香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性 或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 最新进展公告 须予披露交易 关於拟投资BANCOCOMERCIALPORTUGUêS,S.A. 之 谅解备忘录及认购协议 兹提述复星国际有限公司（「本公司」）日期为 2016年 7月 31日之公告 （「早前公告」），有关复星产业控股有限公司（「复星」），一间本公司之 全资附属公司，向BCP提交一份包含约束性提案（拟通过增资投资 BCP）之信 函（「信函」）。除文中另有界定外，本公告所使用的词汇与早前公告所界定 者具有相同涵义。 谅解备忘录 董事会欣然宣布，於提交信函後，BCP接受信函之提案，且复星与 Chiado (L S.àr.l.（「Chiado」）（一间本公司之间接全资附属公司）於 uxembourg) 2016年11月18日（葡萄牙时间）与 BCP签署一份有关复星通过 Chiado投资 BCP股份（「BCP股份」）之具有法律约束力之谅解备忘录（「谅解备忘 录」）。 鉴於协同效应及商业发展机遇，根据此谅解备忘录各方拟後续讨论葡萄牙以外 长期保险分销协议之公平订立（并无结果承诺）。 谅解备忘录亦提及於当前任期（2017年结束）新增 BCP董事会（「BCP董事 会」）董事（由Chiado提名），详情如下： (i) 两位新增 BCP董事会成员，亦将建议被委任为 BCP执行委员会成员，且 其中一位将被新增委任为BCP执行委员会副主席；及 (ii)若 Chiado持有BCP总股本不少於 23%，於BCP董事会新增三位非执行 董事，其中一位将被委任为 BCP董事会副董事长，一位将建议被委任为 BCP提名及薪酬委员会委员。 复星表明其附条件意向，拟通过日後交易（包括但不限於增资）增加其持有 BCP之股份约至BCP总股本之30%。 认购协议 继 BCP董事会批准增资後，Chiado与 BCP於2016年 11月 18日（葡萄牙时 间）签署认购协议（「认购协议」）。 根据认购协议，Chiado同意通过预留给 Chiado之定向增发按照每股欧元 1.1089元认购 157,437,395股 BCP股份，约相当於 BCP增资完成後之总股本 的16.67%。总对价为欧元174,582,327.32元 （「交易」）。 Chiado亦同意其於增资项下获发行之股份锁定期为自发行之日起计三年。 交易之理由及裨益 於交易完成後，BCP将成为本集团一项重要投资，并将成为协助本集团在欧洲 及非洲拓展业务之综合金融服务平台。本集团相信 BCP之国际综合金融服务业 务能进一步提高本集团中国动力嫁接全球资源的能力。 具体而言，本公司相信可实现以下裨益： 1.於2015年12月31日，BCP经审计之总资产达到约欧元 749亿元，且於欧 洲及非洲建立了良好的业务地位。本集团计划利用其投资能力及其他资源帮 助该银行进一步深化其於大中华区的综合金融业务，并帮助其提高利润率； 2.交易预期将增强本集团之国际综合金融服务能力，包括国际商业银行、投资 银行及私人银行服务能力； 3.交易预期将进一步强化本集团於葡萄牙金融市场之地位；及 4.交易预期将扩大本集团之国际网络，帮助本集团迅速进入波兰、莫桑比克、 安哥拉及瑞士金融市场。 承董事会命 复星国际有限公司 董事长 郭广昌 2016年11月20日 於本公告日期，本公司之执行董事为郭广昌先生、梁信军先生、汪群斌先生、丁国其先生、秦 学棠先生、陈启宇先生及徐晓亮先生；及独立非执行董事为章晟曼先生、张化桥先生、张彤先 生及杨超先生。