香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 GLENCOREPLC （根据一九九一年公司（泽西）法在泽西注册成立，注册号码107710） （股份代号：805） Glencore购买Mutanda及Katanga的股份 Glencoreplc宣布，今日已向FleurettePropertiesLimited（「Fleurette」）的附属公司 购买Fleurette集团於 MutandaMining Sarl的余下 31%股份及於KatangaMining Limited的约10.25%股份。详细资料请参阅附件。 承董事会命 Glencoreplc TonyHayward 主席 瑞士巴尔，二零一七年二月十三日 於本公告日期，执行董事为IvanGlasenberg先生（行政总裁），独立非执行董事则为 AnthonyHayward先生（主席）、PeterCoates先生、LeonhardFischer先生、Peter Grauer先生、WilliamMacaulay先生、JohnMack先生及PatriceMerrin女仕。 Glencoreplc 瑞士巴尔 二零一七年二月十三日 Glencore购买Mutanda及Katanga的股份 Glencore今日已向 Fleurette Properties Limited（「Fleurette」）的附属公司购买 Fleurette集团於 MutandaMiningSarl的余下31%股份（「Mutanda股份」）及於KatangaMiningLimited的约10.25%股 份（「Katanga股份」）。 Mutanda股份及Katanga股份的代价乃基於BMOCapitalMarketsLimited的分析厘定。BMOCapital MarketsLimited乃由Glencore就此交易委任以提供有关Mutanda股份及Katanga股份价值的独立意见。 Mutanda股份的代价为922百万美元，而Katanga股份则为38百万美元。 Glencore将以Fleurette及其联属公司所欠付Glencore集团并以Mutanda股份作抵押的贷款556百万 美元（其中 120百万美元为应计利息）抵销应付 Fleurette的现金代价。此外，Glencore已收购 MutandaMiningSarl 所欠付Fleurette集团的股东贷款约130百万美元。 因此，Glencore集团就该等交易而应付的现金代价总额为534百万美元。 此外，Glencore已收购KatangaMiningLimited（「Katanga」）的另外15,325,000股股份（相应所占股 份比例约为0.8%），该等股份作为有关Ruwenzori收购NikanorPLC的25,000,000股股份（该等股份 作为私人配售的一部分而发行）而提供予RuwenzoriLimited（Fleurette集团的成员公司）的贷款的抵押 而持有。NikanorPLC其後与Katanga合并，而该等股份被交换为Katanga的股份。 Glencore现拥有Mutanda的100%股份及Katanga的约86.33%股份。 该等交易（合并而言）构成较小规模的关联方交易（定义见英国上市规则第11.1.10 条），且Glencore 已相应取得保荐人的书面确认，确认就Glencore股东而言，与Fleurette及其联属公司的交易条款属公 平合理。 有关进一步详情，请联络: 投资者 MartinFewings 电话:+41417092880 手机:+41797375642 martin.fewings@glencore.com CarlosFranciscoFernandez 电话:+41417092369 手机:+41791299195 carlos.fernandez@glencore.com 媒体 CharlesWatenphul 电话:+41417092462 手机:+41799043320 charles.watenphul@glencore.com PamBell 电话:+442074123471 手机:+447730319806 pam.bell@glencore.co.uk 在社交媒体上关注我们： Page2 关於Katanga及Mutanda MutandaMiningSARL Mutanda是一间高品位铜及钴生产商，其业务位於刚果民主共和国的Lualaba省。截至二零一六年十二 月，Mutanda生产年产量超过200千吨/年的电解铜及24千吨/年的氢氧化钴。此外，Mutanda拥有每天 生产390吨硫酸及73吨二氧化硫的装机容量，以供湿法冶炼厂使用。 KatangaMiningLimited Katanga经营一个位於刚果民主共和国的大型矿场，生产精铜及钴。公司有潜力成为非洲最大的铜生产商 及世界上最大的钴生产商。Katanga在多伦多证券交易所上市，代码为KAT。Katanga的选矿业务於二 零一五年九月暂停生产，二零一五年第四季度并无生产。二零一五年全年自有铜产量约为113千吨。於二 零一六年全年继续暂停生产，预计原矿萃取项目於二零一七年下半年完工後预计将会恢复生产。Katanga的财务业绩可在www.katangamining.com查阅。 根据加拿大证券法律作出的额外披露 紧接上述交易前，Glencore透过其全资附属公司GlencoreInternationalAG（「GIAG」）实益拥有Katanga 的1,435,848,228股股份（占Katanga已发行股份的约75.28%），或对其拥有控制权或指示权。GIAG向 Fleurette收购Katanga的合共210,765,700股股份。上述收购生效後，由Glencore实益拥有或Glencore 对其拥有控制权或指示权的Katanga的已发行股份百分比增加11.05%，现Glencore实益拥有，或对其拥 有控制权或指示权的Katanga股份合共1,646,613,928股（占Katanga 已发行股份的约86.33%，基於 Katanga合共1,907,380,413股已发行股份计算）。 Katanga股份以总购买价37,691,546.73美元或每股0.19285美元购买。如使用加拿大银行於二零一七年 二月十日的中午汇率，这表示总价值49,277,929,50加拿大元或每股0.25214加拿大元。 Glencore 收购Katanga 的股份乃作为如上所述与Fleurette 集团进行的一系列交易的一部分而作出。 Glencore在Katanga持有的权益作投资目的，并将继续不时检讨其投资之另类选择，且可能决定透过在开 放市场收购或出售Katanga股份或Katanga的其他证券或在相关的法例许可下，透过私下磋商交易来增加 或减少其在Katanga的股权所有权。 在购买Katanga股份时，Glencore依赖於国家文书第62-104号―收购投标及发行人投标（「NI62-104」） 第4.2条中的「私人协议豁免」，其依据是（i）购买并非由超过五名人士共同提出；（ii）购买要约一般并 非向Katanga所有股份持有人作出；及（iii）就Katanga股份支付的代价价值（包括经纪费或佣金）不超 过按照NI62-104第1.11条厘定的Katanga股份市价的115%。 Katanga的总部位於Suite300,204BlackStreet,Whitehorse,Yukon,Canada,Y1A2M9。 Glencore及GIAG的总部位於Baarermattstrasse3,CH-6340Baar,Switzerland。 与本新闻稿相对应的预警报告副本可通过联络上述人员获得，并将在SEDAR网站www.sedar.com上存 档。 此公告载有内幕消息。 Page3 编者注 关於Glencore Glencore 是全球最大的全球性多元化自然资源公司之一，并为超过90种商品的主要制造商及销售商。集 团业务包括超过150个采矿场及冶金场、石油生产资产及农业设施。Glencore的业务足迹遍布自然资源的 成熟及新兴区域，行业及营销活动由一个位於50多个国家的超过90间办事处组成的全球网络所支持。 Glencore 的客户为工业用户，主要包括汽车、钢铁、电力生产商、石油及食品制造商。我们并为商品制造 商及消费者提供财务、物流及其他相关服务。Glencore 公司共聘用（包括承包商在内）约160,000人。 Glencore 为能成为安全和人权自主原则及国际采矿与金属理事会的一员而感到自豪。我们是采掘业透明度 倡议组织的积极参与者。 欲了解更多资料，请登录www.glencore.com www.glencore.com www.facebook.com/Glencore www.flickr.com/photos/glencore www.instagram.com/glencoreplc www.linkedin.com/company/8518 www.slideshare.net/glencore www.twitter.com/glencore www.youtube.com/glencorevideos