香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
环球医疗金融与技术咨询服务有限公司
UNIVERSALMEDICALFINANCIAL&TECHNICALADVISORY
SERVICESCOMPANYLIMITED
(於香港注册成立的有限公司)
(股份代号:2666)
有关本公司的全资附属公司
中国环球租赁有限公司
於中国发行第三期境内公司债券的公告
本公告乃由环球医疗金融与技术咨询服务有限公司(「本公司」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.09(2)(a)条及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部内幕消息条文(定义见上市规则)作出。
兹提述本公司分别於二零一六年九月二日、二零一六年九月八日、二零一六年十月二十一日及二零一六年十月二十七日刊发的公告(「该等公告」)。该等公告披露:(i)本公司的全资附属公司中国环球租赁有限公司(「发行人」)已得到中国证券监督管理委员会批复,在中华人民共和国(「中国」)面向合格投资者公开发行本金总额最高达人民币22亿元的境内公司债券(「债券」);(ii)本金总额为人民币 6亿元的首期债券已於二零一六年九月七日成功发行;以及(iii)本金总额为人民币 5亿元的第二期债券已於二零一六年十月二十六日成功发行。
本次为第三期债券发行(「本期债券」),本金总额为人民币11亿元。本期债券为期五年,
附有第三年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权,发行利率将於截止认购申请时通过簿记建档方式最终厘定。发行本期债券的净额收益将由发行人用作偿还有息债务。
本期债券发行采取网下面向符合「公司债券发行与交易管理办法」规定的合格投资者询价配售的方式进行。申万宏源证券承销保荐有限责任公司和中信证券股份有限公司为发行本期债券的联席主承销商。
本期债券的其他主要条款如下:
上市交易场所: 上海证券交易所
票面价值: 人民币100.0元
发行价: 人民币100.0元
信用评级: AA+级,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司於二零一六年十一
月八日评定。
交易安排: 本期债券预期将自二零一六年十一月二十二日开始网下发行。
根据中国相关法规,有关发行人及本期债券的相关文档将於上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)刊载。股东及潜在投资者务请注意,该等文件乃根据中国的规定编制,仅适用於发行人,该等文档所载的资料不能全面反映本公司及其附属公司的营运状况。
本公司将适时发布有关发行本期债券进展的进一步公告。
承董事会命
环球医疗金融与技术咨询服务有限公司
UniversalMedicalFinancial&Technical
AdvisoryServicesCompanyLimited
郭卫平
执行董事
中国北京,二零一六年十一月十八日
於本公告日期,本公司的执行董事为郭卫平先生及彭佳虹女士;本公司的非执行董事为张懿宸先生(主席)、姜鑫先生(副主席)、刘志勇先生、刘小平先生、苏光先生及曾昱先生;而本公司的独立非执行董事为李引泉先生、邹小磊先生、孔伟先生及韩德民先生。
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