香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部 分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：6066） 拟发行2017年证券公司短期公司债券（第一期） 及募集说明书所披露的财务资料 中信建投证券股份有限公司（「本公司」）拟面向合格投资者非公开发行2017 年证券公司短期公司债券（第一期）（「本期发行」）。本期发行的规模不超过 人民币30亿元。 本公司为本期发行拟发布的仅以中文刊登的募集说明书（「说明书」）将向 合格投资者定向披露。说明书内载有本公司及其附属公司截至2016年9月 30日止九个月的按照中国企业会计准则编制的未经审计的合并财务报表 （「合并财务报表」）。 �C1�C 根据中国企业会计准则编制的本公司截至2016年9月30日的合并资产负债 表、截至2016年9月30日止九个月的合并利润表及合并现金流量表如下： 1.合并资产负债表 单位：人民币万元 项目 2016年9月30日 （未经审计） 资产： 货币资金 5,743,946.17 其中：客户存款 4,458,947.39 结算备付金 1,096,028.37 其中：客户备付金 772,663.56 融出资金 2,778,387.11 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 3,318,946.32 衍生金融资产 10,085.03 买入返售金融资产 593,515.02 应收款项 27,935.86 应收利息 160,684.34 存出保证金 223,490.94 可供出售金融资产 2,776,238.34 持有至到期投资 55,464.80 长期股权投资 8,772.79 投资性房地产 6,305.42 固定资产 50,784.12 无形资产 11,932.38 递延所得税资产 57,385.97 其他资产 45,969.12 资产合计 16,965,872.10 �C2�C 单位：人民币万元 项目 2016年9月30日 （未经审计） 负债： 短期借款 123,370.88 应付短期融资款 365,033.88 拆入资金 400,000.00 以公允价值计量且变动计入 当期损益的金融负债 91,124.98 衍生金融负债 19,676.94 卖出回购金融资产款 2,694,145.07 代理买卖证券款 5,404,124.42 代理承销证券款 208,412.86 应付职工薪酬 222,775.98 应交税费 45,849.67 应付款项 124,085.08 应付利息 94,055.08 预计负债 6,015.64 长期借款 �C 应付债券 2,731,823.23 递延所得税负债 23,996.01 其他负债 977,432.31 负债合计 13,531,922.03 �C3�C 单位：人民币万元 项目 2016年9月30日 （未经审计） 所有者权益： 实收资本 610,000.00 其他权益工具 500,000.00 资本公积 143,595.59 其他综合收益 20,178.71 盈余公积 175,209.37 一般风险准备 511,555.90 未分配利润 1,453,958.89 归属於母公司的股东权益合计 3,414,498.46 少数股东权益 19,451.60 所有者权益合计 3,433,950.06 负债和所有者权益合计 16,965,872.10 �C4�C 2.合并利润表 单位：人民币万元 项目 2016年1�C9月 （未经审计） 一.营业收入 981,256.50 手续费及佣金净收入 639,813.57 其中：经纪业务手续费净收入 306,112.37 投资银行业务手续费净收入 255,702.94 资产管理业务净收入 51,439.77 利息净收入 123,905.70 投资收益 213,493.16 公允价值变动收益 1,870.52 汇兑收益 -101.77 其他业务收入 2,275.32 二.营业支出 428,271.06 营业税金及附加 32,013.15 业务及管理费 399,828.39 资产减值损失 -3,744.94 其他业务成本 174.46 三.营业利润 552,985.44 加：营业外收入 6,659.56 减：营业外支出 1,009.30 �C5�C 单位：人民币万元 项目 2016年1�C9月 （未经审计） 四.利润总额 558,635.70 减：所得税费用 140,108.75 五.净利润 418,526.95 其中：归属於母公司股东的净利润 413,861.24 少数股东损益 4,665.72 六.其他综合收益 -9,814.59 七.综合收益总额 408,712.37 �C6�C 3.合并现金流量表 单位：人民币万元 项目 2016年1�C9月 （未经审计） 一.经营活动产生的现金流量 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 -155,793.35 收取利息、手续费及佣金的现金 1,101,687.20 拆入资金净增加额 171,600.00 回购业务资金净减少额 -136,258.23 融出资金净减少额 818,884.06 代理买卖证券收到的现金净额 �C 收到其他与经营活动有关的现金 620,050.63 经营活动现金流入小计 2,420,170.31 融出资金净增加额 �C 代理买卖证券支付的现金净额 1,800,402.12 支付利息、手续费及佣金的现金 191,030.57 支付给职工以及为职工支付的现金 356,133.11 支付的各项税费 229,991.40 支付其他与经营活动有关的现金 200,392.30 经营活动现金流出小计 2,777,949.50 经营活动产生的现金流量净额 -357,779.19 �C7�C 单位：人民币万元 项目 2016年1�C9月 （未经审计） 二.投资活动产生的现金流量 处置可供出售金融资产净增加额 �C 收回投资收到的现金 �C 取得投资收益收到的现金 �C 收到其他与投资活动有关的现金 1,578.70 投资活动现金流入小计 1,578.70 投资支付的现金 3,843.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 14,894.15 支付其他与投资活动有关的现金 1,006,252.98 投资活动现金流出小计 1,024,990.13 投资活动产生的现金流量净额 -1,023,411.43 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 7,110.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,110.00 取得借款收到的现金 121,880.86 发行债券收到的现金 1,462,881.30 收到其他与筹资活动有关的现金 8,923.46 筹资活动现金流入小计 1,600,795.62 偿还债务支付的现金 1,919,642.94 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135,131.81 支付其他与筹资活动有关的现金 �C 筹资活动现金流出小计 2,054,774.75 筹资活动产生的现金流量净额 -453,979.13 四.汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,265.80 五.现金及现金等价物净增加额 -1,832,903.95 加：期初现金及现金等价物余额 8,663,097.85 六.期末现金及现金等价物余额 6,830,193.90 �C8�C 上述合并财务报表之英文本为其中文本的非正式译本，如有歧义，概以 中文本为准。 股东及投资者务请注意，本公告所披露之未经审计的合并财务资料，乃 根据中国会计准则编制且未经审计，可能须於审计过程中作出调整。本 公司股东及潜在投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事，且不得仅依 赖该等资料。 承董事会命 中信建投证券股份有限公司 王常青 董事长 中国北京 2017年1月12日 於本公告日期，本公司执行董事为王常青先生及齐亮先生；本公司非执行董事为 于仲福先生、胡冬辉女士、王晨阳先生、王守业先生、刘丁平先生、王淑敏女士及邱剑阳 先生；以及本公司独立非执行董事为冯根福先生、朱圣琴女士、戴德明先生、白建军 先生及刘俏先生。 �C9�C