除非本公告另有界定，否则本公告所用词汇与中国宇华教育集团有限公司（「本公司」）於2017 年 2 月16日刊发的招 股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵义。 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司（「联交 所 」）及香港中央结算有限公司（「香港结算」）对本公 告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容 而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本公告仅作参考用途，不构成任何人士收购、购买或认购本公司股份或其他证券的要约或促使作出要约的邀请。 有意投资者於决定是否投资所提呈发售的股份前应细阅招股章程有关下文所述香港公开发售及国际发售的详细资 料。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不得在美国境内提呈发售、出售、质押或转 让，惟可根据美国证券法第144A条中的登记规定豁免及其有关限制或根据美国证券法登记规定的另一项豁免，向 合资格机构买家提呈发售、出售或交付发售股份则除外。发售股份可根据S规例在美国境外以离岸交易方式提呈 发售、出售或交付。 就全球发售而言，中 信里昂证券有限公司（作为稳定价格操作人（「稳定价格操作人」））、其联属人士或代其行事的 任何人士（代表包销商）可超额分配或进行交易，使股份的市价於上市日期後一段有限期间内稳定或高於现行价格 水平。然而，稳定价格操作人、其联属人士或代其行事的任何人士并无责任进行任何该等稳定价格行动。该等稳 定价格行动一经开始，稳定价格操作人、其联属人士或代其行事的任何人士可全权酌情进行，并可随时终止。任 何该等稳定价格行动须在递交香港公开发售申请截止日期後第30日结束。该等稳定价格行动一经开始，可於所有 获准进行上述行动的司法管辖区进行，惟在任何情况下均须遵守所有适用法律、规例及监管规定，包括香港法例 第571章证券及期货条例项下的证券及期货（稳定价格）规则（经修订）。有关拟定进行之稳定价格行动之详情及其 将如何受到香港法例第571章证券及期货条例规管之详情均载於招股章程「全球发售的架构」一节。 有意投资者务请注意，支持股份价格的稳定价格行动的时间不得超过稳定价格期，即由上市日期开始，预期至 2017年3月23日（即香港公开发售登记认购申请截止日期後第 30 日）届满。该日後不得再采取任何稳定价格行动， 股份需求及股份价格可能因而下跌。 CHINAYUHUAEDUCATIONCORPORATIONLIMITED 中国宇华教育集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限责任公司） 全球发售 全球发售的发售股份总数： 750,000,000股股份（或会因超额配股权 　获行使而更改） 香港公开发售股份数目： 75,000,000股股份（可予重新分配） 国际发售股份数目： 675,000,000股股份（可予重新分配， 　并可能因超额配股权获行使而更改） 最高发售价：每股股份2.54港元，另加1%经纪佣金、 　0.0027%证监会交易徵费及 　0.005%联交所交易费（须於 　申请时缴足，多缴款项可予退还） 面值：每股股份0.00001港元 股份代号： 6169 独家保荐人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 本公司已向联交所上市委员会申请批准招股章程所述根据全球发售已发行及将予发行 的股份（包括因行使超额配股权而可能予以出售的股份，因根据首次公开发售前购股权 计划授出的购股权获行使而可发行的股份及根据股份奖励计划可授出的股份）上市及买 卖。假设香港公开发售於2017年2月 28 日（ 星 期二）上午八时正或之前在香港成为无条件， 则预期股份将於2017年2月28日（星期二）上午九时正开始在联交所主板买卖。倘超额配 股权获行使，本公司将於本公司网站www.yuhuachina.com及联交所网站www.hkexnews.hk 刊发公告。 全球发售包括香港公开发售提呈的75,000,000股股份（可予重新分配，占根据全球发售初 步可供认购发售股份的10%）及国际发售初步提呈的675,000,000股股份（可予重新分配， 并可能因超额配股权获行使而更改，占根据全球发售初步可供认购发售股份的90%）。 香港公开发售与国际发售之间的发售股份分配可按招股章程「全球发售的架构」一节所 载而重新分配。 就全球发售而言，超额配股权授出人预期将向国际包销商授出超额配股权，可由稳定价 格操作人（代表国际包销商）与联席全球协调人磋商後行使，要求超额配股权授出人出 售最多112,500,000股股份（合共相当於初步发售股份总数的15%），以（其中包括）补足国 际发售的超额分配额（如有）。 待股份获准於联交所主板上市及买卖，且符合香港结算的股份收纳规定後，股份将获香 港结算接纳为合资格证券，自股份开始在联交所买卖日期或香港结算厘定的其他日期 起於中央结算系统内寄存、结算及交收。联交所参与者之间各项交易的交收须在任何交 易日後第二个营业日在中央结算系统内进行。所有中央结算系统活动均须依照不时生 效的《中央结算系统一般规则》及《中央结算系统运作程序规则》进行。本公司已作出一 切必要安排使股份获准纳入中央结算系统。 除另有公布者外，发售价将不超过每股发售股份2.54港元，且现时预期将不低於每股发 售股份1.98港元。香港公开发售股份申请人须於申请时就每股发售股份支付最高发售价 2.54港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费，惟倘最 终厘定的发售价低於每股发售股份2.54港元，则可予退还。 香港公开发售股份的申请将仅按照招股章程、白色或黄色申请表格以及白表eIPO指定 网站(www.eipo.com.hk)所载条款及条件予以考虑。申请人如欲以本身名义登记获分配的 香港公开发售股份，应(i)填妥及签署白色申请表格，或(ii)透过白表eIPO服务供应商指定 网站www.eipo.com.hk以白表eIPO服务递交网上申请。申请人如欲以香港结算代理人的 名义登记获分配的香港公开发售股份，并直接存入中央结算系统，以记存入彼等的中央 结算系统投资者户口持有人股份户口或存置於中央结算系统由申请人指定的中央结算 系统参与者股份户口，应(i)填妥及签署黄色申请表格，或(ii)透过中央结算系统向香港结 算发出电子认购指示。 招股章程及白色申请表格可於2017年2月16 日（ 星期四）上午九时正至2017年2月21 日（星 期二）中午十二时正的正常办公时间在下列地址索取： 1.香港包销商的下列任何办事处： 中信里昂证券有限公司 香港 金钟道88号 太古广场第1期18楼 MerrillLynchFarEastLimited 香港 中环 皇后大道中2号 长江集团中心55楼 建银国际金融有限公司 香港 中环 干诺道中3号 中国建设银行大厦12楼 首控证券有限公司 香港 中环 皇后大道中99号 中环中心45楼4512室 东方证券（香港）有限公司 香港 皇后大道中100号 28楼及29楼 2.香港公开发售收款银行的下列任何分行： 渣打银行（香港）有限公司 地区 分行 地址 港岛区 德辅道分行 中环德辅道中4�C4A号渣打银行大厦 轩尼诗道分行 湾仔轩尼诗道399号 九龙区 观塘分行 九龙观塘道414号地下 美孚一期分行 荔枝角美孚新�第一期百老汇街1C地下 新界区 青衣城分行 青衣青衣城3楼308E号�m 沙田广场分行 沙田沙田正街21�C27号沙田广场8号�m 将军澳分行 将军澳厚德�厚德商场东翼地下G37�C40号�m 招股章程及黄色申请表格可於2017年2月16 日（ 星期四）上午九时正至2017年2月21 日（星 期二）中午十二时正期间的正常办公时间内，在香港结算存管处服务柜台（地址为香港 中环康乐广场8号交易广场一期及二期1楼）索取，或　阁下的股票经纪可能备有有关申 请表格及招股章程可供索取。 根据所印备指示於各方面填妥白色或黄色申请表格後，连同注明抬头人为「浩丰代理人 有限公司―宇华教育公开发售」的随附支票或银行本票，须在下列时间投入上述收款银 行任何分行的特备收集箱内： 2017年2月16日（星期四）―上午九时正至下午五时正 2017年2月17日（星期五）―上午九时正至下午五时正 2017年2月18日（星期六）―上午九时正至下午一时正 2017年2月20日（星期一）―上午九时正至下午五时正 2017年2月21日（星期二）―上午九时正至中午十二时正 申请人可於2017年2月16日（星期四）上午九时正至 2017年2月21日（星期二）上午十一时 三十分，或招股章程「如何申请香港公开发售股份―10.恶劣天气对开始办理申请登记的 影响」一节所述较後时间经www.eipo.com.hk（每日24小时，申请截止当日除外）透过白表 eIPO服务供应商以白表eIPO递交申请。中央结算系统结算�u托管商参与者可在下列日 期及时间输入电子认购指示：(1) 2017年2月16日（星期四）―上午九时正至下午八时三十分(1) 2017年2月17日（星期五）―上午八时正至下午八时三十分(1) 2017年2月18日（星期六）―上午八时正至下午一时正(1) 2017年2月20日（星期一）―上午八时正至下午八时三十分(1) 2017年2月21日（星期二）―上午八时正(1)至中午十二时正 附注： (1)香港结算可事先知会中央结算系统结算�u托管商参与者而不时决定更改该等时间。 中央结算系统投资者户口持有人可於2017年2月16日（星期四）上午九时正至2017年2月21 日（星期二）中午十二时正，或招股章程「如何申请香港公开发售股份― 10.恶劣天气对 开始办理申请登记的影响」一节所述较後时间（每日24小时，申请截止当日除外）输入电 子认购指示。 有关香港公开发售条件及程序详情，请参阅招股章程「全球发售的架构」及「如何申请香 港公开发售股份」章节。 本公司预期於2017年2月27日（星期一）或之前在(i)南华早报（英文）；(ii)香港经济日报（中 文）；(iii)联交所网站(www.hkexnews.hk)及(iv)本公司网站(www.yuhuachina.com)刊发有关 最终发售价、国际发售踊跃程度、香港公开发售申请水平以及香港公开发售下香港公开 发售股份分配基准的公告。香港公开发售的分配结果以及成功申请人香港身份证号码�u 护照号码�u香港商业登记号码将由2017年2月27日（星期一）起透过招股章程「如何申请香 港公开发售股份―11.公布结果」一节所述的多种渠道可供查阅。 本公司将不会发出临时所有权文件。仅 在全球发售已成为无条件及招股章程「包销」一节 所述的终止权利未有行使的前提下，股票方会於2017年2月28日（星期二）上午八时正成 为有效。所缴付的申请股款将不会获发收据。预期股份将於2017年2月28日（星期二）上 午九时正开始在联交所买卖。股份将以每手2,000股股份买卖。股份的股份代号为6169。 承董事会命 中国宇华教育集团有限公司 主席 李光宇先生 香港，2017年2月16日 於本公告日期，董事会包括执行董事李光宇先生、李花女士及邱红军女士；独立非执行董事陈磊先生、 夏佐全先生及张志学先生。 请同时参阅本公告於南华早报（英文）及香港经济日报（中文）刊登的内容。