1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对 其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不因本公告全部或部分内容而 产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本公告仅供参考之用，并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约，或邀请订立协 议以作出上述行动，亦不被视作邀请任何收购、购买或认购任何证券的要约。 Carnival Group International Holdings Limited 嘉 年 华 国 际 控 股 有 限 公 司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：00996） 於二零一八年六月到期本金总额为240,740,000 港元之 可交换及可换股债券之 换股价之调整 兹提述本公司日期为二零一五年六月七日、二零一五年六月三十日及二零一五年 十月十三日之公告及本公司日期为二零一五年六月三十日及二零一五年十一月五 日之通函（「该通函」），内容有关（其中包括）发行债券。除文义另有所指， 本公告所用之词汇与该通函所定义者具有相同涵义。 根据债券之条款，债券之换股价将於发生特定事件时获调整，包括但不限於按 少於(i)届时现有市价之85%，及(ii)届时实际换股价（以较高者为准）之价格发 行证券。 继於二零一五年六月十七日之债券发行後，本公司以每股0.95港元、 0.88港元 及0.873港元发行股份。以上发行股份之详情载列於本公司日期为二零一六年六 月十三日、二零一六年六月二十九日及二零一六年十二月十四日之公告内。 董事会宣布债券之换股价已根据其条款及条件获调整至每股换股股份 0.873港元。 2 发行股份触发调整事件，换股价及於行使债券之换股权时将发行之股份数目已於 下列事件发生後获调整： (1) 根据日期为二零一六年六月十三日的配售协议，以每股股份0.95港元配售股 份，而於二零一六年六月二十一日发行股份； (2) 根据日期为二零一六年六月二十九日的认购协议，以每股股份0.88港元认购 股份，而於二零一六年七月七日发行股份；及 (3) 根据日期为二零一六年十二月十四日的配售协议，以每股股份0.873港元配售 股份，而於二零一六年十二月二十二日发行股份； 下表载列换股价及於行使债券之换股权时将发行之股份数目根据上述之调整： 调整前 (1) 根据日期为二零 一六年六月十三 日的配售协议， 而於二零一六年 六月二十一日发 行股份後调整 (2) 根据日期为二零 一六年六月二十 九日的认购协 议，而於二零一 六年七月七日发 行股份後调整 (3) 根据日期为二零 一六年十二月十 四日的配售协 议，而於二零一 六年十二月二十 二日发行股份後 调整 换股价 於行使债 券之换股 权时将发 行之股份 数目 换股价 於行使债 券之换股 权时将发 行之股份 数目 换股价 於行使债 券之换股 权时将发 行之股份 数目 换股价 於行使债 券之换股 权时将发 行之股份 数目 (港元) (港元) (港元) (港元) 1.26 191,063,492 0.95 253,410,526 0.88 273,568,181 0.873 275,761,741 3 本公司股权架构之影响 仅作说明用途，下表载列本公司(a) 於本公告日期；及(b) 紧随以经调整换股 价悉数行使换股权而配发及发行换股股份後（假设截至悉数兑换日期本公司 之股权架构及已发行股本概无其他变动）之股权架构： 於本公告日期 紧随以经调整换股价悉数 行使换股权而配发及发行 换股股份後（假设截至悉 数兑换日期本公司之股权 架构及已发行股本概无其 他变动） 股份数目 概约 百分比 股份数目 概约 百分比 Better Joint（附注 1） 6,188,026,998 36.7 6,188,026,998 36.1 永德（附注 2） 1,295,038,846 7.7 1,295,038,846 7.5 俊程（附注 3） 2,095,982,970 12.4 2,095,982,970 12.2 Sino Wealthy（附注 4） 1,115,929,800 6.6 1,115,929,800 6.5 小计： 10,694,978,614 63.4 10,694,978,614 62.3 债券持有人 - - 275,761,741 1.6 其他公众股东 6,182,749,854 36.6 6,182,749,854 36.1 小计： 6,182,749,854 36.6 6,458,511,595 37.7 合计： 16,877,728,468 100.0 17,153,490,209 100.0 4 附注： 1. Better Joint Venture Limited （「Better Joint 」）为6,188,026,998股股份之法定及实益 拥有人，Better Joint 由本公司主要股东及董事景百孚先生全资实益拥有。 2. 永德国际控股有限公司（「永德」）为 1,295,038,846股股份之法定及实益拥有人。永德由 景百孚先生实益拥有99%。 3. 俊程投资有限公司（「俊程」）为 2,095,982,970股股份之法定及实益拥有人。俊程由景百 孚先生全资实益拥有。 4. Sino Wealthy Limited （「Sino Wealthy 」）为1,115,929,800股股份之法定及实益拥有人。 Sino Wealthy 由仁天科技控股有限公司间接全资实益拥有。仁天科技控股有限公司由 Mystery Idea Limited 实益拥有51.55%。Mystery Idea Limited 由景百孚先生全资实益拥有。 承董事会命 嘉年华国际控股有限公司 主席兼行政总裁 景百孚 香港，二零一七年一月二十七日 於本公告日期，董事会由执行董事景百孚先生（主席兼行政总裁）、宫晓程先生及 孟才先生，及独立非执行董事陈伟璋先生、李志荣先生和胡竞英女士组成。