香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 China Modern Dairy HoldingsLtd. 中国现代牧业控股有限公司 * （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1117） 本公司的非全资附属公司 现代牧业（集团）有限公司 发行境内公司债券 本公告乃由董事会根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条及香 港法例第571章证券及期货条例第XIVA部内幕消息条文（定义见上市规则）作出。 董事会欣然宣布，发行 人（本公司於中国注册成立的非全资附属公司）已於二零 一七年三月二十八日完成发行2017年第一期本金总额为人民币8亿元为期三年 （在本期债券存续期的第2年末附发行人调整利率选择权和投资者回售选择权）的 境内公司债券。 第一期境内公司债券的净额收益将用作偿还发行人债务，并作为发行人和其附属 公司的一般营运资金。 有关发行人已取得中国证券监督管理委员会的核准在中国发行本金总额不超过人 民币20亿元的境内公司债券。 �C1�C 董事会欣然宣布，发行人已取得中国证券监督管理委员会的核准在中国发行本金总 额不超过人民币20亿元的境内公司债券。发行人已於二零一七年三月二十八日完成 发行2017年第一期本金总额为人民币8亿元，由发行日期起计为期三年（在本期债 券存续期的第2年末附发行人调整利率选择权和投资者回售选择权）的境内公司债 券。2017年第一期境内公司债券的固定利率为每年5.49%。 第一期境内公司债券已发行予合资格投资者。中信建投证券股份有限公司为发行第 一期境内公司债券的主承销商及受托管理人。 发行的第一期境内公司债券的主要条款如下： 发行人： 现代牧业（集团）有限公司 第一期境内公司债券： 人民币8亿元 期限： 二零二零年三月二十八日（如投资者行使回售选择权，则 其回售部分债券的到期日为二零一九年三月二十八日） 信用评级： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定发行人主体 信用级别为AA级，期境内公司债券信用级别为AA级。 利率： 每年5.49% 利息计算和支付： 第一期境内公司债券的利率将由二零一七年三月二十八日 起以固定利率每年5.49%按单息计算，支付利息日为二零 一七年至二零二零年的三月二十八日。 �C2�C 所得款项用途： 2017年第一期境内公司债券的净额收益将用作偿还发行 人债务，并作为发行人和其附属公司的一般营运资金。 交易安排： 2017年第一期境内公司债券将於中国上海证券交易所流 通转让。 根据中国相关法律和法规，有关发行人和第一期境内公司债券的相关文件已於并将 於中国上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载。股东和潜在投资者务请注意， 该等文件乃根据中国的规定编制，仅适用於发行人，该等文件所载的资料不能全面反映本集团的营运状况。 发行人发行第一期境内公司债券後，可以在中国证券监督委员会批准的日期二零 一六年六月二十七日後两年内另发行新一期本金总额不超过人民币9.5亿元的境内 公司债券。 发行境内公司债券为本集团提高於中国金融市场的知名度迈出重要一步，并将为本 集团的营运和业务发展以合理的财务成本提供额外的资金。董事会认为发行境内公 司债券符合本公司和其股东的整体利益。 释义 於本公告内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下的涵义： 「董事会」 指 本公司董事会； 「本公司」 指 中国现代牧业控股有限公司，於开曼群岛注册成 立的有限公司，其股份於联交所主板上市； 「董事」 指 本公司董事； 「本集团」 指 本公司和其附属公司； �C3�C 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区； 「发行人」 指 现代牧 业（ 集 团）有限公司，於中国成立的有限公 司和本公司的非全资附属公司； 「中国」 指 中华人民共和国，就本公告而言不包括香港、中 华人民共和国澳门特别行政区和台湾； 「人民币」 指 人民币，中国的法定货币； 「股东」 指 本公司的股东； 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司。 代表董事会 中国现代牧业控股有限公司 副主席、总裁兼执行董事 高丽娜女士 香港，二零一七年三月二十九日 截至本公告日期，执行董事为高丽娜女士及韩春林先生；非执行董事为WOLHARDT Julian Juul先 生、温永平先生、卢敏放先生及张平先生；独立非执行董事为李胜利先生、李港卫先生及康��先生。 �C4�C