香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 China TitansEnergyTechnologyGroupCo.,Limited 中国泰坦能源技术集团有限公司 * （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2188） 补充公告 须予披露交易 出售泰坦新动力之10%股本权益 兹提述中国泰坦能源技术集团有限公司（「本公司」）日期为二零一七年一月五日有 关出售事项之公告（「该公告」）。除另有界定外，本公告所用之词汇与该公告所界 定者具有相同涵义。 诚如该公告所披露，最终代价将由先导智能以支付现金代价及发行代价股份之方 式支付。由於承接代价股份亦被视为上市规则项下之收购资产，本公司谨此就承 接代价股份按照上市规则所规定提供下列资料。 买卖协议 日期及订约方 诚如该公告所披露，珠海泰坦（作为卖方）与先导智能（作为买方）就出售事项於二 零一七年一月五日订立买卖协议。 经作出一切合理查询後，就董事所知、所悉及所信，先导智能及其最终实益拥有 人均为独立於本公司及其关连人士之第三方。 �C1�C 买卖协议之主要条款 买卖协议之主要条款包括（其中包括）载於该公告之(i)买卖协议之先决条件，(ii)支 付及调整出售事项之代价及(iii)完成出售事项之详情。 将向珠海泰坦发行之代价股份 诚如该公告所披露，假设最终代价与暂定代价相同，最终代价之55%（即人民币 74,250,000元（可予调整））将透过发行代价股份支付。 经作出一切合理查询後，就董事所知、所悉及所信，於买卖协议日期及於本公告 日期，先导智能之已发行股份之总数为408,000,000股。 代价股份（即先导智能之2,185,108股（可予调整）新股份（假设最终代价与暂定代价 相同））占(i)先导智能於本公告日期之现有已发行股份之约0.54%；(ii)先导智能於 紧随有关配发及发行完成（「发行完成」）後之经配发及发行代价股份而扩大之已发 行股份之约0.53%（假设先导智能之已发行股本於本公告日期至发行完成并无变 动）；及(iii)先导智能於紧随有关配发及发行完成後之经根据买卖协议及余下股东 买卖协议配发及发行代价股份而扩大之已发行股份之约0.51%（假设先导智能之已 发行股本於本公告日期至有关配发及发行完成并无变动）。 每股代价股份之发行价（即人民币33.98元（可予调整））不低於市场参考价之90%， 由珠海泰坦与先导智能公平磋商後并参考市场参考价及按一般商业条款厘定。代 价股份发行价之基准之进一步详情载於该公告。 �C2�C 配发及发行代价股份 诚如该公告所披露，先导智能将於生效日期後三(3)个月内结清最终代价，包括（其 中包括）配发及发行代价股份。 代价股份应予配发及发行，并入账列作缴足，并於所有方面与先导智能於发行完 成时已发行之所有其他当时现有股份享有同等权利，包括收取记录日期为於发行 完成日期或之後可能就此宣布、作出或派付之所有股息及其他分派之权利。 将向珠海泰坦发行之代价股份须受转让限制，其详情披露於该公告。 董事（包括独立非执行董事）认为，买卖协议之条款（包括暂定代价、代价股份之发 行价及代价调整机制之基准）乃由订约方经公平磋商後厘定，属公平合理、按一 般商业条款订立并符合本公司及股东之整体利益。 本公司及珠海泰坦之资料 本公司及珠海泰坦之一般背景资料载於该公告。 先导智能之资料 先导智能之一般背景资料载於该公告。 �C3�C 下列为先导智能截至二零一四年及二零一五年十二月三十一日止两个年度之财 务资料。 截至十二月三十一日止年度 二零一四年 二零一五年 人民币 人民币 （经审核） （经审核） 除税前净溢利 77,283,139.41 170,256,998.74 除税後净溢利 65,514,489.34 145,560,757.38 根据先导智能之二零一六年第三季度报告，於二零一六年九月三十日先导智能之 股东应占先导智能之未经审核资产净值为约人民币806,441,558.13元。 承接代价股份之上市规则涵义 由於承接代价股份之一项适用百分比率超过5%但低於25%，承接代价股份构成上 市规则项下本公司之一项须予披露交易，故须遵守上市规则第14章项下之有关通 知及公告之规定。 除上文所披露者外，该公告之所有其他资料保持不变。 承董事会命 中国泰坦能源技术集团有限公司 主席 李欣青 香港，二零一七年一月九日 於本公告日期，董事会包括两位执行董事李欣青先生及安慰先生；以及三位独立 非执行董事李万军先生、张波先生及庞湛先生。 *仅供识别 �C4�C