香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CCLandHoldingsLimited 中渝置地控股有限公司 （於百慕达注册成立的有限公司） 网址:www.ccland.com.hk (股份代号:1224) 主要交易 於2017年1月27日（英国时间），本公司透过其两间全资附属公司订立两份协议，间接 收购伦敦物业的永久权益及租赁权益，总代价约为 290,028,121英镑（相等於约 2,856,777,000港元），并需按照两份协议作调整。 两份协议的成交已於2017年1月27日（英国时间）紧接两份协议订立後同时进行。 一般事项 由於一项或多项适用百分比率超过 25%但全部低於 100%，两份协议及其项下拟进行的交 易构成本公司的主要交易，根据《上市规则》须符合有关通知、刊登公告及股东批准的规定。 由於本公司就订立两份协议及其项下拟进行的交易已取得大多数股东的书面批准，并已符合《上市规则》第 14.44条项下的所有条件，书面批准已获本公司接纳代替召开股东特别大会以批准订立两份协议及其项下拟进行的交易。本公司将於2017年2月21日或之前寄发一份通函予股东。 董事会欣然宣布，於2017年1月27日（英国时间），本公司透过其两间全资附属公司订立两份协议，其主要条款概列如下: 1. 两份协议 A. 单位收购协议 1.1 日期 2017年1月27日（英国时间） 1.2 订约方 买方: FortunePointHoldingsLimited及CityPlannerInvestmentsLimited 卖方: KSFreeholdS.àr.l.及CityholdParticipationsS.àr.l. 受托人: KingdomTrustee1Limited及KingdomTrustee2Limited，以单位信托 的联合受托人身份行事 1.3 拟收购的资产 19,515,571个单位信托已发行的单位（即单位信托的全部已发行单位）的法定及实益所有权，不受任何产权负担影响 1.4 代价 单位代价为单位信托的预估资产净值约147,824,795英镑（相等於约1,456,074,000港元），以现金支付并需按以下及根据单位收购协议作调整： (a) 加上单位信托的最终成交账目所示的单位信托的资产净值超出根据单位收购协 议计算的单位信托的预估资产净值的金额（如有）；或 (b) 减去单位信托的最终成交账目所示的单位信托的资产净值少於根据单位收购协 议计算的单位信托的预估资产净值的金额（如有）。 於成交日期後的45日内，卖方一须准备并提供予买方一一份单位信托的最终成交账目草稿。当单位信托的最终成交账目获同意或确定，订约方须於单位信托的最终成交账目获同意或确定日期的5个营业日内，根据单位收购协议以扣减或是增加单位代价的方式（视情况而定）结清单位信托的资产净值与预估资产净值之间的任何差额。 单位代价（仍需要作调整）已根据单位收购协议於成交日期全数支付。 B. 股份收购协议 1.5 日期 2017年1月27日（英国时间） 1.6 订约方 买方: FortunePointHoldingsLimited 卖方: CityholdSterlingS.àr.l. 1.7 拟收购的资产 5,000,000股KS Leasehold股份的法定及实益所有权，即全部KSLeasehold已发行的 股份，不受任何产权负担影响 1.8 代价 股份代价为约142,203,326英镑（相等於约1,400,703,000港元），即KS Leasehold的 预估资产净值约 51,104,000英镑（相等於约503,374,000港元）加上优先债项（净 额）约63,246,055英镑（相等於约622,974,000港元）及集团内部债项约27,853,271英镑（相等於约274,355,000港元）的总额，以现金支付并需按以下及根据股份收购协议作调整： (a) 加上KS Leasehold的最终成交账目所示的KSLeasehold的资产净值超出根据股 份收购协议计算的KSLeasehold的预估资产净值的金额（如有）；或 (b) 减去KS Leasehold的最终成交账目所示的KSLeasehold的资产净值少於根据股 份收购协议计算的KSLeasehold的预估资产净值的金额（如有）。 於成交日期後的45日内，卖方三须准备并提供予买方一一份KSLeasehold的最终成 交账目草稿。当KS Leasehold的最终成交账目获同意或确定，卖方三和买方一须於 KSLeasehold的最终成交账目获同意或确定日期的5个营业日内，根据股份收购协议 以扣减或是增加股份代价的方式（视情况而定）结清KSLeasehold的资产净值与预 估资产净值之间的任何差额。 股份代价（仍需作调整）已根据股份收购协议於成交日期全数支付。 C. 成交 两份协议的成交於成交日期紧接两份协议订立後同时进行： (1) 买方一及买方二合共持有19,515,571个单位信托已发行单位，即单位信托的全 部已发行单位，其中买方一持有19,465,571个已发行单位以及买方二持有 50,000个已发行单位；及 (2) 买方一持有5,000,000 股KS Leasehold股份，即KS Leasehold的全部已发行股 份。 於两份协议成交後，单位信托及KSLeasehold已成为本公司全资拥有的附属公司， 彼等的资产和负债以及利润和亏损将综合於本公司的综合财务报表。 D. 厘定代价的基准 伦敦物业由受托人以信托形式为单位信托持有的永久权益及由KSLeasehold拥有的 租赁权益组成。就收购整体伦敦物业的两份协议总代价为约290,028,121英镑（相等於约2,856,777,000港元）（需作调整），经两份协议订约方公平磋商後厘定。总代价经参考独立专业估价师估算的伦敦物业初步估值结果292,000,000英镑（相等於约 2,876,200,000港元）及单位信托以及KSLeasehold的成交账目草稿所示的其他资产/负债价值後厘定。董事认为，两份协议总代价实属公平合理。 单位代价及股份代价已全部由本集团内部资源拨付。 2. 卖方、伦敦物业、单位信托、受托人及KSLeasehold的资料 卖方一、卖方二及卖方三各为於卢森堡大公国注册成立及登记的私人有限公司，以及彼等的主要业务均为投资控股。卖方一及卖方二由卖方三全资拥有。经作出所有合理查询後，就董事深知、所悉及所信，卖方一、卖方二、卖方三、受托人，以及彼等各自的最终实益拥有人为独立第三方。 伦敦物业由净室内面积约265,000平方尺遍布於两层地下室及九层地上甲级写字楼 空间组成。伦敦物业为位於伦敦WestEnd的GrandUnionCanal及PaddingtonStation 之间的PaddingtonWaterside发展区域内独特的地产管理项目PaddingtonCentral的一部分。 单位信托为於泽西组成的一个单位信托。紧接单位收购协议成交之前，单位信托有19,515,571个已发行单位，其中卖方一持有19,465,571个已发行单位以及卖方二持有50,000个已发行单位。单位信托由受托人管理，其於单位收购协议成交後将继续管理单位信托。受托人均为於泽西注册成立及登记的特殊目的实体，及按照日期为2012年1月12日的辞任及委任文书的条款获委任为单位信托的受托人。伦敦物业的永久权益是单位信托的主要资产及由受托人以信托形式为单位信托持有。 KSLeasehold是一间於2011年9月29日於卢森堡大公国注册成立及登记的私人有限公 司。紧接股份收购协议成交前，KSLeasehold是卖方三全资拥有的附属公司，法定 及实益持有KSLeasehold已发行股本中全部5,000,000股每股为1.00英镑（相等於约 9.85港元）的股份。於股份收购协议成交前，KSLeasehold的主要业务为持有伦敦 物业的租赁权益，即由日期为2006年3月31日的租约原订约方授予期限为由2006年3月31日起至2256年3月30日届满的250年，用作高级写字楼用途或业主和承租人同意 的其他用途的租赁权益。受托人及KSLeasehold分别为租约项下现时的业主及承租 人。受托人有权获得，以KS Leasehold从占用租户所收取的租金总额及由KSLeasehold占用的物业的估计租金减去於租约中详细规定可以扣减的支出计算的租金净额50%（可作调整）。伦敦物业现时全部租出予多名租户并产生每年租金净值约 14,441,000英镑（相等於约142,244,000港元），即按伦敦物业初步估值结果的292,000,000英镑（相等於约2,876,200,000港元）有4.95%的初始回报率。於两份协 议成交後，自伦敦物业产生的租金收入总额将於本公司的综合财务报表列为本集团的租金收入。 单位信托及KSLeasehold的财务摘要及综合营运业绩如下�s 截至2016年 截至2015年 截至2014年 6月30日止 12月31日止 12月31日止 6个月 12个月 12个月 千英镑 千英镑 千英镑 (相等於千港元) (相等於千港元) (相等於千港元) (未经审核) (未经审核) (未经审核) 收入 8,701 17,208 17,191 (85,705) (169,499) (169,331) 税前利润 4,455 36,792 19,329 (43,882) (362,401) (190,391) 净利润 4,262 36,402 18,981 (41,981) (358,560) (186,963) 於2016年 於2015年 於2014年 6月30日 12月31日 12月31日 千英镑 千英镑 千英镑 (相等於千港元) (相等於千港元) (相等於千港元) (未经审核) (未经审核) (未经审核) 总资产 309,534 308,547 271,214 (3,048,910) (3,039,188) (2,671,458) 总负债 110,573 109,175 100,704 (1,089,144) (1,075,374) (991,934) 净资产 198,961 199,372 170,510 (1,959,766) (1,963,814) (1,679,524) 3. 本集团的资料 买方一和买方二各自为於英属处女群岛注册成立的有限公司并为本公司间接全资拥有的附属公司。买方一和买方二的主要业务均为投资控股及物业投资。 本集团的主要业务为发展及投资房地产以及财务投资。 4. 交易的理由及裨益 董事会认为伦敦物业的成功完成成交为本集团提供一个扩展至主要国际门户城市例 如伦敦分散其投资组合的机会，符合本集团的投资策略。伦敦物业是位於伦敦 WestEnd的一个优质商业物业。董事会现时计划为持有伦敦物业作长期投资用途，可让本集团从租金收入产生稳定及经常性的现金流，并从将来任何中长期的潜在资本增长中获益。 董事认为，协议的条款经过公平磋商并为一般商业条款，条款实属公平合理，并符合本集团及股东的整体利益。 5. 一般事项 由於一项或多项适用百分比率超过 25%但全部低於 100%，两份协议及其项下拟进 行的交易构成本公司的主要交易，根据《上市规则》须符合有关通知、刊登公告及股东批准的规定。 由於本公司就订立两份协议及其项下拟进行的交易已取得大多数股东的书面批准， 并已符合《上市规则》第 14.44条项下的所有条件，书面批准已获本公司接纳代替 召开股东特别大会以批准订立两份协议及其项下拟进行的交易。本公司将於 2017 年2月21日或之前寄发一份通函予股东。 6. 释义 在本公告内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义： 「两份协议」 指 单位收购协议及股份收购协议 「董事会」 指 董事会 「买方一」 指 FortunePointHoldingsLimited，一间於英属处女群 岛注册成立及登记的有限公司， 由本公司间接全 资拥有 「买方二」 指 CityPlannerInvestmentsLimited，一间於英属处女 群岛注册成立及登记的有限公司，由本公司间接 全资拥有 「本公司」 指 中渝置地控股有限公司，一间於百慕达注册成立 的有限公司，其股份於联交所主板上市 「成交日期」 指 2017年1月27日（英国时间） 「董事」 指 本公司董事 「成交账目草稿」 指 於成交日期的成交账目草稿，由根据单位收购协 议或股份收购协议条款（视情况而定）编制的未 经审核资产负债表的草稿组成 「产权负担」 指 任何按揭、抵押、质押、留置权、转让、期权、 限制、申索、优先认购权、优先购买权、第三者 权利或权益、其他任何种类的产权负担或担保权 益，以及任何其他有类似效果的优先安排（包括 产权转让及保留的安排） 「预估资产净值」 指 成交账目草稿所示的资产净值 「最终成交账目」 指 於成交日期的最终成交账目，由根据单位收购协 议或股份收购协议条款（视情况而定）编制的最 终的未经审核资产负债表组成 「英镑」 指 英镑，大不列颠及北爱尔兰联合王国的法定货币 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 港元，香港的法定货币 「独立第三方」 指 并非本公司关连人士（定义见《上市规则》）以 及独立於及与本公司及其关连人士并无关连的独 立第三方 「集团内部债项」 指 於成交日期由KSLeasehold结欠卖方三或任何卖方 三的关联方的款项总数，有关全部及最终偿还KS Leasehold於KSLeasehold（作为借款人）及卖方三 或任何卖方三的关联方（作为贷款人）的所有借 款协议项下的债务 「KSLeasehold」 指 KSLeaseholdS.àr.l，一间於卢森堡大公国注册成 立及登记的私人有限公司 「《上市规则》」 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 「伦敦物业」 指 位於英国伦敦 KingdomStreet 1号，W26BD（1 Kingdom Street, London W2 6BD, United Kingdom）的土地和建筑物 「大多数股东」 指 兴业有限公司、FameSeekerHoldingsLimited（均 由张松桥先生（董事会主席）全资拥有）及 Regulator Holdings Limited，一间由 Yugang InternationalLimited（渝港国际有限公司，一间由 张松桥先生实益拥有 44.06%的公司）全资拥有的 附属公司，分别持有 1,070,810,231股股份、 233,915,707股股份及260,395,559股股份，於本公 告日期合共占已发行股份约60.47% 「资产净值」 指 资产的净值（即总资产减去总负债） 「卖方一」 指 KSFreeholdS.àr.l.，一间於卢森堡大公国注册成立 及登记的私人有限公司 「卖方二」 指 CityholdParticipationsS.àr.l.，一间於卢森堡大公 国注册成立及登记的私人有限公司 「卖方三」 指 CityholdSterlingS.àr.l.，一间於卢森堡大公国注册 成立及登记的私人有限公司 「优先债项（净 指 由 KS Leasehold结欠的该等款项总额包括本金金 额）」 额、应计利息及所有相关成本及支付费用，有关 全部及最终偿还由（其中包括）KSLeasehold、受 托人及外部财务机构於2012年5月2日订立的优 先借款协议（经日期为2015年11月17日的修订 契据作修订）项下该等债务人的负债，减去 KS Leasehold能用於部分偿还及解除该等债务人负债 的现金净额 6,940,874英镑（相等於约 68,368,000 港元） 「股份」 指 本公司股本中每股0.10港元的普通股 「股东」 指 股份持有人 「股份收购协议」 指 日期为2017年1月27日由卖方三及买方一就买卖 KSLeasehold全部已发行股份订立的协议 「股份代价」 指 於本公告题为「1.8代价」一段所述的有关买卖 KSLeasehold的全部已发行股份的代价 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「受托人」 指 Kingdom Trustee1 Limited及 Kingdom Trustee 2 Limited，均於泽西注册成立，为单位信托的联合 受托人 「单位收购协议」 指 日期为2017年1月27日由买方一、买方二、卖方 一、卖方二及受托人就买卖单位信托的全部已发 行单位订立的协议 「单位代价」 指 於本公告题为「1.4代价」一段所述的有关买卖单 位信托的全部已发行单位的代价 「单位信托」 指 thePaddingtonCentralIIIUnitTrust，一个於泽西组 成的单位信托 「%」 指 百分比 承董事会命 副主席兼董事总经理 林孝文 香港，2017年1月27日 於本公告日期，董事会包括执行董事张松桥先生、林孝文医生、曾维才先生、黄志强先 生、梁振昌先生及梁伟辉先生；以及独立非执行董事林健锋先生、梁宇铭先生及黄龙德博士。 於本公告内，英镑已按1英镑=9.85港元的汇率兑换为港元，仅供说明。概不表示任何英 镑或港元金额已、可能已或可按上述汇率或任何其他汇率或所有汇率兑换。