香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就因本公告全 部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ZhengzhouCoalMiningMachineryGroupCompanyLimited 郑州煤矿机械集团股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代码：00564） 关於非常重大收购事项 以募集配套资金置换先期投入的公告 兹提述郑州煤矿机械集团股份有限公司（「本公司」）日期为2016年3月24日的公 告，内容有关非常重大收购事项及关连交易，日期为2016年4月28日的公告，内 容有关非常重大收购事项之资产评估报告及本公司与卖方签订股权转让协议 之补充协议，日期为2016年6月23日的公告，内容有关本公司收到中国证监会 发出的补正通知书，日期为2016年6月26日的关於调整募集配套资金方案的公 告，日期为2016年7月20日的公告，内容有关调整代价股份及配售股份的发行 价格，日期为2016年8月18日的关於调整募集配套资金涉及股份的发行价格的 通函，日期为2016年9月19日的公告，内容有关本公司收到中华人民共和国商务 部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》，日期为2016年11月17日的公告， 内容有关中国证监会并购重组委审核本公司重大资产重组事项的A股停牌，日 期为2016年11月23日的公告，内容有关重大资产重组事项获得中国证监会并购 重组委审核通过暨本公司A股股票复牌，日期为2016年11月30日的公告，内容有 关本次重大资产重组方案不需要取得商务部原则性批覆，日期为2016年12月28 日的公告，内容有关本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项获得中国证监会核准批覆，日期为2017年3月3日的公告，内容有 关目标股权过户完成情况，日期为2017年3月15日的公告，内容有关代价股份办 理完毕股份登记手续及日期为2017年3月24日的公告，内容有关配售股份发行 结果及股份变动（「该等公告及通函」）。除本公告另有界定或文义另有所指外， 本公告所用词汇与该等公告及通函所界定者具有相同涵义。 �C1�C 本公司谨此宣布，本公司向5名投资者非公开发行人民币普通股股票18,129,032.00 股，每股面值1元，发行价格为8.68元�u股，共募集资金人民币157,359,997.76元， 扣除各项发行费用後，本公司募集资金净额为人民币155,653,818.72元。 在募集配套资金到位前，为保证本次交易的顺利实施，本公司已根据本次交易 进度的实际情况以自筹资金支付了本次交易的现金对价。截至2017年3月27日 止，本公司以自筹资金预先支付现金对价金额合计220,077,184.81美元，本公司 拟使用募集配套资金人民币155,653,818.72元置换先期投入的同等金额自筹资 金。 承董事会命 郑州煤矿机械集团股份有限公司 主席 焦承尧 中国，郑州，2017年3月27日 於本公告日期，本公司执行董事为焦承尧先生、向家雨先生、王新莹先生、 郭昊峰先生及刘强先生；而独立非执行董事为刘尧女士、江华先生、李旭冬先生 及吴光明先生。 �C2�C