华创证券3月22日发布公告：给予复星旅游文化“买入”评级目标价15.00港元盈利预测、估值及投资评级：海外Omicron虽有反复，政策放松和出行需求已相对明朗，基于公司度假村逐步重开、翻新、新村开设以及复游城项目的打造，考虑近期国内疫情情况，我们略微调整公司业绩预测，2022-2024年归母净利润约4.53、7.65、10.93亿元（原预测2022年和2023年分别5.2、7.8亿元）。
华创证券3月22日发布公告：给予复星旅游文化“买入”评级 目标价15.00港元
盈利预测、估值及投资评级：海外Omicron虽有反复，政策放松和出行需求已相对明朗，基于公司度假村逐步重开、翻新、新村开设以及复游城项目的打造，考虑近期国内疫情情况，我们略微调整公司业绩预测，2022-2024年归母净利润约4.53、7.65、10.93亿元（原预测2022年和2023年分别5.2、7.8亿元）。
我们中长期看好公司ClubMed的品质升级、三亚亚特兰斯蒂和复游城的口碑打造，按照2023年业绩采用分部估值，参照行业可比公司正常估值水平，度假村和亚特兰蒂斯EV/EBITDA给予8倍，合计价值对应约300亿；太仓和丽江项目按现金流测算NPV约84亿，扣减公司87亿元有息负债后（已对冲现金），估值约300亿元，考虑港股流动性因素及复苏前景的不确定，折价后价值约150亿元，对应每股价值为12元左右（即约15元港币），较当前股价有近32%的增长空间，维持“强推”评级。
招商证券(香港)3月22日发布公告：给予和谐汽车“中性”评级 目标价3.90港元
上调2022-23E净利润预测3%/5%，反映核心经销品牌宝马产品周期走强，新车销量及毛利率预期更乐观。上调目标价8%至3.9港元（前次3.6港元），相当于6.3xFY22EP/E（前次5.9x），估值倍数提升反映公司战略回归主业后，成长的确定性提升。风险因素：行业景气度低于预期。
（来源：同花顺金融研究中心）
相关推荐
- 华泰证券：保利物业经营表现稳健 目标价上调至73.86港元
- 华泰证券3月17日发布公告：给予保利物业“买入”评级目标价73.86港元。公司3月15日发布年报，2021年实现营收107.8亿元，同比+34%；归母净利润8.5亿元，同比+26%，符合我们预期（+25%）。公司三大业务齐头并进，管理规模持续扩张，股权激励正式落地，行业变局之下央企优势更加突出。
- 市场分析 华泰证券 招商证券 特步国际 0
- 中国铁塔“一体两翼”战略初显成效 公司盈利能力持续增强
- 中信证券3月11日发布公告：给予中国铁塔“买入”评级目标价1.18港元。投资建议：公司“一体两翼”战略初显成效，5G租户收入开始贡献主要增量，两翼业务高速发展，多点支撑业务增长格局已逐步成型。此外，公司资本开支得到有效控制、降本增效效果显现，盈利能力持续增强，加速业绩释放。
- 市场分析 中信证券 招商证券 中国财险 0
- 中信证券：给予思摩尔国际适度估值溢价 目标价下调至39港元
- 中信证券3月7日发布公告：给予思摩尔国际“买入”评级目标价39.47港元，公司2021-2023年调整后净利润预测53.4/64.3/78.8亿元，维持调整后EPS预测0.89/1.07/1.31元。虽然监管政策进度带来短期业绩增速承压，但公司竞争壁垒仍然深厚，中长期成长逻辑未变，建议把握低估值下超跌带来的投资机会。
- 个股研究 统一企业中国 招商证券 中信证券 0
- 浦银国际：预料短期收入承压 给予美团-W“中性”评级
- 招商证券(香港)2月24日发布公告：考虑到公司强劲的高端化趋势、出色的成本控制以及韩国超预期的经营表现，我们将22/23财年每股盈利预测分别上调6.0%和9.1%。我们维持38倍的22财年目标市盈率不变，得出新目标价26.4港元，维持“买入”评级。
- 个股研究 保利协鑫能源 招商证券 光大证券 0
