TSX/NYSE/PSE:MFC SEHK:945 C$unlessotherwisestated 新闻稿 2016年11月14日 宏利金融有限公司宣布发行优先股 加拿大多伦多－宏利金融有限公司（「宏利」）宣布於加拿大公开发行系列23非累积可调息第1类股份（「系列23优先股」）。宏利将发行1,400万股系列23优先股，订价每股25加元，合共筹集3.5亿加元。是次发行将由加皇资本市场(RBCCapitalMarkets)、BMOCapitalMarkets及丰业银行(Scotiabank)联合牵头的投资银团负责承销，预期所得资金可列作宏利的一级资本。宏利并已授予承销商可於是次发行截止日期前48小时内随时行使其全部或部分超额认购权之权利，容许其於上述时段以相同发行价额外认购最多不超过200万股系列23优先股。此超额认购权若全部行使，是次发行所筹集的资金总额为4亿加元。是次公开发行的预计截止日期为2016年11月22日。因应是次发行，宏利拟就其2015年12月17日之暂搁发售章程提交发售章程补充文件。 由是次发行至2022年3月19日期间，倘宏利董事会宣派季度股息，系列23优先股持有人将 可获发非累积季度固定股息，息率为每年4.85厘。其後该息率将每五年重订一次，基准为五 年期加拿大政府债券孳息率加3.83厘。 在符合若干条件的情况下，系列23优先股持有人可於2022年3月19日及其後每隔五年的3 月19日，选择将其股份转换为系列24非累积浮息第1类股份（「系列24优先股」）。倘宏 利董事会宣派季度股息，系列 24优先股持有人将可获发非累积季度浮动股息，基准为三个月 加拿大政府国库券孳息率加3.83厘。 宏利拟将是次发行之收入净额用作一般企业营运用途。 系列23优先股及系列24优先股尚未且不会按照不时修订之1933年美国证券法或美国任何一 州之证券法在美国进行登记，亦不得在未作登记或未获豁免遵守上述登记规定之情况下，直接或间接於美国境内或向任何美国人士（美国证券法 S规则所界定的美国人士）或就其帐户或利益作出要约、销售或交付。本新闻稿并不构成美国境内出售或认购证券之要约或游说，而所有於美国境内公开发售证券之活动均须以发售章程的方式进行。 宏利概览 宏利金融有限公司是主要的环球金融服务机构，提供达远前瞻的理财方案以助客户作出重要理财决策。本公司在美国以「恒康」的名称营运，而在其他地区则以「宏利」的名称经营。 本公司为个人客户、团体客户及机构客户提供理财建议、保险以及财富与资产管理方案。截至2015年底，本公司旗下约有34,000位员工和63,000位代理人，以及数以万计的经销合作夥伴，共同为2,000万位客户提供服务。截至2016年9月底，宏利所管理和提供行政管理的资产总值为9,660亿加元（约7,360亿美元），而在过去十二个月支付予客户的保障、利息及其他款项逾244亿加元。本公司的主要业务遍及亚洲、加拿大和美国，服务客户逾百载。本公司的环球总部位於加拿大多伦多，并在多伦多、纽约及菲律宾证券交易所以股份代号 MFC上 市，在香港交易所则以股份代号945上市。有关本公司的进一步资料，可在Twitter关注本公 司帐号@ManulifeNews，或浏览网站www.manulife.com或www.johnhancock.com。 传媒查询： 投资者关系部： 宏利 宏利 SeanB.Pasternak RobertVeloso 416-852-2745 416-852-8982 sean_pasternak@manulife.com robert_veloso@manulife.com