香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而 产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本公告仅供参考，并 不 构 成邀请或游说收 购、购 买或认购证券之 建 议，或邀请订立协议作 出上述行 动，亦不被视作邀请任何收购、购 买 或认购任何证券 之 建 议。 本公告并非於美国或根据任何该等国家或司法权区的证券法未进行登记或获批准而於上 述地区进行该发售建议、招揽或出售即属违法的国家或司法权区提呈证券以供销售或招 揽以购买证券的要约。在并无登记或不获豁免登记下，证券不可在美国提呈发售或出售。 在美国进行的任何公开发售证券，将以可向本公司索取的发售章程进行，发售章程将载有 本公司及管理层的详细资料以及财务报 表。本公司尚未且不拟在美国注册任何票 据。 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：01628） 建议发行优先票据 本公司拟进行建议票据发 行。建 议票据发行的完成须受市况及投资者反应规 限。票 据的 定价，包括本金总额、发售价及息率将由中银国际、海通国际、瑞信及禹洲金控作为联席 全球协调人及中银国际、海通国际、瑞信、禹洲金控、尚乘、中国银河国际、花旗、德意志 银行、�蠓峒爸刑┕�际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式 厘定。在落实最终票据条款後，中银国际、海通国际、瑞信、禹洲金控、尚乘、中国银河国 际、花 旗、德意志银 行、�蠓帷⒅� 泰国际及本公司等将订立购买协议。倘 票据予以发行， 本公司现拟将建议票据发行所得款项主要用作现有债务再融资及少部分用作一般营运 资金用途。本 公司或会因应市况的变动调整上述计划，并 因 此重新分配建议票据发行的 所得款项用 途。 本公司将寻求票据於联交所上市。本 公司已获联交所授出票据上市的资格确 认。票 据是 否於联交所上市并不视为本公司或票据价值的指 标。 由於截至本公告刊发当日尚未就建议票据发行订立具约束力的协议，故建议票据发行不 一定会落 实。投资者及本公司股东於买卖本公司证券时务须审慎 行 事。倘购买协议获予 订 立，本公司将就建议票据发行作进一步公 告。 建议票据发行 绪言 本公司拟进行建议票据发行。建议票据发行的完成须受市况及投资者反应规限。票据的定 价，包 括本金总 额、发售价及息率将由中银国 际、海通国际、瑞 信及禹洲金控作为联席全 球协调人及中银国际、海通国际、瑞信、禹洲金控、尚乘、中国银河国际、花旗、德 意志银 行、�� 丰及中泰国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式厘 定。除非根据票据的条款予以提前赎回或购回，否则票据（倘获发行 ）将 须 於 到 期时还款。 预期票据将以本公司境外附属公司的股份作为担保。本公司境外附属公司的股份早前乃以 2019年票据持有人、2019年II票据持有人、2023年票据持有人及2016年定期贷款融资贷款 人为受益人而作抵押。票据持有人预期拥有该抵押品的利益，而票据的受托人预期将於票 据发行的同一时间订立相互债权人协议的参与协议。於本公告日期，尚未厘定建议票据发 行的款 额、条款及条件。在落实最终票据条款後，中 银国际、海 通国 际、瑞信、禹洲金控、 尚 乘、中国银河国际、花 旗、德 意志银行、�� 丰、中泰国际及本公司等将订立购买协议；据 此，中 银 国际、海 通国 际、瑞信、禹 洲金 控、尚乘、中 国银河国 际、花旗、德 意 志银 行、�蠓� 及中泰国际将为票据的初步买方。倘购买协议获予订立，本公司将就建议票据发行作进一 步公告。 建议票据发行将遵照证券法项下的S规例仅以要约形式於美国境外发售。概无票据将於香 港公开发售，及 概无票据将配售予本公司的任何关连人士。 本集团之资料 本集团为全国领先的物业开发商之一，总部设於上海。本集团主要专注於开发优质住宅物 业。为 了使其产品组合多样化，本 集团亦开发包括写字楼、购 物中心及酒店在内的零售及 商用物业，并保留其中部分作为长期投资。此 外，本集团从事物业相关业务，例如住宅及 商用物业管 理。 於2016年6月30日，本 集 团已完成25个项 目，总 地盘面积约1,679,361平方米，合 共建筑面积 约5,719,067平方米，及拥有20个正在开发的项目，总地盘面积约3,024,500平方米，合共建筑 面积约7,470,659平方 米。截至同一日期，本 集团持有16个未来发展项目及潜在项 目，总地 盘面积约994,300平方米，合 共 建筑面积约2,284,494平方米。本 集团已取得其54个已完 成、 正在开发或持作未来发展的项目的土地的土地使用权 证。其现正申请七个项目的土地使 用权证。 所得款项的拟定用途 本公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用作现有债务再融资及少部分用作一般营运 资金用 途。 本公司或会因应市况的变动调整上述计划，并因此重新分配建议票据发行的所得款项用 途。 上市及评级 本公司将寻求票据於联交所上市。本公司已获联交所授出票据上市的资格确认。票据是否 於联交所上市并不视为本公司或票据价值的指标。 票据已暂定获惠誉国际评级有限公司评定为「BB-」级及获穆迪投资者服务公司评定为 「B1」级。票据的信贷评级并非买入、持有或出售票据的建议，该等评级亦不等同对票据的 市场价格或是否适合个别投资者作出建议。概无保证评级在任何特定期间仍然有效，亦不 保证评级机构日後不会修订评 级。 由於截至本公告刊发当日尚未就建议票据发行订立具约束力的协议，故建议票据发行不 一定会落实。投资者及本公司股东於买卖本公司证券时务须审慎行事。倘购买协议获予订 立，本 公司将就建议票据发行作进一步公告。 释义 本公告 中，除文义另有所指外，下 列词汇的涵义如下： 「2016年定期贷款融资」指 於2016年9月2日，本公司与中国银行（香港）有限公司、东亚 银行有限公司、中国建设银行（亚洲 ）有 限 公 司、恒 生银行有 限公司、香 港上海�蠓嵋�行有限公司、兴 业银行股份有限公 司香港分行、澳 门国际银行有限公司、南 洋商业银行有限公 司及永隆银行有限公司（作为安排人及贷款人 ）及 香港上海 �蠓嵋�行有限公 司（作为代理 ）订立之最高为400,000,000美 元的定期贷款融资 「2019年票据」 指 本公司於2014年1月所发行的本金总额为300,000,000美元於 2019年到期的8.625%优先票据 「2019年II票据」 指 本公司於2014年12月所发行的本金总额为250,000,000美元於 2019年到期的9.00%优先票据 「2023年票据」 指 本公司於2016年10月所发行的本金总额为250,000,000美元於 2023年到期的6.00%优先票据 「尚乘」 指 尚乘资产管理有限公司，为有关建议票据发行的联席账簿管 理人及联席牵头经办人之一 「董事会」 指 董事会 「中银国际」 指 中银国际亚洲有限公司，为有关建议票据发行的联席全球协 调 人、联席账簿管理人及联席牵头经办人之一 「中国银河国际」 指中国银河国际证券（香港）有限公司，为有关建议票据发行 的联席账簿管理人及联席牵头经办人之一 「花旗」 指 花旗环球金融有限公司，为有关建议票据发行的联席账簿管 理人及联席牵头经办人之一 「本公司」 指 禹洲地产股份有限公司，一家根据开曼群岛法例注册成立的 有限公 司，其股份於联交所上市 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「瑞信」 指瑞士信贷（香港）有限公司，为有关建议票据发行的联席全 球协调 人、联席账簿管理人及联席牵头经办人之一 「德意志银行」 指 德意志银行新加坡分行，为有关建议票据发行的联席账簿管 理人及联席牵头经办人之一 「董事」 指 本公司董事 「建筑面积」 指 总楼面面积 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「海通国际」 指 海通国际证券有限公司，为有关建议票据发行的联席全球协 调 人、联席账簿管理人及联席牵头经办人之一 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「�蠓帷� 指 香港上海�蠓嵋�行有限公司，为有关建议票据发行的联席账 簿管理人及联席牵头经办人之一 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「票据」 指 本公司将发行的优先票据 「发售价」 指 将向票据的初步买方发售票据的最终价格 「建议票据发行」 指 本公司建议进行的票据发行 「购买协议」 指 由（其中包括 ）本公司、中银国际、海通国际、瑞信、禹洲金 控、尚 乘、中国银河国际、花 旗、德意志银 行、�蠓峒爸刑┕� 际就建议票据发行拟签订的购买协议 「证券法」 指 经修订的1933年美国证券法 「平方米」 指 平方米 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「美国」 指 美利坚合众国 「美元」 指 美元 「禹洲金控」 指禹洲金融控股（香港）有限公司，为有关建议票据发行的联 席全球协调 人、联席账簿管理人及联席牵头经办人之一 「中泰国际」 指 中泰国际证券有限公司，为有关建议票据发行的联席账簿管 理人及联席牵头经办人之一 承董事会命 禹洲地产股份有限公司 主席 林龙安 香 港，2017年1月18日 於本公告日期，本公司执行董事为林龙安先生（主席）、郭英兰女士、林龙智先生及林聪辉 先 生；及本公司独立非执行董事为林广兆 先 生、黄循强先生及翟普博士。