一日止年度 1. 一般资料 天下图控股有限公司（「本公司」）为一家於二零零四年五月二十五日於开曼群岛注册成立之获豁免有限公司，其股份於香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市。 本公司注册办事处地址为CricketSquare,HutchinsDrive,P.O.Box2681,GrandCayman KY1-1111,CaymanIslands。本公司於香港的主要营业地点为香港夏悫道12号美国银 行中心28楼2807-08室。 本公司及其附属公司（统称「本集团」）主要在中华人民共和国（「中国」）从事地理信息业务，包括航拍及遥感影像数据获取（「数据获取」，前称为「数据获取与处理」）、提供空间地理数据的处理、软件及解决方案等服务（「数据应用与服务」）、开发及销售高端测绘设备（「设备研制与销售」）。截至二零一五年十二月三十一日止年度，本集团亦从事蒙古矿产资源的开采及勘探（「采矿及勘探业务」）。本集团於二零一六年九 月二十日完成出售FastBillionInvestmentsLimited（「FastBillion」）连同其附属公司（统 称「FastBillion集团」）的事项（「出售事项」）後，於本年度内终止经营该业务。详情 载於附注8。 综合财务报表以港元（「港元」）列值，港元亦为本公司的功能货币。除於中国、新 加坡及蒙古国成立的该等附属公司的功能货币分别为人民币（「人民币」）、新加坡元（「新加坡元」）及蒙古国图格里克（「蒙古国图格里克」）外，本公司及其他附属公司的功能货币为港元。 �C7�C 2. 应用新订及经修订香港财务报告准则（「香港财务报告准则」） 於本年度，本集团已应用下列由香港会计师公会（「香港会计师公会」）颁布的新订及经修订香港财务报告准则（当中包括香港财务报告准则、香港会计准则（「香港会计准则」）、修订及诠释）。 香港财务报告准则之修订本 香港财务报告准则二零一二年至 二零一四年周期的年度改进 香港会计准则第1号（修订本） 披露计划 香港会计准则第16号及 可接受之折旧及摊销方式之澄清 香港会计准则第38号（修订本） 香港会计准则第16号及 农业：生产性植物 香港会计准则第41号（修订本） 香港会计准则第27号（修订本） 独立财务报表之权益法 香港财务报告准则第10号、 投资实体： 香港财务报告准则 应用综合入账的例外 第12号及香港会计 准则第28号之修订本 香港财务报告准则第11号（修订本） 收购共同经营权益之会计处理 於本年度，应用上述新订及经修订香港财务报告准则对本集团於本年度及过往年度的财务表现及状况及�u或该等综合财务报表所载披露并无重大影响。 3. 收益 本集团於本年度所得收益之分析如下： 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 数据应用与服务 157,697 150,009 数据获取 73,387 100,409 设备研制与销售 1,694 54,463 232,778 304,881 �C8�C 4. 分部资料 本集团之可报告及营运分部乃基於向董事会主席（主要营运决策者）报告之资料，旨在分配资源及作出战略决策及评估分部表现，其专注於以下提供的商品或服务类型： (1) 数据应用与服务； (2) 数据获取；及 (3) 设备研制与销售。 与采矿及勘探业务有关之经营分部已於本年度终止。所呈报之分部资料不包括此已 终止经营业务之任何金额，详情载於附注8。 �C9�C 4. 分部资料（续） 分部收益及业绩 本集团来自持续经营业务之收益及业绩按可报告及营运分部之分析如下： 截至二零一六年十二月三十一日止年度 持续经营业务 数据 设备 应用与服务 数据获取 研制与销售 合计 千港元 千港元 千港元 千港元 源自外部客户收益 157,697 73,387 1,694 232,778 其他无形资产之减值亏损 (133,514) (72,112) (15,167) (220,793) 商誉之减值亏损 ― (151,483) (31,921) (183,404) 有关应收客户合约 工程款项收回 情况的不确定性亏损 (9,743) (4,028) ― (13,771) 摊销及折旧 (42,397) (22,122) (499) (65,018) 分部亏损 (155,165) (242,395) (57,546) (455,106) 其他收入 4,055融资成本 (52,509) 注销一间附属公司之亏损 (4,718) 可供出售投资之减值亏损 (7,011)中央行政开支 (118,233)以权益结算并以股份 支付之开支 (2,215)分占联营公司业绩 1,618 除税前亏损 (634,119) �C10�C 4. 分部资料（续） 分部收益及业绩（续） 截至二零一五年十二月三十一日止年度（经重列） 持续经营业务 数据 设备 应用与服务 数据获取 研制与销售 合计 千港元 千港元 千港元 千港元 （经重列） 源自外部客户收益 150,009 100,409 54,463 304,881 其他无形资产之减值亏损 (38,930) (16,250) (5,500) (60,680) 有关应收客户合约工程款项 收回情况的不确定性亏损 (11,551) (2,474) ― (14,025) 摊销及折旧 (55,115) (31,083) (8,958) (95,156) 分部亏损 (55,185) (4,777) (25,482) (85,444) 其他收入 7,273 可换股票据I之衍生工具部份 之公允值收益 64,125融资成本 (67,197)中央行政开支 (66,838)以权益结算并以股份 支付之开支 (8,761)分占联营公司业绩 2,475 除税前亏损 (154,367) 经营分部之会计政策与附注2所披露本集团之会计政策相同。分部亏损指各分部未 对中央行政开支、董事薪金、若干其他收入、以权益结算并以股份支付之开支、分 占联营公司业绩、可换股票据I衍生工具部份之公允值收益、注销一间附属公司之亏损、可供出售投资之减值亏损及融资成本作出分配所遭亏损。此举乃为向董事会主席（主要营运决策者）作出报告之方法，旨在分配资源及评估表现。 截至二零一六年及二零一五年十二月三十一日止年度，不同业务分部间概无分部间销售。 �C11�C 5. 其他收入 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 （经重列） 持续经营业务 银行利息收入 654 647 汇兑收益净值 ― 2,274 分租租金收入净值 300 1,195 政府补助（附注(i)） 5,720 12,062 贸易及其他应付款项之撇销 4,166 2,628 杂项收入 50 619 总计 10,890 19,425 附注： (i) 截至二零一六年十二月三十一日止年度确认之政府补助包括就本集团若干研究 项目（已达致相关授出标准）约5,720,000港元（相当於约人民币4,895,000元）（二 零一五年：约12,062,000港元（相当於约人民币9,705,000元）），并已於年内即时 确认为其他收入。 �C12�C 6. 其他收益及亏损净额 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 （经重列） 持续经营业务 有关应收客户合约工程款项收回 情况的不确定性亏损之拨回（附注17） (16,479) ― 有关应收客户合约工程款项 收回情况的不确定性亏损（附注17） 13,771 14,025 贸易应收款项之减值亏损之拨回 (6,057) (10,462) 贸易及其他应收款项之减值亏损 10,893 7,346 融资租赁应收款项之减值亏损 ― 8,637 可供出售投资之减值亏损 7,011 ― 可换股票据I之衍生工具部份之 公允值收益 ― (64,125) 物业、厂房及设备撇销 15,989 ― 其他无形资产撇销 4,880 ― 贸易及其他应收款项撇销 6,555 ― 注销一间附属公司之亏损 4,718 ― 41,281 (44,579) �C13�C 7. 融资成本 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 持续经营业务 以下各项之利息： ―银行贷款 1,939 5,185 ―其他贷款 ― 642 ―来自一名非控股股东的无抵押贷款 2,754 1,714 4,693 7,541 其他无抵押贷款之估算利息 ― 1,707 可换股票据I之估算利息 ― 29,671 经延期可换股票据I之估算利息 39,937 19,746 可换股票据II之估算利息 7,879 8,532 47,816 59,656 总计 52,509 67,197 8. 已终止经营业务 本集团与一名独立第三方（「收购方」）订立一项买卖协议，出售从事本集团所有采矿 及勘探业务的FastBillion集团。该出售事项旨在为扩大本集团之其他业务提供现金 流。出售事项於二零一六年九月二十日完成，於该日FastBillion之控制权转移至收购方。 期内�u年内已终止经营业务之溢利（亏损）分析如下： 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 期内�u年内采矿及勘探业务之溢利（亏损） 3,390 (4,278) 出售采矿及勘探业务之收益（附注20(b)） 74,472 ― 77,862 (4,278) �C14�C 9. 除税前亏损 除税前亏损乃经扣除下列各项後得出： 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 （经重列） 持续经营业务 员工成本（包括董事酬金） ―薪金、津贴及实物福利 86,659 68,321 ―退休福利计划供款（界定供款计划） 17,180 13,134 ―以权益结算并以股份支付之开支 2,215 8,761 106,054 90,216 确认为开支之存货款项 2,399 57,136 其他无形资产之摊销 53,368 83,613 物业、厂房及设备之折旧 12,520 12,092 核数师酬金 1,320 1,260 存货拨备 365 ― 存货撇销 ― 634 於一间联营公司股权变动产生之亏损 97 ― 汇兑亏损净额 9,895 ― 出售物业、厂房及设备之亏损净额 65 777 有关租用土地及楼宇及其他无形 资产之经营租赁项下之最低租赁付款 17,092 10,842 10. 所得税抵免 持续经营业务 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 本年度即期税项 －中国企业所得税（「企业所得税」） 4,345 6,397 本年度递延税项 －本年度 (40,309) (10,331) 所得税抵免 (35,964) (3,934) �C15�C 10. 所得税抵免（续） 根据开曼群岛及英属处女群岛（「英属处女群岛」）的法律及法规，本集团毋须就截至二零一六年及二零一五年十二月三十一日止年度缴纳任何开曼群岛及英属处女群岛之所得税。 截至二零一六年十二月三十一日止年度，香港利得税乃就估计应课税溢利按16.5%的 税率计算得出（截至二零一五年十二月三十一日止年度：16.5%）。由於截至二零一六年及二零一五年十二月三十一日止年度并无产生应课税溢利，故并无就香港利得税作出拨备。 根据中国企业所得税法（「企业所得税法」）及企业所得税法实施规例，中国附属公司 之适用税率自二零零八年一月一日起为25%。因此，中国附属公司就截至二零一六年及二零一五年十二月三十一日止年度之估计应课税溢利之中国企业所得税拨备按 25%计算，惟以下情况除外： 北京天下图信息技术有限公司（「北京天下图信息」），为本公司一间附属公司，获确认为认可软件企业，故此於二零一二年至二零一三年享有企业所得税全免的税务优 惠，其後於二零一四年至二零一六年享有减半企业所得税税率12.5%之税务优惠。北京天下图信息於本年度获确认为认可高科技企业，故此於二零一七年至二零一九年 享有较低企业所得税税率15%的税务优惠期。 北京天下图数据技术有限公司（「北京天下图」），为本公司一间附属公司，获确认为 认可高科技企业，故此於二零一五年及二零一六年享有较低企业所得税税率15%的税务优惠期。 北京海澄华图科技有限公司，为本公司一间附属公司，於二零一三年获认可为软件企业，故此於二零一三年起至二零一四年止两个年度享有企业所得税全免的税务优 惠，其後於二零一五年至二零一七年享有减半企业所得税税率12.5%之税务优惠。 北京胜和幢科技有限责任公司（「胜和幢」），为本公司一间附属公司，於二零一四 年获认可为经批准高科技企业，故此自二零一四年一月一日至二零一六年十二月 三十一日享有较低企业所得税税率15%的税务优惠期。然而，胜和幢已於二零一六年三月被注销且截至二零一六年十二月三十一日止年度，并无获授予税务优惠。 11. 股息 截至二零一六年十二月三十一日止年度概无派付或建议派付股息，自报告期末起亦无建议派付任何股息（截至二零一五年十二月三十一日止年度：零）。 �C16�C 12. 每股亏损 a) 来自持续经营及已终止经营业务 本公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损乃基於下列数据计算得出： 亏损 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 就每股基本及摊薄亏损计算之亏损 ―本公司拥有人应占年内亏损 (509,573) (135,506) 股份数目 二零一六年 二零一五年 千股 千股 就每股基本及摊薄亏损计算 之普通股份加权平均数 8,156,781 7,586,651 b) 来自持续经营业务 本公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损乃基於下列数据计算得出： 亏损 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 本公司拥有人应占年内亏损 (509,573) (135,506) 减：本公司拥有人应占年内来自已终止经营业务 之（溢利）亏损 (77,849) 4,160 就每股基本及摊薄亏损计算 来自持续经营业务之亏损 (587,422) (131,346) 所采用之分母与上文就每股基本及摊薄亏损详述者相同。 �C17�C 12. 每股亏损（续） c) 来自已终止经营业务 截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司拥有人应占已终止经营业务之每 股基本及摊薄盈利（二零一五年：亏损）为每股0.95港仙（二零一五年：每股0.06港仙），此乃基於截至二零一六年十二月三十一日止年度来自已终止经营业务之 溢利（二零一五年：亏损）约77,849,000港元（二零一五年：4,160,000港元）及上述每股基本及摊薄亏损的分母。 截至二零一六年及二零一五年十二月三十一日止年度，每股摊薄亏损等於每股基本亏损。 因购股权行使价较股份平均市价高，故截至二零一六年及二零一五年十二月 三十一日止年度每股摊薄亏损之计算并无假设本公司之购股权获行使。因兑 换可换股票据将导致每股亏损减少，故截至二零一六年及二零一五年十二月 三十一日止年度每股摊薄亏损之计算并无假设本公司之尚未行使可换股票据获兑换。 13. 其他无形资产 於二零一六年十二月三十一日，具有无限使用年限之牌照之可收回金额按使用价值计算厘定。计算所用的现金流量预测乃基於本公司董事批准之五年期财政预算，年 贴现率介乎15.49%至16.35%（二零一五年：介乎15.92%至16.35%）。五年期以外的 现金流量使用稳定增长率3%（二零一五年：3％）推测。增长率乃基於相关行业增长率预测且不会超过相关行业的平均长期增长率。使用价值计算之主要假设与计入毛利率及贴现率之现金流量估计有关。毛利率为预算毛利率，基於过往表现及管理层的市场发展预期。所用贴现率为税前贴现率，反映相关行业具体风险之现时市场评 估。於二零一六年十二月三十一日，已减值的牌照可收回金额合计约为87,321,000港 元（二零一五年：约160,775,000港元）。於截至二零一六年十二月三十一日止年度， 已确认牌照减值亏损约为67,649,000港元（二零一五年：约5,382,000港元）。 於截至二零一六年十二月三十一日止年度，本公司董事进一步对本集团之其他无形资产（上述牌照除外）进行审阅，并确定若干该等资产已根据估计可收回金额参照其 使用价值减值。使用价值乃根据介乎每年12.17%至17.49%（二零一五年：15.92%至18.35%）贴现率之估计未来现金流量厘定。於二零一六年十二月三十一日，已减值的 除牌照以外的其他无形资产可收回金额合计约为143,145,000港元（二零一五年：约 55,298,000港元）。於截至二零一六年十二月三十一日止年度，已确认其他无形资产 减值亏损约153,144,000港元（截至二零一五年十二月三十一日止年度：约55,298,000港元）。 �C18�C 14. 商誉 就减值测试而言，商誉已被分配至单个现金产出单位（「现金产出单位」），即i)就采矿 及勘探业务，本公司的一间附属公司TugrugnuuriinEnergyLLC（「TNE」）持有Tugrug Valley煤矿的四个采矿牌照；及ii)新宝投资有限公司（「新宝」）及其附属公司（统称为 「新宝集团」）之地理信息业务之经营分部。 本集团参照估计可收回金额对各现金产出单位於报告期末应占商誉进行减值检查。 截至二零一六年十二月三十一日止年度，采矿及勘探业务应占商誉经出售FastBillion 集团已终止确认。於二零一六年及二零一五年十二月三十一日，分配至该等单位之商誉（扣除累计减值亏损）之账面值如下： 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 地理信息业务 404,076 635,634 采矿及勘探业务 ― ― 404,076 635,634 地理信息业务 新宝集团应占商誉的可收回金额约404,076,000港元已采用市场法根据公允值减出 售成本厘定。公允值乃参照与本集团概无关连之独立估值师罗马国际评估有限公司基於同类公司（具有类似业务性质及现金产生单位的经营业务）的市盈率（「市盈率倍 数」）编制之估值报告。使用平均市盈率倍数50（二零一五年：53）及可销售性贴现率 21%（二零一五年：21%）以及控股权溢价40%（二零一五年：30%）。其他主要估算包括出售成本，乃基於本集团管理层的估算。管理层认为任何该等假设的任何合理可能变动不会导致各自现金产生单位的账面值超过其可收回金额。截至二零一六年 十二月三十一日止年度，约183,404,000港元减值亏损（二零一五年：零）於损益内确认。 得出上述可收回金额的公允值等级被认为属第二级（具直接或间接资产可观察轮入数据）。 �C19�C 14. 商誉（续） 采矿及勘探业务 截至二零一四年十二月三十一日止年度，商誉约35,506,000港元已於过往年度悉数 减值，由於不可预见的技术问题以及水务管理项目所需时间长於预期，造成位於 TugrugValley的煤矿（「TNE矿场」）的整体生产计划延後，而导致估计现金流入净额 下调，故而TNE之可收回金额下降。 於截至二零一 六 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度，商誉已透过出售事项 而 被 出 售（ 附 注 20(b)）。 15. 采矿牌照 千港元 成本 於二零一五年一月一日 1,515,886汇兑调整 (84,725)於二零一五年十二月三十一日及於二零一六年一月一日 1,431,161 透过出售附属公司而出售（附注20(b)） (1,402,635)汇兑调整 (28,526)於二零一六年十二月三十一日 ―累计减值 於二零一五年一月一日 1,515,886汇兑调整 (84,725)於二零一五年十二月三十一日及於二零一六年一月一日 1,431,161 透过出售附属公司而出售时撇除（附注20(b)） (1,402,635)汇兑调整 (28,526)於二零一六年十二月三十一日 ―账面值 於二零一六年十二月三十一日 ― 於二零一五年十二月三十一日 ― �C20�C 15. 采矿牌照（续） 采矿牌照指有关位於蒙古国Tur盟Bayan苏木的行政单位内、覆盖面积共1,114公顷 之TNE矿场的四项开采权之账面值。 根据二零零六年采纳之蒙古国矿产法，所授出之采矿牌照首次为期30年，采矿牌照 持有人可连续申请续期两次，每次20年。 由於该煤矿场自二零零九年以来尚未投产，因此并无就采矿牌照作出摊销。 TNE矿场之采矿牌照於有迹象显示采矿牌照之账面值可能无法收回时进行减值检 讨。截至二零一四年十二月三十一日止年度，采矿牌照已悉数减值。 截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集团已透过出售出售此等采矿牌照（附注20(b)）。 进行截至二零一五年十二月三十一日止年度之减值测试时，管理层使用公允值减出 售成本厘定TNE矿场之可收回金额，并使用贴现现金流量分析（「贴现现金流量分 析」）。贴现现金流量分析包含典型市场参与者估算TNE矿场公允值时采用之假设。 贴现现金流量分析采用直至二零二九年之13年期间之现金流量预测，适用之现金 流量预测税前贴现率为25%。厘定税前贴现率时，使用加权平均资金成本，而加权平均资金成本则参考行业资本架构，并根据具有采矿项目之类似香港及中国证券交 易所上市公司之数据而厘定，且已计及如下文进一步详述TNE矿场所遭遇之特定风险。预计通胀率时，参考有关当地蒙古国经济之通胀率及煤炭市场之情况。 於有关财政年度计算TNE矿场之公允值减出售成本时采用之其他主要假设包括： (a) 於截至二零一二年三月三十一日止年度，进行进一步钻探工作及实验室测试， 以确定煤层架构及厚度，并检验煤炭质量。通过实验室测试结果，从样本得出 的热值介乎3,100至4,300千卡�u千克。由於本集团未能挖掘具有预期热值的煤炭，故本集团已决定修订现金流量预测以专注於热值较低煤炭的销售，预期该等煤炭的每吨售价较低； (b) 煤炭售价乃参考市场资料而厘定。监於煤炭之低迷市况，就二零一六年（预计投 产年度）之预期煤炭价格而言，管理层已将上一年度之预期每吨8.53美元降至本 年度之预期每吨8.50美元。根据过去24年之澳洲出口价格指数，煤炭售价其後 之平均增幅为2.2%； �C21�C 15. 采矿牌照（续） (c) 生产成本及毛利率乃参考市场可资比较的数据厘定。预期本年度之整个开采项 目年期的整体利润率介乎-123%至-35%；及 (d) 鉴於蒙古国法律及法规实施所涉及采矿行业之最新发展，例如分别於二零一二 年六月及二零一五年七月通过之决议案第194号（「决议案第194号」）及决议案 第289号（「决议案第289号」）（如下所述），额外风险溢价2%已加入贴现率。 16. 存货 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 原材料及供应品 637 2,022 成品 249 8,563 886 10,585 17. 应收（付）客户合约工程款项 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 截至目前所产生之成本加已确认溢利 521,374 288,080 减：截至目前的工程进度收款 (312,179) (75,506) 209,195 212,574 就披露目的分析： 应收客户合约工程款项 221,097 218,312 应付客户合约工程款项 (11,902) (5,738) 209,195 212,574 根据本公司董事的评估，若干合约工程已暂停或尚未与客户就最终账单金额达成 共识，因此，有关合约工程之账面值收回之可能性不大。截至二零一六年十二 月三十一日止年度，有关应收客户合约工程款项收回情况之不确定性之亏损约 13,771,000港元（二零一五年：约14,025,000港元）及约16,479,000港元相关拨回（二零 一五年：无）已分别於损益内确认（附注6）。 �C22�C 18. 贸易及其他应收款项 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 贸易应收款项 ―来自第三方 101,865 81,535 ―来自一名非控股股东 13,688 14,636 115,553 96,171 减：累计减值亏损 (12,831) (11,748) 102,722 84,423 应收非控股股东款项 3,075 3,292 应收一间联营公司款项 452 2,489 预付款项及按金 34,456 34,178 140,705 124,382 其他应收款项 42,952 52,449 减：累计减值亏损 (4,321) (1,662) 38,631 50,787 贸易及其他应收款项总额 179,336 175,169 本集团并无就贸易及其他应收款项持有任何抵押物。 本集团授予其客户信贷期，期限范围介乎90至180天（二零一五年：90至180天）。 本集团可按个例基准并经评估业务关系及信誉後，将若干政府相关企业的信贷期延长，由於其违约风险较低及通常延长一年以上。 以下为於报告期末，按照发票日期呈列的贸易应收款项（扣除贸易应收款项之减值亏损拨备）之账龄分析。 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 90天内 38,869 25,377 91至180天内 6,649 12,238 181至365天内 14,700 18,413 365天以上 42,504 28,395 102,722 84,423 �C23�C 18. 贸易及其他应收款项（续） 已逾期惟未减值之贸易应收款项之账龄分析如下： 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 既未逾期亦无减值 56,392 53,348 已逾期但未减值 90天内 21,311 13,502 91至365天 21,624 11,846 365天以上 3,395 5,727 102,722 84,423 於二零一六年及二零一五年十二月三十一日之已逾期但未减值之贸易应收款项与众多客户相关。根据以往经验，管理层认为，由於信贷质量并无重大变动，故该等结余毋须作出其他减值拨备，该等结余仍被视为可悉数收回。 19. 贸易及其他应付款项 以下为於报告期末，按照发票日期呈列的贸易应付款项之账龄分析。 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 贸易应付款项账龄 90天内 74,171 65,251 91至180天 19,228 10,343 181至365天 32,297 24,251 365天以上 59,214 52,420 184,910 152,265 其他应付款项及计提费用 73,197 66,204 258,107 218,469 於二零一六年十二月三十一日，供应商及分包商授予的信贷期通常为90至180天（二 零一五年：90至180天）。本集团制定了财务风险管理政策以确保所有应付款项可於 信贷期框架内结清。 �C24�C 20. 出售附属公司 (a) 於二零一六年二月五日，本集团以现金代价738,000美元（相当於约5,756,000 港元）向一名独立第三方出售其间接全资附属公司GrandStateHoldingsLimited （「GrandState」）。该项交易於二零一六年三月十八日完成。 GrandState於出售日期之资产净值如下： 已收代价： 千港元 已收现金代价 5,756 已丧失控制权之资产分析： 物业、厂房及设备 ― 已出售之资产净值 ― 出售一间附属公司之收益： 已收代价 5,756 已出售之资产净值 ― 出售收益 5,756 出售时之现金流入净额： 现金代价 5,756 �C25�C 20. 出售附属公司（续） (b) 如附注8所述，本集团於以现金代价200,000美元（相当於约1,560,000港元）向 一名独立第三方出售FastBillion集团时终止其采矿及勘探业务。该项交易於二 零一六年九月二十日完成。 於出售日期FastBillion集团之资产净值如下： 已收代价： 千港元 已收现金代价 1,560 已丧失控制权之资产及负债分析： 商誉 ― 采矿牌照 ― 勘探及评估资产 ― 存货 9 贸易及其他应收款项 843 银行结余及现金 15 递延收入 (4,152) 已出售之负债净值 (3,285) 出售附属公司之收益： 已收代价 1,560 已出售负债净值 3,285 非控股权益 (864) 於失去对附属公司的控制权时将附属公司 资产净值由权益重新分类至损益产生之累计汇兑差额 70,491 出售收益（附注8） 74,472 出售时产生之现金流入净额： 现金代价 1,560 减：已出售之银行结余及现金 (15) 1,545 �C26�C 21. 比较数字 截至二零一五年十二月三十一日止年度之综合损益表之比较资料已重新呈列，以将已终止经营业务与持续经营业务分开披露。 截至二零一六年十二月三十一日止年度，其他无形资产之减值亏损之比较数字已重新分类，以符合本年度之呈列。 由於重新分类并无对综合财务状况表金额产生财务影响，故毋须呈列於二零一五年一月一日之第三综合财务状况表。 �C27�C 管理层讨论及分析 於本年度内，本集团持续致力於发展地理信息产业相关核心业务，并录得总收益约 232.8百万港元，较截至二零一五年十二月三十一日止年度减少23.65%。核心业务主要包括空间地理信息数据应用与服务、数据获取以及设备研制与销售三个分部。 财务概要 持续经营业务 收益 於截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集团录得收益约232.8百万港元（截至 二零一五年十二月三十一日止年度：约304.9百万港元），较截至二零一五年十二月 三十一日止年度减少23.65%。本集团业务包括空间地理数据应用与服务、数据获 取以及设备研制与销售，分别占本年度收益的67.74%、31.53%及0.73%（截至二零 一五年十二月三十一日止年度：分别占年内收益49.20%、32.93%及17.87%）。 收益成本 於截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集团之收益成本约为228.6百万港元 （截至二零一五年十二月三十一日止年度：约272.8百万港元），较截至二零一五年 十二月三十一日止年度减少 16.20%。收益成本主要来自地理信息产业相关业务，包括航空费用、培训费用、机械及软件租金、数据处理费用以及其他无形资产摊销开支。 毛利 於截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集团之毛利减少86.92%至约4.2百 万港元（截至二零一五年十二月三十一日止年度：约32.1百万港元）。毛利率减少 8.73%至1.80%（截至二零一五年十二月三十一日止年度：10.53%）。 �C28�C 其他收入 於截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集团录得其他收入约10.9百万港元 （截至二零一五年十二月三十一日止年度：约19.4百万港元），较截至二零一五年 十二月三十一日止年度减少43.81%，其他收入主要为政府补助。 行政及其他经营开支 於截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集团录得行政及其他经营开支约 125.9百万港元（截至二零一五年十二月三十一日止年度：约106.9百万港元），较截 至二零一五年十二月三十一日止年度增加17.77%。行政开支主要包括法律及专业费 用、员工成本（包括董事酬金）、折旧开支及摊销开支。 融资成本 於截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集团录得融资成本约52.5百万港元 （截至二零一五年十二月三十一日止年度：约67.2百万港元），较截至二零一五年 十二月三十一日止年度减少21.88%。融资成本主要包括年内的银行贷款及其他贷款 产生的利息，以及可换股票据的估算利息。 其他无形资产减值亏损 於截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集团录得其他无形资产减值亏损约 220.8百万港元（截至二零一五年十二月三十一日止年度：约60.7百万港元），较截 至二零一五年十二月三十一日止年度大幅上升263.76%。其主要与地理信息产业相关业务的若干无形资产减值有关。 商誉之减值亏损 於截至二零一六年十二月三十一日止年度，因营运表现下滑，本集团就地理信息业 务录得商誉之减值亏损约183.4百万港元（截至二零一五年十二月三十一日止年度：零）。 �C29�C 持续经营业务年内亏损 由於前述因素的综合影响使然，本集团於截至二零一六年十二月三十一日止年度录得亏损约598.2百万港元，而截至二零一五年十二月三十一日止年度亏损约为150.4百万港元。 已终止经营业务 於截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集团蒙古国采矿及勘探业务录得经营溢利约77.9百万港元。自从出售了采矿权之後，管理层决定自二零一六年九月二十日起终止采矿及勘探业务，以便本集团能够专注於地理信息产业开拓业务。 本公司拥有人应占年内亏损 由於前述因素的综合影响使然，本集团录得截至二零一六年十二月三十一日止年度应占亏损约509.6百万港元（截至二零一五年十二月三十一日止年度：约135.5百万港元）。 流动资金及财务资源 於二零一六年十二月三十一日，银行结余及现金以及已抵押银行存款约为158.8百 万港元（於二零一五年十二月三十一日：约335.8百万港元）。於本年度内，借贷总 额（包括二零一零年、二零一三年及二零一四年发行的可换股票据以及借贷及应付非控股股东款项）约为581.3百万港元（於二零一五年十二月三十一日：约646.1百万港元）。本集团的流动比率（即流动资产相对流动负债的比率）为1.3倍（於二零一五年十二月三十一日：1.6倍），资本负债比率（按借贷总额减去银行结余及现金以及已抵押银行存款相对总权益计）为126.31%（於二零一五年十二月三十一日：32.42%）。 外汇风险管理 本集团的交易主要以人民币及港元计值。本集团并无采纳正式的对冲政策，但本集团持续监察其外汇风险情况，在认为适当及必要时将考虑以远期外汇合约方法对冲重大外汇风险。 �C30�C 人力资源 於二零一六年十二月三十一日，本集团聘用411名雇员（於二零一五年十二月三十一 日：558名雇员），全部均为正式聘用。员工成本总额（包括本年度内的董事酬金） 约为106.1百万港元（截至二零一五年十二月三十一日止年度：约90.2百万港元）。 本集团之薪酬政策主要基於现行市场薪资水平、本集团之业绩及个人表现而厘定。 除员工薪金外，其他员工福利包括绩效花红、教育津贴、公积金、医疗保险及采用购股权计划，以奖励及肯定雇员对或可能对本集团业务发展所作之贡献。 业务回顾 持续经营业务 地理信息产业相关业务 本年度，本集团持续致力於发展地理信息产业相关业务，其中主要包括空间地理数据应用与服务、数据获取以及设备研制与销售。同时，本集团根据国内地理信息发展趋势和公司的资金实力及服务能力，开始从基於大平台下的综合数据服务向行业数据和解决方案提供商的业务转型。在这个艰难的转型过程中，公司业务板块及对应的主要管理人员也发生了较大调整。 数据应用与服务 本集团在数据处理、软件研发等领域均有丰富的经验与国内领先的实力。本集团现拥有达到国际领先水准的地理信息数据处理能力，不仅能够实现海量影像数据自动化处理，还能将原始地理影像数据加工处理为用途广泛的「4D」数据，包括数字正射影像图（DOM）、数字高程影像图（DEM）、数字线划图（DLG）以及数字栅格地图（DRG）。 �C31�C 於本年度内，在数据应用与服务方面，本集团在从综合测绘地理信息服务提供商向行业大数据服务提供商进行转变，着手对以下行业业务进行重点开发，主要包括基础规划类的测绘、规划、地理国情以及智慧城市建设等方面；地理信息数据在物权管理方面的应用包括国土、农业、林业、水利、电力、石油、交通及房地产等；同时本集团一直十分注重自身的社会责任，积极参与包括应急、公安、环保、气象、 城管等在内的应急与公共安全领域的项目。於本年度，本分部营业额约为157.7百 万港元，同比上升5.13%，隶属物权管理分类中的不动产登记、电力及地名普查等行业应用类项目数量及收入於本年度内增加。 数据获取 长期以来，本集团具备极强的空间地理信息数据获取能力。在引进航空摄影测量设备与航空及航天遥感数据，以及街景数据、无人机低空遥感数据获取等方面都拥有 大量的人才资源及行业经验。於本年度，数据获取分部营业额约为73.4百万港元， 同比下降26.89%，主要原因在於受互联网街景数据冲击，街景数据获取业务订单大幅下降。 设备研制与销售 本集团研制生产了镭射全景测量车、专业航空测绘无人飞行器、地理信息应急监测 车等拥有自主知识产权的高端测绘装备，同时兼顾代理销售MicrosoftCorporation（微软公司）研制的Ultracam系列航空摄影相机产品。於本年度，设备研制与销售分 部营业额约为1.7百万港元，同比下降96.88%，主要由於目前独家相机代理合约到期及国内硬件市场竞争激烈导致价格及利润快速下降。 �C32�C 已终止经营业务 蒙古国采矿及勘探业务 於本年度，本集团出售其於蒙古国的所有资产，包括位於TugrugValley煤矿总面积 达1,114公顷的四个采矿牌照，以及位於蒙古国境内DundGobi省的三个煤矿勘探牌 照（面积14,087公顷），代价约为7.3百万港元。该等资产的出售对本集团之出售收 益贡献约74.5百万港元。於二零一六年十二月三十一日，本集团并无於蒙古国持有 任何资产。 前景 在过去的一年，本集团根据业务转型的需要，通过对业务板块的调整、公司管理制度的强化、人员结构的优化，公司的各项业务发展逐渐得到改善。 在新的一年中，本集团将会顺应国家重大需求，继续保持在传统地理信息行业稳定发展的基础上，大力开拓新的行业发展方向。二零一七年，本集团将着重发展以下行业业务，努力实现向行业数据和解决方案提供商的转型。 国家重大项目需求业务 国家不动产登记及相关数据整合及服务 依据中国不动产登记工作整体进展情况，县级以上政府已经全部於二零一六年年底前完成了不动产登记的前期准备工作，并且已在一些地区陆续开展了不动产登记发证及数据整合业务。 本集团於二零一六年开始，承接了大量农村土地承包经营权、农村集体土地所有权、使用权及建设用地使用权确权及调查项目，提前为不动产登记及相关业务的开展积累了宝贵的经验。二零一七年不动产登记相关业务仍将会快速蓬勃发展。 �C33�C 水流产权确权与自然资源空间统一确权 二零一六年十一月四日，经中国国务院（「国务院」）同意，由中国水利部、中国国土资源部联合印发《水流产权确权试点方案》，该方案是按照国务院印发的《生态文明体制改革总体方案》和全面深化改革工作的要求而制定的试点方案。二零一六年十二月二十三日，中国国土资源部举行新闻发布会对外公开发布《自然资源空间统一确权登记办法（试行）》，明确对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权统一进行确权登记，并计划於二零一六年十二月至二零一八年二月在部分地区开展试点工作。 由於水流产权确权及自然资源空间确权均与不动产登记具有很大的关联度，本集团在二零一七年开展不动产登记业务的同时把这两项业务作为二零一七至二零一八年的潜在商机，提前做好各项准备，为未来业务的发展夯实基础。 生态保护红线业务 生态保护是二零一七年李克强总理政府工作报告中的重要内容之一，是建设生态文明社会的重要基础，同时生态保护红线是中国环境保护的重要制度创新。生态保护红线是指在生态服务功能、环境质量安全、自然资源利用等方面，需要实行严格保护的空间边界与管理限值，以维护国家和区域生态安全及经济社会可持续发展，保障人民群众健康。 本集团目前已经与中国环保部的相关部门合作在多个地区开展试点对接生态保护红线的管理办法以及用地理信息的大数据服务技术为生态保护红线区域的管理提供重要的技术支撑。本集团预计将会於二零一七年在相关试点业务上取得一定的进展，从而为二零一八年生态保护红线业务的全面扩大推广奠定基础。 �C34�C 「多规合一」业务 「多规合一」是指将国民经济和社会发展规划、城乡规划、土地利用规划、生态环境保护规划等多个规划融合到一个区域上，实现一个市县一本规划、一张蓝图，解决现有各类规划自成体系、内容冲突、缺乏衔接等问题。 本集团目前正在开展的生态红线规划试点业务，也是其中生态环境保护规划的重要组成部分。「多规合一」中涉及到的基础地理信息数据的采集及处理更是本集团多年来的核心业务，本集团长期积累的丰富经验及先进的技术可以很好地为「多规合一」业务的拓展提供保障。 新兴行业的拓展 安防信息化业务 本集团於二零一五年承接了中国司法部全国监狱安全技术防范信息化试点项目，经过二零一六年一整年的开发、调试与部署，目前已经进入正式验收及收尾阶段，并已经作为监狱安防信息化的重点项目在二零一六年十二月底在中国司法部安全防范技术建设会议上得到了重点推广及介绍，多个省份的监狱管理局已经在二零一六年进行了相关立项工作，公开表示要学习该试点项目的模式和建设经验，从而提升监狱的管理水平。 该类业务在目前的地理信息行业中尚属於蓝海业务应用，本集团目前已取得了先机，计划将在二零一七年继续推广争取获得更广泛的应用。 智慧城市及相关业务 智慧城市是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。 �C35�C 本集团拥有多年多行业积累的地理信息业务及各种行业经验，目前已具备了全面进入智慧城市行业发展的条件，凭藉多年研发的云计算平台技术，将在智慧城市的时空信息云平台建设及智慧旅游、智慧环保、平安城市等领域重点发力，目前已经在多个城市开展了相关智慧城市项目的调研及项目落地的前期准备工作，积极与政府合作共建智慧城市。 农业保险业务 二零一六年中国保监会发布文件，要求农业保险实现「按图承保，按图理赔」的精准保险功能。本集团积累的自主知识产权的地理信息数据及丰富的行业经验将为精准农业保险业务提供良好的业务支撑。本集团将积极探索和保险公司的合作，力争在二零一七年取得重大突破。 二零一七年将是本集团转型升级中十分关键的一年，也是重点开拓创新的一年，董事会有信心实现既定目标，为股东带来理想的收益。 股息 截至二零一六年十二月三十一日止年度概无派付或建议派付股息，自报告期末起亦无建议派付任何股息（截至二零一五年十二月三十一日止年度：零）。 企业管治常规 董事会认为，要提升公司对公众投资者及其他股东的问责性和透明度，关键在於卓越的企业管治。因此，董事矢志秉持高水准的企业管治常规。董事会不时检讨其企业管治常规，以符合股东不断提升的期望，同时履行本公司达到卓越企业管治的承诺。 �C36�C 截至二零一六年十二月三十一日止年度，本公司一直遵守联交所证券上市规则附录十四所载之企业管治守则（「企业管治守则」）之适用守则条文，惟企业管治守则之守则条文E.1.2之合规情况除外，该守则条文规定董事会主席应出席股东周年大会。董事会主席关鸿亮先生因参与其他海外业务，而未能出席本公司於二零一六年五月二十六日举行的股东周年大会。在其缺席期间，执行董事兼本公司副行政总裁朱冬先生担任该会议之主席。朱冬先生亦是本公司薪酬委员会及本公司提名委员会成员。时任独立非执行董事及本公司审核委员会（「审核委员会」）成员许一安先生及外聘核数师信永中和（香港）会计师事务所有限公司受邀出席该会议以回答本公司股东的提问。董事会认为，关鸿亮先生缺席股东周年大会并无影响与本公司股东的持续对话交流。 审阅本业绩公布 信永中和（香港）会计师事务所有限公司的工作范围 经本集团独立核数师信永中和（香港）会计师事务所有限公司同意，本公告中所载有关之截至二零一六年十二月三十一日止年度之综合财务状况表、综合损益表、综合损益及其他全面收益表及相关附注之数字，与本集团本年度经审计综合财务报表所载之款额相符。信永中和（香港）会计师事务所有限公司就上述工作范围所进行的工作并不构成按香港会计师公会颁布的《香港审计准则》、《香港审阅业务准则》或《香港鉴证业务准则》所进行的鉴证工作，因此，信永中和（香港）会计师事务所有限公司没有对本公告发表任何保证意见。 审核委员会 审核委员会目前由三名独立非执行董事组成，分别为张松林先生、翟圣岗先生及康铧先生。张松林先生具有专业会计资格及相关之会计经验，并为审核委员会主席。 根据审核委员会之职权范围，其主要角色及职能为审阅本集团之财务资料、监察本集团之财务汇报、内部监控制度及本集团之风险管理制度，并与本公司核数师维持良好关系。 董事会已透过审核委员会对本集团於截至二零一六年十二月三十一日止年度内之内部监控制度及风险管理制度成效及中期与全年业绩进行定期审阅，并已与管理层一同审阅本集团所采纳之会计原则及惯例，以及讨论本集团之审核及财务申报事宜。 �C37�C 本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期业绩於提交董事会批准前，已经过审核委员会成员审阅。 购买、赎回或出售本公司之上市证券 於截至二零一六年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附属公司概无购买、赎回或出售任何本公司股份。 刊登业绩公布及报告 本公布於联交所指定网站(www.hkexnews.hk) 及本公司网站(www.peacemap.com.hk) 刊 登，可供览阅。本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之报告将於适当时候寄发予本公司股东，并於上述网站内刊登。 致谢 本人谨此代表董事会对管理层及全体员工在过去一年尽忠职守及竭诚努力，致以衷心谢意。我们将继续完善现有业务，并对重点行业进行深度挖掘与开发及探索并购机会，同时加快开拓新业务，致力长期提升股东价值。 承董事会命 天下图控股有限公司 主席 关鸿亮 香港，二零一七年三月二十三日 於本公布日期，执行董事为关鸿亮先生（主席）、王铮先生（行政总裁）、朱冬先生（副行政总裁）及冯涛先 生（财务总监）；以及独立非执行董事为张松林先生、翟圣岗先生及康铧先生。 �C38�C