香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并表明概不就因本公告全部或任何部分内容所导致或因倚赖该等内容而产生的任何损失承担任何责 任。 本公告不会直接或间接於或向美国（包括其领土及属地、美国任何州以及哥伦比亚特区）分派。本公告仅供参考并 不构成在美国或任何其他未根据证券法登记或取得资格前作出有关行为即属违法的司法权区要约出售或招揽购买 证券的建议或其组成部分。本公告所述证券并无亦不会根据美国证券法登记，而除非已根据美国证券法的登记规 定登记或取得相关豁免，否则不得在美国境内发售或出售。本公告所述证券不会在美国公开发售。票据不会发售 予香港公众，亦不会配售予本公司关连人士。 CHINAHUARONG ASSETMANAGEMENTCO., LTD. 中国华融资产管理股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：2799） 自愿性公告 根据10,000,000,000美元中期票据计划拟发行 於2020年到期的1,100,000,000美元3.375% 担保票据 本公司欣然宣布，於2017年1月18日，发行人、担保人及本公司就根据计划发行票据与 联席牵头经办人订立认购协议。 发行人拟仅向专业投资者进行国际性票据发售。票据及担保并未且将不会根据美国证 券法登记。票据将遵照美国证券法的S规例仅在美国境外发售。概无票据将向香港公 众人士发售，亦不会向本公司任何关连人士初步配售。 票据将由担保人作出担保及由本公司之维好协议以及承诺契据亦会提供支持。票据发 行会否完成取决於多项因素，包括但不限於市况及投资者兴趣。 预计发行票据所得款项净额总额约为1,091.15百万美元（已扣除就发行票据应付的认购 佣金及其他估计开支）。所得款项拟用於本集团营运资金及一般公司用途。 发行人将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者之票据上市及买卖。 票据於联交所上市及买卖并不视为本票据、本公司、担保人或发行人之价值指标。 票据发行尚待完成。本公司股东及有意投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事。 绪言 本公司欣然宣布，於2017年1月18日，发行人、担保人及本公司就根据计划发行票据与 联席牵头经办人订立认购协议。 认购协议 日期：2017年1月18日 认购协议的订约方 (1)本公司； (2)发行人； (3)担保人；及 (4)各联席牵头经办人。 中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、香港上海�蠓嵋�行有限公 司、华融国际证券有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、渣打银行、尚乘资产管理 有限公司、中银国际亚洲有限公司、上银国际有限公司、建银国际金融有限公司、中国 民生银行股份有限公司香港分行、中信建投（国际）融资有限公司、德国商业银行股份 有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际证券有限公 司、J.P.MorganSecuritiesplc、摩根士丹利国际股份有限公司、上海浦东发展银行股份有 限公司香港分行及永隆银行有限公司为联席牵头经办人。 认购协议须待达成或获豁免若干先决条件後，方告完成。由 於认购协议未必会完成及发 行票据未必会进行，故谨请投资者在买卖本公司证券时审慎行事。 发行人拟仅向专业投资者进行国际性票据发售。票据及担保并未且将不会根据美国证 券法登记。票据将遵照美国证券法的S规例仅在美国境外发售。概无票据将向香港公众 人士发售，亦不会向本公司任何关连人士初步配售。 票据将由担保人作出担保及由本公司之维好协议以及承诺契据亦会提供支持。票据发 行会否完成取决於多项因素，包括但不限於市况及投资者兴趣。 票据的主要条款 票据的主要条款如下： 发行人 HuarongFinance2017 Co.,Ltd.，本公司於英属维尔京群岛注册成 立的全资附属公司 担保人 中国华融国际控股有限公司，本公司於香港注册成立的全资附属 公司 本金总额 1,100,000,000美元 发售价 本金额的99.622% 发行日期 2017年1月24日 利率 每年3.375%，每半年到期时（於每年1月24日及7月24日）支付一次 到期日 2020年1月24日，惟可依照条款提早赎回 票据及担保的地位 票据将构成发行人的直接、全面及无条件责任，而该等票据之间始终享有同等地位，且 至少与发行人现时及未来所有其他无抵押责任享有同等地位，惟强制性及一般法律条 文可能赋予优先地位的相关责任除外。 担保人将就发行人按时妥为支付不时应付有关票据的所有款项作出无条件及不可撤回 担保。票据的担保构成担保人的直接、全面及无条件责任，且至少始终与担保人现时及 未来所有其他无抵押责任享有同等地位，惟强制性及一般法律条文可能赋予优先地位 的相关责任除外。 评级 预期票据评级可达穆迪「Baa1」级及惠誉「A」级。此外，计划获得穆迪授予「Baa1」评级以 及惠誉授予「A」评级。信用评级并非有关购买、出售或持有证券的推荐建议，并随时可 能为相关评级机构所修改、中止或撤销。 维好协议 票据由维好协议提供支持。根据维好协议，本公司已承诺，发行人及担保人将有充足流 动资金确保按时支付根据或就票据、息票及票据的担保应付的任何款项。 维好协议不构成本公司对发行人或担保人在票据或担保项下的任何责任的担保。 承诺契据 票据由本公司之承诺契据提供支持。根据承诺契据，於发生票据的违约事件後收到受 托人书面通知时，本公司将(i)向担保人或发行人提供美元贷款，(ii)投资於发行人或担保 人，及(iii)按承诺契据所述各种情况购买若干股权，以协助发行人及担保人承担其於票 据或担保（视情况而定）项下责任。本公司履行该等责任须获得监管机构许可。 承诺契据不构成本公司对发行人或担保人在票据或担保项下的任何责任的担保。 所得款项拟用途 预计发行票据所得款项净额总额约为1,091.15百万美元（已扣除就发行票据应付的认购佣 金及其他估计开支）。所得款项拟用於本集团营运资金及一般公司用途。 上市 发行人将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者之票据上市及买卖。 票据於联交所上市及买卖并不视为本票据、本公司、担保人或发行人之价值指标。 票据发行尚待完成。本公司股东及有意投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事。 释义 於本公告内，除非文义另有所指，否则下列词汇具有以下涵义： 「董事会」 指 本公司董事会 「本公司」 指 中国华融资产管理股份有限公司，於中国注册成立的股份 有限公司，其股份於联交所上市 「关连人士」 指 联交所证券上市规则所定义者 「承诺契据」 指 本公司、发行人、担保人及受托人於2017年1月13日订立的 修改及重述的股权购买、投资及流动资金支持承诺契据 「董事」 指 本公司董事 「惠誉」 指 Fitch(HongKong)Limited 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「担保」 指 担保人就发行人於票据下的责任所作的担保 「担保人」 指 中国华融国际控股有限公司，本公司於香港注册成立的全 资附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立第三方」 指 独立於本公司、其附属公司及其各自关连人士的各方 「发行人」 指 HuarongFinance2017 Co.,Ltd.，本公司於英属维尔京群岛 注册成立的全资附属公司 「联席牵头经办人」 指 中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司香港分 行、香港上海�蠓嵋�行有限公司、华融国际证券有限公 司、中国工商银行（亚洲）有限公司、渣打银行、尚乘资产 管理有限公司、中银国际亚洲有限公司、上银国际有限公 司、建银国际金融有限公司、中国民生银行股份有限公 司香港分行、中信建投（国际）融资有限公司、德国商业 银行股份有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、高盛（亚 洲）有限责任公司、海通国际证券有限公司、J.P. Morgan Securitiesplc、摩根士丹利国际股份有限公司、上海浦东发 展银行股份有限公司香港分行及永隆银行有限公司 「维好协议」 指 本公司、发行人、担保人及受托人於2017年1月13日签立的 修改及重述的维好协议 「中期票据计划」或 指 发行人於2017年1月13日设立并由担保人担保的发行票据 　「计划」 本金总额最多为10,000,000,000美元之中期票据计划 「穆迪」 指 Moody’sInvestorsService,Inc. 「票据」 指 於2020年到期的1,100,000,000美元3.375%有担保票据 「票据持有人」 指 任何票据的注册持有人 「中国」 指 中华人民共和国，於本公告中不包括香港、中国澳门特别 行政区及台湾地区 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「认购协议」 指 本公司、担保人、发行人及联席牵头经办人所订立日期为 2017年1月18日的认购协议 「受托人」 指 纽约梅隆银行伦敦分行 「美国」 指 美利坚合众国、其领土及属地以及其辖下所有地区 「美国证券法」 指 1933年美国证券法（经修订） 「美元」 指 美国法定货币美元 承董事会命 中国华融资产管理股份有限公司 董事长 赖小民 中国，北京 2017年1月19日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事赖小民先生、柯卡生先生；非执行董事王克悦先生、李毅先生、 王聪女士、戴利佳女士及王思东先生；独立非执行董事宋逢明先生、谢孝衍先生、刘骏民先生及邵景春先生。